Etude résidences urbaines 2012

Transcription

Le marché français des
résidences urbaines
Le marché au 1er janvier
2012
Evolution de l’offre : le marché tend à se stabiliser début 2012
•
•
Début 2012, la France comptait 596 résidences et 50 074 logements
(studios, appartements, villas). Malgré la mise en marché de 27
résidences neuves (plus de 2 700 logements), l’offre a au final peu
évolué en 2011 : le solde s’élève à 8 résidences et un peu plus de 2 100
logements, traduisant une double tendance :
‒
D’une part, le rythme des créations de nouveaux produits est désormais moins soutenu ;
à titre de comparaison, 116 résidences urbaines ont été créées en 2 ans durant le pic de
2008-2009. La crise et l’évolution des dispositifs fiscaux incitatifs ont altéré le dynamisme
de la demande immobilière et on ralenti le montage des projets. Il est également évident
que certaines destinations peinent à digérer l’essor récent de l’offre, faisant courir un
risque commercial à de nouveaux entrants
‒
D’autre part, 24 résidences sont sorties du marché en 2011. Pour une dizaine d’entre
elles, il s’agit de structures franciliennes, souvent de capacité modérée, qui ont cédé à la
pression immobilière : après des travaux plus ou moins importants, elles se retrouveront
sur le marché locatif traditionnel ou dans certains cas sur le marché hôtelier. Sur les
grandes agglomérations de province, les établissements qui quittent le marché sont
souvent des produits vieillissants et/ou localisés sur des sites secondaires : ces
résidences souffrent de l’arrivée sur le marché de concurrents modernes et mieux armés
commercialement. Elles choisissent alors généralement de se recentrer sur le marché
des étudiants ou sur le marché locatif
524
564
588
596
462
34,2
40,1
45,2
47,9
50,1
2008
2009
2010
2011
2012
Logements (milliers)
Résidences
L’évolution de l’offre sur un an (du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2012) se
répartit comme indiqué dans le tableau suivant :
Créations
Entrées sur le marché de produits existants
(ex résidences étudiants principalement)
Sorties du marché (vers marché des
résidences étudiants ou locatif)
Extensions ou réductions de capacités
d’accueil (solde)
SOLDE
2-
Offre de résidences urbaines au 1er janvier
Résidences
Logements
+27
+2 736
2009
2010
2011
2012
+62
+40
+24
+8
+13,4%
+7,6%
+4,3%
+1,4%
Solde créations/disparitions
+5 894
+5 094
+2 688
+2 155
Croissance de l'offre n/n-1
+17,2% +12,7%
+5,9%
+4,5%
RÉSIDENCES
Solde créations/disparitions
+5
+465
-24
-1 108
-
+62
+8
+2 155
Croissance de l'offre n/n-1
LOGEMENTS
Le marché français des résidences urbaines : offre au 1er janvier 2012 et performances 2011
Source : In Extenso THR
11 réseaux concentrent les deux-tiers de l’offre
•
11 réseaux1 de résidences urbaines concentraient 52% des
établissements et les deux-tiers de l’offre de studios et appartements
début 2012 :
‒
‒
‒
•
‒
‒
3-
Les 5 premiers réseaux de résidences urbaines (Adagio, Appart’City,
Réside Etudes, Park & Suites et Citadines) exploitent à eux-seuls 57%
des logements de résidences urbaines début 2012
17%
34%
13%
Des établissements indépendants (61% des résidences hors réseaux). Il
s’agit majoritairement de structures de dimension modérée (45 studios et
appartements en moyenne), sur tous les niveaux de gamme
Des établissements faisant partie de petits groupes en développement
(All Suites Appart Hôtel, Hipark, Ténéo, etc.)
Des établissements exploités par des acteurs de dimension supérieure,
nationaux ou internationaux, encore peu présents sur le marché français
des résidences urbaines (Frasers, Lagrange, Nemea, etc.)
Le savoir-faire de l’exploitant, quelle que soit sa taille, apparaît
désormais comme un facteur-clé de succès important pour le
développement de nouveaux produits :
‒
1)
Après l’acquisition de Citéa en 2011, Adagio se positionne désormais en
leader sur le marché français des résidences urbaines
Appart’City (Groupe Menguy Investissements) reste quant à lui le premier
réseau de résidences milieu de gamme au niveau national
L’offre hors réseaux (34% de l’offre de logements) est répartie entre :
‒
•
Répartition de l’offre (studios/appartements)
par réseau au 1er janvier 2012
Sur les 27 résidences urbaines mises en marché en 2012, 21 sont
exploitées sous enseigne, représentant 89% des logements créés
1%
1%
1%
1%
11%
2%
2%
7%
Adagio City Aparthotel
Réside Etudes
The Ascott / Citadines
Choice Hotels
Odalys
Exhore / Cerise
Groupe disposant d’un parc de résidences urbaines d’au moins 5 établissements répartis sur au
moins 3 destinations
9%
GMI / Appart'City
Park & Suites
ResidHotel
Victoria Garden
City Résidence
Hors réseaux
Les réseaux (1/5) : Adagio City Aparthotel
•
•
•
La joint-venture Accor / Pierre & Vacances Center Parcs créée en
2007 a fait l’acquisition des résidences Citéa en 2011
Cette opération de croissance a permis au groupe :
‒ D’étoffer son parc d’une cinquantaine d’établissements, pour
totaliser 78 résidences et près de 8 700 logements
‒ D’étendre son champ d’intervention au marché milieu de gamme
Adagio City Aparthotel se décline désormais sous 2 enseignes :
17%
34%
Adagio
•
•
•
Enseigne haut de gamme
28 résidences et ≈3 600 studios/appartements début 2012, dont :
‒ 14 en Ile-de-France (essentiellement Paris et proche périphérie),
totalisant 57% des logements de l’enseigne au niveau national
‒ 14 en province (grandes villes)
‒ 2 résidences inaugurées en 2011 : Caen et Vincennes
Présence à l’étranger : 7 résidences en activité en Europe,
2 ouvertures annoncées en 2012 (Cologne et Abu Dhabi)
13%
1%
1%
1%
1%
•
4-
Enseigne de milieu de gamme
50 résidences et 5 060 studios/appartements début 2012, dont :
‒ 18 en Ile-de-France (majoritairement en petite couronne), totalisant
35% des logements de l’enseigne au niveau national
‒ 32 en province (grandes agglomérations)
‒ 3 résidences inaugurées en 2011 : Asnières, Nantes et Strasbourg
Présence à l’étranger : 1 résidences (Barcelone), 1 ouverture
annoncée en 2012 (Bruxelles)
2%
2%
7%
Adagio Access (ex Citéa)
•
•
11%
Réside Etudes
Choice Hotels
Odalys
Exhore / Cerise
9%
GMI / Appart'City
Park & Suites
ResidHotel
Victoria Garden
City Résidence
Hors réseaux
Les réseaux (2/5) : GMI / Appart’City
Appart’City
•
•
•
•
•
•
1)
5-
Enseigne du Groupe Menguy Investissements
Résidences urbaines de milieu de gamme ; sur ce créneau,
Appart’City est le premier opérateur en France en nombre de
logements exploités
52 résidences en France en milieu urbain1 (≈ 6 400 studios/
appartements), dont :
‒ 9 en Ile-de-France (majoritairement en petite couronne), totalisant
18% des logements de l’enseigne au niveau national
‒ 41 en province (grandes villes et villes moyennes)
‒ 2 établissements mis en service en 2011 : Nice Acropolis et La
Roche-sur-Yon
Présence à l’étranger : 1 résidence (Arlon, Belgique), plusieurs
projets à l’étude sur les principales villes Belgique
Une dizaine d’ouvertures supplémentaires annoncées sur 20122013 (Amiens, Angers, Annemasse, Le Mans, Orléans, Quimper,
St-Nazaire, Marseille, Niort, Perpignan, etc.)
Stratégie de diversification :
‒ Une résidence « Appart’City Premium » verra le jour à Mulhouse en
2013, premier maillon d’une enseigne haut de gamme qui a
l’ambition de rassembler une dizaine d’unités à l’horizon 2015
‒ Développement annoncé de résidences seniors et résidences
étudiants
17%
34%
13%
1%
1%
1%
1%
11%
2%
2%
7%
Réside Etudes
Choice Hotels
Odalys
Exhore / Cerise
Le Groupe Menguy Investissements compte également 4 résidences sous enseigne
« Appart’Vacances » en France : Vallon Pont d'Arc, la Roche-Posay, Lacanau et Pyrénées 2000
9%
GMI / Appart'City
Park & Suites
ResidHotel
Victoria Garden
City Résidence
Hors réseaux
Les réseaux (3/5) : les opérateurs généralistes
Réside Etudes (Relais Spa / Residhome / Séjours & Affaires)
•
•
•
•
•
Réside Etudes totalise 59 résidences et près de 5 600 studios et
appartements au 1er janvier 2012
Relais Spa (enseigne haut de gamme) / Residhome (résidences 3 et 4
étoiles) :
‒ 21 résidences1 (≈ 3 000 logements), dont 1 résidence inaugurée en
2011 : Relais Spa Roissy (285 studios et appartements)
‒ Ouvertures annoncées en 2012 : Marseille, Reims et Valenciennes
Séjours & Affaires :
‒ Résidences de milieu de gamme, parfois intégrées au sein de
résidences étudiants (Les Estudines)
‒ 38 résidences (≈ 2 650 studios/appartements2), dont 1 résidence mise
en marché en 2011 : Vitry-sur-Seine (94)
Offre 100% nationale
Diversification : résidences étudiants (Les Estudines) et résidences
seniors (Les Girandières)
17%
34%
13%
Park & Suites
•
•
•
•
1)
2)
3)
6-
Enseigne du groupe Equalliance déclinée en plusieurs segments :
Confort et Elégance (milieu de gamme), Prestige (haut de gamme) ou
Village (complexes de villas)
42 résidences3 (≈ 4 350 studios/appartements), dont 3 mises en
service en 2011 : Nice, Toulouse Cornebarrieu et Tours
4 ouvertures annoncées en 2012 : Grenoble, Montpellier, Toulouse et
Rosny-sour-Bois (93)
Offre 100% nationale
Hors Residhome Plazza Arcachon (non urbaine)
Pour les résidences Séjours & Affaires intégrées à des résidences étudiants Les Estudines,
seule la capacité dédiée aux hommes d’affaires a été comptabilisée
Hors résidences non urbaines (Six-Fours-les-Plages, La Ciotat, Evian-Lugrin, Megève,
Mandelieu, La Rochelle-Marans) et partie hôtel du complexe de Ferney-Voltaire
1%
1%
1%
1%
11%
2%
2%
7%
9%
Réside Etudes
Choice Hotels
Odalys
Exhore / Cerise
GMI / Appart'City
Park & Suites
ResidHotel
Victoria Garden
City Résidence
Hors réseaux
Les réseaux (4/5) : The Ascott / Citadines
Citadines
•
•
•
•
•
•
Propriété de The Ascott (filiale de CapitaLand), groupe international
comptant près de 120 résidences début 2012 sous enseignes
Citadines, Somerset et Ascott réparties dans 21 pays en Europe
(un tiers des établissements), au Moyen-Orient et en Asie
Opérateur spécialisé haut de gamme et pionnier sur le marché des
résidences urbaines (enseigne Citadines créée en 1984)
Offre en France : 31 résidences (≈ 3 300 studios/ appartements)
dont :
‒ 16 situées à Paris et La Défense (55% des logements de l’enseigne
au niveau national)
‒ 15 réparties essentiellement sur les principaux pôles économiques
français (Lyon, Marseille, Nice, etc.)
3 ouvertures de résidences Citadines annoncées en 2012, en Asie
Le rachat en 2011 de l’hôtel Costes K, à Paris, permettra au groupe
de proposer une première résidence Ascott en France en 2012
Un mode de développement atypique : The Ascott est propriétaire
ou locataire de la plupart des résidences qu’il exploite
17%
34%
13%
1%
1%
1%
1%
11%
2%
2%
9%
7%
Réside Etudes
Choice Hotels
Odalys
Exhore / Cerise
GMI / Appart'City
Park & Suites
ResidHotel
Victoria Garden
City Résidence
Hors réseaux
7-
Les réseaux (5/5) : les autres réseaux
Residhotel
• 13 résidences urbaines (≈ 1 000 logements)
• Pas de mise en marché en 2011
Choice Hotels
• 7 résidences urbaines en franchise (≈ 1 000 logements)
• Résidences sous enseignes Comfort Suites (milieu de
gamme), Quality Suites ou Clarion Suites (haut de gamme)
17%
34%
Victoria Garden
• 7 résidences urbaines1 (≈ 700 logements)
13%
Odalys
• 9 résidences urbaines (≈ 700 logements)
• 1 création en 2011 (Beausoleil) et 3 reprises de résidences
existantes
1%
1%
1%
1%
City Résidences
•
•
6 résidences urbaines2 (≈ 700 logements)
Pas de mise en marché en 2011
Exhore / Cerise
•
•
5 résidences urbaines (≈ 450 logements)
Pas de mise en marché en 2011
2%
2%
7%
Réside Etudes
Choice Hotels
Odalys
Exhore / Cerise
1) Hors résidence de La Ciotat (non urbaine)
2) Hors résidences de Capvern-les-Bains (non urbaine) et de Nantes (étudiants)
8-
11%
9%
GMI / Appart'City
Park & Suites
ResidHotel
Victoria Garden
City Résidence
Hors réseaux
L’évolution de l’offre en Ile-de-France
L’offre en Ile-de-France
Offre par marché au 1er janvier (studios/appartements)
•
•
•
•
•
•
9-
L’Ile-de-France comptait 166 résidences urbaines début 2012, pour
15 400 logements, soit 31% de l’offre nationale. Cette proportion s’effrite
depuis 2009, l’offre francilienne évoluant moins rapidement que celle
des villes de province (respectivement +1,1% et +6,1% en 2011)
En 2011, la tendance à Paris a été marquée par la sortie du parc de
7 résidences de dimension modérée (25 log. en moyenne). Ces
dernières sont passées dans le secteur locatif traditionnel ou ont fait
l’objet de travaux de rénovation pour être repositionnées sur le marché
hôtelier. La tendance a été accentuée par des diminutions de capacités
dans plusieurs résidences. A Marne-la-Vallée et La Défense, ce sont
aussi des variations de capacité qui explique la tendance 2011
Dans le sud de l’Ile-de-France, la mise en marché d’une résidence
Séjours & Affaires à Vitry-sur-Seine n’a pas totalement compensé le
transfert du complexe Cap Sensoria de Seine-Port vers le marché
hôtelier, suite à sa reprise par Châteauform’
Dans l’est, la croissance de 6% relevée dans l’offre correspond à la
résidence Adagio Vincennes, inaugurée en septembre 2011
Paris
-5%
Marne-la-Vallée
-2%
La Défense
+3%
IDF Sud
-3%
IDF Nord
+24%
IDF Est
+6%
IDF Ouest
C’est dans le secteur nord de la région que l’offre de logements de
résidences urbaines a le plus progressé en 2011 (+24%), tirée par
l’ouverture d’une résidence Adagio Access à Asnières mais surtout par les
285 studios et appartements de la résidence 5 étoiles Relais Spa
inaugurée à Roissy. Le groupe Réside Etudes exploite ainsi plus de 450
logements à proximité de l’aéroport, et bientôt près de 750 lorsque la
résidence Residhome Roissy Park sera livrée (fin 2012 début 2013)
En 2012, le marché francilien devrait voir cette tendance à la stabilisation
de l’offre perdurer. Notons toutefois que l’enseigne Appart’City devrait
achever 2012 avec 2 résidences supplémentaires en Ile-de-France
(Magny-les-Hameaux et St-Cyr-l’Ecole)
0
1 000
01/01/2010
2 000
3 000
01/01/2011
4 000
5 000
01/01/2012
L’évolution de l’offre en régions
L’offre en régions (marchés de plus de 600 logements)
Offre par marché au 1er janvier (studios/appartements)
•
En 2011, l’offre de résidences urbaines en régions s’est étoffée de 2 000
logements (contre 2 100 en 2010), soit une croissance de 6,1%
•
Alors que les principaux marchés (plus de 1 500 studios et appartements)
semblent faire une pause, Toulouse s’est distinguée en 2011 avec 400
nouveaux logements créés dans 3 résidences. Courant 2012, des
nouveaux entrants devraient encore renforcer l’offre. Dès lors,
l’agglomération toulousaine pourrait devenir début 2013 le premier pôle
français de résidences urbaines devant Paris intra-muros
•
•
A Lyon, le groupe Paul Bocuse a inauguré en mai 2011 une résidence
baptisée « Dock Ouest » (43 log.). Parallèlement, le marché a perdu une
centaine de logements en raison de la fermeture de 2 établissements.
Cela illustre la difficulté que rencontrent certains opérateurs à se
maintenir avec des produits vieillissants ou localisés sur des sites
secondaires, face à une concurrence renforcée. Notons toutefois que
cette diminution de capacité a été effacée dès le printemps 2012 par
l’ouverture d’une résidence Lagrange City (130 studios et appartements)
Bordeaux, Marseille/Aix, Montpellier et Nantes ont connu des ouvertures
en 2011 (Ténéo à Bordeaux, Hipark à Marseille, Lagrange City à
Montpellier et Adagio Access à Nantes). Elles ont été partiellement ou
totalement compensées par des diminutions de capacité voire des
fermetures de résidences
Toulouse
+10%
Lyon
-2%
Bordeaux
-
Marseille-Aix
-
Nantes
+4%
Portes de Genève
-
Montpellier
+2%
Strasbourg
+10%
Nice
+19%
Grenoble
-5%
Cannes
+16%
Caen
+20%
Rennes
+3%
Lille
+4%
Lourdes
-
Sophia-Antipolis
•
•
Sur les autres grandes villes, les mises en marché les plus significatives
sont celles de 2 résidences Appart’City et Park & Suites à Nice, d’Adagio
à Caen et d’Adagio Access à Strasbourg
Clermont-Ferrand
En 2012, moins de 20 résidences supplémentaires devraient voir le jour
en régions, principalement sur des villes secondaires. Cela tend à
confirmer que le parc de résidences urbaines a atteint un palier
10 -
-7%
+1%
0
500
1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000
01/01/2010
01/01/2011
01/01/2012
Performances des résidences urbaines franciliennes
•
•
•
•
•
Les statistiques présentées dans cette partie sont tirées de l’observatoire
In Extenso Tourisme, Hôtellerie et Restauration dédié aux résidences
urbaines. Réalisé en partenariat avec la plupart des opérateurs du
secteur, il rassemble 55% de l’offre nationale, assurant une très
bonne représentativité des marchés analysés
En 2011, les résidences urbaines de Paris intra-muros
(essentiellement positionnées sur le haut de gamme) ont réalisé de
bons niveaux de performances, tant en termes de taux d’occupation (le
niveau de 78% illustre la bonne complémentarité des clientèles d’affaires
et de loisirs tout au long de l’année) que de prix moyens. A titre de
comparaison, ces derniers sont un peu supérieurs à ceux relevés dans
l’hôtellerie 4 étoiles (nouvelles normes) parisienne ; ils ont bénéficié de la
dynamique globale observée dans la capitale en 2011
Les résidences haut de gamme en périphérie de Paris réalisent des taux
d’occupation inférieurs, en particulier celles situées en 2ème couronne. La
distance qui sépare les résidences de Paris est également un facteur
qui influence le prix moyen de façon importante
La corrélation entre les performances commerciales et la proximité de
Paris est également évidente sur le marché milieu de gamme. Les
résidences plus éloignées compensent parfois cet aspect par la proximité
(immédiate) d’une station de RER ou d’une zone d’activité structurante.
Cependant, la saisonnalité y est plus prononcée (en hiver notamment) et
les opérateurs sont contraints de recourir à une proportion plus élevée de
longs séjours, ce qui modère les niveaux de prix moyens
Les résidences de milieu de gamme ont vu leur fréquentation et leurs
prix moyens croître fortement en 2011. D’une part, elles ont bénéficié
de la reprise globale observée dans l’année. D’autre part, ces évolutions
traduisent un renforcement de la stratégie de plusieurs opérateurs,
qui s’approprient progressivement les pratiques en vigueur dans
l’hôtellerie traditionnelle (yield management, multiplication des canaux
de distribution mobilisés, etc.)
11 -
Performances 2011 des résidences urbaines franciliennes1
Haut de gamme
Taux
d’occupation
Paris
1ère couronne
2ème couronne
Ile-de-France
hors Paris
Total Ile-de-France
Prix moyens
(RMA HT)
RevPAR HT
78%
131€
102€
(-1,1%)
(+7,7%)
(+6,5%)
77%
110€
85€
(+1,5%)
(+5,7%)
(+7,2%)
66%
81€
54€
(+3,3%)
(+8,3%)
(+11,8%)
70%
92€
65€
(+2,6%)
(+7,1%)
(+9,6%)
73%
109€
81€
(+0,8%)
(+7,4%)
(+7,9%)
Milieu de gamme
Taux
d’occupation
1ère couronne
2ème couronne
Total Ile-de-France
1)
Prix moyens
(RMA HT)
RevPAR HT
76%
54€
41€
(+5,7%)
(+4,6%)
(+10,5%)
68%
48€
33€
(+7,2%)
(+5,5%)
(+13,0%)
73%
53€
39€
(+6,5%)
(+4,6%)
(+11,3%)
Les données indiquées entre parenthèses correspondent aux variations des
indicateurs par rapport à 2010 (à échantillon constant)
Performances des résidences urbaines en régions
•
•
•
De nombreux porteurs de projets pensent encore qu’une résidence
urbaine réalise des niveaux de remplissage proches de ceux du secteur
locatif. Dans les fait, les niveaux de fréquentation observés sont peu
éloignés des performances de l’hôtellerie de milieu de gamme
La stratégie des opérateurs de résidences urbaines repose sur un
arbitrage constant entre :
‒
Les moyens et longs séjours, qui permettent d’assurer de bons niveaux de
fréquentation mais qui sont nettement moins rémunérateurs (tarifs dégressifs)
‒
Les courts séjours (quelques nuits), qui ont un impact positif sur les prix moyens mais
qui renforcent la saisonnalité (tout en augmentant les besoins en personnel)
Les performances des résidences urbaines en régions pour l’année 2011
illustrent l’évolution de ces stratégies (cf. page précédente) : beaucoup
d’exploitants se donnent désormais les moyens d’optimiser le
couple taux d’occupation / prix moyen alors que la priorité était
auparavant donnée au remplissage
•
Ainsi, alors que les taux d’occupation restent nettement inférieurs à ceux
observés en Ile-de-France, les prix moyens ont connu une
augmentation généralisée. Celle-ci ne s’explique pas par une
augmentation des tarifs mais plutôt par une proportion plus élevée de
courts séjours dans la segmentation de l’activité
•
En régions, l’éloignement du centre-ville a en moyenne peu d’impact sur
le niveau de fréquentation des résidences de milieu de gamme. En
revanche, les produits de périphérie sont souvent moins attractifs
pour les courts séjours et doivent par conséquent s’orienter davantage
vers des séjours plus longs (et moins rémunérateurs). Par ailleurs, ces
dernières années, le renforcement de la concurrence a eu pour effet de
contraindre de nombreuses résidences de périphérie à s’ouvrir aux
clientèles d’étudiants (voire à se réorienter vers ce marché)
Performances 2011 des résidences urbaines en régions1
Haut de gamme
Taux
d’occupation
Total
Grandes villes2
Prix moyens
(RMA HT)
RevPAR HT
62%
74€
46€
(-2,9%)
(+5,3%)
(+2,2%)
Milieu de gamme
Taux
d’occupation
Grandes villes centre
Grandes villes périphérie
Total
Grandes villes
1)
2)
Prix moyens
(RMA HT)
RevPAR HT
65%
52€
34€
(+3,5%)
(+9,6%)
(+13,4%)
66%
44€
29€
(+3,8%)
(+8,7%)
(+12,8%)
66%
47€
31€
(+3,7%)
(+9,1%)
(+13,1%)
Les données indiquées entre parenthèses correspondent aux variations des
indicateurs par rapport à 2010 (à échantillon constant)
Destinations urbaines comptant au minimum 600 log. de résidences urbaines (cf.
page 10)
12 -
Méthodologie du recensement annuel
•
Sont considérés comme « résidences urbaines » dans cette étude :
‒
‒
•
Les résidences de tourisme classées (au sens de l’arrêté du 14 février 1986 ou de l’arrêté du 4 juin 2010)
Les produits assimilables à des résidences de tourisme mais non homologués, commercialisés sous diverses appellations (résidences hôtelières,
résidences affaires, appart’hôtels, résidences services, etc.)
Dans les deux cas, les produits inclus dans le recensement satisfont les critères suivants :
Critères
Remarques
Localisation en milieu urbain
• Les données relatives aux réseaux de résidences urbaines cités dans cette étude s’entendent hors établissements implantés en dehors des
grandes villes françaises (produits balnéaires, de montagne, de stations thermales, etc.)
Minimum de 10 logements sur • Exclusion des agences ou opérateurs spécialisés dans la location d’appartements meublés disséminés sur certaines destinations
un même site, meublés et
(notamment à Paris)
équipés d’un coin cuisine
• Le coin cuisine est une composante fondamentale du produit :
- Exclusion des résidences dans lesquelles les coins cuisines ont été dissimulés ou retirés, assimilables à des hôtels
- A l’inverse, les hôtels dont la capacité est composée totalement ou partiellement de logements équipés d’un coin cuisine ont été
considérés comme des résidences urbaines ; la capacité d’accueil retenue dans ce cas correspond uniquement aux unités d’hébergement
(minimum de 10) dotées d’un coin cuisine
•
Ouverture tout l’année à tous
types de clientèles
• Exclusion des résidences étudiants, résidences pour personnes âgées, foyers de jeunes travailleurs et résidences réservées exclusivement
à l’usage de certaines clientèles (fonctionnaires, grandes écoles, etc.)
• Le recensement inclut néanmoins des résidences « mixtes », accueillant une proportion variable d’étudiants mais également ouvertes à la
clientèle d’affaires
Commercialisation de courts,
moyens et longs séjours
• Exclusion des résidences meublées commercialisant exclusivement (ou quasi-exclusivement) des séjours d’une durée minimale d’un mois,
assimilables à des produits locatifs
Un minimum de services
• Au moins 3 des 4 services caractérisant une activité hôtelière au sens du Code Général des Impôts (article 261D) : petit déjeuner, nettoyage
régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception de la clientèle
Un tarif « tout compris »
• Tarif incluant notamment l’abonnement EDF et les consommations électriques ainsi que l’abonnement téléphonique
Le recensement annuel est effectué sur la base de l’historique contenu dans nos bases de données, vérifié et complété chaque année grâce au
recoupement de multiples sources : opérateurs (sites internet, échanges directs), organismes de promotion touristique, pagesjaunes.fr
13 -
7 rue Ernest Renan
92136 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 72 29 60 00
Fax : 01 72 29 60 61
In Extenso, membre de Deloitte
A propos de Deloitte en France
En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs –
des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de l’expertise de ses 6 500
collaborateurs et associés, Deloitte en France est un acteur de référence en audit et risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et
expertise comptable, dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de notre environnement.
En France, Deloitte SA est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses
affiliés. Pour en savoir plus : www.deloitte.fr
A propos de In Extenso
Contacts :
Olivier PETIT
Associé
Tél. : 01 72 29 68 03
@ : [email protected]
Philippe GAUGUIER
Associé
Tél. : 01 72 29 68 01
Samuel COUTELEAU
Senior Manager
Tél. : 02 51 80 18 29
In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de l’expertise comptable en France. Avec un réseau de 3 300 collaborateurs et 170 agences
réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d’associations un
service professionnel complet, privilégiant la proximité, l’écoute et la pro-activité. Fortement ancré dans le tissu économique français, In Extenso est
l’interlocuteur privilégié de 75 000 clients appartenant à tous les secteurs d’activité. Pour en savoir plus : www.inextenso.fr
A propos du conseil In Extenso Tourisme, Hôtellerie et Restauration
In Extenso Tourisme, Hôtellerie et Restauration est l’un des leaders du conseil dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. Le
département regroupe les compétences et savoir-faire de plusieurs dizaines de collaborateurs en France. Forts de cette expertise sectorielle, ils
disposent d’une expérience significative en matière d’études dans l’industrie du Tourisme et de l’Hôtellerie.
Notre gamme de services, proposée en France et à l’international, se présente comme suit :
Etude de marché
et de faisabilité
Evaluation
de patrimoine
Schéma
de développement
• Analyser
l’environnement de
marché
• Analyser
l’environnement de
marché
• Réaliser un inventaire • Aligner la fonction RH
dynamique de l’existant avec les objectifs
stratégiques
• Analyser l’impact des
• Benchmark
dynamiques territoriales • Maîtriser les risques
(économie, transports,
opérationnels RH et
marché, etc.)
respecter la
réglementation
• Mettre en évidence les
enjeux de
• Intégrer la dimension
développement
humaine dans vos
réorganisations et
• Emettre des
transformations
recommandations
• Recherche
d’investisseurs
• Définir / Recommander • Analyser le patrimoine
/ Analyser le concept(bâtiment, contrats, état
produit
d’entretien, etc.)
• Estimer des
performances
commerciales
• Analyser les
performances
historiques
• Elaborer des
projections
d’exploitation / un
business plan
• Estimer le potentiel
de croissance
• Analyser la faisabilité
économique du projet
• Evaluer par la méthode
dynamique
• Evaluer par les
méthodes statiques
Capital Humain
Autres missions
• Recherche
d’opérateurs
• Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage
• Elaboration d’une
stratégie en matière de
développement durable
• Diagnostic de
• Développer une
Systèmes
stratégie de
d’Informations
rémunération attractive
• Etc.
et incitative

Etude résidences urbaines 2012

Transcription

Documents pareils

CROUS : de Haute

Résidence Services Les Strelitzias / 06160 - Juan-les-Pins

Pierre et vacances_Remises

Le logement étudiant

pdf La recherche d`un logement

Hôtels du Soleil

Télécharger la fiche projet - Cabanes et Chazottes Architectes

pour profiter des bonnes affaires et réserver votre séjour