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focusmarché JAPON / 2013
JAPON / 2013
> en bref
Nombre d’habitants
2013 : 127 260 000 personnes
Superficie
378 000 km²
Langue officielle
Japonais
Régions/villes les plus importantes
Kantô (Tokyo, Yokohama)
Kansai (Osaka, Kobe, Kyoto)
Nagoya
PIB par habitant
46 720 USD en 2012
Répartition des dépenses des ménages concernant les produits culturels
(moyenne mensuelle par ménage en 2011)
Livres & journaux, magazines : 48 397 JPY (412 EUR)
Jeux vidéo et logiciels :
7 480 JPY (63,6 EUR)
Cinéma et théâtre :
5 406 JPY (45,9 EUR)
Musée, expositions :
1 898 JPY (16,1 EUR)
TV :
12 989 JPY (110,3 EUR)
Leçons de musique :
11 869 JPY (100,8 EUR)
Achat d’instruments de musique : 1 418 JPY (12 EUR)
(Source:Japan Statistical Yearbook 2012)
Monnaie / taux de change
1 Yen (JPY) = 0,007 Euros = 0,0098 USD
Fuseau horaire / décalage horaire éventuel
GMT+9 (+7h en été et +8h en hiver)
Contact bureauexport / Ambassade
bureauexport Tokyo : www.french-music.org / [email protected]
Tel : +81 3 5206 2640
Fax: +81 3 5206 2501
Charles ROGNET (responsable) : [email protected]
Edouard ROSE: [email protected]
Conseiller culturel : M. Bertrand FORT [email protected]
Attaché audiovisuel : M. Nouredine ESSADI [email protected]
focusmarché JAPON / 2013
> marché
ème
Avec 4,4 milliards USD de chiffre d’affaires en 2012, le marché japonais est le 2
marché au monde en valeur. Il
est intéressant de constater que pour la première fois depuis 2008, le marché est à nouveau en progression (+4%)
par rapport à l’année précédente après plusieurs années de baisse relative ou, dans les meilleures années, de
relative stabilité. De 2003 à 2008, les ventes digitales – élevées et en croissance – ont permis de compenser les
baisses successives enregistrées par les ventes physiques. En 2012 cependant, la nette reprise est à attribuer aux
bons résultats du marché physique puisque les ventes digitales continuent de régresser au Japon depuis 2009.
Le marché japonais est très largement dominé par la production nationale qui détient 87% de parts de marché et
continue à gagner du terrain sur le répertoire international depuis plus de 20 ans. Ainsi, les parts de marché du
répertoire international se sont vues diviser par deux entre 2005 et 2012.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
production nationale (en % du marché total)
75% 76% 77% 80% 80% 83% 84% 87%
répertoire international (en % du marché total) 25% 24% 23% 20% 20% 17% 16% 13%
Sorties par genre (2012) :
2012
Nombre de sorties
Domestic (j-pop, variété, musique traditionnelle)
7989
rock/dance
2025
jazz/fusion
1116
pop
833
classique
1582
autres
343
total
13888
%
57.52%
14.58%
8.04%
6.00%
11.39%
2.47%
100%
Physique vs numérique :
Le marché numérique au Japon a connu une évolution complètement différente de celle observée ailleurs dans le
monde. Porté très haut par les chiffres record de ventes de ringtones et autres ringback tones qui représentaient,
en 2013 encore, près de 40% du volume des ventes, il n’a cessé de perdre du terrain face au physique depuis
l’arrivée des smartphones. Il faut s’attendre à ce que cette tendance s’inverse dans les prochaines années car les
modes de consommation de musique digitale sont en pleine transition.
2008
2009
2010
2011
2012
Ventes physiques 77.90% 73.50% 72.60% 75.70% 82.36%
Ventes digitales 22.10% 26.50% 27.40% 24.30% 17.64%
2008
2009
2010
2011
2012
Ventes physiques (en millions d'euros) 2,959.49 2,490.61 2,254.04 2,212.50 2,503.74
Ventes digitales (en millions d'euros)
839.36 899.22 849.87 711.21 536.62
Total (en millions d'euros)
3,798.86 3,389.82 3,103.91 2,923.71 3,040.36
NB : valeurs indicatives calculées sur la base du taux de change moyen sur 5 ans
Salons professionnels
Au Japon il n’y a pas de salon professionnel à dimension internationale. Le Tokyo International Music Market
(TIMM, anciennement Tokyo Asia Music Market), organisé par le ministère du commerce extérieur, se consacre
principalement à la promotion des artistes japonais en dehors de leurs frontières. Depuis quelques années, ce
salon tend à s’internationaliser. Les festivals Fujirock (préfecture de Nagano) et Summersonic (Tokyo/Osaka) sont
par ailleurs deux rendez-vous importants pour la filière, notamment pour les professionnels travaillant du répertoire
international.
Certifications
Disque d’Or : 100.000 ex.
Disque de Platine : 250.000 ex.
focusmarché JAPON / 2013
> physique
Depuis 2008, le marché physique japonais est le premier au monde en unité et en valeur. De manière intéressante,
la tendance observée à la baisse depuis de nombreuses années s’est inversée en 2012 et le marché physique
progressait à nouveau, fait unique dans les pays développés. Le marché est largement dominé par les
indépendants qui détiennent plus des deux tiers des parts de marché. Au Japon, les ventes de singles sont encore
très importantes et représentent près de 20% des ventes physiques.
2008
2009
2010
2011
2012
Chiffre d'affaires (en millions d'euros) 2,959.49 2,490.61 2,254.04 2,212.50 2,503.74
Unités vendues (en millions d'unités)
232.3
189.2
176.8
176
188.8
PHYSIQUE
PHYSIQUE (RÉPARTITION PAR FORMATS EN VOLUME)
CD single
CD album
Vinyl
Cassette
2008
2009
2010
2011
2012
13.46% 13.61% 16.55% 20.43% 19.55%
84.92% 84.84% 82.13% 78.48% 79.45%
0.07% 0.04% 0.05% 0.10% 0.20%
1.55% 1.51% 1.27% 1.00% 0.79%
TOP 10 albums (2013)
1. LOVE / ARASHI (796,525 unités)
2. B'z The Best XXV 1988-1998 / B'z (583,230 unités)
3. B'z The Best XXV 1999-2012 / B'z (573,050 unités)
4. FUNKY MONKEY BABYS LAST BEST / FUNKY MONKEY BABYS (431,984 unités)
5. TEPPEN TOTTANDE! / NMB48 (419,231 unités)
6. FEEL / Namie AMURO (382,684 unités)
7. JUKE BOX / KANJANI ∞ (373,019 unités)
8. EXILE BEST HITS -LOVE SIDE / SOUL SIDE- / EXILE (330,721 unités)
9. Superfly BEST / Superfly (322,204 unités)
10. TIME / TOHOSHINKI (groupe coréen) (298,389 unités)
TOP 10 albums (répertoire international) 2013
1. TAKE ME HOME / ONE DIRECTION (263,709 unités)
2. UNORTHODOX JUKEBOX / BRUNO MARS (186,825 unités)
3. RED / TAYLOR SWIFT (150,370 unités)
4. ARTPOP / LADY GAGA (133,340 unités)
5. UP ALL NIGHT / ONE DIRECTION (119,502 unités)
6. AVRIL LAVIGNE / AVRIL LAVIGNE (119,266 unités)
7. LES MISERABLES SOUND TRACK / SOUND TRACK (113,926 unités)
8. IN A WORLD LIKE THIS / BACK STREET BOYS (109,077 unités)
9. KISS / CARLY RAE JEPSEN (97,645 unités)
10. MIDNIGHT MEMORIES / ONE DIRECTION (86,534 unités)
Prix de vente moyen d’un album
Album produit localement de 2000 à 3500 JPY (15 à 25 EUR)
Album importé de 1500 à 2000 JPY (10 à 15 EUR)
Principaux labels et distributeurs
AVEX
KING RECORDS
JVC – VICTOR ENTERTAINMENT
DREAMUSIC
PONY CANYON
Principaux retailers
Généralistes: TOWER RECORDS, HMV, TSUTAYA (vente et surtout location)
Spécialisés: DISC UNION (importateur, distributeur, chaine de magasins), VILLAGE VANGUARD
VPC: AMAZON, RAKUTEN, YAHOO
focusmarché JAPON / 2013
> numérique
Avec près de 766 millions USD de chiffre d’affaires en 2012, le marché numérique japonais est le deuxième au
monde. Encore dominé par les produits d’ancienne génération, celui-ci peine à faire sa deuxième révolution
numérique: l’offre streaming est encore embryonnaire (Spotify et Deezer sont absents du marché japonais à ce
jour). Il est à signaler que les chiffres proposés par la RIAJ (la branche japonaise de l’IFPI) peuvent prêter à
confusion car le chiffre d’affaires généré via les smartphones est rangé sous « internet » et non sous « mobile ». A
la lumière de ces chiffres, on remarque que depuis 2009, le chiffre d’affaires du digital en général comme celui
généré sur mobiles est en baisse avec un record de -40% pour le mobile et près de -25% pour le marché
numérique en 2012. Les téléchargements internet sont quant à eux en augmentation constante et il est à prévoir
que le marché numérique, dans son ensemble, retrouvera la croissance dans peu de temps.
Nb d’utilisateurs internet : 96.5 millions
Nb de lignes haut débit : 40.6 millions
Nb d’abonnements mobile : 133.3 millions
MARCHE DIGITAL
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Volume (en milliers d‘unité)
267,9
368,1
465,0
479,2
468,2
441,5
367,3
271,9
216,4
Internet (en millions de JPY)
1,9
5,0
5,9
9,0
10,2
10,1
12,6
18,0
n/a
Mobile (en millions de JPY)
32,3
48,2
68,0
79,9
79,3
74,7
58,3
34,8
n/a
Autres (en millions de JPY)
0,1
0,2
1,5
1,7
1,5
1,1
1,1
1,5
n/a
Valeur totale (en millions de JPY)
34,3
53,5
75,5
90,5
91,0
86,0
72,0
54,3
41,7
Evolution % n-1
n/a
(+) 56%
(+) 41%
(+) 20%
(+) 0,5%
(-) 5,8%
(-) 16,3%
(-) 24,5%
(-) 23,2%
iTunes TOP 10 SINGLE en 2013
1. NINJARI BANBAN / KYARY PAMU PAMU
2. WE ARE NEVER EVER GETTING BACK TOGETHER / TAYLOR SWIFT
3. KOISURU FORTUNE COOKIE / AKB48
4. LIVE WHILE WE ARE YOUNG / ONE DIRECTION
5. CALL ME MAYBE / CARLY RAE JEPSEN
6. KOI SURU KISETSU / NAOTO INTI RAYMI
7. HIKOKI GUMO / YUMI MATSUTOYA
8. GUREN NO YUMIYA / LINKED HORIZON
9. MEMESHIKUTE / GOLDEN BONBER
10. STAR LOVERATION / KERAKERA
Principales plateformes de téléchargement
ITUNES MUSIC STORE
MORA MUSIC STORE
YAHOO MUSIC
RAKUTEN DOWNLOAD
Principales plateformes mobiles
LISMO MUSIC STORE
RECOCHOKU
Agrégateurs mobile:
RECOCHOKU
DWANGO
RIGHTSCALE
ICJ
focusmarché JAPON / 2013
Les principaux services de streaming:
Service
Recochoku Best (J-Pop)
Société
Recochoku
Titres disponibles
1 million
Prix abonnement en illimité
980¥/mois (environ 7€)
music.jp stream
MTI
LISMO unlimited
Au (KDDI)
1 million
1480¥/mois (environ 12€)
Music Unlimited
Sony
10 millions
1480¥/mois (environ 12€)
Mysound
Yamaha
Dmarket Music Store
NTT Docomo 8 chaînes / 50 émissions 315¥/mois (environ 2,5€)
Uta Pass
Au (KDDI)
500 000 1575¥/mois (environ 13€)
500 000 1280¥/mois (environ 9€)
50 chaînes par thème
315¥/mois (environ 2,5€)
Prix pratiqués (téléchargement):
Ringtone: 1 dollar
Full track: 2 à 2,50 dollars
Album: 20 dollars
> édition/synchro
Top 5 des éditeurs locaux (pour prospects sous-édition répertoire français)
 Nichion
 Watanabe music publishing Inc
 Fujipacific music Inc
 EMI music publishing
 Universal music publishing
Le marché de la synchro au Japon est peu comparable au marché français. La différence majeure réside dans la
gratuité d’utilisation pratiquée habituellement pour les campagnes publicitaires, les drama (séries télé japonaises)
et les émissions TV en général. Généralement, les éditeurs et producteurs cèdent les titres gratuitement, pour une
durée limitée, aux producteurs audiovisuels. Par ailleurs la JASRAC (société japonaise de perception de droits
d’auteurs) stipule qu’à compter de la date de sortie ou de la première diffusion commerciale d’un titre, une société
de production audiovisuelle est en droit d’utiliser la musique gratuitement pour une durée maximale d’un an, dans
la mesure où cette dernière aurait l’accord des ayant-droits. Les accords sont souvent signés pour une durée de
trois mois. Selon les modalités négociées, le nom de l’artiste peut être mentionné, ce qui est souvent le cas pour
les groupes/artistes connus et bien identifiés au Japon (Daft Punk, Yaël Naïm).
Le métier de music supervisor n’a peu voire pas de place dans le paysage de la synchronisation japonaise, les
accords se faisant directement entre producteurs/éditeurs et producteurs audiovisuels.
La synchronisation repose sur un principe de « donnant-donnant » au Japon : pour les producteurs et éditeurs,
l’utilisation d’une chanson pour une synchro permet une visibilité importante auprès du grand public et s’avère être
un efficace outil de promotion pour l’artiste. Malheureusement, ce schéma encourage peu les sociétés japonaises
à exploiter les chansons du répertoire international « payant » puisque les producteurs et éditeurs japonais sont
plus enclins à autoriser une utilisation gratuite des titres de leur répertoire.
focusmarché JAPON / 2013
> spectacle vivant
Le spectacle vivant est essentiel dans la stratégie de développement d’un artiste étranger au Japon mais doit
absolument être complémentaire d’une stratégie discographique. Le Japon voit peu de tournées et de concerts
d’artistes étrangers comparativement aux autres territoires de marché. Par ailleurs, faire connaître un artiste est
traditionnellement le travail du label. C’est ainsi que les concerts et tournées sont rarement envisagés sans une
sortie d’album local sur le territoire. Les frais étant très importants (déplacements internationaux, frais de
production, cachets, visas), les promoteurs préfèrent s’assurer de la solidité d’un projet et s’adosser à des
partenaires disques locaux.
Les festivals constituent la première porte d’entrée pour les artistes étrangers. Les principaux promoteurs japonais
sont des structures indépendantes dont les deux leaders sont Smash et Creativeman, respectivement
organisateurs du Fujirock et Summersonic, des festivals prescripteurs au Japon. Les tournées se limitent
généralement à 2 ou 3 dates (souvent 2 dates à Tokyo et 1 date à Osaka ou éventuellement Nagoya). Les
e
promoteurs japonais privilégient les dates dans la capitale et Osaka (2 ville du Japon), préférant éviter les dates
en province qui sont très souvent déficitaires. Enfin, il faut noter que les salles de concerts sont le plus
souvent louées comme des espaces vides, sans réelle ligne de programmation ni politique de communication,
même si elles peuvent parfois privilégier un genre de musique en particulier.
Le marché du live en 2012
Nb de concerts produits au Japon: 18 112 dates
Nb de tickets vendus : 27,7 millions
Chiffres d’affaires généré : 15,9 milliards d’Euros
Genres musicaux les plus populaires
J-Pop
Rock
Electro
Jazz
Fourchette de prix de places de concert
Prix des places de concert musiques pop/rock : entre 6 000 et 10 000¥ (entre 45 et 80€)
Prix des entrées en club électro/DJ : entre 3 000 et 5 000¥ (entre 25 et 40€)
Prix des entrées en club de Jazz (type Blue Note) : entre 10 000 et 12 000¥ (entre 80 et 100€)
Prix d’un pass 3 jours Fuji Rock Festival : 42 800¥ (345€)
Prix d’un pass 2 jours Summersonic Festival : 28000¥ (225€)
Quelques exemples de jauges de concerts d’artistes français
Zaz : 1 200 (Akasaka Blitz 2 soirs de suite)
Justice : 2 700 (Zepp)
Hocus Pocus : 1 200 (Vision)
Yael Naïm : 300 – 400 (Club Quattro)
Yuksek : 1 200 (Vision)
Jupiter : 200 (Pasela Grande Resort)
Rémi Panossian : 60 (Saravah)
Top 5 booking (artistes étrangers)
Smash
Creativeman
NHK Enterprise
Plankton
HIP
Top 5 festivals
Summersonic Festival : 300 000 personnes sur 2 sites : Tokyo et Osaka (sur 2 jours)
Fujirock Festival : 140 000 personnes (sur 3 jours)
Rock in Japan : 174 000 personnes (sur 3 jours)
Air Jam Festival : 45 000 personnes (sur 2 jours)
Asagiri Jam Festival : 30 000 personnes
Tokyo Jazz Festival : 20 000 personnes
focusmarché JAPON / 2013
Procédures administratives spéciales et visas pour artistes
Les services de l’immigration japonais sont très stricts en matière de visa et d’activité rémunérée sur le territoire
national. Un visa de travail est obligatoire pour effectuer une prestation de concert rémunérée au Japon : il s’agit
du visa entertainer qui nécessite d’être titulaire d’un Certificate of Eligiblity (COE). La demande de visa doit être
faite sur le territoire japonais auprès du bureau de l’immigration par la société organisatrice de l’événement
implantée au Japon. Les délais d’obtention peuvent être longs (au minimum 1 mois et s’attendre à un délai qui peut
aller jusqu’à 2 voire 3 mois). Le coût d’un visa entertainer est relativement élevé mais c’est surtout la lourdeur de la
procédure qui peut être un obstacle.
Dans le cas d’un voyage promotionel n’impliquant pas de perception de revenus au Japon, une simple exemption
de visa en tant que temporary visitor est délivrée. Tous les ressortissants français obtiennent cette exemption à
leur arrivée sur le territoire japonais, elle est valable pour une durée de 90 jours au maximum et ne nécessite
aucune procédure administrative particulière. Il est en revanche vivement conseillé de se renseigner auprès de
l’ambassade du Japon en France en ce qui concerne les artistes n’ayant pas la nationalité française et devant se
rendre au Japon dans le cadre d’une tournée.
> perception des droits
La société de gestion collective locale au Japon est la JASRAC (Japanese Society for Rights of Authors,
Composers and Publishers). Créée en 1939, elle compte 15 909 membres et a conclu des accords-cadre avec 118
sociétés étrangères (89 pays, 4 régions), dont la Sacem.
Elle couvre les droits de 7,9 millions d’œuvres nationales et internationales et collecte plus de 105 milliards de
yens (environ 985 millions d’Euros). En 2011, elle a redistribué environ 1 milliards d’Euros.
Détail de la collecte et distribution annuelle : http://www.jasrac.or.jp/ejhp/about/statistics.html
Si la Sacem a pour mission le soutien à la création, la JASRAC, elle, n'apporte pas d'aides concrètes aux membres
de la filière. En revanche, elle sensibilise les étudiants à la musique via des séminaires, des conférences et des
cours mis en place dans les universités.
Par ailleurs, il existe une différence majeure entre la JASRAC et la SACEM quant au système de collecte relative
aux médias. La Jasrac a établi un contrat avec la plupart des chaines de télévisions et radios, basé sur un système
de commission. Un pourcentage est ainsi fixé selon le volume de diffusion de musique et prélevé sur le chiffre
d'affaire de l'année fiscale japonaise. En France, les chaines de télé doivent fournir à la SACEM un relevé
quotidien des œuvres diffusées.
Le droit d'auteur fait également l'objet de différences notables,en voici deux exemples:
droit patrimonial :
En France, le droit patrimonial court jusqu'à soixante-dix ans après le décès de l'auteur. Il est de cinquante ans au
Japon avant de tomber dans le domaine public. La JASRAC effectue cependant un travail de lobbying afin
d’étendre le droit patrimonial à 70 ans après le décès de l’auteur. Il est à noter que l’acceptation par le parlement
japonais sera probablement liée à l’abrogation de certaines clauses du traité de San Francisco, signé après la
deuxième guerre mondiale et étendant le droit patrimonial des auteurs provenant de pays alliés.
droit moral:
Le droit moral japonais est sensiblement similaire au droit moral français. Il permet de décider du moment et des
conditions dans lesquelles l'oeuvre sera mise à la disposition du public pour la première fois, de voir le nom de son
auteur apparaître ou non à chaque publication et d'empêcher toute modification sans l'accord de ce dernier. En
revanche, si comme son équivalent français, il est perpétuel et incessible, il ne peut être transmissible aux ayantsdroits.
focusmarché JAPON / 2013
> branding
Liste non-exhaustive de marques locales les plus positionnées sur la musique et
les artistes internationaux
Hennessy Artist
Aigle
A/X Armany Exchange
Suzuki
Audio-Technica
Beams
Columbia
Yamaha
Family Mart
Heineken
Jack Daniels
Timberland
Virgin
> media
Presse écrite
The Television (mensuel /actualités, divertissement, culture, sport, TV) : 666 356 ex
TV Bros : 280 000 ex
Bounce (mensuel gratuit de Tower Records / musique) : 200 000 ex
Music Magazine: 150 000 ex
Remix (mensuel, musique) : 120 000 ex
Latina Musica Magazine (mensuel, musique) : 120 000 ex
CD Journal (mensuel, musique) : 100 000 ex
Elle Japon (féminin): 90 000 ex
Intoxicate (bi-mensuel gratuit de Tower Records, musique) : 80 000 ex
Floor (mensuel, club culture) : 80 000 ex
Madame Figaro Japon (bi-mensuel, féminin) : 77 700 ex
Numero Tokyo (mensuel, féminin) : 50 000 ex
TV :
Audience en prime time :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nihon Telebi 12,7%
Fuji TV 12,5%
TV Asahi 11,7%
NHK 11,5%
TBS 10%
TV Tokyo 6%
Radio :
J-Wave
InterFM
Tokyo FM
NHK-FM
Bunka broadcast
Réseaux Sociaux et Internet :
En juin 2013 :
1. Twitter : 26,3% de parts de marché
2. Mixi : 26,1% de parts de marché
3. Facebook : 24,5% de parts de marché
focusmarché JAPON / 2013
> liens utiles
infos sur le marché
www.riaj.or.jp
http://mccluremusic.com/
www.japantimes.co.jp/culture/music/
www.musicman-net.com (en japonais uniquement)
rédactionnel / détaillants
http://www.hmv.co.jp/en/
http://www.bounce.com/contents/
http://tower.jp/mag/intoxicate/
charts
http://www.oricon.co.jp/ (en japonais uniquement)
liens techniques
http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html
http://www.ambafrance-jp.org/Conseils-aux-voyageurs
Liens Bureau Export
Site B2C du Bureau Tokyo
http://www.frecho.com/
Marchés en Bref
http://www.french-music.org/marche-en-bref.html