Dossier Cosmétiques Espagne 2013

Transcription

LE MARCHÉ DES
EN ESPAGNE
En 2013
COSMÉTIQUES
Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie
en collaboration avec CCI international Auvergne
1
SOMMAIRE
INTRODUCTION AU MARCHE ESPAGNOL .......................................... 3
I- Structure et évolution du secteur de la distribution des parfums et des
cosmétiques ................................................................................................... 6
1- Evolution du secteur de la distribution................................................... 6
2- Un essor des moyennes surfaces ............................................................ 6
3- Les nouvelles parfumeries/drogueries .................................................... 7
4- Les pharmacies et les parapharmacies ................................................... 8
5- Centrales d’achat .................................................................................. 11
6- Grossistes et Cash and Carry ................................................................ 11
II- Caractéristiques du secteur de la distribution ........................................ 12
12-
A l’échelle internationale ............................................................................. ..........12
A l’échelle nationale .............................................................................................. 13
III- Données économiques .......................................................................... 17
12-
Niveau international .............................................................................................. 17
Echelle nationale ................................................................................................... 19
IV- Analyse de l’offre et de la demande ..................................................... 23
12-
L’offre .................................................................................................................... 23
La demande .......................................................................................................... 28
V. Evènements importants .......................................................................... 29
2
INTRODUCTION AU MARCHE ESPAGNOL
Le contexte économique en Espagne
Depuis son entrée dans la
Communauté Européenne en 1986,
l’Espagne s’est largement modernisée;
son dynamisme a propulsé le pays au
rang
de
cinquième
économie
européenne et douzième mondiale. Les
facteurs de croissance qui furent à
l'origine de son
ascension
économique ont été
cependant ébranlés
par
la
crise
financière de 2009,
qui a sinistré le
secteur immobilier
et
affaibli
le
système bancaire.
L’Espagne,
qui
avait accompli un
bond économique
au cours des deux
dernières décennies,
se hissant parmi les
20
plus
importantes
économies
mondiales, peine à sortir de la crise.
Néanmoins,
le
contexte
économique espagnol comprend de
nombreux points positifs. Les échanges
extérieurs (tourisme et exportation)
tirent la croissance. La capitale, Madrid,
reste une des villes les plus importantes
d’Europe. Le centralisme étatique
favorise la croissance économique de la
ville. De nombreux sièges sociaux sont
installés au sein de la capitale. Avec 47
millions d’habitants et un PIB de 1532
milliards d’euros en
2011, l’Espagne se
situe 12ème pays au
plus
fort
PIB.
L’Espagne a un PIB
par habitant qui
s’élève à 29 400
euros en 2011, pas
très loin derrière la
France qui compte
un PIB par habitant
de 33 100 euros. La
hausse des revenus
opérant ces dernières
années a stimulé la
demande, et fait du marché espagnol un
marché phare. La restructuration des
marchés porteurs du pays a conduit
l’Espagne à développer de nouveaux
secteurs et à renforcer les marchés en
croissance
comme
celui
des
cosmétiques.
3
Le marché des cosmétiques
Le
secteur de la
parfumerie
et de la
cosmétique
est
un
secteur
industriel et
économique
de
grande
importance
en Espagne. Le produit de
cosmétique se situe entre le bien de
consommation et la santé. Pour cela,
le secteur est régi par une législation
rigoureuse en matière de garanties
aux consommateurs, avec des
responsabilités sur la sécurité et le
bien-être des personnes. Le marché
des cosmétiques englobe les produits
de soins personnels, l’hygiène, les
soins bucco-dentaires, les cheveux,
l’esthétique, les parfums et les
cosmétiques de couleur.
On peut classer ces produits en 5 grandes catégories :
Parfum et Senteur:
fragrances
féminines,
masculines, familiales et
infantiles. On inclut dans
ce groupe les senteurs
ambiantes.
Soin capillaire :
shampoings, adoucissants, gels,
laques, produits de coloration et
de fixation, et traitements
spécifiques.
Soin de la peau :
traitements faciaux et
corporels.
Toilette intime : savons,
La qualité de vie dans une société
comprenant une espérance de vie
assez élevée dépend en grande partie
de la relation entre l’hygiène et la
santé mais aussi de la valeur intégrée
du soin personnel au sein de cette
société. Le terme « cosmétique »
s’emploie en référence à une grande
variété de produits (savons, gels et
shampoings, déodorants, produits de
rasage, hygiène bucco-dentaire, soins
du bébé, teintures pour cheveux,
rouges à lèvres, laques, protections
solaires,
parfums,
crèmes
et
maquillage
ou
cosmétique
décorative).
gels, déodorants, dentifrices,
produits dépilatoires, mousses
à raser.
Cosmétique
décorative : maquillage
facial (incluant les poudres,
crèmes hydratantes colorées
et blushs), maquillage des
yeux, maquillage des lèvres
et vernis à ongle.s
4
Chambre Franco-Espagnole de
Commerce et d’Industrie
Ces 5 grandes familles de produits
se convertissent, en pratique, en
plus de 80 catégories et qui à leur
tour intègrent un catalogue de plus
de 250.000 références sur le
marché.
Le
secteur
des
cosmétiques regroupe en réalité au
moins 5 sous-secteurs :

Le marché général de
grande consommation

Les produits dédiés à la
coiffure professionnelle

Les produits spécifiques
pour l’esthétique
professionnelle

La dermo-cosmétique ou
cosmétique pharmaceutique

Le monde de la parfumerie
et des cosmétiques
premiums
En parallèle à cette large variété de
produits, nous trouvons une grande
diversité de canaux de distribution.
Les produits de parfumerie et de
cosmétique sont vendus en
drogueries et parfumeries, en
grande distribution, en pharmacies,
dans les salons de coiffure
professionnels, dans les salons de
beauté, sur Internet et via la VAD
(vente à distance) ; avec différents
niveaux
de
spécialisation.
5
I- Structure et évolution du secteur de la distribution des
parfums et des cosmétiques
1- Evolution du secteur de la distribution
D’après la revue
spécialisée Distribución y
Consumo (Distribution et
Consommation), il existe
en Espagne un avant et un
après de l’entrée produits
de cosmétiques dans la
grande distribution. Il y a
encore un quart de siècle,
les produits de drogueries
et parfumeries parvenaient
aux consommateurs par le
biais de milliers de petites
drogueries et boutiques
traditionnelles.
Plusieurs
fabricants et grossistes se
chargeaient de fournir ces
petits points de ventes. La
restructuration du secteur
suppose une nouvelle ère
dans la distribution.
De nos jours, la
distribution des produits
de
drogueries
et
parfumeries se fait à
travers une série variée
d’établissements :
hypermarchés, grands et
petits
supermarchés,
boutiques associées aux
centrales
d’achat,
drogueries et parfumeries
traditionnelles,
petites
boutiques d’alimentation
et marchés, pharmacie et
Internet. Les réseaux de
distribution dominants
sont les hypermarchés,
les supermarchés et les
drogueries parfumeries
modernes.
2- Un essor des moyennes surfaces
parfumerie/cosmétique, ceux-ci sont
vendus de façon similaire dans les
hypermarchés, les supermarchés et
supérettes en centre-ville et points de
vente en succursales.
Malgré l’essoufflement du format
hypermarchés, celui-ci reste leader en
termes de distribution de produits de
droguerie. Concernant les produits
d’hygiène
personnelle
et
de
Le segment parfumerie/cosmétique
requiert de plus en plus du conseil et
d’une attention personnalisée à la
clientèle. Dans ce cadre, le format
supermarchés apporte un service
davantage individualisé.
6
3- Les nouvelles parfumeries/drogueries
Elles se regroupent en
chaînes et possèdent quelques
caractéristiques communes
parmi lesquelles prédominent
la
proximité
avec
le
consommateur, une image
moderne, une présentation
soignée des produits, des prix
compétitifs, la mise en avant
des premières marques des
fabricants,
des
offres
ponctuelles, des promotions continues et
une attention personnalisée. Ces réseaux
assurent leur chiffre d’affaires grâce à
un fort investissement en marketing : les
produits d’hygiène, de
parfumerie
et
de
cosmétique se sont
convertis aussi en
protagonistes
de
lancements, d’offres et
de promotions. Dans
ce secteur, on retrouve
la présence de groupes
étrangers
comme
l’allemand
Douglas
(boutique de multimarques de luxe dans
les rues les plus centrales de la ville et
dans
les
principaux
centres
commerciaux) et le français Sephora.
Comme on peut le
Evolution du nombre d'établissements
remarquer, le réseau
parfumeries/drogueries
des parfumeries/drogueries modernes
18000
moderne
est
en
16000
croissance, bien que les
4521
établissements
14000
5182
traditionnels
restent
12000
5359
nombreux
(5359
droguerie
10000
moderne
établissements).
Les
8000
12516
droguerie
6000
modernes
ont
su
10131
traditionnelle
8207
4000
s’adapter au marché
fortement
compétitif
2000
grâce à une large offre
0
de produits et à une
2006
2008
2012
capacité
d’adaptation
années
aux besoins de la
clientèle notamment à travers la présentation de nouveautés. De plus, les points de
ventes sont conçus comme des centres professionnels en conseil et recommandations de
produits de beauté et de soins personnels. Les drogueries/parfumeries conservent la
politique de formation du personnel afin de transmettre aux consommateurs
l’information générale sur le produit et la connaissance de la gamme.
7
4- Les pharmacies et les parapharmacies
Pharmacies
Nombre de pharmacies en Espagne
Evolution de la fréquentation des
pharmacies
Le rapport annuel de 2011 du Conseil Général des Pharmacies
(http://www.portalfarma.com/Profesionales/infoestadistica) chiffre le nombre de
pharmacies à 21427, augmentant le ratio de clients par pharmacie en Espagne à 2209.
Le système de distribution profite d’un bon régime avec l’ouverture de 109 pharmacies
en 2009.
Repartition des pharmacies
en Espagne en 2011
1%
4%
3% 3%
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
0%
0%
17%
Canarias
Cantabria
3%
Castilla y León
Castilla - La Mancha
13%
2%
Cataluña
2%
C. Valenciana
Extremadura
6%
3%
3%
Galicia
1%
Madrid, Comunidad de
Toujours selon le rapport
et le graphique ci-dessous,
les
communautés
d’Andalousie (3564), de
Catalogne (3050), de
Madrid (2805) et de
Valence
(2280)
apparaissent comme les
communautés recensant le
plus grand nombre de
pharmacies.
Murcia, Región de
8%
11%
6%
14%
Navarra, C. Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla
8
Marché espagnol des parapharmacies
Produits pour le
soin personnel
Produits pour le
patient
Produits de
nutrition
Total
CA en euros
en 2009
CA en euros
en 2010
% de
contribution
au CA
% évolution
Prix moyen
2009
Prix
moyen
2010
1.460.562
1.490.311
44.4
+2%
9€
9.3 €
1.204.702
1.182.566
35.2
-1.8%
12.9 €
12.8 €
634.994
682.339
20.3
+7.5%
11.2 €
12.4 €
3.300.257
3.355.216
100
+1.7%
10.5€
10.9 €
On note très clairement que les produits sans prescription sont en évolution, à la différence des produits
médicaux. Les produits de cosmétiques vendus en parapharmacies affichent une augmentation des ventes
de 2% entre 2009 et 2010 ainsi qu’une légère hausse du prix moyen.
Parapharmacies
Avec
un
large
éventail de produits,
les parapharmacies
maintiennent
une
présence importante
dans les grands
réseaux
de
distribution associés
à
l’alimentation.
Cependant, comme
dans
tous
les
secteurs,
les
Marques
de
Répulsifs
(anti-poux…)
Distributeurs
ont
ébranlé les produits
de parapharmacies.
Or,
tous
les
établissements
n’offrent pas leurs
propres
marques.
Ainsi, on trouve une
large sélection de
références.
Malgré le
important
Désinfectants
(incluant les
alcools)
Soins de la
peau
(crème,
déodorants…)
Soins bucco
dentaires
nombre
de
fournisseurs
de
produits
de
parapharmacies, il y a
une
forte
concentration
de
quelques acteurs sur
le marché. Afin de
faciliter l’étude du
marché
des
parapharmacies, on
regroupe les produits
sous neuf grandes
catégories :
Puériculture
Préservatifs
Contraceptifs
Pansements
(bandes,
sparadraps…)
Soins des mains
et des ongles
Autres produits
De parapharmacie
9
Répartition de l’espace par type de produits de parapharmacie dans la distribution
Hypermarchés
Auchan
dd
Répulsifs
Soins de la peau
Désinfectants
Pansements/bande
Puériculture
Soins buccodentaires
Soins mains
/ongles
Contraceptifs
Autres produits
Total
Carrefour
Supermarchés
Eroski
Hipercor
Consum
Condal
Mercadona
Dia
7
42
2
8
16
88
2
100
34
52
30
22
29
-
37
6
17
96
2
6
6
18
-
2
11
15
-
1
2
14
-
2
4
-
20
-
-
-
-
-
-
-
33
77
293
53
122
393
54
32
137
18
174
13
45
24
52
19
3
39
4
9
19
Seulement 3 de ces catégories sont
présentes dans les 8 établissements
analysés :
pansements,
bandes,
sparadraps, désinfectants, et autres
produits de parapharmacies. Al Campo
(Auchan) est la seule entreprise qui
possède toutes les catégories des
produits de parapharmacies. Les
marques de distributeur occupent 17%
des facings destinés à ces produits dans
les
8
établissements
analysés.
Cependant, Al Campo et Hipercor n’ont
La
marque
Durex
est
largement en tête, avec
près
de
20%
de
différence
avec
l’entreprise qui arrive en
deuxième position, dans
les supermarchés et les
hypermarchés.
En deuxième position, on
retrouve
la
marque
aucune référence propre dans
produits de parapharmacies.
les
La grande concentration des
marques de distributeur dans les
supermarchés a entraîné une baisse
sensible du volume des fournisseurs. En
ce qui concerne les hypermarchés, il
existe une grande disparité, entre les 9
fournisseurs d’Eroski et les 49 d’Al
Campo ou les 45 de Carrefour.
Control
Adapta
Compeed (à la fois des
produits de soins pour les
pieds
que
des
pansements,
des
accessoires
de
pédicure...).
En troisième
apparaît
la
(Préservatifs).
Ainsi,
seulement deux marques
de contraceptifs et de
préservatifs,
transforment en rois de la
consommation
les
produits
de
parapharmacie.
position
marque
10
5- Centrales d’achat
Les nouvelles parfumeries/drogueries sont
intégrées dans des chaînes propriétaires de
grossistes, qui sont eux-mêmes rattachés à
des centrales d’achat. En Espagne, le
secteur se compose de centrales d’achat
qui ont entre 20 et 50 associés comme
EUROMADI, Gestora de Perfumería y
Droguería (GPD), Groupe IFA et
Dymareva. Leurs avantages résident dans
le fait qu’ils négocient mieux les prix en termes de volume d’achat, ils possèdent des
avancées technologiques permettant de s’approvisionner plus rapidement et de façon
continue. Ils peuvent également s’offrir des campagnes publicitaires et des promotions.
Enfin, ils ont une meilleure gestion au sein des établissements grâce à la formation du
personnel.
6- Grossistes et Cash and Carry
Il y a un nouveau réseau de
distribution qui contribue à la
modernisation
des
drogueries
traditionnelles et qui permet un
approvisionnement spécialisé, moderne
et personnel. A l’origine des boutiques
de cosmétiques, on retrouve les
grossistes qui alimentent le commerce
traditionnel à travers un réseau de
ventes et de distribution.
De nos jours, ces
grossistes sont associés à des
centrales d’achat et ont
diversifié leur activité entre
le grossiste, le Cash & Carry
et leurs propres succursales.
L’activité
de
grossiste
réalisée à travers des réseaux
de vente et de distribution a
perdu une part importante dans les
grandes villes mais maintient des
indices très élevés dans les milieux
ruraux où les boutiques et les drogueries
traditionnelles sont réapprovisionnées
régulièrement. Ces boutiques sont
nombreuses
en
Andalousie,
en
Extremadure, dans la Communauté de
Valence ou à Castille la Manche, où il
existe plusieurs noyaux de population
de moins de 5.000 habitants et une
tradition de vente ambulante due aux
grandes distances avec les centres
d’approvisionnement. Les prestations
du grossiste ont dû évoluer : aujourd’hui
celui-ci offre aux clients des campagnes
publicitaires, des commandes plus
régulières et informatisées.
Les cash & carry, exploités par
seulement quelques grossistes ont vu
leur essor se limiter par manque de
locaux et de terrains
disponibles et également
en raison des nouvelles
exigences des licences
d’ouvertures.
Cette
formule a perdu une
grande
part
de
sa
rentabilité en raison de
l’augmentation de l’offre,
la concurrence des prix, la baisse de la
consommation,
les
facilités
de
paiements et le développement de
service comme la livraison à domicile.
Cependant, les cosmétiques continuent à
représenter un marché important dans
les milieux ruraux entre les boutiques
traditionnelles
d’alimentation
et
également d’autres secteurs tels que
l’hôtellerie, le milieu hospitalier…
11
II- Caractéristiques du secteur de la distribution
1- A l’échelle internationale
Le marché européen de parfumerie et de cosmétique est le plus important du
monde avec 5 billions d’unités de produits consommés par plus de 350 millions
d’européens. Selon les données d’Euromonitor en 2009, l’Union Européenne représente
au moins un tiers du marché global en ce qui concerne les produits de cosmétique et de
parfumerie, avec près de 70 billions d’euros. L’Allemagne arrive en tête des ventes avec
12.829 millions d’euros, suivie de la France
(10.517 millions d’euros), puis de l’Italie
(9.108 M€), du Royaume-Uni (8.855 M€) et
de l’Espagne (7.203 M€). Le marché
américain, le deuxième plus important, atteint
40.000 millions d’euros par an. Le troisième
mondial est le marché japonais avec près de
19.000 millions d’euros par an de
consommation. Les pays arabes, l’Inde, la
Chine, le Brésil, la Russie sont des marchés en
perpétuelle expansion, avec l’accès progressif
de leurs populations aux fragrances et produits
de soins personnels.
be
au
t
Bo
uti
de
ns
sa
lo
In
ter
ne
qu
t
es
sp
éc
ial
isé
es
gr
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ue
rie
su
pe
rm
ar
ch
és
é/s
pa
tre
s
Au
Cl
ub
d'a
ch
at
Il y a plus de 33.000 travailleurs employés dans ce secteur, auxquels on peut
ajouter plus de 50.000 postes de travail indirect (manipulation et packaging, transport,
commerce mineur, salons de coiffure et centres de beauté, publicité, moyens de
communication, etc.). Près
de
la
moitié
des
Lieux d'achat des consommateurs pour les
consommateurs mondiaux
produits de beauté et d'hygiène
achètent
leurs
produits
70%
58%
54%
60%
d’hygiène et de beauté dans
50%
les
supermarchés,
les
38%
40%
33%
parfumeries/drogueries ou
30%
23%
17%
les
pharmacies.
Les
20%
9%
supermarchés
représentent
le
5%
10%
principal
format
de
0%
distribution utilisé par des
personnes âgées de 16 à 34
ans.
Propre élaboration à partir des
données AcNielsen
12
2- A l’échelle nationale
On retrouve en
Répartition du marché sur le territoire
Espagne la quasi
espagnol
totalité
des
premières
firmes
Catalogne
mondiales
qui
10%
concurrencent
les
15%
Communauté de
fabricants nationaux
45%
Madrid
de
grande
Communauté de
importance.
Le
Valence
marché
de
la
30%
reste du territoire
Parfumerie et de la
Cosmétique a une
dimension
de
consommation approximative de 7.500 millions d’euros par an. L’Espagne exporte
environ 1.800 millions d’euros de produits cosmétiques par an. L’Espagne est le
cinquième marché le plus important au sein de l’Union Européenne à 27, derrière
l’Allemagne, la France, l’Angleterre et l’Italie. En termes de volume, l’Espagne
représente approximativement 11% du marché global de l’Union Européenne à 27.
En Espagne, le secteur génère 19.200 postes de
travail directs et 8.100 indirects. La firme PUIG
(Puig Beauty & Fashion Group), avec plus de 90 ans
d’expérience, est leader sur le marché espagnol de la
beauté. D’après la firme britannique d’études de
marché : Euromonitor, la part de marché de la firme
catalane s’élève à 18,1%, soit cinq points de plus que
le groupe américain Coty (13,6%). Les autres
premiers postes sont complétés par les groupes
français l’Oréal et LVMH. Les suivants sont
Procter&Gamble, Shisheido, PPR, Estée Lauder,
Chanel et Clarins. Puig Beauty & Fashion Group est
présente dans 150 pays. L’entreprise est composée de
5.000 personnes, dont la moitié travaille en Espagne,
21% en Amérique, 18% en France, 7,2% dans le
reste de l’Europe et 3,9% dans le reste du monde. En
2011, ce groupe a atteint des résultats nets de 1300
millions d’euros avec un bénéfice net de 155 millions
d’euros.
13
Canaux de distribution
Après avoir cumulé deux exercices enregistrant une baisse du chiffre d’affaire
(3,9% en 2009 et 1% en 2008), en 2010 le secteur du « Non Alimentaire » a augmenté
de 1.6% ses ventes. Parmi le « Non Alimentaire », on retrouve le secteur de la
Parfumerie/Hygiène qui a enregistré une hausse de ses ventes de 6% (en contraste
avec la baisse de 4,5% une année avant).
Selon les données
de AC Nielsen, le nombre
Rythme d'ouverture d'établissements
d’établissements de libreservice a crû de 2,9% en
100%
15
16
18
Janvier 2010, passant de
80%
5.182 points de vente
hypermarchés
5.335 en un an. Les
60%
54
57
52
supermarchés
boutiques traditionnelles
40%
ont diminué sur la même
traditionnels et
période de 10,6% en
spécialistes
20%
31
30
28
passant à 9.058. Il
convient de préciser que la
0%
distribution au détail a
2005
2007
2009
connu
une
période
dynamique en Espagne en matière d’acquisitions ces dernières années. En effet, en 2007
BodyBell a acquis la chaîne Juteco et le groupe Eroski a acheté à travers Dapargel les
55 parfumeries Caoba et la totalité des Parfumeries If (ces dernières sont les leaders du
segment, avec 300 boutiques en Espagne et en Andorre). Les parfumeries If ont une
distribution spécialisée et sélective. De plus, afin d’offrir un service avec une valeur
ajoutée, elles pratiquent une vente assistée à travers un personnel spécialisé.
Le groupe de Salamanque, Recio a réalisé
dès 2006 des opérations d’acquisitions de petites
parfumeries. Son marché commercial, Parfumerie
Avenida (Avenue), compte un réseau de 233 points
de vente et un chiffre d’affaire supérieur à 200
millions d’euros. Le groupe prévoit de s’agrandir
par le biais d’acquisitions régionales. Ce processus
de concentration que vit le secteur de vente au détail
est lié à la concurrence des hypermarchés mais
surtout à celle des supermarchés.
Le gain de part de marché des
supermarchés est dû à son rythme de
croissance et aux ventes de produits de
grande consommation. D’un autre côté,
les grandes compagnies continuent leur
processus de concentration comme par
kejejekejeeeeeededejendk
exemple
Nivea qui a absorbé le groupe
Beiersdorf, selon Alimarket
14
Evolution récente
L’année 2009 a
marqué la fin de l’étape
d’expansion du secteur
du
détaillant
des
drogueries/parfumeries.
En 2009, seulement 140
boutiques
de
drogueries/parfumeries
ont été ouvertes contre
330 en 2007 et 275 en
2008. Le chiffre de
2009 est le plus bas de
la dernière décennie.
Ces fermetures sont
dues à une baisse de
consommation
mais
également,
selon
certains experts, à une
surdimension
du
marché. Le groupe
allemand
Schlecker,
présent principalement
en Catalogne mais aussi
à
Murcie,
en
Andalousie, à Castilla la
Mancha,
dans
la
Communauté de
Valence, à Castille et
Léon et en Asturies, a
ouvert 62 nouvelles
boutiques et en a fermé
91.
L’entreprise
andalouse
Francisco
Suárez en a ouvert 9, le
groupe BodyBell 7 et la
compagnie
Sephora
Cosmétique Espagne 9
également.
Parallèlement, le groupe
Dapargel a fermé 19
parfumeries
If,
le
groupe Marimundo a
fermé 5 points de vente
et le groupe Recio 6
parfumeries, la filiale
espagnole
Douglas
quant à elle en a fermé
4.
En Avril 2009,
les
établissements
spécialisés avaient une
part de marché de
26,4% face aux 54,3%
des supermarchés, grâce
entre autres à l’essor
important de la chaîne
Mercadona.
Les
hypermarchés avaient
des chiffres similaires
les années précédentes :
19,3%. En ce qui
concerne l’acquisition
de
références
en
droguerie et produits
ménagers,
les
supermarchés
constituent le réseau de
distribution le plus
développé dans ces
secteurs (70,6%), suivi
des
hypermarchés
(21,2%).
En réponse à cette tendance, certaines entreprises ont opté pour réorienter leur
offre vers des produits de grande consommation. Par exemple, la chaîne Marionnaud a
mis en place un nouveau concept « Marionnaud Market » où les consommateurs
trouvent des produits de grande consommation au lieu d’une offre sélective. Ce
revirement inclut aussi une
nouvelle image, des gammes
de
produits
plus
diversifiées,
les
parapharmacies, les soins
pour bébé et les produits
ménagers. Cette stratégie a
permis à près de 200
entreprises de distribution
(grossistes et détaillants) de
maintenir
leur
chiffre
d’affaires. Avec la cession
d’activité
du
groupe
Comper Gestión (une des
deux centrales d’achat spécialisées dans la distribution de droguerie et parfumerie) en
2009, plus de 51% de la superficie totale est associée à Euromadi (2.793
établissements), Gestora approvisionne 26% de la superficie (992 points de vente) et
1.145 boutiques (soit 22,2% de la superficie totale) opèrent de façon indépendante.
15
Structures des ventes par canaux
L’Espagne est
un des pays européens
qui achète le moins en
pharmacie. Plus de 59%
des
consommateurs
achètent les produits de
droguerie et propreté
dans les supermarchés
et 33.4% en ce qui
concerne les parfums et
l’hygiène.
Le
professionnel
de
l’esthétique et de la
beauté
se
rend
100%
80%
60%
40%
20%
0%
normalement dans les
entreprises spécialisées
dans la distribution de
produits de cosmétique
ou rentre en contact
direct avec le fabricant.
Dans les années 90 est
apparu un catalogue
« Saber
Comprar »
(Savoir Acheter), qui
offre
toutes
les
nouveautés du secteur
avec ses caractéristiques
techniques,
ses
propriétés, ses prix, etc.,
de manière à ce que le
consommateur
soit
facilement informé sur
le secteur. C’est une
initiative de DRV S.APHYTOLAB,
une
multinationale
espagnole (avec un
siège central à Madrid)
qui est présente sur les 5
continents.
Comme
on
peut
l’observer sur le graphique
Structures des ventes par canaux
suivant,
bien
que
les
et
les
droguerie et hypermarchés
10%
supermarchés
concentrent
la
propreté
majorité des ventes de produits
42,60%
22,70%
hygiène
51,60%
de droguerie et de propreté et
aussi une grande partie des
parfumerie
produits d’hygiène, le secteur
45,20%
de la parfumerie, droguerie
67,30%
39%
moderne (PDM) vend le plus
de produits de parfumerie et
12,20%
9,30%
cosmétique.
Hyper
Super
PDM
D’après les données de Nielsen,
les supermarchés concentrent le plus
grand pourcentage de ventes de
produits de droguerie et de nettoyage
(70,6%) et aussi de parfumerie et
d’hygiène (43,5%). La distribution de
parfumerie/droguerie en libre service
accapare dans ce dernier segment
38,4% des ventes alors qu’ils sont
minoritaires dans les hypermarchés
(8,2%). On peut observer la répartition
des ventes de produits de parfumerie et
d’hygiène par canaux de distribution.
Répartition des ventes de produits de parfumerie
et d'hygiène par canaux
supermarchés
38,4%
44,5%
18,1%
hypermarchés
libre service
16
III- Données économiques
1- Niveau international
Le
marché
mondial des parfums et
cosmétiques est estimé
à plus de 250 milliards
d’euros prix détail,
d’après les données
d’Euromonitor. Il a
Types d’opérateurs
chuté de 1,6% en 2009
après une année de
forte croissance en
2008 : +9,13%. Le
marché des cosmétiques
a connu une croissance
moyenne annuelle sur
Place de la beauté dans Exemples
les activités
Spécialistes de parfums et La beauté constitue la quasi-totalité
de leur CA
cosmétiques
a.
b.
c.
d.
L’Oréal
Estée Lauder
Clarins
Lancaster


Pierre Fabre
Johnson & Johnson
Ils ont investi le marché en utilisant
leur image de marque pour vendre
des cosmétiques.
La haute couture, la maroquinerie, la
joaillerie,
l'horlogerie
et
les
cosmétiques participent au chiffre
d’affaires.



Chanel
Christian Dior
Yves-Saint-Laurent
grande Ils sont présents aussi bien dans les




Procter & Gamble
Beiersdorf (Nivea)
Unilever
Henkel
Industriels de la pharmacie
Groupes de luxe diversifiés
Géants
de
consommation
la
les 15 dernières années
de +4,5% hors effets
monétaires, avec des
taux de progression
variant de +3% à
+5,5%.
Historiquement, ils ont pénétré le
marché en s’appuyant sur leur
image
et
leur
savoir-faire
pharmaceutique pour développer
une offre centrée sur les produits
dermatologiques et de soins.
La beauté représente moins de la
moitié de leur chiffre d’affaires.
cosmétiques
que
dans
l’agroalimentaire et l’entretien de la
maison.
A l’exception de Beiersdorf (Nivea),
la beauté ne constitue pas l’activité
la plus contributoire à leur chiffre
d’affaires.
17
Au
niveau
mondial,
l’industrie
cosmétique
est
fortement concentrée :
les
dix
premières
entreprises captent plus
de la moitié du marché.
Au sein du palmarès,
quatre entreprises sont
américaines, quatre sont
européennes et deux
sont japonaises. Le
secteur attire les géants
des
biens
de
consommation comme
Procter & Gamble (2è
rang
mondial)
ou
Unilever
(3è
rang
mondial)
présents
essentiellement dans le
circuit de la grande
distribution, grâce à la
perspective
de
croissance du secteur.
Les 10 premiers
groupes
mondiaux
réalisent un chiffre
d’affaires total de plus
de 96 milliards USD.
Les
entreprises
françaises
occupent
depuis longtemps une
place de choix avec
l’Oréal, premier groupe
mondial
devant
l’américain Procter &
Gamble
et
devant
Unilever.
▪ certains marchés sont parvenus à maturité : Japon,
Allemagne, Etats-Unis...
▪ certains segments de produits sont proches de la
saturation : le parfum
Cependant, les
fabricants
sont
globalement confrontés
à 2 problématiques :
La concurrence
vient
aussi
des
entreprises de taille
moyenne
qui
se
développent sur des
segments
porteurs
comme les produits
d’origine végétale ou
biologiques. C’est le cas
des
sociétés
indépendantes comme
Clarins, Alès Groupe,
Nuxe ou Caudalie.
Enfin, les acteurs du
secteur doivent faire
face à un nouveau type
de concurrence menée
par les distributeurs et
en particulier Sephora
(filiale de LVMH), qui
développe sa propre
marque de produits.
Parallèlement,
ils
doivent
gérer
le
durcissement
des
rapports
avec
des
chaînes
de
distribution, qui sont
de plus en plus
concentrées :
Marionnaud et Sephora
se partagent plus de la
moitié du marché en
France, tandis qu’aux
Etats-Unis les deux
principaux intervenants,
Federated et May, ont
fusionné.
Toutefois, plusieurs facteurs tirent la croissance :
▪ l’augmentation du nombre de consommateurs dans les
pays en développement
▪ l’émergence de nouveaux segments de produits :
produits ethniques, cosmétiques pour hommes, nutricosmétiques...
▪ la montée en puissance de canaux alternatifs de
distribution : instituts de beauté, spas...
▪ le vieillissement de la population des pays
développés : rides, relâchement de la peau, cheveux
blancs... nécessitent de nouveaux traitements.
L’Espagne se situe en 5ème position des pays
leaders en cosmétiques, devancée par l’Allemagne, la
France, l’Italie et le Royaume-Uni. L’industrie
cosmétique européenne est le leader mondial et
l’exportateur
dominant.
18
Marché européen de cosmétiques
2- Echelle nationale
En 2011, les
chiffres relatifs à la
croissance du secteur
de distribution du
détaillant de produits
de
parfumerie/droguerie
multimarques ont été
plus
positifs
que
l’exercice précédent.
Les ouvertures de
boutiques sont restées
constantes. En termes
de chiffre d’affaires,
les
résultats
du
détaillant
restent
stables en 2011 en
comparaison
avec
2010. On enregistre à peine 0,4% de baisse. Les 200
entreprises retenues par l’analyse d’Alimarket
atteignent conjointement 3.415 millions d’euros de
ventes contre 3.428 millions d’euros en 2010.
Géographiquement,
la
Catalogne a enregistré le plus
grand nombre de mouvements
dans ce secteur d’activité en
2011. Elle compte la plus
grande superficie de points de
vente avec 21% du total national et 27% de
boutiques. La Catalogne enregistre 22 des 98
ouvertures réalisées en 2011. En ce qui concerne les
inaugurations, suivent l’Andalousie avec 17 ouvertures,
la Communauté de Valence avec 11 ouvertures, la
Galice avec 8 ouvertures et les Canaries avec 6
ouvertures.
19
Parmi les entreprises
protagonistes de ces
mouvements, on peut
s’intéresser
spécialement
á
la
chaîne
« Beautik »spécialisée
en
cosmétiques
de
maquillage- qui
a
ouvert 18 points de
vente en 2011, et
devient ainsi la compagnie espagnole qui ouvre le plus
de points de vente. Ses locaux se répartissent dans les
communautés d’Andalousie (5), de Catalogne (3), de
Valence (2), de Madrid (2) et des Canaries (2) etc. De
même que Beautik, il convient de mentionner les
chaînes Schlecker et Sephora qui figurent également
parmi celles qui ont effectué le plus d’ouvertures en
2011 : respectivement 12 et 10 magasins. On retrouve
juste après Druni et Aldeasa avec 6 ouvertures
chacune. Ces 5 entreprises couvrent ensemble 50% des
ouvertures
de
tout
le
secteur.
Principaux groupes/entreprises de distribution mineure de droguerie/parfumerie
Evolution et nouveaux projets des acteurs de la cosmétique
Une
des
dernières
plus
importantes opérations
du secteur concerne la
province de Barcelone.
La chaîne valencienne
Druni a acquis les
parfumeries
Atalaya,
chaîne
barcelonaise
dirigée
par
José
Quintana
Parejo,
gestionnaire
de
42
points de vente. Avant
cette opération, Druni
possédait
déjà
38
établissements
à
Barcelone. Elle est donc
passée de la gestion de
191 locaux à 233 et
occupe à présent la 4ème
place en termes de
superficie, devant le
groupe Recio.
20
Certaines
entreprises
de
cosmétique sont en
train de développer de nouvelles affaires
afin de diversifier leur activité et
d’apporter de la valeur ajoutée. Ainsi,
par exemple, BodyBell et la madrilène
Gilgo ont récemment mis
en place des cabines de
beauté à l’intérieur de
leurs boutiques dans le
but d’offrir un service
différencié par rapport aux concurrents.
La première a ouvert 15 espaces de ce
type dans 12 parfumeries BodyBell
(Barcelone-6, Madrid-2, Zaragoza-2,
Logroño et Grenade) et trois boutiques
« Juteco » à Madrid. Dans celles-ci, la
compagnie offre divers traitements de
cosmétique
corporelle,
faciale,
d’épilation et de massage. Gilgo a
reproduit le même concept quelques
mois après en inaugurant ses premières
cabines d’esthétique dans 3 de ses
centres à Madrid.
Toujours en ce qui concerne les nouveaux projets, la chaîne de parfumeries
Marionnaud a lancé sa première gamme de produits de cosmétique et d’hygiène pour
homme avec sa propre marque « Men Skin Care » (avec
des après-shampoings, des mousses à raser, des gels
antivieillissement etc.) et ses premiers produits de
maquillage avec une collection de vernis à ongles. La
centrale d’achat, de second échelon, Parfumerie
d’Asturiana a inauguré en septembre dernier son propre
magasin dans la localité asturienne de Pola de Siero
donnant ainsi un nouvel élan à son activité.
Les exportations et les tendances du marché espagnol
Selon l’Institut Espagnol de Commerce Extérieur (ICEX), les
exportations ont atteint en 2010, 2.283 millions d’euros, soit une augmentation de 24%.
La diversité des produits de cosmétique et de parfumerie est tellement grande que
l’Espagne à elle seule compte 250.000 références enregistrées par l’Autorité Sanitaire.
En Espagne, le secteur est un des piliers de la consommation de la société. Les
espagnols dépensent une moyenne annuelle de 170 euros dans ce type de produits
contre 160 en France, au Royaume-Uni et
en Italie et 150 euros en Allemagne. Selon
l’Institut Espagnol de Commerce Extérieur
(ICEX), les exportations ont atteint en
2010, 2.283 millions d’euros.
21
En termes de
volumes,
l’Espagne
accapare aux alentours
de 11% du marché de
l’Union Européenne. En
effet,
le
marché
européen est le plus
important du monde et
enregistre annuellement
70.300
millions
d’euros ; soit 5 milliards
d’unités de produits
consommés par plus de
350
millions
d’européens. Dans le
domaine
de
la
cosmétique
professionnelle,
le
secteur en Espagne se
distingue à l’échelle
internationale par sa
grande
variété
de
gamme
dont
le
principal point fort est
son
rapport
qualité/prix.
canal
professionnel
espagnol
dans
la
consommation
de
produits de bien-être
(Spa, salons, instituts de
beauté,
salons
de
coiffures et balnéaires).
De
plus,
la
demande
européenne
croissante de services
liés au monde de la
beauté donne de plus en
plus d’importance au
Au cours de l’année 2010, les exportations espagnoles ont reflété un potentiel
élevé des entreprises de parfumeries et de cosmétiques. Les principaux pays de
destination des exportations sont la France avec 349 millions d’euros (soit 15,3% du
total exporté), le Portugal avec 249.6 millions d’euros
(soit 10,9%), l’Allemagne avec 206.6 millions d’euros
(soit 9,1%), le Royaume-Uni avec 158.8 millions
d’euros (soit 7%) et l’Italie avec 136.5 millions
d’euros (soit 6%). En dehors de l’Union Européenne,
les Etats-Unis et la Russie sont les principaux
importateurs de produits espagnols.
Encore une fois, la
ville italienne de Bologne
s’est transformée du 18 au
21 mars en capitale
mondiale du secteur de la
beauté avec la foire
Cosmoprof, dédiée aux
secteurs de la cosmétique et
de la parfumerie. A cette
occasion, près de 100
entreprises
espagnolesfabricantes de produits de
beauté-y ont participé en
collaboration avec l’Institut
Espagnol
de
Commerce
Extérieur (ICEX). L’Espagne
était le 5ème pays en termes
de
nombre
d’exposants,
derrière l’Italie, la Chine, la
France et l’Allemagne. La
communauté autonome la
plus présente était la
Catalogne avec 61% des
entreprises suivie de la
communauté de Valence avec
17% et de Madrid avec
10%.
22
IV- Analyse de l’offre et de la demande
1- L’offre
D’après les données de Stanpa,
les produits de Parfumerie et de
Cosmétique représentent 7.100 millions
d’euros par an et une exportation aux
alentours de 2.300 millions d’euros par
an.
Marival Díez Rodrigálvarez,
Directrice Générale de l’association
Stanpa, affirme que « la préoccupation
principale des industries du secteur de la
cosmétique est la sécurité du
consommateur ».
Opérateurs du secteur de la distribution parfumerie
Opérateur
Nombre

Grande consommation



Supermarchés/hypermarchés
Grandes enseignes
Drogueries
Sélectivité







Herboristeries
Parfumeries traditionnelles
Chaînes de parfumerie
Droguerie
Grandes enseignes
Boutiques de cosmétiques naturelles
Internet
Pharmacie / Parapharmacie
Coiffure/ esthétique
professionnelle
Vente directe

5.041 points de ventes
(supermarchés)
62 enseignes (grandes et
populaires)

655 entreprises

470 herboristeries (peu
vendent des cosmétiques
et des parfums)
1525 pharmacies
6.085 établissements – les produits de cosmétique, d’hygiène personnelle et de
parfums ne se vendent pas forcément dans tous ces établissements
Quantification non connue
23
 Les produits masculins
Le marché des
cosmétiques masculin
augmente malgré la
crise en Espagne. Ce
marché a enregistré une
croissance
de
8%,
d’après
le
groupe
L’Oréal, dont les ventes
de sa gamme de
produits « Man Expert »
ont augmenté en janvier
2010 de plus de 50%.
Les
hommes
sont
aujourd’hui
plus
réceptifs
et
osent
davantage intégrer dans
leur
quotidien
l’application
d’exfoliants, de crèmes
antirides
et
de
traitements. Ces ventes
s’accumulent de plus en
plus à celles d’autres
produits plus classiques
comme les parfums.
En effet, 3 euros
sur 10 destinés à des
produits de cosmétiques
sont dépensés par des
hommes.
Chaque
consommateur masculin
dépense en moyenne 35
euros par an. Dans les
secteurs
de
la
parfumerie et de la
mode, les hommes sont
moins
disposés
à
renoncer à la qualité et à
la sécurité des marques
leaders. De plus, face à
la crise, les hommes
réduisent moins leur
budget accordé aux
cosmétiques que les
femmes. Ils sont aussi
plus
sensibles
à
l’innovation
cosmétologique :
en
janvier 2010, la gamme
de traitements des yeux
représentait 14,6% du
marché de la beauté
masculine face à 8,7% à
la même période en
2009.
 Principales boutiques online
Ces dernières années, la tendance du e-commerce a
encouragé les marques de cosmétiques à ouvrir des
boutiques en ligne sur internet. Toutes les grandes
chaînes possèdent un site web où l’achat de leurs
produits est disponible. Ci-dessous on retrouve les
principales boutiques on-line en Espagne :
24
▪ Fraganzias.com
▪ loccitane.com
▪ Andorra Parfums
▪ mundomavala.com
▪ Sephora
▪ internetjoin.com
▪ Body Bell
▪ L´Artisan Parfumeur
▪ Clorriofarma.com
▪ maquishop.es
▪ mercaperfume.com
▪ bb-cosmetics.com
▪ Avon
▪ biotherm.com
▪ Elf
▪ korresmataro.com
▪ Yves Rocher
▪ herbalife
▪ Bottegaverde.com
▪ MAC Cosmetics
 Derniers lancements de produits
• El Corte Inglés a lancé trois nouvelles marques :
« Veckia » parfumeri
e basique fabriquée
par Perseida Belleza
«Linia
Pura »
cosmétique haut de
gamme de soins du
visage
« Oleada » cosmétique
haut de gamme de soins
corporels
25
• Le groupe L’Oréal se prépare à lancer en
Espagne la marque américaine de vernis à
ongles « Essie » qui se commercialisera dans
les salons de coiffure, les centres d’esthétiques,
les spas, les établissements El Corte Inglés et les
parfumeries exclusives.
• Markwins International Spain, spécialisée en
cosmétique de maquillage a présenté deux
nouvelles marques pour le canal sélectif : « Pro
Art » et « Nova 360 »
• Dermo a introduit la nouvelle marque de
produits d’hygiène personnelle « Splash ».
• Johnson & Johnson a apporté en Espagne « Le
petit Marseillais » avec 19 références de soins
corporels et capillaires.
• Henkel Ibérica a présenté les premiers
produits de soins capillaires avec sa marque
« La Toja ».
•
26
• LoveFragances, en charge de la vente de
parfumerie multimarques et de la distribution
exclusive de diverses marques d’origines
étrangères, a lancé sa propre ligne de cosmétiques.
• Les entreprises Industrias Químicas Virgen de la
Salud (Inquivisa), spécialisée en produits ménagers
et Radhe Shyam, spécialisée en parfumerie et
cosmétiques, ont fait leur entrée en hygiène et soins
personnels avec le lancement de shampoings, de
gels et de savons.
• Les produits de beauté Sisley España se sont
introduits sur le marché des cosmétiques masculines
avec la marque « Sisleÿum », un traitement anti-âge.
• Mci Manufacturing Group a lancé sur le marché ses
premiers produits de coloration capillaire (quelques
teintures permanentes), élaborés par des tiers à
l’étranger. Le groupe souhaite également s’introduire
dans le marché des soins personnels au cours de
l’année.
• Les Laboratoires Genesse viennent de réapparaitre
sur le marché de l’hygiène à travers la marque
« Giorgi »
27
2- La demande
 Le bio cosmétique
Les termes Bio, Eco et Naturel sont des termes qui connaissent un grand succès
au sein de la cosmétique actuelle grâce à l’absence d’ingrédients synthétiques de
laboratoire et au pourcentage très élevé d’ingrédients naturels. Les produits appelés
« bio » sont apparus massivement dans le
marché des cosmétiques. De plus en plus
de consommateurs se sentent attirés par la
haute qualité et la richesse en actifs des
formules de produits bios. De plus, dans
une société consciente davantage chaque
jour de la préservation de l’environnement
et du développement durable, les
cosmétiques bios reflètent l’image des
soins
personnels
respectueux
de
l’environnement.
La cosmétique bio représente toujours un
segment minoritaire de la consommation en
comparaison à la cosmétique conventionnelle.
Cependant, les études de marchés confirment une
grande tendance de croissance ces prochaines années :
15% face aux 5% globaux des produits de soins
personnels restants.
Petit à petit, la cosmétique bio voit le jour dans
les pharmacies. Les utilisateurs de produits bio sont
ceux qui pensent que quotidiennement la peau est en
contact avec des produits chimiques : crème, filtres
En Espagne,
deux
entreprises
principales
se
chargent de réguler
et de certifier le
caractère Bio des
produits :
EcoCert : entité qui
certifie les produits dans
le domaine Ecologique
et Bio. Principalement
présent en Europe, son
activité s’étend aussi
dans le monde.
solaires, maquillage etc.
On compte aussi les
utilisateurs
qui
développent
de
nombreuses allergies ou
qui sont très sensibles
aux
substances
chimiques
connues
(comme le parabène) ou
inconnues.
CosmeBio :
entité
française
qui
s’est
différenciée d’EcoCert
en créant ses tampons
Bio et Eco.
28
 Importance accordée aux produits de cosmétiques
Les
espagnols
pensent se sentir mieux
grâce aux produits de
beauté. Selon une étude
réalisée par Nielsen,
entreprise
spécialisée
dans les investigations
de marchés, avec plus
de 22.000 utilisateurs
habituels d’Internet de
41 pays du monde,
l’Espagne est le pays
d’Europe où le plus
grand pourcentage de
consommateurs déclare
acheter des produits
destinés aux soins de la
santé et de la beauté.
Ainsi,
93%
des
internautes
espagnols
reconnaissent acheter ce
type de produit- soit un
pourcentage qui dépasse
la moyenne européenne,
qui se situe aux
alentours de 74%.
Après les soins
de
la
peau,
la
consommation
du
secteur de la cosmétique
se concentre sur le
parfum. 70% de la
population espagnole se
parfume
quotidiennement.
La
dépense moyenne des
espagnols en parfum est
de 15 euros par an.
C’est l’un de leurs
cadeaux préférés, tant à
offrir qu’à recevoir. De
ce fait, 50% des
espagnols
déclarent
utiliser du parfum offert
contre
44,6%
qui
considèrent le parfum
comme quelque chose
d’intime et qui préfèrent
l’acheter
personnellement.
V. Evénements importants
Foires et salons
• COSMOBELLEZA & WELLNESS
Fira de Barcelone, annuelle
2-4 Février 2013
Le salon international Cosmobelleza & Welness en est à sa 18ème édition et reste le lie
idéal pour rencontrer la meilleure formation et promouvoir les affaires dans les
secteurs de la coiffure, de l’esthétique et du bien-être.
http://www.feriacosmobelleza.com
29
• INFARMA
Fira de Barcelone, annuelle
5-7 Mars
Congrès Européen des Pharmacies, Salons de médicaments et parapharmacies
http://www.interalia.es/www.infarma.net/
• LOOK INTERNACIONAL
IFEMA Madrid
4-6 Octobre 2013
La Feria de l’image et de l’esthétique.
http://www.ifema.es/web/ferias/salonlook/default.html
Associations
• STANPA: Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética
Organisation patronale a but non lucratif. Elle comprend 250 entreprises qui se
sont volontairement intégrées à Stanpa et qui représentent en volume plus de
90% du secteur.
Pº de la Castellana, 159. 28046 Madrid
Tel.: (+34) 91 571 16 40
Fax: (+34) 91 571 61 63
[email protected]
C/ Valencia, 292, Entresuelo. 08009 Barcelona
Tel.: (+34) 93 215 38 77
Fax: (+34) 93 487 18 13
[email protected]
http://www.stanpa.com/
• AEM: Associación Española de Micropigmentación
Tél: 902 11 79 70
Pigmentation des produits de cosmétique
http://asociacionmicropigmentacion.com/
• Farma Industria
Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica
Siège social
Serrano, 116
28006 Madrid
Tel.: +34.91.515 93 50
[email protected]
Délégation :
Diagonal, 361, 3º
08037 Barcelona
Tel. +34.93.207.10.12
[email protected]
30
Votre contact en Espagne :
Manuel MORENO
Responsable Département Etudes & Implantations
E-mail : [email protected]
Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d´Industrie
C/ Capitán Haya, 38 – 4º - 28020 Madrid
Tél: 00.34.91.307.21.00
Fax: 00.34.91.307.21.01
31

Dossier Cosmétiques Espagne 2013

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Les métiers de la beauté

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Jean Cassaigne c`est :

coiffure, esthétique - Chambre de Métiers et de l`Artisanat du Finistère

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