Dermatologie Esthétique 2010

Dermatologie Esthétique 2010
Quantification et potentiel du marché français :
Soins en cabinet et Soins à domicile
Février 2011
•
•
87 pages
4.482 françaises interrogées dont 533
femmes ayant déjà eu recours au moins une
fois à la dermatologie esthétique
Présentation de l'étude
Deux tendances lourdes caractérisent aujourd’hui le marché de l’esthétique médicale :
•
La progression significative chez les dermatologues / médecins esthétiques des actes de
dermatologie esthétique avec “moins de chirurgical, plus de médical” et des solutions plus en
douceur et moins invasives.
•
Les attentes des patients vis-à-vis de ces soins dermato-cosmétiques “médicaux” mais permettant aussi une prise en charge avant, pendant et après la procédure médicale.
C’est dans ce contexte que cette étude a été conçue et réalisée. A travers une analyse inédite et
détaillée du marché des soins de dermatologie esthétique (soins en cabinet et à domicile), elle
vise à répondre précisément aux nombreuses questions que se posent l’ensemble des acteurs du
marché ainsi que ses nouveaux entrants :
•
Quelle est la prévalence des problèmes dermo-esthétiques dans la population française
(femmes) ?
•
Dans quelle mesure se développer sur le marché de la dermatologie esthétique ?
•
Quelle est la taille du marché et des différents segments constitutifs (techniques, produits, profils sociodémographiques) ?
•
Quels segments du marché des soins en cabinet prioriser ?
•
Comment aborder efficacement le marché des soins pré/post-interventions ?
•
Quels sont les profils de patientes / d’acheteuses les plus porteurs ?
•
Comment les cibler efficacement ?
•
Quels insights se dégagent particulièrement ?
•
Quels circuits de distribution, quelles marques de soins cosmétiques anti-âge sont particulièrement bien positionnées chez les patientes de dermatologie anti-âge ?
•
Quelles opportunités existent-ils en matière de compléments alimentaires à visée dermo-esthétique ?
•
etc.
Echantillon et design de l'étude
4.402 françaises âgées de 18 à 75 ans ont été interrogées par Internet entre le 3 et 10 février
2011. Cet échantillon, parfaitement représentatif de la population française en termes de tranches
d’âge, de CSP et de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation) autorisait une extrapolation
des réponses (en volume et en valeur) sur l’ensemble des 22,5 millions de françaises de 18-75
ans.
533 femmes ayant déjà eu recours au moins une fois à la dermatologie esthétique (12,1%
des françaises) ont été filtrées* puis interrogées plus en détail sur le ou les soins en cabinet
auxquels elles ont eu recours et (éventuellement) les soins à domicile (pré/post-intervention)
qu’elles auraient achetés.
*La question filtre était la suivante :
«Avez-vous déjà eu recours, ne serait-ce qu’une seule fois, à la dermatologie esthétique ?»
avec comme définition suivante de la dermatologie esthétique :
«La dermatologie esthétique englobe l’ensemble des actes permettant d’obtenir un rajeunissement ou un embellissement du visage et du corps sans le recours à la chirurgie et au bistouri
(injections, peelings dermatologiques, laser, microdermabrasion, dermopigmentation, radio-fréquence …). La dermatologie esthétique peut être pratiquée dans différents
milieux médicaux : dans le cabinet d’un médecin esthétique ou d’un
dermatologue, dans une clinique, dans un Spa médicalisé ou dans
un centre laser médical ».
Sommaire détaillé de l'étude
1. Prévalence des problèmes dermo-esthétiques chez les françaises
âgées de 18 à 75 ans
1.1. Les problèmes de peau rencontrés par les françaises
1.1.1. Part des françaises estimant avoir une peau «à problème»
1.1.2. Les «problèmes de peau» rencontrés par les françaises
1.1.3 Prévalence par tranches d’âge des «problèmes de peau»
1.2. Les problèmes esthétiques rencontrés par les françaises
1.2.1. Part des françaises déclarant rencontrer actuellement au moins un
«problème esthétique»
1.2.2. Les problèmes «anti-âge / jeunesse du visage» rencontrés par les françaises
1.2.3. Prévalence par tranches d’âge des problèmes «anti-âge / jeunesse du visage»
1.2.4. Les autres problèmes esthétiques rencontrés par les françaises (beauté du visage / du
corps , pilosité, cicatrices, couperose, …)
1.2.5. Prévalence par tranche d’âge des autres problèmes esthétiques rencontrés par les
françaises
2. Le marché des actes de dermatologie esthétique (Soins en cabinet)
2.1 Dimensionnement et valorisation du marché des soins en cabinet
2.1.1. Taux d’emprise des actes de dermatologie esthétique et de ses principaux segments
chez les françaises âgées de 18 à 75 ans
2.1.2. Répartition globale du marché volume des actes de dermatologie esthétique pour
l’année 2010
2.1.3. Répartition globale du marché valeur des actes de dermatologie esthétique pour l’année
2010
2.1.4. Structure détaillée (par type d’acte) du marché valeur / volume de la dermatologie
esthétique «anti-âge» en 2010
2.1.5. Les problèmes liés à l’âge et au vieillissement du visage les plus traités par la
dermatologie esthétique en 2010
2.1.6. Les autres problèmes esthétique (visage/corps) les plus traités par la
dermatologie esthétique en 2010 (hors anti-âge)
2.2 Profiling des patientes ayant eu recours à la dermatologie esthétique anti-âge en 2010
2.2.1. Profil «âge» des patientes ayant eu recours à la dermatologie esthétique anti-âge en
2010
2.2.2. Profil «CSP des patientes ayant eu recours à la dermatologie esthétique anti-âge en
2010
2.2.3. Profil «Région d’habitat» des patientes ayant eu recours à la dermatologie esthétique
anti-âge en 2010
2.2.4. Profil «Urbanisation» des patientes ayant eu recours à la dermatologie esthétique
anti-âge en 2010
2.2.5. Profil «peau du visage» des patientes ayant eu recours à la dermatologie esthétique
anti-âge en 2010
2.2.6. Profil «couleur de peau» des patientes ayant eu recours à la dermatologie esthétique
anti-âge en 2010
2.2.7. Comparaison du profil sociodémographique des patientes selon les techniques anti-âge
auxquelles elles ont eu recours en 2010
2.3 Perspectives de croissance du marché de la dermatologie esthétique (Soins en cabinet)
2.3.1. Part des françaises âgées de 18 à 75 ans qui sont tentées de recourir à la dermatologie
esthétique à court terme (2011)
2.3.2. Top of mind des différentes techniques de dermatologie esthétique dans l’esprit des
patientes potentielles
2.3.3. Potentiel commercial de la dermatologie esthétique à visée «anti-âge / rajeunissement
du visage»
2.3.4. La matrice stratégique (BCG) de la dermatologie esthétique à visée «anti-âge /
rajeunissement du visage»
2.3.5. Age moyen des patientes potentielles selon les problèmes «anti-âge / rajeunissement
du visage» qu’elles souhaitent corriger
2.3.6. Potentiel commercial de la dermatologie esthétique à visée «beauté visage / corps»
(hors segment anti-âge)
2.3.7. La matrice stratégique (BCG) de la dermatologie esthétique à visée «beauté visage /
corps» (hors segment anti-âge)
2.3.8. Age moyen des patientes potentielles selon les problèmes «beauté visage / corps»
(hors anti-âge) qu’elles souhaitent corriger
2.4. Analyse détaillée des caractéristiques et des drivers du marché des injections (toxine
botulique, acide hyaluronique, produits de comblements, …) pour l’année 2010
2.4.1. Part de marché volume (nombre de séances) des différents «circuits» sur le marché
des injections pour l’année 2010
2.4.2. Les motivations et insights qui sous-tendent le recours aux injections à visée esthétique
en cabinet en 2010
2.4.3. Les critères les plus décisifs dans le choix du dernier centre fréquenté en 2010 pour une
injection à visée esthétique
2.4.4. Le processus de choix d’une injection à visée esthétique en cabinet au cours de l’année
2010
2.4.5. Les points de contact (médias / hors médias) clés dans la connaissance du dernier
produit injecté en cabinet
2.4.6. Les caractéristiques produit décisives dans le choix de finalement recourir à une
injection à visée esthétique (en 2010)
2.4.7. Degré de satisfaction des patientes concernant les injections à vie esthétique auxquelles
elles ont eu recours en 2010
2.5. Analyse détaillée des caractéristiques et des drivers du marché du peeling dermatologique
pour l’année 2010
2.5.1. Part de marché volume (nombre de séances) des différents «circuits» sur le marché du
peeling dermatologique pour l’année 2010
2.5.2. Les motivations et insights qui sous-tendent le recours au peeling dermatologique en
2010
2.5.3. Les critères les plus décisifs dans le choix du dernier centre fréquenté en 2010 pour un
peeling dermatologique
2.5.4. Le processus de choix d’un peeling dermatologique en cabinet au cours de l’année 2010
2.5.5. Les points de contact (médias / hors médias) clés en 2010 dans la connaissance du
peeling dermatologique
2.5.6. Les caractéristiques produit décisives dans le choix de finalement recourir au peeling
dermatologique (en 2010)
2.5.7. Degré de satisfaction des patientes concernant les peelings dermatologiques auxquelles
elles ont eu recours en 2010
3. Le marché des soins pré/post intervention (Soins à domicile)
3.1. Vue transversale du marché 2010 des soins pré/post intervention
3.1.1. Taille du marché et des différents segments de soins pré/post-intervention (en volume
d’acheteuses)
3.1.2. Taux de mixité (ou taux de nourriture) entre les différents segments de soins pré/post
intervention en 2010
3.1.3. Répartition globale du marché volume (nombre de boîtes) des soins pré/post intervention
pour l’année 2010
3.1.4. Répartition globale du marché valeur (CA € TTC) des soins pré/post intervention pour
l’année 2010
3.1.5. Répartition du marché volume (nombre de boîtes) des soins pré/post-intervention en
2010 selon les actes esthétiques concernés
3.1.6. Focus sur le marché 2010 des soins de convalescence et les différents segments qui le
composent
3.1.7. Répartition du marché volume (nombre de boîtes) des soins pré/post-intervention en
2010 selon les circuits d’achats
3.1.8. Poids économique en volume des principales marques sur le marché 2010 des soins
pré et post-intervention
3.1.9. Poids économique en volume des différentes formes galéniques sur le marché 2010 des
soins pré et post-intervention
3.1.10. Les drivers des achats en 2010 sur le marché des soins pré/post-intervention
3.2 Satisfaction des acheteuses et opportunités stratégiques sur le marché des soins à
domicile (pré/post-intervention)
3.2.1. Taux de satisfaction des acheteuses concernant les soins pré/post-intervention achetés
sur la période 2009-2010
3.2.2. Les éléments du mix-produit qui contribuent le plus à la satisfaction des acheteuses de
soins pré/post-intervention
3.2.3. Mapping stratégique du marché des soins pré/post-intervention
4. Les opportunités de développement auprès de la cible
«dermato-esthétique»
4.1 Affinités de la cible «dermato-esthétique» en matière de compléments alimentaires
4.1.1. Taux d’achat de compléments alimentaires au cours de l’année 2010 par la cible
«dermato-esthétique»
4.1.2. Degré d’intérêt vis-à-vis des compléments alimentaires à visée dermo-esthétique
4.1.3. Comparaison par tranches d’âge du degré d’intérêt pour chaque type de complément
alimentaire à visée dermo-esthétique
4.1.4. Comparaison du degré d’intérêt pour chaque type de complément alimentaire à visée
dermo-esthétique selon les autres catégories de compléments alimentaires achetées
en 2010
4.2. Les habitudes d’achat en matière de cosmétique anti-âge des femmes ayant déjà eu
recours ou tentées par la dermatologie anti-âge
4.2.1. Les achats de soins cosmétiques en 2010 des femmes ayant déjà eu recours ou tentées
par la dermatologie anti-âge
4.2.2. Les principaux circuits d’achats des soins anti-âge par les femmes ayant déjà eu recours
ou tentées par la dermatologie anti-âge
4.2.3. Les principales marques de soins anti-âge achetées par les femmes ayant déjà eu
recours ou tentées par la dermatologie anti-âge
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