Stratégies de tarification pour le Service Mobile

Stratégies de tarification pour
le Service Mobile
Séminaire
sur les coûts et les tarifs
Niamey, avril 2001
Ce document a été préparé par Dr. Tim Kelly. Les opinions exprimées dans ce document sont celles de l’auteur et ne reflètent
pas forcément celles de l’UIT ni de ses Membres. Tim Kelly peut être contacté par mail à l’adresse suivante:
[email protected]
Stratégies de tarification du service mobile
Etablissement du coût du service mobile:
Ordre du jour
• Une révolution mobile
Ø À l’échelle mondiale et en sous-région
• Etablissement des prix du service mobile
Ø
Ø
Ø
Ø
Options
Comparaison des prix et tendances
Cours des prix
Revenu Moyen par Utilisateur (ARPU)
• Interconnexion Fixe/Mobile
• Un futur mobile
Une révolution mobile
Réseaux fixes / Utilisateurs de mobiles,
1'400
Dans le monde,
en millions
Utilisateurs mobile
1'200
Réseaux fixes
1'000
800
600
400
200
0
1993
1995
1997
Source: ITU World Telecommunication Indicators Database.
1999
2001
2003
Abonnés mobiles pour 100 habitants
fin 1999
Niger 0,01
Ethiopie 0,01
Burkina Faso 0,04
Mozambique 0,06
Kenya
0,08
Sénégal
Zimbabwe
Côte d'Ivoire
Source: ITU World Telecommunication Indicators Database.
0,95
1,51
1,77
Pourcentage d’abonnés mobiles/abonnements
téléphoniques total – fin 1999
Ethiopie
3,3
Niger
6,9
Kenya
7,2
Burkina Faso
Mozambique
9,6
13,6
Sénégal
Zimbabwe
Côte d'Ivoire
Source: ITU World Telecommunication Indicators Database.
34,6
42,1
54
Stratégies de tarification du service mobile
Les secrets du succès “mobile”
l Pourquoi est-ce que le mobile évolue dix fois plus
vite (~55% p.a.) dans le monde que les réseaux fixes
(~5.5% p.a.)?
l Pourquoi l’utilisateur moyen d’un mobile est-il
beaucoup plus jeune que l’utilisateur moyen du
réseau fixe?
l Pourquoi les utilisateurs téléphonent-ils de leur
mobile même s’ils ont une ligne fixe à leur
disposition, et moins chère?
l Quel est le secret du succès du mobile?
Options de tarifs
Une séléction d’options de tarifs
d’Orange (Royaume-Uni)
Nom du plan
Coût mensuel
pour un seul
téléphone
Temps de
Coûts d’un
Coûts d’un
conversation appel - heures appel - heures
standard inclus
pleines
creuses
(par mois)
(par minute) (par minute)
Chat 60
£17.63
60 minutes
heures creuses
40p
5p
Talk 30
£17.50
30 minutes
30p
5p
Talk 120
£25.00
120 minutes
24p
5p
Talk 400
£58.75
400 minutes
22p
5p
Talk 1300
£176.25
1’300 minutes
17p
5p
Talk 3700
£470.00
3’700 minutes
15p
5p
Talk 7500
£940.00
7’500 minutes
15p
5p
Everyday 50
50p/jour
50 minutes/jour
40p
1p
Source: http://www.uk.orange.net/kit/index.html.
Tarification du Mobile
Ethiopie
Zimbabwe
Kenya
Niger
Sénégal
Burkina Faso
11,3
Coût de 100 minutes par
mois d’un mobile, en US$
15,46
18,76
24,48
37,32
45,51
Mozambique
Côte d'Ivoire
Note: Price basket based on monthly subscription plus 50 mins peak and 50 mins off-peak use.
Source: ITU World Telecommunication Indicators Database.
58,03
64,16
Prix en baisse pour accéder au mobile,
moyenne globale, en US$, 1992-98
Connection
Connection charge,
charge, US$
US$
547
547
Abonnement mensuel, US$
CAGR,
CAGR, 1992-98
1992-98 == -16.9%
-16.9% p.a.
p.a.
44.9
38.1
410
410
231
231
1992
1992
Note:
Source:
1994
1994
CAGR, 1992-98 = -5.8% p.a.
1996
1996
34.2
31.3
180
180
1998
1998
1992
1994
1996
CAGR = Compound Annual Growth rate.
ITU “World Telecommunication Development Report 1999: Mobile cellular”
1998
Revenus moyens par utilisateur (ARPU)
Bell Mobility (Canada)
120
1'600
1'400
100
1'200
80
1'000
Coût par abonné/mois
60
40
800
600
Abonnés
20
400
200
0
0
90 91 92 93 94 95 96 97 98
Source:
ITU “World Telecommunication Development Report 1999: Mobile cellular”
Abonnés ('000s)
Revenus/coût par abonné
par mois (US$)
Revenus par abonné/mois
Prendre soin des gros consommateurs
Dépense par mois
14 % des gros consommateursgenèrent 53 % du revenu
Revenus moyens
Par utilisateur (ARPU)
14%
53%
22%
36%
24%
8%
40%
3%
Clients
Source:
Price Waterhouse Coopers, based on Canadian data.
40 % des consommateurs
à faible pouvoir d’achat
génèrent 3% du
revenu
Mobile ARPU converge avec ARPU
ligne fixe, Japon (Yen ‘000s p.a.)
300
250
Mobile ARPU
200
150
100
Ligne fixe ARPU
50
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Source:
ITU “World Telecommunication Development Report 1999: Mobile cellular”
45
5,27
40
Tarification du mobile et du fixe:
Taxes d’abonnement mensuelles (US$)
35
Residential fixed-line
Digital Cellular
30
Ratio: Cellular/Fixed
25
2,09
20
4,76
3,33
15
10
6,3
2,76
3,9
Niger
Zimbabwe
1,97
5
0
Burkina Faso Côte d'Ivoire
Ethiopia
Kenya
Mozambique
Senegal
Tarification du mobile et du fixe:
Prix pour 3 minutes d’appel local (US$)
2
20,6
Residential fixed-line
Digital Cellular
.a.
1,8
18.2
1,6
Ratio: Cellular/Fixed
6.7
1,4
1,2
8,08
1
8,8
12,5
10.0
0,8
3.0
7.5
1,7
8
0,6
0,4
8,6
6,3
0,2
0
Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Ethiopia
Kenya
Mozambique
Senegal
Niger
Zimbabwe
Stratégies de tarification du service mobile
Interconnexion fixe/mobile
l Les prix d’interconnexion sont le déterminant
principal des prix au détail
l Preuve d’un “échec du marché”
⇒ Les prix d’interconnexion sont variables mais en général très élevés
⇒ Dans une situation où l’appelé paye, celui-ci n’est pas forcément
informé de la taxe qu’il devra payer
⇒ L’appelé n’a pas le choix de l’opérateur là où l’appel aboutit
l Fixe-à-mobile et mobile-à-fixe très asymétrique
l En 2005, 75% de tous les appels dans le monde
impliqueront un téléphone mobile
Stratégies de tarification du service mobile
Opportunités d’appel dans le monde
5.0%
5.0%
0.3%
7.5%
19.9%
1993
89.7%
52.7%
26.7%
Mobile-tomobile
19.9%
1998
Mobile-tofixed
25.0%
2003
Source: ITU Fixed-Mobile Interconnect website: http://www.itu.int/interconnect
23.4%
Fixed-tofixed
Fixed-tomobile
25.0%
Taxes d’interconnexion fixe/mobile
des pays suivants où l’appelé paye
Costa Rica
Malaysia
Guatemala
Mexico
Cambodia
Dom. Rep.
Philippines
Botswana
Antigua
Source: ITU.
0.017
0.017
0.034
0.034
Taxe d’interconnexion
Mobile à fixe
0.047
0.047
Taxe d’interconnexion
Fixe à mobile
0.026
0.064
0.050
0.070
0.042
0.078
0.051
0.052
0.205
0.208
0.293
0.293
Un futur mobile
l
l
l
l
Evolution réelle et estimée des abonnements,
lignes fixe et mobile, en millions, 1990-2010
Le mobile a dépassé les
2'000
lignes fixes au
Cambodge, en Finlande,
Italie, et Corée
1'500
Les abonnés mobiles
dépasseront les lignes
Fixe
fixes dans le monde
1'000
avant 2005?
Mobile
Les Revenus du mobile
dépasseront ceux des
500
lignes fixes après 2004?
Développement + rapide
0
dans les pays en
développement
1990
2000
2010
Source: 1990-1998 data from ITU World Telecommunication Indicators Database. 1999-2010 ITU projections.
La course pour la 3ème génération
de mobiles: IMT-2000
Data Transmission Speed - kbit/s
2,000
1G
2G
3G
Video Streaming Remote
Still
Imaging
384
Audio Streaming
144
Text Messaging
128
Video on
Demand:
Sports, News
Weather
Video
Conference
(Lower quality)
Image Mobile TV
Video Surveillance,
Video Mail, Travel
Voice
64
Electronic
Newspaper
Voice
Mail
32
Fax
9.6
Telephone
(Voice)
0
JPEG
Still Photos
Electronic
Publishing
Karaoke
E-Mail
Mobile
Radio
Audio
Voice-driven Web Pages
Streaming Audio
Data
Weather, Traffic, News,
Sports, Stock updates
Source: Adapted from Motorola.
Medical
Video
Service
Conference (Medical
(High quality) image)
Time
E-Commerce
Pour plus d’information ...
l Publication en vente:
10 octobre 1999
(TELECOM ‘99)
l Disponible en version papier
et en ligne (format PDF)
l “World Telecom Indicators
Database” disponible en
ligne
l Site internet:
http://www.itu.int/ti
Autres rapports publiés pour TELECOM ‘99
l Direction of Traffic 1999: Trading Telecom Minutes
l Trends in Telecom Reform 1999: Convergence
l Internet for Development (updated with latest data)