Le secteur du bâtiment et second oeuvre en 2014
Transcription
Le secteur du bâtiment et second oeuvre en 2014
FICHE SECTEUR Bâtiment et second œuvre Définition du périmètre de la fiche Le marché du bâtiment-second œuvre correspond au cumul des produits suivants définis sous la nomenclature internationale SH 2002 : 2515 Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction ; 2523 Ciments hydrauliques ; 3918 Revêtements de sols, murs, plafonds en matières plastiques ; 3925 Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques non dénommés ni compris ailleurs : portes, stores etc. ; 4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris panneaux cellulaires, panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux en bois : fenêtres, portes, chambranles, coffrages, poteaux, poutres etc. ; 6905 Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment ; 6810 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés : tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires. Source : Photothèque Ubifrance : Les grandes tendances du secteur Les échanges mondiaux du bâtiment et second œuvre, estimés à 44 Md USD en 2012, se sont contractés de 5% par rapport à 2008. Secteur très touché par la crise mondiale, avec des années 2011 et 2012 difficiles au niveau de l’export, les entreprises se sont alors recentrés sur leurs marchés intérieurs ou étrangers déjà acquis. En 2013, on constate une reprise des échanges. Il existe en effet un fort besoin de construction, en particulier de logements, à l’échelle mondiale, du fait de l’essor démographique dans de nombreux pays, et de la diminution générale du nombre de personnes par ménage. Une place croissante est accordée aux considérations écologiques et à l’efficacité énergétique dans le bâtiment. On note cependant l’importance centrale du prix, notamment dans les pays où l’économie est faible et les besoins de construction ou de rénovation élevés. Les secteurs et produits en développement sont : le bâtiment durable et écologique, le green building ; l’efficacité énergétique dans le bâtiment ; la construction bois ; le bâtiment intelligent et la domotique ; et les produits et matériaux innovants ou design. -1- © 2014 – UBIFRANCE FICHE SECTEUR L’écologie est au cœur de la profession, avec le développement des constructions basse consommation et de l’écoconstruction, aussi bien dans le marché du neuf que de la rénovation. Cette dernière est d’ailleurs boostée par le souci d’être plus en adéquation avec la protection de l’environnement et les économies d’énergie. La production dans le secteur du bâtiment a reculé de 8% dans l’Union européenne en 2012. Elle est restée stable en France, mais a diminué fortement en Slovénie, Italie et Allemagne. La baisse a cependant été moins forte dans le bâtiment que dans les TP (-16%) Source : Eurostat Les échanges mondiaux Marché mondial en 2012: 45 Md USD Top 5 Pays importateurs 1 2 3 4 5 Pays Etats-Unis France Allemagne Chine Japon Part de marché 2008 12,7 % 5,7 % 5,7 % 2,3 % 2,3 % Part de marché 2012 11,6 % 5,7 % 4,8 % 4,1 % 4,1 % Source : Ubifrance d’après GTI Les Etats-Unis demeurent les premiers clients du marché du bâtiment second œuvre en 2012 malgré un recul de leur ème part de 1,1 point dans la demande mondiale par rapport à 2008. De même, la part de l’Allemagne, 3 importateur mondial, recule à 4,8% en 2012 contre 5,7% en 2008. Globalement, les importations vers l’Europe ont baissé de 14% sur la période, pour se fixer à 18,7 Md USD. Au contraire, les importations asiatiques ont atteint 8,2 Md USD en 2012, en hausse de 60% par rapport à 2012. Ainsi, la part de la Chine et de celle du Japon dans la demande mondiale sont chacune passées de 2,3% en 2008 à 4,1% en 2012. Avec l’accroissement de leur part, la Chine et le Japon ont supplanté la Russie puis l’Allemagne dans le classement mondial. Top 5 Pays exportateurs 1 2 3 4 5 Pays Chine Allemagne Canada Etats-Unis Turquie Part de marché 2008 12,6 % 11,1 % 5,2 % 3,3 % 3,6 % Part de marché 2012 13,8 % 10,5 % 4,3 % 4,2 % 4,0 % Source : Ubifrance d’après GTI La Chine et l’Allemagne premiers exportateurs mondiaux sont loin devant avec respectivement 13,8% et 10,5% de part de marché mais alors que la Chine gagne 1,2 point par rapport à 2008, l’Allemagne perd 0,6 point. Les pays ayant fait preuve d’un net dynamisme à l’export sont les Etats-Unis (+0,9 point entre 2008 et 2012), les Philippines (+0,8), la Malaisie (+0,7) et la Corée du Sud (+0,7). Quant à la France, elle se situe en 10 -2- © 2014 – UBIFRANCE ème position avec 2,7% de part de marché en 2012. FICHE SECTEUR Les entreprises leaders Tendance du marché La croissance de ces grands groupes se fait principalement pas acquisitions et par création de filiales à l’étranger. Ce sont les entreprises chinoises qui connaissent les croissances les plus remarquables. Les principales entreprises mondiales Top constructeurs et Industriels du Bâtiment en 2012 1 2 4 4 5 Entreprise / groupe China state construction Compagnie de Saint-Gobain Vinci Grupo ACS Hochtief (ACS) CA (Mds €) 50,4 42,1 38,8 31,2 25,0 Pays d’origine Chine France France Espagne Allemagne Source : Ubifrance d’après Rapport d’activité La place de la France 2,7% Part de marché de la France Importations en 2012 2,5 Md USD Exportations en 2012 1,2 Md USD Rôle de la France ème Avec 1,2 Md USD d’exportations en 2012, la France se place au 10 rang des pays exportateurs dans le monde. Sa part de marché a reculé, passant de 3,1% en 2008 à 2,7% en 2012. Quant à ses exportations, elles ont subi une chute de 16% entre 2008 et 2012, soit une baisse largement supérieure par rapport au recul de 5% des échanges mondiaux. La France conserve néanmoins de bonnes parts de marché dans des secteurs tels que les tuiles, le chauffage, la climatisation ou les ascenseurs. Top 5 Pays clients 1 2 3 4 5 Pays Allemagne Belgique Suisse Espagne Royaume-Uni Part de marché 2008 15,1 % 11,4 % 6,2 % 8,6 % 7,1 % Part de marché 2012 16,5 % 10,5 % 7,8 % 7,3 % 5,9 % Source : Ubifrance d’après GTI Les exportations françaises affichent une baisse de 16 % entre 2008 et 2012. Malgré ce recul, la France est parvenue à er accroitre ses parts de marché auprès de deux de ses principaux partenaires : l’Allemagne, son 1 client (+1,4 point sur -3- © 2014 – UBIFRANCE FICHE SECTEUR la période2008-2012) et la Suisse (+1,6 point). En revanche, ses parts s’érodent chez ses autres principaux clients, notamment l’Espagne (-1,3 point). La France parvient néanmoins à grappiller des parts au sein de certains marchés dynamiques, comme le Japon (+0,5 point), la Chine (+0,4), le Brésil (+0,4) ou la Norvège (+0,3). Néanmoins, ses résultats restent inférieurs à la croissance de la demande de ces pays. Les principales entreprises françaises à l’international Rang 1 2 3 4 5 6 Entreprise / groupe Compagnie de Saint Gobain Vinci Schneider Electric Lafarge Bouygues Legrand CA EXPORT (Mds €) 30,7 28,3 20,4 12 10,1 3,2 Source :BEM Atouts de l’offre française Sur les produits à faible valeur ajoutée (céramiques, menuiserie, etc.), les entreprises françaises subissent la concurrence des pays à salaires plus bas (Chine, Brésil, Tunisie, Mexique, Russie, Turquie). En revanche, elles conservent des positions solides dans les secteurs où innovation, qualité et design jouent un rôle important : matériaux innovants, construction durable, bâtiment intelligent, etc. La France bénéficie en effet d’une image forte en termes de qualité, de variété de l’offre et de fiabilité. Ce sont des aspects particulièrement importants dans le bâtiment du fait des risques encourus concernant la sécurité avec des produits bas de gamme ou contrefaits. La compétence des architectes français est reconnue et recherchée, en particulier pour les ouvrages d'art, l'aménagement urbain, les bâtiments de prestige (exemple : stade de Pékin). Au-delà de l’expertise technique indispensable, les Français seraient plus prompts à prendre en compte le patrimoine, l’architecture, l’environnement et les aspects socioculturels. La France reste par ailleurs une référence en matière de normes et de réglementation dans certaines zones (Maghreb, Afrique subsaharienne, Vietnam, etc.). -4- © 2014 – UBIFRANCE FICHE SECTEUR Des opportunités à saisir ©2014 - UBIFRANCE. Tous droits réservés Il existe des pays émergents et porteurs qui ne font pas partie des clients privilégiés de la France. Ces pays, qui pourraient offrir des opportunités aux exportateurs français, sont : - Singapour ; - L’Ukraine; - Hong Kong ; - L’Indonésie ; - L’Inde ; - La Slovaquie ; - Le Sri Lanka ; - Et la Malaisie. - Le Ghana ; Fédération professionnelle du secteur FFB (Fédération Française du Bâtiment) : 57 000 adhérents. http://www.ffbatiment.fr/ ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie). http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96 POLE FIBRES : Pôle de compétitivité de 400 entreprises et centres de recherche. Eco-matériaux à base de fibres. http://www.polefibres.fr Principaux salons de référence -5- BATIMAT (Paris - 2 au 6 novembre 2015) : Le salon mondial de référence pour le bâtiment. 2382 exposants de 55 pays http://www.batimat.com BAUMA (Munich - 11 au 17 avril 2016) : 3256 exposants de 50 pays http://www.bauma.de/de/home.php BIG FIVE SHOW (Dubaï - 17 au 20 novembre 2014) : Un salon incontournable pour les pays du Golfe. 2150 exposants de 71 pays http://www.thebig5.ae/ © 2014 – UBIFRANCE FICHE SECTEUR ECOBUILD SHOW (Londres - 3 au 6 mars 2014) : le plus grand salon mondial pour l’écoconstruction. 100 exposants http://www.ecobuild.co.uk/ CONSTRUMAT (Barcelone – 18 au 22 mai 2015) : 4500 exposants de 50 pays http://www.construmat.com Programmation des évènements Lien vers l’agenda Ubifrance Retrouvez tous nos évènements en suivant ce lien : http://www.ubifrance.fr/batiment-second-oeuvre-bricolage/evenements.html Lien vers le catalogue des publications Ubifrance Retrouvez toutes nos publications en suivant ce lien : http://www.ubifrance.fr/batiment-second-oeuvre-bricolage/publications.html Contact sectoriel à Ubifrance - Paris Ida Rouyer Chef de projet Bâtiment-Second œuvre Tel : 01 40 73 39 39 E-mail : [email protected] -6- © 2014 – UBIFRANCE FICHE SECTEUR UBIFRANCE vous propose quatre gammes complètes de produits et services d’accompagnement pour vous aider à identifier les opportunités des marchés et à concrétiser vos projets de développement international. • Gamme Conseil : pour obtenir la bonne information sur les marchés étrangers et bénéficier de l’expertise des spécialistes d’UBIFRANCE. • Gamme Contact : pour identifier vos contacts d’affaires et vous faire bénéficier de centaines d’actions de promotion à travers le monde. • Gamme Communication : pour communiquer à l’étranger sur votre entreprise, vos produits et votre actualité. • Volontariat International en Entreprise (VIE) : pour optimiser votre budget ressources humaines à l’international Retrouver le détail de nos produits sur : www.ubifrance.fr © 2014 – Ubifrance Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique, effectuée sans l’autorisation écrite expresse d’UBIFRANCE, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle. Clause de non-responsabilité UBIFRANCE ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés. Les coordonnées (nom des organismes, adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques) indiquées ainsi que les informations et données contenues dans ce document ont été vérifiées avec le plus grand soin. Toutefois, UBIFRANCE ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable d’éventuels changements. Prestation réalisée sous système de management de la performance certifiée BVC 9001 : 2008 -7- © 2014 – UBIFRANCE Auteur : UBIFRANCE Adresse : 77, Bld Saint-Jacques 75014 PARIS Rédigée par : Service Produits Editoriaux Revue par : Service Bâtiment–Décoration– Tourisme Version originelle du : 29 janvier 2014