PDF - Paul Hastings

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Allard de Waal
Partner, Tax Department
[email protected]
Allard de Waal a rejoint le bureau de Paris de Paul Hastings en tant qu'associé
au sein du département de droit fiscal, après avoir exercé chez Willkie Farr &
Gallagher LLP en tant qu'associé et co-dirigeant du département fiscal.
Il accompagne ses clients à l’international, leur offrant une expertise juridique et
fiscale intégrée afin de garantir l’optimisation fiscale de leurs transactions ainsi
que la gestion de leurs risques fiscaux. Il a une expertise reconnue dans le
montage de fonds, internationaux et domestiques.
Il a débuté sa carrière au sein d’Arthur Andersen International en 1986 avant de
rejoindre Willkie Farr & Gallagher où il est devenu associé en 2000.
Opérations Récentes
Paris
T: 33-1-42-99-04-25
F: 33-1-78-40-46-25
DOMAINES
D'ACTIVITÉS
Tax Advisory
Europe
Admissions
Paris
LBOs
Languages
• Conseil des actionnaires majoritaires dans le cadre de l'opération de
recomposition du capital du Groupe Carso.
• Conseil de Gimv dans le cadre de l'acquisition du contrôle d'Acceo Group et de
Mega International.
• Conseil du Management dans la cadre du LBO sur Trigo Group structuré par
Ardian.
• Conseil d’Astorg Partners dans le cadre de la cession du Groupe Saverglass.
• Conseil d’Omnes Capital dans le cadre de la prise de participation dans le
Groupe 2M.
• Conseil du Management du Groupe Solina pour l’acquisition d’Ardian.
• Conseil de Giat Industries / Nexter dans le cadre de la fusion entre Nexter et
KMW.
• Conseil de CM-CIC Investissement dans le cadre de sa prise de participation
dans le Groupe Circet.
• Conseil de Provalliance Group dans le cadre de l’acquisition d’Haircoif.
• Conseil d’European Capital dans le cadre de la réorganisation du Groupe
Dutch
French
German
Education
Universite de Paris-Sud,
DESS, 1986
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Batisanté.
• Conseil d’Astorg Partners dans le cadre de l’acquisition de Metrologic Group et
de M7 Group
• Conseil du Management de Perl dans le cadre de la cession de PERL à Nexity.
• Conseil du Management de CST dans le cadre de l’acquisition du groupe CST
par Carlyle et PAI.
• Conseil de Qualium Investissement dans le cadre de l’acquisition du groupe
IMV Technologies.
• Conseil de LBO France dans le cadre du LBO sur Fournitures Hospitalières.
• Conseil de NJJ Capital, société holding de Xavier Niel, dans le cadre de sa
prise de participation majoritaire au capital de Monaco Telecom auprès de
Cable & Wireless Communications.
• Conseil de NiXEN dans le cadre du LBO sur le groupe Carré Blanc.
• Conseil d’Amundi Immobilier dans le cadre de la cession de plusieurs actifs
immobiliers français.
• Conseil de General Electric Pension Trust dans le cadre de la cession de
plusieurs actifs immobiliers français.
Contentieux
• Conseil de Groupe Bruxelles Lambert dans le cadre de contentieux relatifs à
des retenues à la source acquittées en France.
• Conseil de la Compagnie Nationale à Portefeuille dans le cadre de contentieux
relatifs à des retenues à la source acquittées en France.
• Conseil de plusieurs fonds de pension américains dans le cadre de contentieux
relatifs à des retenues à la source acquittées en France.
Distinctions
Reconnu par Chambers Europe 2014, Legal 500 EMEA 2013 et Décideurs 2013
parmi les meilleurs avocats fiscalistes de Paris, M. de Waal est spécialisé dans
le domaine de la fiscalité transactionnelle plus particulièrement relative aux
opérations de private equity, de restructuration d’entreprise et de structuration
des investissements. Allard de Waal est décrit comme un avocat "très
compétent", "clair et réactif" et "avec un fin esprit commercial".
Articles et Conférences
Intervient régulièrement sur les sujets fiscaux relatifs aux opérations de private
equity ou de fusions-acquisitions. Publie régulièrement dans la Revue de Droit
Fiscal
Activités d'Intérêt Général
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Admis au Barreau de Paris depuis 1991. Il parle couramment français, anglais,
allemand et néerlandais.
Education
Diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (H.E.C., 1986) et de
l’Université Paris XI (DESS en fiscalité internationale)
ACTUALITÉS
juillet 11, 2007
Paul Hastings a conseillé Paryseine (France) SCI dans lacquisition de lensemble
immobilier Paryseine situé à Ivry-sur-Seine.
avril 01, 2010
Paul Hastings Advises Acument Global Technologies Inc. on the Restructuring
and Concomitant Sales of Its French Facilities to Lisi Automotive and Agrati
France
juin 01, 2010
Paul Hastings a conseillé iXEN dans le cadre de lOBO du Groupe Ludendo La
Grande Récré
avril 01, 2010
Paul Hastings conseil dAcument Global Technologies Inc lors de la
restructuration et des cessions de ses sites français à Lisi Automobile et Agrati
France
juin 29, 2010
Paul Hastings a conseillé TCR Capital
mars 21, 2011
Paul Hastings Earns Top Marks in Chambers 2011 Global Guide
mai 16, 2011
Paul Hastings Advises on landmark French sale
mai 12, 2011
Paul Hastings conseille Comexposium lors de lacquisition de Sodes
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mai 13, 2011
Paul Hastings conseille un groupe dinvestisseurs dans le cadre de la cession de
limmeuble Front de Parc à Clichy
mai 17, 2011
Paul Hastings Paryseine SCI dans le cadre de la cession de Paryseine
mai 18, 2011
Paul Hastings a conseillé Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP)
dans le cadre dune recomposition du capital du Groupe European Homes
mai 30, 2011
Paul Hastings conseille R Capital et Paris Orléans dans le MBO sur le Groupe
FircoSoft
juin 03, 2011
Paul Hastings Advises R Capital and Paris Orléans on MBO of FircoSoft
juin 21, 2011
Paul Hastings conseille The Kooples lors de louverture de son capital à LBO
France
juin 21, 2011
Paul Hastings Advises The Kooples on an Investment by LBO France
juillet 29, 2011
Paul Hastings Advises Groupe du Louvre on €1.2 Billion Refinancing
juillet 29, 2011
Paul Hastings conseille Groupe du Louvre
septembre 13, 2011
Paul Hastings Advises Crédit Agricole Private Equity on the LBO of SVP Group
septembre 13, 2011
Paul Hastings conseille Crédit Agricole Private Equity dans le cadre du LBO sur
le Groupe SVP
novembre 03, 2011
Paul Hastings conseille Naxicap dans le cadre du LBO sur le Groupe Distripeche
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novembre 03, 2011
Paul Hastings Advises Naxicap on a LBO for Groupe Distripeche
janvier 11, 2013
Paul Hastings Represents TCR Capital and the Management of Editions
Oberthur in connection with the Secondary LBO Structured by 21 Centrale
Partners
mars 15, 2013
Paul Hastings Represents Equistone and Céréa Capital in Acquiring Majority
Ownership of Groupe Bretèche Industrie
mars 19, 2013
Paul Hastings Advises GE Pension Trust in Connection with the Sale of PT
Optima SCI
décembre 18, 2012
Paul Hastings Represents Managers For La Fée Maraboutée in Connection With
Secondary LBO
mars 19, 2013
Paul Hastings conseille GE Pension Trust dans le cadre de la cession de PT
Optima SCI
mars 15, 2013
Paul Hastings a conseillé Equistone et Céréa Capital sur la prise de participation
majoritiaire au capital du Groupe Bretèche Industrie
avril 10, 2013
Paul Hastings Advises SNAM, GIC and EDF in the 2.4 Billion Acquisition of
Totals TIGF Assets
juin 24, 2013
Paul Hastings Represents GE Pension Trust in Sale of Building in Saint-Denis
septembre 03, 2013
Paul Hastings conseille Coop Alsace sur la cession de ses 28 hypermarchés et
supermarchés à E. Leclerc
mars 19, 2013
Paul Hastings, conseil dEdmond de Rothschild Investment Partners et de BNP
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Paribas Développement dans le cadre de lentrée en négociations exclusives
avec Reed Elsevier en vue de lacquisition de Reed Business Information
octobre 14, 2013
Paul Hastings conseille NiXEN dans le cadre du LBO majoritaire sur le groupe
Carré Blanc
juin 24, 2013
Paul Hastings conseille GE Pension Trust dans le cadre de la cession dun
ensemble de 15 000 m2 à Saint-Denis
juillet 08, 2013
Paul Hastings conseille le Groupe Spadel dans son acquisition de la Société
Anonyme des Eaux Minérales de Ribeauvillé
juillet 08, 2013
Paul Hastings conseille Omnes Capital dans le cadre du LBO sur le groupe
Eratome
septembre 16, 2013
Paul Hastings Advises Coop Alsace on Sale of its 28 Hypermarkets and
Supermarkets to giant retailer E. Leclerc
décembre 02, 2013
Paul Hastings a conseillé le cédant des parts sociales dune SCI détenant un
actif situé à Issy-les-Moulineaux
janvier 10, 2014
Paul Hastings a conseillé OpenGate Capital pour la reprise de Kem One
janvier 28, 2014
Paul Hastings a conseillé HLD Associés pour la reprise de SVR
février 25, 2014
Paul Hastings a conseillé TCR Capital dans le cadre de lacquisition du Groupe
Alkan auprès dArgos Soditic
avril 03, 2014
Paul Hastings Advises Coop Alsace on Sale of 128 Stores to Carrefour
avril 03, 2014
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Paul Hastings a conseillé Coop Alsace dans le cadre de la cession de ses 128
magasins à Carrefour
mai 01, 2014
Paul Hastings Advises Xavier Niel on €322m Acquisition of Majority Stake in
Monaco Telecom from Cable & Wireless
mai 02, 2014
Paul Hastings conseille Xavier Niel dans le cadre de sa prise de participation au
capital de Monaco Telecom
mai 07, 2014
Paul Hastings advises on IPO of Mainstay Medical International, First Irish
Company to list on Euronext Paris and the Irish Stock Exchange
mai 07, 2014
Paul Hastings intervient sur l’introduction en Bourse de Mainstay Medical
International, première société irlandaise cotée simultanément sur Euronext
Paris et l’ESM de l’Irish Stock Exchange
septembre 11, 2014
Paul Hastings conseille Atland et ses actionnaires dans le cadre de l’entrée du
fonds Winch Capital 3, géré par Edmond de Rothschild Investment Partners,
dans le capital d’Atland
octobre 01, 2014
Paul Hastings conseille Crédit Agricole et Unigrains dans le cadre de leur
investissement dans Agrial
octobre 06, 2014
Paul Hastings conseille KWS dans le cadre de son acquisition du semencier
français Momont
novembre 19, 2014
Paul Hastings conseille LBO France dans le cadre de sa prise de participation
au capital de Fournitures Hospitalières
avril 30, 2015
Paul Hastings conseille Astorg Partners dans le cadre de sa prise de
participation majoritaire au sein de Metrologic Group
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juillet 31, 2015
Paul Hastings a conseillé CM-CIC Investissement dans le cadre du LBO sur le
Goupe Circet
juillet 29, 2015
Paul Hastings conseille Nexter Systems dans le cadre de son alliance avec
KMW
juillet 29, 2015
France’s Nexter Systems Merges with Germany’s KMW
décembre 17, 2015
The Carlyle Group entre en négociations exclusives avec Astorg pour
l’acquisition d’une participation majoritaire dans Saverglass
décembre 17, 2015
The Carlyle Group Enters into Exclusive Discussions with Astorg to Acquire a
Majority Stake in Saverglass
mai 12, 2016
Paul Hastings a conseillé Keensight Capital dans le cadre de l’acquisition de la
société allemande aap Biomaterials ainsi que de son rapprochement avec le
groupe italien Tecres
mai 12, 2016
Keensight Capital Undertakes Complex German Acquisition and Subsequent
Italian Merger
avril 13, 2016
Paul Hastings conseille Antin Infrastructure Partners dans sa prise de contrôle
d’Inicea
juin 29, 2016
Paul Hastings conseille Ausy dans le cadre du projet d’offre publique d’achat de
Randstad sur ses titres
septembre 09, 2016
Paul Hastings conseille Tikehau IM dans le cadre du financement de l’acquisition
des sociétés du groupe AssurCopro
novembre 21, 2016
Atlanta, Beijing, Brussels, Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Houston, London
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Paul Hastings conseille BKW dans le cadre de l’acquisition de quatre parcs
éoliens
novembre 28, 2016
Paul Hastings conseille Equistone dans le cadre de la cession d’Unither
Pharmaceuticals à Ardian
novembre 28, 2016
Equistone Transfers Control of Unither Pharmaceuticals to Ardian
janvier 10, 2017
Paul Hastings conseille les principaux actionnaires du Groupe Carso dans la
recomposition de son capital
janvier 11, 2017
Paul Hastings conseille le Groupe Provalliance dans le cadre de l’acquisition de
la participation minoritaire de Chequers Capital et de la reprise de l’intégralité du
capital du Groupe
INSIGHTS
avril 08, 2015
Rescrits fiscaux : ne nous trompons pas de cible!
octobre 22, 2014
European State Aid: A Trap for the Unwary Tax Director
octobre 13, 2014
Management Package : Le Conseil d’Etat requalifie une plus-value en
traitements et salaires
octobre 10, 2014
France Levies Surcharge on Dividends
septembre 22, 2014
Real Estate Investment in France: Amendment of the France Luxembourg Tax
Atlanta, Beijing, Brussels, Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Houston, London
Los Angeles, Milan, New York, Orange County, Palo Alto, Paris
San Diego, San Francisco, São Paulo, Seoul, Shanghai, Tokyo, Washington DC
Allard de Waal
Treaty
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