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Argonne Ardennaise - diagnostic
2005 Étude Commerce et Artisanat Communauté de communes de l’Argonne Ardennaise Diagnostic Planning Février 2005 ¾ Lancement de l’intervention Avril 2005 ¾ Restitution du diagnostic commercial Mai 2005 ¾ Restitution des axes d’orientation et proposition de scenarii alternatifs de développement Juin 2005 ¾ Restitution du Schéma de Développement Commercial Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 SOMMAIRE Méthodologie A - Éléments de cadrage du territoire B - Caractéristiques de l’offre marchande C - Analyse de la demande et de l’activité commerciale D - Synthèse des enjeux et des problématiques Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 Méthodologie Æ Analyse des données socioéconomiques et des éléments documentaires. Entretiens avec les acteurs locaux. Æ Traitement à partir du fichier consulaire. Expertise terrain. Enquête sur le commerce non-sédentaire auprès des Mairies Données quantitatives sur les activités marchandes, opinions, attentes, projets Æ Enquête exhaustive auprès des commerçants et artisans commerçants du territoire Potentiel de consommation, équilibre offre marchande / demande Æ Enquête de consommation et comportements d’achats. Appréhension des éléments d’environnement et des tendances d’évolution Analyse quantitative et qualitative des principaux pôles marchands Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 A Éléments de cadrage du territoire Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 1. Positionnement du territoire ∀ Charleville-Mézières A . Éléments de cadrage Ι Sedan Le Chesne Distance à partir de Vouziers Sedan Charleville-Mézières Rethel Reims 47 km/ 48 min 52 km/ 44 min 30 km/ 30 min 68 km/ 55 min Buzancy Le Chesne Grandpré Monthois Machault 20 km/20 min 15 km/ 15 min 17 km/ 15 min 10 km/ 10 min 17 km/ 17 min ! ! Buzancy Vouziers ! Machault Grandpré ! ! Reims ! Monthois Autoroutes Routes principales Communes Départements 0 5 10 Kilomètres AID Observatoire © 2005 Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Cours d'eau Bois et forêts Avril 2005 A . Éléments de cadrage 2. Caractéristiques démographiques Évolution de la population Évolution du nombre de ménages ∀ ∀ LOUVERGNY SAUVILLE LOUVERGNY SAUVILLE LES GRANDES-ARMOISES TANNAY TANNAY LA BERLIÈRE SY MONTGON LE CHESNE SOMMAUTHE LES PETITES-ARMOISES VERRIÈRES SAINT-PIERREMONT BELVAL-BOIS-DES-DAMES VAUX-EN-DIEULET BRIEULLES-SUR-BAR AUTHE BELLEVILLE-ET-CHÂTILLON-SUR-BAR NOIRVAL AUTRUCHE TERRON-SUR-AISNE FOSSÉ QUATRE-CHAMPS BAR-LÈS-BUZANCY VANDY HARRICOURT GERMONT VRIZY GRIVY-LOISY MARS-SOUS-BOURCQ TOURCELLES-CHAUMONT LEFFINCOURT VERPEL BEFFU-ETLE-MORTHOMME BRÉCY-BRIÈRES MONTHOIS CHALLERANGE LIRY CONT REUVE SENUC SAINT-CLÉMENT-À-ARNES CORNAY EXERMONT CHATEL-CHÉHÉRY ARDEUIL-ET-MONTFAUXELLES MANRE HAUVINÉ SAINT -PIERRE-À-ARNES SAINT -CLÉMENT-À-ARNES CORNAY EXERMONT MONT CHEUT IN GRANDHAM CHAT EL-CHÉHÉRY LANÇON APREMONT SÉCHAULT ARDEUIL-ET -MONT FAUXELLES BOUCONVILLE AUTRY APREMONT MANRE BOUCONVILLE CONDÉ-LÈS-AUTRY 5 10 0 Kilomètres Autoroutes Routes princiaples Evolution de la population Entre 1999 et 2004 Cours d'eau Cantons Communes 18 000 habitants 5 10 Kilomètres AID Observatoire © 2005 Argonne Ardennaise SENUC FLÉVILLE VAUX-LÈS-MOURON MARVAUX-VIEUX AURE AUTRY 0 Source: INSEE MONT HOIS CHALLERANGE LIRY CONDÉ-LÈS-AUTRY Plus de 30 % Entre 10 et 30 % Entre 0 et 10 % Entre -10 et 0 % Entre -20 et -10 % SOMMERANCE CHEVIÈRES MARCQ MOURON LANÇON SÉCHAULT AURE BRÉCY-BRIÈRES MONT -SAINT -MART IN SEMIDE MONTCHEUTIN GRANDHAM MARVAUX-VIEUX SAINT -JUVIN T ERMES SAINT -ÉT IENNE-À-ARNES FLÉVILLE LANDRES-ET-SAINT -GEORGES CHAMPIGNEULLE SUGNY MACHAULT VAUX-LÈS-MOURON SAINT-PIERRE-À-ARNES IMÉCOURT GRANDPRÉ SAVIGNY-SUR-AISNEOLIZY-PRIMAT CAUROY SOMMERANCE CHEVIÈRES MARCQ MOURON VERPEL BEFFU-ET -LE-MORT HOMME SAINT-JUVIN MONT-SAINT-MARTIN HAUVINÉ LONGWÉ SAINT -MOREL SEMIDE SAINT-ÉTIENNE-À-ARNES BAYONVILLE FALAISE BOURCQ LANDRES-ET-SAINT-GEORGES TERMES BRIQUENAY VOUZIERS SAINT E-MARIE CHAMPIGNEULLE SUGNY SAINT-MOREL IMÉCOURT GRANDPRÉ SAVIGNY-SUR-AISNE OLIZY-PRIMAT CONTREUVE MACHAULT DRICOURT MONT -SAINT -REMY LEFFINCOURT LONGWÉ FALAISE TAILLY T HÉNORGUES LA CROIX-AUX-BOIS QUILLY MARS-SOUS-BOURCQ T OURCELLES-CHAUMONT BAYONVILLE NOUART BUZANCY BOULT -AUX-BOIS PAUVRES BRIQUENAY SAINTE-MARIE BALLAY TOGES CHARDENY THÉNORGUES VOUZIERS BOURCQ CAUROY TAILLY BUZANCY BOULT-AUX-BOIS LA CROIX-AUX-BOIS DRICOURT MONT-SAINT-REMY AUT HE BELLEVILLE-ET -CHÂT ILLON-SUR-BAR NOIRVAL AUT RUCHE TERRON-SUR-AISNE FOSSÉ QUAT RE-CHAMPS BAR-LÈS-BUZANCY HARRICOURT VANDY GERMONT VRIZY NOUART GRIVY-LOISY BALLAYTOGES CHARDENY QUILLY BELVAL-BOIS-DES-DAMES VAUX-EN-DIEULET BRIEULLES-SUR-BAR LES ALLEUX LES ALLEUX PAUVRES LES GRANDES-ARMOISES LA BERLIÈRE SY OCHES SOMMAUT HE LES PET ITES-ARMOISES VERRIÈRES SAINT -PIERREMONT MONT GON OCHES LE CHESNE AID Observatoire © 2005 Autoroutes Routes princiaples Evolution des ménages Entre 1999 et 2004 Cours d'eau Entre 5 et 17 % Entre 0 et 5 % Entre -5 et 0 % Entre -15 et -5 % Source: INSEE CCI - Étude commerce et artisanat Cantons 7 640 ménages Avril 2005 B Caractéristiques de l’offre marchande 1. Organisation du commerce traditionnel B . Caracté Caractéristiques de l’ l’offre ∀ Répartition du commerce traditionnel par famille de produits 80 Le Chesne 40 8 Vouziers Buzancy Grandpré Machault Alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture et loisirs Automobile Café - Hôtel - Restaurants 135 commerces Monthois Autoroutes Routes principales Cantons Bois et forêts Cours d'eau Fleuves et lacs 0 5 10 Kilomètres AID Observatoire © 2005 Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 2. Organisation des grandes surfaces B . Caracté Caractéristiques de l’ l’offre ∀ Répartition des grandes surfaces en m² 13 000 6 500 Le Chesne 1 300 Buzancy Vouziers Grandpré Machault Alimentaire Equipement de la maison Culture et loisirs Plancher en grandes surfaces : 18 850 m² Monthois Autoroutes Routes principales Cantons Bois et forêts Cours d'eau Fleuves et lacs 0 5 10 Kilomètres AID Observatoire © 2005 Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 B . Caracté Caractéristiques de l’ l’offre 3. Hiérarchie des pôles ∀ Les GrandesArmoises # # Le Chesne # Rethel Attigny # Nouart Vrizy Pauvres # Juniville # Machault # # # Vouziers # # Buzancy # # Grandpré Challerange Monthois # Boultaux-bois # # # Pôle secondaire Pôle relais Pôle de proximité # Autoroutes Routes principales Cantons 0 5 Cours d'eau Fleuves et lacs 10 Kilomètres AID Observatoire © 2005 Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 4. Vouziers – Analyse de l’offre B . Caracté Caractéristiques de l’ l’offre 16% 21% • 102 locaux commerciaux 9% • Faible part de l’offre alimentaire en commerce traditionnel 13% 12% 11% 18% Ali Eq. Personne Eq. Maison Cuture, Loisirs Services CHR • Commercialité entamée par les services, locaux vacants et CHR • Taux de vacance des locaux important (18 %) • Offre en grandes surfaces en cours de densification en alimentaire Vacants Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 B . Caracté Caractéristiques de l’ l’offre 5. Vouziers – Organisation spatiale CHAMPION Rue de la ion Fus Rue Ru ul e Pa uot Dro de mp Ch a de F Sy rie nn e ∀ e Ru ZAIA ale in S m e Ch r Bou ra ue Ba le R SHOPI Place Carnot Rue z Chan y t nize be tta Ru u ed m Ga Rue STADE MUNICIPAL d p em uT oire Rue du Rue c Blan ns isa Art Rues commerçantes LIDL Mont Rue des s MR BRICOLAGE ALDI Rues en mutation Grandes Surfaces Stationnement LECLERC AID Observatoire © 2005 Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 B . Caracté Caractéristiques de l’ l’offre 6. Analyse de l’offre Le Chesne Buzancy 11% 21% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 41% 20% 16% 30% Ali Services Vacants Cuture, Loisirs CHR Ali Eq. Maison Services Vacants • 19 locaux commerciaux • Commercialité fragilisée • Taux de vacance des locaux très important (41 %) Argonne Ardennaise Eq. Personne Cuture, Loisirs CHR • 10 locaux commerciaux • Taux de vacance des locaux très important (30 %) CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 B . Caracté Caractéristiques de l’ l’offre 7. Argonne Ardennaise – Analyse qualitative Pôles commerciaux Signalétique commerciale Nuisances Accessibilité Qualité urbaine Stationnement Diversité commerciale Vouziers Le Chesne Buzancy Grandpré Machault Monthois Satisfaisant Argonne Ardennaise Correct Passable CCI - Étude commerce et artisanat Non satisfaisant Avril 2005 B . Caracté Caractéristiques de l’ l’offre 8. Résultats de l’enquête auprès des commerçants (1/3) Age du dirigeant Projets des dirigeants Plus de 60 Moins de ans 30 ans 5% 5% Cesser votre activité 9% Transmettre votre entreprise 31-40 ans 27% 51-60 ans 29% 7% Modifier votre activité 3% Développer votre activité actuelle 19% Maintenir votre activité 41-50 ans 36% 50% 0% 20% 40% 60% (en % de réponses Projets en matière de personnel Embaucher 10% Rester stable 87% Évolution du chiffre d’affaires entre 2002 et 2003 Forte baisse Réduire l'effectif 1% 12% Baisse 15% Stabilité 56% Croissance 16% 1% Forte croissance 0% Argonne Ardennaise 10% CCI - Étude commerce et artisanat 20% 30% 40% 50% Avril 2005 60% B . Caracté Caractéristiques de l’ l’offre 8. Résultats de l’enquête auprès des commerçants (2/3) Activités commerciales manquantes – Opinions 35% Equipement de la personne 28% Café/hôtel/Restaurant 17% Pressing/laverie 14% Loisirs/culture 6% Prêt à porter 5% Chaussures 3% Parfumerie Boucherie/charcuterie 1% Quicaillerie 1% 0% Argonne Ardennaise 5% 10% 15% 20% CCI - Étude commerce et artisanat 25% 30% 35% 40% Avril 2005 B . Caracté Caractéristiques de l’ l’offre 8. Résultats de l’enquête auprès des commerçants (3/3) Opinion sur l’environnement commercial 7,7 L'accessibilité piétonne / 2 roues 7,6 L'accessibilité automobile 6,4 Le stationnement 6,2 Ensemble 6,1 L'aspect des façades 5,5 La qualité des espaces publics 4,1 La signalisation des commerces 4 5 6 7 8 (échelle de notation de 1 à 10) Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 c Analyse de la demande et de l’activité commerciale C . Analyse de la demande et de l’ l’activité activité commerciale 1. Demande et chiffre d’affaires par famille de produits Dépense commercialisable des ménages Chiffre d’affaires par famille de produits 6% 9% 14% 21% 7% 52% 73% 18% alimentaire alimentaire Equipement de la personne Equipement de la personne Equipement de la maison Equipement de la maison Culture, Loisirs Culture, Loisirs ¾ Dépense commercialisable: 82 M€ ¾ Chiffre d’affaires : 57 M€ ¾ ratio CA/DC : 0,7 Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 C . Analyse de la demande et de l’ l’activité activité commerciale 2. Chiffres d’affaires Chiffre d’affaires par formes de vente Chiffre d’affaires par commune Forme de vente total Commerce traditionnel 29% 24% 39% Grandes surfaces alimentaires 52% 65% 29% Grandes surfaces spécialisées 11% - 30% Autres 8% 11% 2% 100 % 100 % 100 % Total Ali Non Ali Vouziers 55 M€ Grandpré 0,9 M€ Buzancy 0,15 M€ Le Chesne 0,1 M€ ¾ Chiffre d’affaires : 57 M€ Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 C . Analyse de la demande et de l’ l’activité activité commerciale 3. Zones de chalandise Zone de chalandise alimentaire ∀ Zone de chalandise non alimentaire ∀ Vouziers Vouziers Sault-les-Rethel Sault-les-Rethel Grandpré Grandpré 0 5 10 0 Kilomètres AID Observatoire © 2005 Zone de chalandise Primaire Secondaire Autoroutes Routes princiaples Secteurs 5 10 Kilomètres AID Observatoire © 2005 Zone de chalandise Primaire Autoroutes Routes princiaples Secteurs Secondaire Tertiaire Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005 C . Analyse de la demande et de l’ l’activité activité commerciale 4. Évasions et apports Taux d’évasion par secteur Vouziers Taux d’évasion hors de la Communauté de Communes 84 Ali Ali Eqpt Personne 37 63 20 40 20 emprise 60 80 evasion 100 Eqpt Personne 70 29 Eqpt Maison Évasion totale: 34 % soit 28 M€ 16 75 45 55 Culture Loisirs 61 38 0 20 Emprise Argonne Ardennaise 100 Grandpré 53 40 80 evasion Ali 0 60 emprise 42 47 Culture Loisirs 49 51 0 58 Eqpt Maison 41 59 Culture Loisirs Eqpt Personne 60 40 Eqpt Maison 16 16 84 CCI - Étude commerce et artisanat 40 60 Vouziers 80 100 Evasion Avril 2005 D Synthèse des enjeux et des problématiques Enjeux et problématiques D . Synthè Synthèse des enjeux et des problé problématiques • Éléments de cadrage ¾ Contexte démographique fragilisé ¾ Positionnement départemental excentré au regard des grands axes de desserte • Offre commerciale ¾ Un seul pôle constitué, pas de pôle majeur ¾ Offre alimentaire en grande surface en cours de densification ¾ Difficultés économiques du commerce traditionnel ¾ Absence de traitement qualitatif • Analyse de la demande ¾ Niveaux d’évasion élevés sur les produits non alimentaires ¾ Destinations diffuses, partagé entre Reims et les pôles majeurs des Ardennes Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005
