Partenariat Casinos - AccorHotels

1
NOUS FABRIQUONS
DU SOURIRE
Partenariat Casinos
janvier 2004
2
Introduction
3
Casinos : situation actuelle
Colony
50%
Accor
50%
Accor Casinos
Barrière
35%
54%
SHCD
100%
SHCLB
65%
Fermière de
Cannes
4
Casinos : opération envisagée
Colony
Accor
15%
Barrière
34%
51%
Groupe Lucien Barrière
Accor Casinos
Assistance
technique
(ex SHCLB)
100%
65%
89%
SHCD
Fermière de
Cannes
Objectifs stratégiques
X
Création d’un leader européen des casinos 767 M€ de PBJ (chiffres 2003)
X
Positionnement unique pour la poursuite de la consolidation du secteur
en Europe
X
Mise en commun des compétences respectives dans les domaines
commercial, industriel et financier, achats, ressources humaines et
technologies
X
Mise en place d’un management tourné vers la croissance des résultats
5
La complémentarité des sites du nouveau réseau
Barrière
Accor Casinos
Casinos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Casinos
Biarritz
Deauville
Dinard
Enghien
Hossegor
La Baule
La Rochelle
Menton
Montreux
Riva Bella
Royan
Saint-Malo
Trouville
15
5
10
3
7
13
2
2
3
4
6
12
1
Carre d'Or (82 ch.)
Deauville (Royal – 252 ch.)
Deauville (Normandy – 291 ch.)
Deauville (Golf – 178 ch)
Dinard (90 ch.)
Enghien (Grand Hotel – 47 ch.)
Enghien (Hôtel du Lac – 109 ch.)
Fouquet's
La Baule (L'Hermitage – 211 ch.)
La Baule (Castel Marie-Louise – 31 ch.)
La Baule (Hôtel Royal – 109 ch.)
La Baule (Autres)
1
9 10
6 11
12
5
10
8
7
Paris
14
2
20
11
2
9
19
8
3
5
9
Fermière de Cannes
1.
2.
3.
4.
4
7
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
23
18
Hôtels & Restaurants
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
6
Casino Croisette
Casino Noga Hilton
Hôtel Majestic (305 ch.)
Hôtel Gray d'Albion (200 ch.)
21
22
4
8
12 13
16
3
1 2
17
4
6
7 11 1
10
24
Benodet
Besancon
Bordeaux
Briancon (ouverture en 2004)
Carnac
Carry Le Rouet
Cassis
Chamonix
Dax
Les Sables d'Olonnes
Port Leucate (en développement)
Cannes-Mandelieu
Nice (Casino Ruhl)
Niederbronn
Perros-Guirec
Saint-Raphael
Saint-Maxime
Le Touquet
Jonzac
Ribeauvillé (ouverture en 2004)
Fribourg
Courrendlin
Dinant
Malte
Hôtels
1.
2.
Sofitel Mandelieu (213 ch.)
Niederbronn (65 ch.)
Chiffres clés de la nouvelle entité
« Groupe Lucien Barrière » (base 2003)
7
SHCD
SHCLB
GLB
2 322
1 254
1 080
4 656
2
7
4
13
Chiffre d’affaires (en € millions)
389
369
165
923
Produit brut des jeux (en € millions)
360
282
125
767
Accor Casinos
Nb Machines à sous
Nb Hôtels
9
Structure financière solide et capacité de développement
Gouvernance / pacte d’actionnaires
X
Conseil de Surveillance : Président Dominique Desseigne,
Vice président Benjamin Cohen
Directoire:
Président Sven Boinet
X
Prise en commun de certaines décisions importantes
X
Missions spécifiques confiées à Dominique Desseigne
X
Droit de préemption pour Accor en cas de cession par Colony
X
Put de Colony sur Accor à hauteur de ses 15% (valeur de marché)
X
Call pour Accor
XPacte
d’actionnaire transféré à tout nouvel actionnaire en cas de cession
8
Impacts financiers Accor
X
Consolidation: intégration proportionnelle
X
Légèrement relutif au niveau du résultat courant avant impôt
et plus value au niveau du résultat net 2004
X
Diminution de la dette
9
Fort potentiel d’amélioration
X
Constitution d’un groupe intégré aux expertises complémentaires
X
Montée en puissance des projets en démarrage
X
Synergies commerciales et opérationnelles
X
Développement et participation à la consolidation de l’industrie en Europe
10
11
Annexes
12
20 premiers casinos français
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Produit brut des jeux
2003 (en € milliers)
Casinos
Groupe
Enghien
Tour de Salvagny Charbonnière
Divonne
Ruhl
Aix en Provence
Deauville
Cannes Croisette
Amneville
Forges les Eaux
Lyon
Cassis
Saint Amand
Bordeaux
Annemasse
Antibes la Siesta
Evian Royal
Trouville
Montrond
La Grande Motte
Menton
Barrière
117 064
Partouche
70 452
Didot
66 585
Accor
63 761
Partouche
62 152
Barrière
57 694
Barrière (Fermière de Cannes) 55 798
Tranchant
53 967
Partouche
50 908
Partouche
40 716
Accor
40 657
Partouche
38 036
Accor
37 858
Didot
37 291
Moliflor
36 879
Danone
34 934
Barrière
34 868
Moliflor
31 343
Partouche
30 443
Barrière
29 868
13
Marché français des casinos
Produit brut
des jeux 2003*
Part de marché
en France en 2003
Nb de casinos
ouverts au 31/12/03
Nb de MAS
au 31/12/03
Partouche
43
4 442
694
27,2%
Barrière
13
2 374
433
17,0%
Accor Casinos
17
2 082
338
13,3%
Moliflor
20
1 681
249
9,8%
Tranchant
18
1 393
205
8,0%
3
595
107
4,2%
Petits Groupes (5)
25
1 464
168
6,6%
Indépendants
43
2 629
354
13,9%
Total France
182
16 660
2 547
100,0%
Casinotiers
Didot
* exercices clos le 31/10/2003
(en € millions)