Note de veille secteur agrumicole Novembre 2013

Note stratégique n°97
Note de veille secteur agrumicole
Novembre 2013
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime
1
Sommaire
1. Profil du secteur agrumicole marocain
1.1 Superficie
1.2 Profil variétal du verger agrumicole et calendrier de production
1.3 Progrès technique dans la production des Agrumes
1.3.1 Irrigation
1.3.2 Utilisation des intrants et plants certifiés
1.3.3 Densité des plantations
1.4 Rendements des agrumes
1.5 Exportations d’agrumes
1.6 Calendrier des exportations
1.7 Prix
2. Marché international
2.1 Production mondiale
2.2 Consommation mondiale
2.3 Volume d’échange
2.3.1 Import
2.3.2 Export
2.4 Prix
2.4.1 Prix à la production
2.4.2 Prix de vente
2.5 Benchmark
2.5.1 Benchmark exportateurs
2.5.2 Benchmark importateurs
2
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
1. Profil du secteur agrumicole marocain
1.1 Superficie
La superficie totale actuelle des agrumes est de 118 000 ha dont 92 000 Ha de superficie productive.
Entre 2007/08 et 2013/14 cette superficie a augmenté de 37 000 Ha soit une superficie moyenne
annuelle additionnelle de 5285 Ha/an. Le rythme de plantation ayant pratiquement doublé à partir
de la campagne 2010/11 suite aux nouvelles incitations mise en place à travers la FDA.
2008-2013, Evolution de superficie productive d’agrumes (Kha)
100
80
69
74
77
2008
2009
2010
86
88
92
2012
2013
2014*
+24%
79
60
40
20
0
2011
Par rapport à 2008 on observe une tendance nette vers la plantation des petits fruits. Ainsi, la
superficie productive des petits fruits a augmenté de 31%, soit 15 kHa de plus, tandis que celle des
oranges a connu une hausse de 24%, soit 6kHa.
1990-2013, Rythme de plantation des petits fruits et oranges (Kha)
6
5
4
3
2
1
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PETITS FRUITS
Oranges
1.2 Profil variétal du verger agrumicole et calendrier de production
• Oranges : 89% du verger d’oranger est dominé par le Maroc Late et les Navels
3
La dominance de la variété Maroc Late est une tendance générale dans le bassin méditerranéen
grâce à des conductions pédoclimatique favorable de la région De plus cette variété est connu de par
(i) sa productivité élevée (ii) sa tardivité (iii)sa résistance aux maladies et (iv) sa double fin (frais et
jus).
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
2006-2013, Evolution de la superficie d’oranges par variété
Variété d’oranges
Maroc Late
Navel
Sanguines
Salustiana
Autres
Total
Sup. (Ha)
2006
Sup. (Ha)
2013
% de
variation
% de la
Sup.2012/13
Calendrier de
production
21480
16025
2506
1226
492
41729
23922
19777
3250
1089
4656
52693
+11%
+23%
+30%
-11%
846%
26%
50%
38%
6%
3%
3%
5%
Mars-Juin
Décembre-Janvier
Décembre-Janvier
Décembre-Février
-
PrécocitéTardivité
Tardive
Demi-saison
Demi-saison
Demi-saison
-
• Petits fruits : 88% du verger est dominé par les Clémentines
Concernant les petits fruits, on remarque une augmentation des superficies entre 2006 et 2013 pour
toutes les des variétés, notamment la Clémentine, Nuless et Nour respectivement de 78%,146% et
34%. Depuis le recensement 2006, la variété Afourer a connu une évolution importante de la
superficie en passant de 722 Ha à 4621 Ha soit une augmentation de 543%.
2006-2013, Evolution de la superficie de petits fruits par variété
Variétés
Clémentines
Clémentines
Nuless
Nour
Sidi Aissa
Marisol
Mandarines
Afourer
Orogrande
Ortanique,
Nova
Autres Mandarines
Autres
Total
Sup.(Ha)
2006
30287
17381
3403
5678
3021
803
2105
722
569
652
162
1748
34141
Sup.(Ha)
2013
53475
30961
8372
7596
5197
1349
5954
4641
470
513
730
113
1058
61500
% de
variation
77%
78%
146%
34%
72%
68%
183%
543%
-10%
12%
-30%
-39%
80%
% de la Sup.
2012/13
-3%
-10%
5%
11%
9%
-7%
-5%
18%
-40%
-48%
0%
8%
-2%
Calendrier de production
Octobre-Janvier
Octobre - Décembre
Décembre- Janvier
Novembre-Décembre
Octobre - Décembre
Janvier-Avril
Octobre-Novembre
Janvier-Avril
Novembre-Décembre
-
1.3.1 Irrigation
Le verger agrumicole national a enregistré une bonne performance en matière d’équipement en
irrigation localisée. Les investissement consentis sur cette thématique depuis le lancement du Plan
Maroc Vert sont importants et répondent aux ambitions de préservation des ressources naturelles et
de réduction des coûts de production des opérateurs. C’est ainsi qu’en 2013, en dehors des
périmètres irrigués, 63% de la superficie des agrumes et 66% des arbres d’agrumes sont irrigués.
1.3 Progrès technique dans la production des Agrumes
4
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
2010, Répartition de la superficie d’agrumes par mode d’irrigation, Kha
Superficie Totale en 2010 ( kHa)
%
Barrage (+pompage)
36,5
36,9%
Pompage
61,5
62,2%
PMH
0.5
0,6%
Sources multiples
0.3
0,3%
Total
99
100%
Source d'irrigation
Les réalisations en matière d’irrigation localisée d’agrumes montrent une avancée importante dans la
maîtrise des volumes d’irrigation. Entre 2006/07 et 2012/13, la superficie irriguée en localisée a
connu une hausse de 53,5% par rapport au recensement 2006. Elle est passée de 40 000 ha à 61 000
ha. La taille des vergers a un effet net sur le taux de recours à l’irrigation localisée, ce taux a atteint
79,3% pour les vergers de grande taille (50 Ha et plus).
Sur certaines exploitations performantes -notamment dans le Souss- les rendements dépassant 40
tonnes par hectare. Dans cette même région qui concentre 45% de la production nationale
d’agrumes et 70% du volume exporté, l’irrigation localisée s’étend sur 82% de la superficie
agrumicole.
2010, Recours à l’Irrigation localisée dans le secteur des agrumes en % de la superficie
Région
Gharb
Marrakech-Tensift
Oriental
Souss Massa
Tadla-azilal
Total
Petits fruits
81%
91%
36%
89%
62%
73%
Oranges
35%
54%
21%
75%
44%
52%
Total
51%
75%
31%
82%
49%
62%
1.3.2 Utilisation des intrants et plants certifiés
Le recours aux engrais et aux produits phytosanitaires est quasi généralisé. Le recours aux plants
certifiés est passé en 10 ans de 50 à 91%. La traçabilité est pratiquement généralisée aux vergers
commerciaux.
Le profil variétal notamment des petits fruits est très diversifié grâce aux efforts de l’Institut
Nationale de la Recherche Agronomique qui met à la disposition des opérateurs du secteur une
batterie de variétés productives et adaptées pour les conductions édapho-climatiques du Maroc.
1978-2010, Taux de recours aux plants certifiés en % de la superficie plantée
5
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
91%
75%
55%
40%
43%
1988-1992
1993-1997
23%
9%
11%
avant 1978
1978-1982
1983-1987
1998-2002
2003-2007
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
2008-2010
1.3.3 Densité des plantations
La densité des plantations est également un indicateur de modernisation de la production. D’après
les résultats du recensement des agrumes de 2010 on constate que le verger connait une grande
transformation en matière de densité de plantations, particulièrement pour les petits fruits. La
densité est passée en moyenne de moins de 500 pieds/ha à près de 650 pieds/ha en 10 ans.
2010 , Densité des plantations des agrumes (Pieds/Ha)
Petits fruits
Oranges
700
600
519
475 483 494
500
400
500
634
450
400
277
300
349
298 325
300
367 347 364 373
332
314
200
200
100
100
0
0
45 ans et [ 35 à 45 [ 25 à 35
plus
[ 20 à 25 [ 15 à 20 [ 10 à 15 5 à 10 ans
< 5 ans
45 ans et [ 35 à 45 [ 25 à 35 [ 20 à 25 [ 15 à 20 [ 10 à 15 5 à 10 ans
plus
< 5 ans
1.4 Rendements des agrumes
Le rendement moyen actuel (2011/2012) est de l’ordre de 21 tonnes/Ha. Au cours des 15 dernières
années, il est passé de 17 à 21 t/ha (4 tonnes). Ceci est le résultat de (i) l’amélioration variétale, (ii)
du rajeunissement du verger et (iii) du passage à l'irrigation localisée. Le principal frein à
l’amélioration des rendements reste les disponibilités en eau d’irrigation dans les régions de
production précoces à savoir le Souss et le Haouz.
La comparaison des rendements des oranges entre pays producteurs dans la méditerranée montre
que le Maroc affiche des rendements, relativement, faibles. La Turquie réalise les meilleurs
rendements qui dépassent actuellement les 35 tonnes/Ha contre 15 tonnes en moyenne pour le
Maroc.
2000-2011 , Evolution comparative des rendements des oranges (T/Ha)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2000
2001
2002
2003
Egypt
2004
2005
Turquie
2006
2007
Morocco
2008
2009
2010
2011
Spain
Au cours des trois dernières campagnes, la production d’agrumes s’est stabilisée à des niveaux
moyens à 1,5 millions de tonnes. En 2013/14, elle a atteint un record de 2,2 millions tonnes suites
aux conditions climatiques favorables et au progrès technique réalisé dans le secteur de la
production.
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
5
2012-2014 , Production prévisionnelle des agrumes par région (KT)
2500
2000
+50%
1500
1000
500
0
2012/13
Souss
Gharb
Tadla
2013/14
Oriental
Marrakech Tansifet
Autres
Depuis 2000, la production d’oranges est stable (environ 900 kt). Sur cette même période, la
production des petits fruits affiche une tendance haussière -notamment à partir de 2008/09 suite à
l’entrée en production des vergers de la vague d’investissement du début des années 2000- pour
atteindre un pic de 1.2 millions de tonnes en 2013/2014
1989-2014 , Evolution de la production totale des agrumes par groupe de fruit (kT)
2500
2000
1500
1000
500
0
Oranges
Petits Fruits
Total
1.5 Exportations d’agrumes
Sur ces 30 dernières années, les exportations marocaines d'agrumes oscillent entre 400 000 et
600 000 tonnes.
Un changement fondamental est observé dans la structure des exportations marocaines depuis
le début des années 1990. En effet depuis cette période, le groupe des oranges s’est inscrit dans
une tendance baissière importante. Le Maroc est ainsi passé d’une moyenne de 400 000 tonnes
d’oranges exportées à moins de 150 000 tonnes en 2012. Dans le même temps, le groupe des
petits fruits a enregistré une augmentation passant de 200 000 tonnes à 350 000 tonnes
compensant la perte de volumes sur les oranges.
6
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
1983-2012 :,Exportations par typologie d’agrumes (kT)
700
600
500
400
300
200
100
0
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Oranges
Petits fruits
Total
Pour les petits fruits, le Maroc a affaiblie sa position sur le marché UE (-26 points) au profit de la
Russie (+24 points). Pour les oranges on remarque que la structure d’exportation par destination
est stable.
2005-2013 , Evolution des exportations des petits fruits et oranges par destination en %
Petits Fruits
12%
15%
16%
17%
22%
19%
Oranges
18%
17%
15%
39%
37%
54%
43%
52%
51%
45%
40%
52%
57%
40%
30%
30%
30%
37%
24%
PECO
ALENA
43%
50%
53%
38%
41%
38%
32%
60%
57%
60%
65%
22%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
UNION EUROPEENNE
54%
39%
27%
49%
61%
60%
48%
44%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
UNION EUROPEENNE
PECO
1.6 Calendrier des exportations
Au début des années 2000 (moyenne 98-2000), les exportations marocaines présentaient deux pics
d’expédition. Le premier correspond aux exportations des petits fruits, le second à celui des oranges.
La période couverte s’étalait d’Octobre à Juin avec une offre diversifiée, ce qui permettait
d'augmenter les taux d'utilisation des capacités des stations de conditionnement ainsi qu'une
présence de sept mois sur les marché d’exportation.
8
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
1998-2000 , Calendrier d’exportation (Kt)
80
60
40
20
0
Septembre
Novembre
Janvier
Mars
oranges 98-2000
Mai
Juillet
PF 98-2000
Actuellement (moyenne 2009-11), les exportations d’agrumes affichent pratiquement un seul
pic, celui des petits fruits. Cela indique un quasi retrait du marché à l’exportation des oranges et
des petits fruits tardifs qui répondent à une demande du marché local plus attractive en termes
de pricing. Cette situation s’est traduite par une sous utilisation des capacité des stations de
conditionnement et une baisse de la rentabilité des investissements consentis. La plupart des
stations ne travaillent plus que 3 mois dans l’année.
2009-2011 , Calendrier d’exportation (Kt)
150
100
50
0
Septembre
octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
oranges 09-11
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
PF 09-11
La comparaison entre 2000 et 2011 montre une forte concentration des pics d’exportation sur
novembre et décembre. En 2000 les exportations de ces deux mois représentaient 39% du
volume exporté. Actuellement elles représentent 65% des volumes d’où un risque potentiel sur
les niveaux de prix et notre capacité de commercialisation.
(1998-2000) vs (2009-2011) , Calendrier d’exportation (Kt)
120
100
80
60
40
20
0
oranges 98-2000
PF 98-2000
oranges 09-11
PF 09-11
8
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
1.7 Prix
En termes de variété d’agrumes, les prix des petits fruits sur ces dernières années ont été plus élèves
que ceux des oranges. Le rapport des prix sur 2012 sur le marché international laisse apparaitre un
rapport moyen de 1,3. Autrement dit, 100 000 tonne de petits fruits exporté est équivaut à 130 000
tonnes d’oranges.
$/tonne
2000-2012 ,Tendance moyenne des prix et prix relatif des petits fruits par rapport aux oranges
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2000
2001 2002
Oranges
2003
2004 2005
Petits fruits
2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rapport prix PF/Orange (axe de droite)
Par rapport à ses concurrents, le Maroc se positionne avec des produits à des prix supérieurs à
toutes les autres origines (qualité du label Maroc) à l’exception de l’Espagne.
2000-2012 , Evolution des prix moyens par origine sur les marchés d'exportations (UE, Moyen Orient et PECO)
1400
1200
$/tonne
1000
800
600
400
200
0
2000
2001
2002
Egypt
2003
2004
Morocco
2005
2006
2007
South Africa
2008
2009
Spain
2010
2011
Turkey
2012
La comparaison des prix des oranges sur le marché local et sur le marché à l’export montre que
pour le producteur, les écarts de prix ne sont pas incitatif et préfèrent ainsi adresser le marché
local relativement plus rémunérateur (délais, niveau de prix, moins exigeant en qualité...etc), du
fait d’une offre de moins et moins importante. En effet, l’offre d’orange est passée d’une moyenne
35 40 kg/personne à 25 kg/personne actuellement. Cette situation ayant persisté a induit des prix
fermes sur le marché local tiré par la demande croissante suite à l’amélioration du niveau de vie
des consomateurs.
10
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
2000-2013 ,Evolution comparative des prix des oranges sur le marché local et à l'Export (Maroc)
5
dh/kg
4
3
2
1
0
2000
2001
2002 2003 2004
Marché local stade gros
2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix FOB export réduit de 30% de frais logistiques
2013
kg/personne
1988-2011, Evolution de la consommation de petits fruits par tête
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
orange
PF
2. Marché international
2.1 Production mondiale des agrumes
La production mondiale d’agrume s’élève à 73MT et est constitué pour deux tiers d’oranges. Elle a
baissé de 5% en 2012/13 du fait principalement de la chute de la production des oranges de 9%
(1.7 Millions tonnes). En comparaison avec la campagne précédente, cette situation est le résultat
à la diminution de la production d’oranges du Brésil, du l’Union européen et la Turquie de
respectivement 19%, 4% et 3%.
2008-2013, Evolution de la production d’ agrumes MT
100
80
60
40
20
0
10
76
76
19,876
70
21,845
21,618
23,56
24,029
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
79
Oranges
-5%
73
Petits fruits
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
Avec une production de 16.6 millions de tonnes le Brésil est le premier producteur d’oranges dans
le monde. Il assure 32% de la production mondial, suive par l'UE (7.6 millions) et la Chine (7
millions de tonnes)
La production chinoise de petits fruits en 2012/13 est de 17 millions de tonnes, et a connu une
augmentation de 6% comparativement à la compagne précédente. C’est ainsi que la Chine a
conserver sa place de premier producteur mondiale des petits fruits.
En Afrique de Sud, la production d'agrumes a augmenté légèrement pour atteindre 1,5 million de
tonnes (+4.5%). Ce pays est le principal exportateur d’oranges dans le monde avec 1.1 million de
tonnes, avec comme principales destinations l’Union européenne et la Russie.
L’Egypte est le 6éme producteurs d'oranges dans le monde, sa production pour la campagne
2012/2013 est estimée 2.5 millions de tonnes avec une augmentation de 4% par rapport à la
campagne précédente. L’Egypte est le 2éme exportateur mondiale d'oranges avec un volume de
1.1 millions de tonnes réalisé en 2012/13 (+10% par rapport a 2011/12).
2008-2013 , Evolution et la répartition par pays de la production Mondiale des agrumes (kT)
30
90
80
-5%
25
70
20
60
50
15
40
10
30
5
20
10
0
0
2008/09
Brazil
2009/10
USA
China
2010/11
EU
2011/12
2012/13
Mexico
Autres
Oranges
Petit fruits
2.2 Consommation mondiale d'agrumes
La consommation mondiale d'agrumes (fruit frais) en 2012 est estimée à 51,9 millions tonnes.
Elle a connue une légère diminution de -0.7% par rapport à la campagne précédente. Le reste de
la production est destinée à la transformation au niveau du secteur agroalimentaire. Les
chinois, les européens et les brésiliens sont les plus grands consommateurs d'agrumes dans le
monde avec respectivement 22.0, 5.9, et 7.6 millions des tonnes respectivement.
11
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
2006, Orange - Calendrier d'approvisionnement
La saison d’importions d’oranges pour l’UE s’étale durant toute année avec un pic de 15 % du
volume en Févier-Mars. La majorité des importations d’Etats Unis en oranges sont concentrées
entre Mai et Novembre avec un pic de 30% en Août.
2006, Petits fruits - Calendrier d'approvisionnement
La demande sur les petits fruits en Europe est plus ou mois équilibrée durant toute l’année
avec une concentration vers Décembre Janvier où on trouve de 20 à 25% d’importation
globale. Aux Etats Unis il y a deux saisons d’importation des petits fruits une qui s’étale
entre novembre février et autre entre juin et Août.
12
13
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
2008-2013 : Evolution et répartition de la consommation d’agrumes (Kt)
60
25
50
20
40
15
30
10
20
5
10
0
0
2008/09
China
2009/10
Brazil
EU
2010/11
Mexico
2011/12
2012/13
USA
Autres
Oranges
Petits fruits
2.3 Volume d’échange
2.3.1 Importations
Le volume total d’importation d’agrume s’établie à 5,4MT soit 7% de la production mondiale. Avec
un volume total d’importation de 1.3 millions de tonnes durant la campagne 2012/13 la Russie
reste la première destination des agrumes. Elle représente 23% du marché. La Russie importe
principalement des petits fruits (58%)
L’union européenne est le second importateur d'agrumes à échelle mondiale avec un volume de 1.1
millions de tonnes importées en 2012/13 principalement orienté vers les oranges (71%)
A noter que le Moyen Orient importe 15% des oranges commercialisés (même niveau que la
Russie) et constitue assurément un marché très promoteur pour les exportateurs marocains.
2012-2013 Répartition des importations des agrumes pour les grands Marchés
2500
Petits fruits
2.000
Oranges
2000
1500
1.300
1.100
1000
500
300
300
200
200
0
Russia
EU
Canada
Saudi Arabia Hong Kong
Emirates
Reste du
Monde
Plus de la moitie du marché des petits fruits est dominé par la Russie (37%) et l'UE (16%) ce qui
explique la concentration des exportations marocaines sur ces marchés.
13
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
2012/2013, Poids des différents par à l’importation, Volume
Parts du Marché
Russia
EU
Canada
Oranges
Petits fruits
Agrumes
15%
37%
23%
23%
16%
20%
6%
6%
6%
Saudi Arabia Hong Kong
9%
0%
6%
6%
0%
4%
Emirates
6%
0%
3%
2.3.2 Exportations
L’analyse de la variation des parts de marché dans la commercialisation d’oranges entre 2008 et
2013 montre que les parts de marché d’Afrique de sud, de l’Egypte et des USA ont augmentées
de 4 points. A l’inverse, le Maroc a vu sa part de marché baisser de 9% en 2008 à 2% en 2013.
2008 vs 2013 , Evolution de la part de marché des pays exportateurs des agrumes (%)
Oranges
100%
9%
4%
4%
7%
90%
80%
70%
7%
60%
14%
Petits fruits
2%
2%
2%
7%
100%
90%
6%
5%
9%
80%
16%
70%
18%
60%
50%
50%
26%
40%
2%
6%
14%
13%
18%
19%
19%
37%
34%
40%
22%
30%
30%
20%
20%
29%
25%
10%
10%
0%
0%
2008/09
South Africa
Egypt
Turkey
Australia
2008/09
2012/13
USA
China
EU
Morocco
China
Turkey
EU
2012/13
Morocco
South Africa
Argentina
2.4 Prix
2.4.1 Prix à la production
En 2000 les prix à la production du Maroc, de la Turquie et l’Egypte était très proches (200
$/t), Cependant, depuis 2001 on remarque une tendance d’augmentation des prix pour le Maroc
et la Turquie pour attendre un pic de 500$/t en 2011 et une stagnation pour l’Egypte.
1991-201 , Evolution des prix à la production des oranges ($/T)
600
500
400
300
200
100
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Prix à la Production (DH/Kg) Maroc
14
Prix à la Production (DH/Kg) Turquie
Prix à la Production (DH/Kg) Egypte
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
1.4.2 Prix de vente
Les prix de vente des oranges sont très corrélés aux prix à la production, C’est ainsi qu'après une
stagnation des prix de vente entre 1990 et 2000 autour de 400 $/T une tendance vers
l’augmentation des prix est remarquée après 2001 pour atteindre un pic 1400 $/t en 2008.
1990-2013: Evolution des prix des Oranges
1600
1432
1400
1200
1000
800
600
400
200
2010
2005
2000
1995
1990
0
2.5 Benchmark
2.5.1 Benchmark exportateurs
•Egypte
En Egypte la superficie des oranges est trois fois plus élevée que celle du Maroc et de la
Turquie, cependant les rendements sont les plus faibles (18 t/ha). Compte tenu de la disponibilité
en terres et des ressources en eau les agrumes en Égypte sont conduits en extensif.
L’Egypte a augmenté sa production et ses exportations en se spécialisant sur les oranges fraîches.
Sur l’UE, l’Egypte occupe une place majeure au détriment des exportations marocaines. Cette
expansion est le résultat d’une politique commerciale fondée sur les prix bas et les volumes
importants.
1998-2013 , Dynamique des Exportations mensuelles d'orange d'Egypte sur le Marché UE, Kt
350
300
250
200
150
100
50
0
Sept
Oct
Nov
Dec
1998-2001,
Janv
Fev
2002-2005
Mars
Avril
2006-2009
Mai
Juin
Juillet
Aout
2010-2013
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
15
En effet, entre 2000 et 2007, l’Égypte a mené une politique commerciale agressive basé sur le
prix comme facteur principal de gain de part de marché. Les oranges sont exportées à des prix
équivalents à 1,6 à 1,8 DH/kg d’orange sur tous les marchés ce qui implique que le producteur
reçoit 0,8 à 1 DH/Kg. Cette stratégie lui a permis d’évincer plusieurs concurrents. Actuellement
ses prix se placent à des niveaux comparables aux autres exportateurs. L‘évolution de la
performance à l'exportation de l'offre égyptienne s'explique par (i)des parts de marché acquises
majoritairement sur les oranges, (ii)une réponse adéquate aux nouvelles exigences des pays
importateurs sur la traçabilité, le traitement au froid de la mouche méditerranéenne et (ii) des
subventions à l’exportation importantes .
• Turquie
En Turquie la superficie réservée à la production d'oranges est estimée à 52 kha soit la double
de celle des petits fruits. Les rendements obtenus sont de l’ordre de 27 t/ha pour les oranges et
28t/ha pour les petits fruits. La Turquie exporte la moitié de sa production d’orange et un quart
de sa production de petits fruits. Le marché russe est la destination principale pour les oranges
et les petits fruits turque.
•Afrique de Sud
La majorité de la superficie des agrumes en Afrique de Sud est réservée à la production d’oranges
(83%). Dans ce pays les rendements d’agrumes sont les plus élevés dans le monde (32 t/ha). Les
exportations annuelles d’oranges sont estimées à un millions des tonnes avec un taux exportable
de 77% (le taux le plus élevé dans le monde). Les destinations principales d’oranges d’Afrique de
Sud sont l’UE (39%)., le Moyen Orient (19%) et la Russie (12%).
Le marché Nord américain absorbe 6% des oranges exportées par l’Afrique de Sud et ceci malgré
l’éloignement géographique entre les deux pays, tandis que le Maroc n'adresse ce marché qu'à
travers 1% de ces exportations.
•Maroc
Malgré le fait que la superficie d’ oranges (41kha) au Maroc soit supérieure à celle des petits
fruits (35kh) les exportations du Maroc sont orientées vers les petits fruits; les oranges adressant
majoritairement le marché local. Les rendements obtenus sont parmi les plus faibles dans la
région méditerranée (21 t/ha pour l’orange et 22t/ha pour les petits fruits).
Le Maroc n’exporte pas vers le marché du Moyen Orient qui absorbe 50% de ses exportations
d’Egypte, 38% de la Turquie et 19% d’Afrique de Sud. Néanmoins, ce marché nécessite un une
offre à l’exportation orientée vers les oranges.
Le Maroc a amélioré sa logistique d'exportation d'agrumes avec l'ouverture en 2011 d'une
nouvelle ligne maritime entre le port d'Agadir et le port de Saint-Pétersbourg en Russie. En
outre, une nouvelle ligne maritime entre le port de Tanger Med et le port de Jebel Ali dans les
Émirats Arabes Unis sera créée. Cette ligne de transport devrait permettre d'accroître la position
concurrentielle des exportations d'agrumes du Maroc dans les marchés du Golfe.
17
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
•Espagne
Avec une production globale d’agrumes de 5.2 millions de tonnes, l’Espagne exporte en moyenne
3 millions de tonnes soit un taux d’exportation de 57%. L'intra-europe (UE) concentre 90% des
exportations d’agrumes espagnoles.
•États-Unis
La superficie globale réservée à la production des agrumes en Etats unis est estimée à 280 kha et
est dominée par l’orange (92%). les rendements enregistres sont de l’ordre de 29 t/ha pour
l’orange et 32 t/ha pour les petits fruits. La majorité de la production (8.2 millions tonnes) est
destinée au marché intérieur. Le taux d'exportation se situe à 11%.
2011, Caractéristiques de la production et des exportations d'agrumes pour les principaux pays exportateurs
Destination des exportations
Pays
Type
Orange
Egypte
Petits
fruits
Orange
Turquie
Afrique de
Sud
Petits
fruits
Orange
Petits
fruits
Orange
Maroc
Petits
fruits
Orange
Espagne
Petits
fruits
Orange
USA
Petits
fruits
Sup.
kHa
Prod
Kt
Rdt
T/ha
Expo.
kT
%
Expo.
Middle East
Russia
EU
Ukraine
North America
Autres
130
2400
18
900
38%
49%
22%
12%
9%
0%
10%
40
780
20
45
6%
0%
13%
6%
10%
0%
71%
52
1385
27
300
22%
38%
29%
15%
10%
0%
8%
31
870
28
450
52%
27%
40%
9%
18%
0%
6%
41
1300
32
1000
77%
19%
12%
39%
1%
6%
22%
5
160
32
120
75%
9%
12%
59%
0%
9%
11%
41
858
21
175
20%
0%
36%
59%
0%
1%
3%
35
753
22
349
46%
2%
46%
35%
0%
17%
1%
140
3114
22
1560
50%
1%
1%
94%
0%
0%
4%
80
2196
27
1577
72%
0%
4%
89%
0%
4%
3%
260
7602
29
828
11%
2%
0%
6%
0%
0%
92%
20
643
32
55
9%
0%
0%
10%
0%
47%
43%
17
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
2.5.2 Benchmark importateurs
•Union Européenne
L'UE est un importateur net d'oranges. Les importations dans l'UE se situent en 2012 à environ
1.2 millions de tonnes. Le commerce intra-UE est très important; les principaux clients des grands
pays producteurs de l'UE sont d'autres États membres de l'UE.
Le principal fournisseur d'oranges -hors UE- sur le marché européen est l'Afrique du Sud, suivie
du Maroc, de l'Egypte et l'Argentine. Les principaux importateurs de l'UE sont l'Allemagne, les
Pays-Bas et la France.
Le marché de l’UE de la clémentine est en régression depuis 2009 (-16%). Néanmoins il offre les
prix les plus élèves (1196 $/t) comparativement au marché russe (1009$/t) et ukrainien
(900$/t).
L’Afrique de sud est le fournisseur principal de ce marché avec une part de marché de 40% sur
les oranges et de 21% sur les petits fruits. Le volume d’orange exporté par le Maroc vers UE est
en diminution de -9% entre 2009 à 2012, tandis que celui des petits fruits à enregistré une baisse
de 26%.
•Arabie Saoudite
Avec un volume moyen annuel de 360 milles tonnes d’oranges importés, le marché d’Arabie
Saoudite est en pleine progression (+20% entre 2009 et 2012). Ce marché est dominé par les
exportations d’Egypte et d’Afrique de Sud avec des parts de marché de respectivement de 57%
et 28%. Le Maroc est absent de ce marché.
Concernant les clémentines, L’Arabie Saoudite importe en moyenne 62 milles tonnes par an
(+195% entre 2009 et 2011).
•Russie
Le marché Russe d’orange connaît une concurrence accrue entre les principaux exportateurs.
Actuellement le marché est partagé entre l’Égypte (40%) et l’Afrique de sud (24%). La part du
Maroc en 2012 est de 10% et connait une légères régression comparativement à 2009.
En ce qui concerne la clémentine, le marché russe se développe très rapidement avec une
progression de +43% entre 2009 et 2012 mais tend à être saturée avec une consommation
moyenne de 6kg/tête.
Les agrumes sont particulièrement appréciées par les consommateurs russes plaçant cette
typologie de fruits entre les bananes et les pommes.
Ukraine
19
Avec un volume de 176 milles tonnes de clémentines et 128 milles tonnes d’oranges importées
en 2012 le marché ukrainien est en progression de 12% entre 2009 et 2012. Ce marché est
partagé actuellement entre la Turquie (32%) et l’Egypte (22%) et constitue une réelle opportunité
pour les exportateurs marocains dans le cadre la prospection de nouveaux marchés.
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
Ukraine
Russia
Saudi Arabia
UE
Marché
importateur
Oranges, 2009-2012, Benchmark des marchés importateurs
Quantité importée (kT)
Origine
South Africa
Israel
Morocco
Turkey
Argentina
Peru
2009
2010
2011
%
09 vs 12
2012
PM %
2012
Caractéristiques du marché
Prix en 2012 $/t
Autres
Total
Egypt
South Africa
Lebanon
Chile
Autres
559
107
96
89
113
3
530
1498
182
89
30
1
1
578
90
102
81
109
7
552
1518
182
105
27
2
18
508
60
101
72
93
11
456
1301
205
101
28
3
24
511
60
87
80
50
8
470
1268
-
-9%
-43%
-9%
-10%
-56%
157%
-11%
-15%
12%
13%
-5%
240%
-
40%
5%
7%
6%
4%
1%
37%
100%
57%
28%
8%
1%
7%
845
1036
699
652
832
408
820
756
532
672
178
819
661
Total
Egypt
South Africa
Turkey
Morocco
Argentina
China
Spain
Uruguay
Autes
Total
Egypt
Turkey
South Africa
Spain
Autres
304
129
94
85
81
20
13
6
6
10
444
67
34
14
4
6
332
150
132
77
64
29
15
15
6
11
499
68
30
16
6
5
361
219
115
102
70
11
10
22
5
14
568
80
37
15
7
4
197
118
70
51
4
14
25
3
7
489
67
26
13
8
4
19%*
53%
26%
-18%
-37%
-79%
6%
316%
-49%
-30%
10%
0%
-24%
-11%
103%
-37%
100%*
40%
24%
14%
10%
1%
3%
5%
1%
1%
100%
57%
22%
11%
7%
3%
810
923
862
957
959
938
1088
889
941
930
874
997
1100
1093
1063
Total
126
125
144
118
-6%
100%
Volume de 1.2 millions de Tonnes. L’Afrique
de sud fournit 40% de ses besoins
-Un marché en régression de 15% durant les
4 dernières années
-Volume d’orange importé du Maroc par UE
en baisse de -9% entre 2009 à 2011
-
-Volume de 300 milles Tonnes
-Marché en progression de +20% entre 2009
et 2011 dominé par les exportations d’Égypte
(57%)
572* - Maroc absent de ce marché
- Volume de 490 milles Tonnes
-Marché en progression de 10% dominé par
l’Égypte 40% et l’Afrique de sud 24%
-Volume d’orange importé du Maroc en
baisse de 37% entre 2009 à 2011
-Marché
de niche très porteur avec un
volume de 120 milles tonnes
-Absence du Maroc
-Prix intéressant comparativement avec les
autres marchés 1026$/t vs 930$/t pour le
1026 marché russe
Russia
Saudi Arabia
UE
Marché
importateu
r
Clémentines, 2009-2012, Benchmark des marchés importateurs
Quantité exportée (kt)
Origine
2009
South Africa
Morocco
Israel
Peru
Argentina
Turkey
Autres
Total
Uruguay
Argentina
Morocco
Pakistan
Autres
Total
Turkey
Morocco
China
Pakistan
Argentina
Israel
Spain
Azerbaijan
Autres
Total
Turkey
Georgia
Spain
Italy
Pakistan
Argentina
Autres
Total
PM %
2012
Prix en 2012 $/t
2011
2012
70
68
60
72
3%
21%
1212
96
119
94
71
-26%
21%
1114
27
40
32
41
50%
12%
1525
28
37
46
53
94%
16%
1142
58
51
37
30
-48%
9%
1147
68
56
45
30
-55%
9%
841
60
71
48
43
-27%
13%
1391
406
442
362
341
-16%
100%
Volume de 340 kt
-Marché en régression de -16%
-Maroc 2éme fournisseur de l'UE
-Marché qui offre des prix élevé (1196$/t )
-
1196
1
1
1
-
116%
2%
986
1
1
3
-
107%
5%
1129
4
8
4
-
-3%
7%
1068
15
23
23
-
55%
38%
365
-
49%
452
195%*
100%*
800*
-
Caractéristiques du marché
0
24
29
20
57
59
135
163
187
159
18%
21%
1060
132
168
199
192
45%
25%
941
79
67
66
87
10%
11%
930
43
83
77
91
110%
12%
960
41
46
48
42
4%
6%
1066
24
23
22
20
-16%
3%
1129
20
28
58
60
201%
8%
1083
12
10
1
1
-89%
0%
962
11
14
13
13
16%
2%
1077
116
126
135
185
60%
24%
884
533
660
739
763
43%
100%
1009
55
75
86
70
27%
40%
1018
38
29
11
13
-64%
8%
716
14
16
34
35
143%
20%
912
8
11
17
17
98%
10%
954
8
11
21
25
204%
14%
639
1125
3
3
3
1
-63%
1%
9
13
11
14
54%
8%
930
136
158
182
176
29%
100%
899
-Volume de 60 Kt
-Marché en progression de 195%
-Part de marché du Maroc est faible
Volume de 763 kt en progression +43%
-Maroc le 1er fournisseur du marché (25%)
-
-Volume de 176 kt
-Marché en progression +29%
-Le Maroc est absent
*Données 2011
Ukraine
South Africa
%
09 vs 12
2010
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques
19