CCI Genevois Pays de Gex

Transcription

Présentation du tissu
économique du territoire
Pays de Gex –
Bassin Bellegardien –
Genevois-Haut Savoyard
Système d'information territorial
du Conseil régional Rhône-Alpes
Octobre 2004
CCI de l’Ain & de la Haute-Savoie
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Sommaire
Avant-propos ......................................................................................................................................3
1. Démographie d’entreprises..........................................................................................................4
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Nombre d’établissements actifs et répartition des effectifs salariés par secteur.........................4
Evolution du tissu d’établissements ..........................................................................................4
Liquidations judiciaires .............................................................................................................5
Taux d’immatriculation..............................................................................................................5
Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus .............................. 5
2. Commerce de détail et services aux particuliers........................................................................6
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Nombre d'établissements actifs et évolution du tissu d’établissements......................................6
Equipement commercial de 300 m² et plus, par forme de vente ................................................6
Equipement commercial de 300 m² et plus, par activité............................................................. 7
Localisation des commerces de 300 m² et plus et des surfaces de vente..................................7
Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus ............................. 8
3. Industrie, BTP et services aux entreprises..................................................................................9
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements......................................9
Principaux établissements industriels, du BTP et des services aux entreprises ........................9
Etablissements de 50 salariés et plus, selon la localisation du siège social............................. 14
Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus ............................ 14
Effectifs salariés de l’industrie (hors énergie et IAA) et leur évolution ...................................... 14
Investissement moyen par salarié dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son évolution........ 15
Part du chiffre d’affaires à l’export dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son évolution ........ 16
4. Tourisme..................................................................................................................................... 17
4.1.
4.2.
4.3.
Nombre et part des entreprises de l’hôtellerie-restauration dont le responsable légal a
55 ans ou plus........................................................................................................................ 17
Nombre d’établissements du commerce de détail et des services aux particuliers dans les
communes « support » de station de sports d’hiver................................................................ 17
Répartition des hôtels en fonction de leur période d’ouverture sur le département de la
Haute-Savoie ......................................................................................................................... 18
Annexes ............................................................................................................................................ 19
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Avant-propos
Avertissement
« Cette présentation a été réalisée pour alimenter le système d’information territorial mis en place par le
Conseil Régional Rhône-Alpes. Il s’agit de fournir, à intervalle régulier, un premier niveau de données de
cadrage sur les entreprises de l’industrie, des services et du commerce du territoire, ces données pouvant
être utilisées notamment dans le cadre de la réalisation d’un diagnostic de ce territoire. Cette présentation
peut être complétée par des données plus détaillées issues des bases de données économiques des
CCI. »
Le territoire étudié
Le territoire du Pays de Gex (PG) - Bassin Bellegardien (BB) - Genevois Haut-Savoyard (GHS), selon le
découpage du Conseil Régional Rhône-Alpes, recouvre ici 100 communes (dont la liste figure en annexe).
Le périmètre correspond au regroupement de deux territoires « Contrat de Développement Rhône-Alpes »
(CDRA) : CDRA du Pays de Gex et du Bassin Bellegardien (à l'exception de la commune de Vesancy) et
CDRA du Genevois Haut-Savoyard.
Les sources des données présentées
Les données de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain et de la Haute-Savoie : elles prennent en
compte les établissements industriels, commerciaux et prestataires de services inscrits au Registre du
Commerce et des Sociétés qui relèvent du secteur concurrentiel privé. Sont exclus du champ d’étude : les
activités issues de l’artisanat pur, les professions libérales, le service public et le secteur associatif ainsi que
l’agriculture.
Les données de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Rhône-Alpes : elles couvrent le même
champ d’étude que la CCI de l’Ain et de la Haute-Savoie.
Concernant la référence régionale, il s’agit d’une consolidation des données des Chambres de Commerce
et d’Industrie de Rhône-Alpes.
Concernant l’annuaire des établissements de 50 salariés et plus, il s’agit de données issues d’une enquête
réalisée par la CRCI et les CCI de Rhône-Alpes.
Les données du CERAL (Centre d’Etude des CCI de Rhône-Alpes) et du SESSI (Service des Etudes et des
Statistiques Industrielles du Ministère délégué à l’Industrie) : le champ d’étude couvre les établissements
d’entreprises de 20 salariés et plus hors agroalimentaire et énergie (les secteurs d’activité étudiés sont
précisés dans le document).
NB : le cahier des charges qui a servi de base à cette présentation est disponible à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie auprès
de : Rachel CARRIER – Tel : 04 50 33 72 90 – Email : [email protected]
Ou à la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain auprès de : Chantal ROVRI – Tel : 04 74 32 13 00 - Email : [email protected]
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1. Démographie d’entreprises
1.1.
Nombre d’établissements actifs et répartition des effectifs salariés par secteur
Sur le territoire du Pays de Gex – Bassin Bellegardien – Genevois Haut-Savoyard
Répartition des Répartition des
Nombre
d'établissements établissements effectifs salariés
(1)
(2)
(en %)
(en %)
Catégorie
actifs
Industrie
BTP
Commerce
Services
Total
584
576
2 617
2 802
6 579
8,9%
8,8%
39,8%
42,6%
100,0%
28,7%
9,8%
33,1%
28,4%
100,0%
En Rhône-Alpes
Répartition des Répartition des
Nombre
d'établissements établissements effectifs salariés
(en %)
(en %)
actifs(2)
21 619
10,8%
35,1%
16 256
8,1%
8,5%
74 614
37,3%
22,2%
87 724
43,8%
34,2%
200 213
100,0%
100,0%
Catégorie(1)
Industrie
BTP
Commerce
Services
Total
Source : Fichier des établissements des CCI de l'Ain, de la Haute-Savoie et des CCI de Rhône-Alpes (référence régionale) 31/12/2003
1.2.
Evolution du tissu d’établissements
115
Indus trie P G-B B -GHS
B TP P G-B B -GHS
110
Com m erc e P G-B B -GHS
S ervic es P G-B B -GHS
Total P G-B B -GHS
105
Indus trie Rhône-A lpes
B TP Rhône-A lpes
100
Comm erc e Rhône-A lpes
S ervic es Rhône-A lpes
Total Rhône-A lpes
95
2000
2001
2002
2003
Source : Fichier des établissements des CCI de l'Ain, de la Haute-Savoie et des CCI de Rhône-Alpes (référence régionale) – Indice
base 100 au 31/12/2000
(1)
Les catégories sont définies de la façon suivante :
Industrie : divisions de 10 à 41 de la NAF 2003 sauf établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D (charcuterie, boulangerie, pâtisserie)
BTP : division 45 de la NAF 2003
Commerce : divisions 50 à 52 de la NAF 2003 + établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D
Services : divisions 55 à 93 de la NAF 2003
NB : les établissements ressortissants des CCI qui relèvent de l’agriculture (divisions 01, 02 et 05 de la NAF 2003) selon la nomenclature officielle
d’activité ne sont pas pris en compte.
(2)
Par établissements actifs, on entend les établissements industriels, commerciaux et de services inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés,
excepté les établissements radiés, les NPAI, les sans activité, les loueurs de fonds et les établissements en liquidations judiciaires.
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1.3.
Liquidations judiciaires
Pays de Gex – Bassin Bellegardien –
Genevois Haut-Savoyard
Rhône-Alpes
Nombre de liquidations
Taux de liquidation(1) Taux de liquidation(1)
judiciaires
Ensemble des activités (hors
divisions 01, 02 et 05)
106
1,6%
1,8%
1.4.
Taux d’immatriculation
Catégorie
Industrie
BTP
Commerce
Services
Total
Taux
Taux
d'immatriculation(2) d'immatriculation(2)
PG-BB-GHS
Rhône-Alpes
7,8%
7,9%
13,0%
12,8%
12,9%
12,9%
13,1%
15,5%
12,5%
13,5%
1.5.
Nombre et part des entreprises(3) dont le responsable légal a 55 ans ou plus
Catégorie
Industrie
BTP
Commerce
Services
Total
Nombre d'entreprises(3) % par rapport au nombre
dont le responsable légal
d’entreprises(3) du
% en Rhône-Alpes
a 55 ans ou +
territoire
157
119
535
651
1 462
31,8%
22,8%
25,9%
28,3%
27,2%
29,0%
20,6%
22,5%
23,2%
23,4%
Commentaire :
»
Un tissu économique à dominante tertiaire (commerce + services)
La répartition sectorielle des établissements sur le territoire du PG-BB-GHS est marquée par le poids du
secteur tertiaire (82 % des établissements), une situation comparable à celle de la Région (81 % des
établissements). La répartition sectorielle des effectifs salariés se distingue de celle de la région par le poids
des salariés du commerce (33,1 %) alors que les effectifs des services (28,4 %) et de l’industrie (28,7 %)
sont nettement inférieurs.
»
La croissance du tissu d’établissements profite au BTP
L’évolution du tissu d’établissements (point 1.2) de +1.3 % entre 2000 et 2003 suit celle observée au niveau
régional, marquant une forte progression du BTP (+ 11,8 %), une croissance régulière des services et une
baisse de l’industrie. Contrairement à la région dont le tissu d’établissements commerciaux se maintient, le
PG-BB-GHS enregistre une évolution négative sur la période sauf pour l’année 2003 où l’on observe une
inversion de tendance.
(1)
Taux de liquidation : Nombre de liquidations judiciaires pour 100 établissements actifs : (nb liquidations judiciaires en 2003 / Nb. établissements actifs
au 31/12/2002) x 100
(2)
Taux d’immatriculation : Nombre d’immatriculations pour 100 établissements actifs : (nb. immatriculations en 2003 / nb. établissements actifs au
31/12/2002) x 100
(3)
Les entreprises correspondent aux établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les
personnes physiques.
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»
Près de 1500 entreprises potentiellement concernées par la transmission-reprise
1462 établissements sont concernés par la transmission ou la reprise d'entreprise dans le PG-BB-GHS.
L'industrie représente 11% des établissements à transmettre ou à reprendre, les commerces et les services
respectivement 36,6% et 44,5%. Dans tous les secteurs, la part des entreprises dont le dirigeant a plus de
55 ans est plus forte que sur la région. Soulignons que le secteur industriel, dont les dirigeants sont les plus
âgés, sera le premier touché par la problématique de la transmission d'entreprises.
2. Commerce de détail et services aux particuliers
2.1.
Nombre d'établissements actifs et évolution du tissu d’établissements
Nombre
d'établissements
actifs
2 061
1 206
3 267
(1)
Catégorie
Commerce de détail
Services aux particuliers
Total
Source : Fichier des établissements des CCI de l'Ain, de la Haute-Savoie - 31/12/2003
Evolution du tissu d'établissements (en indices) du 31/12/2000 au 31/12/2003 et comparaison à la
référence régionale
110
Com merce de détail P G-BB -GHS
Services aux partic uliers PG-BB-GHS
105
Total PG-BB -GHS
Com merce de détail Rhône-Alpes
100
Services aux partic uliers Rhône-A lpes
Total Rhône-Alpes
95
2000
2001
2002
2003
base 100 au 31/12/2000
2.2.
Equipement commercial(2) de 300 m² et plus, par forme de vente
Forme de vente
Hypermarché
Supermarché
Maxi discompte
Grand magasin et magasin populaire
Grande surface spécialisée
Total
Nombre de
magasins
9
28
10
1
175
223
Surfaces de
vente (m²)
45 630
37 523
7 658
1 280
200 630
292 721
Source : Fichier des surfaces de vente supérieures à 300 m² des CCI de l'Ain et de la Haute-Savoie - 31/12/2003
(1)
Le commerce de détail et les services aux particuliers sont définis de la façon suivante :
Commerce de détail : divisions 50 et 52 de la NAF 2003 + établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D
Services aux particuliers : divisions 55, 92 et 93 de la NAF 2003
(2)
Sont exclus du champ : les pépinières de végétaux, les aires de stockage des marchands de matériaux, les garages et concessionnaires automobiles
et les marchands de caravanes
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2.3.
Equipement commercial(1) de 300 m² et plus, par activité
Par activité
Alimentaire
Culture loisirs
Equipement de la maison
Equipement de la personne
Divers
Total
Nombre de
magasins
48
35
110
20
10
223
Surfaces de
vente (m²)
91 161
57 117
119 583
13 989
10 871
292 721
2.4.
Localisation des commerces(1) de 300 m² et plus et des surfaces de vente
Communes
ANNEMASSE
VILLE LA GRAND
ST GENIS POUILLY
GAILLARD
THOIRY
FERNEY VOLTAIRE
ST JULIEN EN GENEVOIS
CESSY
GEX
ORNEX
CRANVES SALES
ETREMBIERES
BELLEGARDE SUR VALSERINE
CHATILLON EN MICHAILLE
SEGNY
VETRAZ MONTHOUX
BONNE
TANINGES
ST JEAN DE GONVILLE
VALLEIRY
VIUZ EN SALLAZ
ST JEOIRE/FAUCIGNY
DIVONNE LES BAINS
PERS JUSSY
NEYDENS
PREVESSIN MOENS
VULBENS
REIGNIER
CHEVRY
ST CERGUES
VIRY
PEILLONNEX
SAINT CERGUES
ARCHAMPS
Total
Nombre de
magasins
52
18
20
12
14
8
10
9
7
5
7
4
6
5
2
5
5
6
2
4
4
3
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
223
Surface de ventes
(m2)
62 662
28 052
25 463
21 496
16 418
14 735
13 063
12 224
10 355
8 335
8 080
7 480
7 213
6 950
6 908
6 614
6 168
4 645
4 076
3 314
3 213
2 650
1 904
1 676
1 600
1 315
1 200
1 084
980
698
650
600
500
400
292 721
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2.5.
Nombre
% par rapport au
d'entreprises(1) dont
nombre
% en Rhône-Alpes
le responsable légal d’entreprises(1) du
a 55 ans ou +
territoire
Catégorie
Commerce de détail
419
242
25,6%
22,9%
21,7%
19,8%
Source : Fichier des établissements des CCI de l'Ain, de la Haute-Savoie et des CCI de Rhône-Alpes (référence régionale)) 31/12/2003
Commentaire :
»
50 % des établissements sont des commerces de détail et des services aux particuliers
Le commerce de détail-services aux particuliers concentre 50 % du total des établissements du territoire,
une répartition similaire à celle de la région.
»
Une léger fléchissement du tissu d’établissements
L’évolution globale des établissements du commerce de détail et de services aux particuliers affiche une
baisse de -0,4% entre 2000 et 2003, baisse relative aux deux secteurs, contrairement à la région qui
enregistre une évolution positive sur la période.
»
Les grandes surfaces bien représentées
Le territoire regroupe plus de 220 commerces de 300m² et plus pour une surface globale de vente de
300000 m² environ. Cette densité commerciale est fortement conditionnée par la proximité de la Suisse.
Plus de 60 % de ces commerces sont localisés sur le Genevois Haut-Savoyard dont le principal pôle
commercial est celui d’Annemasse. L’offre commerciale est également dense sur le Pays de Gex : 1/5 des
commerces de 300 m² et plus du département de l’Ain sont concentrés dans ce périmètre qui ne recouvre
que 14 % de la population de ce département.
Les commerces de 300 m² et plus sont dominés par les grandes surfaces spécialisées qui représentent 78
% des magasins et 68 % de la surface de vente.
L’équipement de la maison est l’activité la mieux représentée en termes d’établissements (50 % des
établissements de 300 m² et plus) et de surfaces de vente (41 % de la surface de vente). L’équipement de
la personne apparaît au contraire nettement en retrait (9 % des magasins et à peine 5 % de la surface de
vente).
»
660 entreprises pourraient être concernées par la transmission-reprise
La part des entreprises dont le dirigeant a 55 ans ou plus reste supérieure aux taux régionaux. Pour le
commerce de détail, c’est plus du quart des dirigeants qui est concerné.
(1)
personnes physiques
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3. Industrie, BTP et services aux entreprises
3.1.
Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements
Nombre
d'établissements
actifs
584
576
948
2 108
Catégorie(1)
Industrie
BTP
Services aux entreprises
Total
Source : Fichier des établissements des CCI de l'Ain et de la Haute-Savoie - 31/12/2003
Evolution du tissu d'établissements (en indices) du 31/12/2000 au 31/12/2003 et comparaison à la
référence régionale
115
Industrie PG-BB-GHS
BTP PG-BB-GHS
110
Services aux entreprises PG-BB-GHS
Total PG-BB-GHS
105
Industrie Rhône-Alpes
BTP Rhône-Alpes
100
Services aux entreprises Rhône-Alpes
Total Rhône-Alpes
95
2000
2001
2002
2003
base 100 au 31/12/2000
3.2.
Principaux établissements industriels, du BTP et des services aux entreprises
Raison sociale : MGI COUTIER
Commune d'implantation : CHAMPFROMIER
Nature de l'établissement : Siège social
Effectif salarié : 700
Code APE : 343Z
Activités : Pièces techniques plastiques pour automobile (pièces carrosserie, pièces souscapot, pièces soufflées, habillage intérieur).
Références clients : Citroën, Peugeot, Renault.
Groupe : MGI COUTIER
Nationalité du groupe :
(1)
L’industrie, le BTP et les services aux entreprises sont définis de la façon suivante :
Industrie : divisions 10 à 41 de la NAF 2003 sauf établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158 D.
BTP : division 45 de la NAF 2003.
Services aux entreprises : divisions 60 à 63, 64, 71, 72, 73, 74, 90.
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Raison sociale : LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS
Commune d'implantation : GAILLARD
Code APE : 244C
Activités : Développement, fabrication et commercialisation de spécialités pharmaceutiques,
de médication familiale et de prescription courante.
Références clients : Pharmaciens, hôpitaux, grossistes répartiteurs.
Groupe : ROCHE
Nationalité du groupe : SUISSE
Raison sociale : DAV
Commune d'implantation : VETRAZ MONTHOUX
Nature de l'établissement : Etabl. non siège
Code APE : 316A
Activités : Appareillage électrique et électronique pour l’automobile : systèmes de commande
(lève-vitres, push-push, rhéostasts, commandes de rétroviseur), correcteurs de projecteurs,
voyants, commandes de siège, rupteurs, systèmes d’interconnexion
Références clients : Renault, Peugeot, Fiat, Audi.
Localisation du siège social : MONTIGNY LE BRETONNEUX
Groupe :
Raison sociale : SICPA
Commune d'implantation : VETRAZ MONTHOUX
Code APE : 243Z
Activités : Fabrication d’ encres et vernis d'imprimerie.
Références clients : Packaging, presse, papier peint...
Groupe : SICPA
Raison sociale : PARKER HANNIFIN
Commune d'implantation : VILLE LA GRAND
Code APE : 291D
Activités : Fabrication et vente de composants hydrauliques et pneumatiques : raccords,
flexibles, coupleurs rapides, joints d’étanchéité, vérins, manipulateurs.
Références clients : RVI, Sidel, Case Poclain, REP, Furukawa, Bobard, Dcan, Caterpillar,
Peugeot.
Groupe : PARKER HANNIFIN CORPORATION
Nationalité du groupe : ETATS-UNIS
Raison sociale : STMICROELECTRONICS
Commune d'implantation : SAINT GENIS POUILLY
Code APE : 321C
Activités : Conception et fabrication de circuits semi conducteurs intégrés.
Références clients : Alcatel, Daimler, Chrysler, IBM.
Localisation du siège social : PARIS CEDEX 14
Groupe : STMICROELECTRONICS
Nationalité du groupe : ITALIE/FRANCE
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Raison sociale : GROUPE ENTREMONT
Commune d'implantation : MONTANGES
Code APE : 155C
Activités : Affinage Emmental et Comté, préemballage des fromages, fabrication des
fromages fondus.
Références clients :
Localisation du siège social : ANNECY
Groupe : CNP
Nationalité du groupe : BELGIQUE
Raison sociale : FAMY
Commune d'implantation : CHATILLON EN MICHAILLE
Code APE : 451A
Activités : Exploitation de carrières.
Groupe :
Raison sociale : GSF ORION
Code APE : 747Z
Activités : Nettoyage industriel.
Localisation du siège social : SAINT MARTIN LE VINOUX
Groupe : GROUPE SERVICES FRANCE
Raison sociale : CEBAL AEROSOL FRANCE
Commune d'implantation : CHATILLON EN MICHAILLE
Code APE : 287C
Activités : Fabrication de boitiers aérosols monoblocs en aluminium pour tout système de
vaporisation, de bouteilles et boîtiers en aluminium pour cosmétiques, parfums et produits
pharmaceutiques.
Références clients : L’Oréal, Henkel, Solvay Pharma, Aventis, Pfizer, CCL Industrie, FCA,
Pierre Fabre.
Groupe : ALCAN
Nationalité du groupe : CANADA
Raison sociale : COMPAGNIE EUROPEENNE DE BRULEURS
Commune d'implantation : ANNEMASSE
Code APE : 292A
Activités : Fabrication et conception de brûleurs fioul/gaz et mixte pour le chauffage
domestique et industriel.
Groupe : MERLONI THERMO SANITARI
Nationalité du groupe : ITALIE
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Raison sociale : ANTHIME MOULEY
Commune d'implantation : GAILLARD
Code APE : 182J
Activités : Fabrication de cravates en soie et d’articles textile de luxe.
Références clients : Lanvin, Cerruti, Nina Ricci...
Groupe :
Raison sociale : AMEC SPIE SUD-EST
Commune d'implantation : SAINT GENIS POUILLY
Code APE : 453A
Activités : Travaux d’installation électrique (courants forts et courants faibles). Maintenance,
nettoyage sous tension.
Localisation du siège social : CERGY PONTOISE CEDEX
Groupe : AMEC
Nationalité du groupe : ROYAUME-UNI
Raison sociale : MECASONIC
Code APE : 294D
Activités : Fabrication, commercialisation et SAV de machines à souder les thermoplastiques
par ultrasons, lame chauffante, rotation et vibration. Fabrication de machines à souder les
métaux non ferreux par ultrasons.
Groupe : CREST GROUP COMPANY
Raison sociale : CIBA SPECIALITY CHEMICALS MASTERBATCH
Commune d'implantation : SAINT JEOIRE
Code APE : 241C
Activités : Préparations pigmentaires (masterbachs) pour la coloration des matières
plastiques.
Références clients : Industries de l’emballage et du jouet.
Groupe : CIBA SPECIALITY CHEMICALS
Raison sociale : BOTANIC- SERRES DU SALEVE
Commune d'implantation : ARCHAMPS
Code APE : 741J
Activités : Centrale d’achat de jardineries.
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Raison sociale : TUTHILL
Code APE : 291D
Activités : Développement, conception, fabrication et commercialisation de raccords rapides
(coupleurs) pour applications pneumatiques, hydraulique et spéciales.
Références clients : Schneider, Manitou, Antargaz, Renault VI, CNIM, ARO, SNCF, Alstom,
Ferrari, Snecma, Thales...
Groupe : TUTHILL CORPORATION
Raison sociale : EIDER
Commune d'implantation : BELLEGARDE SUR VALSERINE
Code APE : 182J
Activités : Fabrication de vêtements techniques pour la montagne, le ski et toutes activités
outdoor. Fabrication de chaussures de randonnée.
Références clients : Ecoles de ski de Tignes, Méribel et Chamonix, parcs nationaux.
Localisation du siège social : ANNECY LE VIEUX
Groupe : EDELWEIS
Raison sociale : GAY FRERES
Code APE : 362C
Activités : Fabrication de bijouterie joaillerie en or et métaux précieux.
Groupe : GAY HOLDING
Raison sociale : SCAIM
Code APE : 332B
Activités : Conception, fabrication et commercialisation de capteurs de force et électroniques
pour la mesure de grandeur physique (force, poids, pression, position, couple).
Références clients : Industrie de pesage, agroalimentaire, pétrochimie, process, engeniering.
Groupe : FOOK TIN
Nationalité du groupe : CHINE
Raison sociale : VELSOL FRANCE
Etablissement intégrant la liste des 20 plus importants établissements industriels, du BTP et de
services aux entreprises mais qui n’a pas souhaité que ses informations soient diffusées
Source : Annuaire des établissements de 50 salariés et plus de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie – juillet
2004
Toutes les fiches concernant les établissements de 50 salariés et plus du territoire sont disponibles sur le site de la CRCI :
http://www.rhone-alpes.cci.fr/economie/repertoire/index.php
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3.3.
Etablissements de 50 salariés et plus, selon la localisation du siège social
Nombre
Effectifs salariés
d'établissements
(%)
Localisation du siège social
Pays de Gex-Bassin Bellegardien-Genevois
Ain et Haute-Savoie (hors PG-BB-GHS)
Rhône-Alpes (hors Ain et Haute-Savoie)
France (hors Rhône-Alpes)
Total
38
72,6%
2
4
9
53
4,4%
5,7%
17,3%
100,0%
Source : annuaire des établissements de 50 salariés et plus de la CRCI – 07/2004
3.4.
Nombre
% par rapport au
d'entreprises(1)
nombre
dont le
responsable légal
territoire
a 55 ans ou +
Catégorie
Industrie
BTP
Services aux entreprises
157
119
221
31,8%
22,8%
29,5%
% en RhôneAlpes
29,0%
20,6%
23,2%
3.5.
Effectifs salariés de l’industrie (hors énergie et IAA) et leur évolution*
2001
Pays de Gex-Bassin BellegardienGenevois Haut-Savoyard
Ain
Haute-Savoie
Rhône-Alpes
France
8 066
37 369
44 641
355 680
2 740 843
Source : CERAL/SESSI « établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors agroalimentaire et énergie »
(1)
Les entreprises correspondent aux établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour
les personnes physiques
*
Les données issues du SESSI couvrent les secteurs d’activité de l’industrie suivants : l’habillement et cuir ; l’édition, reproduction, imprimerie ; la pharmacie,
parfumerie, entretien ; l’industrie de l’équipement du foyer ; l’industrie de l’automobile ; la construction navale, aéronautique et ferroviaire ; l’industrie des équipements
mécaniques ; les industries des équipements électriques et électroniques ; les industries des produits minéraux ; l’industrie textile ; les industries du bois et du papier ; la
chimie, caoutchouc, plastiques ; la métallurgie et transformation des métaux ; l’industrie des composants électriques et électroniques.
Les données du SESSI sont basées sur les déclarations obligatoires des entreprises de plus de 20 salariés. Toutes les données sont relatives aux établissements relevant
d’une entreprise d’au moins 20 personnes. La part du chiffre d’affaires à l’export est calculée en estimant le CA des établissements du territoire et en retenant la part à
l’export de l’ensemble de l’entreprise.
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Evolution des effectifs salariés de l’industrie hors énergie et IAA (en indices) de 1998 à 2001
115
Pays de Gex-Bassin
Bellegardien-Genevois
Haut-Savoyard
110
Ain
Haute-Savoie
105
Rhône-Alpes
100
France
95
1998
1999
2000
2001
Source : CERAL/SESSI « établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors agroalimentaire et énergie » - Indice base 100 en
1998
3.6.
Investissement moyen par salarié dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son
évolution*
Investissement moyen par
salarié en 2001 (en euros)
Ain
Haute-Savoie
Rhône-Alpes
France
7 608
7 063
8 903
8 431
8 806
Evolution (en indices) de l’investissement moyen par salarié de 1998 à 2001
150
Pays de Gex-Bassin
Haut-Savoyard
140
130
Ain
120
110
Haute Savoie
100
Rhône Alpes
90
80
France
70
60
1998
1999
2000
2001
1998
Page 15 sur 20
3.7.
Part du chiffre d’affaires à l’export dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son
évolution*
2001
Ain
Haute Savoie
Rhône Alpes
France
37,0%
33,0%
42,0%
41,0%
38,0%
Evolution de la part du chiffre d’affaires à l’export des établissements de l’industrie (hors énergie et
IAA) de 1998 à 2001
70%
Pays de Gex-Bassin
Haut-Savoyard
60%
Ain
Haute Savoie
50%
Rhône Alpes
40%
France
30%
1998
1999
2000
2001
1998
Commentaire :
»
32 % des établissements du territoire
L’industrie, le BTP et les services aux entreprises représentent 2 108 établissements fin 2003, soit 32 % du
total des établissements implantés sur le territoire du PG-BB-GHS (respectivement 8,9 % dans l’industrie,
8,7 % dans le BTP et 14,4 % dans les services aux entreprises, une répartition sectorielle similaire à celle
observée en Rhône-Alpes exceptée pour les services aux entreprises dont la part locale est nettement
inférieure à celle de la région).
On compte 53 établissements de 50 salariés et plus implantés sur le PG-BB-GHS - plus de 70 % d’entre
eux disposent de leur siège social sur ce territoire - dont de grands établissements industriels (MGI Coutier,
Laboratoires Roche, SICPA, Parker Hannifin, …)
»
Une évolution qui profite au secteur du BTP
Entre 2000 et 2003, le BTP a connu une progression sensible de ses établissements (+11,8 %). L’industrie
marque au contraire une régression de ses établissements sur la période (- 1,5 %), à l’image des variations
enregistrées sur la région.
Par contre, on observe une évolution positive des effectifs salariés dépendant des établissements
industriels de 20 salariés et plus (hors énergie et agroalimentaire) de + 6,3 % entre 1998 et 2001,
supérieure à celle enregistrée en Rhône-Alpes.
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»
Près de 500 entreprises potentiellement concernées par la transmission
Sur les 500 entreprises concernées par la transmission ou la reprise, 31,6 % sont des industries et 44,5 %
des services aux entreprises. Notons que ces deux secteurs concentrent plus de chefs en âge de
transmettre leur entreprise que la moyenne régionale.
»
Les indicateurs de performance : un moindre investissement par salarié et une ouverture
internationale proche de la situation française
L'investissement moyen par salarié entre 1998 et 2001, de 7 750 €, demeure inférieur aux moyennes
régionale (8 388 €) et française (8 171 €). En dépit du retard observé par rapport aux moyennes régionales,
l'évolution de l'indice des investissements entre 1998 et 2001 est supérieure à celle enregistrée dans la
région (+10,5% contre +5% pour la région). La part du chiffre d'affaires aux exportations (37 % en 2001)
bien que proche de la part nationale (38 %) reste inférieure à la part régionale (41%).
4. Tourisme
4.1.
Nombre et part des entreprises(1) de l’hôtellerie-restauration(2) dont le responsable
légal a 55 ans ou plus
Nombre
% par rapport au
d'entreprises(1)
nombre
dont le
responsable légal
territoire
a 55 ans ou +
% en RhôneAlpes
Catégorie(2)
Hôtels-restaurants
146
23,2%
19,4%
4.2.
Nombre d’établissements du commerce de détail et des services aux particuliers
dans les communes « support » (3) de station de sports d’hiver
Catégorie(4)
Commerce de détail
Total
Nombre
d'établissements
88
82
170
Source : Fichier des établissements des CCI de l'Ain, de la Haute-Savoie - 31/12/2003
(1)
personnes physiques
(2)
Le secteur hôtellerie-restauration est défini de la façon suivante : divisions APE 551, 552 et 553
(3)
Communes du territoire sur lesquelles sont implantées des remontées mécaniques
(4)
Le commerce de détail et les services aux particuliers sont définis de la façon suivante :
Commerce de détail : divisions 50 et 52 de la NAF 2003 + établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D.
Services aux particuliers : divisions 55, 92 et 93 de la NAF 2003
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4.3.
Répartition des hôtels en fonction de leur période d’ouverture sur le département de
la Haute-Savoie
Période
d'ouverture
Part des
Part des
établissements
établissements
ouverts sur
ouverts sur Pays
Bassin
du MontAnnécien/Usses/
Blanc/Faucigny
Albanais
Eté
Hiver
Eté/Hiver
Année
Total
1,5%
0,5%
46,1%
51,9%
100,0%
13,6%
1,6%
23,4%
61,4%
100,0%
Part des
établissements
ouverts sur le
Chablais
10,7%
2,1%
51,5%
35,7%
100,0%
Part des
Part des
établissements
établissements
ouverts sur le
ouverts en
Genevois HautHaute-Savoie
Savoyard
0,0%
0,0%
11,8%
88,2%
100,0%
7,7%
1,1%
38,5%
52,7%
100,0%
Source : Fichier de la CCI de la Haute-Savoie à partir des données brutes de l’Agence Touristique Départementale de la Haute-Savoie
en 2003
Commentaire :
»
Activité touristique : entre lac et montagne
Le tourisme dans le territoire du PG-BB-GHS s'articule autour du tourisme d'affaires et du tourisme de
loisirs, profitant de structures hôtelières haut de gamme ou de qualité.
Le tourisme d'affaires est localisé dans les principales villes du territoire et notamment Annemasse, SaintJulien-en-Genevois, Divonne-les-Bains, Archamps, … qui bénéficie de la proximité des organismes
internationaux, de l'aéroport de Genève et du CERN.
Le tourisme de loisirs se répartit entre :
- La montagne et ses activités d'été et d'hiver dans les stations du Jura, de la Vallée Verte et du
Faucigny.
- Le tourisme culturel et technique : CERN, Ferney-Voltaire, Fort l'Ecluse, …
- Le tourisme thermal à Divonne-les-Bains avec son centre thermal proposant des cures de soins et de
remise en forme et son casino qui se positionne au 3ème rang des casinos français.
»
Près de 150 hôtels-restaurants potentiellement confrontés à la problématique de la
transmission
La proportion d’entreprises de l’hôtellerie restauration dont le dirigeant a 55 ans ou plus en 2003, soit 23%,
est supérieure à la moyenne régionale.
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ANNEXES
1. Liste des communes du territoire du Pays de Gex – Bassin Bellegardien – Genevois Haut-Savoyard
Communes sur le territoire du
Pays de Gex - Bassin
Bellegardien
Communes sur le territoire du
Genevois Haut-Savoyard
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
AMBILLY
ANNEMASSE
ARBUSIGNY
ARCHAMPS
ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME
BEAUMONT
BOEGE
BOGEVE
BONNE
BOSSEY
BURDIGNIN
CHENEX
CHEVRIER
COLLONGES-SOUS-SALEVE
CONTAMINE-SUR-ARVE
CRANVES-SALES
DINGY-EN-VUACHE
ETREMBIERES
FAUCIGNY
FEIGERES
FILLINGES
GAILLARD
HABERE-LULLIN
HABERE-POCHE
JONZIER-EPAGNY
JUVIGNY
LUCINGES
MACHILLY
MARCELLAZ
MEGEVETTE
MIEUSSY
MONNETIER-MORNEX
MURAZ
NANGY
NEYDENS
ONNION
PEILLONNEX
PERS-JUSSY
PRESILLY
REIGNIER
SAINT-ANDRE-DE-BOEGE
SAINT-CERGUES
SAINT-JEAN-DE-THOLOME
SAINT-JEOIRE
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
SAVIGNY
SAXEL
SCIENTRIER
TANINGES
TOUR
VALLEIRY
VERS
VETRAZ-MONTHOUX
VILLARD
VILLE-EN-SALLAZ
VILLE-LA-GRAND
VIRY
VIUZ-EN-SALLAZ
VULBENS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
BILLIAT
CESSY
CHALLEX
CHAMPFROMIER
CHATILLON-EN-MICHAILLE
CHEVRY
CHEZERY-FORENS
COLLONGES
CONFORT
CROZET
DIVONNE-LES-BAINS
ECHENEVEX
FARGES
FERNEY-VOLTAIRE
GEX
GIRON
GRILLY
INJOUX-GENISSIAT
LANCRANS
LEAZ
LELEX
LHOPITAL
MIJOUX
MONTANGES
ORNEX
PERON
PLAGNE
POUGNY
PREVESSIN-MOENS
SAINT-GENIS-POUILLY
SAINT-GERMAIN-DE-JOUX
SAINT-JEAN-DE-GONVILLE
SAUVERNY
SEGNY
SERGY
SURJOUX
THOIRY
VERSONNEX
VESANCY
VILLES
Page 19 sur 20
Siège
ème
5, rue du 27
Siège
BCA
1, rue Joseph Bernier
BP 2072
BP 48
74000 Annecy cedex
01002 Bourg en Bresse
Tél. : 04 50 33 72 00
Tél. : 04 74 32 13 00
Fax : 04 50 33 72 36
Fax : 04 74 21 42 63
e-mail : [email protected]
www.haute-savoie.cci.fr
Espace Entreprises Genevois
Espace Lémanique
www.ain.cci.fr
Centre d'Accueil Extérieur
Ferney-Voltaire
Site d’Archamps
Le F.I.T
74160 Archamps
13, Chemin du Levant
Tél. : 04 50 33 71 33
BP 109
Fax : 04 50 31 46 15
01213 Ferney-Voltaire
e-mail : genevois@haute-savoie
Tél : 04 50 42 64 64
Fax : 04 50 40 84 91
Espace Entreprises Chablais
Bâtiment Ivomar
ZAC du Larry - Marin
74 200 Thonon-les-Bains
Tél. : 04 50 71 76 53
Fax : 04 50 71 99 20
Espace Entreprises Vallée de l’Arve
Maison de l’Industrialité - BP 15
74 951 Scionzier
Tél. : 04 50 98 79 55
Fax : 04 50 98 81 63
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