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DOSSIER DE PRESSE LE RENDEZ-VOUS CAPITAL DE L’INNOVATION www.all4pack.fr SOMMAIRE 1. EDITORIAL EMBALLAGE et MANUTENTION 2014, le rendez-vous capital de l’innovation p. 3 Les chiffres clés p. 4 La région Paris / Île-de-France p. 5 2. Salon International EMBALLAGE 2014 a. LE RENDEZ-VOUS CAPITAL DE L’INNOVATION PACKAGING Le Comité PACK EXPERTS 2014 Pack Innovation Pack Vision Le Plateau TV d’EMBALLAGE & MANUTENTION Le Forum SYMOP L’expo « The Dieline Awards 2014 » L’expo Best Pack – Design by students for virtuous solutions The Dieline Summit b. EMBALLAGE 2014 : MARCHÉ ET ENJEUX p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 12 p. 13 p. 14 p. 15 p. 16 3. Salon MANUTENTION 2014 a. LE RENDEZ-VOUS CAPITAL DE L’INNOVATION INTRALOGISTIQUE p. 23 Manut’Innovations Pack Vision Le Plateau TV d’EMBALLAGE & MANUTENTION Manut’Demo p. 24 p. 26 p. 27 p. 28 b. MANUTENTION 2014 : MARCHÉ ET ENJEUX p. 29 4. Infos pratiques 2 a. Plan des salons EMBALLAGE et MANUTENTION p. 33 b. Une présence digitale optimale p. 34 c.Contacts p. 35 EDITO Par Véronique SESTRIÈRES, Directrice des salons EMBALLAGE & MANUTENTION Groupe COMEXPOSIUM Construire une nouvelle vision de l’emballage et de l’intralogistique, et identifier les tendances packaging de demain ! EMBALLAGE & MANUTENTION 2014, LE RENDEZ-VOUS CAPITAL DE L’INNOVATION ! « Lors de sa première séance de travail en janvier dernier, le Comité PACK EXPERTS (voir page 7) a tout d’abord mis en exergue le fait que l’innovation en matière d’emballage est toujours aussi dynamique et sait intégrer les contraintes économiques et réglementaires ainsi que les nouveaux modes de vie et de consommation pour créer de la valeur. Les échanges ont mis en avant les principaux axes de réflexion au sein des entreprises parmi lesquels la réglementation reste un sujet majeur. Des arbitrages s’opèrent également entre des petits contenants, en tant que solutions à la lutte contre le gaspillage, et de plus gros contenants qui minimisent les impacts environnementaux. La réduction des coûts est toutefois le moteur d’innovation pour tous aujourd’hui car, comme le soulignent les membres du Comité, elle ne doit pas se faire au détriment des services et du design de l’emballage. Selon certains d’entre eux, ce modèle prône une innovation utile et ultra-simple centrée sur l’analyse des besoins et des usages. Pour d’autres, les gisements d’économies sont sur l’ensemble de la supply-chain ou de la chaîne logistique. La recyclabilité des emballages et la valeur ajoutée apportée par les fonctions de l’emballage sont toujours au coeur des échanges et beaucoup s’accordent à dire que le e-commerce et le drive favoriseront l’innovation. En conclusion, le Comité PACK EXPERTS d’EMBALLAGE 2014 s’est particulièrement penché sur six questions clés : Les freins et leviers à l’innovation Comment créer de la valeur ajoutée L’emballage dans l’économie circulaire L’emballage de demain E-Commerce, drive et conséquences pour l’emballage Emballage, logistique, intralogistique et manutention 3 Des enjeux majeurs qui justifient plus que jamais le rapprochement des salons EMBALLAGE & MANUTENTION pour proposer des solutions globales et compétitives aux 100 000 professionnels attendus sur les 4 jours. Plus de 1500 exposants sont présents pour cette 41ème édition pour présenter leurs innovations, leurs valeurs ajoutées. Avec un taux de croissance annuel moyen de 4 %, le marché mondial de l’emballage devrait atteindre 975 milliards de US$ en 2018. Une tendance positive qui va se traduire pendant le salon par des échanges commerciaux dynamiques et la découverte des nouveautés. Du 17 au 20 novembre, Paris réunit des décideurs et acheteurs du monde entier et se confirme comme LE rendez-vous capital de l’innovation packaging et intralogistique ! Vous êtes les bienvenus et nous vous souhaitons un salon efficace et un agréable séjour en France ». EMBALLAGE ET MANUTENTION 2014 EN CHIFFRES Au total, les salons représentent : 1 530 exposants, dont 50 % d’internationaux et 35 % de nouveaux exposants ! 100 000 visiteurs professionnels, dont 35 % d’internationaux, principalement de la zone EMEA. L’OFFRE DU SALON EMBALLAGE PACKAGING I PROCESSING I PRINTING I HANDLING 4 L’OFFRE DU SALON MANUTENTION TOP 10 DES PAYS QUI EXPOSENT SUR EMBALLAGE & MANUTENTION 2014 INTRALOGISTIQUE I STOCKAGE ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES 1FRANCE 2ITALIE 3ALLEMAGNE 4TURQUIE 5ESPAGNE 6BELGIQUE 7CHINE 8TAÏWAN 9 PAYS BAS 10 SUISSE LA RÉGION PARIS / ÎLE-DE-FRANCE, PLATEFORME STRATÉGIQUE INTERNATIONALE ! 1ère région économique d’Europe, avec le PIB le plus élevé d’Europe, l’Île-de-France occupe une position géographique privilégiée au cœur d’un marché de 500 millions de consommateurs européens. C’est également la 1ère région d’Europe pour ses capacités et ses dépenses en R&D. Des infrastructures de niveau mondial : 1er réseau de transport de passager et de frêt, à moins de 3h des principales capitales européennes et des grandes villes du bassin méditerranéen, la région Paris est un véritable carrefour international. 2,2 millions de visiteurs professionnels y circulent chaque année, dont 650 000 internationaux pour visiter les 400 salons annuels. L’Île-de-France est donc une région plus que jamais stratégique pour accueillir les salons internationaux EMBALLAGE & MANUTENTION. 5 2. SALON INTERNATIONAL EMBALLAGE 2014 Le rendez-vous capital de l’innovation packaging UN SALON, SOURCE D’INSPIRATION ET D’INNOVATION Pour sa 41e édition qui se tient du 17 au 20 novembre 2014 à Paris Nord Villepinte, EMBALLAGE se révèle à nouveau comme un formidable espace de valorisation pour tous les acteurs de la filière, de la matière première jusqu’au produit fini, des machines de conditionnement aux services connexes (marquage, codage, supports et systèmes d’impression…). Pour cette nouvelle édition, de nombreux visiteurs venus du monde entier et décisionnaires dans les achats sont attendus. Ces derniers disposent d’une offre généraliste au sein de laquelle chaque secteur utilisateur est clairement identifié : Boissons & Liquides, Agro-alimentaire, Luxe, Beauté, Santé, Multi-Industries. À l’instar des précédentes éditions, EMBALLAGE propose cette année un programme extrêmement riche en animations où innovation, actualités, prospectives et visions internationales sont sources d’information et d’inspiration pour tous les projets en cours et à venir. À travers son réseau de partenaires, qu’ils soient nationaux, européens ou internationaux, regroupant les différentes filières de matériaux et secteurs d’activités, secteurs utilisateurs, organismes environnementaux ou bien encore le secteur du design, EMBALLAGE a su également créer une dynamique qui fait de cet événement un rendezvous incontournable pour tous les acteurs concernés. 6 a. 2014, DES ANIMATIONS 100 % INNOVATION UTILE, POUR FAIRE LE PLEIN D’IDÉES ! EMBALLAGE 2014 est non seulement une plateforme commerciale et de sourcing, mais également, grâce à la richesse de son contenu, une plateforme d’inspiration pour chaque secteur industriel où sont valorisées toutes les intelligences de la filière durant 4 jours à travers des conférences, un plateau TV en direct, une vitrine des innovations de l’emballage et différentes expositions explorant les packagings du futur. Le Comité PACK EXPERTS 2014 : de grands noms au Rendez-vous ! Depuis 2010, EMBALLAGE a mis en place un Comité PACK EXPERTS, réunissant de grandes marques internationales, acheteuses et utilisatrices d’emballages, afin d’être au plus près des attentes et besoins des secteurs utilisateurs. Ce Comité se réunit tout au long de l’année précédant le salon et exprime les grandes questions et tendances qui animent les marques en termes d’innovation en emballage. Il décerne les Innovations Awards aux nouveautés proposées par les exposants d’EMBALLAGE 2014, parmi la sélection officielle qui est exposée dans l’espace PACK INNOVATION (Hall 6). Cette année, 11 innovations ont été distinguées par le Comité PACK EXPERTS. 8 Innovation Awards et 3 mentions spéciales ont été décernées. LES MEMBRES DU COMITÉ PACKS EXPERTS 2014 • David OZENNE / CHARAL / Directeur Innovation • Arnaud ROLLAND / COCA-COLA ENTREPRISE / Responsable Développement Durable • Vincent FERRY / DANONE RESEARCH / Packaging Development Manager • Valérie HERRENSCHMIDT / ECO-EMBALLAGES / Responsable Pôle Matériaux • Jan LE MOUX / ECO-EMBALLAGES / Directeur Eco-conception, Matériaux et Recyclage • Jean-Lou JOUX / FROMAGERIES BEL / Responsable Gestion Produits-Projets Environnementaux • Bruno GARNIER / Groupe CARREFOUR / Expert Emballage et Développement Durable • Sandrine SOMMER / GUERLAIN / Directrice Développement Durable • Philippe BONNINGUE / L’ORÉAL / Global Director of Sustainable Packaging and Development • Jean-Luc POIRIER / MARS PETCARE France / European Packaging Innovation Manager • Claudine ROSIERS / NESTLÉ France / Corporate Packaging • Jean PINOTEAU / NESTLÉ France / Senior Filling & Packaging Specialist • Laurence PROUST / PFIZER SANTÉ FAMILIALE / Directrice Marketing • Jean-Michel GUARNERI / VENTE-PRIVÉE.COM / Directeur Supply Chain Europe 7 HALL 6 - Allée H 004 Temps fort d’EMBALLAGE depuis de nombreuses éditions, apprécié autant des visiteurs que des exposants, Pack Innovation est un espace dédié pour découvrir les dernières innovations et tendances des exposants. Les nouveautés sélectionnées ont ainsi l’honneur d’être exposées dans cette vitrine de l’innovation pendant toute la durée du salon. Parmi 215 nouveautés déclarées par les exposants, 48 nouveautés ont été retenues par un jury de la presse spécialisée internationale pour être exposées sur l’espace PACK INNOVATION, véritable gisement d’idées ! 11 d’entre elles ont enfin retenu plus particulièrement l’attention des membres du Comité PACK EXPERTS. Au final, 8 INNOVATION AWARDS et 3 MENTIONS SPÉCIALES ont été attribuées aux nouveautés remarquées comme de vraies évidences. LA FONCTIONNALITÉ, 1ÈRE VALEUR REVENDIQUÉE En 2014, EMBALLAGE accueille majoritairement des innovations dont la valeur est centrée sur la fonctionnalité (52 %). La valeur économique est revendiquée par 26 % des innovations présentées. La valeur environnementale représente 14 % des argumentaires proposés. EXTRAIT DES INNOVATIONS AWARDS 2014 Retrouvez la sélection officielle dans l’Innovations Book 2014… 8 EUROPLASTIQUES LEYGATECH Stand 6 K 077 Stand 6 D 063 Tab Tray : opercule refermable Leygapack TILT-IMPORT STIPLASTICS Stand 6 B 059 Stand 6 E 064 Enregistreur de choc Shocklog avec positionnement GPS Stiplastics HALL 6 – Allée N 72 Un cycle de conférences pour être au fait des enjeux de demain Accueillant chaque année un très grand nombre d’auditeurs, Pack Vision propose un programme de conférences sur des thématiques sectorielles ou transversales, donne la parole à des experts de haut niveau et fait la part belle aux retours d’expérience… Toutes les tendances internationales des filières emballage et manutention pendant 4 jours. Conférences en traduction simultanée français-anglais. Programme complet disponible sur www.all4pack.fr LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER ! Lundi 17 novembre Mercredi 19 novembre • Réglementations relatives aux emballages pour • Pourquoi l’Europe a besoin de la France et produits alimentaires : êtes-vous prêts ? la France de l’Europe dans le secteur du packaging. • De l’utilisabilité à la lutte contre le gaspillage. • Conditionnement et durée de conservation. • Décryptage des résultats de l’Observatoire • Design packaging : un périple fort en émotions. de l’Emballage 2014. • L’emballage, ambassadeur du savoir-faire Mardi 18 novembre • La sérialisation dans la santé : du laboratoire d’une marque. • Le SAV. pharmaceutique au grossiste répartiteur. Jeudi 20 novembre • Stratégie créative et tendance packaging : • Les leviers innovants d’un packaging générationnel. focus sur l’univers des spiritueux de luxe. • Des paroles aux actes : contributions de • Japanese easy & style packs. l’emballage à l’économie circulaire. • E-commerce, drive et emballages : enjeux, challenges et nouveautés. 9 HALL 6 - Allée M 008 Initié depuis 2010, le Plateau TV en live dédié à toute l’actualité de la filière est une plateforme d’expression unique qui accueille en direct des personnalités, médias, experts, institutionnels, exposants. Toute l’actualité emballage, packaging, manutention et intralogistique y est décryptée du 17 au 20 novembre 2014. Emissions en traduction simultanée en anglais et retransmises en direct sur la Web TV des salons sur Programme complet disponible sur www.all4pack.fr LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER ! Lundi 17 novembre • JT de l’innovation • RDV avec les Pack Experts d’EMBALLAGE - Avec CHARAL, COCA-COLA ENTREPRISE, DANONE RESEARCH, ECO-EMBALLAGES, FROMAGERIES BEL, GROUPE CARREFOUR, GUERLAIN, L’ORÉAL, MARS PETCARE FRANCE, NESTLÉ FRANCE, PFIZER SANTÉ FAMILIALE, VENTE-PRIVÉE.COM. • Remise des « Pack Experts’ Innovation Awards ». • Focus Matériau : Le métal – Avec le SNFBM. • RDV avec PEFC. • Information produit au consommateur, digitalisation, personnalisation, un challenge essentiel pour les marques - Avec BONGRAIN, NESTLÉ, UNILEVER ET PRODIMARQUES. Mardi 18 novembre • JT de l’innovation • RDV avec DALIM SOFTWARE. • Le design packaging d’aujourd’hui et de demain - Avec L’INDP, THE DIELINE, L’AGENCE PEARLFISHER, L’AGENCE LOGIC DESIGN ET PANTONE. • RDV avec HP. • Focus Matériau : Le bois – Avec le Pôle Emballage Bois. • RDV avec RAJA. • L’usine numérique : quelles influences exercent et vont exercer les nouvelles technologies (digital, impression 3D, smart objet…) sur l’Emballage et ses Machines pour être plus réactif aux demandes des marchés de la grande consommation - Avec EMBALLAGE DIGEST, CIRTES, GEBO CERMEX, IGUS FRANCE, SMURFIT KAPPA, NESTLE FRANCE. • Focus sur le marché de l’emballage en Afrique - Avec PACKAGING & PRINT MEDIA, l’IPSA (Institute of Packaging South Africa). 10 LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER ! Mercredi 19 novembre • JT de l’innovation • RDV avec TETRA PAK FRANCE. • Les 2èmes Rencontres Internationales : CNE, Brésil, Canada, Europe - « Economie circulaire, éco-conception et emballages » - Avec L’INSTITUTO DE EMBALAGENS, ECO ENTREPRISE QUEBEC, EUROPEN, LE CONSEIL NATIONAL DE L’EMBALLAGE ET TETRA PAK. • Focus Matériau : Le plastique - Décryptage du concours « Pack The Future » Avec ELIPSO, IK, GROUPE GUILLIN, SEALED AIR, GLOBAL CLOSURE SYSTEMS, PROMENS. • RDV avec ANTALIS. • Focus Italie : L’emballage alimentaire en Italie ? Qu’en est-il ? - Avec AMADORI, BARILLA, RISO SCOTTI, ILLY ET LARGO CONSUMO. • Focus Italie : le marché de l’emballage en Italie / Décryptage des Oscar dell’imballaggio 2014 Avec L’ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO. Jeudi 20 novembre • JT de l’innovation • RDV avec RAJA. • Focus Materiau : Papier & Carton - Avec la FFC : « L’emballage papier carton » Une parfaite illustration de l’économie circulaire au service d’une consommation éco-responsable. • E-commerce : quels équipements pour quels besoins ? De la préparation en entrepôt à la réception par le consommateur, expédier une commande passée par internet ne s’improvise pas. Avec EMBALLAGES MAGAZINE, B+ EQUIPEMENT, SAVOYE – LEGRIS INDUSTRIES, BOA CONCEPT et OSCARO.COM. • Focus Matériau : Le verre - Avec la Fédération des Chambres Syndicales de l’industrie du Verre. • Reprendre une entreprise, c’est possible ! Quatre industriels apportent leur témoignage. Avec EMBALLAGES MAGAZINE, ARDEN’PLAST, PANIBOIS, LEYGATECH, EXCELRISE. 11 Forum HALL 5a – Allée D 119 Les experts ont la parole ! Pour la 3e édition, le Forum SYMOP propose aux visiteurs comme aux exposants, un lieu vivant au cœur du business, des rendez-vous brefs et percutants. Prises de parole d’experts, présentations de cas clients concrets et transposables, échanges informels entre professionnels contribueront à construire une vision claire du marché et des solutions disponibles. Au programme de cette édition 2014 : • Machines d’emballage, Robotique, Vision industrielle : les évolutions technologiques pour « productiver », un accompagnement pour s’équiper. • L’importance de la démarche écologique : pour la planète (croissante verte) et l’avantage concurrentiel que cela procure aux industriels qui savent proposer des solutions permettant de mieux produire (moins d’énergie, moins de matière etc.). • L’export : où aller, quand et avec quelles technologies ? Quelle stratégie construire à l’export ? Quel(s) pays viser ? Dès à présent ou dans quelques mois ? Et avec quel(s) type(s) d’équipements, quel(s) type(s) d’emballage ? • Le Symop donnera aussi les clés des dispositifs disponibles d’accompagnement de conseil et de financement des projets. 12 HALL 6 - Allée G 145 L’Expo « The Dieline Awards 2014 » : le concours de référence internationale du design packaging ! The Dieline est devenu en quelques années l’un des sites 42 projets dans 13 catégories ont été récompensés en mai dernier. internet de référence en matière de design packaging... Un prix du « Sustainable Andrew GIBBS, son créateur, nous fait partager sa vision du Packaging » a été décerné au projet packaging créatif. Nouvelles tendances, inspirations folles et le plus innovant dans le domaine du idées brillantes sont à retrouver sur www.thedieline.com. développement durable. Un « Editor’s Choice Award » Cette année, EMBALLAGE accueille l’exposition des lauréats de la 5 ème édition des « Dieline Awards 2014 », une compétition a été sélectionné par le fondateur de The Dieline, Andrew GIBBS. internationale qui récompense le produit avec le meilleur design Le projet ayant obtenu le plus packaging. de points a été récompensé Les projets sont jugés par un jury de renommée mondiale en tant que « Best of Show ». et sélectionnés selon 3 critères : Créativité, Marketing, Innovation. Le jury des « Dieline Awards » • DEBBIE MILLMAN / Président Émerite de AIGA et Président du Design / Sterling Brands • JESSICA WALSH / Co-Fondateur, Directeur Créatif / Sagmesiter & Walsh • WALLY OLINS / Président / Saffron Brand Consultants • BRUCE DUCKWORTH / Co-Fondateur / Turner Duckworth • JONATHAN SANDS / Président / Elmwood • JULIA BEARWOOD / Fondateur / Bearwood&Co • KIT HINRICHS / Fondateur / Studio Hinrichs • MARC ATLAN / Directeur Créatif / Marc Atlan Design • YO SANTOSA / Fondateur, Directeur créatif / FerroConcrete • SEAN ADAMS / Associé / AdamsMorioka • GREG TSAKNAKIS / Mousegraphics • JEN BILIK / Fondateur, CEO / Knock Knock • QUAN PAYNE / Directeur Créatif / Chobani • KATRINA LUONG / Fondateur, Directeur Créatif / The Yellow Loft Plus de détails sur www.thedielineawards.com 13 HALL 6 - Allée H 101 L’Expo Best Pack – Design by students for virtuous solutions Pour la 3e année consécutive, EMBALLAGE poursuit son partenariat avec STRATE, école de design et explore l’emballage de demain à travers les travaux des étudiants de 5 écoles de design internationales, Allemagne, Espagne, France, Italie, Turquie. Cet événement, rebaptisé cette année Best Pack – Design by students for virtuous solutions, expose sur 200 m2 les 60 projets vertueux réalisés par les étudiants à partir de packagings représentatifs de leur marché national dans les 6 secteurs représentés sur EMBALLAGE (Boissons & Liquides, Agro-alimentaire, Luxe, Beauté, Santé, Multi-industries). NOUVEAUTÉ DE L’EDITION 2014 Parmi les 60 projets à découvrir sur le salon Strate, Ecole de design L’espace BEST PACK, conçu par des étudiants Universidad CEU Cardenal Herrera / IDIT - Instituto de Diseño, Innovacion y Tecnologia du cursus « retail » de STRATE, école de design, selon un cahier des charges précis, accueille pour la toute première fois un espace où les « apprentis designers » travaillent en workshop et en live sur les problématiques actuelles de l’emballage. HTW Berlin University of Applied Sciences Le résultat de leur travail fait l’objet d’un Politecnico di Milano plateau TV le dernier jour du salon, le jeudi 20 novembre à 10h. L’ambition de Best Pack est de démontrer la force du design en tant que démarche et levier d’innovation pour l’emballage. 14 Istanbul Technical University (ITU) NOUVEAU du 16 au 17 novembre 2014 Palais des Congrès - Paris Nouveau rendez-vous unique à Paris consacré au design packaging ! Lancée conjointement par le salon international EMBALLAGE et THE DIELINE, la première édition de « The Dieline Summit » se tient au Palais des Congrès à Paris les 16 et 17 novembre prochains. Ce congrès s’adresse aux designers professionnels et aux donneurs d’ordre du marketing et a pour thème « LE DESIGN PACKAGING : QUEL AVENIR ? ». Il rassemble autour d’Andrew GIBBS, créateur de thedieline.com, des designers avant-gardistes et des sociétés de référence du monde entier. Programme du congrès 9 h 3 0 -1 0 h1 0 : ALEX CENTER, Responsable des éléments graphiques, du packaging, des points de vente chez COCA COLA. 10h20 – 11h00 : LORI GROSS, Executive Director et TESSA WESTERMEYER, Executive Creative Director, LANDOR. 11h10 – 11h50 : JONATHAN FORD, Associé Fondateur et Directeur de la Création de PEARLFISHER. 12h00 – 13h30 : Déjeuner-buffet à l’hôtel Hyatt. 13h30 – 14h10 : LEELAND MASCHMEYER, Directeur Exécutif de la Création chez COLLINS. 14h20 – 15h00 : JONATHAN SANDS : Directeur de ELMWOOD. 15h10 – 15h50 : MICHAEL HENDRIX : Associé et Directeur Général de IDEO Boston Studio, en qualité de responsable de la stratégie de marque, et Directeur de Création et du Design. 15h50 – 16h30 : Pause café - les tendances couleurs 2015 dans le design packaging, animée par PANTONE. 16h30 – 17h30 : REBECCA COSTA, sociobiologiste américaine, auteur et animatrice radio. En savoir plus, programme, inscription au congrès sur www.all4pack.fr ou www.thedielinesummit.com 15 b. EMBALLAGE 2014 : MARCHÉ ET ENJEUX Perspectives 2018 : 975 milliards US$ pour l’industrie mondiale de l’emballage Les chiffres à l’international à l’horizon 2018 : une croissance encourageante Le marché mondial de l’emballage est chiffré à 799 milliards US$ en 2012 (plus 1 % par rapport à 2011) par Smithers Pira. Il est estimé par ce même cabinet d’études à 824 milliards US$ en 2013 (taux de croissance de 3 %) et devrait atteindre 975 milliards US$ en 2018 avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 4%. En 2018, l’Asie représenterait 41 % de la consommation mondiale contre 36 % en 2012, celle du continent Nord-Américain passerait de 23 à 21 %, et celle de l’Europe de l’Ouest perdrait 4 points de 23 à 19 %. RÉPARTITION DES VENTES D’EMBALLAGES SELON LES ZONES GÉOGRAPHIQUES EN 2012 RÉPARTITION DES VENTES D’EMBALLAGES SELON LES ZONES GÉOGRAPHIQUES EN 2018 41 % Asie 2% Australie Source : Estimations Smithers Pira Source : Estimations Smithers Pira Préalablement en 2010, Smithers Pira prévoyait que les matériaux plastiques flexibles et rigides maintiendraient leur leadership parmi les matériaux d’emballage avec des parts de marché respectives de 19,4 % et 21,5 % en 2010, passant à 19,9 % et 24,4 % en 2016. Dans cette perspective, les fibres cellulosiques passeraient de 31,3 % de part de marché en 2010 à 30,5 % en 2016, le métal enregistrerait un recul de 1 point et le bois de 1,2 point. 16 2010, RÉPARTITION DES VENTES D’EMBALLAGES 2016, RÉPARTITION DES VENTES D’EMBALLAGES PAR MATÉRIAUX. ENSEMBLE : 670 MILLIARDS US$ PAR MATÉRIAUX. ENSEMBLE : 820 MILLIARDS US$ 19,4 % 21,5 % Plastiques flexibles Plastiques rigides 24,4 % Plastiques rigides 15 % 6,7 % Verre 6% Fibres cellulosiques Plastiques flexibles 14 % Métal 31,3 % 19,9 % Métal 30,5 % Fibres cellulosiques Bois et autres 6,5 % Verre 4,8 % Bois et autres Source : Smithers Pira Source : Smithers Pira L’agro-alimentaire et les boissons restent les principaux secteurs utilisateurs des emballages destinés aux marchés domestiques produits dans le monde avec respectivement 50 % et 19 % de parts de marché. Les secteurs hors IAA, santé et beauté consomment néanmoins 20 % de ces emballages. LA RÉPARTITION DES DIFFÉRENTS SECTEURS UTILISATEURS EN VALEUR EN 2012 19 % Boissons 6% Santé 5% Beauté 20 % 50 % Agro-alimentaire Autres secteurs Source : Ernst & Young Selon deux études de Smithers Pira : • le marché mondial des emballages alimentaires pourrait atteindre 284 milliards US$ en 2018 (TCAM : 3,4 %) et celui des emballages pour boissons 102 milliards US$ (TCAM 3,3 %). • en 2016, le marché mondial des emballages pour la cosmétique attendrait 24 milliards US$ (TCAM de 4,2 %), et celui des emballages pour produits pharmaceutiques et de la santé se chiffrerait à 34 milliards US$ (TCAM de 4,5 %). 17 Le marché mondial de l’emballage est quantitativement porté par la demande des marchés en développement. Les germes de croissance résident dans : • l’élévation des niveaux de vie qui favorise l’accès aux biens, à la consommation de produits pré-emballés et même au luxe ; • l’urbanisation des populations qui permet l’accès aux magasins, aux choix et aux marques portés par l’emballage, mais qui -en corolaire- diminue les surfaces habitées et plaide pour de petits contenants faciles à porter et à stocker ; • l’alphabétisation accrue qui rend les populations sensibles à la publicité et à la communication ; • le travail des femmes qui entraine une plus forte demande pour des produits alimentaires cuisinés ou prêts à l’emploi et, dans tous les cas, pour des produits « gain de temps » ; • l’accès aux soins et médicaments qui stimule la croissance des industries pharmaceutiques ; • La prise en compte du bien-être qui débouche sur la consommation de produits d’hygiène, de beauté et de loisirs ; • le nomadisme dû aux rythmes de vie, mais aussi de loisirs, qui génère des attentes pour des « packaging voyageurs » ; • l’éco-citoyenneté qui fait son chemin, même dans les contrées les plus reculées. L’évolution technologique de l’emballage est qualitativement portée par les économies avancées. Héritiers d’une plus longue tradition de l’emballage, ces pays développent : • la réglementation pour des matériaux, des emballages et des produits encore plus sains et sûrs ; • des revêtements fonctionnels et barrières qui allongent la durée de vie des produits alimentaires et qui rendent l’emballage actif contre les altérations biologiques et microbiologiques ; • des emballages dont la structure permet de lutter contre le gaspillage, qu’il s’agisse d’emballages refermables et sécables ou d’emballages intelligents qui alertent le consommateur sur l’état des produits et sur leur DLC ; • l’ergonomie, la praticité, l’utilisabilité, l’adaptation des emballages aux modes de vie, au vieillissement des populations et à une distribution multicanale ; • le graphisme, les décors et l’attractivité de l’emballage grâce à l’impression numérique, à l’impression 3D, aux QR codes et à la réalité augmentée ; • des emballages à moindre impact environnemental selon les analyses de cycle de vie, en poursuivant l’effort continu d’allègement des matériaux -qui réduit les prélèvements des ressources fossiles employées- et en incorporant de plus en plus de matériaux recyclés, y compris au contact des aliments ; • l’utilisation de matériaux biosourcés et de biopolymères* totalement ou partiellement biodégradables dont la production mondiale devrait croître de 400 % d’ici 2017. *Source : European Bioplastics 18 L’industrie française de l’emballage : léger rebond en 2013 Le chiffre d’affaires des industries françaises de l’emballage regroupées par le CLIFE1 atteint 17 869 millions €HT en 2013. Ce chiffre reflète l’activité de production d’environ 900 industries adhérentes aux syndicats employant près de 90 000 salariés, hors capsules et bouchage en aluminium, hors négoce et hors refacturation interne. La ventilation du C.A. par matériaux conforte la position de leadership des emballages plastiques souples et rigides (7,5 milliards €) devant les emballages en papier carton (6,3 milliards €), les emballages en verre (1,7 milliards €), les emballages métalliques (1,291 millards €) et les emballage en bois (1,078 milliards €). C.A. EMBALLAGE FRANCE 2013 PAR MATÉRIAUX EN POURCENTAGE 42 % Plastique souples et rigides 35 % Papier carton 7% Métal* 6% 10 % Verre Bois * Chiffres adhérents SNFBH hors bouchage et capsules aluminium Sources syndicales En 2013, à périmètre égal, ce C.A. a progressé de + 0,5 % contre 17 783 millions € en 2012. L’industrie de l’emballage a donc enregistré un leger rebond, toujours à périmètre égal, comparativement à l’année 2012 qui avait accusé un recul de -0,6 % du C.A. HT, tous les matériaux confondus, par rapport à 2011. VARIATIONS DU C.A. 2013-2011 DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L’EMBALLAGE PAR MATÉRIAUX C.A. 2013 HT C.A. 2012 HT Variations C.A. 2011 HT Variations en millions € en millions € 2012/2013 en millions € 2012/2011 Bois 1078 1100 -2 % 1084 1,5 % Métal* 1291 1283 0,6 % 1324 -3,2 % Papier carton 6300 6200 1,6 % 6281 -1,3 % Plastiques souples et rigides 7500 7500 0 % 7500 0% Verre 1700 1700 0 % 1700 0% TOTAL 17869177830,5 %17888-0,6 % * Chiffres adhérents SNFBH hors bouchage et capsules aluminium Source : CLIFE (Elipso + Fédération des Industries du Verre + SNFBM + MIP + SIEL+ SEILA) 1. Le CLIFE (Comité de liaison des Industries Françaises de l’Emballage) fédère les syndicats professionnels des producteurs d’emballage par matériaux. 19 L’industrie de l’emballage plastique souple et rigide enregistre un C.A. de 7,5 milliards € en 2013 (source : Elipso) avec 38 000 collaborateurs et 320 entreprises. Ce chiffre d’affaires stable par rapport à 2012 résulte de la production de 2 millions de tonnes d’emballages, au-dessous de son niveau de 2010, après s’être contractée en 2009 d’après l’INSEE. En 2014, course à l’allégement des emballages et traque aux taux de gâche se sont poursuivis conduisant à une baisse -1,3 % des tonnages au 1er semestre par rapport à la même période en 2013 pour un C.A. en hausse +1,6 %. Les raisons en sont l’accroissement du marché national, qui représente 71 % de l’activité de cette industrie et qui enregistre une croissance de +2,8 %, ainsi que l’augmentation de son taux de marge brute. Néanmoins les perspectives moins favorables pour le second semestre laissaient envisager un taux de croissance global sur 2014 de l’ordre de +1 %. Globalement : le secteur a connu une relative pause par rapport aux cours des matières premières, certes élevés, qui a profité à la R&D (5 % de son C.A. en 2013) et à l’investissement (+4,5 % du C.A. du 1er semestre 2013 contre 4 % à la même période 2013). La loi de transition énergétique qui prévoit en France la suppression des sacs plastique à usage unique non biodégradable dès 2016 constitue un nouveau challenge pour cette industrie. L’industrie des emballages en papier-carton réalise un C.A. global de 6,3 milliards € contre 6,2 milliards en 2012, soit une hausse de près de +1,6 % (Source : Maison des Industries du Papiers-carton). Avec plus de 450 entreprises et 30 000 salariés, ce sont 5,1 millions de tonnes consolidées de papier-carton qui ont été vendues sous forme d’emballages en carton plat et ondulé. L’industrie du cartonnage atteint un C.A. de 2,7 milliards € en 2013 (+1 % par rapport à 2012) en transformant 1,380 millions de tonnes de carton plat (+0,5 % versus 2012). Le carton pliant tire mieux son épingle du jeu avec une progression de +2,5 % en C.A. et de +2 % en tonnage. Tubes et cartons recouverts sont en retrait tant en tonnage qu’en chiffres d’affaires. Les prévisions de l’industrie du cartonnage pour 2014 laissent espérer qu’elles épousent celles du PIB. L’industrie des cartonneries a transformé 2,7 milliards de tonnes de carton ondulé (-0,7 % par rapport à 2012) pour des surfaces quasi stagnantes (+0,1 %) à 5,4 milliards de m2. Le C.A. 2013 des cartonneries est de 2,7 milliards €, en baisse de -3 % par rapport à l’année précédente car la hausse du prix de la matière première, qui compte pour plus de 50 % du prix de revient, n’a pas pu être répercutée sur les prix de vente. Cette industrie observe ses principaux secteurs clients comme la construction, l’automobile et l’agroalimentaire hors boisson qui pourraient bénéficier d’une légère reprise en 2014 et veillent à l’équilibre entre structure des prix et coûts des matières 1ères. 20 L’industrie du verre d’emballage a maintenu le cap en 2013 avec un C.A. de 1,7 milliards € (Source : Fédération des Industries du Verre). Plus de 6 800 salariés (hors intérimaires) œuvrent dans 20 usines de production transformant 2,575 millions de tonnes de verre en bouteilles en retrait par rapport à 2012 à 2,681 millions de tonnes, et 456 152 tonnes en flacons et pots comparativement aux 465 611 tonnes de 2012. Le secteur des bouteilles, directement en phase avec une consommation intérieure, a été particulièrement affecté en 2013 (-4 % d’activité) par la baisse des ventes de vin et de bière sur le marché intérieur. Les flacons et les pots, qui servent les marchés de l’agroalimentaire, de la pharmacie et de la parfumerie-cosmétique, ont légèrement reculé de 2 %. Cette industrie poursuit son effort de recyclage. Bouteilles et des pots de verre ont été recyclés à 74 % en 2013, soit une progression de 3 % en une année. L’industrie de l’emballage métallique atteint un C.A. de 1,291 milliards € en 2013 (source : SNFBM). Cette industrie dénombre environ 6 500 salariés et 13 500 emplois indirects dans 40 établissements de production. L’année 2013 enregistre une très légère augmentation de 0,6 % du C.A. versus 2012, augmentation qualifiée de technique eu égard aux aérosols considérés différemment dans les statistiques des années précédentes. La production globale est de 590,2 tonnes (+6,3 %) dont 389,1 tonnes pour l’acier et 201,1 tonnes pour l’aluminium « dopé » par le nouveau périmètre relatif aux boitiers d’aérosols. L’industrie des emballages métalliques a été particulièrement impactée en 2014 par la loi 2012-1442 qui suspend l’utilisation du BPA dans les contenants alimentaires et qui a eu pour conséquence une diminution des stocks chez les conditionneurs. L’échéance du 1er janvier 2015 pour l’application de cette loi à tout emballage alimentaire entrant sur le territoire national reste à ce jour problématique pour nos échanges communautaires ! La boite boisson quant à elle continue sa progression sur le marché national avec +9,7 % de boites remplies en 2013, soit 400 millions de cannettes de plus qu’en 2012, et un total de 4,7 milliards d’unités. Progression confortée entre janvier et septembre 2014, où l’industrie française des boissons a conditionné un total de 4 milliards de boîtes boisson, soit +320 millions, un cinquième de la croissance en Europe. En final, en moins de 20 ans, « chaque Français est passé d’une consommation annuelle moyenne de 17 à 71 canettes » selon le BCME (Beverage Can Makers Europe). 21 L’industrie de l’emballage en bois a réalisé un C.A. de 1,078 milliards € en 2013 en retrait de -2 % par rapport à 2012. Ce secteur regroupe les activités de fabrication de palettes, d’emballages légers, de la tonnellerie et de l’emballage industriel dont les résultats reflètent l’activité de notre pays. L’emballage léger en bois qui emploie 6 000 salariés dans 40 entreprises (Source : SIEL ) vit essentiellement aux rythmes des récoltes de fruits et légumes en produisant 800 millions à 1 milliard d’unités par an (C.A. 250 millions € en 2012). La tonnellerie, un des fleurons de la filière nationale bois, voit ses exportations progresser de 10 % en octobre 2014 sur les 12 mois précédents et ses importations, toujours marginales augmentent de 27 %. L’excédent atteint 336 millions d’euros. Les EtatsUnis importent 52 % de nos tonneaux et confortent leur rang de premier client loin devant l’Australie (9 %), l’Espagne (8 %), l’Italie (7 %) et l’Afrique du Sud (4 %) (Source Agreste). En ce qui concerne l’emballage industriel et logistique, outre les évolutions des secteurs clients, cette industrie subit les conditions climatiques qui perturbent l’exploitation forestière française depuis 2013 (Source : SEILA ). L’industrie francaise des machines d’emballage portée par l’export La France est le 6ème pays producteur mondial de machines d’emballage avec un C.A. global de 807 millions € en 2012 (Source : Symop / INSEE - Esane 2010), 5 055 salariés et 174 entreprises. La production française s’est établie à 628 millions € en 2012 contre 529 millions € en 2011, tandis que la demande intérieure atteignait 600 millions € en 2012 contre 549 millions € en 2011. Les importations de 435 millions € proviennent essentiellement d’Italie (39 %), d’Allemagne (23 %) et des Pays Bas (9 %). Les exportations ont atteint 462 millions € en 2012, versus 346 millions € en 2011, essentiellement à destination des USA (21 %), du Royaume Uni (8 %), de l’Allemagne, de la Belgique, de l’Italie (4 %) tout comme l’Algérie. Les signes de ralentissement apparus en Europe et en Asie au cours de l’année 2011 se sont amplifiés en 2012. En Europe, la dégradation du climat des affaires et l’affaiblissement des indices d’activité et de production ont même conduit à une baisse de l’investissement sur les marchés clients. En 2012, Les exportations des fabricants de machines d’emballage sont toutefois restées le principal moteur de l’activité (+33 % versus 2011). Les exportations des fabricants de machines d’emballage sont toutefois restées le principal moteur de l’activité (+33 % versus 2011). En 2013, les délais de décision se sont allongés et les carnets de commandes n’ont pas toujours été suffisamment garnis malgré un sursaut au dernier trimestre. L’activité SAV a été néanmoins moins affectée par ce ralentissement du marché que la construction de machines neuves. Si le marché européen occidental est resté atone, la demande des pays de l’Europe de l’Est a été portée par des subventions européennes et les marchés américain, du Maghreb et de l’Asie ont conservé une bonne dynamique réservant de belles opportunités aux équipementiers français. 22 3. SALON MANUTENTION 2014 Le rendez-vous capital de l’innovation intralogistique Le salon MANUTENTION 2014, organisé tous les deux ans avec le soutien du CISMA, se tient conjointement au salon EMBALLAGE. Implanté au cœur du hall 5a, en adéquation avec le secteur fin de ligne, ce regroupement confirme la complémentarité des deux filières et fait écho aux demandes des professionnels pour le rapprochement des métiers Packaging - Processing - Printing – Handling. En concentrant son offre sur l’intralogistique, sur les équipements et les systèmes automatisés en 2014, MANUTENTION propose ainsi des solutions pour les entrepôts intelligents : manutention, levage, chariots, stockage, rayonnages, équipements d’entrepôts, manutention continue, systèmes automatisés, systèmes d’information, prestations logistiques. Tous les acteurs de ce secteur ont donc rendez-vous du 17 au 20 novembre 2014 sur MANUTENTION afin de faire le point sur les grandes tendances du marché. MANUTENTION 2014 regroupe différents secteurs d’activité offrant des solutions pour les entrepôts intelligents : MANUTENTION 2014 : secteurs d’activité AVEC LE SOUTIEN OFFICIEL : Le CISMA est le Syndicat des équipements pour la Manutention continue construction, les infrastruc- et systèmes automatisés Stockage Chariots et levage tures, la sidérurgie et la manutention, membre de la Fédération des Industries Mécaniques. Il regroupe 200 sociétés, PME, ETI et filiales de groupes Systèmes d’information, internationaux implantés sur le territoire autres solutions, produits français. Le CISMA représente, défend et et services promeut les intérêts de ses membres. A ce titre, il est partenaire de plusieurs manifestations en France et à l’international, directement ou au travers des comités européens auquel il appartient, notamment la Fédération Européenne de la Manutention (FEM). 23 LES EXPOSANTS 2014 ACTEMIUM / ACTIWORK / ALSTEF / ALUM-A-LIFT / ALVEY SAMOVIE / ANTIPODA, LDA / A-SAFE / ASTI / B+ EQUIPMENT / BA SYSTEMES / BALYO / BEST CONVEYORS / BIBUS FRANCE / BINAR QUICK-LIFT / BMI AXELENT / BOA CONCEPT / BOPLAN / BS ROLLEN GMBH / CABLE EQUIPEMENTS / CARCAJOU GROUP / CCPIT SHANGHAI / CISMA / CIUCH / COMBILIFT AISLE-MASTER / DALMEC / DEMATIC / DS AUTOMOTION / DUPLEIX / EASYPACK / EEPOS GMBH / EGEMIN AUTOMATION / ELECTROCLASS / ELESA FRANCE / ENGELS / E-SOON MACHINERY CO.,LTD. / EXPRESSO FRANCE / FIVES / FRANC CONSTRUCTEUR DE CHARIOT MOTORISE SUR MESURE / GAUSSIN MANUGISTIQUE / GEORG KRAMP / GIANT-MOVE EQUIPMENT CO LTD / GPH - LEVALAIR / GRN LOGISTIC / HANEL SYSTÈMES / HANGCHA FRANCE / HUBTEX FRANCE / IMH / IMS / INNELIA / INRS / INTERFACES LOGISTIQUES / INTERROLL / IP3 CONCEPT / ITALFIL / JLG EMEA B.V. / JOULIN / JURA FILTRATION / KAMA PRES SANAYI VE TICARET A.S. / KARDEX REMSTAR / KASTO / KBS INDUSTRIEELEKTRONIK / KNAPP AG / KNAPP FRANCE / KONGA MEKANISKA AB / LEGRO / LIFTEC MANIPULATION ERGONOMIQUE / LKE GROUP / LOGISTIQUES MAGAZINE / MANORGA / MANULINE / MANUT-LM / MATADOR FRANCE / MATREX / MDM / MECALUX FRANCE / NER / NERAK / NERAK FEUCHT / NERGECO / OXYMETAL CHAMPAGNE / PLASTIQUES DES NEIGES / PORTALP / PRODEX / PROFIELNORM / PROMALYON / QIMAROX / RULMECA FRANCE / SAFIL / SAUTELMA-ROTOLOK / SAVOYE / SCHMALZ SAS / SDI GROUP FRANCE / SDZ GMBH / SFRM / SIGNATURE / SIMCORE / SNOX AUTOMATION / SOLUTIONS MANUTENTION / SOMEFI / SOVELLA / STOCK3P / STORAX EQUIPEMENTS / SUPPLY CHAIN MAGAZINE / SYLEPS / SYNAPSE / T.E.R / TECHNI-CONTACT / TENTE / TISZA TEXTIL GROUP / TRANSITIC / TRIAX / ULMA HANDLING SYSTEMS / UNIACCESS / UVO TECHNOLOGIES / VIASTORE SYSTEMS / WANZL / WICKE FRANCE. a. DES ANIMATIONS AU SERVICE DE L’INNOVATION INTRALOGISTIQUE HALL 5a L’opération MANUT’INNOVATIONS met en avant dans un espace dédié les nouveautés des exposants du salon MANUTENTION. L’offre du salon y est représentée : manutention, levage, chariots, stockage, rayonnages, équipements d’entrepôts, manutention continue, systèmes automatisés, systèmes d’information, prestations logistiques... 29 nouveautés ont été sélectionnées par des experts de la filière Manutention. Un jury de journalistes professionnels du secteur a décerné 5 « coups de cœur », aux nouveautés les plus remarquables ! 24 Le jury 2014 est composé de : • Jacques RAMOND – Directeur Général / INTERFACES LOGISTIQUES • Laurène de VIALAR – Rédactrice en chef adjointe / LE JOURNAL DE LA LOGISTIQUE • Luc BATTAIS – Rédacteur en chef / LOGISTIQUES MAGAZINE • Eloïse LEYDIER – Journaliste / PIGISTE SPECIALISÉE LOGISTIQUE & MANUTENTION • Gilles SOLARD – Rédacteur en chef / STRATÉGIES LOGISTIQUE Les lauréats des « coups de cœur MANUT’INNOVATIONS » 2014 : GAUSSIN MANUGISTIQUE – stand n° 5a H 122 ATM FULL ELECTRIQUE (Automotive Trailer Mover), un nouveau véhicule dédié à la manutention de tous types de semi-remorques, avec une motorisation FULL ELEC, sans émission de CO² ni de nuisance sonore. BOA CONCEPT – stand n° 5a H 165 PLUG-AND-CARRY BELT, un tapis modulaire intelligent permettant de transporter emballages mous ou pièces unitaires dans un mode accumulation sans pression. INTERROLL – stand n° 5a J 073 MODULE DE TRANSFERT HAUTE CADENCE (HDP), qui sert à l’éjection de marchandises à fond lisse suivant des angles ajustables au degré près. Il permet de trier jusqu’à 3600 colis par heure, il est équipé en série de motorisation 24 V permet un fonctionnement éco énergétique, limitant la pollution sonore. TENTE – stand n° 5a K 109 ROULETTE MOTORISÉE E-DRIVE, une roulette conçue afin de soulager les charges, surtout lors du démarrage des chariots. Rétractable, elle s’adapte à tous types de sols et peut être tractée. Cette solution permet de réduire le taux de TMS (Troubles musculosquelettiques) chez les manutentionnaires. IP3 CONCEPT – stand n° 5a G 152 MACHINE ET PALETTE IP3 SYSTEM, des plots en carton ondulé modulables assemblés mécaniquement ou manuellement pour constituer des palettes carton résistantes de toutes dimensions. Une solution unique qui allie produit et machine. 25 HALL 6 – Allée N 72 Le Congrès Pack Vision 2014 intègre dans son programme des thèmes de conférences traitant des grandes problématiques du secteur de l’intralogistique. LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER ! Lundi 17 novembre • La palette fait un carton grâce à la RFID Mardi 18 novembre • La contrainte, source d’innovation en manutention • La sérialisation dans la santé : du laboratoire pharmaceutique au grossiste répartiteur Jeudi 20 novembre • E-commerce, drive et emballages : enjeux, challenges et nouveautés. Conférences en traduction simultanée en anglais. Programme complet disponible sur : www.all4pack.fr 26 HALL 6 - Allée M 008 Cette plateforme d’expression unique accueille en direct des personnalités, médias, experts, institutionnels, exposants. Toutes les tendances de la manutention et de l’intralogistique y seront décryptées du 17 au 20 novembre 2014. LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER ! Lundi 17 novembre • JT de l’innovation • Les 7 piliers de la compétitivité de la manutention européenne. En partenariat avec le CISMA et la FEM (Fédération Européenne de la Manutention). • Prévenir le renversement des chariots élévateurs. En partenariat avec le CISMA, la CRAMIF, l’INRS, le BUREAU DES ÉQUIPEMENTS ET LIEUX DE TRAVAIL. Mardi 18 novembre • JT de l’innovation Jeudi 20 novembre • JT de l’innovation • E-commerce : quels équipements pour quels besoins ? De la préparation en entrepôt à la réception par le consommateur, expédier une commande passée par internet ne s’improvise pas. Avec EMBALLAGES MAGAZINE, B+ EQUIPEMENT, SAVOYE – LEGRIS INDUSTRIES, BOA CONCEPT et OSCARO.COM. Emissions en traduction simultanée en anglais et retransmises en direct sur la Web TV des salons sur Programme complet disponible sur : www.all4pack.fr 27 HALL 5a MANUT’DEMO, c’est l’espace de démonstration du salon MANUTENTION, une zone recréant l’univers d’un entrepôt. Les professionnels du secteur y découvriront des matériels de manutention en fonctionnement, chariots élévateurs, AGV, nacelles etc. Ces démonstrations auront lieu toute la journée sur la zone de démo. Les exposants partenaires de MANUT’DEMO : A-SAFE, ASTI, BALYO, BIBUS, BOA CONCEPT, IMH, IP3 CONCEPT, JLG, MECALUX. L’entrepôt fait son show ! En partenariat avec City’Pro, le spécialiste de la formation professionnelle aux métiers du Transport, de la Logistique, des Travaux publics et de la Sécurité en entreprise. En partenariat avec l’INRS* *Institut National de Recherche et de Sécurité 28 b. MANUTENTION 2014 : MARCHÉ ET ENJEUX L’INTRALOGISTIQUE, un marché en croissance qui pèse 3,5 milliards d’euros ! Le secteur de l’intralogistique, qui regroupe les biens d’équipement et les systèmes liés à la manutention et la logistique se porte bien puisqu’il a enregistré une progression de 4 % en 2013 avec des perspectives de croissance optimistes pour 2014. Ce marché connaît aujourd’hui des évolutions importantes et stratégiques, liées notamment à l’explosion du e-commerce. Représentant environ 3,5 milliards d’euros, il présente néanmoins quelques disparités : alors que les chariots, qui constituent près de la moitié du marché, stagnent et que les équipements de levage industriel sont en baisse, les systèmes sont en progression de presque 7 %. Ceci s’explique sans doute par le fait que, même si les entreprises ont limité leurs investissements ces dernières années, elles continuent à vouloir moderniser et automatiser leurs outils de production. Selon Renaud Buronfosse, délégué général du CISMA, « avec une amélioration sensible des carnets de commandes à la fin de l’année 2013, le climat est favorable pour 2014 » et on devrait assister à une nouvelle progression des chiffres d’affaires dans le courant de l’année. La demande actuelle s’exprimant vers toujours plus de productivité, d’ergonomie, de sécurité, certains domaines profitent particulièrement de cette dynamique. Dans le domaine du chariot par exemple, la multiplication des produits « d’entrée de gamme » a permis d’attirer une nouvelle clientèle qui auparavant se tournait plus volontiers vers le marché de l’occasion. En ce qui concerne les AGV qui poursuivent leur progression, on constate une offre de services de plus en plus large, que ce soit dans le domaine de la formation ou du financement. Pour les systèmes, un phénomène apparu il y a maintenant quelques années se confirme : des entreprises se regroupent pour répondre à certaines offres en apportant chacune sa compétence. Cette tendance, assez française, est très intéressante. 29 Autre levier de croissance dans ce domaine des systèmes, les offres modulaires qui font leur place. Cela permet, aux grandes entreprises comme aux petites, de s’équiper, et de le faire au rythme de leur activité, en s’équipant progressivement. Parmi les secteurs les plus demandeurs, l’importance du e-commerce et son niveau de développement ne sont plus à démontrer. L’industrie agro-alimentaire est également en bonne place avec de nombreux projets de réorganisation logistique. Avec la réorganisation de la grande distribution, la surface consacrée au stockage dans les points de vente a tendance à diminuer, exigeant des livraisons plus petites mais plus fréquentes, et donc avec une hétérogénéisation des palettes, c’est à dire des palettes avec plusieurs sortes de produits et non plus une seule. Dans l’entrepôt, l’opérateur doit donc faire une préparation de commandes avec des colis de plusieurs kilos, augmentant les risques de Troubles musculo-squelettiques. L’automatisation est donc de plus en plus présente, avec des projets importants et complexes, comportant des technologies variées à mettre en place : convoyeurs, AGV (chariots automatiques), logiciels, etc. Or, le profil des constructeurs français est souvent plus proche de la PMI et du spécialiste d’un domaine, que du gros groupe international et généraliste. Face à cette demande de solution globale, et pour proposer une offre 100% française, constituée de spécialistes capables de garantir la performance et la qualité du service, des entreprises ont commencé il y a quelques années à se regrouper pour proposer une offre complète, avec un seul interlocuteur à la tête du projet, mais un engagement de tous sur la performance du système mis en place. L’entreprise qui a le « leadership » sur le projet est souvent celle qui contribue le plus au fonctionnement général. Le phénomène est certes encore émergent mais, selon les acteurs à l’origine de ce type de montage (Alstef, BA Systèmes, Syleps...), la demande y est de plus en plus sensible. 30 L’intralogistique : de l’ombre à la lumière 1 - Nouveaux modes de consommation, nouvelle manutention Le succès du e-commerce n’est plus à démontrer. Chaque année, les ventes sur Internet s’affichent à la hausse. De nouvelles offres font leur apparition, de nouveaux modes de livraison sont proposés, avec des délais plus courts, mieux garantis et moins chers... Parmi les dernières nouveautés offertes par le e-commerce : le drive. Il s’agit pour le consommateur de passer sa commande sur Internet, puis d’aller chercher ses courses en voiture, dans un espace dédié. Malgré leur rôle essentiel dans la chaîne, les impacts de ces évolutions sont peu abordés dans le monde de la logistique : préparations de commandes plus rapides, plus grande personnalisation des emballages au sein même de l’entrepôt, explosion du nombre de mono-colis à expédier... Pour tous ces items, le monde de la manutention doit s’adapter par un plus grand nombre de salariés, une automatisation adaptée et adaptable, des emballages à géométrie variable, des installations « pick-to-light » et « put-to-light », des systèmes d’information permettant des échanges de données fiables et rapides, mais aussi par tout ce qui peut libérer les mains de l’opérateur (bague de scan, technologie vocale...). Sur le salon MANUTENTION, il sera donc possible de voir ces offres innovantes, autant chez les fournisseurs de systèmes (fournisseurs d’automatisme, AGV (Automated Guided Vehicule), intégrateurs,...), que chez les spécialistes du stockage et du levage, en passant par les éditeurs de systèmes d’information. 2 - La logistique urbaine Des villes toujours plus denses en population, des magasins qui réduisent leurs stocks, et des commandes passées sur Internet avec une demande de livraison à domicile... La vie moderne induit un nombre croissant de véhicules sur les routes. En conséquence, les municipalités limitent l’accès à leur centre-ville aux véhicules non-polluants, pour le bien-être de l’environnement et de leurs électeurs, poussant les logisticiens à s’équiper de modes de transport alternatifs, qu’ils soient électriques, hybrides ou au GNV*. Mais cela n’est pas sans poser quelques problèmes. *Gaz Naturel pour Véhicules 31 Le premier concerne l’autonomie de ces véhicules qui n’est pas encore très importante. Ensuite, le coût représenté par ces équipements augmente considérablement le coût du dernier kilomètre, déjà très important. La solution ? Trouver des hôtels et espaces logistiques au sein même des villes, afin de réduire les distances parcourues. Mais avec la densité de nos villes, ces espaces de stockage urbains sont rares et souvent limités, aux alentours des 3 000 m2... Autre conséquence, les matériels de manutention ne peuvent plus être les mêmes que dans de grands entrepôts de 40 000 m2. L’offre des fournisseurs est encore naissante, mais on peut voir quelques exemples d’automatisation chez Chronopost, au 31-37 quai de Grenelle à Paris, par exemple. 3 - Productivité, sécurité et pénibilité Alors que la lutte contre la pénibilité est désormais inscrite dans le code du travail et dans le code de la sécurité sociale depuis 2012, les entreprises redoublent d’efforts pour trouver la solution leur permettant de protéger leurs employés, tout en maintenant leur productivité. Et si l’augmentation de l’une était directement liée à la baisse de l’autre ? Depuis « Les Temps Modernes » de Chaplin, la mécanisation est associée à une aliénation de l’humain et à une dégradation de ses conditions de travail. Le monde de la logistique n’échappe pas à cette vision. Alors que les entreprises équipent de plus en plus leurs entrepôts en systèmes en tout genre pour augmenter leur productivité, du convoyeur au transstockeur, en passant par la préparation vocale, les AGV, le pick-to-light et peut-être bientôt les lunettes à réalité augmentée, se pose la question difficile de l’impact de ces technologies innovantes sur l’opérateur. Sur fond de réforme des retraites et d’allongement de la durée de travail, les entreprises de tous les secteurs d’activité se sont donc mises à réfléchir à la pénibilité induite pour leurs opérateurs par les cadences de travail grandissantes et les nouveaux systèmes qui, fatalement, les accompagnent. Désormais, les systèmes, engins, logiciels sont proposés pour leur capacité à accompagner la lutte contre la fatigue, la pénibilité, les accidents et troubles musculo-squelettiques (TMS). 32 a. Plan des salons 33 b. Une présence digitale optimale Une appli mobile all4pack RDV sur : YouTube all4pack Twitter LinkedIn Scoop-it @SalonEMBALLAGE #EMB2014 @SalonMANUT #MANUT2014 EMBALLAGE La revue de presse du web UN DISPOSITIF COMPLET ET DÉDIÉ POUR LA PRESSE AVANT ET PENDANT L’ÉVÉNEMENT Un mini-site dédié à la presse, en français et en anglais : http://presse.all4pack.fr http://press.all4pack.com Toute l’actualité du salon en temps réel. Le dossier de presse digital mis à jour au fil de l’eau. Une salle de presse en mezzanine du hall 5a, pendant 4 jours. 34 UN SEUL ET MÊME SITE WEB POUR LES 2 SALONS www.all4pack.fr c. Contacts L’ÉQUIPE D’EMBALLAGE & MANUTENTION Direction Eric PIERREJEAN – Directeur Général de la Division Industries & Digital Véronique SESTRIÈRES – Directrice des salons EMBALLAGE & MANUTENTION [email protected] Équipe commerciale Christophe DELAHAYE – [email protected] Marie HOCHET – [email protected] Elodie GUILLON – [email protected] Stéphanie DESSET – [email protected] Marie FILIPPUCCI - [email protected] L’équipe communication & web Nelly BARON - [email protected] Aurélie JOUVE – [email protected] Amélie HUVELIN – [email protected] Marie-Christine THIELLEUX – [email protected] Isabelle CACHELOT – [email protected] Nathalie BERNOT-FLEUTIAUX – [email protected] Marc JONEMANN - [email protected] Nos agents dans le monde Afrique du Sud, Allemagne, Algérie, Autriche, Belgique, Canada, CEI, Chine, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Espagne, États-Unis, Ghana, Golfe Arabique, Grèce, Hong Kong, Inde, Isräel, Italie, Luxembourg, Maroc, Moyen Orient, PaysBas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Russie, Suisse, Taiwan, Tunisie, Turquie. Retrouvez leurs coordonnées sur www.all4pack.fr AGENCE DE RELATIONS PRESSE Hyacinthe PRACHE – [email protected] Laurence FAUCHET – [email protected] Francis FIEVET-MAILHEBIAU – [email protected] Pour toutes informations presse : http://presse.all4pack.fr ORGANISATEUR Le Groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est impliqué dans 114 salons grands publics et professionnels, couvrant 17 secteurs d’activité. Il accueille chaque année 38 000 exposants dont 1/3 d’internationaux et 3,5 millions de visiteurs dont 400 000 visiteurs étrangers. Avec plus de 350 collaborateurs, COMEXPOSIUM organise cinq des dix plus gros événements français : SIAL, Intermat, Salon International de l’Agriculture, SIMA, Foire de Paris. www.all4pack.fr 35 Les salons EMBALLAGE et MANUTENTION remercient tous leurs partenaires institutionnels, fédérations et associations professionnelles pour leur participation et soutien pro-actif, ainsi que tous leurs partenaires presse et media en France et à l’international. NOVEMBRE 2016 LE RENDEZ-VOUS CAPITAL DE L’INNOVATION AVEC www.all4pack. com RDV en novembre 2016 ! EMBALLAGE / MANUTENTION, des événements du Groupe COMEXPOSIUM 70, avenue du Général de Gaulle - F - 92058 Paris Le Défense Cedex www.all4pack.fr