Les clusters au Japon et en Corée du Sud : enseignements
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Les clusters au Japon et en Corée du Sud : enseignements
International Technology & Strategy Consulting Montreal-Paris-Düsseldorf-Shanghai-Seoul-Tokyo Etude Les clusters au Japon et en Corée du Sud : enseignements, perspectives et opportunités - 1ère partie - MINEFI - DGE Avril 2007 JITEX PARIS 108 AVENUE DE FONTAINEBLEAU 94276 LE KREMLIN-BICETRE CEDEX FRANCE TEL. +33 / (0)1 45 15 05 15 FAX. +33 / (0)1 45 15 05 11 www.jitex.com S.A.R.L. au capital de 97.650 € - R.C.S. CRETEIL 351 343 934 - APE 741G - N° T.V.A. FR35 351 343 934 JITEX veille, éveille, surveille, réveille. JITEX, société française de conseil et d'assistance opérationnelle implantée à Paris, Montréal, Düsseldorf, Shanghai, Séoul et Tokyo, possède une connaissance précieuse des savoir-faire, comportements, méthodes de travail et mentalités des pays où elle exerce son activité. 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CARTE DU JAPON CARTE DE LA COREE CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - SOMMAIRE AVANT-PROPOS ............................................................................................................... 1 POLITIQUE ET FONCTIONNEMENT DES CLUSTERS AU JAPON ...................... 3 1 ÉMERGENCE DE LA POLITIQUE DES CLUSTERS AU JAPON.................................... 3 1-1 POLITIQUE PUBLIQUE ET CONTEXTE JURIDIQUE 4 1-1-1 Le rééquilibrage régional ............................................................................................. 4 1-1-2 La collaboration « Industrie-Université-Gouvernement » ........................................... 5 1-2 POLITIQUE DU JAPON EN MATIERE DE RECHERCHE 6 1-2-1 La R&D au Japon ........................................................................................................ 6 1-2-2 La politique en matière de Science et Technologie ..................................................... 8 1-3 PRESENTATION GENERALE DES « INDUSTRIAL CLUSTER » 13 1-3-1 L’organisation des clusters industriels....................................................................... 13 1-3-2 La Phase I des clusters industriels (2001-2006)......................................................... 15 1-3-3 La Phase II des clusters industriels (2006-2011) ....................................................... 19 1-4 PRESENTATION GÉNÉRALE DES « KNOWLEDGE CLUSTER » 26 1-4-1 L’organisation des clusters innovants ........................................................................ 26 1-4-2 Processus de sélection des clusters innovants............................................................ 27 1-4-3 Liste des clusters innovants ....................................................................................... 28 2 LE FONCTIONNEMENT DES CLUSTERS AU JAPON................................................. 34 2-1 ORGANISMES DE GOUVERNANCE DES CLUSTERS 34 2-1-1 Gouvernance des clusters industriels ......................................................................... 34 2-1-2 Gouvernance des clusters innovants .......................................................................... 39 2-2 COOPERATION ENTRE LES DEUX FORMES DE CLUSTER 44 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 2-3 AUTRES ORGANISMES DE SOUTIEN A LA POLITIQUE DES CLUSTERS 47 2-4 BUDGET DES CLUSTERS 48 2-4-1 Budgets des Clusters industriels ................................................................................ 48 2-4-2 Budgets des Clusters Innovants ................................................................................. 50 2-4-3 Programmes d’aides financières aux entreprises ....................................................... 51 2-5 OUTILS D’EVALUATION DES CLUSTERS 53 2-5-1 Évaluation globale des clusters industriels ................................................................ 53 2-5-2 Enquête (monitoring) 2004-2005 (METI) ................................................................. 53 2-5-3 Enquête (monitoring) 2006 (METI)........................................................................... 56 2-5-4 Outil de gestion-PDCA (METI)................................................................................. 59 2-5-5 Résultats de la Phase I (METI) .................................................................................. 60 2-5-6 Outils d’évaluation des clusters innovants................................................................. 61 2-5-7 Évaluation intermédiaire (MEXT)............................................................................. 61 2-5-8 Évaluation finale (MEXT) ......................................................................................... 63 3 AUTRES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ....................................... 64 3-1 PROGRAMMES DU MEXT 64 3-2 PROGRAMMES DU METI 66 POLITIQUE ET FONCTIONNEMENT DES CLUSTERS EN COREE.................... 67 1 ÉMERGENCE DE LA POLITIQUE DES CLUSTERS EN COREE DU SUD.................... 67 1-1 POLITIQUE PUBLIQUE ET CONTEXTE JURIDIQUE 68 1-1-1 Économie d’exportation............................................................................................. 68 1-1-2 Le Cluster Act et les complexes industriels ............................................................... 69 1-2 POLITIQUE DE LA COREE DU SUD EN MATIERE DE RECHERCHE 70 1-2-1 Le budget de dépenses en R&D................................................................................. 70 1-2-2 La politique en matière de Science et Technologie ................................................... 72 1-2-3 Les grands axes de la politique innovatrice actuelle.................................................. 72 1-3 PRESENTATION GENERALE DES DIFFERENTES FORMATIONS DE CLUSTERS 74 1-3-1 Les complexes industriels .......................................................................................... 74 1-3-2 Les clusters innovants expérimentaux ....................................................................... 78 1-3-3 Daedok : « zone spéciale de R&D » .......................................................................... 82 1-3-4 Projet e-cluster ........................................................................................................... 82 2 LE FONCTIONNEMENT DES CLUSTERS EN COREE DU SUD .................................. 85 2-1 ORGANISMES DE GOUVERNANCE DES CLUSTERS INNOVANTS 85 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 2-2 COOPERATION ENTRE LES CLUSTERS 86 2-3 AUTRES ORGANISMES DE SOUTIEN A LA POLITIQUE DES CLUSTERS 86 2-4 BUDGET DES CLUSTERS 87 2-4-1 Règles générales de financement ............................................................................... 87 2-4-2 Programmes d’aides financières aux entreprises ....................................................... 87 2-5 OUTILS D’EVALUATION DES CLUSTERS INNOVANTS 90 CARTOGRAPHIE ET POSITIONNEMENT DES CLUSTERS ................................. 91 1 CARTOGRAPHIE DES CLUSTERS JAPONAIS ET COREENS ..................................... 91 2 POSITIONNEMENT ET EVALUATION DES CLUSTERS ............................................. 92 2-1 METHODOLOGIE 92 2-1-1 Axe des abscisses : développement des activités....................................................... 93 2-1-2 Axe des ordonnées : ouverture à l’international ........................................................ 93 2-1-3 Importance des bulles : taille des clusters.................................................................. 94 2-1-4 Interprétation de la matrice ........................................................................................ 94 2-1-5 Autres remarques ....................................................................................................... 95 2-2 CLUSTERS BIOTECHNOLOGIES 96 2-3 CLUSTERS BIOMEDICAL 99 2-4 CLUSTERS TIC 101 2-5 CLUSTERS NANOTECHNOLOGIES 104 2-6 CLUSTERS ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT 106 2-7 CLUSTERS MANUFACTURIERS 108 CONCLUSION ................................................................................................................ 112 1 LES CLUSTERS AU JAPON..................................................................................... 112 2 LES CLUSTERS EN COREE DU SUD ....................................................................... 114 3 BILAN ET RECOMMANDATIONS .......................................................................... 116 ANNEXES ........................................................................................................................ 118 ANNEXE 1 : LIENS UTILES VERS DES ORGANISMES JAPONAIS 119 ANNEXE 2 : LISTE DES RESPONSABLES RENCONTRES AU JAPON 120 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - ANNEXE 3 : DOCUMENTS DE REFERENCE, TEXTES DE LOI AU JAPON 121 ANNEXE 4 : LISTE ET COORDONNEES DES BUREAUX REGIONAUX DU METI 122 ANNEXE 5 : CONTACTS CLES DANS LES ORGANISMES DE GOUVERNANCE DES « INDUSTRIAL CLUSTER » (PHASE II) 124 ANNEXE 6 : CONTACTS DANS LES ORGANISMES DE PROMOTION DES « KNOWLEDGE CLUSTER » 129 ANNEXE 7 : LIENS UTILES VERS DES ORGANISMES COREENS 132 ANNEXE 8 : LISTE DES RESPONSABLES RENCONTRES EN COREE 132 ANNEXE 9 : CONTACTS DES AGENCES REGIONALES DES CLUSTERS INNOVANTS COREENS 132 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - TABLE DES ILLUSTRATIONS Figure 1. : Dépenses intérieures R&D brutes par rapport au PIB (%) _______________________6 Figure 2. : Évolution du financement de la R&D au Japon (1990-2003)______________________6 Figure 3. : Évolution de la recherche conjointe et création de jeunes pousses issues d’universités au Japon__________________________________________________________________________7 Figure 4. : Composition du CSTP____________________________________________________8 Figure 5. : Budget S&T 2004/2005 par domaines ______________________________________10 Figure 6. : Budget S&T 2005/2006 dans les domaines prioritaires _________________________12 Figure 7. : Schéma conceptuel des « Industrial Cluster » ________________________________14 Figure 8. : Entreprises et universités ralliées aux « industrial cluster » (2001-2005) ___________15 Figure 9. : Liste des «Industrial cluster » de la Phase I __________________________________17 Figure 10. : Carte des «Industrial cluster » de la Phase I ________________________________18 Figure 11. : Remaniement des clusters industriels en phase II_____________________________20 Figure 12. : Répartition des projets de la phase II des clusters industriels ___________________21 Figure 13. : Récapitulatif historique de la mise en place des « Industrial Cluster » ____________23 Figure 14. : Liste des «Industrial cluster » de la Phase II ________________________________25 Figure 15. : Schéma conceptuel des « Knowledge Cluster » ______________________________26 Figure 16. : Schéma de sélection des « Knowledge Cluster » en 2001-2002 __________________27 Figure 17. : Composition du Comité consultatif en 2002, MEXT___________________________28 Figure 18. : Liste des « Knowledge cluster » __________________________________________31 Figure 19. : Carte des « Knowledge cluster » _________________________________________32 Figure 20. : Récapitulatif de la mise en place des « Knowledge cluster » ____________________33 Figure 21. : Organismes de promotion des « Industrial clusters » (projets et sous-projets) en Phase II ____________________________________________________________________________38 Figure 22. : Organisation des clusters industriels ______________________________________39 Figure 23. : Fonctions des responsables du comité de gouvernance des clusters innovants______40 Figure 24. : Organismes de tutelle des clusters innovants ________________________________43 Figure 25. : Schéma de gouvernance des « Knowledge Cluster » __________________________43 Figure 26. : Liste de comités de promotion des clusters régionaux _________________________45 Figure 27. : Schéma d’interaction entre les deux formes de clusters ________________________46 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE Figure 28. : Budget général du plan « Industrial Cluster » 2002-2006 ______________________49 Figure 29. : Principaux postes de budget, 2005 et 2006 _________________________________49 Figure 30. : Budget général du plan « Knowledge Cluster » 2002-2006 _____________________50 Figure 31. : Aide financière au Noastec, années fiscales 2004 à 2006 ______________________51 Figure 32. : Résultats par rubrique -enquête auprès des entreprises, 2004-2005 ______________55 Figure 33. : Résultats des démarches entamées -enquête auprès des entreprises, 2004-2005 _____55 Figure 34. : Retombées économiques -enquête auprès des entreprises, 2004-2005_____________56 Figure 35. : Résultats par rubriques -enquête auprès des entreprises, en 2006________________57 Figure 36. : Exemple de diagramme analytique, Kinki Bio cluster project ___________________58 Figure 37. : Diagramme analytique global des clusters industriels _________________________58 Figure 38. : Principaux résultats de la phase I_________________________________________60 Figure 39. : Exemple de diagramme analytique, Northern Osaka (Saito) ____________________63 Figure 40. : Budget global du MEXT pour la S&T régionale, 2005_________________________65 Figure 41. : Budget global du METI pour le développement de l’économie régionale, 2007 _____66 Figure 42. : Étapes du développement en Corée du Sud _________________________________68 Figure 43. : Évolution des dépenses en R&D en Corée du Sud ____________________________70 Figure 44. : Dépenses intérieures R&D brutes par rapport au PIB (%) _____________________71 Figure 45. : Répartition entre les ministères du budget R&D en Corée du Sud________________71 Figure 46. : Répartition des « Complexes industriels » en Corée du Sud en 2003______________74 Figure 47. : Sélection de «Complexes industriels» en Corée du Sud ________________________76 Figure 48. : Carte des principales villes de Corée du Sud concernées par la politique de complexes industriels _____________________________________________________________________78 Figure 49. : Tableau descriptif des clusters innovants (données 2003) ______________________79 Figure 50. : Les Caractéristiques des clusters innovants expérimentaux_____________________79 Figure 51. : Objectifs économiques des cluster innovants ________________________________80 Figure 52. : Schéma d’organisation du projet de «clusters innovants » _____________________80 Figure 53. : Phases de mise en place du projet e-cluster _________________________________83 Figure 54. : Page du site e-cluster, recherche de matériel de R&D co-utilisable ______________83 Figure 55. : Schéma d’organisation des e-clusters______________________________________84 Figure 56. : Aides accordées en fonction du type de projet _______________________________89 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - AVANT-PROPOS Cette étude intitulée « Les clusters au Japon et en Corée du Sud : enseignements, perspectives et opportunités » répond à la consultation en date du 16 février 2006 par la Direction Générale des Entreprises, Service des Politiques d’Innovation et de Compétitivité, sous direction de la coopération industrielle internationale du MINISTERE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE. JITEX, société de conseil spécialiste de l’analyse des développements technologiques, stratégiques et commerciaux internationaux depuis 1989, a été mandatée par la Direction Générale des Entreprises pour conduire cette étude prospective et d’analyse des clusters japonais et coréens, en s’appuyant sur ses équipes de consultants basées dans les bureaux permanents de JITEX en France, en Corée du Sud et au Japon. Cette étude a pour objectif de procéder à une analyse du fonctionnement des clusters japonais et coréens et d’en dresser une cartographie afin de mettre en exergue des opportunités de coopération avec des pôles de compétitivité français. Cette étude apportera un soutien à la prospection internationale et à la décision pour les instances des différents pôles français, mondiaux, à vocation mondiale ou à fort potentiel industriel et technologique pour de futurs partenariats sur des secteurs de haute valeur ajoutée. Ce rapport final est scindé en deux parties. La 1ère partie présente tout d’abord la politique et le fonctionnement des clusters labellisés au Japon et en Corée, en rappelant pour chaque pays l’évolution de la politique industrielle qui a conduit d’une part à la mise en place de deux groupes distincts au Japon (les clusters industriels répondant du METI 1 , et les clusters innovants sous la coupe du MEXT2), et d’autre part à la sélection de 7 clusters innovants expérimentaux en Corée, sous gouvernance du KICOX3. L’analyse des formes de gouvernance ainsi que du rôle des acteurs, des mécanismes budgétaires, des organismes et outils contribuant au développement, et des 1 MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY 2 MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, SPORTS, SCIENCE AND TECHNOLOGY 3 KOREA INDUSTRIAL COMPLEX CORPORATION 1 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - processus d’évaluation permet de dresser un panorama approfondi du fonctionnement des clusters dans ces deux pays. Les clusters japonais et coréens sont ensuite représentés sur une matrice permettant une visualisation rapide de leur positionnement en termes de développement d’activités et d’ouverture à l’international, dans les domaines biotechnologies, biomédical, TIC, nanotechnologies, énergie et environnement, et manufacturier. Ces matrices et les commentaires associés apporteront aux pôles de compétitivité français une vision d’ensemble des atouts des clusters de ces deux pays et des perspectives offertes. Le lecteur se reportera ensuite à la 2ème partie de ce rapport, où il trouvera une cartographie détaillée de chaque cluster, sous forme de fiches déterminant les structures de gouvernance et les contacts des responsables de la promotion des clusters, les priorités thématiques, les principaux projets de recherche, les résultats chiffrés connus, les diagrammes d’évaluation, les retombées économiques connues, les actions menées dans le cadre d’échanges internationaux, et les principales forces et faiblesses. Les matrices et les fiches détaillées permettront aux décideurs des pôles de compétitivité d’apprécier le potentiel de complémentarité avec chaque cluster pour sa stratégie de partenariat international. Pour la réalisation de ce rapport, JITEX a consulté des publications en langue japonaise et coréenne issues des principaux organismes gestionnaires et financeurs des clusters (rapports annuels, évaluations, stratégies, etc.) et effectué des entretiens avec les responsables des divisions concernées dans les Ministères (METI, MEXT), le JETRO et le KICOX. Les données budgétaires fournies dans ce rapport sont indiquées dans la monnaie locale, et accompagnées d’une indication de la valeur en euros, sur la base des taux de 137 yen pour 1 euro et de 1310 won pour 1 euro. Ces valeurs correspondent à la moyenne des taux de change de janvier 2003 à décembre 2006, mais il est important de signaler que les taux en février 2007 sont de l’ordre de 157 yen pour 1 euro et de 1225 won pour 1 euro. 2 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - POLITIQUE ET FONCTIONNEMENT DES CLUSTERS AU JAPON 1 ÉMERGENCE DE LA POLITIQUE DES CLUSTERS AU JAPON La politique des clusters au Japon trouve ses fondements autour de deux axes majeurs : • la revitalisation industrielle régionale instaurée à partir des années 1970, • la promotion de la Science et la Technologie pour le développement de la nation, basée sur le Plan cadre élaboré en 1995. Il en découle deux catégories de clusters de gouvernance distincte : • Les « Industrial Cluster » (clusters industriels) mis en place en 2001 et répondant du METI1, destinés à soutenir la création d’entreprises ; • Les « Knowledge Cluster » (clusters innovants) créés en 2002 sous la coupe du MEXT2 et favorisant l’innovation. Nous passerons rapidement en revue dans ce premier paragraphe le contexte juridique, ainsi que la politique en matière de recherche, qui ont conduit à la mise en place de ces deux groupes de clusters. 1 MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY 2 MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, SPORTS, SCIENCE AND TECHNOLOGY 3 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 1-1 POLITIQUE PUBLIQUE ET CONTEXTE JURIDIQUE 1-1-1 Le rééquilibrage régional La revitalisation industrielle régionale s’accompagne dès 1972 de la loi « Industrial Relocation Promotion Law »1, visant le rééquilibrage entre les régions au niveau industriel ainsi qu’en termes de revenus et d’emploi. Cette loi encourage les entreprises à se relocaliser dans une zone désignée à faible concentration industrielle grâce à un système de subventions nationales. Par ailleurs, l’incitation à l’agglomération en zone industrielle apparaît en 1983 sous la loi dite « Technopolis Law » (Law for Accelerating Regional development based upon High-technology Industrial complexes, Cabinet du Premier Ministre), qui vise l’accélération du développement régional basé sur les industries de hautetechnologie (semi-conducteurs, électronique, matériaux, biotechnologies etc.). Entre 1986 et 1987, 26 zones réparties sur les quatre îles principales sont approuvées et bénéficient d’un système d’imposition privilégié, de prêts à bas taux et de subventions. Dans les années 1990, le Japon en période de récession fait face à son plus fort taux de chômage et les grandes entreprises délocalisent leur production vers l’étranger. Les incitations à l’implantation régionale se révèlent insuffisantes pour faire face à ce phénomène. Les bases pour la formation des clusters sont consolidées. Notons par exemple la loi « Law on Temporary Measures for Activation of Specific Regional Industrial Agglomerations »2 (1997) qui répond aux changements structuraux de l’économie japonaise en promouvant l’indépendance du développement de l’industrie régionale. Certaines études sur le sujet précisent que ces mesures visaient notamment la zone ouest d’Osaka, et l’arrondissement d’Ota à Tokyo. Le METI met la priorité au soutien à la création d’entreprise dans les domaines à fort taux de croissance. La loi « Law on facilitating New Business Activities of Small and Medium Enterprises » 3 (1999) s’adresse particulièrement aux entrepreneurs pour la création de petites et moyennes entreprises permettant de valoriser l’innovation, appuyée par un fonds pour la recherche et le développement dans les nouvelles technologies. La « Decentralization Law » (1999) met un terme aux fonctions administratives imposées par le gouvernement central et induit la création d’entités autonomes. 1 2 METI, Economic and Industrial Policy Bureau METI, Economic and Industrial Policy Bureau (co-administré par le SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE AGENCY) 3 METI, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE AGENCY (co-administré par le Economic and Industrial Policy Bureau, et le Commerce and Information Policy Bureau) 4 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 1-1-2 La collaboration « Industrie-Université-Gouvernement » La base légale de la collaboration entre les industriels, la recherche et le gouvernement est mise en place au travers de la politique de revitalisation industrielle conduite dans la deuxième moitié des années 1990. La « Law promoting Technology transfer from University to Industry» 1 (1998) permet aux universités et écoles spécialisées de transférer le fruit de leur recherche vers le secteur privé. La création des TLO (organisation de licences de technologie, Technology Licensing Organization) contribue au renforcement des liens entre la recherche et les industriels. Ainsi, en 2006, 42 TLO, souvent implantés dans les universités, ont reçu l’approbation du METI et du MEXT pour soutenir les activités de transfert de technologie et reçoivent des subventions du gouvernement. La « Law on Special Measures for Industrial Revitalization » 2 (N° 131, 1999) qui promeut la réorganisation industrielle et les fusions-acquisitions, soutient la recherche privée sous financement public. Sous cette loi, le résultat des recherches commanditées par le gouvernement appartient à l’entité qui les a conduites. Enfin, dans le cadre de la loi « Law on facilitating New Business Activities of Small and Medium Enterprises » citée précédemment, notons également la mise en place d’incubateurs dans les universités publiques destinés à soutenir les activités d'entrepreneurs pour fructifier la recherche. Un budget d’environ 2,4 milliards de yen en 2006 (~17,5 millions d’euros) est consacré au développement des infrastructures, tandis que 180 millions de yens (~1,3 millions d’euros) assurent la formation de gestionnaires d’incubateurs. 1 METI, Industrial Science and Technology Policy and Environment Bureau 2 METI, Economic and Industrial Policy Bureau (coadministré par le Small and Medium Enterprise Agency, Industrial Science and Technology Policy and Environment Bureau, et le Japan Patent Office) 5 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 1-2 POLITIQUE DU JAPON EN MATIERE DE RECHERCHE 1-2-1 La R&D au Japon Les dépenses intérieures brutes en R&D du Japon représentent 3,2 % du PIB en 2004, le positionnant au 3ème rang des pays de l’OCDE (rapport 2006), derrière la Suède (3,98 %) et la Finlande (3,48 %) (voir Figure 1). 4,5 Unité: % 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Suède Finlande Japon Islande Etats-Unis Corée du Sud France OCDE FIGURE 1. : DEPENSES INTERIEURES R&D BRUTES PAR RAPPORT AU PIB (%) Source : OCDE, 2006 (données 2004 ou dernière année disponible) La part des dépenses publiques reste faible, bien qu’en hausse, par rapport à celle du secteur privé, les investissements des grandes entreprises représentant 79,5 % du budget R&D1 en 2003 (voir la Figure 2). Unité : million yen 1990 1995 2000 2003 Financement public 2 346 562 3 292 400 3 540 764 3 394 287 Financement privé 10 721 479 11 100 469 12 684 198 13 363 302 13 078 315 14 408 235 16 289 336 16 804 155 Total FIGURE 2. : ÉVOLUTION DU FINANCEMENT DE LA R&D AU JAPON (1990-2003) Source : Statistics Bureau, décembre 2005 Le gouvernement japonais encourage la recherche collaborative entre les universités et les entreprises, et mesure les retombées de la recherche en termes de création de jeunes pousses innovantes (« ventures ») issues des universités. Le 1 Source : Statistics Bureau, MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS AND COMMUNICATION, chiffres 2003 publiés en 2005 6 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - nombre de partenariats entre les deux secteurs augmente de façon significative depuis le milieu des années 1990, comme l’indique la Figure 3 ci-dessous. nb. de projet de recherche conjointe jeunes pousses d'origine universitaire 8000 600 7000 500 6000 400 5000 4000 300 3000 200 2000 100 1000 0 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 FIGURE 3. : ÉVOLUTION DE LA RECHERCHE CONJOINTE ET CREATION DE JEUNES POUSSES ISSUES D’UNIVERSITES AU JAPON Source : MEXT, METI Le financement de la R&D par le gouvernement s’opère au travers d’entités administratives autonomes : • La NEDO1, établie en 1980 par le METI, bénéficie d’un budget global de 288,2 milliards de yen (~2,1 milliards d’euros) en 2005, finance les projets de R&D et travaille en partenariat avec les universités et industriels. • La JST2, qui bénéficie d’un budget du MEXT d’environ 10 milliards de yen (~73 millions d’euros) pour la promotion de la S&T régionale et soutient les projets de recherche d’excellence du gouvernement. • La JSPS3, d’un budget total de 117 milliards de yen en 2003 (~854 millions d’euros) dont 344 millions de yen (~2,5 millions d’euros) sont consacrés à la recherche collaborative université-industrie et 33 millions de yen (~241 000 euros) soutiennent le programme « 21st Century COE program » du MEXT pour favoriser la recherche scientifique dans les universités. 1 NEDO : NEW ENERGY AND INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT ORGANIZATION. Entité administrative autonome. Est signataire d’un accord de coopération avec l’ADEME (AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE) en 2005 2 JST : JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY. Entité administrative autonome créée en 2003 (ex-JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION, fusion en 1996 de la JICST et JRDC) 3 JSPS : JAPAN SOCIETY FOR THE PROMOTION OF SCIENCE 7 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 1-2-2 La politique en matière de Science et Technologie Les mesures juridiques décrites dans le chapitre 1-1 ne seraient pas complètes dans le contexte de la mise en place des clusters sans faire référence au Plan Cadre pour la Science et la Technologie, qui marque la pierre fondatrice de la politique industrielle et innovatrice du Japon depuis 1995. LE CSTP La loi d’orientation « Science and Technology Law » 1 , (N°130, promulguée en 1995) a pour objectif d’élever le niveau de la Science et de la Technologie au Japon pour contribuer au développement de l’économie et de la société japonaise. Le Plan cadre pour le développement de la Science et de la Technologie, basé sur l’article 9 de cette loi et entériné en juillet 1996 par le Cabinet du Premier ministre formule la politique japonaise en matière de recherche et développement sur la décennie à venir, désignant les domaines d’activité prioritaires pour la période 1996-2000 et prônant, (chapitre I, 2) la création d’un nouveau système facilitant l’innovation dans la recherche et le développement. Les politiques pour la Science et la Technologie au Japon sont définies par le COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY (CSTP), organisme dépendant directement du cabinet du Premier ministre créé en 2001. Celui-ci assume d’ailleurs la présidence de ce conseil de 14 membres (6 ministres, 6 personnalités issues du milieu universitaire, et 2 issues de l’industrie, voir Figure 4). Le CSTP définit, coordonne et évalue les orientations nationales prioritaires de la recherche. Président du CSTP (chairperson) Premier Ministre Membres du Conseil Membres Exécutifs • 4 Ministres (METI, MEXT, MOF, MIC) • Ministre auprès du Premier Ministre en charge de la politique de la science et de la technologie • Secrétaire du gouvernement • 6 personnalités issues du milieu universitaire • 2 représentants de l’industrie Science Council Président du Science Council of Japan FIGURE 4. : COMPOSITION DU CSTP Source : CABINET OFFICE, 2006 1 MEXT 8 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Les politiques qui font l’objet de plans cadres quinquennaux sont sous la responsabilité du CSTP. Celui-ci a soumis en 2001 un rapport sur la stratégie pour la promotion de la S&T (Comprehensive Strategy for S&T Promotion), adopté par le Cabinet du Premier Ministre en tant que 2ème Plan cadre de la S&T (2001-20051). LE 2EME PLAN CADRE DE LA S&T Trois objectifs importants du 2ème plan cadre de la S&T ont été la mise en place de réformes organisationnelles, l’augmentation du budget de financement de la recherche, et l’introduction de secteurs prioritaires. Tout d’abord du point de vue organisationnel, le 2ème plan quinquennal (2001-2005) a été riche en changements : fusion des ministères de l’éducation et de la recherche, mise en place de 246 centres d’excellence (COE), création de 10 centres d’innovation (« Knowledge Cluster ») visant à promouvoir le transfert vers l’industrie et l’assouplissement de la réglementation sur les universités et centres de recherche publics qui ont acquis un statut légal indépendant. En ce qui concerne le contenu des programmes, quatre secteurs de recherche prioritaires ont été définis : 1. Sciences de la vie 2. Sciences de l’information et des télécommunications 3. Sciences de l’environnement 4. Nanotechnologies et science des matériaux Cette liste est complétée par quatre autres secteurs d’importance stratégique pour le pays : 5. Énergie 6. Technologies manufacturières 7. Infrastructures sociales 8. Sciences visant à repousser les frontières de l’humanité 1 Il s’agit ici d’années fiscales. Au Japon, elles s’ouvrent le 1er avril de l’année citée et se terminent le 31 mars de l’année suivante. 9 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Le 2ème plan cadre dont l’objectif budgétaire avait été placé à 24 000 milliards de yens (~175 milliards d’euros) sur cinq ans mettait également l’accent sur le financement de la recherche. En montant cumulé les dépenses s’élèvent finalement à 20 272,9 milliards de yen, en diminution par rapport à ce qui avait été prévu. Le budget initial 2005 pour la S&T s’élève à 3 578,5 milliards de yen (~26 milliards d’euros) et présente une augmentation de 2,6 % de la part réservée à la promotion de la Science et la Technologie (1 300 milliards de yen, soit ~10 milliards d’euros)1. La Figure 5 ci-dessous indique la répartition du budget entre les 4 secteurs prioritaires et les 4 secteurs secondaires définis par le CSTP ainsi que l’évolution 2005/20042 (en milliards de yen, chiffres 2005 en gras). Unité : milliard de yen 2004 PART DU Sciences de la vie 445,7 22% Information et communications 196,6 Environnement PART DU SECTEUR ÉVOLUTION 2005/2004 451,2 23% +1,23% 10% 205,5 10% +4,53% 151,5 7% 149,3 8% -1,45% Nanotechnologies/matériaux 93,5 5% 97,1 5% +3,85% Énergie 669,1 33% 632,7 32% -5,44% Techniques de fabrication 20,1 1% 17,8 1% -11,44% Infrastructures sociales 289,4 14% 242 12% -16,38% Frontière 190,9 9% 187,8 9% -1,62% SECTEUR 2005 FIGURE 5. : BUDGET S&T 2004/2005 PAR DOMAINES Source : Ambassade de France à Tokyo, Service pour la Science et la Technologie, avril 2005 1 Source : Budget S&T 2005 Japon, Ambassade de France à Tokyo, Service pour la Science et la Technologie 2 Tableau ne comprenant pas les budgets des projets transdisciplinaires et une partie de budget pour les universités nationales 10 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - LE 3EME PLAN CADRE DE LA S&T Le 3ème Plan cadre dont le budget est estimé à 25 000 milliards de yen (~182 milliards d’euros), soit l’équivalent en moyenne annuelle de 3,1 % du PIB, couvre 2006-2010. Les secteurs prioritaires de recherche, ainsi que les secteurs reconnus d’importance stratégique sont identiques au 2ème Plan cadre. En dépit des difficultés financières traversées par le Japon sur les dernières années, le gouvernement japonais estime avoir augmenté considérablement ses dépenses en R&D, atteignant un niveau similaire à celui des Etats-Unis ou des principaux pays européens 1 . Ces investissements nécessaires pour renforcer la compétitivité internationale doivent tenir compte des rôles respectifs du secteur privé et public grâce à un partenariat public-privé renforcé, dont les fruits de la recherche bénéficient à la société. Par comparaison avec le précédent, on peut dire que le 3ème Plan cadre se concentre sur l’évaluation des programmes et l’amélioration de la qualité de la recherche. Un volet est également consacré aux aspects sociétaux, promouvant les projets de vulgarisation des enjeux de la science et de son rôle dans la société. Des mesures permettant aux femmes chercheuses de poursuivre leur carrière en bénéficiant de soutien familial, des facilités d’accès offertes aux programmes post-doctorats pour les chercheurs étrangers, ainsi que des réformes dans l’enseignement universitaire contribueront à consolider le potentiel de ressources humaines et le niveau de la recherche. La promotion des activités scientifiques et technologiques du Japon à l’international est aussi un axe stratégique de ce 3ème Plan cadre. Les efforts de collaborations bilatérales et multilatérales seront poursuivis, dans un souci de recherche de complémentarité. La coopération avec les nations asiatiques sera en particulier développée. Le budget initial pour la Science et la Technologie pour l’année fiscale 2006 s’élève à 3 803,8 milliards de yen (~28 milliards d’euros), soit 6,3 % de plus qu’en 2005. La part réservée à la promotion de la S&T est également en augmentation, s’élevant à 1 472 milliards de yen (soit près de 11 milliards euros). L’effort budgétaire est particulièrement accentué en ce qui concerne les 4 domaines prioritaires (voir Figure 6). 1 Science and Technology Basic Plan, 2006 11 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Unité : milliard de yen 2006 EVOLUTION 2006/2005 Sciences de la vie 505,6 +12% Information et communications 209,5 +6% Environnement 170,3 +17% Nanotechnologies/matériaux 106,6 +7% FIGURE 6. : BUDGET S&T 2005/2006 DANS LES DOMAINES PRIORITAIRES Source : CSTP, octobre 2006 Dans les secteurs aéronautique et spatial, le MEXT dispose d’un budget de 200,3 milliards de yen (près de 1,5 milliard d’euros) en augmentation de 13 % par rapport à 2005. Nous remarquons dans ce 3ème Plan, l’importance accordée aux fonds de recherche concurrentiels (projets sur appel d’offre), dont le budget 2006 s’élève à 525,1 milliards yen (~3,8 milliards d’euros). La réforme de la Science et de la Technologie a permis des progrès réguliers dans le domaine de la promotion de la collaboration « recherche-industriegouvernement ». Cette promotion de la Science et de la Technologie, traduite en termes de recherche jointe, de transfert de technologie grâce aux TLO et de création de ventures (jeunes pousses), s’illustre également au niveau régional, avec la politique des clusters. Les autorités locales devraient avoir un rôle accru dans le développement des politiques régionales pour la Science et la Technologie. La coopération interministérielle devrait également être renforcée afin d’éliminer les divisions verticales entre les ministères. Le gouvernement réaffirme dans son 3ème Plan poursuivre sur le long terme la politique des clusters régionaux, et pourrait offrir un soutien sélectif aux régions ayant le potentiel de se développer au niveau de cluster de rang mondial. INNOVATION 25 En septembre 2006, le Premier Ministre Shinzo ABE a formulé l’engagement du Japon de développer une stratégie d’innovation à long terme (également nommée Innovation 25) en particulier dans les domaines de la médecine, de l’ingénierie et des technologies de l’information. Le conseil « Innovation 25 Strategy Council », mis en place par le Professeur Kiyoshi KUROKAWA, Conseiller spécial du Premier Ministre Shinzo ABE, s’est réuni pour la première fois en octobre 2006 et contribuera notamment à l’élaboration de roadmaps stratégiques qui devraient voir le jour en 2007 avec la coopération les autres conseils et comités en charge des politiques de la Science et de la Technologie, de l’économie et de la fiscalité, de la réforme de l’éducation. 12 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 1-3 PRESENTATION GENERALE DES « INDUSTRIAL CLUSTER » Les lois énumérées dans la partie 1-1 illustrent les grandes étapes de la revitalisation industrielle et de la décentralisation, et le renforcement de la politique des Sciences et Technologies, qui conduisent naturellement à la mise en place du « Industrial Cluster Plan » en 2001. A terme, la politique de développement des « Industrial Cluster » s’inscrit en trois phases : 2001-2006 Phase I de mise en route des « Industrial Cluster » : les 19 projets initiés dans le cadre de la politique des clusters industriels sont essentiellement orientés par le gouvernement central afin de constituer un réseau où « chaque côté est visible », selon le principe de base des clusters au Japon, en coopération avec les clusters développés indépendamment par les gouvernements régionaux. 2006-2010 Phase II d’expansion des « Industrial Cluster » : la promotion des réseaux est poursuivie, et des activités spécifiques sont développées. Le management innovant au sein des entreprises et la création de « ventures » est encouragée. Les projets peuvent être revus et de nouveaux projets peuvent être élaborés de façon flexible. 2011-2020 Phase III de croissance autonome : la promotion des réseaux et le développement d’activités spécifiques seront poursuivis. L’indépendance financière des activités industrielles des clusters sera encouragée, pour évoluer vers un développement autonome des clusters.1 1-3-1 L’organisation des clusters industriels Le « Industrial Cluster Plan » présenté par le METI, et auquel les bureaux régionaux ont largement apporté leurs réflexions et contribution, intègre au-delà du renforcement de la compétitivité grâce aux agglomérations régionales industrielles, le concept de la chaîne d’innovation qui relie les entreprises, les universités, les instituts de recherche, les gouvernements locaux, etc. C’est un véritable système utilisant les synergies cross-industrielles au travers desquelles l’innovation peut prendre forme (voir schéma ci-dessous). 1 Source : Industrial Policy Group, mai 2005 13 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Recherche jointe, développement de produits Recherche Universités jointe, etc. Création de nouvelle activité Instituts de recherche Brevets « Venture » (issues d’universités, corporate spin off, etc.) Second establishment of business Coopération Entreprises locales Spin off Coopération crossindustrielle Transfer de technologie TLO (Transfer Licensing Organization) Entreprises locales Lycée technique, collège Entreprises de commerce, institutions financières locales, capital de risque, etc. Avocat en brevet, expert comptable, procureur Anciens membres des entreprises Organisme de promotion des cluster Finance et distribution Laboratoire de technologie industrielle Incubateurs Organisme de soutien aux industriels FIGURE 7. : SCHEMA CONCEPTUEL DES « INDUSTRIAL CLUSTER » Source : INDUSTRIAL CLUSTER STUDY GROUP, mai 2005 Nous remarquons le rôle des TLO, pivot entre les universités et entreprises locales, et l’importance de la création des « venture » au centre du schéma. Les incubateurs contribuent également au fonctionnement des clusters et le budget de développement qui leur est consacré s’inscrit dans le budget global de la politique des clusters. Différents organismes viennent en appui à l’organisation générale des clusters et l’implication gouvernementale intervient à deux niveaux : • En complémentarité avec les différentes composantes du cluster (appui aux organisations en charge de développer les réseaux, etc.) • Pour la promotion de l’interaction entre les différentes composantes (établissement de réseaux et promotion de projets de recherche « IndustrieUniversité-Gouvernement », soutien aux interactions industrielles, etc.) 14 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 1-3-2 La Phase I des clusters industriels (2001-2006) Dans la Phase I, 19 projets nationaux sont identifiés dans le cadre du « Industrial Cluster Plan », sous la responsabilité de 9 bureaux régionaux du METI qui travaillent en collaboration avec les industriels, PME et organismes de recherches. Les grands axes sont les suivants: • La production de biens • Les technologies de l’information (IT) • Les biotechnologies • L’énergie et environnement. Le budget alloué aux « Industrial Cluster » en 2005 est de 46,5 milliards de yen (~340 millions d’euros). Les bureaux régionaux du METI sont impliqués dans la sélection d’organismes de gouvernance susceptibles de coordonner la formation des réseaux indispensables au développement des clusters et de participer aux activités promotionnelles des clusters. Les bureaux régionaux du METI agissent également en coordination avec le METI central, et formalisent les échanges dans la zone du cluster au travers de séminaires, de visite d’entreprises et de « business matching ». Le nombre d’entreprises et universités ralliées au programme « Industrial Cluster » a évolué depuis la formation des clusters, comme l’indique la Figure 8. 2001 2004 2005 Nombre d’entreprises 3 000 5 800 6 100 Nombre d’universités 150 220 250 FIGURE 8. : ENTREPRISES ET UNIVERSITES RALLIEES AUX « INDUSTRIAL CLUSTER » (2001-2005) Source : INDUSTRIAL CLUSTER STUDY GROUP (MAI 2005), rapports METI, 2006 Les projets et les domaines de compétence, ainsi que le nombre approximatif d’entreprises et universités affiliées au projet au démarrage du programme sont décrits dans la Figure 9. Il faut dénombrer, dans ces 19 clusters, un total de 24 sousprojets compte tenu du fait que la région de Hokkaido compte 2 domaines (IT et biotechnologie) et la région du Kanto couvre 5 zones géographiquement distinctes. (Légende de la figure : ◙ domaine prioritaire ◘ domaine secondaire) La carte géographique des clusters industriels en Phase I est présentée après le tableau. 15 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - BRANCHES REGIONALES DU METI Hokkaido Tohoku NOM DU CLUSTER (PROJET ) MANUFACTU RIER Hokkaido Super Cluster Promotion Project (2 sous-projets) An Industry Promotion Project for Information Technology, Life Science and Cutting edge technology ◙ IT BIOTECHNOLO GIES ◙ ◙ ◘ ◘ ENVIRO./ ENERGIE The Greater Kanto Regional Industry Revitalization Project (5 sous-projets) UNIVERSITES 300 entreprises 16 universités 230 entreprises 21 universités An industry Promotion Project for a recyclingoriented society Kanto NB. D’ENTREPRISES ET ◙ 280 entreprises 20 universités 1 720 entreprises ◙ 56 universités 210 entreprises ◙ Fostering Bio-ventures 13 universités 200 entreprises Chubu Project to create Manufacturing Industry in Tokai region ◙ 650 entreprises ◘ 29 universités 30 entreprises ◙ Tokai Bio Factory Project Project to create Manufacturing Industry in Hokuriku Region -pas d’université (au démarrage du programme) ◙ Fostering IT-ventures 34 universités 140 entreprises ◙ 12 universités 16 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Kansai Active Manufacture Industry Support Project 220 entreprises ◙ Bio-star company & Tissue Engineering Project 36 universités 460 entreprises ◙ Kansai Information Technology Cluster Promotion Project 26 universités 300 entreprises ◙ 12 universités Kansai Energy & Environment Cluster Promotion Project Chugoku Project to Newly Generate the Machinery Industry in the Chugoku Region ◙ 10 universités ◙ Kyushu Regional Bureau Okinawa General Bureau ◙ Shikoku Techno Bridge Plan 23 universités 110 entreprises ◙ Project to form a circulative type of industry Shikoku 110 entreprises ◘ ◘ ◘ Kyushu Recycle and environmental Industry Plaza (K-RIP) ◙ Kyushu Silicon Valley Project ◘ ◙ Okinawa Industry Promotion Project ◙ ◙ 90 entreprises 9 universités 290 entreprises 5 universités 200 entreprises 18 universités 150 entreprises 23 universités ◙ ◙ FIGURE 9. : LISTE DES «INDUSTRIAL CLUSTER » DE LA PHASE I Source : METI, 2002 17 150 entreprises 2 universités CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - FIGURE 10. : CARTE DES «INDUSTRIAL CLUSTER » DE LA PHASE I Source : METI, 2002 18 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 1-3-3 La Phase II des clusters industriels (2006-2011) AJUSTEMENTS PAR RAPPORT A LA PHASE I En 2006, le METI a annoncé la nouvelle composition des clusters et les « Visions » stratégiques régionales de chaque cluster. La grande majorité des clusters est identique à la Phase 1 de mise en place (2001-2006) bien qu’on assiste à une augmentation de l’envergure des projets dans les régions du Kanto et un remaniement des clusters du Kansai et du Tohoku, résultant à un total de 17 clusters. Plus précisément, 5 projets sont abolis, 3 nouveaux projets sont adoptés, 9 sont modifiés et 5 sont poursuivis. Le Kansai a été profondément remanié dans les domaines des TIC, manufacturier et énergie/environnement, suggérant un manque de consistance en première phase I. Le tableau ci-dessous résume les ajustements apportés en Phase II par rapport aux projets de la Phase I : BRANCHES REGIONALES DU METI PROJET Projets abolis ou intégrés (5 projets) Tohoku « Information-Life Future Oriented Manufacturing Industries Project » Tohoku « Recycling-oriented Society Industries Promotion Project » Kinki « Active Manufacturing Businesses Support Project » Kinki « Information Industry Cluster Promotion Project » Kinki « Kinki Advanced Energy and Environment Promotion Project » Nouveaux projets (3 projets) Tohoku « Tohoku Industrial Cluster Project - Tohoku Monozukuri Corridor » Kinki « Kansai Front Runner Project - Neo cluster » (intégration des 2 cluster du Kinki cité ci-dessus dans le domaine manufacturier et des TIC, et ajout du volet énergie du cluster énergie/environnement) Kinki « Environmental Business Kansai Project - Green Cluster » (nouveau cluster, mais bénéficie de la formation du cluster dans l’énergie et Environnement de la Phase I. Se concentre sur l’environnement, la partie énergie étant intégrée dans le « Neo Cluster » ci-dessus) Projet existant réorganisé (1 projet) La région Kanto-Ko-Shin-Etsu, ainsi que les régions du Keihin et de Tsukuba sont ajoutées et constituent des sous-projets du cluster « Regional Industry Revitalization Project » du Kanto Kanto Industries spécifiques recentrées sous un projet existant (3 projets) Chubu « Project to Create Manufacturing Industry in Tokai Region » recentré sur la robotisation, les appareils ménagers, les piles à combustible et les nouvelles céramiques Chubu Regional Bureau - Hokuriku Branch of Electricity and Gas dept. « Project to create Manufacturing Industry in Hokuriku Region » recentré sur la santé, le secteur manufacturier (nanotechnologies) et les matériaux composites 19 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE « Shikoku Techno Bridge Plan » recentré sur deux pôles : santé et biotechnologies Shikoku Activités industrielles élargies sous un projet existant (5 projets) Kanto « Fostering IT-ventures » devient « Developing IT-Ventures – IT Venture Forum » : Fusion des domaines TIC et autres industries Kinki « Bio-star company & Tissue Engineering Project » devient « Kansai Bio Cluster Project - Bio cluster» : bio-process, bio-aliments, etc. Chugoku « Project to Newly Generate the Machinery Industry in the Chugoku Region » devient « Project to form Next Generation key Industries » sur les industries de nouvelle génération : appareils électriques, biotechnologies, machinerie, TIC etc. Chugoku « Project to form a circulative type of industry » devient « Project to form Recycling-oriented and Environmentally Society » : Energie ajoutée au domaine environnement Okinawa General Bureau - Economy and Industry Department « Okinawa Industry Promotion Project » (nom identique) : Centre de tourisme orienté sur la santé et autres industries de services Projets existants poursuivis (5 projets) Hokkaido « Hokkaido Super Cluster Promotion Project Phase II » Kanto « Tokyo Metropolis Area Bio Genome Venture Project » change de nom et devient « Fostering Bio-Ventures » Chubu « Tokai Biotechnology and Manufacturing Project » Kyushu Regional Bureau « Kyushu Recycle and Environmental Industry Plaza (K-RIP) » Kyushu Regional Bureau « Kyushu Silicon Cluster Project » FIGURE 11. : REMANIEMENT DES CLUSTERS INDUSTRIELS EN PHASE II Source : METI, 2006 OBJECTIFS ET INDUSTRIES PRIORITAIRES DE LA PHASE II Le Plan quinquennal de la phase II vise la création de 40 000 nouvelles activités, et impose des objectifs chiffrés, pour certains en matière de création d’entreprises, d’augmentation de chiffres d’affaires, etc. Les partenariats entre clusters à l’intérieur du Japon sont destinés à être renforcés, tandis que les échanges internationaux sont évoqués parmi les objectifs de cette Phase II. Ainsi, le METI indique qu’un support à la création de partenariat entre les régions, à l’intérieur comme à l’extérieur du Japon, devra être pourvu dans un esprit de mérites mutuels. Pour initier des partenariats entre les clusters japonais et les clusters étrangers, les bureaux régionaux du METI serviront d’intermédiaire lorsque les clusters japonais participeront à des manifestations internationales, à des échanges à but commercial, des colloques, etc. Le JETRO pourra également mettre à contribution ses différents programmes qui seront accessibles aux clusters, et en particulier les relais du JETRO à l’étranger en tant que plates-formes pour nouer des relations de coopération avec leurs homologues. Ceux-ci permettront un 20 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - meilleur accès à l’échange d’information sur les produits et technologies pour renforcer les partenariats entre clusters. La Phase II est toujours étroitement liée à la stratégie nationale en matière de S&T et adhère également à la nouvelle stratégie d’expansion économique « New Economic Growth Strategy » (METI, juin 2006) qui inclut un volet de « stimulation des économies régionales ». Les industries prioritaires couvertes par les projets de la Phase II sont : • Les piles à combustible • L’électroménager intelligent • La robotique • Les contenus (IT) • Les équipements et services relatifs à la santé • Les équipements et services relatifs à l’environnement et l’énergie Le tableau de la Figure 12 donne une indication de la répartition des industries correspondant à la stratégie d’expansion économique dans chaque région. Certains clusters peuvent couvrir plusieurs industries. Total de projets (nb. de cluster) Piles à combustible Électroménager intelligent Robotique Hokkaido (1) Tohoku (1) Équipements santé ● ● ● ● Kanto (3) ● ● ● Chubu (2) ● ● ● Hokuriku (1) Kinki (3) Contenus (IT) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Chugoku (2) ● ● Shikoku (1) ● ● Kyushu (2) ● Okinawa (1) ● ● ● ● Équipements enviro./énergie ● FIGURE 12. : REPARTITION DES PROJETS DE LA PHASE II DES CLUSTERS INDUSTRIELS Source : METI, 2006 21 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Les projets de la phase II s’appuient également sur les politiques gouvernementales suivantes : • New Industrial Structure 2005 (METI, juin 2005) • Strategic Technology Roadmap (METI, et NEDO, 2005, révisé en 2006) • Action program to promote further enhancement of region based Relationship banking functions (MOF, FINANCIAL SERVICES AGENCY, mars 2005) ainsi que sur deux politiques spécifiques pour les biotechnologies et les technologies de l’information : • Biotechnology Strategy Guidelines (Premier Ministre, décembre 2002) • White Paper on Manufacturing Infrastructure 2004 ( 2005) La « Strategic Technology Roadmap 2006 » établie par le METI en coopération avec la NEDO, désigne les stratégies formulées dans 24 domaines (initialement 20). Outil de communication à l’usage des différentes parties impliquées dans les projets de recherche, cette Roadmap se veut un plan unifié de référence promouvant la stratégie nationale de R&D, en vue de stimuler la création de nouvelles industries. Chaque roadmap sectorielle est structurée en 3 volets, avec un scénario pour la dissémination de la technologie, une description de la technologie et une feuille de route. Les domaines de base concernés par ces roadmaps sont : • Les technologies de l’information et communication (semi-conducteurs, stockage et mémoires non volatiles, réseaux informatiques, écrans et logiciels) • Sciences de la vie (découverte de médicaments, diagnostiques et équipements de traitement, médecine régénérative, technologie pour les traitements anti-cancéreux) • Environnement et énergie (capture et stockage de dioxyde de carbone en collaboration avec le RITE -RESEARCH INSTITUTE OF INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR THE EARTH, réductions des CFC et développement de substituts de CFC, contrôle des substances chimiques, 3R (Reduce, Reuse and Recycle), et les énergies en coopération avec l’ANRE-AGENCY FOR NATURAL RESOURCES AND ENERGY) • Production de biens (robotique, aéronautique et développement spatial, nanotechnologie, matériaux, MEMS (Micro-Electro Mechanical System), biotechnologie pour l’amélioration de l’environnement (Green-biotech), supraconduction, technologies pour le style de vie humain (Human Life style). Nous constatons que ces domaines restent cohérents avec la stratégie nationale de promotion de la Science et de la Technologie définie par le CSTP. 22 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - DESCRIPTION DES CLUSTERS DE LA PHASE II Les projets et domaines de compétence (prioritaires et secondaires), ainsi que le nombre approximatif d’entreprises et universités affiliées au projet au démarrage de cette phase 2 sont décrits dans la Figure 14. Notons que les 17 projets de clusters couvrent 23 sous-projets compte-tenu de la répartition en 6 zones distinctes dans le Kanto au sein du même cluster «Regional Industry Revitalization Project » et des 2 projets à Hokkaido. Cette étude se situe donc à la charnière entre les deux premières phases du plan de développement des clusters industriels. Nous récapitulons ci-dessous l’historique de mise en place des clusters industriels du METI. Lois pour l’industrialisation et la décentralisation Promotion de la décentralisation 1970-1995 -Revitalisation industrielle -Renforcement de la collaboration entreprise-recherchegouvernement Plan Cadre S&T 1995-2001 2ème Plan S&T 2001-2006 -Prévention de la délocalisation des entreprises et support au développement de nouvelles industries porteuses -Aide à l’émancipation des entreprises Plan quinquennal « Industrial Cluster » -Phase I : Mise en route du programme: 19 clusters 2ème Plan quinquennal des « Industrial Cluster » 3ème Plan S&T 2006-2010 -Phase II : Expansion des Industrial Cluster -Concentration du niveau des clusters de la région Kansai et Kanto : total 17 clusters 2011-2020 3ème Plan quinquennal des « Industrial Cluster » -Phase III : Croissance et autonomie FIGURE 13. : RECAPITULATIF HISTORIQUE DE LA MISE EN PLACE DES « INDUSTRIAL CLUSTER » Source : JITEX, 2006 23 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - BRANCHE REGIONALE DU METI NOM DU CLUSTER (PROJET) Hokkaido Hokkaido Super Cluster Promotion Strategy II (2 sous-projets : TIC et biotechnologies) Tohoku Tohoku Industrial Cluster Project –Tohoku Monozukuri Corridor- MANUFACTU RIER ◙ IT BIOTECHNOL ENVIRO/ NB. D’ENTREPRISES ET OGIES ENERGIE UNIVERSITES ◙ ◙ ◘ ◘ 750 entreprises 21 universités ◘ 750 entreprises 48 universités Regional Industry Revitalization Project Kanto 6 sous-projets Supporting Activities for Networks in Western Tokyo Metropolitan Area (TAMA) Support activities for Networks along the Chuo Expressway Support Activities for Networks in the Region of Tokatsu -Kawaguchi-Tsukuba Support activities for Networks in Sanennanshin District Support Activity for Networks in Northern Metropolitan Area Support Activities for Networks in Keihin Area Kanto Fostering Bio-ventures Kanto Developing IT-ventures Chubu Project to create Manufacturing Industry in Tokai region 2290 entreprises ◙ 73 universités 380 entreprises ◙ 19 universités 560 entreprises ◙ ◙ 1 université 1100 entreprises ◘ 30 universités 24 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE 60 entreprises ◙ Chubu Tokai Bio Factory Project Chubu Project to create Manufacturing Industry in Hokuriku Region ◙ Kinki Kansai Front Runner Project –Neo Cluster ◙ Kinki Kansai Bio-cluster project –Bio Cluster Kinki Environmental Business Kansai Project – Green Cluster Chugoku Project to Form Next Generation Key Industries (in the Chugoku Region) Chugoku Project to form Recycling-oriented and Environmentally Society Shikoku Shikoku Techno Bridge Plan Kyushu Kyushu Recycle and environmental Industry Plaza (K-RIP) Kyushu Kyushu Silicon Cluster Project ◙ Okinawa Okinawa Industry Promotion Project ◙ 51 universités 240 entreprises 13 universités 1530 entreprises ◘ 34 universités 450 entreprises ◙ 35 universités ◙ ◙ ◘ ◘ 10 universités 110 entreprises ◘ 17 universités ◙ ◙ 140 entreprises ◘ ◙ 105 entreprises 17 universités 400 entreprises 5 universités 250 entreprises 19 universités 410 entreprises 33 universités ◙ ◙ ◙ FIGURE 14. : LISTE DES «INDUSTRIAL CLUSTER » DE LA PHASE II Source : METI, 2006 25 250 entreprises 4 universités CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 1-4 PRESENTATION GÉNÉRALE DES « KNOWLEDGE CLUSTER » En réponse au 2ème Plan pour la Science et la Technologie entériné par le CSTP en 2001, le MEXT lance le « Knowledge Cluster Initiative Plan » en 2002 en vue de soutenir les échanges entre les universités et l’industrie dans les quatre domaines scientifiques prioritaires de la nation : • Sciences de la vie • Technologie de l’Information (IT) • Sciences de l’environnement • Matériaux/nanotechnologies 1-4-1 L’organisation des clusters innovants Les « Knowledge Cluster » permettent à l’innovation technologique de se développer dans un système centré sur les universités et les autres institutions de recherche régionale faisant état de thèmes de recherche et développement particulièrement uniques, autour duquel gravitent les entreprises. Ce système doit engendrer de nouvelles initiatives technologiques et stimuler l’industrie. Entreprises locales synergies R&D en entreprise Apport de ressources humaines Entreprises locales spécialisées R&D publique Universités Nouvelles entreprises adhérantes Petites entreprises synergies Nouveaux produits Concentration de Connaissance et Talent Organismes Entreprises de soutien Infrastructures (télécommunications incubateurs) Fournisseurs Apport de financements Réseaux de distribution FIGURE 15. : SCHEMA CONCEPTUEL DES « KNOWLEDGE CLUSTER » Source : MEXT, 2004/2006 26 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 1-4-2 Processus de sélection des clusters innovants Le MEXT a examiné en plusieurs phases les régions susceptibles de répondre à cette initiative et sélectionné tout d’abord 45 zones sur les 55 zones (ou régions) identifiées de par leur potentiel de développement de la recherche. Sur ces 45 régions ont ensuite été retenues 30 régions candidates pour une deuxième phase d’évaluation. Il en résulte la labellisation de 12 régions d’innovation intellectuelle en 2002 (couvrant 10 centres régionaux), tandis que 6 régions sont reconnues à titre expérimental. En 2004, les régions à l’essai sont labellisées et le Plan englobe les 18 régions, totalisant 78 projets de recherche. FIGURE 16. : SCHEMA DE SELECTION DES « KNOWLEDGE CLUSTER » EN 2001-2002 Source : Directeur du S&T Policy Promotion Bureau, MEXT, 2005 Les critères de sélection des « Knowledge Cluster » sont répartis entre quatre volets: • Critères de base : institutions centrales, infrastructures, recherche principale ; • Facteurs techniques : compétence R&D, potentiel de commercialisation ; • Organisation pour la promotion des projets : structure du siège de gouvernance proposé, capacité de soutien de l’organisme de promotion hébergeant le siège ; 27 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - • Programme au niveau régional : système de promotion de la S&T au niveau du gouvernement régional, plan à long terme pour le cluster et rôle de leadership du gouvernement local. Le comité consultatif chargé de la sélection et de l’évaluation des clusters, Committee for Regional Science and Technology Policy Promotion, appartient au SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY PROMOTION BUREAU du MEXT. Ce comité créé en 2002 était composé des Présidents du JST (JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY) et du NIMS (NATIONAL INSTITUTE FOR MATERIAL SCIENCE), de 3 Vice-Chairman, et de 10 directeurs. Chairman (2) Président du JST Président du NIMS Vice-Chairman (3) HOSEI UNIVERSITY (Directeur) TOKYO WOMEN’S MEDICAL UNIVERSITY (Professeur émérite) Tokyo Institute of Technology (Directeur général) Directeurs (10) Représentants de l’industrie, responsables de TLO, Professeurs émérites, responsable de la DBJ (DEVELOPMENT BANK OF JAPAN), etc. FIGURE 17. : COMPOSITION DU COMITE CONSULTATIF EN 2002, MEXT Source : MEXT, 2006 Ce comité a légèrement évolué depuis sa création avec 5 Vice-Chairman et 9 Directeurs en 2006. Le comité consultatif s’est réunit environ une dizaine de fois entre 2002 et 2006, intervenant également lors des évaluations intermédiaires des clusters du MEXT. Il portera un jugement sur l’évaluation finale au terme du premier mandat1. 1-4-3 Liste des clusters innovants La liste des « Knowledge Cluster » reliés aux gouvernements régionaux est présentée dans le tableau de la Figure 18. Il existe trois clusters principaux dans le domaine des nanotechnologies : • « Kyoto Nanotech Cluster » (Préfecture de Kyoto); • « Nagoya Nano-technology Manufacturing Cluster » (Préfecture d’Aichi, ville de Nagoya); • « Nagano Ueda Smart Device Cluster » (Préfecture de Nagano, ville de Ueda), labéllisé en 2003; Le cluster de « Toyama Medical Bio Cluster » (Préfecture de Toyama, ville de Takaoka) nommé à titre expérimental en 2002, et labellisé en 2003 est un cluster médical, avec des compétences également dans les nanotechnologies. Les biotechnologies, axes prioritaires du Plan cadre de la S&T sont représentées par 5 clusters dont deux dans la région du Kansai, (« Northern Osaka (SAITO) 1 Courant de l’année fiscale 2006 28 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Biomedical Cluster » et « Kobe Translational Research Cluster »), un cluster relativement nouveau dans ce domaine à Hiroshima « Hiroshima Bio Cluster », un cluster centré sur les équipements de diagnostic et la médecine traditionnelle asiatique « Toyama Medical-Bio Cluster » (cité précédemment), ainsi qu’un cluster spécialisé dans les monosaccharides « Takamatsu Rare Sugar Biocluster ». Enfin, six clusters définis dans le domaine des sciences de la vie sont plus spécifiquement liés aux technologies médicales (en s’appuyant pour certains sur des compétences en robotique et TIC) : • « Hamamatsu Optronics cluster » (Ville de Hamamatsu) centré sur les équipements pour l’imagerie ; • « Ishikawa High-Tech Sensing Cluster » (Ville de Kanazawa), hautes technologies de mesure et de détection cérébrale (EMG 1 , etc.) labellisé en 2004 ; • « Keihanna Human L³ Cluster » dans Kansai Sciences City (impliquant les trois préfectures de Kyoto, Osaka et Nara), technologies pour études génomiques ; • « Tokushima Health and Medicine Cluster » centré sur les techniques d'analyses de l'information génétique et protéinique ; • ainsi que « Yamaguchi Ube Medical Innovation Cluster » et « Gifu-Ogaki Robotics Advanced Medical Cluster » qui ont été labellisés en 2004. Les autres clusters sont centrés sur les TIC à l’exemple de « Sapporo IT Carrozzeria Cluster » dans l’île de Hokkaido ou dans l’environnement, un peu moins représenté en tant que tel (secteur secondaire dans l’île de Kitakyushu orientée sur le recyclage, ou dans l’industrie manufacturière d’Aichi pour intégrer un concept de respect de l’environnement par exemple). Comme l’indique un responsable du SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY PROMOTION BUREAU du MEXT2, les clusters innovants sont en lien étroit avec le Plan Cadre de la Science et Technologie et ont pour vocation de favoriser l’innovation au niveau régional. Les grandes entreprises japonaises qui ont des activités trans-régionales, voire même délocalisé leur production à l’étranger, n’ont pas vocation à apparaître en tant que leader des clusters innovants. De même, les industries portant sur les produits finis tels que l’automobile, le ferroviaire ou l’aéronautique ne sont pas des domaines relevant des clusters innovants bien que la recherche sur les matériaux en l’occurrence puisse être un domaine de compétence d’un cluster. 1 EMG : électromyographie 2 Interview du 1 août 2006 29 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - COLLECTIVITES LOCALES EN CHARGE Préfecture de Hokkaido Préfecture de Miyagi Ville de Sendai Préfecture de Toyama REGION – NOM DU CLUSTER1 (CONCEPT) BIOTECHSCIENCES Sapporo - Sapporo IT Carrozzeria Cluster (Software and systemware IT) ◙ Sendai - Sendai Cyber Forest Cluster (Intelligent Electronics) ◙ ◙ Préfecture d’Ishikawa Kanazawa - High-tech Sensing Technology for more Fulfilling Living (hightech measurement and support technology for human intelligent activity) ◙ Préfecture de Nagano Nagano/Ueda - Nagano-Ueda Smart Device Cluster (smart device using nanocarbone composites and organic nano materials) Préfecture de Gifu Gifu/Ogaki - Robotics Advanced Medical Cluster (Medical health care using IT/robot technology) ◙ Préfecture de Shizuoka, Hamamatsu - Hamamatsu Optronics Cluster (super-visual imaging technology to support next-generation industry and medicine) ◙ Ville de Hamamatsu Préfecture d’Aichi, Ville de Nagoya Préfecture de Kyoto Ville de Kyoto Préfecture de Kyoto Préfecture d’Osaka Préfecture de Nara ENVIRON. DE LA VIE Toyama/Takaoka - Toyama Medical-Bio Cluster (Bioelectronics) Ville de Takaoka IT ◙ ◙ ◙ ◙ Aichi/Nagoya - Environment friendly Manufacturing using nanotechnology ◙ Kyoto - Kyoto Nanotech Cluster Kansai Science City - Research Project for creating Human L³ Industries (creating technologies to support fulfilling living through the sophisticated use if IT and genomics) NANO../ MATERIAUX ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ 1 Région et nom du cluster tels que désignés dans les brochures officielles du MEXT sur les clusters innovants. Noter que le nom des clusters peut être sensiblement différent selon les années de publication. 30 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - COLLECTIVITES LOCALES EN CHARGE REGION – NOM DU CLUSTER1 (CONCEPT) BIOTECHSCIENCES IT ENVIRON. DE LA VIE NANO../ MATÉRIAUX Kansai Wide Area Cluster Préfecture d’Osaka Northern Osaka (SAITO) - Biomedical Cluster ◙ Ville de Kobe Kobe - Translational Research Cluster (Creating advanced medical industries based on regenerative medicine and other innovative medical technologies) ◙ Préfecture d’Hiroshima Hiroshima - Hiroshima Biocluster (gene technologies and cell utilization for supporting medicine and drug equipment) ◙ Préfecture de Yamaguchi Ube - Yamaguchi Ube Medical Innovation Cluster (development of next generation medical equipment based on optic technologies) ◙ Préfecture de Tokushima Tokushima - Proposal for the Formation of a health and Medicine Cluster focused on Health Technology –Tokushima Proteomics Factory (Development of technologies for searching the disease-linked proteome and genome, and promotion of activities in related industries) Préfecture de Kagawa Takamatsu - Takamatsu Rare Sugar Biocluster (bioactive monosaccharides as new materials for the life science) ◙ ◙ Kyushu Wide Area Cluster Préfecture de Fukuoka Fukuoka - Fukuoka Cluster for System LSI Design and Development ◙ Ville de Kitakyushu Kitakyushu Science and Research Park - Kitakyushu Human Technology Cluster ◙ ◙ (SoC technology, nanosize sensor technology, and emerging technologies) FIGURE 18. : LISTE DES « KNOWLEDGE CLUSTER » Source : MEXT, 2004 1 Région et nom du cluster tels que désignés dans les brochures officielles du MEXT sur les clusters innovants. Noter que le nom des clusters peut être sensiblement différent selon les années de publication. 31 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - FIGURE 19. : CARTE DES « KNOWLEDGE CLUSTER » Source : MEXT, 2004 32 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Nous récapitulons ci-dessous les étapes de mise en place des « Knowledge Cluster ». 1995 Plan Cadre S&T 1995-2001 2ème Plan S&T 2001-2006 2002 2002-2004 2004 3 ème Plan S&T 2006 « Science and Technology Promotion » Law Renforcement de la collaboration « entreprisegouvernement-recherche » « Knowledge Cluster Initiative » (MEXT) Identification de 30 régions candidates 12 clusters labellisés et 6 régions à l’essai 18 clusters labellisés 78 projets de recherche Nouvelles orientations de la S&T FIGURE 20. : RECAPITULATIF DE LA MISE EN PLACE DES « KNOWLEDGE CLUSTER » Source : JITEX, 2006 33 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 2 LE FONCTIONNEMENT DES CLUSTERS AU JAPON 2-1 ORGANISMES DE GOUVERNANCE DES CLUSTERS 2-1-1 Gouvernance des clusters industriels La promotion des « Industrial cluster » implique 500 agents des bureaux régionaux du METI, qui travaillent en collaboration avec près de 6 100 entreprises privées et les chercheurs de plus de 250 universités (9 800 entreprises régionales et 290 universités en Phase II, à compter de l’année fiscale 2006). Comme indiqué dans la Figure 9, les 10 branches régionales du METI impliquées dans le Cluster Plan sont : • Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushu Regional Bureau, Hokuriku Branch of Electricity and Gas department of Chubu Regional Bureau et le Economy and Industry Department of Okinawa General Bureau1. Dans le cadre de la promotion de la formation des réseaux, le personnel des branches régionales du METI rend compte de 18 000 entreprises visitées, et un total de 1 200 séminaires organisés depuis le lancement du programme2 en Phase I. Les branches régionales du METI ont accueilli près de 163 000 personnes dans le cadre de 400 sessions de mise en relation professionnelle et ont organisé 1 400 réunions dédiées aux rencontres entre entrepreneurs et chercheurs. Les bureaux régionaux du METI ont également désigné des organismes chargés de la coordination des réseaux entre les industriels, les collectivités et les universités/centres de recherche dans le domaine de compétence du cluster. Ces organismes constituent l’organisme principal de gouvernance relatif à chaque projet, hébergeant le bureau de promotion du cluster (Promotion Organization). Les bureaux régionaux du METI d’une part, et les organismes de gouvernance d’autre part, constituent les points d’accès au cluster (Industrial Cluster Projects Access Point). Les organismes de gouvernance ont été sélectionnés sur appel d’offre, suite à la déposition d’une proposition de projet auprès des bureaux régionaux du METI. Selon les responsables du METI, la structure juridique de l’entité de gouvernance n’est pas préalablement définie ; il peut s’agir d’une association professionnelle, d’une chambre de commerce, d’une société privée ou d’une fondation à but non lucratif, etc. Les bureaux de promotion des clusters hébergés par les organismes de gouvernance bénéficient des réseaux déjà établis dans le tissu local avec les industriels et les chercheurs. 1 Voir également la liste de contact en Annexe 2 Source : rapport du METI du 1er avril 2006 34 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Le comité de gouvernance dans la Promotion Organization est composé d’un président, d’un ou plusieurs vice-président(s) et de membres du comité. Les responsables sont issus du milieu industriel, des instituts de recherche, etc. Des divisions (administration, inspection, conseil, etc.), ainsi que des départements suivent les processus d’évaluation, les échanges d’informations technologiques, etc. et coordonnent les activités liées au fonctionnement et au développement du cluster. L’« organisme de promotion », est chargé de mettre en place la stratégie du cluster et les directives de gestion. Cet organisme est de surcroît lié à la sélection des projets de recherche bénéficiant des aides financières instaurées dans le cadre du programme de cluster national. Notons depuis 2005 la nomination de « Cluster Manager » (CM) pour renforcer le suivi et la promotion des projets. Basés dans les organismes de promotion, les 105 CM ont été recrutés en grande partie pour leur expérience dans le secteur privé. Les Key person qui étaient nommées comme représentant du cluster dans les relations extérieures cumulent souvent, depuis la mise en place des Cluster Manager, ces deux fonctions. Les responsables de la division Regional Economic and Industrial Policy Group, METI1 précisent que le Cluster Manager a été introduit en cours de mandat de la première phase des clusters industriels, pour répondre à un besoin identifié de coordination. Le Cluster Manager apporte ses compétences et connaissances du milieu professionnel aux responsables des bureaux régionaux du METI et favorise la création des réseaux. Les entreprises/organismes affiliés au projet de cluster sont enregistrées auprès de l’organisme de promotion, soit en tant que membre actif du comité de gestion, soit comme membre participant au projet de développement du cluster. Dans certains cas, le cluster sollicite une cotisation pour pouvoir adhérer officiellement, mais ce système est laissé à la libre appréciation de chaque cluster. Nous présentons ci-dessous les organismes de gouvernance de quelques clusters industriels à titre d’exemple. • Le KYUSHU INDUSTRIAL ADVANCEMENT CENTER -KIAC (fondation créée en 1987) s’implique fortement dans le développement du cluster industriel Kyushu Silicon Cluster, par le biais de la KYUSHU SEMICONDUCTOR INDUSTRIE TECHNOLOGY INNOVATION ASSOCIATION, établie en 2002 (chairman M. Hajime SAKAKI, également chairman de NEC Corporation) et qui réunit maintenant plus de 1 000 membres, entreprises et universitaires. Cette Association est l’organisme de promotion du cluster. • Le « Hokkaido IT Cluster Forum », fondé en mai 2002 pour la promotion du projet TIC, dont les affaires générales sont gérées par la fondation NOASTEC 1 Interview du 30 août 2006 35 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - (NORTHERN ADVANCEMENT CENTER FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY) est composé d’un comité directeur, dont les membres sont des représentants de l’industrie des TIC et personnalités du milieu universitaire de Hokkaido. Le NOASTEC héberge également le « Hokkaido Bio Industrial Forum », homologue du Cluster TIC à Hokkaido, dans les biotechnologies. • Autre exemple, le « Metropolitan Biotechnology-Related Startups Network », hébergé par la JBA (JAPAN BIOINDUSTRY ASSOCIATION) qui sert de plate-forme au soutien de la création des ventures pour la région du Kanto, couvrant 11 préfectures avoisinantes à Tokyo. En 2005, 3 centres ont été mis en place pour couvrir au niveau sous-régional : - « Bio Tsukuba », incluant le NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY - « Kazusa Bio Venture Network », dont le KAZUSA DNA RESEARCH INSTITUTE - « Yokohama/Kanagawa Bio Business Network » • Toujours pour la revitalisation de l’industrie du Kanto, notons l’implication des Chambres de Commerce de Hamamatsu et Toyohashi. 36 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Nous présentons en Figure 21 la liste des organisations de promotion par cluster de la Phase II. La majorité des organismes de promotion est identique à ceux de la Phase I. BUREAU REGIONAL DU METI NOM DU CLUSTER ORGANISME DE PROMOTION (ACCESS POINT) ORGANISMES DE TUTELLE Hokkaido Hokkaido Super Cluster Promotion Strategy II (IT) Hokkaido IT Cluster Forum NOASTEC(Northern Advancement Center for Science and Technology) Hokkaido Hokkaido Super Cluster Promotion Strategy II (Biotechnologies) Hokkaido BIO Industrial Cluster Forum NOASTEC ( Northern Advancement Center for Science and Technology) Tohoku Tohoku Industrial Cluster Project –Tohoku Monozukuri Corridor- Intelligent Cosmos Research Institute Intelligent Cosmos Research Institute TAMA Industrial Vitalization Association Inc. TAMA Industrial Vitalization Association, secrétariat Council for Promotion of New Industry Creation in the Region along the CHUO Expressway -Technological Foundation of Nagano Prefecture Totsuka-Kawaguchi Regional New Industry Creation Network -Tokatsu Techno Plaza Regional Industry Revitalization Project Kanto Supporting Activities for Networks in Western Tokyo Metropolitan Area (TAMA) Regional Industry Revitalization Project Kanto Kanto Support activities for Networks along the Chuo Expressway Regional Industry Revitalization Project Support Activities for Networks in the Region of Tokatsu -KawaguchiTsukuba Regional Industry Revitalization Project Kanto Support activities for Networks in Sanennanshin District Regional Industry Revitalization Project Kanto Kanto Support Activity for Networks in Northern Metropolitan Area Regional Industry Revitalization Project Support Activities for Networks in Keihin Area Sanennanshin Vitalization (HIT-VIT) Council -Yamanashi Industry Support Organization -Chiba Industry Advancement Center -Hamamatsu Chamber of Commerce and Industry -Han-I Local Industry Promotion Center -Toyohashi CCI Northern Tokyo Metropolitan Area Industry Revitalization network Highland Kanto Liaison Organization (organisme de promotion non décidé en date de septembre 2006) Kanto Fostering Bio-ventures Metropolitan BiotechnologyRelated Startups network Japan BioIndustry Association (JBA) Kanto Developing IT-ventures IT Venture Forum Digital Content Association of Japan 37 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE -Chubu S&T Center Project to create Manufacturing Industry in Tokai region Tokai Factory Council Chubu Tokai Bio Factory Project NPO Bio Factory Central Japan NPO Bio Factory Central Japan Chubu Project to create Manufacturing Industry in Hokuriku Region Hokuriku Manufacturing Vitalization Council Hokuriku Industrial Advancement Center Kinki Kansai Front Runner Project –Neo Cluster The Neo Cluster Promotion Consortium Regional Advancement Propulsion Department, Kansai Institute of Information Systems (KIIS) Kinki Kansai Bio-cluster project Kinki Bio Industrial Cluster Council of NPO Kinki BioIndustry Development Organization Kinki Bio-Industry Development Organization Kinki Environment Business Kansai Project : Green Project Recycling System Center Recycling System Center Chugoku Project to Form Next Generation Key Industry in the Chugoku Region Industrial Cluster Forum Chugoku Project to form Recyclingoriented and Environmentally Society Industrial Cluster Forum Shikoku Shikoku Techno Bridge Plan Shikoku Techno Bridge Forum Shikoku Industry and Technology Promotion Center Kyushu Kyushu Recycle and environmental Industry Plaza (K-RIP) Recycle and environmental Industry Plaza (K-RIP) K-RIP Kyushu Kyushu Silicon Valley Project Kyushu Semiconductor Industries Technology Innovation Association Okinawa Okinawa Industry Promotion Project Okinawa Industry Promotion Project Network Chubu -Chubu Economic Federation Key person : M. Tetsuo YAMAMOTO -Chugoku Industrial Innovation Center -Chugoku New Business Conference -Chugoku Industrial Innovation Center -Chugoku New Business Conference -Kyushu Industrial Advancement Center (KIAC) -Kyushu Semiconductor Industry Technology Innovation Association Nansei Shoto Industrial Advancement Center FIGURE 21. : ORGANISMES DE PROMOTION DES « INDUSTRIAL CLUSTERS » (PROJETS ET SOUSPROJETS) EN PHASE II Source : METI, 2006 38 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Le schéma d’organisation des « Industrial cluster » est présenté ci-dessous (Figure 22). FIGURE 22. : ORGANISATION DES CLUSTERS INDUSTRIELS Source : JITEX, 2006 2-1-2 Gouvernance des clusters innovants Les clusters innovants dépendent au niveau régional des collectivités locales, villes ou préfectures. Celles-ci désignent un organisme de tutelle accueillant le siège du cluster, « Knowledge Cluster headquarter », comité de gouvernance comprenant un Chairman, un directeur de projet (Project Director), un directeur scientifique (Chief Scientist) et des coordinateurs S&T ou des personnes aux fonctions administratives. Les clusters peuvent également se doter de groupes de travail thématiques, et s’appuient sur des spécialistes en valorisation de la recherche (conseillers, avocats spécialisés en dépôt de brevet, etc.). La mise en place de la gouvernance, y compris la nomination des responsables du comité de gouvernance, est une condition préliminaire à la candidature d’une région au programme des clusters innovants 1 . Les qualités de la structure de gouvernance sont donc évaluées par le SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY PROMOTION BUREAU du MEXT au stade de sélection des clusters. 1 Interview du 1er août 2006 au MEXT 39 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Les fonctions des responsables du comité (siège du cluster) sont décrites dans le tableau ci-dessous : TITRE FONCTION Représente le comité et chapeaute chaque activité Chairman Ajuste les propositions importantes Convoque aux délibérations du comité Directeur de projet En charge générale de l’activité Définition des propositions de projet et de budgets sur l’année fiscale Gestion des projets et des budgets Relations avec les collectivités locales Organisation des réunions de commissions Mise en place et réalisation des activités promotionnelles et de relations publiques Directeur scientifique Responsable de la recherche Propositions, guidage et évaluation de la recherche Mise en place de groupe de travail pour la promotion de la recherche, convocation aux présentations des résultats, etc. Convocation des groupes de travail pour l’étude des sujets de recherche prometteurs Promotion de la propriété intellectuelle des résultats de recherche Soutien à la publication et diffusion des résultats Directeur scientifique adjoint Assistance à la recherche Coordinateurs S&T Aide aux activités de recherche dans le cadre de la gestion générale du projet Rôle de leader et de coordinateur de la recherche dans le cadre de la promotion de chaque projet de recherche Rapprochement des besoins de la recherche et besoins techniques, conseil et soutien pour la mise en place de projets de recherche coopérative Gestion des projets de recherche (proposition de stratégie en matière de brevets, etc.) Recueil d’informations sur les besoins des entreprises locales, propositions de recherche coopérative Réalisation de programmes spécifiques Propositions d’activités de relations publiques FIGURE 23. : FONCTIONS DES RESPONSABLES DU COMITE DE GOUVERNANCE DES CLUSTERS INNOVANTS Source : MEXT, mars 2005 40 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Les « Knowledge Cluster headquarter » ont un rôle fédérateur avec pour mission de favoriser l’innovation en soutenant les projets de recherche coopérative entre les universités, les instituts de recherche et les entreprises dans le cadre de la coopération « Industrie-Université-Gouvernement ». Les organismes de tutelle hébergeant les « Knowledge Cluster » jouent théoriquement un rôle important dans les relations avec les industriels. Ils sont notamment en charge de proposer des thèmes de recherche conjointe, ainsi que de trouver des partenaires pour la commercialisation de produits potentiels. Néanmoins, selon le responsable du SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY PROMOTION BUREAU du MEXT 1 , les industriels restent au second plan dans l’organisation des clusters innovants qui sont avant tout centrés sur la recherche. Par ailleurs, le mandat de cinq ans attribué aux clusters peut se révéler relativement court et insuffisant pour assurer de mener le projet de recherche à terme. En dehors des projets de recherche conjointe, l’implication des industriels est donc moindre. La liste des organismes de tutelle hébergeant les bureaux de gouvernance des « Knowledge Cluster » est présentée dans le tableau suivant (Figure 24). Nous constatons que le NOASTEC qui héberge l’organisme de promotion du cluster industriel « Hokkaido Super Cluster Promotion Project » est également le contact privilégié du cluster innovant « Sapporo IT Carrozzeria Cluster ». 1 Interview du 1 août 2006 au MEXT 41 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE REGION1 ET ORGANISME DE TUTELLE COLLECTIVITE LOCALE EN CHARGE Sapporo Préfecture de Hokkaido Sendai NOASTEC (NORTHERN ADVANCEMENT CENTER FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY) INTELLIGENT COSMOS RESEARCH INSTITUTE Préfecture de Miyagi et Ville de Sendai Toyama/Takaoka TOYAMA NEW INDUSTRY ORGANIZATION Préfecture de Toyama Kanazawa Préfecture d’Ishikawa Nagano/Ueda Préfecture de Nagano Gifu/Ogaki Préfecture de Gifu Hamamatsu ISHIKAWA SUNRISE INDUSTRIES CREATION ORGANIZATION TECHNOLOGY FOUNDATION OF NAGANO PREFECTURE GIFU RESEARCH CENTER AND DEVELOPMENT FOUNDATION ORGANIZATION FOR HAMAMATSU TECHNOPOLIS Préfecture de Shizuoka et Ville de Hamamatsu Aichi/Nagoya AICHI SCIENCE AND TECHNOLOGY FOUNDATION Préfecture d’Aichi et Ville de Nagoya Kyoto Préfecture de Kyoto et Ville de Kyoto Kansai Science City ADVANCED SOFTWARE TECHNOLOGY & MECHATRONICS RESEARCH INSTITUTE OF KYOTO KEIHANNA INTERACTION PLAZA INC. Préfecture de Kyoto Préfecture d’Osaka Préfecture de Nara Kansai Wide Area Cluster Northern Osaka (Saito) SENRI LIFE SCIENCE FOUNDATION Préfecture d’Osaka Kobe Ville de Kobe Hiroshima Préfecture d’Hiroshima Ube Préfecture de Yamaguchi Tokushima Préfecture de Tokushima Takamatsu 1 FOUNDATION FOR BIOMEDICAL RESEARCH AND INNOVATION HIROSHIMA INDUSTRIAL PROMOTION ORGANIZATION YAMAGUCHI INDUSTRIAL PROMOTION FOUNDATION TOKUSHIMA INDUSTRIAL PROMOTION ORGANIZATION KAGAWA INDUSTRY SUPPORT FOUNDATION Région telle que désignée dans la brochure du MEXT sur les clusters innovants publiée en 2006 42 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE Préfecture de Kagawa Kyushu Wide Area Cluster Fukuoka Préfecture de Fukuoka Kitakyushu (Science and Research Park) Ville de Kitakyushu FUKUOKA INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY FOUNDATION (FUKUOKA IST) KITAKYUSHU FOUNDATION FOR THE ADVANCEMENT OF INDUSTRY, SCIENCE AND TECHNOLOGY (FAIS) FIGURE 24. : ORGANISMES DE TUTELLE DES CLUSTERS INNOVANTS Source : MEXT, 2006 Le schéma de gouvernance est récapitulé dans la Figure 25 ci-dessous. FIGURE 25. : SCHEMA DE GOUVERNANCE DES « KNOWLEDGE CLUSTER » Source : JITEX, 2006 43 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 2-2 COOPERATION ENTRE LES DEUX FORMES DE CLUSTER Le « Knowledge Cluster Initiative » décrit dans le paragraphe précédent établit une coopération entre les deux formes de clusters, qui favorise la mise en application des sujets de recherche des clusters innovants (MEXT) grâce aux clusters industriels (METI) susceptibles de les commercialiser. Un conseil pour la promotion régionale des clusters (Regional Cluster Promotion Council) a été mis en place par le MEXT, permettant de tenir des séminaires d’annonce des résultats au niveau de chaque région, sous la direction des comités régionaux de promotion (voir tableau ci-dessous). Les trois axes de coopération sont définis comme suit : • Mise en place de comités pour la promotion régionale des clusters • Promotion de la coopération avec les organisations locales • Annonce des résultats au travers de séminaires organisés conjointement Des groupes de travail ont été mis en place au sein du CSTP pour promouvoir l’efficacité de cette collaboration, en liaison avec les différents ministères concernés par les projets et les conseils régionaux de promotion. Les 9 bureaux régionaux du METI en charge des « Industrial Cluster » coopèrent ainsi avec les 18 régions identifiées sous les « Knowledge Cluster ». 44 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - La liste des comités chargés de la promotion des relations entre les clusters régionaux est présentée ci-dessous : KNOWLEDGE CLUSTER (RÉGIONS) BRANCHE REGIONALE DU METI METI Hokkaido Sapporo METI Tohoku Sendai Nagano/Ueda Hamamatsu METI Kanto Toyama/Takaoka Kanazawa Gifu/Ogaki COMITE DE PROMOTION DES CLUSTERS REGIONAUX Hokkaido IT Cluster Promotion Committee Tohoku Region Cluster Promotion Committee Nanotech Forum Nagano Hamamatsu Cluster Promotion Committee Committee of Cluster Promotion in the Hokuriku Region METI Chubu Committee of Cluster Promotion in the Tokai Region Nagoya Kyoto Kansai Saito METI Kinki Kobe Kinki Region Cluster Promotion Committee Hiroshima Ube Tokushima Takamatsu Fukuoka Kitakyushu METI Shikoku METI Kyushu Tokushima Cluster Promotion Committee Rare Sugar Project Strategy Committee Kyushu Wide Area Combined Headquarters Committee FIGURE 26. : LISTE DE COMITES DE PROMOTION DES CLUSTERS REGIONAUX Source : MEXT, 2005 La politique des deux ministères se veut complémentaire, illustrée par une métaphore sur les termes « seeds » (« graines », équivalent aux sujets prometteurs de recherche) et « needs » (« besoins » du marché) comme l’indique le schéma cidessous. 45 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Nous présentons ci-dessous le schéma d’interaction entre le CSTP, les Ministères et les organismes de gouvernance et de promotion. FIGURE 27. : SCHEMA D’INTERACTION ENTRE LES DEUX FORMES DE CLUSTERS Source : METI, MEXT, 2006 46 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 2-3 AUTRES ORGANISMES DE SOUTIEN A LA POLITIQUE DES CLUSTERS Différents organismes jouent un rôle important dans la politique nationale de développement des clusters. Ils sont listés ci-dessous de façon non exhaustive : • La NEDO, la JST et la JSPS, entité administratives indépendantes déjà citées en tant qu’agences de financement des projets de recherche du gouvernement (voir page 6, le financement de la R&D au Japon) • La FINANCIAL SERVICES AGENCY (FAS) qui propose un programme d’aide financière aux clusters • Le RIETI1 en soutien à la mise en place des réformes économiques (METI) • Le NITSEP2 en soutien à la politique de S&T du MEXT • L’AIST3, regroupement de 15 instituts de recherche en 2001 et financé par le METI, coordinateur de la recherche industrielle dans ses centres de recherches, finance et organise des projets communs de recherche. L’AIST contribue au développement des « Industrial Cluster » au travers de ses centres régionaux (AIST Hokkaido, AIST Tohoku, etc.). • Le SMRJ 4 créé en 2004 sur décision du Cabinet du Premier Ministre et rattaché au METI. Les neufs bureaux régionaux du SMRJ soutiennent les jeunes pousses (ventures) et les PME innovatrices dans leurs démarches (gestion, financement, propriétés intellectuelle, etc.). Le SMRJ a également mis en place des incubateurs permettant aux chercheurs universitaires d’établir des ventures, ou aux entrepreneurs de démarrer de nouvelles activités. • Enfin, le JETRO5, acteur important de la promotion des investissements directs étrangers, apporte sa contribution au développement international des clusters bien qu’il n’y ait pas de cellule spécifiquement dédiée à ce sujet. En Phase I, le JETRO a analysé la structure des clusters à l’étranger 6 et en Phase II, les bureaux implantés à l’étranger devraient permettre des passerelles entre les clusters japonais et étrangers. Le JETRO est également l’animateur depuis 1996 d’un programme d’échange « Region to Region Initiatives for Industrial Development » pour le soutien de l’internationalisation des industries régionales. 1 RIETI : RESEARCH INSTITUTE OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY 2 NITSEP : NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY 3 AIST : NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY. Accord de coopération avec l’INSTITUT PASTEUR en 2004. Laboratoire franco-japonais de robotique « JRL » associé au CNRS, 2003. 4 SMRJ : ORGANIZATION FOR SMALL & MEDIUM ENTERPRISES AND REGIONAL INNOVATION 5 JETRO : JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION 6 Juin 2004 : Stimulation of regional cluster and International Exchange -Chine, France (Sophia Antipolis), Allemagne, Angleterre et Etats-Unis 47 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 2-4 BUDGET DES CLUSTERS Le budget consacré au développement des clusters se réparti entre le METI (46,5 milliards de yen en 2005 1 soit ~340 millions d’euros) pour les clusters industriels, le MEXT (environ 10 milliards de yen2 soit ~73 millions d’euros) pour les clusters innovants. Une partie des budgets bénéficie aux deux parties, dans le cadre de la collaboration entre les deux formes de clusters, généralement concrétisée sous forme de séminaire joint. Il existe également en parallèle d’autres programmes qui contribuent à favoriser l’innovation, le développement des réseaux « entreprise-académie-gouvernement » et l’économie régionale, venant ainsi recouper les programmes de clusters respectifs. Les autres ministères ainsi que les gouvernements locaux contribuent de façon directe, ou indirecte au développement des clusters. Nous présentons dans les paragraphes suivants les budgets liés aux programmes des clusters. D’autres programmes majeurs sont présentés brièvement dans le paragraphe « Autres politiques régionales ». 2-4-1 Budgets des Clusters industriels Le budget des clusters industriels, qui s’insère dans le budget global de la politique économique et industrielle régionale du METI, s’élève à 56,7 milliards de yen (420,5 millions d’euros) dans le projet de budget 20063. Le budget des clusters industriels est entériné par le METI central. Celui-ci délègue la gestion quotidienne aux bureaux des METI régionaux de chaque cluster, qui opèrent en liaison avec les organismes de promotion. La validation finale des comptes annuels revient au METI central. Nous présentons ci-dessous l’évolution du budget annuel consacré au développement des clusters industriels affiché par le METI. Nous attirons néanmoins l’attention sur le fait que ce budget englobe une partie des budgets vraisemblablement affectés au développement régional dans son ensemble. L’année 2001 correspond à la mise en place des clusters et aux séances d’information sur le fonctionnement et l’attribution des budgets. Les budgets sont basés sur les années fiscales, du 1er avril de l’année citée, au 31 mars de l’année suivante. 1 45,6 milliards de budget estimatif, 48 milliards en projet de budget en cours d’année de réalisation (chiffres METI décembre 2005) 2 Sur l’année fiscale 2005 3 Source : METI, août 2006 48 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE Unité : milliards yen Budget 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (Phase II) Non publié 35,3 41,3 49,0 46,5 57,6 9,1 - - 1,5 (décembre 2005) - Complémentaire Répartition par cluster Non publié et non disponible FIGURE 28. : BUDGET GENERAL DU PLAN « INDUSTRIAL CLUSTER » 2002-2006 Source : Diverses sources METI Les trois postes majeurs couverts par le budget du METI pour ce budget global sont les suivants : • Création de réseaux « Industrie-Université-Gouvernement » ; • Aide au développement technologique par de nouveaux consortiums régionaux ; • Infrastructures pour le développement de nouvelles activités (dont les incubateurs). La répartition entre ces trois postes peut être résumée selon le tableau suivant : Unité : milliards yen 2005 (CHIFFRES A DECEMBRE 2005) 2006 (PROJET DE BUDGET) 1. Création de réseaux « Industrie-UniversitéGouvernement » 7,32 7,41 2. Aide au développement technologique 35,43 43,49 3. Infrastructures pour de nouvelles activités 5,22 6,67 Total (chiffres arrondis) 48,0 57,6 FIGURE 29. : PRINCIPAUX POSTES DE BUDGET, 2005 ET 2006 Source : Regional Economic and Industry Group, METI, décembre 2005 Le poste 1, Création des réseaux « Industrie-Université-Gouvernement », comprend une sous-partie spécifiquement consacrée au développement des réseaux dans le cadre du Plan des clusters industriels, géré par les organismes de promotion des clusters. Ce poste budgétaire est le noyau central du budget des clusters selon nos recoupements et notre entretien avec les responsables du METI. Il est de l’ordre d’environ 2 milliards de yen annuels (~14,6 millions d’euros). La répartition du budget par cluster n’est pas publiée et ne nous a pas été communiquée par le METI. La répartition tend à être équilibrée, mais il peut exister des ajustements selon l’importance des clusters, précisent les responsables du 49 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - METI. Une répartition très approximative par cluster indiquerait un budget de l’ordre de 10 à 11 millions de yen annuels par cluster (de ~73 à 80 000 d’euros), dans le cadre des activités conduites par les organismes de gouvernance pour le développement des réseaux. Le reste du budget intervient sur les infrastructures, la formation du personnel et le renforcement des moyens mis à disposition des incubateurs, ainsi que les fonctions financières et logistiques gravitant autour du cluster. La promotion de la politique des clusters apparaît de l’ordre de 28 milliards de yen (~205 millions d’euros) et inclut un volet pour le développement international sous forme de participation à des missions, l’organisation de séminaires et symposiums, etc., permettant les échanges entre industriels, la création d’activités à l’étranger et le partenariat avec des jeunes pousses étrangères. Ce budget, qui n’était pas identifié en tant que tel l’année précédente, est de l’ordre de 820 millions de yen (~6 millions d’euros). La promotion des investissements directs étrangers et le renforcement des activités de mise en relation professionnelle entre entreprises, à l’étranger ainsi qu’au niveau inter-régional est également pris en considération dans le cadre du développement des clusters pour l’année 2007 (500 millions de yen soit ~3,6 millions d’euros). Il n’existe pas de système d’incentive pour les clusters performants mais ceci pourrait être intégré à partir de l’année fiscale 2007. Les clusters industriels ont effectivement, depuis 2006, des objectifs chiffrés de croissance qui pourraient être utilisés entre autres, en tant qu’indicateur de performance. Enfin, les industriels apportent leur contribution au travers des cotisations payées aux organismes de promotion afin d’adhérer au cluster (les entreprises qui cotisent sont parfois nommées « supporter » dans les publications du METI). Le financement privé n’est pas inclus dans le chiffrage du budget des clusters et le montant de la cotisation dépend du cluster. 2-4-2 Budgets des Clusters Innovants L’évolution du budget global annuel attribué aux « Knowledge Cluster » est présenté en Figure 30, et se réparti sur la base de 500 millions de yen annuels (~3,6 millions d’euros) par région labellisée pour une durée de cinq ans. Le budget émane du MEXT et des gouvernements locaux. Les organismes de tutelle de gouvernance des clusters sont en charge de la gestion des budgets (et non les bureaux des organismes de promotion). Unité : milliards yen Budget global Répartition par cluster 2002 2003 2004 2005 2006 6,6 7,8 9 10 11 500 millions de yen/an sur 5 ans par régions labellisées (12 régions en 2002, 18 régions à partir de 2004) FIGURE 30. : BUDGET GENERAL DU PLAN « KNOWLEDGE CLUSTER » 2002-2006 Source : MEXT, 2006 50 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Les gouvernements locaux attribuent une subvention aux organismes de tutelle qu’ils ont désignés pour frais de gestion. Cette subvention s’élève à environ 4 à 5 % du budget alloué par le MEXT, soit environ 20 millions de yen (~146 000 euros). Dans le cas où deux gouvernements locaux sont impliqués dans le développement du cluster, ceux-ci se partagent le montant. L’état des comptes du NOASTEC indique par exemple en tant que budget de gestion du cluster innovant « Hokkaido Super Cluster» couvrant les domaines des biotechnologies et des TIC, les attributions suivantes : Unité : millions de yen ANNEE FISCALE 2004 ANNEE FISCALE 2005 ANNEE FISCALE 2006 462,5 426,5 508,7 Préfecture de Hokkaido 14 14 14 Municipalité de Sapporo 14 14 14 490,5 454,5 536,7 MEXT Total FIGURE 31. : AIDE FINANCIERE AU NOASTEC, ANNEES FISCALES 2004 A 2006 Source : NOASTEC, bilans financiers, 2004 et 2006 Bien que les clusters reçoivent au départ chacun un budget identique, un système d’incentive ou de pénalité en fonction des résultats permet d’inciter les responsables à suivre les performances du cluster (voir le paragraphe sur les évaluations des clusters innovants). L’apport du financement de la part des industriels n’est pas quantifiable dans le cadre des « Knowledge cluster ». Leur contribution s’apparente essentiellement à leur implication dans la recherche conjointe avec les universités ainsi que le détachement de leurs chercheurs ou de spécialistes sur des projets du cluster, la mise à disposition de leurs locaux, etc. 2-4-3 Programmes d’aides financières aux entreprises Outre les budgets accordés à la mise en place, et au développement des clusters, le gouvernement a rapidement prit conscience des besoins financiers des petites et moyennes entreprises. Un certain nombre de programmes, résultant d’initiatives gouvernementales ou régionales, permettent aux entreprises de bénéficier de soutien dans le cadre de la politique des clusters industriels. INDUSTRY CLUSTER SUPPORT FINANCIAL FORUM En mars 2003, la FINANCIAL SERVICES AGENCY1 annonce la mise en place d’un programme de soutien aux institutions financières régionales. Parmi les différentes mesures, un volet apporte une contribution directe aux besoins de financement des PME dans le cadre du développement d’activités nouvelles, liées au « Industrial 1 Sous l’autorité du MOF, Ministère des Finances 51 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Cluster Plan ». En juin 2003, le MOF1 délimite 11 blocs géographiques au sein desquels il établit les plates-formes de soutien financier (Industry Cluster Support Financial Forum). Les 160 institutions financières affiliées à ce programme ont dégagé 4,6 milliards de yen en prêt à 124 projets entrant dans le cadre des clusters industriels entre 2003 et 2005. SUBSIDIES BRIDGE FINANCING SYSTEM Les subventions pour le développement technologique accordées dans le cadre du « Industrial Cluster Plan » sont remises après l’achèvement des projets reconnus comme éligibles. En conséquence, les projets peuvent être confrontés à des difficultés financières pendant la phase de développement. Le gouvernement a donc mis en place un système de financement provisoire (Subsidies Bridge Financing system) en coopération avec le Industry Cluster Support Financial Forum mentionné ci-dessus. INDUSTRIAL CLUSTER SUPPORT FUND Nous pouvons également citer d’autres initiatives plus directement liées à un projet spécifique, tel le fonds établi par le SEIBU CREDIT UNION, le « Tama Fund », dans le cadre du projet de revitalisation industrielle de la région du Kanto. Le comité d’investissement comprend la TAMA ASSOCIATION, organisme de promotion du cluster, ainsi que le TAMA-TLO (TLO agréé). Le fonds a pour vocation le soutien aux activités de R&D des PME, et le financement des jeunes pousses de la région de Tama (ouest du Kanto). 1 MOF : Ministry of Finance 52 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 2-5 OUTILS D’EVALUATION DES CLUSTERS 2-5-1 Évaluation globale des clusters industriels Un groupe d’étude (STUDY GROUP ON INDUSTRIAL CLUSTER) conduit par le Chairman Yuji FURUKAWA 1 a conduit une étude indépendante pour le Directeur général du Regional and Economic Industrial Policy (METI) sur l’évolution des clusters dans le contexte économique et industriel entre l’automne 2004 et avril 2005. Le rapport d’étude consiste en plusieurs volets : • Rappel du concept et de l’organisation des clusters industriels ; • Résultats d’une enquête (monitoring) conduite auprès des entreprises et universités participant au programme de cluster ; • L’analyse de 4 projets (Revitalisation industrielle du Kanto (TAMA), le secteur TIC de Hokkaido, les projets en biotechnologies du Kinki et le projet environnemental et de recyclage du K-RIP à Kyushu) ; • Recommandations sur la formation des réseaux, le développement technologique, le soutien financier, les ressources humaines, les incubateurs et les réseaux de distribution et logistique, etc. Le rapport inclut également les recommandations à moyen terme pour les Phases II (2006-2011) et Phases III (2011-2020) à l’usage du METI et du gouvernement central. Précisons que l’enquête (monitoring) a été mise en place en 2005 et sera désormais conduite chaque année, selon les responsables du METI interrogés. Au stade de cette étude, nous avons donc identifié deux enquêtes conduites en 2005 et au début 2006. 2-5-2 Enquête (monitoring) 2004-2005 (METI) L’enquête (monitoring) a été conduite entre décembre 2004 et janvier 2005 auprès de 6 241 entreprises et plus de 250 universités/centres de recherche participant à la première phase du projet des clusters industriels (2001-2006) afin d’évaluer les progrès des clusters en particulier sur les 5 rubriques suivantes : 1) La mise en place du cluster (concept, budget, politique) 2) La participation des entreprises aux projets (les attentes des entreprises, le niveau de connaissance et implication, degré d’utilité des services de soutien financier) 3) Les ressources contribuant à favoriser l’innovation (comparaison pré-post cluster, les partenariats) 1 Professeur à la Faculty of Engineering, TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY 53 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 4) Les fruits de l’innovation (nombre d’activités nouvelles, activités secondaires, création de jeunes pousses) 5) Les retombées économiques (évolution du nombre d’employés dans le cluster, évolution du chiffre d’affaires du cluster, évolution des bénéfices après taxes). Cette enquête a été conduite sous forme de questionnaire fermé (réponse à cocher) envoyé directement par courrier et Internet aux entreprises, en collaboration avec les organismes de promotion des clusters. Par ailleurs, les données économiques ont été comparées avec les informations recueillies auprès de banques de données et les statistiques du MOF1. Cette prestation, ainsi que le dépouillement et analyse des résultats ont été réalisés par le MITSUBISHI SOGO KENKYUJO. Le taux de retour des entreprises a été de 38,4 % (2 395 entreprises) et 226 chercheurs ont répondu au nom de leur centre de recherche. Selon les résultats par rubriques, les entreprises estiment avoir obtenu des « résultats positifs par rapport à la période qui précédait leur adhésion au projet ». • Les progrès touchent particulièrement la facilité d’accès à l’information sur les politiques gouvernementales (72,7 %) • Les opportunités d’échanges avec les instituts de recherche et les universités ont également augmenté pour 51,2 % des entreprises répondantes. Les résultats concernant les progrès de la recherche également exprimés : • 35,5 % des entreprises pensent que les efforts en R&D ont progressé • 27,7 % estiment qu’il a été possible de développer de nouveaux produits Enfin, la collaboration avec les organismes financiers et les maisons de commerce, ainsi que l’acquisition des ressources humaines restent encore limitées. La Figure 32 résume les réponses obtenues sur la facilité d’accès à l’information, les progrès de la R&D et la collaboration avec les entreprises de commerce, institutions financières, etc. 1 MOF : Ministry of Finance 54 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - FIGURE 32. : RESULTATS PAR RUBRIQUE -ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES, 2004-2005 Source : Bureau de promotion des Industrial Cluster, METI Les résultats de l’enquête sur les fruits de l’innovation sont résumés ci-dessous, les entreprises ayant démarré une nouvelle activité représentant 58,7 %. Entreprises ayant entamé une nouvelle collaboration 38,5% Entreprises ayant démarré une nouvelle activité 58,7% Entreprises ayant établi une activité secondaire 18,9% Total de jeunes pousses issues d’une collaboration universitaire 133 FIGURE 33. : RESULTATS DES DEMARCHES ENTAMEES -ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES, 2004-2005 Source : Bureau de promotion des Industrial Cluster, METI Les retombées économiques, qui sont présentées dans la Figure 34, montrent que les PME affiliées aux clusters ont bénéficié de performances supérieures à la moyenne annuelle des entreprises (sur la base d’un ratio par industrie équivalent entre la moyenne nationale et les entreprises des clusters). Les graphes indiquent que l’économie japonaise était en baisse en 2001 et 2002 pour se redresser en 2003. 55 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - EVOLUTION DU NB. D’EMPLOYES ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ÉVOLUTION DES BENEFICES NETS PME participant au cluster Rapports annuels financiers par industrie FIGURE 34. : RETOMBEES ECONOMIQUES -ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES, 2004-2005 Source : Bureau de promotion des Industrial Cluster, METI 2-5-3 Enquête (monitoring) 2006 (METI) Une enquête similaire a également été conduite1 entre janvier et mars 2006 auprès de 6 777 entreprises participant aux clusters industriels, et 1 413 chercheurs. Le METI estime que, conformément à la première évaluation, les entreprises ont obtenu des « résultats positifs par rapport à la période qui précédait leur adhésion au projet » et que les mérites du projet sont visibles. Les principaux résultats sont les suivants : • Les bénéfices touchent particulièrement la facilité d’accès à l’information sur les politiques gouvernementales : 69% • Les opportunités d’échanges avec les instituts de recherche et les universités sont également un point positif : 42,1%. Des résultats sont attendus au niveau de la recherche et développement de nouveaux produits : • 36,6% des entreprises ont développé des contacts avec d’autres entreprises • 35,1% des entreprises ont bénéficié de conseils sur de la technologie et des sujets prometteurs de recherche. Enfin, le développement de nouveaux marchés, la coopération avec des institutions financières et l’obtention de fonds et de ressources humaines sont encore sujets à amélioration. 1 sous-traitée au bureau de consulting Rivertas Consulting Co. Ltd 56 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - La Figure 35 ci-dessous résume les réponses obtenues sur la facilité d’accès à l’information, les progrès de la R&D et la collaboration avec les entreprises de commerce, institutions financières, etc. FIGURE 35. : RESULTATS PAR RUBRIQUES -ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES, EN 2006 Source : Bureau de promotion des Industrial Cluster, METI Une partie des résultats figure sous forme de diagrammes analytiques, en radar, représentant une notation du cluster par rapport à la moyenne de l’ensemble des clusters, ainsi que dans son domaine de compétence. Ce diagramme est présenté dans les fiches techniques individuelles des clusters de cette étude (cartographie). Les critères de notation retenus sont : • La facilité d’obtention d’information au sein du cluster • La mise en place du network • Les ressources humaines (formation, recrutement) • La commercialisation et fonds de financement • Le niveau de R&D et de technologie 57 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - FIGURE 36. : EXEMPLE DE DIAGRAMME ANALYTIQUE, KINKI BIO CLUSTER PROJECT Source : RIVERTAS CONSULTING, mars 2006 La moyenne des notes d’évaluation par axes indique que les responsables de clusters sont plus particulièrement satisfaits des résultats en termes d’accessibilité à l’information, et de réseautage. Le système de cluster a permis, selon l’évaluation, l’obtention d’informations sur les politiques d’incentives gouvernementales et les différentes subventions, ce qui ressort comme un facteur important pour les entreprises et centres de recherche. En revanche, il ressort que le potentiel de ressources humaines reste un axe faible de la politique des clusters industriels de la Phase I (voir la Figure 37). Les mérites des clusters pour la formation et le recrutement de personnel dans la recherche, ainsi que les ressources humaines dans la gestion et l’activité commerciale ne sont pas pleinement ressentis. FIGURE 37. : DIAGRAMME ANALYTIQUE GLOBAL DES CLUSTERS INDUSTRIELS Source : RIVERTAS CONSULTING, mars 2006 58 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 2-5-4 Outil de gestion-PDCA (METI) Suivant les recommandations émises par le groupe d’étude en 2005, les clusters industriels seront désormais suivis plus systématiquement selon la méthode de gestion PDCA1 (plan-do-check-action) qui consiste à Planifier, Réaliser, Contrôler et Améliorer. Cet outil de gestion déjà intégré en Phase I est renforcé, et donnera plus de flexibilité au système. Les responsables du METI interrogés précisent effectivement que cet outil, bien que considéré dès la mise en place des clusters, n’avait pas été exploité à la mesure des attentes. Il sera utilisé à deux niveaux : • Au niveau de chaque cluster • Au niveau global de la politique des clusters industriels PDCA AU NIVEAU DE CHAQUE CLUSTER Les clusters en Phase II (2006-2011) établissent une stratégie consistant en une « Vision », un scénario, et des objectifs chiffrés : • Nombre de collaboration/venture envisagées • Augmentation du nombre d’entreprises et nouvelles activités La méthode PDCA est introduite pour en suivre l’évolution. Un plan annuel est formulé pour chaque année fiscale 2 et le déroulement doit être relaté dans les scénarii pour conduire l’année suivante. PDCA AU NIVEAU GLOBAL Un Plan général de la politique des clusters est mis en place en fonction de la stratégie des projets individuels, synthèse des objectifs cumulés de chaque projet. Des évaluations antérieures au démarrage, intermédiaires (3 ans après le démarrage) et en fin de période (à la 5ème année) seront conduites en Phase II. Les principaux axes des stratégies des clusters identifiés par le METI sont : 1) Formation des réseaux (collaboration avec les gouvernements locaux, les organismes de support industriel et particulièrement les organismes de gouvernance des plates-formes régionales ; renforcement du système d’organismes de promotion) 2) R&D (renforcement de la collaboration avec les TLO, les instituts de recherche publics et autres institutions, protection de la propriété intellectuelle) 3) Structure d’incubation (renforcement des services aux entreprises et formation de mini-cluster) 1 Fait référence au concept de la roue de l’amélioration de la qualité « Deming ». 2 du 1er avril au 31 mars de l’année suivante 59 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 4) Valorisation des compétences du marché (utilisation des sociétés de commerce, des spécialistes TIC et des experts en marketing) 5) Coopération avec les organismes de financement 6) Développement des ressources humaines La vision des clusters doit intégrer l’analyse du contexte économique et industriel régional. Les prévisions doivent aussi tenir compte des stratégies nationales, en particulier du 3ème Plan cadre pour la Science et la technologie. Par ailleurs, la méthode PDCA évaluera annuellement les objectifs cumulés des clusters en terme de : • Création d’activités nouvelles • Nombre de rencontres professionnelles organisées • Estimation de l’indice IPO • Degré de satisfaction des entreprises participantes (sur enquête) • Évaluation extérieure par des tierces parties (équipes d’évaluateurs à mettre en place). 2-5-5 Résultats de la Phase I (METI) Outre les résultats des enquêtes de monitoring, les principaux résultats chiffrés connus sur la Phase I (avril 2001 à mars 2006) sont les suivants : Echanges professionnels (Matching Cession) 400 (163 000 participants) Séminaires 1 200 (200 000 participants) Formation de réseau Nombre de prêts financier effectués (Industrial Cluster Support Loan, etc.) 6 100 entreprises 250 universités 125 (2001-2005/09) soit 2,4 milliards de yen Nombre de mise en relation professionnelle effectuées 708 Nombre de transfert de technologie réalisés 145 Création de jeunes pousses grâce au réseau des clusters industriels 133 (2001-2004) Formation de nouveaux consortiums grâce aux sujets de recherche des Clusters Innovants 20 (2002-2005) FIGURE 38. : PRINCIPAUX RESULTATS DE LA PHASE I Source : Regional Economy and Industry Group, METI, avril 2006 Nous faisons également part de façon détaillée des principales retombées connues par cluster dans les fiches individuelles (cartographie). 60 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 2-5-6 Outils d’évaluation des clusters innovants Les « Knowledge Clusters » sont l’objet d’une évaluation intermédiaire la troisième année de leur mise en place sous forme d’auto évaluation et d’audition ainsi qu’une évaluation finale en fin de cycle la cinquième année. Remarquons également qu’un suivi des résultats chiffrés est compilé régulièrement, comprenant : • Le nombre d’universités et entreprises participant à chaque cluster ainsi que le nombre de chercheurs respectifs • Le nombre de thèses • Le nombre de prix obtenus • Le nombre de brevets déposés • Le nombre de projets de recherche sélectionnés • La commercialisation de produits • Le chiffre d’affaire généré par les résultats • Les publications parues dans les médias Les informations principales en date de janvier 2006 sont présentées dans les fiches individuelles (cartographie) pour les douze clusters labellisés en 2002, et les trois clusters expérimentaux en 2002 validés en 2003. 2-5-7 Évaluation intermédiaire (MEXT) Un rapport d’enquête est préparé par le comité de gouvernance (Cluster Headquarter) sur demande du gouvernement local dont le cluster dépend. Les différents groupes de travail thématiques participant à la promotion de la recherche, les universités affiliées, et les différents organismes liés au cluster délibèrent sur le rapport d’enquête préparé par le comité de gouvernance. Le rapport final est validé par le comité de gouvernance. Le gouvernement local est chargé de remettre le dossier d’évaluation du cluster au MEXT. L’évaluation menée en 2004 concernait les 12 premiers clusters labellisés. Les axes de cette évaluation sont les suivants : ①. Progrès réalisés -Niveau technique (progrès réalisés au niveau de la R&D) -Initiatives locales et indépendance (structure de la stratégie régionale et les retombées) -Force de promotion ②. Auto-jugement ③. Les perspectives -Niveau technique (projets de R&D) 61 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - -Potentiel de formation d’un cluster -Initiatives locales et indépendance ④. Les possibilités de formation du cluster visées au niveau régional Les résultats de cette évaluation conduisent à une notation sous 5 critères : A. Niveau technique (R&D) B. Initiatives locales et dépendance (Autonomie) C. Gestion et force de promotion D. Auto-jugement E. Potentiel de formation du cluster Les principaux thèmes traités de façon commune par les clusters sont : • L’adéquation du thème de R&D et les progrès du projet • La stratégie d’entrepreneur • La stratégie innovatrice (au niveau universitaire et par rapport aux compétences distinctives de la région) • Les partenariats développés au sein, et à l’extérieur du cluster • La formation des ressources humaines, etc. Les forces et faiblesses des clusters dans ces 5 domaines sont ainsi mesurées par rapport à la moyenne des clusters1. Le MEXT2 précise néanmoins que ces notes ne peuvent être comparatives d’un cluster à l’autre en raison des spécificités et domaines de compétences distincts. Néanmoins, l’évaluation intermédiaire permet de mettre en lumière les faiblesses éventuelles d’un cluster dans la conduite de son développement. Une pénalité sur le budget annuel de l’ordre de 1 %, soit environ 5 millions de yen peut être imposée à un cluster qui n’aurait pas rempli de conclusions satisfaisantes. A l’inverse, un cluster jugé performant peut bénéficier de l’équivalent (1 % du budget annuel) de façon incitative. L’arbitrage du MEXT se révèle important dans l’évaluation. 1 Les diagrammes notés de chaque cluster sont transcrits dans les fiches de présentation individuelles des clusters de cette étude (cartographie) 2 Interview du 1er août 2006 62 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - FIGURE 39. : EXEMPLE DE DIAGRAMME ANALYTIQUE, NORTHERN OSAKA (SAITO) Source : MEXT, Evaluation intermédiaire des clusters, 2005 2-5-8 Évaluation finale (MEXT) L’évaluation finale des clusters innovants sera conduite sur un schéma similaire, d’enquête et d’audition dans le courant de l’année fiscale 2006 pour les 12 premiers clusters labellisés. Comme indiqué dans le paragraphe concernant la sélection des clusters innovants, le comité consultatif Committee for Regional Science and Technology Policy Promotion, du SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY PROMOTION BUREAU (MEXT) participe aux évaluations. A ce stade, les responsables du MEXT que nous avons rencontrés insistent néanmoins sur le fait que ces évaluations ne sont pas le moteur décisif de la continuité ou non du programme. La deuxième phase des clusters innovants donnera probablement lieu à quelques ajustements, car il serait trop ambitieux d’affirmer que chaque cluster a conduit son programme à la perfection. Néanmoins, les évolutions du marché seront également prises en compte pour donner priorité aux thèmes prometteurs1. Le MEXT indique que le budget a atteint son seuil maximal et qu’une augmentation du nombre de cluster (ou du budget global) ne semble pas à l’ordre du jour. 1 tel que l‘agri-business par exemple 63 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 3 AUTRES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT REGIONAL Les politiques des clusters du MEXT et du METI décrites dans les Chapitres précédents, et les clusters labellisés par ces deux Ministères, font l’objet central de cette étude. Il semble néanmoins utile, dans un souci de compréhension globale de la politique de promotion régionale de l’économie et de la S&T au Japon, de mentionner brièvement dans ce chapitre d’autres programmes identifiés lors des recherches. Les budgets alloués à ces programmes bénéficient d’une certaine façon également au développement des clusters. 3-1 PROGRAMMES DU MEXT Le budget global du MEXT, alloué à la promotion de la S&T régionale est réparti entre les activités gérées par le MEXT, et celles gérées par la JST. Parmi les activités gérées par le MEXT, le budget accordé au « Knowledge Cluster » représente environ 42 % de ce budget global. Le CITY AREA1 est également une initiative du MEXT transposant le concept de développement de sujets prometteurs de recherche dans une politique industrielle régionale tenant compte des caractéristiques régionales et urbaines. Ce programme implanté en 2002 qui s’appuie sur les compétences des universités, bénéficie d’environ 15 % du budget global du MEXT dédié au développement de la S&T régionale. Les grands axes de recherche du CITY AREA sont centrés sur les quatre domaines clés du Plan Cadre de la politique S&T du Japon, ainsi qu’un axe englobant les « autres domaines » : • Sciences de la vie • IT • Environnement • Nanotechnologie, matériaux • Autres Depuis la mise en vigueur du programme CITY AREA 2 , dix-neuf zones ont bénéficié d’un cycle complet de subventions (2002-2005). Les subventions sont classées en trois catégories selon la phase de développement du projet proposé : 1 Cooperation for Innovative Technology and Advanced Research in Evolution Area 2 Nous n’avons pas identifié de documentation autre qu’en langue japonaise sur ce programme. 64 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - • à hauteur de 50 millions de yen annuels (~365 000 euros) sur trois ans pour les projets de mise en place de partenariat et identification de thème de recherche ; • de l’ordre de 100 millions de yen annuels (~730 000 euros) sur trois ans pour les projets « généraux » s’implantant dans un environnement déjà stabilisé, s’articulant sur la recherche conjointe ; • enfin, 200 millions de yen annuels (~1,46 millions d’euros) sur trois ans pour le développement de projets accomplis dans le cadre de coopération « Industrie-Université-Gouvernement » dont les résultats s’avèrent d’importance stratégique pour l’innovation régionale. En 2004, le programme était en vigueur dans 37 zones simultanément. De façon identique aux clusters, ces programmes sont gouvernés par des organismes de promotion, fondations pour la promotion industrielle, centres de recherche ou TLO dans le cas de la ville d’Osaka par exemple. Ces organismes de promotion hébergent les bureaux de gouvernance du programme CITY AREA, et sont chargés de développer les réseaux « Industrie-Université-Gouvernement ». Nous présentons dans le tableau ci-dessous la composition du budget global 2005 du MEXT pour le développement de la S&T régionale (en millions de yen). PROGRAMME BUDGET ANNEE FISCALE 2005 (MILLIONS DE YEN) Gérés par le MEXT 14 055 1. Subvention aux activités de développement de la S&T régionale 13 600 Knowledge Cluster 10 000 CITY AREA 3 600 2. Aide aux collectivités régionales pour la mise en place des équipements nécessaires au développement de la S&T régionales1 380 3. Autres (non détaillé) 75 Gérés par JST 9 963 Développement de la recherche jointe régionale 4 675 RSP (Regional Science Promotion) 308 Soutien aux plates-formes régionales dans leurs démarches de propriété intellectuelle 4 980 Total 24 017 FIGURE 40. : BUDGET GLOBAL DU MEXT POUR LA S&T REGIONALE, 2005 Source : MEXT, 24 décembre 2004 1 Selon le MEXT (interview du 1er août 2006) cette aide n’est plus disponible en 2006 65 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 3-2 PROGRAMMES DU METI Nous avons évoqué, dans le paragraphe consacré au budget des clusters industriels, le fait que ce budget s’insérait dans une politique globale de développement régional. Nous présentons ci-dessous la composition du budget pour l’année fiscale 2007 selon les grands axes de ce programme. RUBRIQUE BUDGET ANNEE FISCALE 2007 (MILLIONS DE YEN) Renforcement de la régionalisation 55 990 1. Programme d’utilisation des ressources régionales 11 760 2. Promotion des mesures liées au développement des clusters * 28 190 3. Amélioration des outils de production des PME 13 440 4. Développement du tourisme (afflux de visiteurs) 600 5. Promotion de l’industrie des contenus (IT) 2 000 Formation des ressources humaines 3 870 Amélioration de l’environnement urbain 12 900 Infrastructure Industrielle 6 050 Total 78 810 FIGURE 41. : BUDGET GLOBAL DU METI POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE REGIONALE, 2007 Source : Regional Economy and Industry Group, METI, août 2006 * Note : Bien que ce budget soit établi par la même division que celle qui est en charge du développement des clusters industriels, ce tableau ne présente pas les rubriques budgétaires de la même façon et ne peut être mis en comparaison directe avec le tableau du budget des clusters. 66 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - POLITIQUE ET FONCTIONNEMENT DES CLUSTERS EN COREE 1 ÉMERGENCE DE LA POLITIQUE DES CLUSTERS EN COREE DU SUD La politique des clusters en Corée du Sud est liée à la mise en place de Plans quinquennaux pour le redressement du pays après la seconde guerre mondiale. «The 5-Year National Action Plan for Economic and Social Development » débute en 1961. Ce Plan est à l’origine de nombreux complexes industriels en Corée du Sud, dont le premier est historiquement Ulsan Industrial Complex, destiné à soutenir les exportations et l’industrie pétro-chimique dès 1962. Il convient de distinguer à ce stade en Corée du Sud plusieurs types de complexes industriels : • Les zones de libre-échange (FTZ) • Les complexes industriels d’exportation • Les complexes de machinerie • Les complexes chimiques généraux • Les complexes généraux • Les complexes privés • Etc. L’établissement des complexes industriels s’adapte aux nouvelles industries et suit les changements politiques et le développement économique du pays. C’est à partir de 1978, avec le Daedeok Science Town, que la Corée du Sud a utilisé pour la première fois le mot cluster, avec une orientation de cluster industriel, très tourné vers la R&D. A partir de 2000, la politique de cluster industriel devient une priorité politique nationale. Juste après son élection en 2003 le président NO met en place un comité 67 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - présidentiel de développement équilibré de la nation d’où germa un projet de clusters innovants pour la Corée. Dès 2004, le gouvernement concrétise ce projet et annonce la création de clusters innovants expérimentaux. Les grandes étapes du développement coréen sont résumées ci-dessous: Période Industrie Prioritaire Région Pétro-chimie Ulsan Textile-Couture Guro1 Métallurgie Pohang Machinerie Changwon Electronique Gumi 1980- Matériaux composites Banweol, Sihwa, Namdong 1990- Machinerie, équipements de transport Daebul, Gunsan, Asan 2004- Développement de l’innovation 7 clusters expérimentaux 1960- 1970- FIGURE 42. : ÉTAPES DU DEVELOPPEMENT EN COREE DU SUD Source : MOCIE, juin 2005 Nous passerons rapidement en revue dans ce premier paragraphe le contexte juridique et économique, ainsi que la politique en matière de recherche, qui ont conduit à la mise en place des clusters innovants en Corée du Sud. 1-1 POLITIQUE PUBLIQUE ET CONTEXTE JURIDIQUE 1-1-1 Économie d’exportation Dans les années 1960, la Corée du Sud s’oriente vers les exportations de produits manufacturés en tant que moteur d’accroissement de son autonomie nationale. 1962-1966 Le premier plan quinquennal s’inscrit dans une politique de soutien aux entreprises exportatrices et de la création en 1962 de la KOREA TRADE PROMOTION CORPORATION. Le KOREA EXPORT INDUSTRIAL COMPLEX CORPORATION est créé en 1964, suivi par l’implantation de quatre autres branches au niveau régional entre 1971 et 1990. 1966-1972 Le second plan quinquennal donne la place aux réformes, et en 1969 la Regional Industrial Development Law induit la formation de complexes industriels dans les capitales provinciales. Ces complexes sont également des tremplins vers la hausse des exportations de biens manufacturés et de machines. 1972-1976 Le troisième plan quinquennal s’inscrit dans une perspective à long terme basée sur l’industrie lourde et l’industrie chimique. 1 Guro a été transformé au début des années 2000 en Seoul Digital Industrial Complex (high-tech, knowledge, R&D, ventures, etc.) 68 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE En 1997, la Corée du Sud arrive au terme de son septième plan quinquennal, et se heurte à une crise majeure liée aux emprunts financiers auprès des banques étrangères des pays d’Asie. Le gouvernement coréen annonce la restructuration du système bancaire et des conglomérats (Jaebols). Par ailleurs, le gouvernement coréen réunit les entités du KOREA EXPORT INDUSTRIAL COMPLEX CORPORATION sous le KICOX, afin de fusionner les cinq différentes organisations qui géraient les complexes industriels nationaux par région. Le KICOX a pour objectif de gérer et développer les complexes industriels nationaux, et d’aider les entreprises qui y sont installées. 1-1-2 Le Cluster Act et les complexes industriels En mai 2002, le gouvernement entame une réforme de la loi « Distribution of Industry Act » pour aboutir à la « Activation of Industry and Factory Establishment Act » dit « Cluster Act » le 30 décembre de la même année. Les 3 grandes lignes du Cluster Act sont : • Système de concentration d’entreprises et promotion du développement, pour favoriser le rapprochement géographique et la création de réseaux, • Système d’aide à l’installation d’usines, pour en favoriser la création, • Ré-organisation de la réglementation de création d’usines, pour en faciliter l’implantation. A la fin 2003, la Corée du Sud comprend au total 535 complexes industriels répartis entre : • 35 complexes industriels nationaux (NIC) • 175 complexes industriels régionaux (RIC) • 315 complexes en zone rurale1 ou zone d’agriculture (AIC) • 6 complexes industriels uniquement pour les investisseurs étrangers (CEF) • 4 zones de libre-échange (FTZ) 1 Industrial Complex of Rural Areas ou Agricultural Industrial Complex 69 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 1-2 POLITIQUE DE LA COREE DU SUD EN MATIERE DE RECHERCHE 1-2-1 Le budget de dépenses en R&D Les dépenses en R&D en Corée du Sud ont augmenté de façon significative à partir des années 1990 (voir Figure 43) et se sont élevées à 26 728 milliards de wons en 2006 (~20,5 milliards d’euros). Les prévisions pour 2007 situent ces dépenses à environ 29 500 milliards de wons, soit 3,24% du PIB. Bien que le budget soit en augmentation constante, la part des dépenses de l’état reste encore limitée, comptant pour 23,9 % des dépenses totales, tandis que le secteur privé couvre 74 %1. Les projets de recherche sont traditionnellement financés par les grandes entreprises affiliées aux conglomérats (Jaebeol) tandis que la part des PME dans la recherche est encore restreinte. R&D / PIB (%) 35000 3,50% 30000 3,00% 25000 2,50% 20000 2,00% 15000 1,50% 10000 1,00% 5000 0,50% 0 0,00% 19 64 19 70 19 75 19 80 19 85 19 90 19 95 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 Unité: milliards won Dépense R&D FIGURE 43. : ÉVOLUTION DES DEPENSES EN R&D EN COREE DU SUD Source : divers, 2007 Comme on peut le voir sur la Figure 44, les dépenses intérieures brutes en R&D représentaient 2,64 % du PIB en 2003, positionnant la Corée du Sud au 6ème rang des pays de l’OCDE, derrière la Suède (4 %), la Finlande (3,48 %), le Japon (3,2 %), l’Islande (2,98 %) et les États-Unis (2,68 %). 1 Source : OCDE, Main Science and Technology Indicators, novembre 2005 70 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 4,5 Unité: % 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Suède Finlande Japon Islande Etats-Unis Corée du Sud Moyenne UE France FIGURE 44. : DEPENSES INTERIEURES R&D BRUTES PAR RAPPORT AU PIB (%) Source : OCDE, 2006 En 2005, les dépenses de l’état en R&D se sont élevées à 7 799,6 milliards de wons (~5,9 milliards d’euros) soit environ 4 % du budget total de l’état. Près de 80 % du budget de la recherche se répartit entre cinq ministères1 comme l’indique la Figure 45. Unité : milliards won 2002 2003 2004 2005 1 048 1 314 1 443 1 961 MND 768 786 797 929 MOE 681 688 771 878 MOCIE 997 1 251 1 390 1 767 31 677 664 697 2 617 1 799 2 017 1 567 MOST MIC Autres FIGURE 45. : REPARTITION ENTRE LES MINISTERES DU BUDGET R&D EN COREE DU SUD Source : MOST, juin 2005 La recherche fondamentale représente 19,5 % du budget de l’état, la recherche appliquée 27,9 % et la recherche pour le développement 52,6 %. Notons enfin que les GRI2 bénéficient de 43,1 % du budget de l’état pour leurs travaux de recherche, tandis que le reste du budget se répartit entre les instituts de recherche nationaux ou publics (8,7%), les universités (22,7%) et les industriels (16,6%). 1 MOST : MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MND : MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE, MOE : MINISTRY OF ENVIRONMENT, MOCIE : MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND ENERGY, MIC : MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATION 2 GRI : Government-funded Research Institutes 71 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 1-2-2 La politique en matière de Science et Technologie La Special Law for Science and Technology entérinée en 1997 met en place les grands principes du développement de la S&T actuelle : • Création d’un Conseil National de la S&T (NSTC) pour coordonner les activités inter-ministérielles. Ce conseil est présidé par le Président de la République. • Mise en place d’un Plan quinquennal pour l’innovation dans la S&T incluant des projets spécifiques en matière d’infrastructure et ressources humaines. • Accroissement du budget de la R&D. Parmi les changements importants qui suivirent, notons en 1999 la « loi GRI » (Law for establishment, Admnistration and Promotion of Governement-funded Research Institutes) qui fusionne les instituts de recherche rattachés aux ministères et les place sous la juridiction du Cabinet du Premier Ministre. Ces instituts, dont les effectifs sont diminués, sont remaniés en trois Research Council : • Korea Research Council for fundamental science • Korea Research Council for public welfare technology • Korea Research Council for industrial technology En 1999, de nouvelles orientations émanent des révisions apportées au plan quinquennal, mettant la priorité de la R&D gouvernementale sur les sciences futures comme avec le « 21st Century Frontier Program ». Au niveau des ressources humaines et de l’éducation, le Ministère de l’éducation lance le « Brain Korea 21 -BK-21 » destiné à rehausser la qualité de l’enseignement universitaire supérieur dans certains axes pointus de recherche. 1-2-3 Les grands axes de la politique innovatrice actuelle En octobre 2004, le gouvernement établit l’OSTI (Office of Science and Technology Innovation) au sein du MOST afin de coordonner les projets de recherche et développement de chaque ministère, ce qui se faisait auparavant de façon indépendante. Les budgets annuels de R&D sont définis en consultation avec le MBP1. Afin d’assurer la neutralité dans la coordination et l’allocation des budgets, l’OSTI se compose de 106 employés issus : • 40 % du MOST ; • 40 % des autres ministères ; • le reste venant du secteur privé. 1 Ministry of Planning and Budget 72 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - La hausse du budget de dépenses publiques en R&D prévue d’ici 2008 doit notamment contribuer aux programmes « New Growth Engine Programs » visant à développer l’innovation en Corée du Sud sous trois axes principaux : • « Large Scale national R&D Utilization Program » • « Next-generation growth engines » • « 21st century Frontier R&D Program ». Le premier programme est consacré à financer la commercialisation des technologies développées au niveau national, comme le train à grande vitesse de type maglev (sustentation magnétique), une usine de désalinisation, les traitements contre l’encéphalopathie, etc. Le « Next-generation growth engine » (moteurs de croissance pour les nouvelles générations) doit permettre de développer les technologies clés dans 10 domaines privilégiés: 1 les véhicules de prochaine génération 2 les semi-conducteurs de prochaine génération 3 la télécommunication mobile de prochaine génération 4 la domotique 5 les contenus numériques et solutions 6 les piles à combustible de prochaine génération 7 les robots intelligents 8 la TV et la diffusion numérique 9 les écrans 10 la bio-médecine Enfin, le « 21st century Frontier R&D Program » lancé en 1999 concerne 23 domaines de recherche essentiels pour assurer à la Corée du Sud une compétitivité à long terme. Ce programme permet notamment de soutenir les projets de recherche de longue haleine des industriels dont le financement ne peut être assuré entièrement par les entreprises privées. Parmi les secteurs prioritaires de ce programme, notons : • les nanotechnologies • les superconducteurs • les microprocesseurs intelligents • les robots intelligents Le rapport économique de l’OCDE de novembre 2005 mentionne néanmoins qu’en dépit des investissements dans la R&D (près de 3 % du PIB), il serait nécessaire 73 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - pour la Corée du Sud de « faire fructifier au maximum cet investissement en améliorant le système ». Ce rapport souligne les distorsions de l’implication du gouvernement dans les projets de recherche : « le gouvernement devrait mettre en place un dispositif souple de fixation des priorités afin de limiter les risques d’une recherche privilégiant les secteurs comme des moteurs de la croissance future ». Ce rapport évoque également l’amélioration nécessaire « des incitations à la R&D dans les universités », ainsi que plus « d’intégration des activités de R&D au niveau international » dans les facteurs pouvant contribuer à développer un cadre propice à l’innovation en Corée du Sud. 1-3 PRESENTATION GENERALE DES DIFFERENTES FORMATIONS DE CLUSTERS 1-3-1 Les complexes industriels Comme indiqué précédemment il existe plusieurs types de complexes industriels. Ce chapitre a pour objectif de mieux cerner ces complexes et la place qu’ils occupent dans l’économie coréenne. Les complexes industriels comptent pour 71,6 % du volume des exportations, 49,2 % de la production de l’industrie manufacturière et 37,6 % de l’emploi de l’industrie manufacturière de la Corée du Sud. Fin 2003, le pays comptait 535 complexes industriels qui embauchent environ 2,1% de la population totale. La Figure 46 ci-dessous dresse un bilan général de ces complexes industriels alors que la Figure 47 renseigne les domaines d’application des complexes les plus importants du pays. SURFACE NB . PRODUCTION EXPORTATIONS COMPLEXES (millions m²) ENTREPRISES (milliards €) (milliards €) NB . D’ EMPLOYES National 35 414 18 141 172 77,4 579 000 Régional 175 213 10 706 64,3 25,6 364 000 Zone rurale 315 46 4 525 15,3 3 113 000 Zone de libre échange 4 4 109 4,2 3,7 13 000 Zone d’investissement pour étrangers 6 -- -- -- -- -- 535 677 33 481 255,8 109,7 1 069 000 TYPE Total NB. DE FIGURE 46. : REPARTITION DES « COMPLEXES INDUSTRIELS » EN COREE DU SUD EN 2003 Source : MOCIE, décembre 2003 74 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE REGION NOM DU CLUSTER DOMAINE N : National, R : Regional IT/ Nano- Bio/ Electro. Materiaux Medical Pétrochimie Energie Séoul Seoul Digital N ◙ Incheon Namdong N ◘ Banweol N Sihwa N Paju Book City N Boen N Osong Biomedical N Daedeok Science Town N Gojung N ◙ Asan N ◘ Choonchun R ◙ Wonju R ◙ Gumi N Wolseong Nuclear Power N Pohang (Posco) N Gyeonggido Chungcheongb ukdo Daejeon Chungcheongn amdo ◘ bukdo Navale/ Automob. Textile Autres ◙ ◘ ◙ ◘ ◙ ◙ ◙ ◙ ◘ Gangwondo Gyeongsang Machinerie ◙ ◘ ◘ ◘ ◘ ◙ ◘ ◘ ◘ ◙ ◙ 75 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Ulsan Ulsan-Mipo N Busan MyeongjiNoksan N Changwon N Jeonju 1 & 2 R Gunsan N Gwangju Advanced Science N Posco Gwangyang N Yeosu N Gyeongsang nam-do ◘ Jeollanamdo ◙ ◙ ◘ ◘ ◙ ◘ ◙ Jeollabukdo Gwangju ◘ ◙ ◙ ◙ ◘ ◙ ◘ ◙ ◙ ◘ FIGURE 47. : SELECTION DE «COMPLEXES INDUSTRIELS» EN COREE DU SUD Source : JITEX, septembre 2006 Légende de la figure : ◙ 76 domaine prioritaire ◘ domaine secondaire CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - La sélection non exhaustive de la Figure 47 prend en compte l’importance des complexes industriels en fonction de leur envergure et notoriété, c’est pour cette raison que l’on retrouve à la fois des complexes nationaux et régionaux. La nomination nationale ou régionale d’un complexe industriel est parfois plus une question politique ou gouvernementale (dans un contexte de décentralisation) qu’une décision liée au domaine d’activité ou à l’importance économique du complexe. Ainsi, nous avons par exemple retenu dans ce tableau le cluster régional de Wonju, dans le domaine bio-médical, tandis que le complexe national de Paju, à proximité de la Corée du Nord, qui fabrique des meubles, n’a pas été listé. Fin mai 2006 il existe en Corée 38 complexes industriels nationaux (contre 35 en 2003) et 184 complexes industriels régionaux (contre 175 en 2003). Parmi les 38 complexes nationaux on différencie 2 types de complexes : • 24 complexes sont directement gérés par le KICOX1 qui possède 5 agences nationales (Gyeongin, Seobu, Jungbu, Dongnam, Seonam) et un siège social à Séoul. Ces 24 complexes nationaux sont des zones industrielles au sens large, c'est-à-dire une zone géographique qui comprend plusieurs entreprises dans un ou plusieurs domaines d’activités ; • Les 14 autres complexes, bien que portant le nom de « complexes industriels nationaux » ne sont pas gérés de la même façon que les 24 premiers. Certains complexes sont gérés par le gouvernement local de la région (décentralisation du pouvoir), d’autres sont gérés par des entreprises publiques comme le KEPCO 2 ou le KNOC 3 (raffineries ou sites de production d’électricité par exemple). Ainsi compte tenu du nombre important de complexes industriels, il n’est pas possible de tous les référencer. Une carte indiquant le nombre de complexes par catégorie et par région peut être visualisée sur le site Web d’e-cluster : http://english.e-cluster.net/. Il est important cependant de préciser que la mise à jour de la version anglaise du site e-cluster n’est pas faite aussi régulièrement que la version coréenne. Les sources coréennes ayant été privilégiées pour la rédaction de ce rapport, il peut exister une petite différence sur le nombre de complexes annoncés. 1 Korea Industrial Complex Corporation 2 Korea Electric Power Corporation 3 Korea National Oil Corporation 77 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - FIGURE 48. : CARTE DES PRINCIPALES VILLES DE COREE DU SUD CONCERNEES PAR LA POLITIQUE DE COMPLEXES INDUSTRIELS Source : e-cluster, mai 2006 1-3-2 Les clusters innovants expérimentaux En avril 2003, peu de temps après l’arrivée au pouvoir du Président NO Muhyeon (nouvelle orthographe romanisée de ROH Moo-hyun), un comité consultatif, le PCBND (Presidential Committee on Balanced National Development), a été créé sur ordre présidentiel pour soutenir sa politique nationale en matière de développement équilibré. En décembre 2003, le comité a entériné l’acte 7061 qui pose les fondements de la politique nationale de développement à long terme. Une série d’articles de cet acte qui entre en vigueur en janvier 2004 conduisent à l’élaboration de la politique de clusters régionaux innovants : • Mise en place d’un système régional innovateur (art. 10) • Sélection et promotion d’industries régionales stratégiques (art. 11) • Promotion des universités et de la science et la technologie au niveau régional (art. 12 et 13) • Décentralisation des institutions publiques et des universités (art. 18 et 19) • Mise en place d’accords d’investissements pour le développement régional (art. 20) En juin 2004, le comité lance de projet de développement de 6 clusters innovants expérimentaux (Changwon, Gumi, Ulsan, Banweol- Sihwa, Gwangju et Wonju) auxquels est ensuite venu s’ajouter Gunsan. 78 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Les tableaux suivants apportent quelques informations générales sur ces 7 complexes industriels dont sont issus les clusters innovants, leurs caractéristiques détaillées étant présentées dans la cartographie des clusters coréens. NOM DU CLUSTER VOLUME D’AFFAIRES DOMAINE NB. D’ PRINCIPAL ENTREPRISES EXPORTATIONS (en milliards €) NB. D’ EMPLOYES (en milliards €) Changwon Machinerie (58%) 1 294 18,24 6,47 73 000 Gumi IT/Electro. (33%) 714 27,36 20,8 68 000 Ulsan Automobile (33%) 780 52,44 25,2 97 000 BanweolSihwa Machinerie (43%) 6 066 19 5,33 119 000 Gwangju IT/Electro. (53%) 156 1,52 1,23 5 000 Wonju Equipements médicaux 32 0,029 0,012 480 Gunsan Automobile 67 1,21 0,91 6 000 9 109 120,3 59,9 368 000 Total GENERE FIGURE 49. : TABLEAU DESCRIPTIF DES CLUSTERS INNOVANTS (DONNEES 2003) Source : KICOX, décembre 2003 Les axes prioritaires de ces clusters sont définis dans la Figure 50 ci-dessous. VISON AXES DE DEVELOPPEMENT EXEMPLES Changwon Machinerie de haute technologie Développement de machines de nouvelle génération Robots, batteries de nouvelle génération Gumi Leader en électronique et TIC Mettre en place la zone Digital IT/Electronique TV numérique, écran TFTLCD Ulsan Equipementier automobile global Créer l’Auto Valley coréenne Automobile du futur (assemblage modulaire) BanweolSihwa Fourniture de matériaux de haute technologie Mise en place d’un cluster de petite taille adapté aux entreprises Optique de haute précision, nano technologies Gwangju Leader en optique et photonique Collaboration Entreprises Universités en se focalisant sur le domaine optico-électronique LED Wonju Matériel médical de pointe Installation de leader de l’industrie médicale de pointe Instruments médicaux électroniques Gunsan Composants automobiles et mécaniques Hub automobile de la côte ouest coréenne FIGURE 50. : LES CARACTERISTIQUES DES CLUSTERS INNOVANTS EXPERIMENTAUX Source: PRESIDENTIAL COMMITTEE ON BALANCED NATIONAL DEVELOPMENT & MOCIE, juin 2004 79 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Les prévisions de développement sur 10 ans des clusters innovants en termes de volume d’affaires, d’exportation et d’emploi sont indiquées dans la figure cidessous : Volume d’affaires (milliards €) Exportation (milliards €) Nombre d’employés 2003 2008 2013 106,4 190 349,6 54,94 95,12 159,06 350 000 390 000 430 000 FIGURE 51. : OBJECTIFS ECONOMIQUES DES CLUSTER INNOVANTS Source : KICOX, mai 2006 Le KICOX a été sélectionné pour promouvoir ces 7 clusters expérimentaux en collaboration avec les gouvernements régionaux, le SBC (SMALL BUSINESS CORPORATION), le KOTRA1, TP (TECHNO PARK), etc. En mars 2005, le comité consultatif a instauré les comités de coordination régionaux pour la mise en place de la politique des clusters industriels innovants. FIGURE 52. : SCHEMA D’ORGANISATION DU PROJET DE «CLUSTERS INNOVANTS » Source : KICOX, mai 2006 Début 2007, les clusters innovants expérimentaux ne sont toujours qu’au nombre de 7, mais certains autres complexes industriels sont proposés par le PCBND comme candidats à la labellisation. Cinq postulants en particulier se détachent, mais n’ont jusqu’à maintenant pas obtenus le statut : 1 Korea Trade-Investment Promotion Agency 80 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - • Osong Bio Cluster, n’est pas officiellement labellisé mais semble faire partie des plus probables pour les années à venir. Ce « Cluster » (qui n’en est donc pas réellement un pour le KICOX) est financé pas le Ministère de la Santé Publique et la province de ChungCheongBuk dont la ville d’Osong fait partie. N’étant pas labellisé cluster, il ne peut pas recevoir les fonds publics prévus par la loi sur les clusters, mais il reçoit des fonds qui sont en fait compris dans le budget du Ministère de la Santé. Les informations que nous avons obtenues indiquent que le KICOX ne souhaiterait pas le voir labellisé comme Cluster Innovant à ce stade, ne satisfaisant pas à toutes les conditions nécessaires pour être labellisé (un cluster innovant devant avoir un tissu collaboratif entre des entreprises, des universités et des centres de recherches). La région de ChungCheongBuk pousse pour faire labelliser son Bio Cluster d’Osong, si bien que le gouvernement serait en train d’étudier la création d’une loi et d’un bureau de direction spécial pour administrer ce Bio Cluster et le financer, sans passer par le KICOX qui n’en voudrait pas sous sa tutelle. • Daedeok Cluster, n’est pas non plus labellisé Cluster Innovant, semble-t-il par le fait qu’il n’y ait presque que des centres de recherche à Daedeok, en nombre trop important en tout cas par rapport au nombre d’usines et à la valeur industrielle. Comme évoqué précédemment, Le KICOX ne soutient que des candidats qui ont un tissu industriel équilibré par rapport au nombre d’universités et de centres de recherche. Daedeok Science Valley est financé majoritairement par le Ministère des Sciences et des Technologies (le MoST), de plus certains centres de recherche de cette zone (comme l’ETRI par exemple) sont financés pas d’autres Ministères (Le Ministère des télécommunications dans le cas de l’ETRI). Comme pour Osong, le gouvernement du président NO pourrait essayer de faire administrer la zone par un autre organisme que le KICOX et avec d’autres fonds que ceux réservés au développement des 7 Clusters Innovants. • Suweon. Le gouvernement semble contre sa labellisation en Cluster Innovant car il y a une trop forte concentration d’entreprises et particulièrement d’entreprises du groupe SAMSUNG. Le gouvernement semble laisser le Cluster de Suweon prendre forme avec des fonds privés (de SAMSUNG évidemment), mais refuserait de soutenir cette zone avec des fonds publics. • Paju est dans la même situation que Suweon, avec une concentration d’entreprises liées à LG PHILIPS, où se trouve en particulier son usine d’écrans plats de 7ième génération. • Pohang, est le berceau du groupe POSCO, le principal fabricant d’acier coréen. Cette zone comporte tant des industries que des universités (dont une des meilleures universités de technologies de Corée, PosTech) et des centres de recherche. Mais le problème est que, pour les mêmes raisons que Suweon et Paju, les industries présentent sont essentiellement rattachées à POSCO. Seuls des fonds privés pourraient donc à l’heure actuelle favoriser le développement de ce cluster. Dans l’autre sens, certains complexes pourraient obtenir le statut de Cluster Innovant de la part du KICOX mais ne répondent pas aux critères de 81 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - développement équilibré du PCBND. C’est le cas par exemple de la zone de Guro, où se trouve la Seoul Digital Valley, mais sa localisation en plein cœur de la capitale ne répond pas aux objectifs de développement territorial du PCBND. Les résultats de l’élection présidentielle de décembre 2007 pourraient, selon le parti qui prendra le pouvoir, avoir des conséquences sur les orientations voire l’existence même du PCBND et faire ensuite évoluer le nombre de Clusters Innovants en Corée du Sud. 1-3-3 Daedok : « zone spéciale de R&D » Parmi les diverses mesures prises par le comité consultatif pour développement national équilibré (PCBND), notons une attention particulière portée sur le développement de la recherche dans la zone de Daedeok, mentionnée dans le chapitre précédent. En mars 2004, Daedok a été nommé « zone spéciale de R&D », et l’acte pour la promotion de la R&D à Daedok en décembre 2004 a entériné le développement spécifique de cette zone. Daedeok Science Town comprend 13 laboratoires de recherche gouvernementaux dont notamment l’ETRI1 et le KRICT2, 3 laboratoires de recherche privés dans le secteur de la chimie, 3 universités dont KAIST3, etc. Cela englobe plus de 200 000 chercheurs et 500 000 habitants en 2000. En 2005, Daedeok Science Town, Daejeon Industrial Complex ainsi que Daedeok Techno Valley se sont associé pour de devenir Daedeok Innopolis. 1-3-4 Projet e-cluster Le projet « e-cluster » vise à promouvoir la coopération entre le monde de l’enseignement et de la recherche et l’industrie via l’échange de ressources humaines qualifiées, de matériels, de technologies, etc. Une banque de données entre les entreprises, les universités, les laboratoires de recherche et les organisations d’aide concernées a été mise en place sous l’impulsion du MOCIE4 depuis 2004. Le projet comporte également des supports à la gestion d’entreprise : fonds, comptabilité, lois, emploi, etc. Il s’intègre dans la stratégie nationale de développement national équilibré et doit dynamiser les échanges entres clusters. La mise en place du projet e-cluster est planifiée en trois phases : 1 Electronics and Telecommunications Research Institute 2 Korea Research Institute of Chemical Technology 3 Korea Advanced Institute of Science and Technology 4 Ministry of Commerce, Industry and Energy 82 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - PHASE I 2004-2005 Mise en place du concept et de la structure de base – services, référencement de l’industrie régionale PHASE II 2006-2007 Extension du modèle PHASE III 2008-2009 Achèvement de la mise en place des services et amélioration. Augmentation du nombre d’utilisateurs, renforcement des relations entre les acteurs, etc. FIGURE 53. : PHASES DE MISE EN PLACE DU PROJET E-CLUSTER Source : KICOX, mai 2006 Le site d’accueil http://english.e-cluster.net/ en vigueur depuis 2005 permet d’effectuer des recherches au sein de la banque de données (spécialistes, équipements de R&D co-utilisables, etc.). FIGURE 54. : PAGE DU SITE E-CLUSTER, RECHERCHE DE MATERIEL DE R&D CO-UTILISABLE Source : E-CLUSTER, mai 2006 83 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Le KICOX intervient en tant qu’organisme de supervision et les 13 agences régionales du REGIONAL INNOVATION AGENCY soutiennent la gestion du projet. FIGURE 55. : SCHEMA D’ORGANISATION DES E-CLUSTERS Source : KICOX, mai 2006 84 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 2 LE FONCTIONNEMENT DES CLUSTERS EN COREE DU SUD 2-1 ORGANISMES DE GOUVERNANCE DES CLUSTERS INNOVANTS La direction générale des Clusters coréens est centralisée au KICOX à Séoul, où le bureau est composé d’une équipe de support aux Clusters et d’une équipe de développement des Clusters. La promotion des Clusters est quant à elle délocalisée au niveau des agences de développement. Les 7 agences locales de développement du KICOX impliquées dans le Cluster Act sont : Banwol-Sihwa, Gwangju, Ulsan, Gumi, Wonju, Changwon et Gunsan. La liste des directeurs d’agences régionales du KICOX avec leurs coordonnées est disponible en Annexe 3. Chaque agence locale de développement est constituée à peu près de la même façon et a des effectifs d’une vingtaine de personnes en moyenne. A la tête de chaque agence on retrouve des directeurs qui ont été en grande partie recrutés pour leurs compétences en administration et management dans le secteur public et universitaire. Assistés de directeurs adjoints ils sont responsables de plusieurs équipes : • Une équipe planning et évaluation en charge du planning et de l’évaluation interne du cluster • Une équipe d’administration du Cluster, présente seulement pour les Clusters de taille importante, en charge de la gestion du Cluster et de la coordination avec le KICOX • Une équipe de collaboration Universités/Entreprises en charge de favoriser les contacts et d’organiser des rencontres entre les entreprises présentes dans le Cluster et les universités de la région qui voudraient travailler avec les entreprises • Une équipe de création d’entreprises chargée d’aider les entreprises nouvelles à s’installer dans le Cluster • Une équipe de création d’usine qui vient en aide aux entreprises qui veulent créer une usine dans le Cluster • Une équipe support administratif chargée de venir en aide aux entreprises dans les méandres de l’administration coréenne • Une équipe support technique/technologique chargée d’apporter un avis scientifique sur les projets en cours. Cette description de postes n’est pas exhaustive et dépend de l’effectif des agences de développement locales. 85 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 2-2 COOPERATION ENTRE LES CLUSTERS Le site e-cluster précédemment mentionné a pour but d’encourager la coopération entre les clusters. Cette coopération ne pouvant être réellement sur des projets communs (les 7 clusters ont tous un domaine spécifique qui leur est propre) on parle plutôt d’une coopération matérielle (prêt de machines, de personnel, vente de matériels, etc.). Les partenariats internationaux étant supervisés par le KICOX, les clusters euxmêmes à travers leurs agences de développement n’ont pas à coopérer à ce niveau là. Lorsque qu’un partenariat est signé par le KICOX, il se charge lui-même de mettre en relation les clusters concernés par l’échange. Le dernier type de coopération qui pourrait exister est la coopération entre les 7 clusters innovants, dont certains manquent cruellement de moyens de développement, et la « Techno Valley » de Daedeok. Comme expliqué auparavant Daedeok est une zone où se concentrent une multitude d’universités, d’instituts de recherche et de laboratoires ; c’est en quelque sorte un vivier qu’il faut connecter aux industries. Daedeok ne pouvant devenir un cluster industriel innovant dans le même sens que les autres clusters, il peut cependant apporter ses compétences aux clusters innovants coréens. 2-3 AUTRES ORGANISMES DE SOUTIEN A LA POLITIQUE DES CLUSTERS Différents organismes jouent un rôle important dans la politique nationale de développement des clusters. Les principaux sont présentés ci-dessous, de façon non exhaustive : • Le KOTRA1 était initialement l’agence de promotion du commerce coréen. Créé en 1962, il a été renommé en 1995 en agence de promotion de l’investissement et du commerce coréen. Doté d’un réseau d’agences dans plus de 75 pays le KOTRA poursuit son but d’améliorer la prospérité nationale et la compétitivité internationale des entreprises coréennes. • Le MOCIE2 est le ministère responsable de toutes les décisions importantes concernant l’industrie, le commerce, l’énergie et les ressources naturelles. Ministère créé en 1948 sous le nom de ministère du Commerce, il a subit de grandes modifications pour s’adapter à une économie coréenne qui a énormément changé depuis 40 ans. • Le SBC3 créé en 1979 est une agence gouvernementale à but non lucratif qui a pour objectif de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de promotion des petites et moyennes entreprises. Le SBC contribue au développement des Clusters à travers ses centres régionaux. • Le KCCI4 est la plus grande organisation économique privée de Corée qui comprend 45 000 membres répartis sur 71 chambres. L’objectif majeur du 1 Korea Trade-Investment Promotion Agency 2 The Ministry Of Commerce, Industry and Energy 3 The Small Business Corporation 4 The Korea Chamber of Commerce and Industry 86 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - KCCI est de promouvoir l’amélioration et le développement du commerce et de l’industrie coréenne. • Le PCBND1 créé le 7 avril 2003 par le président NO Muhyeon fraîchement élu, est le comité qui a été chargé de démarrer le projet Clusters en Corée et qui actuellement a pour but d’équilibrer le développement national coréen. • Le NEIRI 2 dépend directement du PCBND et a pour but de promouvoir l’innovation régionale. 2-4 BUDGET DES CLUSTERS 2-4-1 Règles générales de financement Pour un financement juste et équilibré des 7 clusters industriels innovants, il a été décidé d’attribuer le même budget public pour chaque cluster. Chaque cluster s’est vu attribuer : • Pour l’année fiscale 2005 : 4 milliards de Wons (~3 millions d’euros) • Pour l’année fiscale 2006 : 5,3 milliards de Wons (~4 millions d’euros) Le budget alloué aux clusters pour l’année 2005 s’élève donc à un peu plus de 21 millions d’euros et à plus de 28 millions d’euros pour l’année 2006. Le comité consultatif pour le développement national équilibré (voir Figure 52) calcule le budget nécessaire qui est ensuite voté à l’Assemblée Nationale Coréenne. Après approbation par l’Assemblé le budget est transmis au KICOX qui le divise équitablement entre les 7 agences régionales de développement. A l’heure actuelle les clusters sont financés à 100% par la subvention de l’état, il ne nous a pas été mentionné de quelconques financements privés, que cela soit par un système de cotisation à l’agence de développement ou bien d’un financement direct par une grande entreprise. Cependant le KICOX n’exclut pas l’idée de financer une partie du projet Cluster avec des fonds privés mais la méthode reste encore à définir. Cependant, connaissant la puissance financière de certains grands groupes coréens (les Jaebeols) il est peut être raisonnable de maintenir le financement public de ces clusters qui garantit une division équitable des fonds, ou alors autoriser un financement privé mais au niveau national (à travers le KICOX) et non pas régional (directement aux agences locales de développement). 2-4-2 Programmes d’aides financières aux entreprises Les entreprises peuvent recevoir des subventions en fonction du type de projet qu’ils lancent. Le KICOX a ainsi défini plusieurs catégories de projets avec le financement maximal possible. La Figure 56 résume les 13 catégories de projets susceptibles de recevoir une aide de la part du KICOX. 1 The Presidential Committee on Balanced National Development 2 The National Educational Institute for Regional Innovation 87 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Le financement annuel public maximum par entreprise est de 200 millions de KrW (152 000 €). En cas de succès reconnu du projet l’entreprise qui a reçu le financement public doit en rembourser 20% sous 3 ans pour aider au financement d’autres projets. Par contre en cas de malversation l’entreprise doit rembourser toute l’aide publique reçue et est privée de financement public pendant une période de 3 ans minimum. 88 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE TYPE DE PROJET OBJECTIFS DE LA SUBVENTION PRISE EN CHARGE KICOX 1 Projet de développement technologique appliqué Développer une technologie essentielle et révolutionnaire pour contribuer à la promotion du cluster et de l’industrie 75% maximum des frais avec un plafond de 200 millions de KrW (152 000 €) 2 Projet de support d’industrialisation de technologies déjà développées Appliquer une technologie déjà développée auparavant par une université, un institut de recherche ou une autre entreprise et l’industrialiser 75% maximum des frais avec un plafond de 100 millions de KrW (76 000 €) 3 Projet de support à la réalisation de prototypes Une fois le développement terminé, prendre en charge une partie des frais liés à la réalisation de prototypes 70% maximum des frais avec un plafond de 50 millions de KrW (38 000 €) 4 Projet de tests ou d’analyses pour l’amélioration du produit Soutenir les PME dans leur démarche d’amélioration du produit en mettant en relation avec un institut, une université ou une autre entreprise 80% maximum des frais avec un plafond de 10 millions de KrW (7 600 €) 5 Projet de dépôt de brevet d’invention ou de perfectionnement Soutenir les entreprises dans leur démarche de dépôt de brevet Plafond de 10 millions de KrW par société (7 600 €) 6 Projet de standardisation internationale d’un produit Soutenir les entreprises qui veulent exporter leur produit 70% maximum des frais avec un plafond de 20 millions de KrW (15 200 €) 7 Projet d’amélioration du design du produit ou de l’emballage Améliorer le design 70% maximum des frais avec un plafond de 30 millions de KrW (22 800 €) 8 Développement d’un projet « recommandé » Prise en charge de projets jugés nécessaires par les responsables des agences de développement locales 70% maximum des frais avec un plafond de 30 millions de KrW (22 800 €) 9 Formation adaptée du personnel Soutenir les entreprises dans leur démarche de formation du personnel pour répondre le mieux possible aux attentes du marché 70% maximum des frais avec un plafond de 30 millions de KrW (22 800 €) 10 Co-marketing Soutenir et promouvoir le co-marketing 10 millions KrW maximum par société (7 600 €) 11 Recherche de marchés internationaux Soutenir la participation des entreprises à des expositions internationales, la publicité sur le marché international, etc 80% maximum des frais avec un plafond de 10 millions de KrW (7 600 €) 12 Résolution des problèmes Soutenir les entreprises à résoudre leurs problèmes en faisant appel aux experts des agences de développement 90% maximum des frais avec un plafond de 8 millions de KrW (6 080 €) FIGURE 56. : AIDES ACCORDEES EN FONCTION DU TYPE DE PROJET Source : KICOX, mai 2006 89 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 2-5 OUTILS D’EVALUATION DES CLUSTERS INNOVANTS Le projet de clusters innovants coréens étant très jeunes (les agences régionales de développement ont toutes été créées au mois d’avril 2005), il n’a pas encore été mis en place d’outils d’évaluation de ces clusters. Les seuls chiffres et outils qui sont disponibles actuellement sont des outils d’évaluation des complexes industriels qui ne prennent pas en compte le paramètre d’innovation du projet coréen. Les premières informations et documents concernant l’évaluation des clusters devraient être publiés à la fin de l’année 2006 selon le KICOX1. 1 Entretien avec le KICOX – septembre 2006 90 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - CARTOGRAPHIE ET POSITIONNEMENT DES CLUSTERS 1 CARTOGRAPHIE DES CLUSTERS JAPONAIS ET COREENS Une cartographie détaillée des clusters japonais (clusters industriels du METI et clusters innovants du MEXT) et des 7 clusters industriels innovants coréens est proposée dans la 2ème partie de ce rapport. Chaque cluster est présenté et analysé sous forme de fiche, où l’on retrouve systématiquement des informations sur : • Les caractéristiques générales du cluster (domaine principal, structure géographique, relations avec d’autres clusters, insertion dans le contexte industriel préexistant,…) ; • Les structures de gouvernance (composition, coordonnées, contacts clés) ; • Les principaux acteurs (entreprises membres, universités, instituts, TLO, incubateurs,…) ; • Les priorités thématiques et grands axes des projets de recherche ; • Les diagrammes d’évaluation (si disponibles), • Les résultats chiffrés et retombées économiques connus ; • Les objectifs établis par les Ministères respectifs en charge de leur développement ; • Les actions menées dans le cadre d’échanges au niveau international ; • Et une analyse des forces (stratégie, potentiel technologique, positionnement international,…) et faiblesses (concurrence, aspects organisationnels,…). 91 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 2 POSITIONNEMENT ET EVALUATION DES CLUSTERS La cartographie des clusters est complétée dans ce chapitre par une recherche d’évaluation et de hiérarchisation des clusters pour permettre une visualisation rapide de leur positionnement en termes de développement d’activités et d’ouverture à l’international. Au travers d’une représentation sous forme de matrice, les décideurs impliqués dans les pôles de compétitivité français pourront ainsi, par domaine, apprécier le positionnement relatif des différents clusters japonais et coréens et alimenter leur réflexion quant aux perspectives de collaboration. Des variables quantitatives et qualitatives ont été utilisées pour noter les clusters sur les critères permettant de les positionner sur la matrice. La diversité des sources utilisées et la non disponibilité de certaines informations (évaluations non réalisées par le MEXT pour les clusters les plus récents, de même pour les clusters coréens) ne permettent pas à ce type de représentation graphique de constituer un résultat « robuste ». Ces matrices apportent plutôt une vision d’ensemble de la situation. Le lecteur se reportera ensuite aux fiches détaillées (2ème partie de ce rapport) pour recueillir sur le cluster l’intéressant des informations plus précises sur la nature de ses projets, et ainsi apprécier le potentiel de complémentarité pour sa stratégie de partenariat. 2-1 METHODOLOGIE Chaque cluster a été positionné sur une matrice selon trois critères, pour lesquels une note a été attribuée : • en abscisse, le développement des activités du cluster ; • en ordonnée, son ouverture à l’international ; • la grosseur des bulles, représentative de la taille des clusters (nombre d’entités membres). Les domaines retenus pour distinguer les différents clusters sont : • Biotechnologies • Biomédical • TIC • Nanotechnologies • Energie et Environnement • Industrie 92 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 2-1-1 Axe des abscisses : développement des activités En abscisse, une note de 0 à 10 permet d’apprécier le niveau de développement de l’activité du cluster et ses performances. Ce critère composite a été calculé sur la base d’éléments chiffrés issus des évaluations officielles les plus récentes des clusters. Dans le cas du Japon, 50% de la note est issue de la note globale de satisfaction donnée par les entreprises membres et entités associées lors de l’enquête d’évaluation menée par les Ministères de tutelle. Nous rappelons que cette note couvre en particulier le niveau technique du cluster (R&D), son potentiel de formation, sa capacité de gestion et de promotion, le réseautage, la commercialisation, etc. D’autres indicateurs quantitatifs issus des évaluations ont été intégrés pour compléter la note : indices de performance économique (pourcentage de sociétés membres ayant augmenté leurs ventes, profits ou effectifs), indices de développement (nouveaux travaux de recherche, commercialisation de nouveaux produits, introduction de nouvelles technologies, et nouvelles prestations de services développées par entreprise), brevets et publications (nombre moyen de brevets déposés et de publications par entité). Si les indicateurs utilisés pour la notation des clusters METI et MEXT sont assez similaires, il n’en est pas de même pour la Corée où aucune évaluation aussi poussée n’a pour le moment été réalisée par le KICOX. Le seul critère que nous avons pu utiliser pour les clusters industriels innovants de ce pays concerne le pourcentage de projets réussis. La position relative des clusters coréens sur les matrices, au niveau de l’axe des abscisses, est donc à prendre avec précaution. Pour cette raison, les bulles des clusters coréens ont toutes été entourées d’un trait pointillé, au lieu d’un trait plein. Un trait pointillé a de même été utilisé pour les 3 clusters MEXT les plus récents qui n’avaient pas encore été évalués fin 2006 : Ishikawa High Tech Sensing Cluster, Gifu/Ogaki Robotics Advanced Medical Cluster et Yamaguchi Ube Medical Innovation Cluster, tous trois œuvrant dans le domaine Biomédical 2-1-2 Axe des ordonnées : ouverture à l’international En ordonnée, une note de 0 à 10 permet d’apprécier le degré d’ouverture à l’international du cluster. Plus la note est élevée, plus le cluster semble ouvert à des perspectives de collaborations internationales, alors que pour les notes plus basses les clusters semblent, pour l’instant, privilégier leurs partenariats au niveau national. Ce critère a été calculé sur la base d’appréciations qualitatives des indicateurs suivants : • le développement de relations internationales est-il un axe stratégique du cluster ? • des MOU ont-ils été signés ou des partenariats engagés avec des clusters étrangers ? 93 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - • les pays cibles de l’ouverture internationale sont-ils restreints au pourtour asiatique ou intègrent-ils déjà des pays occidentaux ? • le cluster dispose-t-il d’un site web en anglais ? • le territoire du cluster est-il plus ou moins enclavé ? Une pondération plus importante a en outre été donnée aux trois premiers indicateurs dans la note finale de ce critère. L’évaluation de ce critère a été réalisée de manière similaire pour les clusters japonais et coréens, les résultats sur cet axe sont donc plus directement comparables sur une même matrice. 2-1-3 Importance des bulles : taille des clusters Le dernier axe de lecture des matrices concerne la grosseur des bulles représentant chaque cluster. Celle-ci est fonction de la taille des clusters, en terme de nombre d’entreprises membres et d’universités affiliées. Cinq tailles différentes ont été retenues, dont les seuils ont été calculés selon la répartition statistique de l’ensemble des clusters étudiés : • taille 1 : moins de 29 entités affiliées (le minimum étant de 7, pour le Takamatsu Rare Sugar Biocluster du MEXT) ; • taille 2 : entre 29 et 96 entités affiliées ; • taille 3 : entre 97 et 212 entités affiliées ; • taille 4 : entre 213 et 368 entités affiliées ; • taille 5 : plus de 368 entités affiliées (le maximum étant de 7 490 pour BanwolSihwa en Corée). Ce critère, tel que défini, est comparable entre les différents types de clusters. De par leur nature, il est logique de constater que les clusters MEXT sont généralement plus petits (taille 1 ou 2), et ceux du KICOX en moyenne plus gros (4 clusters sur 7 sont de taille 5). Ce critère est cependant purement indicatif et ne saurait être directement représentatif de l’intérêt ou non à engager un partenariat avec le cluster. Nous n’avons volontairement pas retenu le chiffre d’affaires généré par le cluster comme critère indicateur de la taille de celui-ci, la comparaison étant alors plus difficile entre des clusters innovants comme ceux du MEXT et des clusters industriels ayant plus de vocation commerciale comme ceux du METI ou du KICOX. 2-1-4 Interprétation de la matrice Sous réserve d’investigations plus détaillées, on peut globalement interpréter le positionnement des clusters sur la matrice selon quatre zones : • Zone I : clusters ayant le meilleur positionnement et donc potentiellement les plus attractifs dans leur domaine pour des perspectives de collaborations. Ces 94 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - clusters allient des indices montrant un développement important de leur activité, avec un fort degré d’ouverture à des échanges internationaux. • Zone II : clusters particulièrement ouverts à des échanges internationaux mais dont les indices de développement d’activité sont moyens ou faibles. Il sera important pour ces clusters de se reporter aux sous-critères qui ont abouti à une note relativement faible en abscisse et de recueillir dans les fiches détaillées toutes les informations relatives à leurs activités. • Zone III : clusters ayant obtenu de bons indices de développement d’activité mais dont le degré d’ouverture à l’international est plus faible que ceux de la Zone I. Peuvent se retrouver dans cette zone des clusters attractifs mais privilégiant à ce stade le développement de leur R&D et la structuration de leur réseau au niveau national. Ces clusters sont à surveiller, l’ouverture à l’international pouvant devenir une priorité dans les années à venir. • Zone IV : clusters dont les indices de développement d’activité sont plutôt faibles (à relativiser selon les sous-critères), et qui sont, à ce stade, peu ouverts à l’international. Ouverture internationale 10 II I IV III 5 0 0 5 10 Développement des activités 2-1-5 Autres remarques Pour faciliter le repérage des différents clusters, un numéro leur a été arbitrairement attribué, dans l’ordre des fiches détaillées de la 2ème partie de ce rapport. Il faut par ailleurs noter que pour les clusters industriels du METI, la dénomination utilisée dans les matrices correspond aux clusters existant en fin de Phase I. Les données utilisées pour la notation du critère « développement des activités » proviennent en effet de l’évaluation qui a eu lieu à cette période. En conséquence, quelques clusters insérés dans les matrices ont depuis été réorganisés, mais les 95 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - commentaires associés préciseront la nouvelle dénomination utilisée dans les fiches ou les regroupements qui ont pu avoir lieu pour la Phase II. En outre, les sous-clusters des méga-clusters comme Kanto Regional Industry Revitalization Project ayant été évalués séparément par le METI, cette distinction a été conservée dans les matrices. Enfin, les clusters ont été autant que possible intégrés dans les matrices des différents domaines auxquels ils touchent (par leurs projets), même s’il ne s’agit pas du domaine principal de référence. Ainsi, par exemple, les clusters MEXT Sendai Cyber Forest et Toyama Medical Bio Cluster ont été insérés dans la matrice des clusters nanotechnologies, même si leur domaine principal de référence est respectivement TIC et Biotechnologies. 2-2 CLUSTERS BIOTECHNOLOGIES Le secteur des biotechnologies est manifestement l’un des plus ouverts à l’international parmi les différents domaines référencés. Ainsi, 6 clusters sur les 9 étudiés sont déjà plutôt avancés dans leurs démarches internationales, et 3 d’entre eux se situent clairement dans la Zone I de la matrice. 10 METI 17 MEXT 12 METI 2 - Hokkaido Super Cluster Promotion Strategy Bio METI 2 Ouverture internationale METI 10 - Fostering Bio-ventures METI 13 - Tokai Bio Factory Project METI 13 MEXT 11 METI 17 - Kansai Bio Cluster Project MEXT 3 - Toyama Medical Bio Cluster 5 METI 10 MEXT 11 - Northern Osaka (SAITO) Biomedical Cluster MEXT 12 - Kobe Translational Research Cluster MEXT 13 - Hiroshima Biocluster MEXT 16 - Takamatsu Rare Sugar Biocluster MEXT 13 MEXT 16 MEXT 3 0 0 5 10 Développement des activités Parmi les clusters industriels du METI, le Hokkaido Super Cluster Promotion Strategy Bio (METI 2) sort du lot. Le développement de relations internationales fait partie des priorités de ce cluster dont les projets sont essentiellement orientés sur l’alimentation santé, les biotechnologies sur les plantes et la recherche postgénomique. Malgré une situation géographique relativement excentrée (sur l’île d’Hokkaido, dans le nord du Japon), ce cluster a déjà entamé plusieurs partenariats avec des bureaux de représentation étrangers (d’une région allemande, de la Nouvelle-Zélande, et d’états américains comme la Caroline du Nord et l’Ohio), et enregistré le succès d’une venture avec des sociétés américaines et britanniques dans le domaine de l’évaluation des effets de médicaments. Il faut en outre signaler 96 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - une collaboration étroite avec l’autre cluster industriel d’Hokkaido, dans le domaine des TIC, donnant lieu à plusieurs projets bio-informatiques. Bien avant la labellisation en cluster, des collaborations étroites s’étaient déjà organisées depuis les années 80 entre les universités de la région et un tissu de PME locales dans les domaines des tests cliniques, de la recherche médicale et pharmaceutique, de l’alimentaire et de l’agriculture, et ce malgré le peu de grosses sociétés présentes. Ces projets coopératifs, et les structures d’accompagnement qui existaient déjà, ont été renforcés par la création du cluster qui par conséquent dispose d’une importante expérience dans les bio-ventures. Le chiffre d’affaires du cluster est en augmentation constante depuis la labellisation, et l’évaluation menée en 2005 par le METI l’a placé en tête des clusters bio et 4ème sur l’ensemble des clusters industriels. ➠ Les pôles Industries & Agro-Ressources (sur les biotechnologies blanches), Nutrition Santé Longévité, Cancer-Bio-Santé et Medicen devraient être plus particulièrement concernés par les activités de ce cluster. Deux clusters innovants du MEXT sont aussi très bien positionnés sur la matrice avec une ouverture à l’international et de bons résultats dans le développement de leurs activités. Le Northern Osaka (Saito) Biomedical Cluster (MEXT 11) a été évalué en première position des 4 clusters bio par le MEXT en 2004. Ses projets sont axés sur le développement de technologies thérapeutiques (pour le cancer, les maladies ischémiques cardiovasculaires, le cerveau, les maladies métaboliques), de nouvelles technologies de diagnostic (utilisant par exemple des « transcriptomes »), de médicaments pour les maladies infectieuses, de méthodologies génomiques utilisant l’ADN artificiel, etc. Les responsables du cluster sont dynamiques et ouverts aux collaborations internationales. Des missions ont déjà été organisées vers la GrandeBretagne et la France et le cluster participe régulièrement aux salons internationaux. Le Kobe Translational Research Cluster (MEXT 12) a été évalué en deuxième position des 4 clusters bio par le MEXT en 2004. Il est axé en priorité sur le développement et les applications commerciales de biotechnologies pointues pour de la médecine régénérative, avec en particulier de la recherche sur les cellules souches pour le traitement de maladies neurologiques, cardio-vasculaires, la prévention et le traitement de l’hépatite C, du diabète, le diagnostic et traitement du cancer de la prostate, etc. Le cluster bénéficie de sujets de recherche pertinents, d’une stratégie claire en termes d’application et de commercialisation de ses travaux, et d’un fort soutien de la ville de Kobe. Plusieurs partenariats internationaux ont déjà été engagés, avec le Pittsburgh Tissue Engineering Initiative (PTEI) et le German Regenerative Medicine Initiative (GRI). Il est en outre important de signaler que ces deux clusters innovants du MEXT collaborent étroitement pour la création d’un super-cluster du Kansai, d’envergure internationale. ➠ Les différents bio-pôles français, et en particuliers les pôles mondiaux ou à vocation mondiale (Lyonbiopôle, Medicen, Innovations Thérapeutiques) devraient être plus particulièrement concernés par les activités de ces deux clusters innovants. 97 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Trois autres clusters industriels du METI sont aussi ouverts à l’international mais bénéficient d’une moins bonne position en terme de développement d’activité que celui d’Hokkaido et se retrouvent ainsi dans la Zone II de la matrice. Le Kansai Bio Cluster Project (METI 17) a l’ambition d’être un bio-cluster d’envergure internationale et participe en ce sens à de nombreux salons internationaux. Le cluster est situé dans une zone active et dynamique (Osaka). Plusieurs partenariats ont déjà été engagés avec des clusters étrangers (Cambridge en Grande-Bretagne, Boston aux USA, Paris BioTeam en France) et d’autres sont actuellement en discussion, y compris avec des pôles français. Pour aboutir à une note moyenne sur l’axe des abscisses, on peut noter que ce cluster a d’une part des indices de performance économique un peu faibles (en terme de pourcentage d’entreprises membres ayant augmenté leurs profits en particulier), et a été classé derrière les trois autres clusters bio par le METI en 2005, mais bénéficie de bons indices de développement, avec de nombreux travaux de recherche et produits commercialisés par entreprise membre. Les projets de ce cluster touchent à l’innovation pharmaceutique, le thérapie régénérative, les équipements médicaux d’analyse avancés, la bio-production. Le cluster Fostering Bio-Ventures (METI 10) de la région métropolitaine de Tokyo présente aussi des ambitions importantes au niveau international. Plusieurs échanges ont déjà été entamés avec des clusters américains et britanniques, mais ne sont pas aussi avancés que ceux des clusters précédemment cités, en particulier pour des raisons de lenteur dans le processus décisionnel. Les indices de performance économique et de développement sont dans la moyenne. Le cluster a été évalué en 2ème position des clusters bio en 2005 par le METI. Les projets touchent essentiellement à l’innovation pharmaceutique. Le cluster Tokai Bio Factory Project (METI 13) a de son côté aussi entamé des démarches de collaboration avec des bioclusters étrangers, mais il semble manquer encore de maturité pour aller plus avant dans des relations avec des pays occidentaux. Les indices de performances économiques et de développement des entreprises membres sont très faibles. La stratégie de développement du cluster autour des biotechnologies appliquées à l’industrie manufacturière apparaît encore mal définie. Il faut par ailleurs préciser qu’en ce qui concerne la Corée cette étude s’est limitée à étudier les sept clusters labellisés innovants. Si aucun d’entre eux n’est centré sur le domaine des biotechnologies, d’autres complexes industriels le sont et peuvent offrir des opportunités de collaboration. Nous mentionnerons pour exemple le cluster de Osong Biomedical de la région de Chungcheongbukdo qui a déjà entrepris des démarches en France. 98 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 2-3 CLUSTERS BIOMEDICAL Dans le domaine connexe du biomédical, 3 clusters ressortent de la matrice et sont présentés dans la suite de ce chapitre : • Keihanna Human L3 Cluster (MEXT 10), • Hamamatsu Optronics Cluster (MEXT 7), • et le cluster coréen Wonju Medical Industry Cluster (KICOX 6). 10 METI 14 - Project to create Manufacturing Industry in Hokuriku Region MEXT 10 METI 19 - Project to Newly Generate the Machinery Industry in the Chugoku Region METI 24 - Okinawa Industry Promotion Project Ouverture internationale KICOX 6 MEXT 4 - Kanazawa, Ishikawa High Tech Sensing Technology Cluster MEXT 6 - Gifu/Ogaki Robotics Advanced Medical Cluster 5 MEXT 7 - Hamamatsu Optronics Cluster MEXT 7 MEXT 10 - Keihanna Human L³ Cluster, Kansai Science City MEXT 15 MEXT 14 - Yamaguchi Ube Medical Innovation Cluster METI 24 MEXT 15 - Tokushima Health and Medicine Cluster MEXT 4 KICOX 6 - Wonju Medical Industry Cluster METI 19 MEXT 6 METI 14 0 0 MEXT 14 5 10 Développement des activités Le Keihanna Human L3 Cluster (MEXT 10), cluster innovant basé dans le Kansai, est centré sur les sciences de la vie, le bien-être et le e-learning (3L : « Life, Living, Learning »). Dans le domaine des sciences de la vie, on peut citer des projets dans le développement de nouvelles technologies d’analyse du génome, l’utilisation des ressources végétales, la convergence de la génomique et de la science des particules, le développement de manipulateurs virtuels pour les expérimentations biologiques. Le cluster développe en outre des « smart devices » pour le médical, des capteurs de position spatiale, des interfaces homme-machine pour améliorer l’utilisation des appareils domestiques de nouvelle génération. Dans le domaine du e-learning, le cluster développe des logiciels pour l’apprentissage, et des projets autour de la convergence des biens culturels du Kansai avec les TIC. Ce cluster a bénéficié d’une très bonne évaluation en 2004 en étant classé 2ème des 12 projets évalués par le MEXT avec des avis très positifs sur la gouvernance mise en place, le mode d’évaluation des projets, et des retombées économiques qui ont dépassé les objectifs. Ce cluster est en outre celui qui dépose le plus de brevets de l’ensemble des clusters innovants du MEXT. Le Keihanna Human L3 Cluster est très ambitieux et privilégie le développement de collaborations de bonne qualité avec des clusters étrangers pour favoriser sa compétitivité. De nombreux forums d’échanges ont été mis en place depuis 2004 avec des représentants de clusters domestiques et étrangers (des Etats-Unis, de Finlande, Chine, Singapour, Pays-Bas, Allemagne,…). Des réflexions sont en cours 99 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - pour la mise en place de partenariats entre clusters et de programmes de recherche communs. ➠ Des bio-pôles comme Innovations Thérapeutiques ou Cancer-Bio-Santé devraient être plus particulièrement concernés par les activités bio de ce cluster. Le Hamamatsu Optronics Cluster (MEXT 7), cluster innovant basé dans le Kansai, s’il n’est pas encore très ouvert à l’international présente cependant des caractéristiques particulièrement intéressantes. Classé 3ème des 12 projets évalués par le MEXT en 2004, le cluster Hamamatsu Optronics dispose d’un des meilleurs systèmes de coopération entre université, industrie et gouvernement. Avant même la labellisation du cluster, cette coopération exemplaire a permis le développement et la commercialisation de nombreuses technologies innovantes. Ce cluster axe ses recherches sur le domaine de la photonique, pour des applications dans l’imagerie médicale et l’industrie. Des liens étroits sont entretenus avec le sous-projet San-en-nanshin du cluster Greater Kanto Regional Industry Revitalization Project (METI 8) pour la commercialisation dans le secteur industriel. Dans les applications médicales, le cluster développe des systèmes avancés très prometteurs de microscopie ou d’endoscopie en support à la chirurgie, des caméras pour de la télé-médecine, etc. Si le cluster en tant que tel ne semble pas avoir défini de stratégie claire pour la promotion de ses activités à l’étranger, il faut noter que plusieurs entreprises membres ont des activités internationales très développées. On citera pour exemple Hamamatsu Photonics K.K. qui a, entre autre, développé le système PET (Positron Emission Tomography) pour la détection des cancers. ➠ Les pôles impliqués dans l’imagerie biomédicale et/ou la photonique, comme Medicen, Innovations Thérapeutiques, Cancer-Bio-Santé mais aussi Photonique et Route des Lasers devraient être plus particulièrement concernés par les activités de ce cluster. Le cluster innovant coréen Wonju Medical Industry Cluster (KICOX 6) s’est fixé des objectifs ambitieux pour prendre une place importante au niveau mondial dans les technologies médicales de pointe. Sa création a Wonju semble avant tout liée à un objectif de développement territorial, mais le cluster bénéficie d’un partenariat étroit avec l’Université de Yonsei à Séoul, une des meilleures universités médicales du pays. Ses priorités thématiques sont sur les dispositifs médicaux convergents, la télé-médecine, le rapprochement des médecines occidentales et orientales. De nombreux projets ont été lancés en 2005, avec 75% de réussite lors des premières étapes d’évaluation. L’ouverture à l’international fait partie des priorités stratégiques du cluster, qui espère attirer 150 entreprises d’ici 2008 dont au moins deux majors internationaux dans le domaine comme GE et Siemens. Le cluster a participé à plusieurs salons internationaux, et des échanges et/ou partenariats ont déjà été engagés avec des clusters biomédicaux au Japon, en Allemagne, aux PaysBas, en Chine et à Hong-Kong. 100 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Les trois clusters innovants japonais Ishikawa High-Tech Sensing Technology Cluster (MEXT 4), Gigu/Ogaki Robotics Advanced Medical Cluster (MEXT 6) et Yamaguchi Ube Medical Innovation Cluster (MEXT 14) seront à surveiller. De par leur labellisation récente, nous n’avons pu obtenir d’évaluation de leur activité, et les collaborations internationales ne sont pas encore dans les priorités de leur première phase de développement. 2-4 CLUSTERS TIC Dans le domaine des TIC, où sont regroupés des clusters ayant des activités très variées (télécoms, contenus numériques, électronique, optique et photonique,…), on constate un nombre important de clusters en position intéressante sur la matrice. METI 1 - Hokkaido Super Cluster Promotion Strategy IT 10 METI 5 - Kanto Regional Industry Revitalization Project (Tama) METI 11 - Developing IT-ventures Ouverture internationale KICOX 5 MEXT 10 KICOX 2 METI 12 - Project to create Manufacturing Industry in Tokai Region METI 15 - Kansai Information Industry Cluster Promotion Project METI 1 MEXT 17 METI 19 - Project to Newly Generate the Machinery Industry in the Chugoku Region MEXT 18 METI 23 - Kyushu Silicon Cluster Project 5 METI 24 - Okinawa Industry Promotion Project MEXT 1 METI 5 MEXT 1 - Sapporo IT Carrozzeria Cluster MEXT 2 MEXT 2 - Sendai Cyber Forest Cluster METI 11 METI 24 METI 12 MEXT 10 - Keihanna Human L³ Cluster, Kansai Science City METI 23 MEXT 17 - Fukuoka Cluster for System LSI Design and Development METI 16 METI 19 MEXT 18 - Kitakyushu Human Technology Cluster 0 0 5 Développement des activités 10 KICOX 2 - Gumi Electronics Cluster KICOX 5 - Gwangju Photonics Cluster Le Keihanna Human L3 Cluster (MEXT 10), cluster innovant basé dans le Kansai, a déjà été présenté dans le chapitre précédent sur le biomédical. Il est centré sur les sciences de la vie, le bien-être et le e-learning (3L : « Life, Living, Learning »). Dans le domaine des TIC, le cluster a des projets dans le développement de logiciels de e-learning, d’outils pour la création de dessins animés sur ordinateur, d’archives numériques de nouvelle génération, et des projets autour du tourisme (assistance sur mobile) et de la culture. Ce cluster a bénéficié d’une très bonne évaluation en étant classé 2ème des 12 projets évalués par le MEXT en 2004, et a connu des retombées économiques qui ont dépassé les objectifs. Ce cluster est en outre celui qui dépose le plus de brevets de l’ensemble des clusters innovants du MEXT. Le Keihanna Human L3 Cluster est très ouvert à l’international puisqu’il privilégie le développement de collaborations de bonne qualité avec des clusters étrangers pour favoriser sa compétitivité. De nombreux forums d’échanges ont été mis en place avec des représentants de clusters américains, finlandais, allemands,… Des 101 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - réflexions sont en cours pour la mise en place de partenariats entre clusters et de programmes de recherche communs. ➠ Des pôles comme SCS (sur son groupe thématique Mobilité) et Cap Digital (sur ses domaines patrimoine et éducation numérique) devraient être plus particulièrement concernés par les activités de ce cluster. A un degré moindre que le Keihanna Human L3 Cluster, trois autres clusters innovants du MEXT sont relativement bien positionnés. Les clusters Fukuoka Cluster for System LSI Design and Development (MEXT 17) et Kitakyushu Human Technology Cluster (MEXT 18) sont tous deux dédiés à la recherche sur les circuits intégrés (systèmes LSI). Situés sur l’île de Kyushu, ils forment tous deux, avec le Kyushu Silicon Cluster Project (METI 23), un super cluster qui bénéficie d’un tissu industriel local particulièrement adapté. La zone de Kyushu est en effet un centre de production mondiale de semi-conducteurs, concentrant près de 30% de la production japonaise et 10% de la production mondiale. Ces clusters ont tous deux bénéficiés de bons résultats sur l’évaluation de leurs projets (SoC – System on Chip, design de systèmes LSI complexes pour des applications dans les terminaux mobiles, les logiciels embarqués, les domaines de la santé, la sécurité / vie courante, l’environnement). Ces clusters ont déjà plusieurs échanges internationaux, mais essentiellement tournés vers l’Asie et en particulier la Silicon Belt (Corée du Sud, Chine, Hong Kong, Taiwan). ➠ Peu de perspectives de collaboration avec ces deux clusters, même si les développements qui y sont menés peuvent avoir des répercussions sur des projets menés au sein des pôles SCS, System@tic, Minalogic ou Images et Réseaux. Le Sendai Cyber Forest Cluster (MEXT 2) est un cluster dont la recherche est axée sur les systèmes de communications sécurisés et les MEMS, pour des applications médicales et santé en particulier. Des projets sont menés sur la gestion de la sécurité réseau, les technologies d’antennes intelligentes, la reconnaissance des mouvements humains, des appareils d’aide auditive, packaging des MEMS, la photonique, etc. Les résultats d’évaluation par le MEXT en 2004 ont été assez faibles, mais de nombreux projets ont été menés jusqu’à l’industrialisation. Le cluster n’a pas publié beaucoup de brevets internationaux, et semble assez peu ouvert à ce stade vis à vis de clusters étrangers. Cependant, il existe quelques projets internationaux de recherche conjointe au niveau de Sendai, impliquant les entreprises régionales, comme le Sendai-Finland Wellbeing Center, dans le domaine des équipements médicaux de support. ➠ Les thématiques de ce cluster devraient plus particulièrement concerner des pôles comme SCS, Minalogic, Microtechniques et Photonique. Le cluster Developing-IT ventures (METI 11), qui couvre la zone de Tokyo, a bénéficié de la meilleure évaluation des clusters menée par le METI en 2005. Il a été jugé comme ayant un axe R&D / technologie fort et une grande capacité de networking et commercialisation. Ce cluster est en outre celui qui a connu la meilleure croissance de son chiffre d’affaires, avec 45% d’augmentation entre 2000 et 2004, contre en moyenne 6% pour les clusters du METI. En tenant compte des 102 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - autres sous-critères de notation du développement des activités pour l’axe des abscisses de notre matrice, le cluster Developing-IT ventures se classe 2ème des clusters METI, juste derrière TAMA (METI 5). Les activités de ce cluster sont essentiellement centrées sur les nouveaux contenus numériques, avec un focus particulier sur les jeux en ligne. 90% des sociétés japonaises de ce marché sont en effet concentrées sur la région de Tokyo. Le cluster se donne comme objectif d’aider ses membres à aborder les marchés mondiaux. L’ouverture à l’international fait ainsi partie des objectifs à moyen terme et a déjà entraîné la mise en place d’un groupe de travail sur ce thème. Les premières actions en ce sens ont pour l’instant été essentiellement dirigées vers la Corée du Sud, au travers d’échanges avec la Korea Culture & Content Agency et la Korea IT Industry Promotion Agency. ➠ Les pôles Images et Réseaux, Cap Digital et Imaginove devraient être plus particulièrement concernés par les activités de ce cluster. Le Hokkaido Super Cluster Promotion Strategy IT (METI 1) est situé au niveau de la Sapporo Valley, intégré au sein d’un tissu industriel local très axé sur les TIC. Les projets du cluster sont centrés sur les logiciels et contenus pour mobiles, la voix sur IP, la géolocalisation, l’opensource, la sécurité des réseaux, etc. Le cluster a été évalué en 5ème position parmi les 24 projets du METI en 2005, et le 2ème sur les 4 clusters TIC, mais les autres indicateurs d’activité sont relativement faibles (indicateurs de performances économiques et de développements de nouvelles activités par entreprises membres), ce qui explique sa position sur l’axe des abscisses. Le développement de relations internationales fait partie des objectifs majeurs du cluster, mais des coopérations sont plutôt envisagées sur la zone asiatique. ➠ Les activités de ce cluster se rapprocheraient plus particulièrement des thématiques des pôles SCS, Images et Réseaux et System@tic. Le cluster TAMA, du Kanto Regional Industry Revitalization Project (METI 5), est un cluster centré sur le développement et la production de machines industrielles, d’équipements électroniques, de dispositifs de communication, etc. Plus de détails sur les activités de ce cluster sont donnés dans le chapitre sur les clusters industrie. En Corée du Sud, le Gumi Electronics Cluster (KICOX 2) a pour objectif de faire de la région de Gumi un leader mondial dans l’industrie électronique de pointe, à l’image de la Silicon Valley. Le cluster compte parmi ses membres deux grands groupes d’électronique particulièrement importants dans ce domaine : LG et Samsung. Les projets menés sont centrés sur la téléphonie mobile, les écrans plasma, écrans à cristaux liquides, les semi-conducteurs. Les 155 projets lancés en 2005 ont connu un taux de réussite de 77%. Pour atteindre ses objectifs d’envergure mondiale, le cluster de Gumi développe son ouverture internationale et souhaite créer un « global network ». Le cluster coopère actuellement avec le cluster industriel TAMA (METI 5) au Japon, et des démarches sont entamées avec une entreprise de la Silicon Valley, KIN. Le 103 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - responsable du cluster que nous avons interrogé admet qu'il est plus facile de créer une coopération en priorité avec des pays qui partagent la même culture (Chine, Japon, Taiwan) et par la suite avec des pays plus éloignés. Des contacts seraient appréciés avec le pôle français SCS. ➠ Des pôles comme SCS et System@tic devraient être plus particulièrement concernés par les activités de ce cluster. Enfin, le Gwangju Photonics Cluster (KICOX 5) est centré sur l’optique et la photonique. Cette industrie est encore très récente en Corée et largement dominée par le Japon sur la zone Asie (voir les activités du Hamamatsu Optronics Cluster (MEXT 7) dans le chapitre précédent). Le cluster manque pour l’instant de leader industriel. Le cluster de Gwangju entretient beaucoup d’échanges avec ses voisins asiatiques : Shanghai Optoelectronics Trade Association et Wuhan Guanggu pour la Chine, Photonics Industry Development Association à Taipei, ainsi qu’au Japon et aux États-Unis. Il est en discussion actuellement pour des projets communs avec l’AOIA en Arizona et organise des visites communes avec le PIDA de Taiwan. Ce cluster souhaite pouvoir entrer en contact avec des clusters équivalents dans les TIC et la photo-électronique en Europe. ➠ Activité en développement pouvant intéresser des pôles comme Photonique, System@tic et autres pôles TIC. 2-5 CLUSTERS NANOTECHNOLOGIES Le domaine des nanotechnologies est, au même titre que les biotechnologies et les TIC, un secteur prioritaire de recherche et de développement pour le Japon et la Corée. Quatre clusters innovants du MEXT ressortent plus particulièrement de la matrice. 10 METI 14 - Project to create Manufacturing Industry in Hokuriku Region Ouverture internationale METI 24 - Okinawa Industry Promotion Project MEXT 8 MEXT 2 - Sendai Cyber Forest Cluster MEXT 9 MEXT 3 - Toyama Medical Bio Cluster 5 MEXT 5 - Nagano-Ueda Smart Device Cluster MEXT 5 KICOX 4 MEXT 8 - Aichi/Nagoya Nano-Manufacturing Cluster MEXT 2 MEXT 9 - Kyoto Nanotech Cluster KICOX 4 - Banwol-Sihwa Components & Material Cluster METI 14 METI 24 MEXT 3 0 0 5 10 Développement des activités 104 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Le Nagoya Nano-Manufacturing Cluster (MEXT 8), situé dans la préfecture d’Aichi, a pour objectif la mise en place d’un secteur manufacturier utilisant les nanotechnologies et respectueux de l’environnement. Il tente, pour ce faire, de développer des moyens autonomes de nano-production qui remplissent simultanément les objectifs de haute valeur ajoutée et d’impact environnemental diminué. Quatre principaux projets de développement ont été lancés à ce stade, sur le contrôle des nano-procédés à base de capteurs intelligents ultra-compacts pour application aux appareils autonomes de nano-production, les technologies nanopatterning SAM, les nano-matériaux pour le contrôle d’interfaces pour application aux capteurs à ultra haute sensibilité, et les nano-matériaux hybrides organiques / inorganiques pour application aux nano-catalyseurs. Ce cluster innovant a reçu la meilleure note globale des clusters MEXT évalués en 2004 et 2005. Il est en outre aussi très performant sur les autres sous-critères utilisés pour la notation du développement des activités, avec un nombre très important de brevets déposés (131 domestiques et 16 nationaux de 2003 à janvier 2006) et de publications (433), et 16 résultats de recherche industrialisés. L’association au sein de ce cluster des compétences de recherche fondamentale dans les nano-technologies des universités participantes, et du savoir-faire de production des industriels est un concept relativement unique qui rend le Aichi/Nagoya Nano-Manufacturing Cluster très prometteur, avec un fort potentiel d’industrialisation et compétitif à l’échelle internationale. De nombreux échanges ont été entamés avec des clusters étrangers, en particulier allemands et français. ➠ Les pôles Minalogic, Microtechniques et MIPI devraient être plus particulièrement concernés par les activités de ce cluster. Le Nagano/Ueda Smart Device Cluster (MEXT 5) travaille sur les nanotechnologies et matériaux carbonés de pointe. Il est centré autour de l’université de Shinshu, mondialement reconnue dans ce domaine, avec en particulier le professeur Endo qui a inventé les nanotubes de carbone dans les années 1970. Les principaux projets du cluster sont axés sur le développement de dispositifs intelligents utilisant des composites nano-carbones, de dispositifs organiques en nano-matériaux utilisant des matériaux fonctionnels nano-polymères, l’industrialisation de mécanismes intelligents, et de la R&D sur les fonctions intelligentes des nanomatériaux inorganiques. Ce cluster a été évalué numéro 1 des clusters MEXT évalués en 2004, et arrive en deuxième position si l’on intègre les évaluations de 2005, juste derrière Aichi/Nagoya Nano-Manufacturing Cluster (MEXT 8). Le niveau scientifique du cluster est excellent, et il existe un très bon niveau de coopération universitéentreprise avec implication de nombreux acteurs de la région. La coopération avec des entités étrangères fait partie des priorités pour la phase suivante de développement du cluster. ➠ Les pôles Minalogic, Microtechniques et MIPI devraient être plus particulièrement concernés par les activités de ce cluster. 105 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Comme évoqué dans le chapitre sur les clusters TIC, le Sendai Cyber Forest Cluster (MEXT 2) axe ses travaux de recherche sur les systèmes de communications sécurisés et les MEMS, pour des applications médicales et santé en particulier. Un noyau de R&D sur les MEMS et le micro-machining a été lancé au travers du « MEMS Industry Core », avec l’université de Tohoku. Un projet régional « MEMS Park Consortium » entend exploiter les résultats de recherche sur la micro-électronique, les technologies de base pour les systèmes MEMS, les technologies liées au ZnO et les matériaux diélectriques. Les résultats d’évaluation par le MEXT en 2004 ont été assez faibles, mais de nombreux projets ont été menés jusqu’à l’industrialisation. Le cluster n’a pas publié beaucoup de brevets internationaux, et semble assez peu ouvert à ce stade vis à vis de clusters étrangers. ➠ Les thématiques de ce cluster devraient plus particulièrement concerner des pôles comme SCS, Minalogic, Microtechniques et Photonique. Enfin, le Kyoto Nanotech Cluster (MEXT 9) est le quatrième cluster que nous retenons dans ce domaine des nanotechnologies. A la différence des clusters de Nagoya (MEXT 8) et de Nagano (MEXT 5), la spécialisation en nanotechnologies a été sélectionnée par ce cluster plus par opportunité, en raison des perspectives de ce domaine, qu’en raison du potentiel intrinsèque de Kyoto dans ce secteur. L’évaluation du MEXT menée en 2004 a donné un classement relativement faible (7ème position sur 12), mettant en avant un niveau technique en dessous de la moyenne. Les priorités thématiques des projets de ce cluster portent sur les traitements de surface de structures nanotechnologiques et développement de systèmes d’analyse, l’industrialisation de technologies de membranes, la photonique, les bases de la bionanotechnologie, l’impact environnemental des nanotechnologies. Au niveau international, le cluster a participé à quelques manifestations à l’étranger, et a engagé des échanges avec des organismes américain, mexicain, finlandais, sudafricain et allemand. Des alliances avec des structures étrangères font partie des priorités de la seconde phase de développement de ce cluster. ➠ Les pôles Minalogic, Microtechniques et MIPI devraient être plus particulièrement concernés par les activités de ce cluster. 2-6 CLUSTERS ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT Tous les autres clusters de ce domaine énergie et environnement sont positionnés, à ce stade, dans la Zone IV de la matrice. Deux clusters se détachent cependant, le KRIP (METI 22) et le Project to Create Manufacturing Industy in Tokai Region (METI 12). Le cluster Project to form a circulative type of industry (METI 20) a changé de nom en Phase II et est en partie orienté sur de nouvelles énergies. 106 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Ouverture internationale 10 METI 4 - Tohoku Industry Promotion Project for a recycling-oriented society METI 12 - Project to create Manufacturing Industry in Tokai Region METI 18 - Kansai Energy & Environment Cluster Promotion Project 5 METI 12 METI 20 - Project to form a circulative type of industry METI 22 METI 22 - Kyushu Recycle and environmental Industry Plaza (K-RIP) METI 18 METI 4 METI 20 0 0 5 10 Développement des activités Le Kyushu Recycle and Environmental Industry Plaza, aussi appelé K-RIP (METI 22), est axé sur le développement des industries environnementales et du recyclage. Les industriels de cette zone sont déjà regroupés en trois Ecotown depuis la fin des années 1990 pour faire circuler les ressources et viser une société « zéro émission » où les déchets produits par une industrie seraient réutilisés par une autre. Les principaux projets de ce cluster concernent le développement d’une céramique (projet Limix), d’une technologie de purification de l’eau, et d’un sol spécial pour le jardinage sur les toits d’immeubles. L’évaluation du cluster par le METI en 2005 a été relativement bonne, avec une 6ème position au global sur 24 clusters, et les indices de performances économiques des entreprises membres sont supérieurs à la moyenne. Par contre, le cluster dépose assez peu de brevets, et surtout il semble que les projets débouchent rarement sur une phase de commercialisation / industrialisation. Enfin, si le cluster est relativement ouvert à l’international, c’est essentiellement en direction du pourtour asiatique proche (Corée du Sud, Chine) avec lequel il collabore déjà pour des missions et formations aux techniques environnementales. Le Project to Create Manufacturing Industy in Tokai Region (METI 12) est à surveiller pour ses nouveaux projets dans le domaine de l’énergie, et en particulier des piles à combustible. A connotation uniquement industrielle en Phase I (et la notation sur l’axe des abscisses ne tient compte que des évaluations menées à ce stade), ce cluster a vu ses priorités élargies en Phase II pour se positionner sur certaines priorités du gouvernement comme les fuel cells, la robotique, l’électroménager intelligent, la santé, l’énergie et l’environnement. Aucune évaluation de ces nouvelles activités n’a encore été rendue publique par le METI. ➠ Etant donné la présence importante de constructeurs et d’équipementiers automobiles dans la zone de ce cluster, les projets de piles à combustible de ce cluster sont à surveiller pour des pôles comme Mov’eo ou Véhicule du Futur. 107 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Enfin, même si son ouverture à l’international est actuellement quasi inexistante, il est aussi important de relever les activités élargies du cluster METI 20 qui en Phase II a été renommé Project to Form Recycling-Oriented and Environmentally Society. Ce cluster a été bien noté en 2005 lors de l’évaluation en Phase I, et concentre désormais une partie de ses développements sur les ressources énergétiques alternatives et la filière hydrogène. 2-7 CLUSTERS MANUFACTURIERS Sous cette dénomination de clusters « manufacturiers », nous avons regroupé tous les clusters industriels du METI et les clusters coréens essentiellement orientés sur des activités de production industrielle, les procédés et machines de fabrication, l’ingénierie, les matériaux, etc. Peu de clusters sont particulièrement attractifs dans ce domaine puisque la grande majorité d’entre eux se retrouve en Zone IV de la matrice. Le METI n’a pas hésité à remodeler plusieurs clusters peu performants de ce secteur en fin de Phase I pour les réorganiser ou les orienter sur des thématiques plus porteuses : c’est le cas des clusters METI 3, 12, 16, 19 et 24 de la liste ci-dessous. Quant à l’ouverture internationale, ces clusters manufacturiers ont dans l’ensemble pour priorité le développement de leurs réseaux nationaux avant tout. Les échanges avec l’étranger seront probablement plus accentués en Phase II. ➠ Dans l’ensemble, les thématiques de ces clusters devraient plus particulièrement concerner les pôles Aerospace Valley, i-Trans, Mov’eo, mais aussi EMC2, MIPI ou Viameca. 10 METI 3 - Tohoku Industry Promotion Project for IT, Life Science and Cutting edge technology METI 5 - Kanto Regional Industry Revitalization Project (Tama) METI 6 - Kanto Regional Industry Revitalization Project (Chuo Express) Ouverture internationale METI 7 - Kanto Regional Industry Revitalization Project (Tokatsu-Kawaguchi) METI 8 - Kanto Regional Industry Revitalization Project (Sanen Nanshin KICOX 1 METI 9 - Kanto Regional Industry Revitalization Project (Northern Metropolitan Area) METI 12 - Project to create Manufacturing Industry in Tokai Region KICOX 4 5 METI 14 - Project to create Manufacturing Industry in Hokuriku Region METI 12 METI 21 METI 16 - Kansai Active Manufacturing Business Support Project METI 5 METI 6 METI 19 - Project to Newly Generate the Machinery Industry in the Chugoku Region KICOX 7 METI 21 - Shikoku Techno Bridge Plan KICOX 3 METI 24 - Okinawa Industry Promotion Project METI 24 METI 7 KICOX 1 - Changwon Machinery Cluster METI 8 METI 9 METI 14 KICOX 3 - Ulsan Advanced Automotive Component Supply Cluster METI 19 METI 16 0 0 KICOX 4 - Banwol-Sihwa Components & Material Cluster METI 3 5 Développement des activités 10 KICOX 7 - Gunsan automobile Parts & Machinery Cluster 108 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - On notera malgré tout le bon positionnement du cluster TAMA (Technology Advanced Metropolitan Area) au sein du Kanto Regional Industry Revitalization Project (METI 5). Ce cluster est situé géographiquement sur la région ouest de Tokyo, où sont concentrées plusieurs entreprises avec des processus de fabrication high-tech dans la machinerie industrielle, les équipements électroniques et les dispositifs de communication. Beaucoup de PME innovantes et une quarantaine d’universités scientifiques et technologiques complètent le tissu local du cluster TAMA. Deux exemples de projets mis en avant par le cluster concernent d’une part la société Elionix, qui a développé un procédé de fabrication permettant d’augmenter la capacité de mémoire des disques durs et DVD, et d’autre part la société Industria, qui a élaboré un système innovant de filtre pour récupérer en permanence les huiles lors des opérations de découpe de métal, dans le milieu automobile en particulier. Le cluster TAMA a été évalué en 3ème position par le METI en 2005. Il présente en outre, parmi les autres sous-critères utilisés pour notre notation, de très bons indices de performances économiques (plus de 23% des sociétés membres ont augmenté leurs ventes par exemple) et un nombre important de brevets déposés en moyenne par société membre (plus de 13). Au niveau international, le cluster TAMA a signé des contrats de production et des collaborations avec le KICOX en Corée du Sud. Pour celui-ci comme pour les autres clusters manufacturiers, la concurrence de la Chine et des autres pays émergents est régulièrement citée comme une menace pour leurs activités. Le cluster Project to Newly Generate the Machinery Industry in the Chugoku Region (METI 19) a changé de nom en Phase II pour devenir Project to Form Next Generation Key Industries in the Chugoku Region. Les secteurs concernés ont alors été élargis à d’autres domaines de l’industrie manufacturière, aux TIC et aux biotechnologies. Dans le domaine manufacturier, on peut signaler que ce cluster travaille sur les systèmes mécaniques et les composants de pointe pour l’industrie automobile et aéronautique. Certains projets concernent par exemple des procédés de moulage ou l’allègement des composants. L’évaluation menée en 2005 par le METI a placé ce cluster en bonne position, et il bénéficie par ailleurs de très bons indices de performance avec plus de 30% des sociétés membres ayant augmenté leurs ventes. Par contre, l’intérêt pour un développement de relations internationales semble faible à l’heure actuelle. Le cluster Okinawa Industry Promotion Project (METI 24) est multi-sectoriel et répond plus à un besoin de développement territorial d’une région particulièrement excentrée. On retrouve ce cluster positionné aussi dans les matrices Sciences de la Vie, TIC et Nanotechnologies. Pour la Corée, le Changwon Machinery Cluster (KICOX 1) est un cluster innovant dans le domaine de l’industrie mécanique lourde. Cinq mini-clusters y sont dédiés à l’outillage, les moules et presses, le transport, la mécatronique, les métaux et matériaux. 77% des 283 projets lancés en 2005 ont été réussis selon la dernière 109 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - évaluation disponible. Plusieurs entreprises importantes sont situées sur cette zone de Changwon, parmi lesquelles ont peut citer Doosan Heavy Industry (construction de centrales nucléaires), STX Engine (moteurs diesel industriels), GM Daewoo (automobile) et Rotem (ferroviaire). Il faut cependant mentionner que cette région industrielle est bien connue en Corée pour les tensions qui existent entre les syndicats et le patronat de ces grandes entreprises. Le cluster de Changwon souhaite se faire connaître dans le monde. Fin décembre 2006, il a signé un partenariat avec le centre de compétence allemand sur les microsystèmes ZEMI (Centre for Microsystems Technology). Un autre est en prévision en 2007 avec le cluster TAMA du Japon. Le cluster a visité Sophia Antipolis en 2006 et pourrait être intéressé par des échanges avec un cluster équivalent en France dans le secteur de l’automobile et de l’industrie lourde, la priorité restant sur l’Allemagne et le Japon. Le Banwol-Sihwa Components & Material Cluster (KICOX 4) est le plus gros cluster innovant du pays avec près de 7500 entreprises installées fin 2005, essentiellement composées de PME (87%). Ses activités sont centrées sur les nouveaux matériaux et nouveaux composants de haute technologie, avec des applications dans la mécanique, l’électronique et l’équipement automobile. Les nanotechnologies et la photonique font aussi partie des priorités. Le cluster bénéficie de nombreux partenariats avec la Korea Polytechnic University et Hanyang University qui sont parmi les meilleures universités technologiques du pays. Un certain dynamisme international existe au travers de l’organisation de différents séminaires et d’échanges engagés avec SEEDA (South East England Development Agency), la Chinese EZ Association et le cluster japonais TAMA. Mais la priorité du cluster de Banwol Sihwa reste l’aide et le support à ses projets de R&D. Le développement international ne constitue pas une priorité en tant que telle. Pour l’instant aucun contrat de partenariat n’a été de signé, mais si le cluster s’engage de la sorte avec l’étranger, il le fera probablement avec des pays de la zone Asie en premier. Les clusters Ulsan Advanced Automotive Component Supply Cluster (KICOX 3) et Gunsan Automobile Parts & Machinery Cluster (KICOX 7) sont axés sur les équipements et composants pour l’industrie automobile. Ulsan est actuellement le plus important site de construction automobile de la Corée, avec 1,5 millions de voitures qui sortent chaque année des 5 usines de production que Hyundai Motors compte sur la zone. 900 équipementiers automobiles sont par ailleurs établis dans la région. L’ambition est de devenir un hub automobile de niveau mondial. Les projets sont répartis selon 4 mini-clusters qui sont axés sur le module moteur, la transmission, le châssis et le module assemblage. L’ouverture internationale est encore faible, mais des contacts sont pris avec des laboratoires et instituts de recherche dans l’industrie automobile, en particulier en Allemagne, aux États-Unis et au Japon. Le cluster de Gunsan est beaucoup plus petit et plus jeune. L’objectif de développement territorial a été privilégié, avec le souhait de construire un hub de 110 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - construction automobile sur la côte ouest de la Corée, tourné géographiquement vers la Chine. La volonté gouvernementale est forte de développer ce cluster, où le constructeur automobile GM Daewoo a une place de leader. Le cluster souhaite se faire connaître à l’étranger et nous a indiqué vouloir entrer en contact avec le pôle Mov’eo. 111 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - CONCLUSION 1 LES CLUSTERS AU JAPON L’année 2006 correspond, pour la politique des clusters industriels (METI) et innovants (MEXT) du Japon, au terme du premier plan quinquennal. En ce qui concerne les clusters industriels en particulier, cette étude a été réalisée au moment du passage de la Phase I (2001-2006) à la Phase II (2006-2010), permettant l’accès à des publications étoffées sur le sujet. Ce dossier met en évidence les spécificités majeures du fonctionnement des deux types de cluster labellisés au Japon. Bien que le nombre de clusters soit à peu près identique, les budgets indiquent un rapport de force inégal entre les deux, les clusters industriels disposant d’une grande partie de la politique de développement économique et industriel régional du METI. Il ressort également que les clusters innovants du MEXT sont axés sur les projets de recherche, et dépendent des clusters industriels, ainsi que des moyens mis en œuvre dans la politique de valorisation de la recherche mise en place par le gouvernement japonais depuis les années 1990 pour faire fructifier leurs travaux. Les clusters du METI sont en quelque sorte l’aboutissement de la recherche des clusters innovants du côté industriel, mais disposent eux-mêmes de tous les moyens nécessaires pour développer les synergies « industrie-recherche-gouvernement ». La politique des clusters au Japon reste guidée par ces deux programmes parallèles, entre lesquels des passerelles existent, mais il reste au terme de cette étude une interrogation sur la nécessité exacte de leur cohabitation, si ce n’est une volonté de deux Ministères de conduire au mieux leurs activités intrinsèques : celle du développement de la recherche innovatrice, et celle du développement économique. Les grands axes des plans quinquennaux de la Science et la Technologie servent de base aux priorités définies pour ces deux programmes, où l’on retrouve ainsi les TIC, les matériaux et nanotechnologies, les biotechnologies, l’énergie et l’environnement, etc., Il faut cependant noter que la Phase II des clusters industriels cible plus précisément des sous-secteurs comme la robotique, les piles à combustible ou les contenus numériques. Au niveau des forces régionales, les deux programmes couvrent la quasi-totalité de l’archipel par grandes zones géographiques. Notons toutefois que la Phase II des 112 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - clusters industriels semble se recentrer sur les régions du Kansai et du Kanto, le cluster de revitalisation industrielle régionale du Kanto couvrant 6 projets, aux côtés de deux autres projets thématiques (TIC et Biotechnologies) soit 8 projets pour le seul bureau METI du Kanto. Le manque de transparence au niveau de la répartition des budgets par cluster industriel ne nous permet pas de conclure sur l’impact de ce découpage. Les clusters innovants ont en revanche une politique égalitaire, à budget annuel constant pour chaque région labellisée, et semble avoir instauré une politique d’évaluation et d’incentive plus précoce que les clusters industriels. La politique des clusters au Japon est avant tout tirée par le gouvernement central, la participation des gouvernements régionaux (clusters innovants) et des bureaux régionaux du METI (clusters industriels) le relayant auprès des organismes de promotion sélectionnés. Cette gouvernance est principalement en charge de créer le climat propice aux échanges entre les trois groupes d’acteurs essentiels, « entreprise-gouvernement-université » sous forme de mise en relation professionnelle par le biais de séminaires. La valorisation de la recherche, soutenue par les TLO (Technology Licensing Organization), est également appuyée par les infrastructures permettant de s’acheminer vers la création de jeunes pousses universitaires et les incubateurs. Le rôle des industriels, essentiellement représentés par des PME, n’apparaît donc qu’au second plan. Leur contribution se distingue par la mise à disposition de leurs laboratoires et chercheurs, ainsi que leurs cotisations auprès des organismes de gouvernance. Cette organisation explique néanmoins le fait que les grands industriels japonais n’ont pas vocation à se poser en tant que leaders des clusters japonais (à titre d’exemple, la région de Nagoya où opère le fabricant automobile Toyota n’entre pas dans le cadre de la politique des clusters). En conclusion, les clusters industriels et innovants sont maintenant bien structurés au niveau organisationnel, même si les évaluations conduisent à des recommandations pour un suivi plus précis en termes de résultats pour les clusters industriels. Ceci sera probablement l’enjeu de la Phase II des clusters industriels pour obtenir une crédibilité à terme dans l’accomplissement des objectifs par cluster (traduits en création d’activités nouvelles sur 5 ans et augmentation de chiffre d’affaires global du cluster). Au niveau des clusters innovants, il reste difficile de juger des résultats de la recherche, compte tenu du temps nécessaire au développement des projets. Certes, des résultats aboutissant à des découvertes scientifiques majeures ne semblent pas à l’ordre du jour mais le programme permet néanmoins une dynamique régionale organisée et suivie de la recherche. Les entretiens avec les différents responsables de programmes indiquent généralement une volonté de consolider les relations inter-clusters domestiques, avant le développement international des clusters. Le budget prévisionnel 2007 du METI laisse cependant apparaître des activités d’échanges internationaux, auxquelles le JETRO pourrait contribuer au travers de son programme « Region to Region » et ses bureaux à l’étranger. 113 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 2 LES CLUSTERS EN COREE DU SUD L’année 2004 marque un tournant dans la politique des complexes industriels en Corée du Sud (qui date de la mise en place du premier complexe d’Ulsan en 1962, et de l’apparition de la notion de zone centrée sur la recherche avec Daedok Science Town en 1978). Partant du constat que les complexes industriels, essentiellement basés sur la production manufacturière et dotés d’une capacité de recherche insuffisante, ont atteint leurs limites, le gouvernement coréen entame une nouvelle politique de clusters innovants. Les 7 clusters innovants labellisés en 2005 à titre expérimental dans le cadre de la Stratégie Innovante Industrielle gouvernementale ont été visiblement sélectionnés parmi d’anciens complexes industriels qui offraient déjà une concentration d’industries ainsi que des perspectives solides de développement liées à un domaine d’activité prometteur. Au niveau géographique, nous remarquons un souci de couverture large du pays conformément à la volonté de rééquilibrage régional et de développement des zones rurales. Le budget est aussi réparti de façon égalitaire entre les clusters, reflétant le soin des autorités à donner une impulsion similaire à chaque projet régional. En ce qui concerne les industries prioritaires, les secteurs de l’automobile et des technologies de l’information, les deux principaux moteurs de l’économie coréenne, sont largement représentés, tout en visant les technologies de pointe et de nouvelle génération au niveau des matériaux et de la machinerie (comme à BanwolSihwa et Changwon). Par ailleurs deux clusters présentent des compétences bien distinctes, Wonju pour les équipements médicaux et Gwanju en électronique optique, qui devraient déboucher sur la création d’activités nouvelles. Enfin, 49 mini-clusters opérant au sein de ces clusters innovants, permettent de consolider à des sous-niveaux les relations “industrie-recherche-enseignement”, cœur du programme des Clusters innovants. Le projet Clusters Innovants est divisé en 3 phases rappelées ci-dessous : • Phase I : Construction de la base, des grands principes (2005~08) • Phase II : Sécuriser le développement futur, améliorer la collaboration industrie-recherche-enseignement (2009~13) • Phase III : Aller vers des clusters globaux et mondiaux de première classe (2014~18) Les clusters innovants expérimentaux rentrent tout juste dans la deuxième moitié de la première phase de développement (2005~08), et la notion de « bilan » sur leur fonctionnement et leurs projets semble prématurée bien qu’évoquée dans certaines publications. Pour cette raison il n’a pas été possible d’obtenir autant de données d’évaluation qu’au Japon, le premier « vrai » bilan est attendu pour le courant de l’année 2007 et permettra certainement de valider les actions de la gouvernance, essentiellement assurée par les agences régionales du KICOX, et de développer des outils de suivi des résultats. 114 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Le projet e-cluster mené parallèlement depuis 2003 mène un référencement informatique de grande envergure des différents acteurs industriels, du milieu de la recherche et des organismes de soutien (financier, public, etc.) et deviendra à terme (dernière phase d’implémentation du système en 2008-2009) un outil de gestion complet des réseaux inter-clusters. Dans le domaine des TIC, la Corée du Sud se dirige vers l’ère de l’informatique omniprésente définie dans sa politique 839 (8 services, 3 réseaux, 9 technologies). Le complexe de Gumi semble destiné à jouer un rôle majeur en tant que cluster innovant pour soutenir cette stratégie. Néanmoins il est difficile de faire le même parallèle avec d’autres clusters. Dans les autres domaines d’activité, la concrétisation de la politique d’innovation mise en avant dans le projet de clusters innovants expérimentaux nous semble encore à un stade peu mature et les prochaines années devraient apporter plus d’éléments sur les moyens concrets mis en place par le gouvernement permettant un réel développement. La Corée du Sud privilégie assez fortement dans sa stratégie de clusters innovants les relations avec l’étranger et a d’ores et déjà signé plusieurs protocoles d’entente (MOU) avec des représentants de clusters en Grande-Bretagne (avec SEEDA), en Chine (Chinese EZ Association), au Japon (TAMA) pour dynamiser les échanges au travers de séminaires joints, etc. 115 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - 3 BILAN ET RECOMMANDATIONS Tout comme en France, après une première phase de mise en place des structures et de lancement des collaborations locales entre les industries, l’enseignement et la recherche, le développement à l’international est considéré comme un facteur décisif de croissance pour les clusters au Japon et en Corée. Le METI rappelait ainsi en avril 2006 les objectifs ultimes de ses clusters industriels : • Synergie entre les différents acteurs des clusters pour provoquer des « réactions en chaîne » d’innovation ; • Optimisation de l’organisation et des activités des industries au sein des clusters pour renforcer leur capacité à s’adapter à un environnement changeant ; • Stratégie de « marque » pour accélérer la formation de clusters internationaux et mettre en valeur leurs qualités spécifiques. Sur ce dernier point, le METI précise qu’une fois atteint un certain niveau de réputation sur les biens et services produits, les clusters industriels et leur région acquièrent une reconnaissance, dans et en-dehors du Japon, au point de devenir une « marque » internationale. Cette visibilité mondiale permet à la région d’attirer plus facilement les entreprises, les ressources humaines compétentes et les investissements nécessaires de tout point de la planète, pour créer un cercle vertueux d’accélération de la croissance, des performances et de la qualité du cluster en faveur de l’innovation. Dans le contexte de globalisation des marchés, le Japon, et à un degré moindre la Corée du Sud, poursuivent par leur politique industrielle et leurs projets de cluster un objectif similaire aux pays européens : faire face à l’attractivité des complexes industriels à bas coût des pays émergents asiatiques (Chine, Malaisie, Inde, Vietnam, etc.) en se positionnant sur des marchés de haute technologie, sur lesquels leur capacité d’innovation, la gamme des services associés et la rapidité de la mise en marché seront des facteurs clés de la réussite. Dans ce contexte, des partenariats internationaux bien ciblés peuvent être essentiels pour la mise en valeur des atouts du cluster et de sa région. Cependant, le constat fait sur le développement international quelques années après le lancement des différents clusters labellisés (2001-2002 au Japon, 2005 en Corée) est variable selon les pays et les domaines concernés. Globalement, la quête d’une reconnaissance internationale, au travers de partenariats et échanges divers, apparaît comme une priorité plus immédiate en Corée du Sud, le Japon ayant plus eu le souci de consolider dans un premier temps les bases locales et nationales des différents clusters lors de la phase de déploiement (jusqu’en 2006). Mais dans les deux cas, les quelques années à venir sont une véritable fenêtre d’opportunité, une période propice pour les pôles de compétitivité français pour engager des relations et se placer vis à vis des clusters les plus attractifs. 116 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Lorsque l’on observe le positionnement des clusters japonais et coréens sur les matrices élaborées pour cette étude, il est aisé de constater que les domaines des biotechnologies, des TIC et des nanotechnologies sont probablement ceux où il existe le plus de perspectives de collaboration, où les clusters étudiés sont en tout cas les plus avancés dans leur développement d’activités et leur ouverture à l’international. Il n’y a pas de surprise en cela, la réalité des quelques coopérations déjà engagées entre des pôles français et des clusters japonais ou coréens confirmant cette analyse. Des perspectives existent aussi dans les autres domaines, que les fiches détaillées de présentation des différents clusters japonais et coréens peuvent permettre d’apprécier, de par la nature des projets menés et les forces et faiblesses mentionnées. De nouveaux thèmes de coopération bilatérale sont ainsi souhaitables dans les technologies de l’environnement ou les nouvelles énergies, mais les atouts japonais et coréens dans ce domaine sont peut-être plus à chercher hors des clusters. Cette étude des clusters japonais et coréens, si elle fait émerger pour des pôles de compétitivité français quelques enseignements et perspectives de relations à développer, ne peut constituer qu’une première approche et devra nécessairement être complétée par des analyses locales plus spécifiques. Chaque pôle de compétitivité devra ainsi approfondir les informations apportées par ce rapport, et étudier plus précisément : • les acteurs principaux du cluster ciblé, pour identifier les bons points d’entrée et les relations pouvant déjà exister au niveau des membres du pôle (académiques, institutionnelles, territoriales,…) ; • ses technologies, leur positionnement dans la chaîne de valeur, leur niveau de développement, leur potentiel dans le marché domestique et à l’export ; • les besoins du cluster, tant sur les aspects technologiques que financiers, commerciaux, pour apprécier les complémentarités avec les forces et faiblesses du pôle et juger du degré de concurrence potentielle. Il est essentiel d’avoir bien préparé cette approche pour être à même de proposer rapidement des sujets concrets de collaboration qui valoriseront les deux parties. De tels projets concrets, et de leur réussite, dépendront les capacités à bâtir une relation gagnant-gagnant sur le long-terme. 117 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - ANNEXES 118 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - ANNEXE 1 : LIENS UTILES VERS DES ORGANISMES JAPONAIS Nous indiquons, dans la limite disponible, l’accès à la page Web en anglais, à défaut en japonais. Par ordre alphabétique. ORGANISMES LIENS AIST (NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY) http://www.aist.go.jp/index_en.html BOJ (BANK OF JAPAN) http://www.boj.or.jp/en/index.htm CABINET DU PREMIER MINISTRE http://www.kantei.go.jp/foreign/index-e.html CSTP (COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY) http://www8.cao.go.jp/cstp/english/index.html FINANCIAL SERVICES AGENCY -MOF http://www.fsa.go.jp/en/index.html INDUSTRIAL CLUSTER PROGRAM http://www.cluster.gr.jp/relation/data/ JAPAN PATENT OFFICE http://www.jpo.go.jp/index.htm JBA (JAPAN BIOINDUSTRY ASSOCIATION) http://www.jba.or.jp/index_e.html JETRO (JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION) http://www.jetro.go.jp/en/invest/index.html/ JSPS (JAPAN SOCIETY FOR THE PROMOTION OF SCIENCE) http://www.jsps.go.jp/ JST (JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY) http://www.jst.go.jp/EN/index.html MAFF (MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES OF JAPAN) http://www.maff.go.jp/eindex.html METI (MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY) http://www.meti.go.jp/english/index.html MEXT (MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, SPORTS, SCIENCE AND TECHNOLOGY) http://www.mext.go.jp/english/index.htm MEXT -S&T http://www.mext.go.jp/english/kagaku/index.htm MOF (MINISTRY OF FINANCE) http://www.mof.go.jp/english/index.htm NEDO (NEW ENERGY AND INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT ORGANIZATION) http://www.nedo.go.jp/english/index.html NIMS (NATIONAL INSTITUTE FOR MATERIAL SCIENCE) http://www.nims.go.jp/eng/ NITSEP (NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY) MEXT http://www.nistep.go.jp/index-e.html RIETI (RESEARCH INSTITUTE OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY) http://www.rieti.go.jp/en/index.html THE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE AGENCY (METI) http://www.chusho.meti.go.jp/sme_english/index.html 119 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - ANNEXE 2 : LISTE DES RESPONSABLES RENCONTRES AU JAPON Par ordre alphabétique d’organisme. NOM M. Tosaku KOBAYASHI ORGANISME TITRE, DIVISION JETRO Deputy director General, Economic Research Department M. Nobuhisa EDAMURA METI M. Yutaka MASUGUCHI METI Assistant Director, Business Environment Promotion Division Regional Economic and Industrial Policy Group Assistant Director, Business Environment Promotion Division Regional Economic and Industrial Policy Group M. Hideki IWABUCHI MEXT Deputy Director International Science and Technology Affairs Division Science and Technology Policy Bureau M. Kenichi ONO MEXT International Science and Technology Affairs Division Science and Technology Policy Bureau M. Tomohiko SAITO MEXT Responsable régional Science and Technology Policy Bureau 120 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - ANNEXE 3 : DOCUMENTS DE REFERENCE, TEXTES DE LOI AU JAPON Limité aux liens principaux vers des documents disponibles en version anglaise. Par ordre chronologique de publication. TITRE ORGANISMES (DATE) LIENS The Industrial Cluster Program 2006 METI (août 2006) http://www.cluster.gr.jp/relation/data/brochure_ e.html Knowledge Cluster Initiative 2004 MEXT (2004) 1 (lien vers brochure 2006) http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/chiiki/cl uster/h16_pamphlet_e.htm New Economic Growth Strategy METI (juin 2006) http://www.meti.go.jp/english/report/downloadf iles/NewEconomicGrowthStrategy(outline).pdf Second Term MediumRange Industrial Cluster Plan METI (avril 2006) http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/do wnloadfiles/Business_environment_prom_div/S econd%20Term%20Mediumrange%20Industrial%20Cluster%20Plan_Englis h_.pdf Science and Technology 3rd Basic Plan Government of Japan (traduction provisoire, mars 2006) http://www8.cao.go.jp/cstp/english/basic/3rdBasicPlan_06-10.pdf Japan's Science and Technology Basic Policy Report CSTP (décembre 2005) http://www8.cao.go.jp/cstp/english/basic/3rdBasicPolicies_2006-2010.html Stimulation of Regional Clusters and International Exchange JETRO (juin 2004) http://www.jetro.go.jp/en/news/releases/200411 10836-news/20040614.pdf Biotechnology Strategy Council (décembre 2002) http://www.biojapan.org/industry/reports/Biostr ategy.pdf Law for facilitating the creation of New Business METI (1999) http://www.meti.go.jp/english/report/data/gIP11 02e.html Promotion Strategy for 8 priorities Areas CSTP (septembre 2001) The Science and Technology Basic Law Loi de 1995, traduction non officielle sur Site du MEXT Biotechnology Strategy Guideline (draft) 1 http://www8.cao.go.jp/cstp/english/basic/2ndstrategy_01-05.pdf http://www.mext.go.jp/english/kagaku/scienc04. htm La version 2006 papier est disponible en septembre 2006 et devrait apparaître prochainement sur ce site. 121 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - ANNEXE 4 : LISTE ET COORDONNEES DES BUREAUX REGIONAUX DU METI Liste des bureaux régionaux impliqués dans la politique de clusters industriels gérés par le METI. Selon la classification japonaise, d’Est en Ouest. BUREAU REGIONAL COORDONNEES Hokkaido Bureau of Economy Trade and Industry, Information Policy Division, Economy Policy division (IT project) Tel : 011-709-2311 ext : 2554-2555 Hokkaido Bureau of Economy Trade and Industry, Bio Industry Division, Economy Policy division (Biotechnologies) Tel : 011-709-2311 ext : 2565-2567 Tohoku Bureau of Economy Trade and Industry, Industrial Cluster Projects Promotion Office, Industry Support Division Tel : 022-227-9850 Fax : 011-707-5324 http://www.hkd.meti.go.jp/hokii/s_cluster/index.htm Fax : 011-707-5324 http://www.hkd.meti.go.jp/ hokii/s_cluster/index.htm Fax : 022-223-2658 http://www.tohoku.meti.go.jp/sanclu/index.htm (IT, Life Science, Manufacture) Kanto Bureau of Economy, Trade and Industry , Regional Development Division, Economic Policy Department (6 projets) Kanto Bureau of Economy, Trade and Industry, Bio-genomic industry Office, Industrial Development Division, Industry Department Tel : 048-600-0267 Fax : 048-601-1288 http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/juten/index_baitara.h tml Tel : 048-600-0342 Fax : 048-601-1293 http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/juten/index_bio.html (Fostering Bio Ventures) Kanto Bureau of Economy, Trade and Industry, Information Policy Division, Economic Policy Department (Developing IT Ventures) Chubu Bureau of Economy, Trade and Industry, Enterprise Development Support Office (Tokai region Manufacture project) Chubu Bureau of Economy, Trade and Industry Bio-Industry Development Office, Manufacturing Industry Division Tel : 048-600-0283 Fax : 048-601-1289 http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/juten/index_it.html Tel : 052-951-0570 Fax : 052-950-1764 http://www.chubu.meti.go.jp/b-support/page/index.htm Tel : 052-951-0529 Fax : 052-951-0977 http://www.chubu.meti.go.jp/english/index.htm (Bio factory project) Chubu Bureau of Economy, Trade and Industry , Economic Policy Division, Hokuriku Branch office of Power and Gaz Industry Tel : 076-432-5518 Fax : 076-432-5526 http://www.chubu.meti.go.jp/hokuriku-bs/index.htm (Hokuriku region Manufacture project) Kansai Bureau of Economy, Trade and Industry, Regional Development Division Tel : 06-6966-6008 Fax : 06-6966-6097 122 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE (Neo Project) http://www.kansai.meti.go.jp/cluster.html Kansai Bureau of Economy, Trade and Industry, Biotechnology Industry Promotion Office Tel : 06-6966-6163 (Biotechnologies) Kansai Bureau of Economy, Trade and Industry Environmental Protection and Recycling Division, Natural Resources, energy and Environment Department Fax : 06-6966-6079 http://www.kansai.meti.go.jp/ cluster.html Tel : 06-6966-6018 Fax : 06-6966-6081 http://www.kansai.meti.go.jp/ cluster.html (Green cluster) Chugoku Bureau of Economy, Trade and Industry, Counselor for Economy Policy Department (Next-generation Key project) General control Department, Medical Equipment Field, Biotechnology Field Tel : 082-224-5659 Fax : 082-224-5645 Machinery Systems, Leading edge parts, and Material Fields Tel : 082-224-5660 Fax : 082-224-5645 In charge of Electricity and Information Industry Tel : 082-224-5630 Fax : 082-224-5665 http://www.chugoku.meti.go.jp/info/projetct/top.htm Chogoku Bureau of Economy, Trade and Industry , Counselor for Natural Resources (Recycling/Environment project) In charge of Next-generation Complex Tel : 082-224-2818 Fax : 082-224-5647 http://www.chugoku.meti.go.jp/info/project/top/htm Shikoku Bureau of Economy, Trade and Industry, Shikoku Techno Bridge Project Promotion Office Tel : 087-831-3272 Fax : 087-837-2217 http://www.shikoku.meti.go.jp/1_seisaku/index.htm#1 Kyushu Bureau of Economy, Trade and Industry , Environmental measures department, Natural resources, Energy and Environment Department Tel : 092-482-5509 Fax : 092-482-5554 http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/cluster/frame.htm (K-RIP project) Kyushu Bureau of Economy, Trade and Industry , Information Policy Division, Economic Policy Department (Silicon cluster project) Okinawa General Bureau –Prime Minister Cabinet Project Development Division Tel : 092-482-5440 Fax : 092-482-5538 http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/cluster/frame.htm Tel : 098-866-8239 Fax : 098-860-1375 http://www.ogb.go.jp/move/oshirase/cluster/index.htm 123 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - ANNEXE 5 : CONTACTS CLES DANS LES ORGANISMES DE GOUVERNANCE DES « INDUSTRIAL CLUSTER » (PHASE II) ORGANISATION DE PROJET PROMOTION CONTACTS CLÉ (ACCESS POINT) -Hokkaido IT Cluster Forum www.itcf.jp NOASTEC, IT Promotion Office, Cluster Promotion department Tel : 011-700-3551 Hokkaido Super Cluster Promotion Strategy II (IT) Fax : 011-700-3552 Key Person : M. Masaki NAKAMURA Chairman du comité Hokkaido Super Cluster Promotion Strategy II (Biotechnologies) -Hokkaido BIO Industrial Cluster Forum NOASTEC, Research and development dept. www.noastec.jp/biocluster/ind ex.html Tel : 011-708-6392 Fax : 011-747-1911 Key Person : M. Kenichi KOSUNA Chairman du comité et président de AMINO UP CHEMICAL CO. LTD - Intelligent Cosmos Research Institute Tohoku Industrial Cluster Project -Tohoku Monozukuri Corridor- (Site Web du cluster non communiqué) Intelligent Cosmos Research Institute, Planning and General Coordination Department Tel : 022-279-8811 Fax : 022-279-8880 Key person : M. Tadayuki SATO Managing Director du Intelligent Cosmos Research Institute The Greater Kanto -TAMA Industrial Vitalization Association Inc. TAMA Industrial Vitalization Association, secrétariat //tamaweb.gr.jp Tel : 0426-31-1140 Fax : 0426-31-1124 Regional Industry Revitalization Project Key person : M. Hideto Okazaki Secrétaire général du TAMA Industrial Vitalization Association Inc. -Council for Promotion of New Industry Creation in the Region along the CHUO Expressway www.yiso.or.jp -Technological Foundation of Nagano Prefecture et Yamanashi Industry Support Organization Tel : 055-243-1888 Fax : 055-243-1885 Key person : M. Seiichiro KOYAMA Directeur Exécutif de la Technological Foundation of Nagano Prefecture 124 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE -Totsuka-Kawaguchi Regional New Industry Creation Network www.tknet.gr.jp/cluster/index/ php -Chiba Industry Advancement, Tokatsu Techno Plaza, Business Promotion Group Tel : 04-7133-0139 Fax : 04-7133-0162 Key person : Dr. Yoshitaro YOSHIDA Professeur émérite, Chiba University -Sanennanshin Vitalization (HIT-VIT) Council Hamamatsu Chamber of Commerce and Industry www.hitvit.net/public/index.php Tel : 053-452-1116 Fax : 053-452-6685 Han-I Local Industry Promotion Center Tel : 0265-521613 Fax : 0265-24-0962 Toyohashi CCI Tel : 0532-53-7211 Fax : 0532-53-7210 Key person : M. Yoshifumi SHIBATA Branch leader, Sanennanshin Vitalization (HIT-VIT) Council -Northern Tokyo Metropolitan Area Industry Revitalization network www.hikalo.jp/Network/index .html Highland Kanto Liaison Organization Tel : 0277-46-1060 Fax : 0277-46-1062 Key person : Dr. Kikuo NEZU Chairman de Highland Kanto Liaison Organization Regional Industrial revitalization Project (organisme de promotion non décidé en date de juillet 2006) -Metropolitan BiotechnologyRelated Startups network www.shutoken-bio.net Fostering Bio-ventures Key Person : M. Nobuaki YAMADA Executive Director et Secrétaire Général, Ota City Industrial Promotion Organization Japan BioIndustry Association (JBA) Tel : 03-5541-2731 Fax : 03-5541-2737 Key person : M. Osamu CHIZAKI Directeur Exécutif de la Japan BioIndustry Association Developing IT-ventures -IT Venture Forum Digital Content Association of Japan //itvf.jp Tel : 03-3512-3901 Fax : 03-3512-3908 Key person : M. Yoji KAWAGUCHI Cluster Manager, Rep. Directeur de Collabo Inc. 125 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE -Tokai Factory Council -Chubu S&T Center www.tokai-monodukuri.jp Tel : 052-231-3043 Fax : 052-204-1469 -Chubu Economic Federation Project to create Manufacturing Industry in Tokai region Tel : 052-962-8091 Fax : 052-962-8090 Key person : M. Tetsuo YAMAMOTO Cluster Manager, Chubu S&T Center, Industrial Cluster Program Support Division, Chief -NPO Bio Factory Central Japan Tokai Bio Factory Project www.bioface.or.jp -NPO Bio Factory Central Japan Tel : 052-789-4226 Fax : 052-789-4222 Key person : M. Minoru HAYAKAWA Cluster Manager -Hokuriku Manufacturing Vitalization Council Project to create Manufacturing Industry in Hokuriku Region www.hiac.or.jp/mono/01top/to p.html -Hokuriku Industrial Advancement Center Tel : 076-264-3001 Fax : 076-264-3900 Key person : M. Katsuyasu MIYATA Cluster Manager -The Neo Cluster Promotion Consortium www.neocluster.jp Regional Advancement Propulsion Department, Kansai Institute of Information Systems and Industrial Renovation (KIIS) Tel : 06-6346-2981 Kansai Front Runner Project -Neo Cluster Fax : 06-6346-2443 Key person : M. Takao HORIE Cluster manager -Kinki Bio Industrial Cluster Council of NPO Kinki BioIndustry Development Organization Kansai Bio-cluster project www.kinkobio.com -Kinki Bio-Industry Development Organization Tel : 06-6459-6795 Fax : 06-6447-7011 Key person : M. Atsuhiko SHINMYO Vice-Chairman du conseil d’administration du Kinki Bio-Industry Development Organization et Professeur au Nara Institute of S&T Environmental Business KANSAI Project -Recycling System Center -Recycling System Center www.npo-rsc.org Tel : 06-6243-2581 Fax : 06-6243-0232 Key person : M. Tadaaki KAWASUGI Cluster Manager 126 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE Industrial Cluster Forum -Chugoku Industrial Innovation Center www.cnbc.or.jp/clusterplan/cl usterplan.html Tel : 082-241-9927 Fax : 082-240-2189 Chugoku New Business Conference Project to Form Next Generation Key Industry in the Chugoku Region Tel : 082-221-2929 Fax : 082-221-6166 Key person : M. Munetoshi TAKASAKI Cluster manager et Senior Coordinator du Chugoku Collaboration Industry-AcademiaGovernment Center Industrial Cluster Forum -Chugoku Industrial Innovation Center www.cnbc.or.jp/clusterplan/cl usterplan.html Tel : 082-241-9927 Project to form Recyclingoriented and Environmentally Society Fax : 082-240-2189 Chugoku New Business Conference Tel : 082-221-2929 Fax : 082-221-6166 Key person : M. Yoshiyuki TAKEUCHI Cluster manager Shikoku Techno Bridge Forum Shikoku Techno Bridge Plan www.tri-step.or.jp/stbf/index.html Shikoku Industry and Technology Promotion Center, Technology Development Dpt. Tel : 087-851-7082 Fax : 087-851-7027 Key person : Fumio KATSUSE Cluster Manager, managing Director du Business Planning Co. Ltd Recycle and Environmental Industry Plaza (K-RIP) Kyushu Recycle and environmental Industry Plaza (K-RIP) www.k-rip/gr.jp K-RIP, secrétariat Tel : 092-474-0042 Fax : 092-472-6609 Key person : Satoshi TSURUTA Vice Chairman du groupe de travail du KRIP, Managing Director du Environmental Technology Service Co. Ltd Kyushu Silicon Valley Project Kyushu Semiconductor Industries Technology Innovation Association Kyushu Industrial Advancement Center (KIAC)-Kyushu Semiconductor Industry Technology Innovation Association www.si-cluster.jp Tel : 092-524-9265 Fax : 092-524-9267 Key person : Dr. Toshio TSURUSHIMA Vice Chairman du Kyushu Semiconductor Industries Technology Innovation Association Professeur émérite à Kyushu University 127 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE OKINAWA Industry Promotion Project Network Nansei Shoto Industrial Advancement Center www.okinawa-cluster.jp Tel : 098-951-2180 Fax :098-951-2181 Okinawa Industry Promotion Project Key person : Keichi TERUYA University of the Ryukyus, Center for cooperative research Manager, Industry-University-Government Collaboration Promotion Dpt., Intellectual Property Office 128 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - ANNEXE 6 : CONTACTS DANS LES ORGANISMES DE PROMOTION DES « KNOWLEDGE » CLUSTER ORGANISATION DE REGION/PROJET PROMOTION CONTACTS (HEADQUARTER) Sapporo IT Promotion Office Tel : 011-700-3551 NOASTEC Fax : 011-700-3552 Sapporo IT Carrozzaria Cluster Site Web : www.it-cluster.jp Project Director : M. Koichi KITO Sendai Knowledge Cluster headquarter Sendai Cyber Forest Cluster Intelligent Cosmos Research Institute Tel : 022-303-2032 Fax : 022-277-2715 Site Web : //sendai-cyber.icr-eq.co.jp Project Director : M. Hideo HIRAMA Nagano/Ueda Aiming to Create a Smart Device Cluster Headquarter of Intellectual Cluster Project team Nagano Techno Foundation Tel : 026-226-8101 Fax : 026-226-8838 Site Web : www.tech.or.jp Project Director : M. Masayuki AKIYAMA Hamamatsu Hamamatsu Cluster Central Project Organization Hamamatsu Optronics Cluster Organization for Hamamatsu Technopolis Tel : 053-431-0008 Fax : 053-431-0016 Site Web : www.hamatech.or.jp/opt-cluster Project Director : M. Yoshifumi SHIBATA Toyama/Takaoka Toyama Medical-bio cluster Project Promotion Division Tel : 076-444-5607 Toyama New Industry Organization Fax : 076-444-5630 Site Web : www.tonio.or.jp Project Director : M. Yasuo NANNICHI, Ph.D Kanazawa High-Tech Sensing Technology Knowledge Cluster Headquarters, Ishikawa Sunrise Industries Creation Organization Tel : 076-267-6580 Fax : 076-267-6588 Site Web : www.isico.or.jp Project Director : M. Shuichi NAKAGAWA Gifu/Ogaki Headquarter of Intelligent Cluster Robotics Advanced Medical Center Gifu Research and development Foundation Tel : 058-379-2213 Fax : 058-379-2214 Site Web : www.gikenzai.or.jp Project Director : M. Satoshi NISHIMURA Aichi/Nagoya Environment-friendly Manufacturing using Nanotechnology Knowledge Cluster Headquarters of Nagoya, Aichi Science and Technology Foundation Tel : 052-231-1656 Fax : 052-231-1640 Site Web : www.astf.or.jp Project Director : M. Osamu TAKENAKA 129 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Kyoto Kyoto Nanotech Cluster Headquarters, KYO-NANO Tel : 075-315-6603 Fax : 075-315-3695 Site Web : www.astem.or.jp/kyo-nano/ Kyoto Nanotech Cluster Project Director : M. Tatsuro ICHIHARA Kansai Science City Research Project for Creating Human L³ Industries Knowledge Cluster Promotion Headquarters Keihanna Interaction Plaza Inc. Tel : 0774-95-5047 Fax : 0774-95-5234 Site Web : http://i-cluster.keihannaplaza.co.jp Project Director : M. Masaharu NOYORI Northern Osaka Project Promotion department Tel : 06-6873-2006 Senri Life Science Foundation Fax : 06-6873-2306 Site Web : ww.senri-lc.co.jp/slf/ Saito Biomedical Cluster Project Director : M. Masanao SHIMIZU, Ph.D Kobe Translational Research for Creating an Advanced Medicine Cluster Hiroshima Hiroshima Bio cluster Pro-Cluster Kobe, Foundation for Biomedical Research and Innovation Tel : 078-306-0710 Fax : 078-306-0752 Site Web : ww.ibri-kobe.org Project Director : Dr. Hiroo IMURA Research Planning Division, Hiroshima Prefectural Institute of Industrial Science and Technology Tel : 082-431-0200 Fax : 082-431-0201 Site Web : www.sankaken.gr.jp Project Director : M. Shohachiro TAKAHASHI Ube Yamaguchi Ube Medical Innovation Cluster Technology Promotion Department, Yamaguchi Industrial Promotion Foundation Tel : 083-922-9927 Fax : 083-921-2013 Site Web : www.joho-yamaguchi.or.jp Project Director : M. Hiroyuki ASADA Takamatsu A sugar Biocluster (rare sugar) Rare Sugar Project Team Tel : 087-840-0338 Kagawa Industry Support Foundation Fax : 087-864-6303 Site Web : http://rs.kagawa.com Project Director : M. Yoshio TSUJISAKA, Ph.D. Tokushima Technology Support Department Tokushima Protemics Factory Tokushima Industrial Promotion Organization Tel : 088-669-4757 Fax : 088-669-4759 Site Web : www.our-think.or.jp Project Director : M. Hideaki KOHRI, Ph.D Fukuoka Fukuoka System LSI Design and Development Center System LSI Cluster Group Tel : 092-832-7151 Fukuoka Industry, Science & Technology Foundation Fax : 092-832-7152 Site Web : www.ist.or.jp Project Director : M. Kazuyuki HIRAKAWA 130 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - Kitakyushu Kitakyushu Science and Research Park Human Technology Based Cluster development Center, Kitakyushu Foundation for the Advancement of Industry, Science and Technology (FAIS) Tel : 093-695-3440 Fax : 093-645-3439 Site Web : www.ksrp.or.jp/fais/ Project Director : M. Takao KAGEYAMA, Ph.D 131 CLUSTERS JAPON-COREE ERE - 1 PARTIE - ANNEXE 7 : LIENS UTILES VERS DES ORGANISMES COREENS ORGANISMES LIENS KICOX http://www.kicox.or.kr/english/ MOCIE http://english.mocie.go.kr/user.tdf?a=user.index.IndexApp&c=1002 ANNEXE 8 : LISTE DES RESPONSABLES RENCONTRES EN COREE NOM ORGANISME KICOX M. Seong-Gil PARK TITRE, DIVISION, CONTACT Directeur du projet de coordination des Clusters Tel. : +82-2-6300-5612 Fax : +82-2-6300-5690 [email protected] ANNEXE 9 : CONTACTS DES AGENCES REGIONALES DES CLUSTERS INNOVANTS COREENS NOM DU CLUSTER NOM DU RESPONSABLE TELEPHONE MAIL Banwol-Sihwa Chae Byeongyong +82-31-490-3230 [email protected] Gwangju Gim Yeongjip +82-62-970-4200 [email protected] Ulsan I Donghui +82-52-228-1532 [email protected] Gumi Bak Gwangseok +82-54-467-0700 [email protected] Wonju Yun Hyeongro +82-33-741-2689 [email protected] Changwon I Sangcheon +82-55-260-1201 [email protected] Gunsan Song Gijae +82-63-472-6500~1 [email protected] ************ 132