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Numéro 2 Mai 2010 CHANGE BEST NEWS LE DANS CE NUMERO : Le marché des S2E décrits dans 18 rapports d’étatsmembres de l’UE et dans un rapport d’analyse transnationale Incitations et barrières économiques pour les S2E et relation entre fournisseurs d’énergie et ESCOs 1 2 3 Directives pour le développement des composants stratégiques des services d’efficacité énergétique 3 Développement et test de S2E nouveaux et prometteurs – État d’avancement Partenaires du projet 4 Réseau de tests sur le terrain 4 Promouvoir le développement d’un marché des services d’efficacité énergétique (S2E) – Exemples de bonnes pratiques de changement dans les activités de services énergétiques, de stratégies et de politiques et mesures de soutien dans le cadre de l’application de la Directive 2006/32/CE relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques Durée du projet : 01 juillet 2009 – 30 juin 2012 MARCHE DES SERVICES D’EFFICACITE E N ERGE T IQUE DE CR IT S DAN S 18 R APPORT S D ’ E TA T S - M E M B R E S D E L ’ U E E T DA N S U N R APPORT D’ANALY SE CROISEE Une analyse transnationale du secteur de l’efficacité énergétique dans les 18 pays et régions participant au projet Change Best indiqués sur la carte. Les principaux objectifs d’une analyse transnationale étaient 1) de souligner les similarités et les différences entre les marchés nationaux des S2E, 2) de fournir des exemples de bonnes pratiques concernant les composants des S2E et les modèles d’affaires. Pays et régions couverts par l’analyse transnationale Ces exemples de bonnes pratiques représentent la première étape d’un projet de développement de stratégies commerciales prometteuses, de S2E innovants et de modèles d’affaires spécifiques qui seront ensuite testés, au sein du projet Change Best, lors d’essais de terrain. Cet objectif a d’abord été atteint grâce à une comparaison qualitative des différents contextes nationaux (par exemple la législation nationale, l’état des économies nationales, le niveau de libéralisation du marché de l’énergie, les prix de l’énergie, etc.) et selon le type de fournisseur de S2E existant dans chaque pays. Les relations existantes ou potentielles entre les acteurs du marché des S2E, les offres de S2E existantes pour les divers groupes de consommateurs et le positionnement des ESCOs (sociétés de services énergétiques) et des fournisseurs d’énergie ont été analysées et comparés. Les potentiels en termes de S2E nouveaux et innovants, les options de financement utilisées et les stratégies commerciales ont été comparés. Enfin, 41 exemples de bonnes pratiques de S2E et de stratégies commerciales sont résumés. Le rapport complet peut être téléchargé depuis le site Web de ChangeBest www.changebest.eu. Page 2 Numéro 2 ESCO EUROPE 2010 PARTICIPEZ A ESCO U R O P E E T AP P RE NE Z A T I RE R P R O F IT DE L ’ E F F I C A C IT E E NE RG E T I Q UE E T A L U TT E R C ON T R E LE C H AN G E E N T C L IM AT I Q UE . AVEC LA PARTICIPATION D E P LU S D E 3 0 E S C O S E U R O PE E N NE S . . . E W W W . E S C O - E UR O P E . C O M I N C I TA T I O N S E T B A R R I E R E S E C O N O M I Q U E S POUR LES S2E ET RELATIONS ENTRE FOURNISSEURS D’ENERGIE ET ESCOS Les incitations et barrières Fournisseurs ESCOs économiques pour les d’énergie fournisseurs (potentiels) de S2E Contrats clients et + ont été analysées dans un infrastructures nouveau rapport de Change Best, Synergies marketing avec + ainsi que la relation entre les la vente d’énergie fournisseurs d’énergie et ESCOs. Base financière + D’un point de vue théorique, l’idée d’une ESCO proposant des Expertise technique et + S2E semble être « gagnant- capacités pour les S2E gagnant » pour les fournisseurs Compétences sur les S2E + + de S2E et pour leurs clients. des manques + Pourtant, des barrières Importance à gagner importantes semblent freiner la + + pénétration des fournisseurs de Partenariats stratégiques S2E dans le marché. (+) avantage concurrentiel à la fourniture de S2E Des ESCOs, de différents types, (-) désavantage concurrentiel à la fourniture de S2E sont déjà présentes sur le marché et prêtes à élargir leurs activités. Cependant, le rôle et la position des fournisseurs d’énergie et des ESCOs varient si bien que leurs façons respectives d’appréhender les S2E sont différentes. Ces deux acteurs et leurs activités restent toutefois adaptées et compatibles. Les caractéristiques et avantages concurrentiels de chaque type de fournisseurs de S2E sont identifiés. Le rapport décrit la façon dont un partenariat stratégique entre ces deux acteurs peut contribuer à gommer certaines limitations affectant les ESCOs indépendantes et les fournisseurs d’énergie proposant des S2E. Le rapport complet, avec plusieurs exemples de calcul illustrant la rentabilité des S2E pour différents fournisseurs, est disponible sur le site www.changebest.eu. Incitations/barrières Incitations/barrières économiques économiques à la fourniture de S2E pour les fournisseurs d’énergie Coûts évités, évités par ex. coûts d’achat de l’électricité, coûts des capacités de distribution et de l’exploitation et pertes, pénalités ou prix d’achat + Recettes supplémentaires c-à-d. recettes des fournisseurs ou distributeurs d’énergie, recettes des ventes d’énergie supplémentaires, recettes tirées de la vente de certificats blancs, meilleure fiabilité des systèmes, image publique + Récupération de coûts c-à-d. adaptation des tarifs de distribution pour récupérer les coûts des S2E, adaptation des tarifs de distribution d’énergie pour récupérer les pertes nettes de distribution et partager des économies nettes réalisées par le fournisseur de S2E, modifications des prix d’approvisionnement pour récupérer les coûts des S2E, coûts des S2E récupérés de fonds gouvernementaux dédiés ./. Coûts des S2E dont coûts fixes, variables et de transaction ./. Manque à gagner net (si des économies ne sont pas réalisées par ailleurs), c-à-d. manque à gagner net sur la distribution et la fourniture d’énergie = Effet économique net pour la distribution et la fourniture d’énergie Page 3 DIRECTIVES POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMPOSANTS STRATEGIQUES DES SERVICES D’EFFICACITE ENERGETIQUE L’un des principaux objectifs de Change Best est d’aider les fournisseurs d’énergie et les ESCOs à pénétrer et développer le marché des S2E. Un rapport de directives a été élaboré pour soutenir le développement de services d’efficacité énergétique commercialisables et réussis. Il tente de combler les lacunes observées sur le marché des S2E. Ceci passe par les analyses suivantes : Quels sont les besoins des clients ? Quels types de services attirent le client ? Comment ces services peuvent-ils devenir disponibles ? Quels types d’apports intermédiaires sont nécessaires pour pouvoir produire le produit ? Comment est-il possible d’obtenir un avantage concurrentiel par rapport à des produits similaires et/ou des alternatives ? Le rapport complet est disponible sur www.changebest.eu. DEVELOPPEMENT ET TEST DE SERVICES D’EFFICACITE ENERGETIQUE NOUVEAUX ET P R O M E T T E U R S – É TA T D ’ AVA N C E M E N T Change Best comprend 36 partenaires « d’expérimentation » qui conduiront des tests de terrain sur de « nouveaux S2E ». Ces sociétés participantes, en échangeant leurs expériences et en bénéficiant de conseils d’experts internationaux, anticipent et peuvent en tirer un avantage concurrentiel. Ils reçoivent également un soutien pour développer des produits S2E et évaluer les volumes potentiels du marché. Numéro 2 ANALYSE DES POLITIQUES ET DEVELOPPEMENT DE SERVICES D’EFFICACITE ENERGETIQUE Ce nouveau rapport Change Best présente une analyse des effets positifs et négatifs des mesures politiques sur la fourniture de services d’efficacité énergétique (S2E). La directive ESD a des effets indirects importants sur le marché des S2E mais les effets directs sont très limités. Il faudrait créer un cadre impartial pour les fournisseurs publics et privés de S2E. Par exemple, au lieu d’audits gratuits par une agence de l’énergie, il vaudrait mieux des subventions pour des audits réalisables par des ESCOs. Les politiques devraient favoriser l’offre de paquets de S2E dédiés aux PME afin de combler le manque de politiques dédiées. TELECHARGEZ CE RAPPORT SUR W WW Les partenaires « d’expérimentation » souhaitent traiter les points suivants : Améliorer la rentabilité des conseils en énergie dédiés aux clients résidentiels et des PME, Idées d’amélioration/ajout de S2E supplémentaires dans des CPE Les meilleures pratiques des ESCOs en Europe, Promouvoir le besoin d’une norme européenne réglementant le secteur et sensibilisant aux S2E, Soutenir l’élaboration d’un modèle d’affaire et mener des essais sur le terrain, Mieux connaître les directives Européennes ayant un impact sur le marché des S2E (principalement les directives ESD et Eco-design), Autres facteurs de réussite et d’échec des autres sociétés. Des informations détaillées sur ces travaux seront publiées sur www.changebest.eu. . C H A N G E B ES T . EU GLOSSAIRE TELECHARGEZ LE GLOSSAIRE CONTENANT DES DEFINITIONS DE CERTAINS TERMES UTILISES DANS TOUS LES RAPPORTS CHANGEBEST W WW . C H A N G E B ES T . EU Actualités ChangeBest Numéro 2 PA R T E N A I R E S D U P R O J E T C H A N G E B E S T Pour de plus amples informations : Wolfgang Irrek, coordinateur du projet Institut de Wuppertal sur le climat, l’environnement et l’énergie Döppersberg 19 42103 Wuppertal, Allemagne Tél. : +49 (0) 202 2492 164 Fax : +49 (0) 202 2492 198 E-mail : [email protected] Nous sommes sur le Web! www.changebest.eu Change Best Claudio Rochas, rédacteur Ekodoma Noliktavas 3-3 LV1010 Riga, Lituanie Tél. : +371 6 73 23 212 Fax : +371 6 73 23 210 E-mail : [email protected] Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energy e7 Energie Markt Analyse GmbH SEVEn ESB - Energy Saving Bureau ARMINES – Ecole des mines de Paris EDF – Electricité de France ASEW ULUND – Unversité de Lund HELESCO S.A. eERG – Politecnico di Milano – Département Énergie Ekodoma ISR – Université de Coimbra ECN – Energy research Centre of the Netherlands BSREC – Black Sea Regional Energy Centre Energy Piano REACM – Regional Energy Agency of Central Macedonia KISE – Krakow Institute for Sustainable Energy CESYS – Center for Energy Systems IJS – Jozef Stefan Institute – Energy Efficiency Centre ESCAN, S.A. Allemagne Autriche République Tchèque Estonie France France Allemagne Suède Grèce Italie Lituanie Portugal Pays-Bas Bulgarie Danemark Grèce Pologne Slovaquie Slovénie Espagne CHANGE DE BEST – RESEAU TESTS DE TERRAIN Espagne Slovaquie CLECE Group Agency TYTAN Autriche Autriche EnerpelletEnerpellet-kapelbi Group Západoslovenská energetika KELAG OKOnet WIENSTROM Lituanie Sun Energy Baltic KER Italie ESCO Italia Répub. tchèque Cremonesi Consulenze SUE Bulgarie ESCO Provinciale Tuscia ENESA Les auteurs sont seuls responsables de cette publication. Celle-ci ne représente pas l’opinion de la Communauté européenne et la Communauté européenne n’est pas responsable d’une utilisation éventuelle des données présentées ici. L’accès et l’utilisation du contenu de cette publication s’effectuent aux risques de l’utilisateur. Aucune réclamation pour dommage ou garantie en raison de données manquantes ou incorrectes ne sera acceptée. Les auteurs ne sont nullement responsables des dommages de toute nature, y compris des dommages indirects ou consécutifs, pouvant résulter de l’accès ou de l’utilisation de la présente publication. Dalkia Energynet Siemens Erato Holding Holding France EDF Energ Portugal EPC Motol EnerEfficinecy MVV Energie CZ Arquiservices Slovénie Slovénie ELEL-TEC MULEY Danemark anemark Enervision A/S HELESCO Alteren Energy and Environment STW Bretten Suède Lokalenergi Grè Grèce Allemagne Schneider Electric Isoleringsfirmornas förening STW Fürstenfeldbruck STW Tü Tübingen Pologne Pologne CECED Polska Philips Lighting IEE/08/434/SI2.528383 Les partenaires « d’expérimentation » se réunissent les 28 et 29 juin 2010 à Vienne pour un atelier d’échange d’expériences sur le développement et le lancement commercial de S2E prometteurs.