LE COMMERCE EN HAUTE-SAVOIE Edition 2016 - CCI Haute
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LE COMMERCE EN HAUTE-SAVOIE Edition 2016 - CCI Haute
Edition 2016 LE COMMERCE EN HAUTE-SAVOIE Chiffres clés 2015 42 350 salariés + 1.6 %/2014 + 0.7 % en France 14 566 établissements + 6.1 %/2014 + 6.1 % en France 1 516 créations Taux de création : 10.4 % 11.5 % en France Le commerce dans l’économie haut-savoyarde - Les établissements Répartition des établissements par secteur d'activité 6 357 9,3% En 2015, la Haute-Savoie recense 68 616 établissements dont 14 566 appartiennent au commerce. 8 629 12,6% BTP 14 566 21,2% Commerce Industrie Services 34 629 50,4% 4 435 6,5% Tourisme Ce secteur représente ainsi 21.2 % du nombre total d’établissements (ce poids était de 21.4 % en 2014). Le nombre d’établissements du commerce est toujours en progression, de 6.1 % par rapport à 2014 et de 24.4 % entre 2009 et 2015. Source : INSEE , champ marchand non agricole au 01/01/2015 - les salariés Répartition des salariés par secteur d'activité 21 232 10,4% Le secteur du commerce emploie 43 350 salariés sur les 203 792 que comptabilise la Haute-Savoie, ce qui représente 20.8 % des effectifs départementaux (poids quasi identique à celui de 2014). 17 615 8,6% 42 350 20,8% BTP Commerce Le nombre de salariés est en progression, + 1.6 % par rapport à 2014 et 7 % entre 2009 et 2015. Industrie 77 602 38,1% Services 44 993 22,1% Tourisme Source : Urssaf au 31/12/2015 1 www.haute-savoie.cci.fr Le secteur du commerce par branche - Etablissements : stock et évolution Commerce Autres commerces de détail Etablissements 2015 Poids Evolution depuis 2014 Evolution depuis 2009 976 6,7% 2,3% 9,3% Commerce alimentaire 1 245 8,5% 4,0% 28,9% Commerce et réparations d'automobiles et de motocycles 1 521 10,4% 8,6% 28,4% Commerces non sédentaires 1 191 8,2% 13,8% 30,2% Culture, Loisirs 1 091 7,5% 0,6% 2,1% Equipement de la maison 926 6,4% 3,7% 3,6% 1 252 8,6% 1,6% 5,9% 143 1,0% 1,4% 5,1% Intermédiaire et commerce de gros 2 620 18,0% 2,5% 7,2% Santé, beauté 2 756 18,9% 10,8% 49,6% 845 5,8% 15,3% 361,7% 14 566 100% 6,1% 24,4% Equipement de la personne Grandes surfaces Vente à distance Total général En 2015, le commerce de gros (18 %) et la santé beauté (18.9 %) représentent plus d’un tiers des établissements, poids identique à 2014. Globalement, depuis 2014, le nombre d’établissements est en augmentation (+ 6.1 %). Entre 2009 et 2014, toutes les branches progressent ; la vente à distance explose avec + 361.7 %. - Salariés : stock et évolution Effectifs 2015 Poids Evolution depuis 2014 Evolution depuis 2009 Autres commerces de détail 1 717 4,1% 4,2% 20,5% Commerce alimentaire 2 794 6,6% 5,4% 19,0% Commerce et réparations d'automobiles et de motocycles 4 971 11,7% 1,0% 2,0% Commerce Commerces non sédentaires 229 0,5% 0,0% 23,1% Culture, Loisirs 3 455 8,2% 3,6% 12,7% Equipement de la maison 3 109 7,3% -1,1% 5,6% Equipement de la personne 2 845 6,7% -0,7% 14,9% Grandes surfaces 7 557 17,9% 2,0% 6,9% Intermédiaire et commerce de gros 10 933 25,8% 1,7% -1,3% Santé, beauté 4 379 10,3% 2,0% 8,3% 361 0,9% 9,7% 51,0% 42 350 100% 1,6% 7% Vente à distance Total général C’est le commerce de gros qui emploie le plus de salariés avec près de 11 000 personnes recensées en 2015, soit ¼ des salariés du secteur. Toutes les branches sont en augmentation par rapport à 2014, hormis l’équipement de la maison (- 1.1 %) et l’équipement de la personne (- 0.7 %) Par rapport à 2009, seule la branche du commerce de gros accuse une baisse de - 1.3 %. 2 www.haute-savoie.cci.fr - Répartition des établissements par tranche d’effectif de 1 à 5 salariés 0 salarié Nombre d'établissements 6à9 salariés 10 à 49 salariés 50 à 199 salariés + de 200 salariés total Autres commerces de détail 605 62,0% 303 31,0% 37 3,8% 25 2,6% 6 0,6% 0 0,0% 976 Commerce alimentaire 606 48,7% 489 39,3% 94 7,6% 54 4,3% 2 0,2% 0 0,0% 1245 Commerce et réparations d'automobiles et de motocycles Commerces non sédentaires Culture, Loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne Grandes surfaces Intermédiaire et commerce de gros Santé, beauté Vente à distance 789 51,9% 483 31,8% 126 8,3% 113 7,4% 10 0,7% 0 0,0% 1521 1 104 433 416 543 11 1 541 1 662 774 92,7% 39,7% 44,9% 43,4% 7,7% 58,8% 60,3% 91,6% 83 500 371 568 9 600 845 58 7,0% 45,8% 40,1% 45,4% 6,3% 22,9% 30,7% 6,9% 2 92 73 108 15 184 187 4 0,2% 8,4% 7,9% 8,6% 10,5% 7,0% 6,8% 0,5% 2 66 59 32 57 267 62 9 0,2% 6,0% 6,4% 2,6% 39,9% 10,2% 2,2% 1,1% 0 0 7 1 44 25 0 0 0,0% 0,0% 0,8% 0,1% 30,8% 1,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0 7 3 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 0,1% 0,0% 0,0% 1191 1091 926 1252 143 2620 2756 845 Total 8 484 58% 4 309 30% 922 6% 746 5% 95 1% 10 0% 14 566 Le commerce est un secteur où la main d’œuvre est importante. Il s’agit toutefois principalement d’un tissu de TPE avec 94 % des établissements ayant moins de 10 salariés. Création d’établissements en 2015 528 7% La Haute-Savoie enregistre 7 584 créations en 2015, dont 20 % pour le secteur commerce (20.7 % en 2014). 910 12% 1 516 20% Les branches « santé, beauté » et « intermédiaire et commerce de gros » enregistre le plus de créations (+ 16 %) suivi par la vente à distance et la branche autos-motos. BTP Commerce Industrie 4 249 56% 381 5% Seules les branches culture, loisirs et équipement de la personne enregistrent une progression, par rapport à 2014 (+ 35 % et + 14 %). Services Tourisme Source : INSEE , champ marchand non agricole en 2015 Création d’établissements 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Autres commerces de détail 147 101 107 105 118 100 70 Commerce alimentaire 158 172 156 126 135 127 115 Commerce et réparations d'automobiles et de motocycles 174 158 143 187 190 229 207 Commerces non sédentaire 335 249 179 168 171 214 174 Culture, Loisirs 75 75 61 60 70 49 66 Equipement de la maison 78 78 76 71 71 68 61 Equipement de la personne 93 133 112 100 95 94 106 Grandes surfaces 2015 6 2 5 4 5 7 2 Intermédiaire et commerce de gros 277 336 292 229 244 267 253 Santé, beauté 433 400 395 397 370 320 248 Vente à distance 356 381 271 238 210 237 214 Total Général 2 132 2 085 1 797 1 685 1 679 1 712 1 516 3 www.haute-savoie.cci.fr Pôles commerciaux Source : données 2015 des surfaces de vente de 300 m² et plus par commune - Baseco Haute-Savoie Sources CCI Haute-Savoie/Consulaire/Baseco - ACOSS – URSSAF - INSEE Délimitation du secteur Répartition selon la classification en A 64 de la nomenclature agrégée NAF – 2008 de l’Insee complétée des activités de soins à la personne et de traiteur pour le commerce de détail : o o o Commerce et réparation d’automobiles et motocycles Commerce de gros Commerce de détail : Alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture, Loisirs Santé/Beauté Grandes Surfaces Autres commerces de détail Commerces non sédentaires Vente à distance Contact : [email protected] 4 www.haute-savoie.cci.fr