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REPUBLIQUE DU BENIN -------------AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE ---------------SECRETARIAT EXECUTIF -----------DIRECTION DES MARCHES ET DE LA PROSPECTIVE ------------ ANALYSE DE LA TENDANCE DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS AU BENIN Juin 2014 Août 2014 ARCEP/SE/DMP/2014 Site Web : www.arcep.bj Page 1 Marché de la téléphonie mobile Au 30 juin 2014, le parc des abonnés mobiles est évalué à 10.299.776 contre 10.272.157 au 31 mars 2014, soit une progression de 0,27%. Cette faible évolution du parc d’abonnés de la téléphonie mobile est à la base de la régression du taux de pénétration mobile qui affiche 101,4% à juin 2014 contre 102,01% au 31mars 2014. Graphique N°1 : Evolution du parc d’abonnés mobiles et de la pénétration en juin 2014 10 400 000 103,00% 102,01% 10 300 000 101,40% 10 200 000 100,66% 10 100 000 101,00% 99,56% 99,43% 102,00% 100,00% 10 000 000 9 900 000 98,44% 9 800 000 9 700 000 10 299 776 10 272 157 98,00% 10 055 007 9 984 043 99,00% 10 194 856 9 856 759 97,00% 9 600 000 96,00% janv.-14 févr.-14 mars-14 Parc Mobile avr.-14 mai-14 juin-14 Télédensité En termes de part de marché au 2ème trimestre 2014, on note que les opérateurs MTN et MOOV maintiennent leur position de leaders du marché de la téléphonie mobile. Ils détiennent à eux deux 70% du parc d’abonnés à part égale soit MOOV (35%) et MTN (35%). Les trois autres opérateurs à savoir GLO, BBCOM et LIBERCOM partagent les 30% du parc d’abonnés restant avec respectivement 16,%, 11,% et 3%. L’opérateur GLO a gagne un (01) point de part de marché au détriment de la regression du part de marché de l’opérateur MOOV. Graphique N°2 : Comparaison de la répartition du parc d’abonnés entre opérateurs GSM Répartition du parc d'abonnés mobiles en mars 2014 LIBERCO M 3% GLO 15% BBCOM 11% MTN 35% Répartition du parc d'abonnés mobiles en juin 2014 LIBERCO M 3% BBCOM 11% MTN 35% MOOV 35% MOOV 36% ARCEP/SE/DMP/2014 GLO 16% Site Web : www.arcep.bj Page 2 En ce qui concerne la répartition des abonnés par type d’abonnement, on constate toujours une forte prédominance du prépayé avec une part de marché de 99,51% contre 0,49% pour le postpayé au 2ème trimestre 2014. Graphique N°3 : Répartition du parc d’abonnés mobiles entre Prépayé/Postpayé Répartition du parc mobile entre Prépayé/Postpayé 12 000 000 9 811 476 10 000 000 9 937 767 10 224 554 10 005 660 10 144 718 10 249 059 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 45 283 46 276 janv.-14 févr.-14 47 603 49 347 50 138 50 717 mai-14 juin-14 0 mars-14 avr.-14 Postpayé Prépayé Les différents tarifs pratiqués par les opérateurs GSM au cours du 2ème trimestre 2014 se présentent comme suit : Tableau 1 : Récapitulatif des tarifs sur les différents réseaux GSM en juin 2014 Destinations MTN MOOV BBCOM APPELS 60 60 Intra réseau 60 Vers le fixe local 60 60 Vers les GSM 60 Vers les pays de l'UEMOA LIBERCOM GLO MOBILE 60 30/60 60 60 60 60 60 60 60 100/185 135 150 60/130/180 60/90/120/150 Vers la France et les USA 60/185 200 60 60 27 Vers les autres destinations internationales 60/185 135/200 150 120/130/180/ 240 27/45/60/90 /120/135/150 SMS Intra réseau 10 14 10 10 10 Vers les autres GSM 25 25 25 25 25 Vers l'international Source : (ARCEP, 2014) 75 70 65 65 60 Globalement, au cours des deux premiers trimestres 2014, les tarifs des appels et SMS au plan national n’ont connu pas de modification. ARCEP/SE/DMP/2014 Site Web : www.arcep.bj Page 3 Marché de la téléphonie fixe Le parc global d’abonnés à la téléphonie fixe au Bénin a connu une hausse de 17% au 2ème trimestre 2014. En effet, il est passé de 166.439 abonnés au 31 mars 2014 à 194.548 abonnés au 30 juin 2014. Cette évolution du parc d’abonnés fixes s’est répercutée positivement sur le taux de pénétration en atteignant 1,92% au 2ème trimestre contre 1,65% au 31 mars 2014. Graphique N°4 : Evolution du parc des abonnés fixes et de la pénétration au Bénin 200 000 1,93% 1,92% 1,92% 194 509 194 499 194 548 195 000 190 000 185 000 170 000 165 000 1,90% 1,85% 1,80% 180 000 175 000 1,95% 1,75% 1,66% 1,66% 1,65% 165 990 166 214 166 439 1,70% 1,65% 160 000 1,60% 155 000 1,55% 150 000 1,50% janv.-14 févr.-14 mars-14 Parc Fixe avr.-14 mai-14 Télédensité juin-14 L’analyse de la répartition du parc d’abonnés fixes par technologie révèle la prépondérance de la technologie CDMA. En effet, la technologie CDMA représente 70,81% du parc total au 2ème trimestre 2014 contre 61,3% à fin mars 2014. Au cours de la période d’observation, les tarifs pratiqués par l’opérateur historique pour les communications téléphoniques se présentent comme suit : Tableau 2 : Récapitulatif des tarifs de Bénin Télécoms SA en juin 2014 Désignations Communications locales Communications Interurbaines Communications vers les GSM Communications vers les pays de l'UEMOA avr.-14 mai.-14 juin.-14 40 40 60 40 40 60 40 40 60 240 240 240 Communications vers les autres pays de l'Afrique 240/1200 240/1200 240/1200 Communications vers la France 240 240 240 Communications vers les USA et le CANADA 240 240 240 Communications vers les autres destinations internationales Source : (Bénin Télécoms, 2014) ARCEP/SE/DMP/2014 240/1200 240/1200 240/1200 Site Web : www.arcep.bj Page 4 Le tableau montre que les tarifs de l’opérateur historique n’ont pas connu de modification toutefois la baisse opérée sur les appels interurbains et vers les GSM au 1er trimestre 2014 est maintenue. • Marché de l’Internet au Bénin Au 30 juin 2014, le parc global Internet est évalué à 1 768 831 dont 97,57% pour les réseaux mobiles et 2,43% pour le réseau téléphonique fixe. Le parc d’abonnement Internet sur le réseau de l’opérateur historique est de 42 968 au 2ème trimestre 2014 contre 42 945 au 31 mars 2014 soit une augmentation de 0,05%. Au niveau du mobile, on note un parc d’abonnés évalué à 1 725 863 à fin juin 2014 contre 1 140 772 en mars 2014, soit une augmentation de 51,28%. Cette évolution fulgurante du parc internet mobile est en fait l’impact positif du déploiement effectif des réseaux 3G. Il s’ensuit que l’ouverture de cette nouvelle licence aux opérateurs mobiles a eu un effet positif sur la pénétration internet au Bénin. Graphique N°5 : Evolution du parc d’abonnés et de la pénétration internet au Bénin 20,0% 18,0% 12,0% 1 600 000 13,7% 11,3% 11,2% 11,7% 1 400 000 11,8% 1 200 000 10,0% 8,0% 6,0% 1 800 000 15,4% 16,0% 14,0% 2 000 000 17,4% 1 129 923 1 118 383 1 171 185 1 183 717 1 380 515 1 564 456 1 768 831 1 000 000 800 000 600 000 4,0% 400 000 2,0% 200 000 0,0% déc.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 Parc Internet avr.-14 mai-14 juin-14 Taux de pénétration La capacité de la bande passante internationale n’a pas connu de modification par rapport à l’année 2013 soit 1 595Mb/s en juin 2014. Le tableau ci-dessous présente la répartition du parc internet par technologie au Bénin au cours du 1er semestre 2014. Tableau 3 : Répartition du parc Internet fixe et mobile. Désignations déc.-13 avr.-14 mai.-14 juin 14 Parc internet fixe (1) 42 834 42 984 42 967 42 968 Parc internet mobile (2) 1 337 531 1 521 489 1 725 863 MTN 1 087 089 533 379 641 017 664 440 825 180 MOOV 496 525 640 274 800 299 845 857 LIBERCOM 49 578 48 034 48 039 48 042 7 607 8 206 8 711 6 784 1 129 923 1 380 515 1 564 456 1 768 831 GLO MOBILE Parc internet global (3) = (1) + (2) Source : (ARCEP, 2014) ARCEP/SE/DMP/2014 Site Web : www.arcep.bj Page 5 Evolution des investissements dans le secteur Tableau 4 : Evolution des investissements dans les réseaux télécoms au Bénin (en millions de FCFA) Désignations 2013 juin 2014 Investissements Tél. Fixe 96 ND Investissements Tél. Mobiles 99 019 29 069 99 114 29 069 Investissement Global Source : (ARCEP, 2014) A fin juin 2014, les investissements dans les réseaux mobiles GSM ont atteint 29 069 millions de FCFA contre 10 996 millions au 31 mars 2014, soit une hausse de 164,36%. Graphique 6: Evolution des investissements dans les réseaux mobiles GSM Evolution des investissements dans les réseaux mobiles en millions de francs en juin 14 24808 25000 20000 15000 10000 3709 5000 547 5 0 0 MOOV MTN LIBERCOM BBCOM GLO Chiffre d’affaires du secteur Le chiffre d’affaire global du secteur au 30 juin 2014 est évalué à 123 071 millions F CFA. La téléphonie mobile confirme sa prédominance du secteur avec 93,3% de ce chiffre d’affaire contre 6,7% pour le fixe. Contrairement à la configuration des parts de marchés en volume d’abonnés avec deux leaders, la répartition du chiffre d’affaire global du secteur au 30 juin 2014 met en relief la performance de chaque réseau. En terme de part du chiffre d’affaires, l’opérateur MTN se dégage nettement du lot avec 59,2%, suivi de loin par l’opérateur MOOV (30,4%) et les opérateurs GLO (9,4%), Libercom (0,5%), BBCOM (0,4%) ferment la marche. ARCEP/SE/DMP/2014 Site Web : www.arcep.bj Page 6 Evolution des emplois directs dans les réseaux télécoms L’effectif global des emplois directs dans les réseaux de communications électroniques au Bénin est évalué à 1 478 en juin 2014 dont 532 pour le fixe, soit mobile 64%, fixe 36%. L’effectif global du 1er semestre 2014 a enregistré de nouvelle perte d’emplois avec 1 478 emplois au 2ème trimestre 2014 contre 1 503 emplois au 1er trimestre 2014, soit une régression de 1,66%. Tableau 6 : Evolution des emplois directs dans les réseaux télécoms en 2013 OPERATEURS Mars 14 OPERATEUR FIXE BENIN TELECOMS (1) 559 OPERATEURS MOBILES MTN 343 MOOV 173 GLO 135 BBCOM 194 LIBERCOM 99 EFFECTIF OPERATEURS MOBILES (2) 944 EFFECTIF TOTAL (3) = (1) + (2) 1 503 Juin 14 532 342 179 133 193 99 946 1 478 Source : (ARCEP, 2014) ARCEP/SE/DMP/2014 Site Web : www.arcep.bj Page 7