Fiche de synthèse - Academia da Vinha e do Vinho
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La grande distribution à dominante alimentaire en Autriche Actualisation au 16 novembre 2010 © 2010 - Ubifrance et les Missions Economiques Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 90012010 En bref Aperçu général de la distribution alimentaire En Autriche, 85% des ventes de produits alimentaires sont effectués dans la grande distribution (grandes et moyennes surfaces = GMS et hard-discount), le petit commerce de détail ayant fortement régressé depuis les années 1960 (23 859 points de vente en 1960 contre seulement 6076 répertoriés en avril 2008). La distribution alimentaire en Autriche est caractérisée par la présence de groupes étrangers. Les distributeurs français sont totalement absents dans ce secteur, alors que les allemands dominent. Les 2 plus importants distributeurs sont REWE International Le chiffre d’affaires (CA) de la grande AG et SPAR. Immédiatement après arrive le hard-discounter HOFER distribution à dominante alimentaire (Aldi Süd). en Autriche s'est élevé à 17 Mrds € en 2009 en hausse de 2,1% par rapport à 2008. Ce montant, qui a été multiplié par 9 depuis 1960, représente actuellement 30% de la valeur totale de la distribution de biens de consommation, estimée à environ 55 Mrds €. Principaux acteurs de la distribution alimentaire en 2009 CA (Mrds €) Enseignes Origine % CA 6,0 Billa, Merkur, Penny Allemagne (REWE) 31 0,8 ADEG Autriche, Allemagne (REWE) 3,7 SPAR Österreich Warenhandels-AG 4,9 SPAR, SPAR Gourmet EuroSPAR, InterSPAR, Maximarkt HOFER KG 3,4 Hofer Allemagne (Aldi Süd) 19,8 ZEV Markant 0,9 Nah und Frisch Suisse, Autriche 5,2 Zielpunkt GmbH & Co KG 0,7 Zielpunkt, Plus Luxembourg (BluO) 3,9 Allemagne (Lidl & Schwarz Gruppe) 3,8 REWE International AG Dont ADEG Österreich AG LIDL Austria GmbH Autres (M-Preis, Unimarkt etc.) 0,56 0,7 utriche 28,4 4,2 Sources : AC Nielsen, 2009 Grandes surfaces REWE et SPAR dominent la distribution alimentaire Le degré de concentration des GMS est très élevé : deux groupes REWE Austria et SPAR, réalisent ensemble plus de 60% du CA de la distribution alimentaire (incluant le hard-discount). © 2010 - Ubifrance et les Missions économiques Part de marché des acteurs de la distribution alimentaire en Autriche en fonction du CA de 2009 La tendance est à l’augmentation des surfaces de vente, même si le concept d’hypermarché tel qu’on le connaît en France, n’existe pas en Autriche : 48% des magasins ont une surface entre 400 et 1000 m2 et 32% en ont une <250 m2. LIDL 3,80% Zielpunkt 3,90% REWE 34,70% ZEV 5,20% Hofer (Aldi) 19,80% Spar 28,40% AUTRES; 665 REWE (adeg inclus); 1907 LIDL; 189 ZEV MARKANT ; 952 ZIELPUNK T; 311 HOFER; 403 SPAR; 1427 Autres 4,20% REWE International AG : CA =6 Mrds € – environ 37 000 employés – 1 429 PV), a repris en 2008 : ADEG Österreich AG : CA=747 Mio € – 478 magasins Avec un chiffre d’affaires de 6 Mrds € et une part de marché de 34,7% (incluant ADEG) en 2009 REWE est le leader de la grande distribution en Autriche. Ce groupe, appartenant au géant allemand REWE et présent dans de nombreux pays de l'Est de l'Europe, dispose de 1 429 points de vente dans le pays (22% du nombre total) : Enseigne Catégorie Points de vente Merkur Grands supermarchés 117 Billa, Billa Corso Supermarchés Penny Hard-discounter 1 022 290 REWE dispose de plusieurs marques de distributeurs (MDD) telles que Ja! Natürlich, Clever, Chef Menü, Quality First, Hofstädter, ou Wegenstein. Il dispose de drogueries (BIPA) et d'agences de voyages (Its Billa Reisen, Jahn Reisen, Dertour et Meiers Weltreisen). En 2008, REWE a racheté le groupe ADEG, dont l’activité est centrée sur les supermarchés ADEG Aktiv/Contra (surface de vente comprise entre 400 et 1 200 m2) et sur les magasins de proximité (478 ADEG Nahversorger de surface inférieure à 400 m2). REWE est présent dans de nombreux PECO et aussi en Italie, notamment à travers l'enseigne Billa. SPAR Österreich Warenhandels-AG : CA=4,9 Mrds € 34 000 employés - 1421 PV (1509 avec les enseignes HERVIS et les restaurants du groupe) Le groupe SPAR est le 2ème acteur incontournable avec 1421 points de vente (28% du total). En 2009, le CA de SPAR Autriche s’est élevé à 4,9 Mrds € (y compris commerces indépendants, mais sans le distributeur d’articles de sport HERVIS). SPAR détient donc 28,4% de PDM, un chiffre en progression régulière. Les MDD du groupe sont nombreuses : S-Budget, SPAR Feine Küche Fertiggerichte, Natur Pur, Spar Vital, Regio, Splendid… A l’heure actuelle, le groupe propose près de 2 500 articles en MDD avec lesquels il réalise environ 33% du CA total, grâce notamment au développement de la marque 1er prix S-Budget. Enseigne InterSPAR/ Maximarkt Catégorie Nb de points de vente Hypermarché 59 SPAR/ EuroSPAR SPAR Gourmet Supermarché 1 365 Le groupe SPAR se développe dans les PECO ; il est en deuxième position en Hongrie, derrière Tesco. - 2 - © 2010 - Ubifrance et les Missions économiques ZEV – Markant : 0,9 Mrd € – 952 PV – 13 717 employés ZEV-MARKANT est un comptoir d'achats de professionnels indépendants du commerce alimentaire. Ce groupe est un intermédiaire privilégié entre l’industrie et le commerce de détail et a pour but de faciliter l’approvisionnement et la centralisation des commandes. Les adhérents restent toutefois relativement indépendants dans la sélection des produits référencés. ZEV apporte aussi une assistance multiple en termes de logistique, conseils financiers, juridiques, et formation. Le groupe est également en charge du marketing et la promotion de NAH&FRISCH, l'enseigne commune du groupe pour la vente au détail de produits alimentaires. L'importance de ce groupe pour la distribution alimentaire est moindre (5,2% de PDM). Zielpunkt Warenhandel GmbH & Co KG : CA= 713 Mio € 365 PV – 6 000 employés Cette enseigne de soft-discount a été rachetée au groupe TENGELMANN par une société d’investisseurs luxembourgeoise BluO en Mai 2010 et dispose de 311 points de vente (255 Zielpunkt, 56 Plus) dans toute l'Autriche sauf le Tyrol et le Vorarlberg. Hard-discount Hofer, leader en Autriche Le hard-discount se développe depuis plusieurs années en Autriche. Cette croissance est notamment à mettre en relation avec la politique d'implantation des groupes dans le centre-ville, ainsi qu'à la généralisation et la banalisation des achats dans ce type de commerces de détail qui ne sont plus, aujourd'hui, réservés aux populations les plus modestes. La tendance s’est pourtant légèrement inversée en 2009. Le discount a perdu du terrain par rapport aux acteurs de la distribution alimentaire classique. Le leader des hard-discounters en Autriche est incontestablement HOFER détenu à 100% par le groupe allemand ALDI Süd, qui dispose actuellement de 425 magasins et qui s’est développé en 2009 moins vite que l’ensemble du marché (3,4 Mrds € de CA en 2009, en hausse de 1,1 %, soit 19,8% de PDM, 6 000 employés). HOFER diversifie son offre en proposant des produits biologiques sous forme de MDD : NATUR PUR et ZURÜCK ZUM URSPRUNG (produits locaux) LIDL est également présent avec 3,8% de PDM. Filiale du groupe allemand du même nom, LIDL dispose de près de 189 points de vente en Autriche. Le ralentissement de la croissance des PDM des hard-discounters se fait au profit des supermarchés classiques et des magasins spécialisés. En effet la grande distribution classique a fortement développé ses MDD premiers prix qui font directement concurrence aux discounters. La stratégie du hard-discount est d'avoir des prix en dessous de la moyenne et un assortiment de produits restreint (moins de mille références). Ainsi, l'ensemble des hard-discounters détiennent 34% de PDM, HOFER réalisant à lui seul environ 20% du CA de la grande distribution alimentaire. Cette progression a été stoppée en 2009 alors que les professionnels de la branche tablaient en effet sur une PDM d’au moins 35% en 2009. - 3 - © 2010 - Ubifrance et les Missions économiques Tendance Concentration des GMS En Autriche comme dans de nombreux autres pays, il est incontestable que la distribution alimentaire tend à se concentrer (réduction du nombre de points de vente, augmentation des parts de marché des grands acteurs) au détriment des petits commerces de détail, ce qui s’est illustré en 2008 par la reprise du groupe ADEG par le groupe REWE. La tendance est aussi à l'accroissement de la taille des magasins, le nombre de grands supermarchés (plus de 1 000 m2) ne cessant de s'accroître. Les Malgré la crise, les produits de supermarchés classiques tendent à augmenter la part non alimentaire de marques et de meilleure qualité sont leur offre et à réduire l'assortiment de produits alimentaires. On constate la baisse importante du nombre de points de vente parallèlement à de l'augmentation du CA, notamment des grands groupes de GMS très demandés, car consommateurs veulent se plaisir. les faire Enfin, les deux groupes leader REWE et SPAR se sont lancés dans la promotion de la nourriture plus saine (produits bio, moins gras, enrichis, pauvres en cholestérol), et en dispensant des conseils nutritionnels. La tendance d'évolution des hard-discounters est à l'augmentation du nombre de produits référencés, ainsi qu'au développement de Tendance à long terme : - Diminution du nombre de points de nouveaux services: voyages, paiements par carte bancaire. HOFER réalise notamment 25% de son CA grâce aux produits non-alimentaires. vente - Augmentation du volume des affaires Toutefois la croissance du discount a été stoppée en 2009 par le développement des MDD. Par ailleurs la part des MDD auprès des différentes enseignes de la grande distribution ne cesse d’augmenter. Elle est ainsi passée de 17% en 2000 à 29,3% en 2009. Cette hausse est marquée pour les produits alimentaires de base, les produits surgelés et les produits laitiers. Par contre, le consommateur autrichien reste fidèle aux marques, surtout en période de crise, en ce qui concerne les boissons et la nourriture pour bébé. La Mission économique-UBIFRANCE à votre service La Mission économique-UBIFRANCE en Autriche se tient à la disposition d’entreprises afin de les soutenir dans leur démarche sur le marché autrichien. Elle propose ainsi différents types de prestations personnalisées. Elle invite aussi les entreprises intéressées par ce marché à consulter ses publications qui peuvent être commandées auprès d'Ubifrance www.ubifrance.fr : Le guide-répertoire des principaux importateurs autrichiens de produits agro-alimentaires en Autriche : 235 € HT Le guide-répertoire des principaux importateurs autrichiens de vins et spiritueux en Autriche : 235 € HT. Adresses utiles Revues professionnelles Syndicats professionnels HANDELSZEITUNG Wirtschaftskammer Österreich Bimensuel du commerce et de la distribution revue mensuelle de la en Autriche (27000 tirages) distribution alimentaire en Wirtschaftsverlag GmbH Autriche (25000 tirages) Wiedner Hauptstrasse 120-124 Gunoldstrasse 14 A – 1051 WIEN A – 1190 WIEN Tel +43 (0)1 546 64 0 Tel +43 (0)1 368 67 13 Fax : +43 (0)1 546 64 357 Fax: +43 (0)1 368 67 13618 Email : [email protected] Email : [email protected] Site internet : Site internet : www.regal.at www.handelszeitung.at Chambre économique d’Autriche Bundessparte Handel Service (Commerce – Service) Wiedner Hauptstrasse 63 A – 1045 WIEN Tel : +43 (0)1 501 05 33 39 Fax : +43 (0)1 501 05 214 Email : [email protected] Site internet : www.wko.at/bshandel - 4 - REGAL © 2010 - Ubifrance et les Missions économiques Wirtschaftskammer Österreich CASH Lebensmittelhandel (syndicat du commerce agroalimentaire) Wiedner Hauptstrasse 63 A - 1045 WIEN Tel : +43 (0)1 501 05 30 00 Fax : +43 (0)1 501 05 290 Email : [email protected] www.lebensmittelhandel.or.at Revue mensuelle du commerce et de la distribution (27000 tirages) Brunner Feldstrasse 45 A – 2380 PERCHTOLDSDORF Tél : +43 (0)1 866 48 0 Fax : +43 (0)1 866 48 400 Site internet : www.cash.at Tirage : 27.000 © 2010 – Ubifrance et les Missions Economiques Toute reproduction, représentation, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique, effectuée sans l’autorisation écrite expresse d’Ubifrance et des Missions Economiques, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par l’article L.335-2 du code de la propriété intellectuelle. 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