Les échanges commerciaux entre la France et le Portugal en 2014

Les échanges commerciaux entre la
France et le Portugal en 2014
(balance des biens)
Février 2015
© DG Trésor
Le déficit commercial de la France avec le Portugal a poursuivi sa décrue en 2014, s’établissant à
989M€, soit 73M€ de moins qu’en 2013, porté à la fois par le dynamisme des exportations françaises
(+1,3%) notamment de produits automobiles (poste d’exportation traditionnel vers le Portugal) et par la
contraction de nos importations (-0,4%), plus particulièrement celles de produits pétroliers raffinés
consécutivement à la fermeture temporaire de la raffinerie Galp Energia de Sines au premier trimestre
2014.
En 2014, la France renforce son rôle de partenaire commercial essentiel du Portugal, devenant son 2e
client, devant l’Allemagne, tout en conservant sa position de 3e fournisseur derrière l’Espagne et
l’Allemagne. Le Portugal maintient également globalement sa position, devenant notre 21e client (20e en
2013) et 20e fournisseur (21e en 2013).
1. Le déficit commercial de la France avec le Port ugal s’est à nouveau réduit en
2014
En 2010, la balance commerciale des échanges de biens, traditionnellement positive pour la France,
s’est inversée en faveur du Portugal (graphique 1). Depuis son pic de 2008 (1Md€), notre solde
commercial s’est ensuite dégradé à un rythme soutenu, jusqu’à enregistrer un déficit de 1,2Md€ en 2012.
Cette évolution du commerce bilatéral en défaveur de la France s’inscrivait dans un contexte de
dynamisme des exportations portugaises couplé à une diminution marquée des importations, en ligne avec
la faiblesse de la demande interne portugaise dans un contexte économique de crise. Notre solde
commercial tend maintenant à se résorber depuis 2013 grâce à un rebond des importations portugaises
dans un contexte de reprise économique.
En 2014, le déficit commercial de la France a poursuivi ainsi sa décrue pour atteindre -989M€
contre -1062M€ en 2013 (tableau 1). Cette embellie est liée à une progression des exportations
françaises à destination du Portugal (+1,3%) tirée par les ventes de véhicules automobiles (+35,7%) dans
un marché portugais en forte hausse (+36%), ainsi qu’à une légère contraction des importations (-0,4%),
notamment de produits pétroliers raffinés (-20,5%). Cette chute des exportations portugaises de produits
pétroliers raffinés est liée à un événement exceptionnel : la fermeture temporaire de la raffinerie de Sines
pour maintenance au premier trimestre 2014. Hors énergie, la contraction du déficit commercial de la
France est moins prononcée, le solde commercial de la France avec le Portugal s’élevant à -687M€ en
2014 contre -693M€ en 2013.
La France demeure un partenaire commercial privilégié du Portugal en 2014 en conservant sa
position de 3e fournisseur et en devenant son 2e client. Même si le Portugal représente un partenaire
commercial relativement mineur pour la France, le pays maintient globalement sa position en 2014 en
tant que 21e client (20e en 2013) et 20e fournisseur (21e en 2013).
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Les échanges commerciaux entre la France et le Portugal 2014 -
26 février 2015 - @ DG Trésor
2. Les exportations françai ses poursui vent leur progressi on
Les exportations françaises en direction du Portugal poursuivent leur progression en 2014 (+1,3%),
même si l’on constate un ralentissement du rythme de la croissance par rapport à 2013 (+11,3%). Cette
reprise intervient après une baisse de 23% entre 2008 et 2012.
A ce jour, les exportations françaises à destination du Portugal (graphique 2) sont composées à 47%
« d’autres produits industriels » (principalement « produits chimiques, parfums et cosmétiques »,
« textiles, habillement, cuir et chaussures » et « produits métallurgiques et métalliques»), 20% de
matériels de transport et 15% de biens d’équipement.
En 2014, le dynamisme des exportations françaises a été porté principalement par la forte augmentation
des ventes automobiles mais aussi par une reprise des postes traditionnels d’exportation, à l’exception des
produits agricoles. La progression de 35,7% des exportations de véhicules, confirmant la tendance
enregistrée en 2013 (+50%) et mettant fin à plusieurs années d’effondrement lié à la crise, ainsi que la
légère augmentation des exportations de produits pharmaceutiques, de produits cosmétiques, de produits
métalliques et métallurgiques et de « textiles, habillement, cuir et chaussures », secteurs prépondérants de
l’appareil exportateur, sont le reflet de la reprise économique en cours depuis 2013.
Selon les données portugaises (INE), la France a augmenté ses parts de marché au Portugal en 2014
(+0,4p.p), à 7,1% (contre 6,7% en 2013, tableau 2). En tant que premiers fournisseurs du Portugal,
l’Espagne (32,4%) et l’Allemagne (12,4%) gagnent également des parts de marché (de respectivement
+0,2p.p et +1,0p.p).
3. Un léger recul des importations françaises principal ement lié à la chute des
produits pétroliers raffinés
En 2014, la France a importé 5,06 Md€ de marchandises en provenance du Portugal, en légère
baisse par rapport à 2013 (-0,4%). La tendance est cependant contraire hors énergie, avec une hausse des
importations de 1,6%.
La France importe principalement des produits industriels (58% du total) et du matériel de
transport (15%) du Portugal (graphique 3). Les importations de produits industriels sont d’abord
constituées de « textiles, habillement, cuir et chaussures » (+3,5%), de « produits en caoutchouc et en
plastique, produits minéraux divers » (+2,8%) et de « bois, papier et carton » (+0,4%).
Le recul des importations françaises s’explique essentiellement par l’interruption de la production
de la raffinerie Galp Energia à Sines début 2014 pour des raisons de maintenance, ce qui a conduit à
une diminution de 20,5% des importations de produits pétroliers raffinés (tableau 4), le montant de nos
importations dans ce secteur se chiffrant à 358M€ contre 450M€ en 2013. Hors énergie, certains postes
d’importations (véhicules automobiles, chaussures) affichent également une diminution, compensée par la
reprise des importations de produits industriels (tableau 4).
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Conclusion
Confirmant une tendance à la baisse depuis 2013, le déficit commercial de la France avec le Portugal
s’est à nouveau réduit en 2014. Le rythme de croissance de nos exportations est cependant moins soutenu
qu’en 2013 et nos importations hors énergie augmentent légèrement. Par ailleurs, l’année 2015 devrait
voir une reprise de nos exportations de céréales qui bénéficient de prix compétitifs pour la campagne en
cours alors que la baisse des prix de l’essence devrait compenser l’effet de la reprise à plein de la
production de la raffinerie de Sines.
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Rédigée par : Brice ALVES
Version originelle du 21/08/2012
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Les échanges commerciaux entre la France et le Portugal 2014 -
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ANNEXE STATISTIQUE : Les échanges commerciaux entre la France et le Portugal en
2014
(Source : DG Trésor –Pôle Commerce extérieur pour les tableaux 1, 2, 3, 4 et graphiques 1, 2, 3, 4 ;
l’Institut portugais des statistiques pour le Tableau 2)
Tableau 1 : Evolution globale des échanges bilatéraux entre la France et le Portugal (en M€)
Variation
En M€
2011
2012
2013
2014
2014/2013
Exportations
3 965
3613
4021
4073
+1,3%
Hors énergie
3 877
3523
3913
3991
+2,0%
Importations
4 822
4 853
5083
5062
-0,4%
Hors énergie
4 760
4743
4606
4 678
+1,6%
Solde
-857
-1240
-1062
-989
Hors énergie
-883
-1220
-693
-687
Taux de
Couverture
82,2%
74,4%
79,1%
80,5%
Hors énergie
81,4%
74,3%
85,0%
85,3%
Graphique 1 : Evolution sur 10 ans des échanges bilatéraux entre la France et le Portugal (en M€)
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Tableau 2 : Part des échanges bilatéraux France/Portugal dans le total des échanges (en %)
Part de la France
(%)
Dans les exportations
totales portugaises
Dans les importations
totales portugaises
Part du Portugal
(%)
Dans les exportations
globales françaises
Dans les importations
globales françaises
2013
2014
Variation
2014 / 2013
11,6%
11,7%
+0,1 pp
6,7%
7,1%
+0,4 pp
2013
2014
Variation
2014 / 2013
0,9%
0,9%
+0 pp
1,0%
1,0%
+0 pp
Graphique 2 : Structure sectorielle des exportations françaises au Portugal en 2014
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Graphique 3 : Structure sectorielle des importations françaises depuis le Portugal en 2014
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Tableau 3 : Les échanges commerciaux entre la France et le Portugal en 2014
Exportations FAB
Importations CAF
Evolution annuelle en A17 - A38 - Millions d'euros
évolution
évolution
2013
2014
2013
2014
Source : Douanes
%
%
Ensemble
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de
l’aquaculture
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries
extractives, électricité, déchets
Produits des industries agroalimentaires (IAA)
Produits pétroliers raffinés et coke
Equipements mécaniques, matériel électrique,
électronique et informatique
Matériels de transport
Autres produits industriels
Textiles, habillement, cuir et chaussures
Bois, papier et carton
Produits chimiques, parfums et cosmétiques
Produits pharmaceutiques
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux
divers
Produits métallurgiques et métalliques
Produits manufacturés divers
Produits divers
Solde
2013
2014
4021,1
4072,9
1,3
5083,1
5061,6
-0,4
-1061,9
-988,8
277,4
246,1
-11,3
59,5
34,2
-42,5
217,8
181,0
51,1
35,9
-29,7
26,6
25,6
-3,8
24,5
10,3
501,0
495,4
-1,1
411,3
401,9
-2,3
89,8
93,5
56,9
45,9
-19,3
449,6
357,6
-20,5
-392,7
-311,7
619,6
351,1
-43,3
442,2
513,0
16,0
177,4
138,1
721,4
879,7
21,9
810,1
757,5
-6,5
-88,7
122,1
1773,4
1703,4
-3,9
2880,3
2937,8
2,0
70,0
-57,5
294,2
313,6
6,6
1009,6
1044,9
3,5
-715,4
-731,4
110,5
116,9
5,8
415,8
417,4
0,4
-304,9
-300,5
377,3
393,9
4,4
140,5
129,0
-8,2
236,8
264,9
228,9
247,5
8,1
45,7
41,1
-10,1
183,1
206,4
180,9
198,2
9,6
571,9
588,0
2,8
-391,0
-389,8
252,1
288,3
14,4
370,9
365,2
-1,5
-118,8
329,5
145,0
-56,0
325,9
352,2
8,1
3,6
20,2
15,3
-24,3
3,8
3,1
-18,4
16,4
7
-76,8
-207,2
12,2
Tableau 4 : Principaux produits échangés dans le cadre du commerce bilatéral francoportugais (classement CPF4 – en M€)
EXPORTATIONS France -> Portugal (en M€)
PRODUIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2013
Evolution (%)
Ensemble
4072,9
4021,2
1,3%
Véhicules automobiles
552,5
407,3
35,7%
Préparations pharmaceutiques
231,2
209,9
10,1%
Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles
207,0
230,6
-10,2%
Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux
166,1
186,4
-10,9%
Parfums et produits pour la toilette
110,9
104,8
5,8%
Articles d'horlogerie
91,0
71,0
28,3%
Produits sidérurgiques de base et ferroalliages
86,7
59,6
45,4%
Matières plastiques sous formes primaires
81,3
72,0
12,9%
Aéronefs et engins spatiaux
80,3
51,0
57,4%
Produits laitiers et fromages
77,2
83,7
-7,8%
IMPORTATIONS France -> Portugal (en M€)
PRODUIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2013
Evolution (%)
Ensemble
5061,7
5083,1
-0,4%
Chaussures
395,3
404,6
-2,2%
Véhicules automobiles
376,6
450,0
-16,3%
Produits du raffinage du pétrole
357,6
449,6
-20,5%
Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles
261,8
247,3
5,9%
Vêtements de dessous
195,4
187,8
4,0%
Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
168,8
147,3
14,6%
Papier et carton
153,5
156,1
-1,7%
Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie
151,2
149,7
1,0%
Sièges et leurs parties ; parties de meubles
137,5
131,9
4,2%
Équipements aérauliques et frigorifiques
106,0
68,9
53,7%
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