2011_06_21 Boursorama

Un cabinet de gestion de patrimoine s'apprête à lancer sa société de gestion - Actualité... Page 1 of 2
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Newsmanagers le 17/06/2011 à 10:15
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Un cabinet de gestion de patrimoine s'apprête à lancer sa société
de gestion :
(NEWSManagers.com) - La création de la société de gestion
Wiséam par les associés de Witam, cabinet de gestion de
patrimoine basé à Neuily-sur-Seine (350 millions d'euros
d'encours conseillés), devrait intervenir dès la semaine
prochaine. Précisément, Wiséam bénéficiera de l' agrément
nécessaire à son activité de gestion dés que les dernières
formalités administratives auront été validées par l' Autorité
des Marchés Financiers ( AMF).
Interrogé par Newsmanagers, François Jubin, qui assurera la
présidence de la société, a exposé les raisons qui ont motivé
les associés de Witam à lancer cette société dont l'agrément a
été délivré sous conditions suspensives par l' AMF le 26 avril
dernier. Trois éléments majeurs militaient pour cette initiative.
" Tout d'abord, explique-t-il, les zones d'inéfficience sur les
différentes classes d' actifs sont de plus en plus rapidement
comblées, ce qui devient incompatible avec le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Le temps pour le
CGPI de s'informer, de formaliser une conviction comprenant une marge de sécurité, puis de la présenter au
client, et que ce dernier prenne le temps de la réflexion avant d' apposer sa signature, peut exiger jusqu' à trois
mois," ajoute-t-il. " Autrement dit, une durée incompatible avec l' ampleur et la rapidité des mouvements de
marché tels que nous observons depuis 2007."
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Mat.1ères / Devises / Taux
Le deuxième élément évoqué par François Jubin - et non des moindres - tient au fait que le client peut se sentir
légitimement perdu devant la complexité de l'offre et de l' environnement économique. Enfin, le dernier point
concerne le formalisme réglementaire qui s'est sensiblement renforcé au fil du temps. Si le responsable de la
future société de gestion ne conteste pas le bien-fondé de ce mouvement, il n'en reconnaît pas moins qu'un simple
arbitrage n'est pas une sinécure, il s'en faut, compte tenu des formalités annexes à entreprendre telles que
l'horodatage des ordres, la signature des notices des fonds, etc.
Dans ce cadre, la délégation de gestion à travers un mandat permet au client de disposer d' un interlocuteur
responsable à l' intérieur d' un cahier des charges préalablement défini. Et dans ce contexte, la société de gestion
dédiée à un cabinet de gestion de patrimoine apporte une solution évidente." Elle va procurer à l' investisseur une
fluidité incomparable et, au final, lui donner une meilleure maitrise?" , précise François Jubin.
Cela dit, Wiséam n' est pas à proprement parler une nouvelle aventure. Depuis 1999, Witam investit des
ressources importantes sur la modélisation des risques et le suivi des investissements. Le cabinet est d'ores et
déjà promoteur et conseil d'un fonds de fonds géré par la banque Leonardo : Apprecio. Divisé en trois poches l'une obligataire, l'autre action et une dernière monétaire - cet OPCVM qui appartient à la catégorie des fonds
diversifiés se présente comme " généraliste" ? le credo de François Jubin ? et est investi dans des fonds de
gérants pérennes ? autant que possible. En pratique, Apprecio se donne pour objectif la protection du capital des
investisseurs. " En chiffres," détaille François Jubin, " l'objectif est rempli. Après avoir perdu 9 % en 2008 puis
progressé de 17 % en 2009, aucun épargnant n'est en perte aujourd'hui, quelle que soit la date de souscription du
fonds." A noter que 40 % de l'encours de ce fonds qui est ouvert ne sont pas issus de la clientèle de Witam.
Logiquement, le lancement de Wiséam va conduire au rapatriement d'Apprecio au sein de la nouvelle structure
qui, outre son activité de sélectionneur de fonds et d'allocataire, aura recours à des produits dérivés pour exposer
ou couvrir le fonds en fonction des conditions de marchés favorables ou non (exposition au dollar, etc). Dès la
rentrée, la société de gestion devrait voir son offre s'étoffer via un mandat diversifié avec un indicateur de
référence et un budget de risque déterminé ainsi qu' un fonds de fonds un peu plus agressif qu'Apprecio.
Enfin, sur le plan des effectifs, François Jubin sera très prochainement rejoint par un gérant senior en cours de
préavis. A ces deux professionnels s'ajoutera une personne chargée du middle office de la société.
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Bien entendu. La survie de l'euro est en jeu. Ils
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Non. Le problème grec est insoluble dans les
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Sans opinion.
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