Discussions entre Nexity et la CNCE
Transcription
Discussions entre Nexity et la CNCE
er Paris, le 1 février 2007 Discussions entre Nexity et la CNCE Au vu des informations parues dans la presse ce jour, Nexity confirme qu’elle poursuit des discussions avec la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne en vue du rapprochement de Nexity et du Crédit Foncier de France pour constituer un groupe immobilier conjuguant des activités de services immobiliers, de promotion immobilière, de détention d’actifs et de crédits spécialisés aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités locales. Dans ce cadre, sont actuellement étudiés le projet industriel, le projet managérial ainsi que les perspectives de création de valeur dans lesquels pourrait s’inscrire cette opération. Les travaux en cours relatifs au périmètre, aux valorisations des actifs concernés et à la gouvernance se poursuivent. Par ailleurs, la mise en œuvre d’un tel projet devra être soumise aux différentes autorités de tutelle. Aucune certitude ne peut être donnée sur l’aboutissement de ces discussions ou les conditions auxquelles une telle opération pourrait être effectuée. Nexity continuera d’informer le marché de tout développement futur significatif de ce projet conformément à la réglementation boursière. A PROPOS DE NEXITY Leader fr ançais de la promotion immobilière (Logement et Tertiaire), Nex ity intervient sur l’ensemble du territoire avec plus de 80 implantations. Nex ity est également un acteur majeur des services immobiliers auprès des entreprises et des particuliers, et le pr emier opérateur de la fr anchise immobilière avec Century 21 et Guy Hoquet. Pô le Logement Nex ity-Apollonia, Nex ity-Domaines, Nexity-Fér éal, Nexity-Foncier Conseil, Nex ity-Foncière Colysée, Nexity-Général Foy Investissement, Nex ity-George V, Nex ity-Seeri Pô le Tertiaire Nex ity-Commer ces, Nexity-Entreprises, Nex ity-Investissement, Nexity-Gepr im Pô le Services Nex ity-Saggel Pô le Fr anchises Centur y 21 France, Guy Hoquet l'Immobilier Ensemblier Urbain Nex ity-Villes & Pr ojets Implantations Fr ance 78 implantations sur l'ensemble des r égions Implantations Inter nationales Nex ity Inter national (Belgique, Espagne, Italie et Portugal) Nexity est co té au SRD et au Compar timent A d'Euronext Membre des Indices : SBF80, SBF120, CACmid100, Next150 et MSCI SmallCap Fr ance Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA – Code Bloomber g : NXI FP Code ISIN : FR0010112524 Contact Nexity Nexity : Publicis : Guillaume Idier – Directeur de la communication /+ 33 (0)1 71 12 15 52 - [email protected] Delphine Chandelle – Responsable communication / + 33 (0)1 71 12 10 92 - dchandelle@nex ity.fr Stéphanie Tabouis /+ 33 (0)1 44 43 79 31 - [email protected] Les discussions entre la CNCE et Nexity se poursuivent dans le cadre d’un engagement d’exclusivité Paris, le 12 Février 2007 – Nexity et la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne annoncent la signature d’une lettre d’ouverture de négociations exclusives afin de poursuivre leurs discussions en vue de la constitution d’un leader des métiers de l’immobilier. Celui-ci devrait conjuguer des activités de promotion, de services, de détention d’actifs immobiliers dans une foncière et de crédit spécialisé aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités locales. Nexity et la Caisse Nationale des Caisse d’Epargne prévoient de continuer l’étude du projet industriel et managérial commun, ainsi que ses perspectives de création de valeur. Les travaux relatifs au périmètre, aux valorisations des actifs concernés et à la gouvernance sont en cours dans ce cadre. Les grandes lignes du projet, tel qu’il est actuellement étudié, sont les suivantes : − Le périmètre du rapprochement avec Nexity concerne l’ensemble des métiers immobiliers concurrentiels du Groupe Caisse d’Epargne, à savoir le Crédit Foncier de France ainsi que les activités de services à l’immobilier et les actifs immobiliers significatifs de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne. − Les modalités proposées sont : pour le Crédit Foncier, un apport à Nexity ; pour les autres activités et actifs, un apport ou une vente à Nexity selon des conditions qui restent à définir. − A l’issue des apports envisagés, qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Nexity, la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne deviendrait l’actionnaire majoritaire de Nexity. − Nexity présidée par Alain Dinin demeurera une société cotée, dotée d’une très large autonomie de gestion, son capital restant amplement diffusé dans le public, une dérogation à l’obligation de procéder à une offre publique d’achat sur les titres de Nexity étant donc demandée à l’AMF. − Le Crédit Foncier de France restera en tout état de cause affilié à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne en tant qu’organe central au sens de la loi bancaire. − La période de négociations exclusives convenue cessera le 30 avril 2007. Les parties souhaitent signer à cette date, sous réserve de l’accord de leurs organes de décision et après information-consultation des partenaires sociaux, un protocole d’accord en vue d’une réalisation de l’opération dans les quinze premiers jours du mois de juillet 2007. 1 A PROPOS DU GROUPE CAISSE D'EPARGNE - www.groupe.caisse-epargne.com Se situant parmi les plus importantes banques de détail en France, avec le réseau des Caisses d’Epargne, celui du Crédit Foncier, ses filiales spécialisées, le Groupe Caisse d’Epargne se positionne désormais dans le peloton de tête des banques universelles. Avec la création de Natixis, véhicule coté, il se dote d’un accès aux marchés financiers nécessaire à la poursuite de sa croissance, lui permettant ainsi de devenir un acteur de premier rang de la compétition bancaire en Europe. Avec ses 52 000 collaborateurs, appuyés par les 23 000 collaborateurs de Natixis, le Groupe Caisse d'Epargne est présent sur tous les métiers, auprès de toutes les clientèles, et sur les principales places financières internationales. En matière immobilière, il couvre tous les besoins de financements des différentes catégories de clientèles ; notamment, il finance une acquisition sur cinq auprès des particuliers. Le GCE propose en outre une large gamme de services immobiliers. A PROPOS DE NEXITY - www.nexity.fr Leader français de la promotion immobilière (Logement et Tertiaire), Nexity intervient sur l’ensemble du territoire avec plus de 80 implantations. Nexity est également un acteur majeur des services immobiliers auprès des entreprises et des particuliers, et le premier opérateur de la franchise immobilière avec Century 21 et Guy Hoquet l’Immobilier. Pôle Logement Nexity-Apollonia, Nexity-Domaines, Nexity-Féréal, Nexity-Foncier Conseil, Nexity-Foncière Colysée, Nexity-Général Foy Investissement, Nexity-George V, Nexity-Seeri Pôle Tertiaire Nexity-Commerces, Nexity-Entreprises, Nexity-Investissement, Nexity-Geprim Pôle Services Nexity-Saggel Pôle Franchises Century 21 France, Guy Hoquet l'Immobilier Ensemblier Urbain Nexity-Villes & Projets Implantations Internationales Nexity International (Belgique, Espagne, Italie et Portugal) Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d'Euronext Membre des Indices : SBF80, SBF120, CACmid100, Next150 et MSCI SmallCap France Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA – Code Bloomberg : NXI FP Code ISIN : FR0010112524 Contacts Nexity Guillaume Idier – Directeur de la communication /+ 33 (0)1 71 12 15 52 - [email protected] Marc Mozzi – Responsable des Relations investisseurs / + 33 (0)1 71 12 15 49 - [email protected] Contacts CNCE Anne-Sophie Jourdain – Tél : 01 58 40 41 54 Dominique Monneron – Tél : 01 58 40 39 86 e-mail : [email protected] Contact Euro RSCG C&O Jean De Belot – Tél : 01 58 47 94 42 – [email protected] 2 Une nouvelle étape importante dans les discussions entre la CNCE et Nexity Paris, le 4 avril 2007 --- Dans le contexte des négociations exclusives ouvertes le 12 février dernier, la Caisse Nationale des Ca isses d’Epargne (CNCE) et Nexity ont fixé le cadre de leur projet pour aboutir à la constitution du premier pôle d’immobilier et de services. Face à l’é volution des besoins des clients e t des colle ctivité s, la C NC E e t Nex ity souhaitent crée r un nouveau modè le dynamique de l’immobilie r e t des se rvices : • • • • pour les colle ctivité s locales : une capacité e t une force de proposition renforcée s pour la conce ption, la réalisation e t le financement de grands proje ts ; pour les particulie rs : une large gamme de logements en accession e t e n investissement locatif, une offre de crédit dive rsifiée e t une prox im ité re nforcée ; pour le s e ntreprise s : une offre nouvelle sur l’ensemble du te rritoire pour mie ux accompagne r leur dé veloppement ; pour l’ensemble de se s clients, une offre complè te de se rvices immobilie rs. Le schéma arrê té se rait le suivant: • • la C NC E apporte rait à Nexity : o 25 % du C rédit Foncie r (75% restant dé tenus par la C NC E), o 100 % du pôle se rvices de GC E Immobilie r, o plus de 33% d’Eurosic, Par création de nouveaux titres, la C NC E de viendrait l’actionnaire de réfé re nce de Nex ity, ave c une participation supé rieure à 38 %. Nex ity garde ra une large autonomie , propre à assurer son dé ve loppement auprès de se s clients e t constitue ra le pôle immobilie r de la C NCE. La gouve rnance du nouve l e nsemble, de se s filiale s e t de ses participations, se ra aménagée pour tenir compte des partenariats e t de s syne rgies à me ttre e n œuvre . D'ici au 30 avril, qui re ste le te rme pré vu de la pé riode de négociations ex clusives, un protocole d'accord de vrait ê tre formalisé en vue de réalise r les opé rations d'apport au début du semestre prochain, aprè s information-consultation des institutions représentatives du pe rsonne l, e t sous rése rve de l’accord des organes de dé cision de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne e t de Nex ity. Les formalité s auprè s des autorité s de ré gulation se ront m ises en œuvre après la signature du protocole d’accord, en vue de la réalisation de l’opé ration dans le courant du mois de juille t. La volonté des partie s é tant de maintenir une très large diffusion du capital de Nex ity dans le public, une dispe nse d’OPA se ra demandée à l’AMF. 1 A PROPOS DU GROUPE CAISSE D’EPARGNE - www.groupe.caisse-epargne.com Se situant parmi les plus importantes banques de détail en France, avec le réseau des Caisses d’Epargne, celu i du Crédit Foncier, ses filiales spécialisées, le Groupe Caisse d’Epargne se positionne dans le peloton de tête des banques universelles. Avec la création de Natixis, véhicule coté, il se dote d’un accès aux marchés financiers nécessaire à la poursuite de sa croissan ce, lui pe rmettant ainsi de devenir un acteur de premier rang de la compétition bancai re en Europe. Avec ses 52 000 col laborateurs, appuyés par les 23 000 collaborateurs de Natixis, le Groupe Caisse d 'Epargne est présent sur tous les métiers, auprès de toutes les cl ientèles, et sur les p rincipales places financiè res internationales. En matière immobilière, il couvre tous les besoins de financements des différentes catégories de clientèles ; notamment, il finance une acquis ition su r cinq auprès des pa rticul iers. Le GCE propose en out re une large gamme de services immobiliers. A PROPOS DE NEXITY - www.nexity.fr Leader français de la promotion immobilière (Logement et Tertiaire), Nexity intervient sur l’ensemble du territoi re avec plus de 80 implantations. Nexity est également un acteur majeur des services immobiliers auprès des entreprises et des particul iers, et le premier opérateur de la franchise immobilière avec Century 21 et Guy Hoquet l’Immobilier. Pôle Logement Nexity-Apollonia, Nexity-Domaines, Nexity-Féréal, Nexity-Foncier Conseil, Nexity-Foncière Colysée, Nexity-Général Foy Investissement, Nexity-George V, Nexity-Seeri Pôle Tertiaire Nexity-Commerces, Nexity-Entreprises, Nexity-Investissement, Nexity-Geprim Pôle Services Nexity-Saggel Pôle Franchises Century 21 France, Guy Hoquet l'Immobilier Ensemblier Urbain Nexity-Villes & Projets Implantations Internationales Nexity International (Belgique, Espagne, Italie et Portugal) Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d'Euronext Membre des Indices : SBF80, SBF120, CAC MID100, Next150 et MSCI SmallCap France Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA – Code Bloomberg : NXI FP Code ISIN : FR0010112524 Contacts Nexity Guillaume Idier – Directeu r de la communication /+ 33 (0)1 71 12 15 52 - [email protected] Marc Mozzi – Responsable des Relations investisseurs / + 33 (0)1 71 12 15 49 - [email protected] CNCE Dominique Monneron – Tél : +33 1 58 40 39 86 Anne-Sophie Jourdain – Tél : +33 1 58 40 41 54 e-mail : [email protected] www.groupe.caisse-epargne.com 2 Approbation à l’unanimité et signature du traité d’apport entre la CNCE et Nexity (Paris, le 7 juin 2007) - Le traité d’apport entre le Groupe Caisse d’Epargne et Nexity, signé ce jour par les dirigeants des deux groupes, sera soumis à l’approbation des actionnaires de Nexity lors d’une assemblée générale extraordinaire en juillet prochain. Le traité d’apport a été approuvé à l’unanimité, le 4 juin dernier par le conseil d’administration de Nexity, et le 7 juin par le directoire de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE), suite aux délibérations de son conseil de surveillance le 24 avril dernier. Alain Dinin, Président directeur général de Nexity, et Hervé Denize, directeur général délégué, d’une part, et Charles Milhaud, Président du directoire de la CNCE, et Nicolas Mérindol, directeur général, d’autre part, mandatés par leurs instances respectives, ont signé le traité d’apport en date du 7 juin 2007. Un document d’information soumis à l’enregistrement de l’AMF sera mis à la disposition des actionnaires en vue de l’approbation définitive du traité d’apport lors d’une assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée pour le 16 juillet prochain (avec une seconde convocation le 23 juillet en cas d’insuffisance de quorum). Contacts NEXITY (www.nexity.fr) Guillaume Idier – Directeur de la communication / +33 1 71 12 15 52 - [email protected] Marc Mozzi – Responsable des Relations investisseurs / +33 1 71 12 15 49 - [email protected] CNCE (www.groupe.caisse-epargne.com) Dominique Monneron – Tél. : +33 1 58 40 39 86 e-mail : [email protected] Anne-Sophie Jourdain – Tél. : +33 1 58 40 41 54 1