Sommaire - Business France

La distribution des produits de charcuterie en Allemagne
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Sommaire
I.
Comment aborder le marché allemand ?........................................9
II.
Le marché allemand......................................................................15
III.
Les importateurs - grossistes ........................................................25
IV.
Les agents.....................................................................................69
V.
La distribution moderne.................................................................81
VI.
Les fournisseurs de la restauration haut de gamme ...................131
VII.
Les importateurs en produits d’épicerie fine ...............................145
VIII. Index des entreprises A-Z ...........................................................157
IX.
Récapitulatif du nombre d’entreprise par secteur ......................161
Détail par secteur d’activités :
. 38 importateurs-grossistes : 26 sont ouverts à de nouveaux contacts
. 10 agents : toujours intéressés à de nouveaux contacts
. 22 distribution moderne : des incontournables pour présenter les produits mais
n’achetant quasiment pas en direct à cause des problèmes de logistique
. 8 importateurs d’épicerie fine : 4 sont ouverts à de nouveaux contacts.
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La distribution des produits de charcuterie en Allemagne
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1. Synthèse des dernières tendances
La production allemande de charcuterie très dynamique par la hausse continue de son
chiffre d’affaires, la mise sur le marché de nouveaux produits, connaît un essor remarquable
sur les marchés étrangers.
On assiste à la bipolarisation du marché allemand de la charcuterie : développement d’une
part des produits haut de gamme et d’autre part des produits bon marché (succès des hard
discounters) au détriment des produits moyen de gamme.
Le consommateur allemand est à l’affût de nouveautés, que ce soit dans le domaine de
l’allégé, du bio ou des spécialités comme on le voit pour le jambon de Parme ou le « jamon
serrano ».
Malgré le fait que les ventes de charcuterie française diminuent en Allemagne tout comme
les importations en général, la diversification du marché allemand des viandes
transformées : baisse des ventes de saucisses en général, hausse des salaisons, est une
opportunité pour la charcuterie française.
Les importations allemandes progressent également sur le segment des produits à base de
volaille, segment sur lequel les opérateurs français ont des cartes à jouer.
Les produits français conservent une image de produits qui sortent de l’ordinaire.
Le jambon cuit français a une bonne image des Allemands : considéré comme un produit
sain, de qualité gustative et adapté aux modes de consommation allemands.
Le saucisson sec, appelé le french salami car typiquement français, trouve un bon écho sur
le créneau des spécialités.
L’adaptation des produits reste cependant nécessaire pour l’Allemagne, qui demande un
hachage fin (pas trop de gras visible) et un goût peu prononcé.
Enfin, même si le discount assure plus de 40% des ventes en volume, le circuit des
charcuteries traditionnelles reste important avec une part de marché de 15% de la
distribution allemande pour les viandes transformées.
2. La production
La production allemande de charcuterie, malgré une stagnation des volumes produits depuis
2003, montre un dynamisme important par l’augmentation du CA, l’augmentation du nombre
d’entreprises et du nombre total de salariés.
La gamme charcutière est très vaste, elle est dominée les produits sous boyaux, les
« Würste », que l’on classe selon trois catégories :
-les Rohwürste : saucisse et saucisson à base de viande crue
-les Kochwürste : saucisses et saucissons à base de viande cuite
-les Brühwürste : produits précuits au court bouillon après embossage (ex : saucisses à
pocher)
On trouve également dans les statistiques la catégorie des Würstchen, qui reprend les
Brühwürste de petit diamètre comme les saucisses de Francfort (Frankfurter) ou les
saucisses de Vienne (Wiener).
Place secondaire pour les jambons, crus et cuits, qui sont réunis sous la même rubrique dans les
statistiques allemandes.
Le secteur industriel de la transformation de la viande compte plus d’un millier d’entreprises, dont
les principales sont : Hein, Reinert, Wolf, Nölke, Stockmeyer, Lutz, Könecke pour les spécialistes et
Nestlé (avec Herta) pour les multinationales. Le secteur est aujourd’hui soumis à la fois au
mouvement de concentration par le biais de fusion d’entreprises et au mouvement de
segmentation avec l’apparition de petites sociétés se spécialisant dans un créneau précis.
La distribution des produits de charcuterie en Allemagne
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4. La distribution
Les ventes de produits de charcuterie, comme pour beaucoup d’autres produits, progressent
fortement dans les discounts dont la part de marché pour les petites saucisses et saucissons est
de l’ordre de 48%, et de 35% pour les Leberwurst et 54% pour le jambon cru.
En ce qui concerne les formes de vente, les viandes et les « Würste » suivent la même
évolution : toujours plus de libre-service (qui représentait 58% des ventes en 2003 et 65% en
2005) et moins de rayon à la coupe. La part de marché des produits vendus à la coupe ou en
vrac est donc passée de 37 à 30% entre 2003 et 2006. Le reste des ventes (entre 5 et 6%) est
représenté par les conserves.
Répartition des ventes de produits à base de viande selon le lieu de vente en % (source : GfK)
Quantités
2003
Total
Discount
Hypermarchés
LEH <800 m2
Charcuteries
Autres
2004
100
40,2
26,8
10,0
18,4
4,6
2005
100
41,9
27,0
10,3
16,3
4,5
Valeur
2006
100
43,2
26,5
10,4
15,5
4,4
100
43,8
26,2
10,2
15,4
4,3
+/-%
1,39%
-1,13%
-1,92%
-0,65%
-2,27%
2003
2004
100
33,0
27,1
11,5
23,4
5,1
2005
100
34,1
27,0
12,2
21,5
5,2
100
35,7
26,4
12,3
20,5
5,0
2006
100
36,6
26,0
12,1
20,4
5,0
+/-%
2,52%
-1,52%
-1,63%
-0,49%
0,00%
Allem agne: répartition des ventes en volum e
de viandes transform ées en 2006
Charcuteries
15%
Autres
4%
Discount
45%
LEH <800 m2
10%
Hypermarchés
26%
Répartition des ventes de produits à base de viande selon la forme de vente (source : GfK)
Quantités en 1 000 tonnes
2003
Total
Libre –
service
A la coupe
Conserves
2004
2005
2006
Valeur en millions EUR
+/-%
2003
2004
2005
2006
+/-%
1 277
736
1 307
801
1 303
826
1 274
817
-2,23%
-1,09%
8 639
4 263
9 008
4 721
9 130
5 027
9 054
5 080
-0,83%
1,05%
467
73
434
71
406
71
388
69
-4,43%
-2,82%
4 018
350
3 933
352
3 746
356
3 624
350
-3,26%
-1,69%
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Allem agne: répartition des ventes de viandes transform ées en 2006
en volum e
Conserves
5%
A la coupe
30%
Libre – service
65%
5. Le commerce extérieur
Les exportations allemandes ne cessent de progresser alors que les importations sont plutôt
stables, d’où en conséquence une hausse continue du solde entre 2000 et 2005.
Evolution du solde du commerce extérieur des viandes transformées de porc (avec 16.01)
1 000 EUR
Import
Export
Solde
2000
416 801
358 650
-58 151
2001
417 273
428 135
10 862
2002
405 292
488 545
83 253
2003
404 664
528 011
123 347
2004
484 786
648 141
163 355
2005
521 463
784 496
263 033
2006
498 116
880 445
382 329
Source : Douanes allemandes
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FXXX FXXXXXX- UXX SXXXXXXX-VXXXX
GMBH
Coordonnées
Adresse Physique :
Nxxxx 1x
6xxxxx Bxxxxxx
HESSEN
ALLEMAGNE
Téléphonie :
Téléphone : +49 xxxxxxx
Fax : +49 xxxxxxxx
Site Internet : www.fxxxxxxxr.de
Liste des contacts
Herr Hxxx Wolfgang (Gérant)
E-mail : [email protected]
Informations sur Fxxx Fxxxxx- Uxx Sxxxxxx Vxxxxxx
GMBH
Création : 10/1978 par Wolfgang Hxxx. Inscrite au RC de Darmstadt sous le n° HRB 24879.
Capital : 51129 €.
CA. 2005 : 10,5 millions €, CA 2006 : 10,7 millions €. Effectif : 40 personnes
Activités : importateur – grossiste en produits alimentaires frais et surgelés et spécialités
Clientèle (ca 900) : 60 % restauration commerciale, 40 % détaillants spécialisés (principalement
bouchers).
Produits : 4 000 articles en frais et surgelé
- salaisons et charcuterie d'Allemagne
- volailles fraîches d'Allemagne, des Pays-Bas et de France
- large programme de charcuteries européennes (saucisse cuite, saucisson sec, saucisson cuit,
jambon blanc, jambon cru, pâté, terrine, rillettes, produits traiteurs)
- produits laitiers et fromages
- salades composées, dressing et dessert
- poissons fumés, poissons frais et surgelés, crustacés surgelés
- fruits et légumes frais
- produits de convenience frais et surgelé
- produits surgelés
- huiles, matières grasses, soupes, sauces
- conserves de légumes et de fruits
Distribue : Stalaven, Guyader, Aoste.
Zone couverte : Mayence-Francfort-Aschaffenburg-Kaiserslautern-Karlsruhe-Heilbronn
Logistique :
Parc automobile : 11 camions
Entrepôts frais + frigo : 2400 m²
Certifications : ISO 9001 :2000 + Bio
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La distribution des produits de charcuterie en Allemagne
Travaille en collaboration avec deux autres sociétés sous le nom de Fxxx. (Fxxx Pxxx
Sxxx-Rxx) et ils couvrent ainsi tout le sud-ouest de l'Allemagne :
Fxx Jxxe, Ixxxxx 6, 8xxx1 Ulm / Lehr
Tel: +49 xxxxxxx/52, Fax: +49 xxxxxx/60xxx
+
Wxxxx / Spxxxxx, Hxxx Rxxxx, Bxxxxx 14, 5xxx Lissendorf
Tel: +49 xxxxxxx, Fax: +49 xxxxxxxxx
Langue étrangère : anglais
Ouvert à contacts
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