sommaire - Business France
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7 SOMMAIRE 1. PANORAMA DU SECTEUR DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT .......................................................9 1.1 LA PRODUCTION .......................................................................................................................................9 1.1.1 Le déclin de la production ...............................................................................................................9 1.1.2 Les entreprises portugaises ...........................................................................................................10 1.1.3 La fabrication de textile.................................................................................................................10 1.1.3.1 Le linge de maison, tissu d’ameublement et de literie ............................................................................ 11 1.1.3.2 Les tissus techniques et autres textiles.................................................................................................... 12 1.1.3.3 Le tissage................................................................................................................................................ 13 1.1.4 L’industrie du vêtement .................................................................................................................13 1.1.5 Les stylistes....................................................................................................................................14 1.2 LE COMMERCE EXTÉRIEUR .....................................................................................................................15 1.2.1 La balance commerciale................................................................................................................15 1.2.2 Les exportations.............................................................................................................................16 1.2.3 Les importations ............................................................................................................................17 1.2.4 Balance commerciale du textile.....................................................................................................17 1.2.5 Balance commerciale des vêtements .............................................................................................18 1.2.6 Les relations avec la France..........................................................................................................19 1.2.7 La délocalisation ...........................................................................................................................20 1.3 LA COMMERCIALISATION .......................................................................................................................21 1.3.1 La règlementation..........................................................................................................................21 1.3.2 L’étiquetage...................................................................................................................................21 1.3.3 Les circuits de distribution ............................................................................................................22 1.4 LES AIDES ET SUBVENTIONS ...................................................................................................................23 1.5 L’APPROCHE DU MARCHÉ .......................................................................................................................23 1.5.1 L’évolution des prix .......................................................................................................................23 1.5.2 La contrefaçon...............................................................................................................................25 1.5.3 Les pratiques commerciales ..........................................................................................................25 1.6 CONCLUSION ..........................................................................................................................................25 2. CONTACTS UTILES................................................................................................................................27 3. ENTITÉS RÉPERTORIÉES ....................................................................................................................29 3.1 RÉCAPITULATIF DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR SECTEUR ....................................................................29 Une cinquantaine d'entreprises ont montré un intérêt pour l'offre française, dont : 11 importateurs distributeurs de prêt-à-porter 12 importateurs distributeurs d’accessoires de mode 5 importateurs distributeurs de lingerie/corsetterie 11 fabricants d’habillement masculin/féminin 4 fabricants d’habillement enfants 7 fabricants de mode sportive masculin / féminin 4 fabricants articles en maille MISSION ECONOMIQUE DE LISBONNE LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES 8 9 fabricants de corsetterie 5 fabricants de tissus 4 grossistes et détaillants 11 agents de prêt-à-porter 1 agent de tissus pour la confection 3.2 LISTE DES ENTREPRISES AYANT MARQUÉ UN INTÉRÊT POUR L’OFFRE DE PRODUITS FRANÇAIS ...............39 3.3 FICHES DES ENTREPRISES PORTUGAISES .................................................................................................43 MISSION ECONOMIQUE DE LISBONNE LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES 17 1.2.3 Les importations Les importations ont augmenté de 3,1% entre 2005 et 2006 pour atteindre une valeur de 3,1 milliards d’euro cette dernière année. Les principaux fournisseurs du Portugal sont l’Espagne (34%), l’Italie (13%), la France (9%) et l’Allemagne (8%). L’Inde n’apparait qu’au rang suivie par la Chine au 9 12ème, cette dernière ayant augmenté sa part de marché en 2005 et 2006, de près de 3%. ème Les fournisseurs de textile, d'articles confectionnés et d'habillement en 2006 (en millions d'euro) Allemagne 237 Pakistan 90 France 264 Inde 103 Belgique 112 Pays-Bas 112 Espagne 1057 Turquie 85 Italie 392 Royaume-Uni 77 Source : Le premier poste d'importation est celui des vêtements et accessoires autres qu'en maille (22,4%), suivi des importations des vêtements et accessoires en maille (20,6%) et des articles en coton (17,9% des articles importés). 1.2.4 Balance commerciale du textile La balance commerciale du sous-secteur des textiles est traditionnellement déficitaire. Le taux de couverture des importations par les exportations s’améliore, en particulier depuis 2001, année charnière au cours de laquelle on a constaté une baisse des importations et une stabilisation des exportations. Textile - Solde commercial 2000 2004 2006 en M€ 2 330 1 812 1 726 Importation 1 884 1 565 1 622 Exportation Solde -446 -247 -104 Le Portugal importe des fibres de coton (30%), des filaments synthétiques (15%) et des fibres synthétiques (13%) provenant d’Espagne, d’Italie et d’Allemagne. Les exportations portugaises se composent essentiellement de tissus et fils de coton et synthétiques (25%), de couvertures et de linge de lit, de table et de cuisine (40%) pour lesquels le Portugal est le 7ème exportateur mondial (données 2004 des Nations-Unies). Les Etats-Unis sont la deuxième destination des textiles portugais (13% de part de marché), après l’Espagne (17% de part de marché) et la première pour ce qui concerne le linge de lit et de table. La France est désormais le 3ème client dans cette catégorie, avec plus de 10% de part de marché. MISSION ECONOMIQUE DE LISBONNE LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES 18 Textile - principaux clients du Portugal 2000 2006 Total dont 1 884 1 622 1 Espagne 238 273 2 Etats-Unis 286 204 3 Allemagne 241 158 4 Royaume uni 312 160 5 France 183 168 en M€ 1.2.5 Balance commerciale des vêtements La balance commerciale du sous-secteur des vêtements est traditionnellement favorable au Portugal, à l’inverse de celui des textiles. On observe toutefois, depuis 1998, une contraction du solde commercial. Vêtements - Solde commercial 2000 2004 2006 981 1 198 1 339 Importation 3 042 2 820 2 504 Exportation Solde 2 061 1 622 1 165 en M€ Les exportations se composent, à près de 70%, de vêtements en maille, principalement les tee-shirts et vêtements de dessous de maille. On observe la concentration des exportations de vêtements sur des produits à faible valeur ajoutée (+10% en moyenne par an) tandis que les vêtements de tissu régressent (jusqu’à -20% en moyenne annuelle pour les vêtements de sport). L’Espagne est la première destination des exportations portugaises, en forte augmentation depuis 2000 (+ 52 % de 2000 à 2006). Les causes sont à rechercher dans la sous-traitance au Portugal des donneurs d’ordre espagnols, en particulier le groupe Inditex et El Corte Ingles. Longtemps deuxième client, la part de la France dans les exportations se stabilise autour de 15%. A noter la place de la Tunisie, marché récent pour la maille portugaise. en M€ Vêtements - principaux clients du Portugal 2000 2006 Total dont 1 Espagne 2 Royaume uni 3 France 4 Allemagne 3 042 483 473 512 542 Montant Part 2504 732 345 337 257 29% 14% 13% 10% Le Portugal importe à quasi égalité des vêtements en maille et non maille et principalement des costumes, vestes, pantalons et robes. MISSION ECONOMIQUE DE LISBONNE LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES 72 INARBEL - INDÚSTRIA DE MALHAS E CONFECÇÕES, S.A. Identification TPE indépendante PME indépendante Forme juridique : S.A. Entreprise contrôlée par un Groupe Grande entreprise ; Coordonnées Adresse Physique : Lugar da agrela Marco de Caneveses 4635-664 VILA BOA DE QUIRES Norte PORTUGAL Adresse Postale : Lugar da agrela Marco de Caneveses 4635-664 VILA BOA DE QUIRES Téléphonie : Téléphone : +351 255 539 500 E-mail : [email protected] Fax : +351 255 539 509 Liste des Contacts Monsieur FERRAZ José Armindo (PDG) Tel : +351 255 53 95 00 Fax : +351 255 53 95 09 Informations sur INARBEL - INDÚSTRIA DE MALHAS E CONFECÇÕES, S.A. Activité : Fabricant de prêt à porter féminin, masculin et enfant. Chaussures et jeans pour enfant. Marques propres : Dr. Kid et A&J Positionnement de gamme : Moyen/haut - Streetwear. C.A. 2006 : 5 M€ Effectifs : 180 Réseau Clients : Distributeurs, détaillants, grands magasins et magasins spécialisés. Possède un Show Room au siège de la société – présentation de deux collections par an. Intérêt de la collaboration : M. José Ferraz est ouvert à toute offre de fil de coton et de laine. Langues parlées : Français et Anglais. Couverture géographique Locale Nationale ; Régionale Internationale