Le Marché des Cuisines Intégrées en France
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Le Marché des Cuisines Intégrées en France
Marché des Cuisines Intégrées en France 2015 Nouvelles tendances et prévisions Novembre 2015 Le marché français de la cuisine intégrée retrouve de la croissance en 2015. La plupart des acteurs interrogés font état d’une amélioration (assez nette) de leur activité au 1er semestre, soutenue par une demande de remplacement dynamique. Des résultats d’autant plus encourageants qu’ils font suite à un 1er semestre 2014 déjà plutôt bon. Le secteur du neuf montre également des signes encourageants de reprise depuis quelques mois, laissant espérer un retournement à la hausse de la demande de premier équipement pour le courant de l’année 2016. Au global, il se vend un peu plus de 800 000 cuisines complètes en France chaque année. La cuisine type des Français est aménagée en L, et comprend 8 caissons en moyenne. De style moderne/contemporain, elle est le plus souvent dotée de façades en mélaminé de couleur sobre/neutre (blanc, dérivés du blanc, bois, gris, beige/taupe…) et d’un plan de travail de 38-40 mm en stratifié. Une nouvelle étude de marché indispensable pour : Analyser de manière détaillée l’évolution du marché français des cuisines intégrées, avec de nouvelles données 2014 et 2015 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence MSI MSI Reports 18 rue Juiverie 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été construite sur la base d’entretiens téléphoniques réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants de meubles de cuisine (français et allemands pour l’essentiel), des franchiseurs, des enseignes de la grande distribution et certains fabricants de composants Pour plus d’informations, tournez la page … www.msi-reports.com Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2019. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des cuisines intégrées en France, en volume (nombre de cuisines complètes) et en valeur (millions d’€ HT), 2005-2019 Marché des cuisines intégrées en France, par secteur utilisateur, 2010 à 2019 (nombre de cuisines complètes) : Remplacement : o Maisons individuelles o Logements collectifs Construction neuve Marché des cuisines intégrées en France, par type de conception, 2010 à 2014 (nombre de cuisines complètes) : Cuisines en kit Cuisines montées Marché des cuisines en kit en France, par type de matériau en façade, 2008 à 2014 (nombre de cuisines complètes) : Mélaminé Polymères Placage bois Laque Autres (bois massif, stratifié…) Marché des cuisines montées en France, par type de matériau en façade, 2008 à 2014 (nombre de cuisines complètes) : Mélaminé Laque Stratifié Bois massif, placage bois Polymères Acrylique Autres (acrylique, verre, métal…) Marché des cuisines intégrées en France, par famille de coloris, 2011 et 2014 (nombre de cuisines complètes) : Blanc et dérivés du blanc Bois et imitation bois Teintes naturelles (beige, taupe, marron, autres teintes naturelles) Gris Noir (données 2014 uniquement) Rouges (données 2014 uniquement) Autres couleurs vives Nombre moyen de caissons et de façades Marché des cuisines montées en France, par type de plan de travail, 2014 (nombre de cuisines complètes) : Stratifié Matériaux composites Pierres naturelles Bois Inox Autres (verre, céramique, béton ciré, etc) Principaux avantages et inconvénients des différents matériaux utilisés pour la fabrication de plans de travail de cuisine Marché des cuisines intégrées en France, par style, 2008 à 2014 (% du nombre de cuisines complètes vendues) : Contemporain Néo-classique Rustique Marché des cuisines intégrées en France, par type d’implantation, 2014 (nombre de cuisines complètes) : Cuisines en L Cuisines en I Cuisines en U/C Cuisines en I I Cuisines avec îlot central L’étude contient également une analyse des éléments suivants : Marché des cuisines intégrées en France : meubles, par type d’élément, 2011-2014 (% du chiffre d’affaires « meubles » généré par les fabricants, hors plans de travail, tables, chaises et accessoires) : Éléments bas (dont éléments bas pour îlots centraux) Éléments hauts Armoires/colonnes Marché des cuisines en kit en France, par type de plan de travail, 2014 (nombre de cuisines complètes) : Stratifié Bois Autres (quartz reconstitué et autres matériaux composites, granit et autres pierre naturelles) Marché des plans de travail, par épaisseur, pour les cuisines en kit et pour les cuisines montées Marché du gros électroménager : Marché des appareils de gros électroménager en France, par type, 2006-2014 (milliers d’€, tonnes) Ventes d’appareils de gros électroménager en France, par type d’appareil et par canal de distribution, 2014 (% du total des ventes « réseau » en valeur) Échanges internationaux : Importations françaises d’éléments de cuisine, par pays d’origine, 2008-2014 (milliers d’€ et tonnes) Importations françaises de meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (hors sièges et éléments de cuisine), par pays d’origine, 2008-2014 (milliers d’€ et tonnes) Exportations françaises d’éléments de cuisine, par pays de destination, 2008-2014 (milliers d’€ et tonnes) Exportations françaises de meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (hors sièges et éléments de cuisine), par pays de destination, 2008-2014 (milliers d’€ et tonnes) Distribution : Structure de la distribution de cuisines intégrées en France Taille et caractéristiques des principaux réseaux nationaux de cuisinistes en France, 2015 Classement des principaux réseaux nationaux de cuisinistes en France, selon leur chiffre d’affaires Réseaux, 2014 Principales enseignes de la grande distribution actives sur le marché de la cuisine en France : appartenance, positionnement et fournisseurs référencés, 2015 Distribution de cuisines intégrées en France, par type de cuisine (cuisines en kit, cuisines montées) et par canal, 2014 (% du nombre total de cuisines complètes vendues au client final) : o Cuisinistes o Grande distribution : Jeune Habitat Distribution bricolage GSE o Autres Structure de l’industrie de fabrication de meubles : Principaux fabricants de meubles de cuisine actifs sur le marché français Classement des principaux fabricants de meubles de cuisine actifs sur le marché français selon leur principal mode de distribution Focus : les fabricants de cuisines en kit Focus : évolution comparée du chiffre d’affaires des fabricants français de meubles de cuisine entre 2007 et 2013 Focus : le marché français, un relais de croissance stratégique pour les industriels allemands Vie des entreprises acquisitions etc.) (redressements et liquidations judiciaires, Profil de fabricants : Alno Chabert Marillier Production Cuisine AS Cuisines Design Industries Cuisines Morel Discac Ekipa (ex-MVM) Fournier Groupe André Teisseire Häcker Küchen Ikea Les Menuiseries du Centre Néoform/Pyram Industries Nobilia : o Nobilia o FBD International (Franchiseur) Nolte Rema You SALM Schüller Möbelwerk WM88 Analyse PEISER : Politique Économie Immobilier : o Parc de logements : taille et caractéristiques o Construction neuve de logements o Promotion immobilière de logements o Transactions de logements anciens Social o Les Français et l’achat de cuisines intégrées, avec notamment : o Taux d’équipement o Fréquence de renouvellement o Cycle d’achat o Panier moyen o Caractéristiques des achats de cuisines à crédit o Principaux critères de choix lors de l’achat d’une cuisine Écologie Réglementation et marquages Analyse SWOT : Forces Faiblesses Opportunités Menaces ____________ Cette étude comporte 189 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 81 tableaux de données chiffrées. ____________ www.msi-reports.com TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 9. 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.4 INTRODUCTION Méthodologie La Société MSI Définitions Cadre de l'Étude Données : Méthodologie et Sources Définitions des Segments du Marché Définitions relatives au Thème de la Distribution Définitions des Secteurs Utilisateurs Autres Définitions Abréviations 9.1 9.2 9.3 9.4 3. 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.1.3 3.3.1.4 3.3.1.5 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 3.6 ANALYSE PEISER Politique Économie Point de Conjoncture Prix des Matières Premières (Panneaux, Pétrole) Immobilier Parc de Logements : Taille et Caractéristiques par Type de Logement par Type d'Occupant par Ancienneté selon le Nombre de Pièces Surface Moyenne Construction Neuve de Logements Promotion Immobilière de Logements Transactions de Logements Anciens Social Aperçu Général Les Français et l'Achat de Cuisines Intégrées Écologie Réglementation et Marquages 4. 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.4 ANALYSE SWOT Forces Faiblesses Faiblesses Conjoncturelles Faiblesses Structurelles Opportunités Menaces 5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3 5.3.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.2 5.4 5.4.1 5.4.2 TAILLE DU MARCHÉ Taille du Marché et Tendances Aperçu Général, 2005-2014 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 par Secteur Utilisateur, 2010-2014 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2015-2019 Meubles par Type de Conception, 2007-2014 par Type de Matériau en Façade, 2008-2014 Cuisines en Kit Cuisines Montées par Famille de Coloris (Façades), 2011 et 2014 par Type d'Élément, 2011-2014 Nombre Moyen de Caissons et de Façades Plans de Travail par Type Matériau, 2014 Cuisines en Kit Cuisines Montées par Épaisseur Autres Segmentations par Style, 2007-2014 par Type d'Implantation, 2014 6. MARCHÉ DU GROS ÉLECTROMENAGER 7. 7.1 7.2 ÉCHANGES INTERNATIONAUX Importations Exportations 8. 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.2 DISTRIBUTION Structure de la Distribution Aperçu Général Cuisinistes Grande Distribution Poids des Canaux de Distribution STRUCTURE DE L'INDUSTRIE (FABRICATION DE MEUBLES) Forces en Présence Focus : les Fabricants de Cuisines en Kit Focus : des PME Françaises en Difficulté Focus : Le Marché Français, un Relais de Croissance Stratégique pour les Industriels Allemands 10. VIE DES ENTREPRISES 11. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.14.1 11.14.2 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 PROFIL DE FABRICANTS Alno Chabert Marillier Production Cuisine AS Cuisines Design Industries Cuisines Morel Discac Ekipa (ex-MVM) Fournier Groupe André Teisseire Häcker Küchen Ikea Les Menuiseries du Centre Néoform/Pyram Industries Nobilia Nobilia FBD International (Franchiseur) Nolte Rema You SALM Schüller Möbelwerk WM88 12. 12.1 12.2 12.3 12.4 INFORMATIONS Associations Professionnelles Presse Professionnelle et Spécialisée Salons Professionnels Pour Aller plus Loin ____________ Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-reports.com LISTE DES TABLEAUX 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) Marché des cuisines intégrées en France : points de repères Programmation du Plan National de Rénovation Urbaine, par type d'opération, au 31 décembre 2012 Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, 2001-2012 Parc de logements en France, par type d'occupant et par type de logement, 2011 Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type d'occupant et par type de logement, 2011 Parc de logements en France, par ancienneté, 2011 Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2011 Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d'occupant, 2011 Nombre de logements commencés en France, par type, 2009 2015 Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, par type d'opération, 2005-2012 Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France (série trimestrielle, en glissement annuel), 2007-2014 Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type d'opération, 1995-2014 Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type de logement, 2000-2014 Transactions de logements anciens en France, 2001-2015 Nombre de ménages en France, selon le nombre de personnes qui les composent, 2009 Structure des ménages en France, 2009 Marché des cuisines intégrées en France, 2005-2014 Prévisions du marché des cuisines intégrées en France, 2015-2019 Marché des cuisines intégrées en France, par secteur utilisateur, 2010-2014 Prévisions du marché des cuisines intégrées en France, par secteur utilisateur, 2015-2019 Marché des cuisines intégrées en France, par type de conception, 2007-2014 Marché des cuisines en kit en France, par type de matériau en façade, 2008-2014 Marché des cuisines montées en France, par type de matériau en façade, 2008-2014 Marché des cuisines intégrées en France, par famille de coloris (façades), 2011 et 2014 Marché des cuisines intégrées en France : meubles, par type d'élément, 2011-2014 Marché des cuisines en kit en France, par type de plan de travail, 2014 Marché des cuisines montées en France, par type de plan de travail, 2014 Marché des cuisines intégrées en France, par style, 20082014 Marché des cuisines intégrées en France, par type d'implantation, 2014 Marché des appareils de gros électroménager en France, par type, 2006-2014 Ventes d'appareils de gros électroménager en France, par type d'appareil et par canal de distribution, 2014 Importations françaises d'éléments de cuisine, par pays d'origine, 2008-2014 Exportations françaises d'éléments de cuisine, par pays de destination, 2008-2014 Taille et caractéristiques des principaux réseaux nationaux de cuisinistes en France, 2015 Classement des principaux réseaux nationaux de cuisinistes en France, selon leur chiffre d'affaires Réseau, 2014 Principales enseignes de la grande distribution actives sur le marché de la cuisine en France : appartenance, positionnement et fournisseurs référencés, 2015 Distribution de cuisines intégrées en France, par type de cuisine et par canal, 2014 Évolution comparée du chiffre d'affaires des fabricants français de meubles de cuisine entre 2007 et 2013 Chiffre d'affaires consolidé du groupe Alno, 2006-2014 Données financières d'Alno France, 2003-2011 Données financières de Chabert Marillier Production, 20042014 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) Données financières de Cuisine AS, 2004-2013 Données financières de Cuisines Design Industries (CDI), 2003-2014 Données financières de Cuisines Morel SN, 2004-2014 Données financières de Cuisines Morel Bretagne, 2013-2014 Données financières de Discac, 2004-2014 Données financières de Parisot Mattaincourt (ex-MVM), 2006-2012 Chiffre d'affaires " Réseau " de Mobalpa (France + étranger), 2010-2014 Taille et chiffre d'affaires du réseau SoCoo'c, 2007-2014 Chiffre d'affaires consolidé du groupe Fournier, 2002-2014 Ventilation du chiffre d'affaires consolidé du groupe Fournier, par famille de produits, 2011-2013 Données financières de Fournier, 2003-2014 Données financières d'Hygena Cuisines, 2004-2014 Données financières de Société de Fabrication d'Eléments de Cuisine (S.O.F.E.C.), 2004-2014 Chiffre d'affaires de Häcker Küchen, 2011-2014 Données financières des Menuiseries du Centre, 2003-2014 Données financières de Néoform Industries, 2003-2014 Données financières de Pyram Industries, 2003-2014 Nombre de contremarques de cuisine réalisées par Nobilia (tous pays), 2009-2014 Chiffres d'affaires consolidé de Nobilia, 2002-2014 Répartition du chiffre d'affaires de Nobilia à l'export, par pays, 2012-2014 Données financières de You Industrie, 2004-2015 Données financières de Charles Rema, 2004-2015 Chiffre d'affaires des réseaux Schmidt et Cuisinella, 20052014 Chiffre d'affaires consolidé du groupe SALM, 2007-2014 Données financières de SALM, 2003-2012 Données financières d'EMK, 2003-2013 Données financières de WM88, 2011-2012 LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. Parc de logements en France, selon le rang énergétique et l'ancienneté du logement Nombre de logements autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2009-2015 Surface des logements commencés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2009-2015 Surface moyenne des logements commencés en France, par type, 2000-2014 Ventes de maisons individuelles en secteur diffus neuves en France (indicateur Markémétron), 2010-2015 Population française, par classe d'âge, au 1er janvier 2013 Marché des appareils de gros électroménager en France, par type (détail), 2014 Parc installé d'appareils de gros électroménager en France, 2011 Importations françaises de meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (hors sièges et éléments de cuisines), par pays d'origine, 2008-2014 Exportations françaises de meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (hors sièges et éléments de cuisines), par pays de destination, 2008-2014 Données financières de Cuisines Jean-Louis Morel, 20042011 Chiffre d'affaires des entités juridiques liées à FBD International, 2003-2010 ou 2003-2014 Données financières de Manuest, 2003-2009 LISTE DES ANALYSES 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du logement, 2014-2015 Évolution du produit intérieur brut en France, 1990-2014 Nombre de chômeurs et taux de chômage en France métropolitaine, 2004-2014 Indicateur de la confiance des ménages en France, 19952015 Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction en France, 2001-2014 Indice de prix de production des panneaux de particules, des panneaux surfacés mélaminés et des panneaux et placages à base de bois, 2005-2015 Prix du baril de pétrole, 2004-2015 Evolution du taux d'épargne moyen des ménages français, 1990-2012 Principaux critères de choix lors de l'achat d'une cuisine en France, 2009 Analyse SWOT du marché des meubles de cuisine en France, 2015 Indicateur de la confiance des ménages en France, 19952015 Principaux indicateurs de l'activité immobilière (secteur résidentiel), 2007-2014 Indicateur Insee de la confiance des ménages français quant à l'opportunité de faire des achats importants, 2004-2015 Évolution récente des ventes de maisons individuelles par les CMIstes (indicateur Markemetron), 2012-2015 Indicateur Insee de la confiance des ménages français quant à l'opportunité de faire des achats importants, 2004-2015 Évolution récente des mises en chantier de logements individuels et collectifs en France, 2013-2015 Évolution comparée de l'activité de construction neuve de logements et du nombre de transactions de logements anciens, 2007-2014 Indicateur Insee de la confiance des ménages français quant à l'opportunité de faire des achats importants, 2004-2015 Évolution récente des mises en chantier de logements individuels et collectifs en France, 2013-2015 Propriétés de résistance des différents matériaux utilisées en façade des meubles de cuisine Principaux avantages et inconvénients des différents matériaux utilisés pour la fabrication de plans de travail de cuisine Structure de la distribution de cuisines intégrées en France Principaux fabricants de meubles de cuisine actifs sur le marché français Classement des principaux fabricants de meubles de cuisine selon leur principal mode de distribution Importations françaises d'éléments de cuisine en provenance d'Allemagne, 2008-2014 Portefeuille de marques du groupe Fournier Composantes du pôle industriel de Groupe Lapeyre Portefeuille de marques du groupe Néoform Participations Réseaux franchisés développés par FBD International BON DE COMMANDE : Marché des Cuisines Intégrées en France (novembre 2015) Coordonnées de Livraison Téléchargez dès maintenant l’étude sur notre site : www.msi-reports.com M/Mme/Mlle : __________________________________________ Commandez l’étude par fax : Fonction : _____________________________________________ 04 78 08 69 26 (livraison par email sous 4h) Société : ______________________________________________ Commandez l’étude par e-mail : Adresse : _____________________________________________ [email protected] (livraison par email sous 4h) _____________________________________ Commandez l’étude par courrier : Tél : _________________________________________________ MSI Reports sarl 18 rue Juiverie 69005 Lyon, France E-mail : ________________________________________ ______ No de TVA Intracommunautaire : FR _ _ ___ ___ ___ Pour tout renseignement : Tél : 04 82 53 96 14 Signature : _________________________Date : _____________ Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. 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Envoi par courrier 1595 € HT 1645 € HT 1795 € HT MSI Étude : Marché de la Robinetterie Sanitaire en France (novembre 2015) 1595 € HT 1645 € HT 1795 € HT MSI Étude : Marché du Mobilier de Salle de Bains en France (novembre 2014) 1495 € HT 1545 € HT 1695 € HT MSI Étude : Marché des Travaux de Rénovation, d’Extension et de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France (octobre 2014) 1795 € HT 1845 € HT 2095 € HT MSI Étude : La Construction de Logements en France : Activité et Données de Cadrage (septembre 2015) 995 € HT 1045 € HT 1195 € HT MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France : Activité et Données de Cadrage (septembre 2015) 995 € HT 1045 € HT 1195 € HT □ TVA taux en vigueur MSI Étude : Marché des Cuisines Intégrées en France (novembre 2015) □ □ Également disponibles : Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de………………… € à l’ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de………………… € : Numéro de carte : Date d’expiration : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150 Int