Télécharger les visuels présentés lors de la conférence de presse

CONFERENCE DE PRESSE
21 février 2013
BILAN ET PERSPECTIVES
DU SECTEUR
PAPIERS CARTONS
INTRODUCTION
M. Marc SANCHEZ – Président de la MIP
Présentation de la MIP
Rassemblement des secteurs d’activité amont – aval début 2011
Fabrication de papier carton
Transformation
Distribution
Trois filières identifiées
Usages graphiques
Emballages et Conditionnements
Hygiène
Après consommation, la majeure partie des produits recyclables sont recyclés.
La boucle matières
Chiffres clés
6930 entreprises
Chiffre d’affaires : 30 milliards d’euros
Effectifs : 136 000 personnes
Chiffre d’affaires et effectifs équivalents au secteur de la fabrication
d’équipements électriques.
Source : INSEE
Des préoccupations communes
SUJETS D’INTÉRÊT COMMUN DES FILIÈRES
Evolution des marchés des produits finis
Compétitivité des entreprises
Image de l’Industrie et de ses produits
Impulser des démarches environnementales
Maintenir et développer des compétences
Souhait de développer la visibilité des actions professionnelles
Regroupement des organismes professionnels dans la MIP
Organismes représentatifs des secteurs de la production, transformation,
distribution de papiers cartons
implantés (ou non) à une adresse commune
Organismes de filière
Un partenaire représentatif du secteur de l’imprimerie
Constitution de groupes de travail thématiques de la MIP
BILAN ET PERSPECTIVES
DE LA FILIERE GRAPHIQUE
Mme Isabelle BOCCON-GIBOD – Présidente de COPACEL et REVIPAP
La filière graphique
De l’amont à l’aval, la filière rassemble:
Les producteurs de papiers à usages graphiques
Les distributeurs
Les transformateurs
Les imprimeurs
Près de 6 300 entreprises
82 800 salariés
Production
4,4 millions de tonnes de produits graphiques mis sur le marché en 2011
soit une baisse de 4,6 % par rapport à 2009 ( source Ademe)
Une nouvelle baisse en 2012, estimée à 3 %
Chiffre d'affaires
15,6 milliards d‘Euros
Les produits graphiques
Imprimés publicitaires
Brochures, mailing, prospectus, flyers,
tracts, …
Presse écrite et Magazine
Presse quotidienne, presse
magazine, presse gratuite
d’information ou d’annonces,
édition d’entreprise, …
Papiers de bureau
Ramettes, enveloppes, …
Autres produits graphiques
Articles de papeterie, annuaires, …
Répartition en volume des produits mis sur le marché
Source : Ademe
Livres
Evolution des marchés des produits graphiques
(tendances)
Consommation de papier
2011/2009
Imprimés publicitaires
Presse écrite
+3%
- 12,6 %
•
Presse quotidienne
•
Presse magazine
-7%
•
Presse gratuite
- 49 %
- 6,2 %
Papiers de bureau
- 3,7 %
Autres produits graphiques
- 8,2 %
Livres
Source : Ademe
+1%
Evolution conjoncturelle de l’imprimerie
2011 / 2012
Production
2012 / 2011
Total imprimerie
Chiffre d’affaires
2012 / 2011
-2%
- 1,5 %
-0,5 %
-4,5 %
-1 %
-1,5 %
-1 %
-1,5 %
Imprimés publicitaires :
Imprimés publicitaire adressés
Imprimés publicitaire non adressés
Périodiques
livres
Source : IDEP/Observatoire des marchés
-2,5 %
-2,5%
L’activité des distributeurs de papiers
Chiffre d'affaires
900 millions d‘Euros
Soit une baisse de 8 % par rapport à 2011
Ventes totales 2012 / 2011 (en volume) : - 5,9 %
Dont :
Ventes sur stock 2012 / 2011: - 3,4 %
Papiers couchés sans bois : - 3,7 %
Papiers non couchés sans bois : - 3,1 %
Ventes sur fabrication 2012 / 2011 : - 9,4 %
Maintien des parts de marché de la distribution
(81 % du marché français du couché sans bois format)
Source : AFPDE
L’activité des producteurs de papiers à
usages graphiques
Chiffres clés 2012
Total papiers à
usages graphiques
Papiers de presse
(journal et LWC)
Papiers couchés
Papiers non couchés
Kt
2012/2011
Kt
2012/2011
Kt
2012/2011
Kt
2012/2011
Production
3 086
- 10,1 %
1 326
-6,9 %
941
-0,1 %
819
-23,2 %
Importations (e)
2 870
-9,6 %
840
-5,3 %
770
-17,5 %
1 270
-6,9 %
Exportations (e)
2 240
-10,1 %
1 070
-3,5 %
700
-9,9 %
470
-22,5 %
Consommation
apparente (e)
3 716
-9,7 %
1 096
-8,8 %
1 011
-8 %
1619
-11,2 %
Source : COPACEL
L'approvisionnement en matières premières
fibreuses
La fibre vierge reste la principale matière de base utilisée pour la fabrication de papier
d’impression et d’écriture (hors presse).
La fibre recyclée est la principale matière utilisée pour la fabrication de papier journal.
Source : COPACEL
Indices de prix - Base 100 moyenne 2005 - Source RISI
L’évolution des prix des papiers à usages
graphiques
Indices de prix - Base 100 moyenne 2005 – Source PPI
Taux de rentabilité de l’industrie papetière
Française
Sources : INSEE / COPACEL
Perspectives 2013
Stagnation de l’activité économique (+ 0,1 % du PIB)
Stagnation des marchés de la filière graphique
La dématérialisation va se poursuivre
Affecte la consommation de papiers de presse
Poursuite de la baisse de la consommation de papiers de bureau
La « force de l’imprimé » conforte certains marchés
En période de crise, recherche d’efficacité des messages publicitaires
Le message imprimé répond à cet objectif
Les entreprises du secteur demeurent sous pression
Forte concurrence liée à la baisse de la demande
Insuffisante rentabilité en raison de la hausse des coûts et de l’érosion des prix de
ventes.
18
BILAN ET PERSPECTIVES
DE LA FILIERE EMBALLAGE
ET CONDITIONNEMENT
Mme Christine-Noëlle BAUDIN – Présidente de COFEPAC
M. Luis MARTINEZ RECUERO – Président de CARTON ONDULE DE FRANCE
Les produits
Emballages en carton ondulé
Plateaux fruits & légumes, caisses de
regroupement, caisses outre,
emballages PAV, PLV, palettes, …
Emballages
à base de
papiers
d'emballage
souples
8%
Emballages
à base de
papiers pour
ondulé
73%
Cartonnages
Étuis, boîtes, cavaliers, barquettes,
calage, PLV, emballages de
présentation, emballages PAV,
gobelets…
Emballages souples
Sacs industriels, sacs boutiques, petits
sacs, feuille d'enveloppage, étiquettes,
complexes papier …
Emballages
à base de
carton plat
19%
Distribution d'emballages
Production d'emballages papier-carton en France – répartition en volume – source Cofepac 2012
La filière emballage papier-carton
(chiffres 2012)
Près de 600 entreprises
bois
20%
30 000 salariés
Ventes en volume (consolidées)
5,2 millions de tonnes
métal
6%
Papiers
cartons
36%
Chiffre d'affaires (consolidé)
6,4 milliards d'euros
matières
plastiques
15%
Plus d'un tiers de tous les emballages
produits en France (en volume – cf. graphique)
verre
23%
Production d'emballages en France – répartition en volume – source Clife / Ademe 2011
Les marchés des emballages papier-carton
Un usage universel
Destinations de la production française du matériau d'emballage
papier carton
Emballages
"logistiques"
80%
Non
alimentaire
45%
Emballages
"ménagers"
20%
Agro
alimentaire
55%
Production d'emballages papier-carton en France – répartition en volume – source Cofepac 2011
Les marchés des emballages papier carton
Contexte 2011 / 2012
Agroalimentaire
2011
2012
+3,9%
+1,0%
-4,8%
+8,9%
+4,9%
+0,5%
+7,1%
+5,0%
-4,3%
-4,0%
+6,3%
+0,5%
+6,7%
-0,5%
+5,0%
-1,7%
+2,7%
+2,5%
Produits de grande consommation
pharmacie
produits d'entretien, parfumerie, cosmétique
Biens intermédiaires
chimie
engrais
Bâtiment – construction
Commerce de détail
boulangerie pâtisserie
fruits & légumes
Vente à distance (série INSEE)
Données brutes en % sur volume - Sources Insee & Banques
23
L'industrie des emballages papier carton
Résultats 2012
◗ Industrie de l'emba lla ge pa pier ca rton (chiffres consolidés)
• Ventes en volume
5,19 mio tonnes
-1,5%
Taux de croissance annuel moyen sur 10 ans : -0,4% • Chiffre d'affaires
6,35 mrd d'euros
-2,3%
Taux de croissance annuel moyen sur 10 ans : +0,6% ∆ en %
◗ Ca rtonna ges
• Production
1,37 mio tonnes
-1,5%
• Chiffre d'affaires
2,7 mrd d'euros
-1,0%
∆ en %
◗ Emba lla ges ca rton ondulé
• Production
• Commerce extérieur
• Chiffre d'affaires
2,8 mio tonnes
5,4 mrd m2
356 KT d'importa tions
227 KT d'exporta tions
2,9 mrd d'euros
-0,8%
-0,6%
-18,0%
+0,4%
-1,5%
◗ Sa cherie industrielle & étiquette
• Marché du sac industriel (unités)
-5,2%
• Production d'étiquettes (surface)
-1,9%
L'offre de papiers & cartons d'emballage
Résultats 2012
◗ Chiffres 2012
kt et %
Production
Exportations
Importations
Conso. apparente
Pa rt d u m a rc hé
na tio na l d es
p rod uc te urs fra nç a is
(en %)
Chiffres d'affaires
(mrd euros)
Tota l papiers &
cartons
3 791,0
1 513,3
2 236,3
4 514,0
-3,7%
-2,3%
-0,5%
-2,6%
50%
2,08
Papiers
d'emballage
Cartons pla ts
219,2
140,5
254,0
332,7
641,3
423,5
722,9
940,7
+3,6%
+9,7%
-0,8%
-2,0%
24%
-10,6%
0,28
-7,1%
-6,5%
+1,1%
-1,2%
23%
+2,8%
0,43
Papiers pour
ondulé
2 930,5
949,3
1 259,4
3 240,6
-3,4%
-1,9%
-1,3%
-3,0%
61%
-5,5%
1,37
-14,4%
L'approvisionnement en matière de base
Des matériaux d'emballage principalement à base de pâte recyclée
Une matière de base recyclée provenant du recyclage des emballages
usagés
Emballages
usagés &
chutes 62%
Prix des PCR (1.05) - indice base 100 en 2005
330
290
250
Amidon &
charges 6%
210
Source Procelpac - Année 2011
2012-11
2013-01
2012-09
2012-07
2012-05
2012-03
2011-11
2012-01
2011-09
2011-07
2011-05
2011-03
2011-01
2010-11
2010-09
2010-07
130
2010-05
Produits
graphiques
usagés &
chutes 18%
2010-03
Pâte neuve
intégrée
12%
170
2010-01
Pâte neuve
marchande
2%
Indices de prix - Base 100 moyenne 2005 - Sources Insee, revues
90
2013-01
2012-11
2012-09
2012-07
2012-05
2012-03
2011-11
2012-01
2011-09
2011-07
2011-05
2011-03
2011-01
2010-11
2010-09
2010-07
2010-05
2010-01
2010-03
100
2013-01
2012-09
2012-11
2012-07
2012-05
2012-01
2012-03
2011-09
2011-11
2011-07
2011-05
2011-01
2011-03
2010-11
2010-09
CARTON PLAT
2010-07
120
2010-03
2010-05
150
2010-01
Le contexte marché-prix
130
135
FILM
PLASTIQUE
PAPIERS
D'EMBALLAGE
120
VERRERIE
D'EMBALLAGE
PAPIERS
POUR
ONDULÉ
EMBALLAGES
PAPIER-CARTON
110
105
EMBALLAGES
BOIS
Indices de prix - Base 100 moyenne 2005 - Sources Insee, revues
27
Le contexte économique en France en 2013
2011
2012
2013
Agroalimentaire
+3,9%
+1,0%
-0,5%
Pharmacie
-4,8%
+4,9%
+1,5%
Chimie
Engrais
+7,1%
+5,0%
-4,3%
-4,0%
-0,1%
+3,0%
Équipement électriques
+3,0%
-3,0%
-2,0%
Bâtiment – construction
+6,3%
+0,5%
-6,5%
Consommation des ménages
+0,2%
-0,1%
+0,0%
(Production)
Sources Banques, Consensus Forecasts, revues
28
Encadrement réglementaire et environnemental
Conséquences et opportunités pour la filière
Emballages papier-carton & environnement :
Encadrement réglementaire : Directive Emballage, exigences essentielles,
normes…
Démarche RSE des clients : affichage, ACV, labels …
Fin de vie des emballages : objectifs quantifiés, garantie de reprise, recyclabilité
…
Emballages papier-carton et sécurité des aliments :
Règlement sur les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les
denrées alimentaires : guide de bonnes pratiques de fabrication, normes
d'hygiène…
Traçabilité : certificat obligatoire d'aptitude au contact, fiches sécurité…
BILAN ET PERSPECTIVES
DE LA FILIERE HYGIENE
Mme Valérie POUILLAT – GROUP’HYGIENE
Filière hygiène - Les produits considérés
Produits d’hygiène en feuilles (produits tissue)
Papier-toilette, essuie-tout, essuie-mains et autres
articles d’essuyage papier, mouchoirs, serviettes,
nappes et sets de table, draps d’examen.
Produits d’hygiène portés (produits fluff)
Couches-bébés, articles d’hygiène
protections pour incontinents .
féminine,
31
Évolution de la consommation des ménages
1,0%
2011
2012
0,3%
0,3%
0,0%
T1
0,1%
0,0%
0,0%
-0,1%
-1,0%
2013
-0,2%
-0,1%
0,0%
T2
T3
T4
-0,8%
Source : Insee
32
Évolution démographique
France métropolitaine
10,969 + 0,3%
Population
65 ans et +
14,258 -0,3%
Femmes
15-50 ans
Naissances
2012
2011
0,792 - 0,1%
millions
Population 2012 : 63,4 millions
+ 0,5%
33
L’offre au consommateur final
Articles d’hygiène
en feuilles
Marques
Nationales
22%
Marques
Distributeurs
Articles d’hygiène
portés
Marques
Nationales
40%
Marques
Distributeurs
78%
60%
Cahiers des charges
Distributeurs
Hyper–Supermarchés – Hard Discount
Cahiers des charges
Distributeurs
(% unités)
34
Articles d’hygiène en feuilles (transformation)
Consommation apparente
Nappes, sets
et serviettes de table
7,2%
7,3%
Mouchoirs
8,6%
2012
8,4%
Articles d'essuyage
2011
34,6%
35,0%
Papier -toilette
49,6%
49,3%
0,0%
50,0%
858 400 tonnes consommées
+0.0%
100,0%
35
Articles d’hygiène en feuilles
Approvisionnement du marché
100%
Importations
32%
31%
Production
articles
transformés
50%
68%
69%
2011
2012
0%
36
Articles d’hygiène en feuilles
Transformation France
100%
75%
5%
5%
7%
7%
7%
7%
8%
8%
20%
20%
50%
25%
Draps examen
Serviettes +
Nappes + sets
Essuyage industriel
Essuie-mains
54%
52%
0%
2011
2012
Mouchoirs
Essuie-tout
ménager
Papier-toilette
Production d’articles transformés
802 900 tonnes en 2012 (+ 1,7%)
37
CONFÉRENCE DE PRESSE MIP – 21 février 2013
Matières premières papetières - FRANCE
Fabrication
bobines-mères
Taux d’utilisation
PCR
année 2012
793,7 KT
38,2%
année 2011
749,4 KT
39,6 %
+ 5,9 %
- 1,4
38
CONFÉRENCE DE PRESSE MIP – 21 février 2013
Articles d’hygiène portés
Consommation France
2012
+ 5,7%
Protections pour
incontinents
2011
- 1,9%
Hygiène *
féminine
- 3,4%
Couches-bébés
* y.c. tampons
0
1000
2000
3000
4000 millions
8,7 milliards d’unités vendues en 2012 (-1,4%)
39
Articles d’hygiène portés
Mode de fabrication
Fabrication directe du produit fini par assemblage des
composants : pâte fluff, superabsorbants, nontissés,
adhésifs, …
Mélangée avec le superabsorbant, la pâte fluff
constitue un matelas absorbant permettant d’assurer
l’absorption, la diffusion et la rétention des liquides.
Le poids moyen des produits d’hygiène absorbants
baisse régulièrement depuis plusieurs années.
La part de la pâte fluff entrant dans la composition
moyenne d’une couche bébé est de 37% en 2011.
40
Perspectives 2013
Prévisions INSEE
Consommation des ménages sans évolution aux premier et
deuxième trimestre 2013.
Population France métropolitaine en 2013 : +0,5%.
Consommation des produits d’hygiène en 2013
Un consommateur restant vigilant sur son pouvoir d’achat et le
coût de son chariot moyen
Consommation des produits d’hygiène en feuilles :
globalement tournée vers les marques de distributeurs
Consommation des produits d’hygiène portés : orientée par
l’évolution démographique
41
BILAN ET PERSPECTIVES
DU SECTEUR
PAPIERS CARTONS
CONCLUSION
M. Marc SANCHEZ – Président de la MIP
Bilan 2012
Réduction d’activité dans plusieurs secteurs des filières MIP, dans la continuité
de la conjoncture économique générale.
Evolutions différenciées des marchés des filières papetières
Perspectives 2013
Croissance très limitée du PIB et des grands indicateurs macroéconomiques
Projets gouvernementaux de renforcer la compétitivité des entreprises,
favoriser la réindustrialisation
Volonté des filières papetières pour un nouveau développement
Innovation produits et process, renouvellement des compétences
Compétitivité des entreprises
Mobilisation collective des industriels dans la MIP
Questions de la presse