THOM Europe signe un accord avec Investindustrial et L. Catterton
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THOM Europe signe un accord avec Investindustrial et L. Catterton
Paris, Milan, le 14 juillet 2016 THOM Europe signe un accord avec Investindustrial et L. Catterton pour l’acquisition de Stroili THOM Europe a signé un accord avec un consortium d’actionnaires dirigé par Investindustrial et L. Catterton (ex-L Capital) et comprenant 21 Investimenti, Ergon Capital, Wise et Neuberger Berman afin d’acquérir la totalité du capital de Stroili, la première chaîne de distribution de bijoux et de montres en Italie. Le regroupement des deux entreprises permettra au groupe de devenir le premier distributeur européen de bijoux et la principale plateforme multinationale sur le marché de la bijouterie accessible. La nouvelle entité, dont le chiffre d’affaires pro forma total a avoisiné 600 millions d’euros en 2015, comptera environ 940 points de vente répartis entre centres commerciaux et centres villes et emploiera plus de 4 600 personnes dans ses cinq chaînes de boutiques (Histoire d’Or, Marc Orian, TrésOr, Stroili et Franco Gioielli). La finalisation de la transaction reste soumise aux conditions habituelles parmi lesquelles l’approbation des autorités de la concurrence compétentes ainsi que la finalisation des travaux de due diligence, et devrait être effective au cours du second semestre. Elle sera entièrement financée par une combinaison de dette et fonds propres. Le ratio d’endettement pro forma du groupe devrait rester inférieur au niveau annoncé au moment de l’émission obligataire de 2014. Le financement de l’opération est assuré par Goldman Sachs International, Crédit Suisse International et Société Générale. THOM Europe est détenu majoritairement par Bridgepoint, conjointement avec les fonds Apax Partners et Altamir, l’équipe de Management et Qualium Investissement. *** À propos de THOM Europe THOM Europe est la première chaîne de distribution de bijoux et de montres en France en chiffre d’affaires et en nombre de boutiques, et l’une des cinq premières chaînes de distribution de montres en Europe en chiffre d’affaires. Au 31 Mars 2016, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires total en magasin (douze derniers mois) de 387 millions d’euros et dégagé un EBITDA ajusté pro forma de 78 millions d’euros. Spécialisée dans la bijouterie accessible, THOM Europe offre un large éventail de produits de qualité composé pour l’essentiel de bijoux précieux convenant à tous les budgets et à toutes les occasions. Ses produits sont disponibles dans un réseau de 572 boutiques gérées en propre, principalement implantées dans les centres commerciaux, mais aussi par le biais de la plateforme d'e-commerce Histoire d'Or. Les trois grandes marques-enseignes complémentaires du groupe sont Histoire d’Or, Marc Orian et TrésOr. www.thomeurope.com À propos de Stroili Stroili est la première chaîne de distribution de bijoux et de montres en Italie en chiffre d’affaires et en nombre de boutiques. Au 31 mars 2016, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires total en magasin (douze derniers mois) de 216 millions d’euros et dégagé un EBITDA pro forma de 35 millions d’euros. Spécialisée dans la bijouterie accessible, Stroili offre un large éventail de produits de qualité abordables composé pour l’essentiel de bijoux tendance commercialisés sous ses propres marques et sous des marques tierces. Ses produits sont disponibles dans un réseau de 369 boutiques gérées en propre, principalement implantées dans les centres commerciaux. Les deux grandes marquesenseignes complémentaires du groupe sont Stroili et Franco Gioielli. www.stroilioro.com À propos de Bridgepoint Bridgepoint, est l'un des principaux investisseurs européens sur le marché du non-coté qui couvre les transactions dont la valeur est comprise entre 30 millions et 1 milliard d’euros. La stratégie de Bridgepoint est d’accompagner dans leur développement, les sociétés dans lesquelles il investit, en associant les dirigeants à la création de valeur. Bridgepoint s’appuie sur un réseau européen présent en France, Grande-Bretagne, Allemagne, Luxembourg, Espagne, Pologne, Suède, Turquie et en Chine. Depuis 1991, Bridgepoint a réalisé en France plus de cinquante opérations dont les plus récentes sont: THOM Europe Histoire d’Or/Marc Orian (leader de la bijouterie sélective, 2010), Médipôle/MédiPartenaires, rebaptisé Médipôle Partenaires (opérateur privé de santé, 2011 et 2014), Flexitallic (solutions d’étanchéité, 2013), eFront (leader de solutions logicielles, 2015), Balt (dispositifs médicaux pour la neuroradiologie interventionnelle, 2015) et Calypso (Solutions logicielles, 2016). En 2015, Bridgepoint a levé son cinquième fonds européen Bridgepoint Europe V (BEV) d’un montant de 4 milliards d’euros. www.bridgepoint.eu A propos d’Apax Partners Apax Partners est un des leaders du private equity dans les pays francophones en Europe. Avec plus de 40 ans d’expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à plus de €3 milliards. Ses fonds investissent dans des PME ou ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation. TMT : Altran, Cabovisão et ONI, Gfi Informatique, InfoVista, Melita et Vocalcom Distribution & Biens de Consommation : Alain Afflelou, Europe Snacks, Groupe Royer et Thom Europe (Histoire d’Or, Marc Orian et TrésOr), Sandaya Santé : Amplitude Surgical et Unilabs Services: Groupe INSEEC, Marlink, SK FireSafety et TEXA www.apax.fr A propos d’Altamir Altamir (Euronext Paris-B, LTA) est une société cotée de private equity dont les actifs sous gestion s’élèvent à plus de €650 millions. La société investit au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners France et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity sur leur marché respectif. Elle donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d’entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d’Apax (TMT, Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers) et sur des marchés complémentaires (PME en Europe francophone et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents). www.altamir.fr A propos de Qualium Investissement Qualium Investissement, filiale du secteur concurrentiel de la Caisse des Dépôts agréée par l’AMF, gère des capitaux pour compte de tiers, français et étrangers. Dédiée à l’investissement en capital transmission principalement majoritaire, elle investit des montants compris entre 20 et 75 M€ dans des PME, principalement françaises, valorisées entre 40 M€ et 250 M€. Elle peut participer à des transactions majoritaires jusqu'à 500 M€. Créée en 1998, Qualium Investissement a levé plus de 1,8 milliards d’euros depuis l’origine provenant de la Caisse des Dépôts et de plus de 40 souscripteurs tiers français et étrangers. Depuis sa création, elle a investi dans une soixantaine de sociétés actives dans tous les grands secteurs économiques (industrie, agroalimentaire, distribution spécialisée, ingénierie, etc.). Elle est actuellement actionnaire de 8 entreprises françaises non cotées, dont La Foir’Fouille, Mériguet, Kermel, Invicta, Poult et IMV Technologies. www.qualium-investissement.com Contacts presse THOM Europe Creative RP Marie Pierre Darmon Tél. : +33 1 45 00 33 64 Mobile : + 33 6 87 71 23 94 E-mail: [email protected] Bridgepoint CTCom Sibylle Descamps Mobile : +33 (0)6 82 097 007 Courriel : [email protected] Apax Partners Coralie Cornet Tél.: + 33 1 53 65 01 35 Email: [email protected] Altamir Agathe Heinrich Tél. : +33 1 53 65 01 74 E-mail: [email protected]