Analyse des flux de consommation
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Analyse des flux de consommation
Ce document a été élaboré à partir de l’étude réalisée par le Cabinet AID, en 2010, dans le cadre de l’Observatoire du Commerce en Bourgogne. Les résultats qui ont servi à la réalisation de ce document sont issus de l’enquête consommateur conduite auprès des ménages résidant dans les départements bourguignons et dans des départements limitrophes de la Région. L’enquête consistait à identifier le dernier acte d’achat des ménages, pour 38 produits regroupés dans 4 grandes familles : Alimentaire (9 postes) : fruits et légumes frais - pain, pâtisserie fraîche - charcuterie, plats cuisinés viandes, volailles, gibiers - poissons crustacés frais - épicerie - lait, œufs, produits laitiers - vins, apéritifs, alcools - produits surgelés. Équipement de la personne (12 postes) : vêtements et chaussures de sport - chaussures de ville adultes - vêtements enfants moins de 12 ans hors chaussures et hors accessoires - vêtements enfants 12 à 18 ans avec sous vêtements hors accessoires – lingerie, sous vêtements adultes, accessoires habillement total et bijouterie fantaisie - prêt à porter féminin hors accessoires d'habillement - prêt à porter masculin hors accessoires d'habillement - accessoires d’habillement, maroquinerie, accessoires de bagage - horlogerie, bijouterie - produits de toilette - produits de beauté - optique médicale. Équipement de la maison (11 postes) : électroménager - mobilier (articles de puériculture incluse) quincaillerie bricolage intérieur – matériaux - jardinerie animalerie hors alimentation, bricolage extérieur - revêtements murs et sols - linge de maison, tissus d’ameublement - appareils TV, radio, hifi, photo, vidéo, musique – téléphonie, micro informatique, bureautique - vaisselle, arts de la table, articles ménagers courants, articles de décoration - lessives, produits d’entretien. Culture / Loisirs (6 postes) : articles de sport (hors vêtements) – livres, papeterie – revues, magazines, journaux – CD, DVD, CDROM, pellicules, piles – jeux, jouets – graines, plantes, fleurs. Les données de population sont issues du recensement INSEE 2007 car il s’agit des données publiées au moment de l’enquête. NB : La consommation touristique n’est pas prise en compte dans cette étude ___________________________________________________________________________________________ Une étude sur le même domaine avait été réalisée par le Cabinet AID en 2006 dont les résultats avaient été publiés par la CCI Côte-d’Or. La CCI Côte-d’Or tient à signaler que les données de l’étude de 2010 et de celles de 2006 ne peuvent être comparées. En effet, la méthodologie de l’étude, compte tenu des résultats de la précédente étude, a été adaptée afin de mieux répondre à la réalité : - Les secteurs correspondant aux bassins de vie de la population de la Côte-d’Or et servant de base à l’enquête terrain ont été modifiés, - Les produits « Livres » et « Papeterie » distincts en 2006 ont été regroupés lors de l’étude 2010. 3 CCI Côte-d’Or Observatoire économique Pôle d’attraction commerciale : AUXONNE Mars 2011 BASSIN DE VIE D’AUXONNE Pour réaliser cette étude, a été déterminé le bassin de vie d’AUXONNE qui recouvre 16 communes soit : 14 283 habitants MAGNYMAGNYMONTARLOT MONTARLOT PONCEY-LÈSPONCEY-LÈSATHÉE ATHÉE FLAMMERANS FLAMMERANS ATHÉE ATHÉE VILLERS-LES-POTS VILLERS-LES-POTS SOIRANS SOIRANS TRÉCLUN TRÉCLUN CHAMPDÔTRE CHAMPDÔTRE AUXONNE AUXONNE TILLENAY TILLENAY PONT PONT LABERGEMENTLABERGEMENTLÈS-AUXONNE LÈS-AUXONNE VILLERSVILLERSROTIN ROTIN LES LES MAILLYS MAILLYS BILLEY BILLEY FLAGEY-LÈSFLAGEY-LÈSAUXONNE AUXONNE DEPENSES COMMERCIALISABLES Les dépenses commercialisables permettent d’estimer le marché potentiel du bassin de vie. Elles correspondent à l’argent dépensé par les ménages. Elles ont été estimées pour le bassin de vie d’AUXONNE pour les 38 produits étudiés en tenant compte des indices de disparité locaux à la consommation prenant en compte la taille des ménages, l’âge du chef de famille et la profession des actifs. Marché potentiel du bassin de vie d’Auxonne = dépenses commercialisables : 75 936 291 € Par grande famille de produits ces dépenses se répartissent de la manière suivante : Culture Loisirs 9% Equipement de la maison 25% Alimentaire 48% Equipement de la personne 18% 4 CCI Côte-d’Or Observatoire économique Pôle d’attraction commerciale : AUXONNE Mars 2011 L’OFFRE COMMERCIALE Le pôle commercial d’AUXONNE est constitué de la commune d’Auxonne, on y recense 64 points de vente, offrant un plancher commercial de : 14 653 m². La répartition en nombre d’établissements et en surface de vente, par famille de produits est la suivante : 36% Alimentaire 27% 17% Equipement de la personne 37% 40% Equipement de la maison 17% 6% Culture Loisirs Surface en m² 17% Nombre 1% 2% Divers 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% La répartition par forme de vente : Répartition du plancher commercial par forme de distribution entre le commerce alimentaire et non alimentaire Le commerce traditionnel Commerce traditionnel non alimentaire 22% (surface de vente inférieure à 300 m²) 89% des établissements 27% du plancher commercial. La grande distribution (surface de vente supérieure à 300 m²) 11% des établissements 73% du plancher commercial. Grandes surfaces alimentaires 31% Commerce traditionnel alimentaire 5% Grandes surfaces non alimentaires 42% 5 CCI Côte-d’Or Observatoire économique Pôle d’attraction commerciale : AUXONNE Mars 2011 LA CONSOMMATION : REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES Le chiffre d’affaires total du pôle commercial d’AUXONNE est estimé à environ 53 millions d’euros, (52 849 899 €) Répartition du chiffre d’affaires d’Auxonne par grande famille de produits : Equipement de la maison 19% Culture loisirs 7% Alimentaire 61% Equipement de la personne 13% On remarque la part importante de l’alimentation dans la constitution du chiffre d’affaires. La consommation non alimentaire se concentre principalement en équipement de la maison et de la personne. Répartition du chiffre d’affaires d’Auxonne par famille de produits et forme de distribution Alimentaire 2% 1% Equipement de la personne 12% 8% 46% 46% Commerce traditionnel Grandes Surfaces 85% Commerce non sédentaire Equipement de la maison 3% 4% Autres Culture Loisirs 15% 1% 48% 51% 78% Sur le marché alimentaire, les supermarchés / discount se positionnent comme les leaders du marché alimentaire avec 85% de part de marché. Pour les produits non alimentaires, 32% du chiffre d’affaires est réalisé dans le commerce traditionnel. 6 CCI Côte-d’Or Observatoire économique Pôle d’attraction commerciale : AUXONNE Mars 2011 LA CONSOMMATION : LA ZONE DE CHALANDISE La zone de chalandise d’AUXONNE correspond à son bassin de vie de 14 283 habitants MAGNYMAGNYMONTARLOT MONTARLOT PONCEY-LÈSPONCEY-LÈSATHÉE ATHÉE FLAMMERANS FLAMMERANS ATHÉE ATHÉE TRÉCLUN TRÉCLUN CHAMPDÔTRE CHAMPDÔTRE 82% de tous les achats faits à Auxonne proviennent des habitants de cette zone sur laquelle le commerce d’Auxonne a un taux d’emprise de 57% VILLERS-LES-POTS VILLERS-LES-POTS SOIRANS SOIRANS AUXONNE AUXONNE TILLENAY TILLENAY PONT PONT LABERGEMENTLABERGEMENTLÈS-AUXONNE LÈS-AUXONNE VILLERSVILLERSROTIN ROTIN LES LES MAILLYS MAILLYS BILLEY BILLEY FLAGEY-LÈSFLAGEY-LÈSAUXONNE AUXONNE Si le chiffre d’affaires du commerce d’AUXONNE est principalement fait avec des habitants de la zone de chalandise, on constate que les taux d’emprise dans les secteurs « équipement de la personne » et « équipement de la maison », sont relativement faibles. Part du CA du pôle d'Auxonne fait par la zone de chalandise 90% 88% 82% 80% 73% 71% 70% 60% 50% 40% 30% Exemple : 88% du chiffre d’affaires alimentaire du pôle d’Auxonne est réalisé par des habitants de la zone de chalandise d’Auxonne. 20% 10% 0% Alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture Loisirs Taux d'emprise 80% 77% 70% 60% 50% 47% 40% 36% 30% 38% 20% Le taux d’emprise représente le pourcentage des dépenses commercialisables des habitants d’un secteur, dépensées dans les commerces du pôle commercial étudié. 10% 0% Alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture Loisirs 7 CCI Côte-d’Or Observatoire économique Pôle d’attraction commerciale : AUXONNE Mars 2011 LA CONSOMMATION : EVASION COMMERCIALE DANS LE BASSIN DE VIE D’AUXONNE L’évasion est la part des dépenses effectuées par les habitants d’un bassin de vie dans d’autres secteurs géographiques que le pôle commercial d’AUXONNE. L’évasion du pôle commercial d’AUXONNE s’élève à plus de 32 millions d’euros (32 407 481€) soit 43% des dépenses commercialisables. On notera qu’une partie de cette évasion est dépensée dans les commerces locaux situés dans le bassin de vie, cette consommation représente : 1% des dépenses commercialisables du bassin de vie. Répartition des dépenses commercialisables en fonction de leur destination 77% Alimentaire 36% Equipement de la personne 64% 62% 38% Equipement de la maison 53% 47% Culture Loisirs 0% 21% 2% 20% 40% 60% 80% 100% Consommation dans le pôle d'Auxonne Consommation dans les autres commerces de la zone de chalandise Evasion hors de la zone de chalandise La principale destination de l’évasion commerciale du bassin de vie d’AUXONNE est l’agglomération dijonnaise avec 47% de l’ensemble des dépenses réalisées hors de la zone de chalandise. Le Jura est également une destination importante de l’évasion (35% des dépenses réalisées hors de la zone de chalandise). Agglo Dijon 60% 50% 40% Jura 54% 54% Reste Côte-d'Or 49% 47% VPC France 38% 36% 35% 30% 30% 33% 30% 28% 20% 10% 9% 9% 6% 4% 3% 0% 7% 2% 5% 3% 2% 8% 6% 2% 0% Total Alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture Loisirs 8 CCI Côte-d’Or Observatoire économique Pôle d’attraction commerciale : AUXONNE Mars 2011 LA CONSOMMATION : ATTRACTION COMMERCIALE DU POLE D’AUXONNE L’attraction commerciale est constituée par les dépenses qui contribuent au chiffre d’affaires des magasins du pôle commercial et qui ne sont pas effectuées par les ménages de ce secteur. A Auxonne, on constate que ce sont l’équipement de la maison et l’équipement de la personne qui ont l’attraction la plus forte. Attraction commerciale par grande famille de produits Familles de produits % du chiffre d'affaires Alimentaire 12% Equipement de la personne 29% Equipement de la maison 27% Culture loisirs 18% Total 18% LA CONSOMMATION DANS LE POLE COMMERCIAL D’AUXONNE en bref 9 CCI Côte-d’Or Observatoire économique Pôle d’attraction commerciale : AUXONNE Mars 2011