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Comment
Comment clôturer un rendezrendez-vous ?
A quoi ça sert ?
Dans l’Agenda du CRMTopinvest, je peux saisir une tâche ou un rendez-vous
rendez vous à un prospect ou à un client, et ainsi avoir
l’historique des actions qui ont été réalisées.
réalisées Les clôturer
lôturer permet d’affecter à ces actions une conclusion (intéressé
(intéressé, ne
donne pas suite, …),
…), notamment dans le cas de rendez-vous,
rendez vous, afin de
de prévoir les futures actions à mener et d’établir un
suivi de mon activité.
Comment faire ?
Je clôture mon rendez-vous
rendez vous depuis le détail de ma tâche
Je me connecte au CRMTopinvest
CRMTopinvest et j’accède
’accède au détail
de laa tâche que je souhaite clôturer.
Je peux sélectionner une
une conclusion à mon rendezrendez
vous, afin que celle-ci
celle ci soit retenue dans mon suivi
d’activité. Je
Je clique ensuite sur le bouton Clôturer la
tâche
tâche.
Pour rappel, la liste des conclusions proposées est
modifiable depuis le menu Administrateur/Données
Administrateur/Données
de références.
Un message de validation s’affiche et je clique sur le
bouton Ok.
Je
e consulte mon rendez-vous
rendez vous clôturé
clôtur depuis l’Agenda
Je me rends sur mon Agenda en cliquant sur le bouton
Agenda. Je clique ensuite dans la partie Mon suivi
d’activité sur l’icône
.
La liste apparaît avec en détail les éventuelles conclusions
que j’aurais sélectionnée avant de clôturer chacune de ces
actions.
Je consulte mes rendez-vous clôturés et mon suivi d’activité
12 rapports sont mis à ma disposition :
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Ma To Do List
To Do List (mon entité)
Mon suivi d’activité : hebdomadaire, mensuel ou annuel
Suivi d’activité (mon entité) : hebdomadaire, mensuel ou annuel
Contacts par origine marketing et première action commerciale
Contacts par origine marketing et dernière action commerciale
Contacts par analyse marketing et début du cycle commercial
Contacts par analyse marketing et conclusion du cycle commercial
Ma To Do List
Mon suivi d’activité (hebdomadaire, mensuel ou annuel)
Contacts par analyse marketing et conclusion du cycle
commercial
Contact par origine marketing et dernière action
commerciale
Chaque rapport possède des critères : n’hésitez pas à les utiliser pour adapter le contenu du rapport à vos souhaits.
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