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Adrem Flash ONMEDIA E-newsletter 13 juin 2016 Investissements publicitaires - Avril 2016 Les investissements publicitaires des quatre premiers mois de cette année s’élèvent à 1.3 milliard d’euros, soit 10% de plus que l’an dernier. Évolution du total des investissements publicitaires 4 500 000 4 000 000 3 6 0 8 9 82 3 8 2 4 3 31 3 7 0 4 4 61 3 7 6 6 3 11 3 500 000 (kEUR) 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 1 6 0 4 45 1 2 7 5 2 24 1 000 000 500 000 0 2012 2013 2014 2015 YTD 2015 YTD 2016 Total Belgium Si l’on considère l’évolution mensuelle des investissements, le montant investi en avril s’élève à 353 millions d’euros, soit un niveau assez comparable à celui du mois dernier, mais 14% de plus que l’an dernier. Nous observons donc une énorme augmentation des investissements, comme en février. Si nous essayons de trouver une explication, nous ne pouvons que conclure qu’il doit probablement s’agir d’une augmentation réelle du montant investi ou d’un glissement des médias non mesurés par Nielsen vers les médias mesurés. En effet, l’étude n’a subi aucun changement méthodologique et aucun autre facteur (tels que par exemple le jour supplémentaire de février) ne justifierait une telle augmentation. Nous observons qu’un plus grand nombre d’annonceurs ont été actifs en avril 2016; 2 396 groupes actifs en avril 2015 contre 2 450 en 2016. Il semble également que les annonceurs actifs en avril aient augmenté leurs investissements dans les médias mesurés par Nielsen; les investissements d’avril de 75% des groupes sont plus élevés que l’année précédente. INSIGHTS • IDEAS • RESULTS 1 Adrem Flash ONMEDIA E-newsletter 13 juin 2016 Investissements publicitaires - Avril 2016 Évolution mensuelle des investissements publicitaires 450 000 400 000 350 000 300 000 (kEUR) 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Jan Feb Mar 2012 Apr May 2013 Jun Jul 2014 Aug Sep 2015 Oct Nov Dec 2016 À noter toutefois: Ont été incorporés à l’étude : o Miles Fr et Miles Nl (magazines, en mars) o Dobbit Fr (TV, à partir du 15/3/2016) o Elle Decoration België (magazines, en avril) Les investissements manquants du magazine Art & Décoration ont été ajoutés (+144 771 euros) Les investissements manquants de Trustmedia ont été ajoutés (+402 187 euros) Affichage: les données manquantes de février ont été ajoutées (+ 3 599 900 Euros). En ce qui concerne les groupes économiques, le groupe Culture, tourisme, loisirs et sport représente la part la plus importante des investissements d’avril 2016 : 23%, soit un niveau de 2.0 points de pourcentage inférieur à celui du mois dernier et de 2.2 points inférieur à l’an dernier. Quant aux autres groupes, le groupe économique Service voit sa part augmenter de 0.5 point par rapport au mois dernier pour atteindre un niveau de 1.8 point supérieur à celui de l’an dernier, ce qui fait du groupe Service le groupe à la plus forte croissance en avril. Belfius, Bpost et Deutsche Bank, notamment, ont été beaucoup plus actifs cette année en avril que l’an dernier. Outre le groupe Culture, tourisme, loisirs et sport, nous notons aussi un recul marqué de la part de la Distribution; sa part recule de 1.2 point par rapport à mars, soit -2.9 points par rapport à avril 2015. Colruyt et Ikea, entre autres, figurent parmi les distributeurs ayant moins investi cette année. Sur l’ensemble de la période janvier-avril, c’est le groupe économique Telecom dont la part augmente le plus (+0.8 point), suivi des Services (+0.7 point), tandis que la part du groupe économique Culture, tourisme loisirs et sports diminue le plus fortement (-1.7 point). INSIGHTS • IDEAS • RESULTS 2 Adrem Flash ONMEDIA E-newsletter 13 juin 2016 Investissements publicitaires - Avril 2016 Évolution des investissements publicitaires par groupe économique Avril 2016 Pets 0% Others 0% Telecom Services4% 11% Beauty Hygiene 8% Transport 9% Clothes Accessories 2% Corporate 0% Culture Leisure Tourism Sports 23% House and office maintenance 3% House and office equipment 6% Health - Well- Food being 14% 2% Distribution 16% Energy 2% Beauty - Hygiene -0.2 Clothes - Accessories -0.1 Corporate -2.0 Culture - Leisure - Tourism - Sports -2.2 -1.2 Distribution -2.9 Energy Food -0.7 -0.1 Health - Well-being House and office equipment 0.0 House and office maintenance 0.0 Others Pets -0.1 Services -1.3 Telecom -0.4 Transport -4.0 -2.0 1.7 0.2 0.0 0.1 0.8 0.7 0.3 0.1 1.5 1.0 1.3 0.0 0.1 0.5 0.3 0.0 1.8 1.2 2.0 4.0 (ppt) Evolution Month-1 INSIGHTS • IDEAS • RESULTS Evolution Year-1 3 Adrem Flash ONMEDIA E-newsletter 13 juin 2016 Investissements publicitaires - Avril 2016 Évolution des investissements publicitaires par groupe économique Janvier-Avril 2016 Pets 0% Telecom 5% Services 11% Beauty Hygiene 6% Transport 12% Clothes Accessories 1% Corporate 0% Culture Leisure Tourism Sports 24% Others 0% House and office maintenance 3% House and office equipment Health - Well6% being 3% Food 11% Beauty - Hygiene Clothes - Accessories Corporate Culture - Leisure - Tourism - Sports Distribution Energy Food Health - Well-being House and office equipment House and office maintenance Others Pets Services Telecom Transport -2.0 Distribution 17% Energy 1% 0.5 -0.3 0.1 -1.4 -0.8 0.0 -0.1 0.5 0.2 0.5 0.0 -0.1 0.7 0.8 -0.5 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 (ppt) Evolution YTD-1 (ppt) INSIGHTS • IDEAS • RESULTS 4 Adrem Flash ONMEDIA E-newsletter 13 juin 2016 Investissements publicitaires - Avril 2016 Quant aux médias, la télévision concentre la part la plus importante des investissements d’avril : environ 163 millions d’euros, soit 46% du total des investissements publicitaires. Cela représente une croissance de 2.3 points de pourcentage par rapport au mois dernier et de 1.8 point en glissement annuel. En ce qui concerne les autres médias, les journaux présentent également de bons résultats; leur part croît de 1.7 point par rapport à mars pour atteindre une part de 2.6 points supérieure à celle de l’an dernier, ce qui fait des journaux le média à la plus forte croissance ce mois-ci. La part de la radio progresse aussi par rapport à l’an dernier (+1.2 point) et ce malgré un recul par rapport à mars (-1.4 point). La part des autres médias diminue et ce tant par rapport à mars que par rapport à l’an dernier. Ce sont les magazines qui reculent le plus par rapport à avril 2015 : -1.9 point. Sur l’ensemble des quatre premiers mois de l’année, c’est la part de la télévision qui progresse le plus fortement en glissement annuel (+2.0 points). Celle des journaux augmente également (+0.8 point), alors que celle du cinéma, de la radio et de la presse régionale gratuite reste assez stable. Les autres médias reculent fortement; les magazines diminuent le plus (-0.9 point), suivi de l’affichage (-0.7 point) et d’Internet (-0.6 point). INSIGHTS • IDEAS • RESULTS 5 Adrem Flash ONMEDIA E-newsletter 13 juin 2016 Investissements publicitaires - Avril 2016 Évolution des investissements publicitaires par média Avril 2016 400 000 350 000 309 815 4 322 55 820 8 686 28 405 15 843 25 310 34 132 300 000 (kEUR) 250 000 200 000 150 000 352 948 2 670 352 655 1 909 66 521 72 594 9 576 29 085 16 304 25 777 7 149 25 679 14 559 25 015 48 396 43 259 Cinema Dailies Free sheets Magazines Online Outdoor 100 000 137 299 154 619 Apr 2015 Mar 2016 50 000 162 492 Radio TV 0 100% Apr 2016 1 1 1 90% 18 19 21 80% 60% 3 9 5 8 3 8 5 7 2 7 4 7 50% 11 14 12 70% Cinema Dailies Free sheets Magazines 40% Online 30% Outdoor 20% 44 44 46 Radio TV 10% 0% Apr 2015 Mar 2016 INSIGHTS • IDEAS • RESULTS Apr 2016 6 Adrem Flash ONMEDIA E-newsletter 13 juin 2016 Investissements publicitaires - Avril 2016 Évolution des investissements publicitaires par média Janvier-Avril 2016 1 400 000 1 000 000 236 332 800 000 31 772 96 150 67 189 106 365 (kEUR) 1 200 000 1 160 445 8 651 600 000 159 034 1 275 224 8 018 270 509 Cinema 30 889 93 595 66 705 108 045 Dailies 172 026 Online Free sheets Magazines Outdoor 400 000 200 000 454 952 525 438 YTD 2015 YTD 2016 Radio TV 0 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 1 1 20 21 3 8 6 9 2 7 5 8 14 13 Dailies Free sheets Magazines Online Outdoor 30% 20% Cinema 39 41 Radio TV 10% 0% YTD 2015 INSIGHTS • IDEAS • RESULTS YTD 2016 7 Adrem Flash ONMEDIA E-newsletter 13 juin 2016 Investissements publicitaires - Avril 2016 Évolution des investissements publicitaires par Advertisergroup Si l’on classe les groupes sur les quatre premiers mois de l’année en excluant les annonceurs régionaux, Procter & Gamble occupe la première place. D’Ieteren Group, qui occupait cette place l’année dernière, se retrouve maintenant deuxième, suivi de Reckitt & Benckiser au 3ème rang. Proximus Groep, dont les investissements augmentent de 46%, dépasse Unilever et se situe au 4ème rang. Par rapport à l’année dernière, Procter & Gamble a augmenté ses investissements de 56%. En analysant les chiffres de manière plus détaillée, nous pouvons constater que plusieurs marques du groupe Procter qui n’étaient pas actives l’an dernier au cours de la période janvier-avril l’ont été cette année (Ariel, Lenor, Pantene et Fixodent). L’investissement sur les autres marques est également plus élevé et presque l’ensemble des investissements sont des investissements TV. En ce qui concerne les autres groupes, nous notons la progression du groupe Anheuser Busch Inbev : ses investissements ont augmenté de 151%, ce qui représente une escalade de 34 rangs dans le classement. Nous constatons également une hausse spectaculaire de Telenet Group Holding : +145%, ce qui se traduit par le gain de 28 places. À l’inverse, parmi les groupes en recul, nous relevons L’Oréal Group et Nestlé Group: L’Oréal perd 14 places dans le classement et Nestlé 12. * Generic regional advertiser groups excluded Source: Nielsen INSIGHTS • IDEAS • RESULTS 8 Adrem Flash ONMEDIA E-newsletter 13 juin 2016 Investissements publicitaires - Avril 2016 Éditeurs responsables: Remi Boel Marie-Ange Wilkin Nelleke Kollqaku Stéphanie Piret OmnicomMediaGroup 166, Chaussée de La Hulpe 1170 Bruxelles Tel: +32 (0) 2 661 06 00 E-mail: [email protected] INSIGHTS • IDEAS • RESULTS 9