scandinavie - CCI Franche

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DOSSIER PAYS
SCANDINAVIE
CCI International Franche-Comté – Dossier Pays Scandinavie – Août 2013
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Le port de Turku, ancienne capitale et ville la plus ancienne de Finlande.
SOMMAIRE
1. Présentation générale
2. Les secteurs d'activités
3. Le commerce extérieur
4. Approche marché
5. Informations pratiques
6. Adresses utiles
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Source: francais.interrail.eu
Bordée par la Mer Baltique et la Mer du Nord, la Scandinavie, qui au sens strict comprend le Danemark, la
Norvège, la Suède et la Finlande, s'étend sur plus de 1.200.000 km² et compte plus de 25 millions d'habitants.
Outre les fjords de Norvège, classés au patrimoine mondial de l'Unesco, cette zone compose avec une
richesse géographique unique: de nombreuses îles, plus ou moins lointaines, des forêts qui couvrent une
grande partie du territoire (plus de 65% en Finlande et en Suède), des glaciers, de nombreux massifs
montagneux, ou encore les milliers de lacs finlandais.
Malgré un territoire difficile à maîtriser, notamment à cause d'une latitude élevée, la Scandinavie a su exploiter
ses ressources mais reste, même si elle est considérée comme «un modèle pour les régions d'Europe» par
l'OCDE, encore assez méconnue de ses voisins européens.
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1. Présentation générale
DANEMARK
NORVEGE
SUEDE
FINLANDE
FRANCE
Superficie
42 959 km²
384 822 km²
441 370 km²
338 431 km²
632 834 km²
Population Densité de
population
5,6M hbts – 129
hbts/km²
5M hbts –
15 hbts/km²
9,4M hbts –
21 hbts/km²
5,4M hbts –
16 hbts/km²
63,3M hbts – 115
hbts/km²
Capitale
Copenhague
Oslo
Stockholm
Helsinki
Paris
Langue
officielle
Danois
Norvégien
Suédois
Finnois / Suédois
Français
Religion
Dominante
Église évangélique luthérienne
(part de la population concernée: Danemark: 83%, Norvège: 87%, Suède:80%,
Finlande:84%)
Église catholique
(56% des Français
concernés)
PIB –
PIB/hbt.
244M € (2012)
43200€ (2011)
383,8M € (2012)
71 200 € (2011)
410,7M € (2012)
41 000 € (2011)
194,4M € (2012)
35 900 € (2012)
2032,3M € (2012) 27
680 € (2012)
Monnaie
Couronne
danoise - DKK
Couronne
norvégienne - NOK
Couronne
suédoise - SEK
Euro
€
Euro
€
Taux
d'inflation
2,41%
0,71%
0,89%
2,81%
1,96%
-0.60%
3%
1.2%
-0,20%
-0,0%
7,00%
3,50%
8,30%
8,30%
10,80%
Monarchie
constitutionnelle,
démocratie
parlementaire
République,
démocratie
parlementaire
République,
démocratie
parlementaire
Président:
Sauli Niinistö
(Parti de la Coalition
nationale depuis le 1/03/2012 –)
Président :
François Hollande
(Parti Socialiste)
(2012)
Taux de
croissance
(est. 2012)
Taux de
chômage
(avril 2013)
Monarchie
Monarchie
constitutionnelle, constitutionnelle,
démocratie
démocratie
parlementaire
parlementaire
Régime
politique
Chef de l'État:
Reine Margrethe II
Chef de l'Etat:
Roi Harald V
Chef de l’Etat:
Roi Carl Gustav XVI
(depuis le 14/01/1972)
(depuis janvier 1991)
(depuis le 15/09/1973)
Chef du
gouvernement:
Jens Stoltenberg
(Parti travailliste)
Chef du
Gouvernement:
Fredrik Reinfeldt
(gouvernement
minoritaire de droite)
Chef du
Gouvernement:
Helle ThorningSchmidt
(Parti social
démocrate)
(depuis le 3/10/2011)
Organisation
territoriale
2 niveaux de
collectivités
territoriales:
5 régions et 98
communes
(depuis octobre 2005)
(depuis le 5/10/2010)
2 niveaux de
collectivités
territoriales:
19 comtés et 431
communes
2niveaux de
collectivités
territoriales:
20 comtés et 290
communes
Chef du
gouvernement:
Jyrki Katainen
( Parti de la Coalition
nationale)
(depuis le 22/06/2011)
(depuis mai 2012)
Premier Ministre :
Jean-Marc Ayrault
(parti socialiste)
(depuis mai 2012)
1 seul niveau de
3 niveaux de
collectivité
collectivités
territoriale:
territoriales:
336 communes
27 régions,
(+ 2 régions: région 101 départements et
pilote de Kainuu
36 697 communes
et province insulaire
autonome d’Åland)
Sources: lemoci.com, diplomatie.gouv.fr, eurostat.ec.europa.eu, ubifrance.fr, unctadstat.unctad.org
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La région du Sund (Øresund en danois, Öresund en suédois) établit le lien entre le Danemark et ses voisins
du nord. Les quatre pays scandinaves sont étroitement connectés grâce à un réseau d'infrastructures de
transport développé: il est possible, par exemple, de faire la liaison Danemark-Suède en moins d'une heure,
via le pont reliant Copenhague à Malmö.
En parallèle des aménagements existants, de grands projets d'infrastructures sont prévus dans les années à
venir, notamment concernant la Norvège où l'extension et la modernisation du réseau routier et ferroviaire
constituent une des priorités budgétaires du gouvernement dès 2013; on peut également citer la construction
du tunnel routier et ferroviaire de Fehmarn Belt entre Hambourg et Copenhague, un des grands chantiers
européens actuels, qui devrait s'achever en 2018. Enfin, le réseau maritime est très efficace, il est utilisé pour
la majorité du transport international dans l'ensemble de la zone, et représente environ la moitié du transport
de biens en Suède et en Norvège.
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2. Les secteurs d’activité
Répartition du PIB 2011, par secteur d'activité (en % du PIB):
Suède
Norvège
Finlande
Danemark
Primaire
1,8%
1,6%
2,9%
1,2%
Secondaire
26,3%
40,2%
29,2%
21,8%
Tertiaire
71,8%
58,2%
67,9%
77%
Source: Banque Mondiale
Comme dans quasiment tous les pays de l’OCDE, c’est le secteur tertiaire qui est maintenant prépondérant
dans l’économie scandinave. L’industrie se maintient à niveau similaire au niveau français – quoique plus
élevé en Norvège ou elle est entretenue par l’exploitation intensive des ressources naturelles.
Le secteur primaire quant à lui ne représente qu’une part marginale du PIB.
De façon générale, les pays scandinaves sont reconnus comme étant solvables et stables, et leur population
comme ayant un pouvoir d'achat élevé. Cette situation résulte d'une économie forte portée en grande partie
par la recherche et l'innovation dans de multiples secteurs.
Ainsi la région du Sund (cf. carte page précédente), qui correspond au détroit entre le Danemark et la Suède,
constitue un véritable carrefour de connexions entre les 4 pays et abrite des pôles majeurs de recherche dans
le domaine médical et des biotechnologies, des technologies de l'information et des télécommunications, de
l'environnement, de l'agroalimentaire....
Les secteurs porteurs:
* L'agroalimentaire offre de réelles opportunités commerciales dans une région où le «made in
France» jouit d'une très bonne image et inspire les cuisiniers locaux. Les perspectives de développement
concernent les produits bios, mais également les produits haut-de-gamme destinés à la restauration ainsi que
certains produits « de niche », en réponse à la nouvelle tendance de la cuisine nordique, consistant à remettre
au goût du jour des aliments oubliés.
Les vins et spiritueux français sont très prisés dans cette zone malgré une concurrence accrue des vins
étrangers : italiens, australiens et sud-américains notamment. Outre les vins bio et doux, une tendance
nouvelle autour des vins effervescents, et particulièrement le cidre, amène des possibilités intéressantes pour
les producteurs français.
A cela s'ajoute des opportunités d'affaires pour les machines liées à l’agriculture et à l’agroalimentaire. En
effet, l’agriculture locale nécessite des biens d’équipement adaptés à sa production et à sa transformation : la
culture des céréales domine en Finlande, alors qu'il s'agit de la pêche en Norvège et que le revenu agricole du
Danemark provient majoritairement de la production animale. En Suède l'agriculture est plus variée et assure
presque l'autosuffisance alimentaire du pays.
* La construction et l’aménagement intérieur : avec des grands projets d'infrastructures menés sur
ces territoires nordiques, et un manque certain de main d'œuvre locale, c’est un secteur qui ouvre ses portes
aux entrepreneurs étrangers: les appels d'offres se font de plus en plus en anglais, comme ce fut le cas
dernièrement pour les autorités routières et ferroviaires norvégiennes.
Dans le cadre d'une transition vers des villes «propres», les constructions en bois et les matériaux basse
consommation ont le vent en poupe. A noter que dans la majorité des appels à projets lancés, l’impact
écologique est maintenant pris en compte.
En parallèle, le marché de l'intérieur et du chez-soi offre lui aussi de réelles opportunités pour les fournisseurs
étrangers dans la mesure où le «cocooning» fait de nombreux adeptes, avec pour résultat un niveau élevé de
dépense des ménages dans la décoration d'intérieur, l'ameublement et le bricolage.
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* L’énergie est en plein boom actuellement, avec un marché vaste et diversifié: transport de l'énergie,
hydroélectricité, biocombustibles…
A cela s'ajoute au Danemark et surtout en Norvège l'exploitation des ressources énergétiques naturelles très
présentes dans le sous-sol :
- le Danemark peut ainsi assurer son indépendance énergétique jusqu'en 2017 grâce à ses réserves
de gaz et de pétrole.
- en Norvège, les ressources naturelles et énergétiques sont le pilier de l'économie et la découverte
récente de nouveaux gisements pétroliers donne lieu à des annonces régulières concernant de nouveaux
investissements. Le pays s’est vu attribué le meilleur indice de gouvernance des ressources naturelles 2013
au monde, selon le Revenue Watch Institute. Les revenus du pétrole et du gaz sont versés dans un fonds de
pension destiné aux générations futures, qui représente le plus gros fonds souverain du monde.
* Les énergies vertes sont également à suivre de près : la Scandinavie fait beaucoup parler d'elle
grâce à une transition énergétique menée activement dans chacun des États. Signe de leur engagement pour
une gestion intelligente de l'énergie, le marché commun de l'électricité Nord Pool Spot, qui couvre le
Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Estonie et la Grande-Bretagne, a reçu le Energy Transparency
Award de la Florence School of Regulation en 2010. Ce prix a pour but de récompenser des entreprises ou
institutions contribuant à la transparence des marchés de l'énergie. Le Nord Pool Spot est le premier marché
européen de l'électricité, et compte bien être un acteur leader dans la création d'un marché commun de
l'énergie pan-européen.
Cette transition énergétique se traduit par des mesures gouvernementales ambitieuses. Ainsi, la Suède a
décidé d'abandonner l'utilisation du pétrole et de passer à 50% de l'énergie consommée issue de ressources
renouvelables d'ici 2020; elle est déjà le premier consommateur de l'UE pour ce type d'énergies. Le Danemark
de son côté a des objectifs similaires: abandon complet de l'utilisation du charbon et du chauffage au fioul d'ici
2030, ou encore une production d'électricité issue à 50% de l'éolien d'ici 2035, entrainant d'immenses projets
de constructions de parcs éoliens. La Finlande, elle, espère entre autres réduire sa production de gaz à effet
de serre de 80% d'ici 2050. Dans cette optique, elle a ouvert la plus grosse centrale de biogaz au monde en
mars 2013. Le secteur de l'énergie dans cette zone est ainsi en pleine mutation, porteur d'innovations et de
changements économiques sur le long terme.
* Le secteur des transports est également impacté par cette transition verte, et fait naitre de multiples
opportunités liées à l'efficacité et l'optimisation énergétique. Alors que la ville de Göteborg (Suède) a mis en
service la première ligne de bus électriques et hybrides en service en juin 2013, alimentée par des stations de
recharge ultra-rapides au niveau des terminus de la ligne, la Finlande se voit devenir le leader du transport
intelligent pour 2020 avec, entre autres, un service de bus à la demande actuellement en phase pilote, ou le
projet d'automatisation du métro de Helsinki.
Au Danemark et en Norvège, les projets portent plutôt sur la remise en état et la modernisation des
infrastructures de transports routiers et ferroviaires.
A titre d’exemple, voici une liste non exhaustive des investissements prévus par le Danemark :
- Construction du lien fixe de Femern reliant le Danemark et l’Allemagne (tunnel à quatre voies
routières et deux voies ferrées électrifiées d’une longueur de 19 km) s’inscrivant parmi les grands
chantiers futurs de l’Europe
- Remise en état du réseau ferré, notamment le changement de la totalité du système de signalisation
- Extension du métro de Copenhague (+17 stations sur 15,5 km de voies)
- Construction d’un tramway à Aarhus et à Odense, respectivement 2ème et 3ème plus grandes villes
du pays
7
* Les nouvelles technologies : le taux d'équipement en NTIC très élevé et la généralisation de la
fibre optique sur ces quatre pays rend ce marché très attractif.
La Scandinavie compte parmi les zones les plus dynamiques pour l'adoption de nouvelles technologies. Cette
situation s'applique aux 4 pays, toutefois on note en Finlande une très rapide ascension du marché du cloudcomputing, qui a atteint 140 millions d'euros, et qui annonce une croissance annuelle de 40% jusqu'en 2014.
Les États expriment une volonté claire d'intégration maximale des nouvelles technologies dans leurs
économies : le Danemark et la Norvège projettent notamment la mise en place d'un e-gouvernement et la
digitalisation complète de son service public.
* Les biotechnologies et la santé tiennent une place considérable dans l'économie nordique, les
Etats ayant su tirer profit de leur proximité géographique ont créé plusieurs clusters régionaux tels que la
Medicon Valley entre le Danemark et la Suède, ou la MedCoast entre la Suède et la Norvège.
Le secteur de la santé, qui doit faire face au défi majeur du vieillissement de la population, subit une forte
augmentation de la demande de soins et services aux personnes âgées. Les gouvernements, allouent ainsi
de grands budgets afin de financer, par exemple, une politique prioritaire de maintien des personnes à
domicile en Norvège, ou le projet des grands hôpitaux au Danemark. On observe également un important
développement de la télé-médecine généralisé sur la zone (cf. paragraphe précédent sur les nouvelles
technologies)
8
3. Le commerce extérieur
Balance commerciale:
Valeur des échanges
et variations pour la période 2005-2011 (en %):
SUEDE
NORVEGE
FINLANDE
DANEMARK
Importations de marchandises
176 606
+ 8%
90 852
+ 9%
84 264
+ 6%
95 663
+ 5%
Importations de services
54 709
+ 8%
46 357
+ 8%
29 666
+ 9%
58 173
+ 8%
Exportations de marchandises
187 027
+ 6%
159 253
+7%
79 142
+ 3%
111 864
+ 4%
Exportations de services
74 144
+ 10%
48 757
+ 9%
29 985
+ 10%
65 828
+7%
Source: OMC
Source: OMC
Les 4 pays affichent des échanges commerciaux, import comme export, en progression constante depuis
plusieurs années. Les balances commerciales suédoise, norvégienne et danoise sont largement
excédentaires. Concernant la Finlande, on note un déficit léger en 2011, mais 2012 a vu la situation se
rééquilibrer progressivement.
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Principaux partenaires:
Liste des 3 principaux pays partenaires, tous échanges commerciaux confondus:
Importations
depuis…
SUEDE
NORVEGE
FINLANDE
DANEMARK
2012: Allemagne,
Norvège, Danemark,
France (n°8)
2011 : Suède,
Allemagne, Chine,
France (n°9)
2012: Russie,
Allemagne, Suède,
France (n°8),
2011: Allemagne,
Suède, Pays-Bas,
(France n°8)
2011: Royaume-Uni,
Allemagne,
Pays-Bas,
France (n°4)
2012: Suède, Russie,
Allemagne,
France (n°10)
2011: Allemagne,
Suède, RoyaumeUni,
France (n°7)
2012: Allemagne,
Exportations
Norvège, Royaume-Uni,
vers…
France(n°9).
Source: lemoci.com
Quel que soit le pays, la majorité des échanges est réalisée avec les pays de l'Union Européenne. Toutefois,
les tendances montrent que ces échanges intra-européens subissent une baisse générale au profit d’autres
grandes économies mondiales telles que la Russie, les Etats-Unis ou la Chine.
Principaux produits échangés (hors huiles de pétrole et de minéraux bitumeux) :
Listes des principales catégories de produits échangés en 2011:
Exportations
Importations
. Médicaments,
. Véhicules automobiles,
. Appareils de télécommunication,
. Bois
. Papiers et cartons
. Véhicules automobiles et pièces de véhicule
. Machines intégrant les TIC,
. Médicaments,
. Circuits intégrés et micro-assemblages
NORVEGE
. Poissons,
. Aluminium brut,
. Nickel brut,
. Filets de poissons et autre chair de poissons,
. Constructions navales.
. Médicaments,
. Constructions navales,
. Meubles.
FINLANDE
. Papiers et cartons,
. Produits en acier inoxydable,
. Bois et dérivés chimiques,
. Transformateurs et convertisseurs électriques
. Médicaments
. Médicaments, hydrocarbures gazeux,
. Appareils de télécommunication
. Energie électrique
SUEDE
. Viandes de porc,
. Produits pharmaceutiques,
. Sang humain et animal,
DANEMARK
. Groupes électrogènes, convertisseurs électriques
. Constructions et parties de constructions en
fonte, fer ou acier
. Véhicules et parties et accessoires de
véhicules automobiles,
. Médicaments,
. Appareils de télécommunication,
. Instruments et appareils pour la médecine.
Source: lemoci.com
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Relations avec la France :
Source: diplomatie.gouv.fr
La balance commerciale franco-danoise est quasiment à l’équilibre, mais les échanges ont diminué de 4,9%
en 2011 et de 4% en 2012, entrainant un affaiblissement de la part de marché de la France : -3,3% en 2011,
et -3% en 2012. Ceci s'explique notamment par une baisse des exportations françaises de matériels de
transport, de produits métallurgiques et métalliques, et de produits informatiques et électroniques, avec
respectivement -13%, -16% et -16% entre 2011 et 2012. Néanmoins nos exportations de produits
pharmaceutiques ont progressé de 32% dans ce pays sur la même période.
La Finlande est le pays avec lequel nos échanges sont les plus faibles sur l'ensemble de la zone, et les
exportations françaises ont enregistré une baisse de 7,6% entre 2011 et 2012. Les produits dont les ventes
ont le plus diminué sont les machines industrielles et agricoles et les véhicules automobiles avec une
évolution de -30%. Dans le même temps, nos exportations de produits chimiques et cosmétiques, et de
produits industriels agroalimentaires ont augmenté respectivement de 3,3% et 6,2%. Enfin, malgré des
variations importantes dans les échanges franco-finlandais, la France à su réduire considérablement son
déficit commercial, passé de 812 millions d' € en 2007, a 285 millions d'€ en 2012.
Dans le cadre des échanges franco-suédois, notre déficit commercial s'élève à 726 millions d'€ en 2012. Cette
tendance n'est pas nouvelle puisque le déficit cumulé sur les dix dernières années est de 4,6 milliards d'€. La
Suède représentait 1,2% de nos exportations et 1,1% de nos importations en 2012, alors que la France
comptait pour 4,6% des exportations et 4,2% des importations suédoises (contre 4,5% en 2011). Nos
exportations vers la Suède sont en majorités composées de biens industriels et on subi une diminution de
9,6% entre 2011 et 2012, généré en grande partie par la baisse de nos exportations pour les composants
électroniques (-47%), les autres produits chimiques organiques de base (-23%) et les véhicules automobiles (19%).
Les relations commerciales entre la France et la Norvège sont dominées par les hydrocarbures (78% des
importations françaises en 2012), ce qui est à l'origine d'une balance des paiements structurellement
déficitaire pour l'hexagone. La part de marché de la France est passée de 3,2% à 3,5% de 2011 à 2012. 1%
de nos exportations sont destinées à la Norvège, composées principalement d'équipements mécaniques et de
matériels de transport. 2% de nos importations proviennent de ce pays; en plus des hydrocarbures, elles sont
surtout constituées de produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture, de produits
métallurgiques et métalliques, et de produits des industries agroalimentaires.
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Investissements directs étrangers:
Source: unctadstat.unctad.org
La Finlande, recevant le moins d'IDE dans la zone scandinave, a profité d'une progression constante jusqu'en
2008, pour connaitre ensuite un repli d’environ 10 $ millions. Les mesures prises pour l'élimination des
règlements discriminatoires à l'égard des investisseurs étrangers et la volonté du gouvernement finlandais de
favoriser l'intégration du pays dans l'espace économique européen devrait aider à une reprise progressive.
La Suède est de loin l'économie qui capte le plus d'IDE depuis une vingtaine d'années et elle est, selon la
CNUCED jugée comme étant le 14ème pays le plus attractif dans le monde par les compagnies
transnationales pour la période 2012-2014. Le développement du soutien aux investissements initié
récemment par le gouvernement suédois pourrait bientôt conforter, voire renforcer cette position.
Au Danemark, on note de récents efforts conséquents en terme de privatisation, de dé-monopolisation et de
concurrence et les mesures gouvernementales orientent le pays vers une plus grande ouverture.
Enfin, la Norvège, où les IDE sont surtout associés au secteur des hydrocarbures, de la vente de gros et de
détail, hôtels et restaurants, des services financiers et des activités d'affaires, n'a pas pris de mesure
particulière en faveur des IDE dernièrement, mais reste très ouverte vis-à-vis des investissements étrangers.
Globalement, l’environnement des affaires est réputé stable et transparent sur toute la zone scandinave. En
ajoutant à cela une main d’œuvre qualifiée (souvent polyglotte), et des réseaux de transports et de
communication très performants, on peut considérer la Scandinavie comme une zone très intéressante pour
les IDE.
Toutefois, il ne faut pas négliger certains points faibles : marché intérieur restreint, salaires élevés, législation
du travail assez rigide et cherté du coût de la vie.
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Pays émetteurs et secteurs destinataires d'IDE en Scandinavie :
Premiers investisseurs
étrangers en 2011
Premiers secteurs investis
en 2011
Pays-Bas,
États-Unis,
Danemark,
Finlande,
Suisse.
Commerce de gros et de détail,
Transport, entreposage et communications,
Immobilier, locations et activités de services aux entreprises
Articles en caoutchouc et en matières plastiques
Électricité, gaz, vapeur et eau chaude.
Belgique,
Pays-Bas,
Canada,
Iles Caïmans.
Agriculture et chasse,
Pêche et sylviculture,
Activités extractives,
Extraction de pétrole brut et de gaz naturel,
Production alimentaire, boissons
FINLANDE
Allemagne,
Suède,
États-Unis,
Luxembourg,
France.
Services financiers,
Transports, entreposage et communications,
Activités extractives,
Construction,
Commerce de gros et de détail.
DANEMARK
Japon,
Norvège,
Luxembourg,
États-Unis,
Irlande.
Services financiers,
Commerce de gros et de détail
Machines et matériel,
Transport, entreposage et communications,
Production alimentaire, boissons.
SUEDE
NORVEGE
Source: investmentmap.org
Les flux d'IDE français sur la zone scandinave:
Danemark : Évalué à 793 milliards d'euros en 2011, le stock d'IDE français représente 3.10% du stock total
d'investissements perçus par le Danemark, et connait une baisse constante depuis 2005. On dénombre au
Danemark quelques 210 entreprises françaises, employant 16 000 personnes. La présence française est
concentrée sur les secteurs suivants : TIC, services aux entreprises et particuliers, industrie (BTP, transports,
verre, électronique), énergie, environnement et produits alimentaires. Les implantations les plus importantes
sont Saint-Gobain, Keolis et Schneider Electric.
Finlande : Les investissements français en Finlande sont en légère croissance actuellement mais ont
pratiquement été multipliés par 10 entre 2000 et 2011, pour atteindre 1 318 millions d'euros. Le nombre
d'entreprises françaises présentes en Finlande est de 140 environ, pour quelques 14 000 emplois. Les
opportunités d'investissements les plus intéressantes concernent les hautes technologies, notamment avec un
grand nombre de PME désireuses d'établir des partenariats avec des entités étrangères afin de renforcer leurs
activités ou de se développer à l'international.
Suède : Ce pays abrite un stock d'investissement français d'une valeur de 11 milliards d'euros en 2011,
principalement dédiés aux secteurs des télécommunications (ST-Ericsson), des services financiers hors
assurances (Crédit Agricole, BNP Paribas, Renault Finance). Le reste des investissements est détenu par
l'industrie automobile, le matériel électrique, les matériaux, les services de transport terrestre, les services à
l'environnement, la sidérurgie et le conseil. 400 entreprises françaises sont présentes en Suède, elles
représentent un effectif total de plus de 44 000 personnes, pour un chiffre d'affaires global de 7.6 milliards
d'euros.
Norvège : L'économie norvégienne est la quinzième destinataire des IDE français, dont le stock dans ce pays
s'élevait à 7.1 milliards d'euros fin 2011. La répartition des investissements est très inégale selon les secteurs
d'activités : le secteur énergétique capitalise les deux tiers des IDE totaux, principalement pour Total E&P
Norge et GDF Suez. Pour le reste, la France est bien représentée dans le secteur des services aux
entreprises (BNP Paribas, Société Générale), le secteur pétrolier et para-pétrolier (Technip, Fabricom Suez,
Bourbon) ou encore la recherche sismique (CGG, Geoservices).
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4. Approche marché
Conseils d'approche:
L'environnement des affaires et son fonctionnement est très similaire au sein des quatre pays de la zone.
Il faut savoir tout d'abord qu'une rencontre physique avec votre interlocuteur ne sera pas le point de départ
mais l'aboutissement de vos négociations, en tant que grand utilisateurs de TIC, les contacts à distance
peuvent être nombreux avant une première rencontre.
Les scandinaves sont reconnus pour leur organisation très rigoureuse, et il est rare que les journées de travail
s'étendent au delà des horaires définis. Ainsi, lors d'un rendez-vous professionnel, la ponctualité est capitale:
les français ont d'ailleurs dans cette zone la réputation d'être fréquemment en retard. Il est donc fortement
conseillé de prévenir votre interlocuteur d'un éventuel retard, même s'il ne s'agit que de quelques minutes.
Lors de la rencontre, une tenue irréprochable, mais non ostentatoire est requise.
La vision de la hiérarchie chez les peuples nordiques diffère quelque peu de celle de la France. Les
différences de niveaux hiérarchiques y sont beaucoup moins marquées, la notion de confiance règne
généralement au sein des entreprises et les responsabilités octroyées aux employés sont plus importantes. Il
est donc conseillé de ne pas sous-estimer quelque interlocuteur que vous aurez l'occasion de rencontrer, les
décisions ne sont pas nécessairement prises avec les «hauts responsables» commerciaux.
Les acteurs économiques des pays nordiques sont francs et très directs, et cherchent essentiellement à créer
des relations commerciales stables et durables. Vos attentes, vos objectifs et les points essentiels de votre
accord devront être abordés et clarifiés dès le début des négociations. Un dialogue honnête est attendu, et
faire preuve de transparence sera particulièrement apprécié et valorisé.
Fiscalité:
Taxes à la consommation :
Taux
standard
SUEDE
Taux réduit
25,00%
Taux réduit de 12% : produits
Impôt sur les produits énergétiques,
alimentaires, services hôteliers,
plusieurs droits de timbre, taxe sur la
campings et importations d'œuvres
vente d'actions ou de titres, sur les
artistiques.
véhicules, des droits d'accises très élevés
Taux plancher de 6% : journaux,
sont perçus sur l'alcool et le tabac.
services de transports de passagers et
événements culturels.
25,00%
Taxes sur l'alcool, le tabac, les voitures et
autres véhicules, les produits pétroliers,
l'énergie électrique, les déchets, les
produits chimiques dangereux, le chocolat,
les produits sucrés, les boissons nonalcoolisées, les emballages de boisson et
la production alimentaire.
15% pour la nourriture
NORVEGE
Autres taxes à la consommation
8% pour les transports de passagers,
les hôtels et les tickets de cinéma.
FINLANDE
24,00%
DANEMARK
25,00%
14% pour les produits alimentaires de
base et aliments pour animaux, 12%
pour les boissons alcoolisées, 10%
pour les transports en commun, livres,
médicaments, services d'hébergement
et tickets pour évènements culturels.
Aucun
Un droit d'accise est également perçu sur
les boissons alcoolisées, les cigarettes,
l'essence, les crèmes glacées et les
sodas.
Taxes sur l'alcool, le tabac, les produits
pétroliers, les graisses,
Source: lemoci.com
14
Taxes sur les sociétés:
Taux d'imposition
SUEDE
Taxe sur les sociétés: 22%
Imposition pour les sociétés étrangères: Les entreprises résidentes sont taxées sur leurs
revenus globaux alors que les entreprises étrangères sont taxées sur les profits qu’elles
réalisent en Suède.
Taxation des plus values: Taxe de 22% pour les gains de capitaux non exemptables.
Déduction et crédit d'impôt: Les entreprises sont autorisées à prendre des dispositions
préventives d'allocation d'impôt allant jusqu'à 25% du revenu imposable. Cette allocation
doit être dissoute après six ans.
Autres taxes sur les sociétés: Impôts fonciers: de 0,2% a 2.8% sur la valeur des locaux
commerciaux et des biens industriels, taxe de solidarité (5,5%).
NORVEGE
Taxe sur les sociétés: 28%
Impôt sur le revenu dérivé de l'extraction et du traitement de ressources pétrolifères
et de transport par pipeline: 50%
Taxation des plus values: 28%. Droit de déduction pour les pertes. Les gains de capitaux
sur les actions et les dividendes reçus par les sociétés sont souvent exemptés de taxes.
Déduction et crédit d'impôt: Les dépenses ordinaires pour le fonctionnement d'une
entreprise sont en général déductibles : dépenses de recherche, dépréciation, cotisations à
la sécurité sociale, pertes, paiement d'intérêts, paiements de royalties.
Autres taxes sur les sociétés: Accise, 2,5% de droit de timbre sur les actes de cession,
impôt sur la propriété (0,2% - 0,7%), impôt sur l'environnement.
FINLANDE
Impôt sur les sociétés: 24,5%
Imposition pour les sociétés étrangères: Les sociétés finlandaises sont taxées sur leurs
revenus à l'échelle mondiale ; les sociétés non-résidentes ne sont taxées que sur leurs
revenus dont la source se trouve en Finlande.
Taxation des plus-values: Le taux de l'impôt sur le capital est de 24,5% pour les sociétés.
Déduction et crédit d'impôt: Les déductions comprennent les dépenses engagées pour
générer ou conserver les revenus de la société comme le paiement d'intérêts sur des
redevances, les pertes réalisées sur les opérations de change, 50% des coûts de réception,
des commandes irrévocables l'achat de nourriture, les ventes douteuses à recevoir, les frais
d'établissement d'une organisation et coûts de réorganisation, dépenses de R&D...
Autres taxes sur les sociétés: Aucune
DANEMARK
Impôt sur les sociétés: 25%
Imposition pour les sociétés étrangères: Les sociétés résidentes sont imposées sur leurs
revenus à échelle mondiale; les branches étrangères et biens immobiliers étrangers de
sociétés danoises sont exemptés. Les sociétés non-résidentes ne sont imposées que sur
leurs revenus dont la source se trouve au Danemark. Le taux d'imposition de 28%
s'applique à toutes les formes de sociétés ou de succursales.
Taxation des plus-values: Les gains à long terme sur les actions sont exempts de taxes.
Les gains de capitaux des individus sont taxés à 27% jusqu'à DKK 48.300 et 42% au-delà.
Déduction et crédit d'impôt: Machines et équipements (25%), actifs ayant une longue
durée de vie (15% au lieu de 25% de 2008 à 2016), infrastructures (7%), bâtiment et
installations (jusqu'à 4%).
Autres taxes sur les sociétés: Droits de constitutions, impôt foncier, droit de timbre.
15
Conventions de non double impositions :
Avec le Danemark : la convention de non double imposition, signée par la France et le Danemark le 8 février
1957, a été dénoncée par le Danemark en 2008, et ne s'applique plus depuis le 01/01/2009.
Avec la Finlande : Une convention, signée à Paris le 25 août 1958, tend à éviter les doubles impositions et à
prévenir l'évasion fiscale en matière de droits de mutation par décès. Une deuxième convention, signée à
Helsinki le 11 septembre 1970, tend à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu et la fortune.
Avec la Suède : Une convention, signée à Stockholm le 27 novembre 1990, tend à éviter les doubles
impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Une deuxième convention signée à Stockholm le 8 juin 1994, et entrée en vigueur le 1er février 1996, tend à
éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur les
successions et sur les donations.
Avec la Norvège : La convention franco-norvégienne a été signée à Paris le 19 décembre 1980. Elle tend à
éviter les doubles impositions, à prévenir l'évasion fiscale et à établir des règles d'assistance administrative
réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Accords de libre-échange :
La Norvège est le seul des quatre pays scandinaves à ne pas être membre de l'Union Européenne, mais elle
est membre de l'AELE. Elle applique tous les acquis communautaires, sauf dans les domaines de la pêche et
de l'agriculture.
La Finlande fait partie de l'Union Économique et Monétaire et le Danemark a signé les accords du MCE II
(mécanisme de taux de change européen, succède au SME).
En tant que membres de l'UE, le Danemark, la Finlande et la Suède bénéficient de nombreux accords
bilatéraux et multilatéraux.
Moyens de paiement :
Le virement et le transfert sont les deux moyens de paiement les plus utilisés sur l'ensemble de la zone
nordique. Les transactions domestiques comme internationales sont majoritairement réalisées grâce à des
systèmes de paiement électroniques, surtout le Swift, mais d'autre modes de paiement similaires sont
également utilisés pour les transactions internationales. On peut citer, par exemple, le système e-Dankort au
Danemark, permettant les règlements en ligne sans avoir à saisir quelque information bancaire que ce soit.
Les chèques et les chèques de banque ne sont pratiquement pas utilisés.
16
5. Informations pratiques
Formalités d'entrées :
Le Danemark, la Finlande, la Suède et la Norvège faisant chacun partie de l'espace Schengen, une carte
d'identité ou un passeport en cours de validité suffisent pour entrer et séjourner dans l'un de ces pays. Il
convient tout de même d'avoir un passeport, dans la mesure où certains établissements, notamment certaines
banques et administrations danoises ne reconnaissent pas toujours la carte d'identité.
Néanmoins, pour un séjour supérieur à 3 mois, des démarches restent à effectuer :
- Demande de titre de séjour auprès de la préfecture locale dans les 3mois suivant l'arrivée au Danemark.
- Inscription au «registre de ressortissants de l'UE» auprès du commissariat de police de son lieu de résidence
en Finlande.
- Inscription au «registre de ressortissants de l'UE» auprès du commissariat de police de son lieu de résidence
en Norvège, à l'exclusion de certaines catégories de personnes pour qui un permis de séjour est obligatoire
(femmes au foyer, étudiants..).
- Inscription auprès de l'Office des Migrations, dans les 3 mois suivant l'arrivée en Suède.
Décalage horaire :
- Finlande +1h par rapport à l'heure française.
- Il n'y a pas de décalage horaire pour les autres pays.
Téléphone et télécommunications :
Depuis la France
Vers la France
DANEMARK
FINLANDE
SUEDE
NORVEGE
00 (ou +) +45
00 (ou +) +358
00 (ou +) +46
00 (ou +) +47
00 (ou +) 33
Santé :
Les conditions sanitaires sont très bonnes sur l'ensemble de la zone, toutefois il est fortement conseillé de se
protéger contre les moustiques qui infestent le centre et le nord de la Finlande en été. La vaccination contre
l’encéphalite de la tique d’Europe centrale est recommandée si vous voyagez dans les régions forestières de
la Suède, la maladie étant transmise par des morsures de tiques. En cas de problème, vous trouverez
facilement un médecin ou du personnel anglophone dans tous les établissements hospitaliers, dans chacun
de ces pays.
Sécurité :
La criminalité est relativement peu élevée en Scandinavie, néanmoins il est conseillé d'être très vigilant vis-à
vis des pickpockets dans les lieux publics et les rues piétonnes et de stationner dans des endroits fréquenté,
sans laisser d'effets personnels dans les véhicules. Ces recommandations s'appliquent à l'ensemble de la
zone, notamment dans les grandes villes et en période estivale.
Climat :
Le Danemark se caractérise par un climat tempéré, de type océanique, similaires à plusieurs de nos régions
françaises. Pour les 3 autres pays, les étés sont chauds et les hivers très froids, avec des nuances selon les
régions, compte tenu de l'étendue géographique des pays. Le climat norvégien se différencie de celui de la
Suède et de la Finlande par des hivers avec très peu d'heures de jour, voire aucune dans les régions les plus
au nord.
17
Déplacements :
Les territoires scandinaves sont très bien desservis par le réseau ferroviaire, excepté en Norvège où les trains
sont plutôt lents et ne couvrent pas le nord du pays. Des pneus hiver sont obligatoires de décembre à février
en Finlande, et de novembre à avril en Norvège: en effet les conditions climatiques rendent souvent les routes
dangereuses, voire impraticables, si bien qu'il n'est pas rare que certaines soient fermées à la circulation pour
des périodes plus ou moins longues. En Suède et en Finlande, les feux sont obligatoires de jour comme de
nuit.
Jours fériés :
DANEMARK
FINLANDE
Jour de l'an
Jeudi saint
Vendredi saint
Lundi de Pâques
Grand jour de la prière
Ascension
Pentecôte
Lundi de Pentecôte: 9
juin
Fête Nationale: 5 juin
Jour de Noël
Lendemain de Noël
NORVEGE
SUEDE
Jour de l'an
Jour de l'an
Jour de l'an
Épiphanie
Dimanche des Rameaux
Épiphanie
Vendredi Saint
Jeudi Saint
Vendredi Saint
Lundi de Pâques
Vendredi Saint
Lundi de Pâques
Fête du travail: 1 mai
Lundi de Pâques
Fête du travail: 1er mai
Ascension
Fête du travail: 1er mai
Ascension
Fête Nationale: 6 juin
Pentecôte
Ascension
Fête Nationale: 17 mai
Saint Jean
Saint Jean
Toussaint
Pentecôte
Toussaint
Fête Nationale: 6 décembre
Jour de Noël
Veille de Noël
Jour de Noël
Lendemain de Noël
Jour de Noël
Lendemain de Noël
Lendemain de Noël
Réveillon
18
6. Adresse utiles
En France :
A l’étranger :
CCI International Franche-Comté
46 Avenue Villarceau
25000 Besançon
T : 03 81 25 25 81
F : 03 81 25 25 05
M : [email protected]
Chambre de Commerce franco-danoise
Amaliegade No 42 –
DK-1256 Copenhague – Danemark
T : +45 33 11 33 99
F : +45 33 32 46 25.
www.dansk-fransk.dk
www.cciinternational.fr
Ambassade du Danemark
77 Avenue Marceau
75116 Paris
T : 01 44 31 21 21
F : 01 44 31 21 88
M : [email protected] ou frankrig.um.dk
Ambassade de Norvège
28 rue Bayard
75008 Paris
T : 01 53 67 04 00
F : 01 53 67 04 40
Ambassade de Suède
17 rue Barbet de Jouy
75007 Paris
T : 01 44 18 88 00
F : 01 44 18 88 40
Ambassade de Finlande
1 Place de Finlande
75007 Paris
T : 01 44 18 19 20
F : 04 45 51 63 23
Chambre de Commerce franco-norvégienne
Oscarsgate 27
0352 Oslo - Norvège
T : +47 22 42 57 00
F : +47 22 42 76 13
www.ccfn.no
Chambre de Commerce Francaise en Suède
Grev Turegatan 10E
114 46 Stockholm - Suède
T : +46 (0)8 442 54 41
F : +46 (0)8 442 54 45
www.ccfs.se
Chambre de Commerce franco-finlandaise
- Raumantie 4
00350 Helsinki – Finlande
T : +358 44 553 5377
- Stora Enso Tour EUROPLAZA
20, avenue André Prothin
92927 Paris La Défense Cedex - France
T : 01 47 24 59 68
www.ccff.fr
19

scandinavie - CCI Franche

Transcription

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