CP GPS VF

Communiqué de presse
NextStageAM investit dans le groupe Glass Partners Solutions
pour lui permettre d’accélérer son développement en
France et à l’International
Paris, le 18 juillet 2016, NextStageAM et M.I.3 s’associent au développement du Groupe Glass
Partners Solutions, un des leaders français dans la distribution et la fourniture de verre aux plus
grands transformateurs verriers européens, en investissant plus de 9 millions d’euros.
Fondé en 2002 à Anglet (Pays Basque) par un entrepreneur spécialiste du marché - Elie Benmergui -, le groupe
Glass Partners Solutions a développé un modèle original de distribution et de transformation de verre plat en
France, en Espagne et au Portugal. Grâce à sa gamme unique de 2.500 références livrables en vingt-quatre heures
et à son niveau de service assuré au travers de ses 86 points de stockage en Europe - en propre ou chez ses
partenaires -, l’entreprise s’est imposée en 15 ans comme un acteur essentiel du secteur du verre plat dans un
marché historiquement dépendant des grands producteurs verriers mondiaux.
Ces dernières années, le groupe a mis en place une équipe dédiée et a réalisé des investissements stratégiques
pour développer son expertise dans les grands projets architecturaux d’ampleur internationale, et est
aujourd’hui capable de répondre complètement aux besoins des façadiers et des aluminiers en leur proposant
des produits performants et des solutions innovantes.
Afin de l’accompagner dans son développement, Elie Benmergui a choisi NextStageAM et M.I.3 pour l’aider à
accélérer le déploiement de Glass Partners Solutions en France et à l’international en capitalisant sur son modèle
innovant. « Le plan de développement du groupe repose sur une stratégie de croissance interne (ouverture de
centres logistiques, renforcement des réseaux de partenaires, déploiement à l’international) mais également
d’acquisition de sociétés qui pourraient apporter une expertise complémentaire au groupe. Avec
l’accompagnement des partenaires de GPS en Europe mais en tissant également la toile de son réseau de
distribution dans le reste du monde, l’objectif du groupe est de doubler son chiffre d’affaires d’ici 5 ans » explique
le fondateur.
« Glass Partners Solutions, qui a toujours autofinancé sa croissance depuis sa création, a réussi sur les cinq
dernières années à multiplier son chiffre d’affaires par près de trois pour atteindre 45m€ en 2016. Elie Benmergui
a non seulement prouvé la pertinence et la valeur du modèle qu’il a mis en place, mais également sa résilience
ainsi que sa capacité à le déployer hors de ses marchés historiques » expliquent Jean-David Haas et Aloys de
Fontaines chez NextStageAM. « Aujourd’hui, nous sommes convaincus que le groupe est l’un des acteurs le mieux
positionné pour bénéficier de la mutation du marché et dispose des fondamentaux nécessaires pour poursuivre
l’expansion de son modèle à l’international ».
A propos de Glass Partners Solutions
Fondé en 2002, Glass Partners Solutions est aujourd’hui l’un des leaders indépendants sur le marché de la distribution de
verre plat. Grâce à son modèle original et à ses nombreuses implantations en France, en Espagne et au Portugal (+ grand
export) le groupe s’appuie sur un réseau et des partenaires de qualité pour répondre aux problématiques de livraison, en
local, de verre standard et spécifique pour les plus grands transformateurs et producteurs verriers européens.
Grâce à une croissance annuelle supérieure à 20%, GPS fait partie depuis plusieurs années des entreprises à la croissance et
au dynamisme les plus importants du secteur.
En 2013, Glass Partners Solutions a voulu franchir une étape plus importante par l’acquisition d’une usine à Madrid pour la
production de verre feuilleté spécifique qui permet au groupe de produire du « jour au lendemain » et de se démarquer ainsi
de l’offre traditionnelle sur ces produits de sécurité.
A propos de NextStageAM
Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l’AMF en 2002, NextStageAM est l’un des pionniers et leaders du
capital développement. NextStageAM investit dans un nombre limité des Entreprises de Taille Moyenne (67 en portefeuille au
31/03/2016), françaises et européennes, innovantes, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d’investisseur
et une expérience opérationnelle et internationale forte. NextStageAM accompagne dans la durée ces Entreprises de Taille
Moyenne (ETM), non cotées et cotées sur Alternext et Euronext B et C. Elle leur donne les moyens d’accélérer leur
développement et leur capacité d’innovation pour devenir les «Championnes» de leurs marchés, tant en France qu’à
l’international, par croissance organique et/ou externe. NextStageAM s’est vu remettre en Décembre 2015 le Gold Award pour
le meilleur acteur du capital développement en Europe par Private Equity Awards.
NextStageAM a été cofondée par Grégoire Sentilhes, Président, et Jean David Haas, Directeur Général, qui détiennent, avec
leurs associés-gérants, Nicolas de Saint Etienne et Vincent Bazi, 75% du capital. Le solde est détenu, à parité, par Artémis, la
holding d’investissement du groupe Pinault et Amundi, le leader de la gestion d’actifs en Europe. NextStageAM qui a levé 467
M€, a conclu une alliance stratégique avec Matignon Investissement & Gestion, l’un des acteurs historiques du capital
développement. NextStageAM est fortement investie dans l’écosystème des entrepreneurs, à travers son engagement dans
le « G20 des Entrepreneurs », « Citizen Entrepreneurs » et « France 2020 ».
NextStageAM a remporté le Gold Award du meilleur fonds de capital développement en Europe en Décembre 2015, décerné
par Private Equity Awards.
Les intervenants de l’opération
Glass Partners Solutions : Elie Benmergui
NextStageAM : Jean-David Haas, Aloys de Fontaines et Marie-Léa Soury
M.I.3 : Christian Haas et Jérôme Dhamelincourt
Conseil M&A société : Guy Cohen et Maxime Dugast (NFinance Securities)
Avocat investisseur et Audit juridique : Igor Doumenc et Julien Brouwer (MBA)
Avocat société et entrepreneur : Olivier Renault et Bintou Niang (Lamartine Conseil)
Audit financier et comptable : Pierre Tchertoff et Baptiste Faye (Mazars)
Véhicules concernés : NextStage SCA, FCPR NextStage Rendement
Contacts Publicis :
Stéphanie Tabouis - [email protected] - 06 03 84 05 03
Theresa Vu - [email protected] - 06 60 38 86 38
Contact NextStageAM :
Gwenaël Hedoux - [email protected] - 01 44 29 99 04 - www.nextstage.com