Le marché des voitures de tourisme reste à un haut niveau au

COMMUNIQUE DE PRESSE
Date
20 juillet 2016
Nombre total
4
de pages
Lieu
Pfäffikon / Berne
Le marché de l’occasion soutient des ventes de voitures neuves légèrement en recul
Le marché des voitures de tourisme reste à un haut niveau au
premier semestre 2016 en Suisse
Au deuxième trimestre, la vente de voitures neuves et d’occasion en Suisse et dans la
Principauté du Liechtenstein s’est montrée aussi volatile que le trimestre précédent
tout en restant à un niveau élevé mais sans enregistrer d’impulsions de croissance
notables. En date du 30 juin 2016, les ventes étaient majoritairement considérées
comme satisfaisantes: au vu des résultats extraordinaires de l’année précédente,
158 037 nouvelles immatriculations (-3 761 voitures de tourisme, -2.3%) constituent un
résultat respectable. Le marché de l’occasion a connu une évolution positive: les
441 264 changements de mains enregistrés constituent un nouveau record
(+15 272 voitures de tourisme, +3.6%), ce qui n’est pas étonnant malgré le niveau
tarifaire historiquement bas qui est la conséquence des fortes baisses de prix sur les
voitures neuves et de la surabondance de l’offre. Il n’est donc pas surprenant que la
durée d'immobilisation moyenne des occasions mises en vente ait augmenté de 5 jours
par rapport à l’année précédente pour un total de 99 jours.
La croissance économique suisse est restée inférieure aux attentes et prévisions au premier
semestre 2016. Dans l’espace européen, la conjoncture a également connu une reprise
modérée tandis que l’agenda de politique économique s’est retrouvé bloqué par les
embouteillages nationaux sur le front des réformes. On sait bien que des conditions cadres
de ce genre ont des répercussions négatives sur le taux de change, la prédisposition à
investir, la demande en biens d’exportation et donc en fin de compte sur l’emploi et la
conjoncture en Suisse. Sur cette toile de fond, BAKBASEL réduit ses prévisions
conjoncturelles pour 2017/18 de 0.2 point de pourcentage – aucune autre conséquence
négative n’est par contre attendue pour le deuxième semestre. Des impulsions pertinentes
pour l’investissement dans des biens de consommation longue durée et l’achat de voitures
neuves pourraient également déboucher sur une nouvelle baisse des prix – on assiste
cependant actuellement à une nouvelle hausse modérée des prix de vente.
«Le recul de la vente de voitures neuves ne pourra être compensé que de manière limitée par
l’augmentation des ventes de voitures d’occasion étant donné que les marges subissent de fortes
pressions dans le commerce d’occasion», résume Urs Wernli, président central de l’Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) pour commenter l’exigeant premier semestre 2016.»
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Les constructeurs allemands à gros volume dominent le classement du top 10
Les constructeurs allemands à gros volume sont surreprésentés dans le classement des
10 marques vendant le plus de véhicules ce qui n’est pas une surprise. Il faut cependant
remarquer que leur part de marché a progressé par rapport à l’année précédente pour
atteindre les 69.6% (2015: 69.1%) alors que les ventes de voitures neuves de toutes les
marques du Top 10 ont connu un développement moins favorable (-3.4%) que celui du
marché global (-2.3%). Sur ce dernier point, la part de marché des constructeurs allemands
reste de 45.8%. L’exemple du groupe Volkswagen montre qu'on n’a pas forcément de
corrélation entre puissance de marché et augmentation des ventes: exception faite de
Porsche (+4.1%), toutes les autres marques du groupe ont en partie accusé des reculs
marqués de leurs chiffres de ventes: Audi (-13.8%), Seat (-10.7%), Skoda (-4.1%) et
Volkswagen (-3.6%). Au total, le recul par rapport à l’année précédente se chiffre à 3 058 voitures de tourisme (-6.3%) ce qui donne en termes de chiffres un impressionnant
81.3% du recul total du marché (-3 761 voitures de tourisme)!
Les chiffres de vente de Peugeot (-16.2%), Opel (-6.4%), Ford (-4.2%) et Renault (-1.6%) sont
également dans le rouge pour le premier semestre. Seules les marques Mercedes (+7.7%),
Toyota (+2.7%) et BMW (+1.6%) progressent. Les marques situées juste après Toyota
connaissent un développement positif: au cours du premier semestre, Mazda a vendu 17.8%
de voitures neuves de plus que l’année précédente tandis que Hyundai enregistre toujours
une progression de 5.9%. Si ces marques poursuivent cette croissance, elles pourraient se
hisser aux places 9 et 10 du classement et probablement supplanter Peugeot et Toyota.
Top 10 des marques sur le marché des voitures neuves et d’occasion (CH + FL)
Période de recensement: de janvier à juin 2016 (classement de 2015 entre parenthèses)
Place Voitures neuves
1
Volkswagen (1)
2
BMW (2)
3
Mercedes-Benz (4)
4
Skoda (3)
5
Audi (5)
6
+/- %
Part de
marché
Véhicules
d'occasion
+/- %
Part de
marché
-3.6%
12.3%
Volkswagen (1)
1.7%
13.8%
1.6%
7.9%
Audi (2)
1.8%
7.6%
7.7%
7.6%
BMW (3)
6.2%
7.2%
-4.1%
6.8%
Opel (4)
0.2%
6.3%
-13.8%
5.6%
Mercedes-Benz (5)
6.5%
6.3%
Renault (6)
-1.6%
4.7%
Renault (6)
2.6%
5.1%
7
Opel (9)
-6.4%
4.3%
Peugeot (7)
6.0%
4.7%
8
Ford (8)
-4.2%
4.1%
Ford (8)
4.7%
4.6%
9
Peugeot (10)
-16.2%
3.5%
Fiat (10)
1.7%
3.7%
10
Toyota (-)
2.7%
3.3%
Toyota (9)
-0.1%
3.7%
Ø -3.4%
60.0%
Ø 3.0%
63.0%
Total
Total
Malgré un marché global négatif, la demande en voitures de tourisme à entraînement alternatif
a encore augmenté (+3.4%). Toutefois, seuls les véhicules équipés d’un moteur essence
P. 2/4
hybride (4 496 voitures de tourisme, +19.1%) et dans une moindre mesure les véhicules
électriques purs (1 538 voitures de tourisme, -0.2%) ont une pertinence pratique sur le
marché. Au total, la part de marché de toutes les propulsions «alternatives» a progressé à
4.4%. Les véhicules tout-terrain ont été une fois de plus très demandés (+9.3%, part de
marché: 43.1%) ainsi que les voitures de tourisme diesel (+2.3%, part de marché: 39.4%).
Le marché de l’occasion soutient des ventes de voitures neuves en recul
Comme c’était déjà le cas au premier trimestre 2016, la demande en voitures d'occasion a
également augmenté sur l’ensemble du premier semestre avec une hausse totale de 3.6%.
Entre janvier et juin de cette année, 441 264 véhicules ont au total changé de propriétaire
(+15 272 voitures de tourisme). Dans le domaine de l’occasion aussi, les représentants du
classement des dix meilleures marques ont également connu une évolution moins favorable
(+3.0%) que celle du marché global (+3.6%). A une exception près, toutes les marques à fort
volume ont cependant enregistré une croissance positive. Les occasions des marques
Mercedes-Benz (+6.5%), BMW (+6.2%), Peugeot (+6.0%) et Ford (+4.7%) ont toujours été
très demandées. La demande en occasions de Renault (+2.6%), Audi (+1.8%) et Fiat (+1.7%)
a connu une évolution un peu plus modeste mais toujours positive. Volkswagen affiche les
mêmes pourcentages que les marques italiennes (+1.7%) mais sur le plan des volumes, la
marque de Wolfsburg joue dans une toute autre ligue ce qui la place en tête de classement
des ventes avec une position de leader incontestée depuis des années. En queue de peloton
du classement des dix meilleures marques, Toyota (-0.1%) a repris à Fiat la 10e place.
Selon Eric Sagarra, Country Manager d’Eurotax Suisse, le développement positif du marché
de l’occasion montre deux choses: «La vaste offre de marques et de modèles disponible sur
le marché de l’occasion semble d’une part satisfaire l’importante demande en présence.
D’autre part, il semblerait que les occasions récentes soient notamment calculées de manière
compétitive par les concessionnaires. Ces deux aspects sont indispensables pour le bon
fonctionnement du marché». On assiste cependant à un développement très hétérogène des
facteurs offre/demande et élasticité des prix/sensibilité tarifaire. Par conséquent, seule une
stratégie tarifaire et d'offre différenciée sur le plan régional peut être garante de succès.
Augmentation des durées d’immobilisation des occasions
Malgré l’importance de la demande, les durées d'immobilisation des voitures d’occasion ont
augmenté au 2e trimestre 2016. C’était d'ailleurs déjà le cas entre janvier et mars. Cette
hausse est notamment imputable aux nombreux achats de voitures neuves principalement
effectués en remplacement et à l’afflux permanent d’occasions (surtout récentes) en
provenance d’Europe. Par conséquent, la durée d'immobilisation moyenne a augmenté de
5 jours par rapport à l’année précédente pour un total actuel de (+5.3%). Une ventilation par
catégories de véhicules dresse toutefois un tableau d’une grande hétérogénéité: seuls les
véhicules de luxe ont été davantage demandés que l’année précédente entre janvier et juin
(121 jours, -3.2%). Par contre les occasions des catégories micro-voitures (106 jours,
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+10.4%), coupés (125 jours, +7.8%) et petites voitures (94 jours, +6.8%) ont beaucoup
souffert. Les durées d’immobilisation ont cependant aussi significativement augmenté pour
les véhicules de la classe moyenne (99 jours, +6.5%), de la classe moyenne inférieure
(98 jours, +5.4%) et monospaces et minivans (99 jours, +5.3%). Il est quelque peu surprenant
de constater que ce phénomène a aussi touché les SUV et les véhicules tout-terrain
(90 jours, +4.7%) ainsi que la classe moyenne supérieure (105 jours, +4.0%). Enfin, les
cabriolets et roadster (125 jours, +3.3%) ont accusé également des retards de vente ce qui
est atypique pour la saison et imputable aux conditions météorologiques défavorables.
(8140 caractères avec / 7472 sans tableau)
A propos d'Eurotax
Eurotax Suisse fait partie du Groupe EurotaxGlass’s, le leader européen dans la fourniture
d’informations, de données, de publications et de prestations de service sur les véhicules de
tous types. Grâce à des données actuelles indépendantes, Eurotax génère de la transparence
sur le marché, pour toute la branche automobile.
A propos de l'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA)
Fondée en 1927, l’UPSA se positionne comme l’association professionnelle et de branche
dynamique et axée sur l’avenir des garagistes suisses. Environ 4 000 petites, moyennes et
grandes entreprises, des concessionnaires de marque et des entreprises indépendantes sont
membres de l’UPSA. Les 39 000 collaborateurs des entreprises UPSA – dont environ
8 500 personnes en formation – vendent, entretiennent et réparent la plus grande partie du
parc automobile suisse qui compte environ 5.5 millions de véhicules.
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