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Le marché de l’équipement pour l’agriculture , les jardins et les espaces verts en Belgique 2 3 4 TABLE DES MATIERES Editorial Introduction Climat général du secteur agricole en Belgique 7 8 9 Secteur primaire Evolution du nombre d’exploitations Pommes de terre et betteraves sucrières 10 11 Canaux de distribution Membres de Fedagrim Canaux de distribution en Belgique 12 14 Statistiques pour les tracteurs et les machines Présentation du marché belge des tracteurs 16 La Belgique dans une perspective européenne Le marché des tracteurs en Europe de l’Ouest et la part de la Belgique Résumé des statistiques concernant les machines Baromètre économique de 9 pays européens Opportunités et menaces Augmentation des besoins en nourriture dans le monde 18 20 26 30 32 Annexes Secteur primaire Evolution des cultures au cours de la période allant de 2000 à 2011 Valorisation des terres cultivables dans les deux régions Liste des membres 5 34 35 37 38 6 EDITORIAL EDITORIAL Cher lecteur, Vous avez entre vos mains le Dossier Economique de Fedagrim, la Fédération belge de l’équipement pour l’agriculture, l’horticulture, l’élevage et le jardin. Ce dossier a pour but d’établir un compte-rendu économique de l’année écoulée. Nous posons les chiffres des membres de Fedagrim dans un contexte plus large, en esquissant également quelques opportunités tout en formulant aussi quelques menaces. Ce dossier est un fil conducteur et un baromètre pour le secteur de la mécanisation, et en particulier l’agriculture, l’élevage de même que le secteur des parcs et jardins d’une manière générale. Fedagrim n’entend pas tirer de grandes conclusions en ce qui concerne l’année écoulée, mais a bien l’ambition et la mission de suivre au plus près le secteur et de conseiller afin de favoriser les innovations et de marquer de son empreinte un secteur important. Il ressort des tendances générales que les besoins en nourriture, et la mécanisation qui y est liée, a encore de beaux jours devant elle. Avec une population mondiale en constante augmentation et une diminution des terres cultivables, le monde agricole va devoir augmenter sérieusement les rendements. La mécanisation et les nouvelles technologies vont grandement y contribuer. Il ressort de l’année écoulée que 2011 a été favorable au secteur de la mécanisation agricole. Reste à savoir si cela va durer. Cela devra s’affirmer par le biais d’un prochain dossier. Le secteur en lui-même est toujours assez enthousiaste, mais le contexte large dans lequel nous devons manoeuvrer l’économie n’est pas toujours rose. Ne nous laissons cependant pas gagner par le pessimisme ambiant, mais restons positifs, tout comme les chiffres. Chaque crise est un défi. Cela peut sembler être une boutade, mais chaque boutade comporte sa part de vérité. Et c’est cette vérité qui nous intéresse, également au sein de ce dossier. Jan Packo, Président de Fedagrim 7 INTRODUCTION INTRODUCTION 2011 a été satisfaisante pour la mécanisation agricole Pour le secteur de la mécanisation en Belgique, l’année 2011 a été satisfaisante, avec des chiffres de vente généralement en hausse. Il n’en va pas de même dans le secteur porcin. Les investissements réalisés par les éleveurs porcins se situent toujours à un niveau particulièrement bas. Et les choses ne vont probablement pas évoluer positivement dans un avenir proche. Le secteur des fruits et des légumes semble se rétablir lentement, après la débâcle de la bactérie EHEC. La véritable euphorie s’observe du côté des agriculteurs. Les bons prix pour les céréales et les pommes de terre se traduisent par une tendance positive, qui se traduit par de nouveaux investissements du secteur au niveau de la mécanisation. Suite à la croissance des superficies emblavées en pommes de terre – avec un léger recul toutefois en 2011 – les agriculteurs ont investi dans des machines plus grandes et plus sophistiquées. En 2011, le nombre de tracteurs vendus a progressé de près de 15% (en date du mois d’octobre 2011). Ce chiffre, combiné à l’augmentation constante de la puissance, à l’équipement de plus en plus complet de ces tracteurs et à la hausse normale du prix de vente nous permet de conclure que le chiffre d’affaires réalisé en tracteurs en 2011 va progresser de plus de 25% par rapport à 2010. De cette façon, 2011 compense largement la moins bonne année 2010. Si l’on sait que le chiffre d’affaires des tracteurs représente de 40 à 50% du chiffre d’affaires global de la mécanisation agricole, il est assez clair que l’on peut établir un bilan prudemment positif pour l’entièreté du secteur en 2011. C’est entre autres confirmé par une augmentation des ventes de moissonneuses, de presses, de charrues et de pulvérisateurs. Cependant, l’année 2011 avait mal commencé, avec un sérieux recul (50%) du nombre d’ensileuses vendues. La raison est à rechercher dans les conditions extrêmes de récolte à l’automne 2010. Suite à des problèmes de reprise des occasions, les ventes d’ensileuses neuves ont atteint un niveau très bas. Pour le secteur des jardins et espaces verts, on enregistre une légère progression du chiffre d’affaires cette année. Le printemps chaud a influencé positivement les ventes, mais l’été humide a tempéré cet enthousiasme. Les ventes ont stagné et la croissance attendue préalablement a été en grande partie stoppée. Le secteur de l’élevage laitier est également satisfait. Le nombre de salles de traite et de remorques mélangeuses vendues a de nouveau progressé. Au cours des premiers huit mois de 2011 – et en comparaison avec 2010 – le prix du lait a progressé de 14%, et les éleveurs laitiers se déclarent à nouveau prêts à relancer leurs investissements. 8 Climat général du secteur agricole en Belgique En ce qui concerne 2011, la mécanisation agricole peut être satisfaite, mais elle est quand même confrontée à une tendance inquiétante. Le nombre d’exploitations agricoles et horticoles a en effet baissé de 6,9% en 2011, et compte à présent 39.904 unités. Les superficies cultivées ont également reculé de 1,5% en dépit de la remise en culture de 2.404 ha de jachère. En 2011, la superficie agricole totale cultivée dépassait les 1.337.000 ha. Par rapport à ces chiffres peu encourageants, on constate que la taille moyenne des exploitations augmente. Il en va de même pour la croissance de la population mondiale. L’organisation mondiale de l’alimentation des Nations Unies, la FAO, a calculé que la production de nourriture va devoir augmenter de 70% si l’on veut continuer à nourrir le monde. D’ici 2050, notre terre comptera en effet 9 milliards d’habitants. Pour le moment, Fedagrim ne constate pas d’effets négatifs de la crise européenne des crédits sur la tendance positive du marché de la mécanisation agricole. De même, les fournisseurs étrangers – qui occupent la place la plus importante de la mécanisation agricole en Belgique – restent positifs. C’est ce qui ressort du baromètre économique auquel 130 constructeurs européens ont apporté leur contribution. C’est au sein de ce climat général que les membres de Fedagrim, 33 constructeurs et 47 importateurs, opèrent. Il faut profiter des opportunités qui se présentent, même si des menaces se profilent également. A l’avenir, il conviendra de suivre leur développement au plus près et d’agir en conséquence afin de transformer ces opportunités en débouchés. 9 LE SECTEUR PRIMAIRE Evolution du nombre d’exploitations En Belgique, le nombre d’exploitations agricoles et horticoles baisse chaque année. En l’espace de 20 ans, leur nombre a été réduit de moitié. Pour le moment, la Belgique compte encore 39.904 exploitations agricoles et horticoles actives. Cette baisse est enregistrée tant en Wallonie qu’en Flandre. La taille moyenne des exploitations augmente cependant. En Wallonie, les exploitations agricoles sont plus grandes qu’en Flandre. Le nombre de personnes effectivement employées dans le secteur agricole primaire a reculé d’environ 33%. De même, les surfaces agricoles disponibles diminuent également, mais de façon moins dramatique que le nombre d’exploitations. En l’espace de 11 ans, la superficie a baissé de 4,1%, pour atteindre 1,337 millions d’ha. En ce qui concerne la répartition des cultures, on enregistre des évolutions tant en ce qui concerne la place des cultures que le nombre effectif d’hectares qu’elles occupent. Ces dix dernières années, le nombre d’hectares de maïs-grain a augmenté de 75% ou 27.000 ha. Les superficies consacrées aux céréales ou aux pommes de terre ont également fortement progressé en dix ans de temps. En 2011, on enregistre pour la première fois des changements, avec une baisse. Bien que de nombreuses tendances sont observées tant en Wallonie qu’en Flandre, on observe toutefois des différences entre les deux régions en ce qui concerne les céréales. La Wallonie semble en effet mieux représentée. 10 Pommes de terre et betteraves sucrières La Belgique est le pays de la pomme de terre. Au cours des dix dernières années, cette culture a progressé de 24%. En 2010, la culture de la pomme de terre représentait 81.760 ha, soit 16.000 ha de plus qu’en 2000. Les pommes de terre occupent la quatrième place en Belgique, après le froment d’hiver, le maïs-ensilage et le maïs-grain. En 2010, pas moins de 2,5 millions de tonnes de pommes de terre ont ainsi été récoltées. Elles sont destinées à 60% à l’industrie de la frite. L’industrie belge de la transformation de la pomme de terre note la croissance la plus rapide au niveau mondial. En Flandre, près de 45% de la production de pommes de terre fait l’objet de contrats établis par le commerce et l’industrie de la transformation. En ce qui concerne les betteraves sucrières, on semble assister à un revirement. Pour la première fois en 10 ans, les superficies emblavées en betteraves sucrières ont progressé. Les prix repartent également à la hausse. Le lent recul des dix dernières années – tant en ce qui concerne le volume que le prix – semble appartenir au passé. Il ressort du rapport annuel de la Confédération Belge de l’Industrie laitière (CBL) que 3,2 milliards de kg de lait ont été produits en 2010 en Belgique. La production progresse donc lentement mais sûrement. En 2009, la production annuelle avait atteint 3,1 milliards de kg. Le cheptel compte 564.000 vaches laitières. La répartition Flandre-Wallonie est de respectivement 285.000 et 279.000, en sachant que la Wallonie compte plus de 60% des superficies de prairies. La Belgique compte 9.532 producteurs de lait, dont 58% sont situés en Flandre et 42% en Wallonie. Les provinces d’Anvers, du Limbourg et de Liège sont les trois plus grandes productrices de lait. 11 CANAUX DE DISTRIBUTION Les membres de Fedagrim En 2011, Fedagrim représente tout juste 80 entreprises, soit 33 constructeurs et 47 importateurs. Cela représente une légère baisse par rapport à 2010, lorsque Fedagrim comptait encore 87 membres. Cette baisse s’explique par les reprises ainsi que la réorganisation et/ou la disparition d’agences. Au cours de cette même période, Fedagrim a accueilli quelques nouveaux membres. Sept des 80 membres sont tant importateur que constructeur. En plus de leurs propres produits, ils distribuent également en Belgique des marques importées. Les 33 constructeurs se concentrent également sur l’exportation, et deux font partie d’une multinationale. Il est par ailleurs clair qu’une part importante des membres de Fedagrim font partie d’une multinationale. Pas moins de 24 membres, ou plus d’un quart des effectifs, forment soit eux-mêmes une organisation multinationale, soit en font partie. MEMBRES ORIGINE BouMatic, TORO1, Mueller Sales1 Etats-Unis Hitachi, Makita, Honda Japon Stihl, Lemken, GEA1 Allemagne Etesia, Manitou1 France Husqvarna , DeLaval Suède JCB Grande-Bretagne 1 Kverneland Group Norvège GGP Suède/Italie CNH* (2 entités) Etats-Unis/Italie 1 Lely Pays-Bas Packo, Jean Heybroek (Reesink Groep) Matermaco, Matera, Mechatrac (Mechangroep) : multinationale cotée en bourse 1 12 Les 47 importateurs et les 7 sociétés mixtes (tant constructeur qu’importateur) de Fedagrim représentent plus de 100 marques étrangères provenant des pays ouest-européens les plus importants, des Etats-Unis et du Japon. Les membres de Fedagrim sont répartis en 4 groupes sectoriels, comme suit: NOMBRE DE MEMBRES GROUPE 1 Tracteurs 15 GROUPE 2 Matériel agricole 34 GROUPE 3 Equipement d’étable et technique de traite 23 GROUPE 4 Jardins et espaces verts 31 17 membres se retrouvent dans plusieurs groupes sectoriels. Par ailleurs, parmi les 80 membres de Fedagrim, 17 sont également membres d’Agoria et 43 d’Agrimadis. Tracteurs Total Importateurs Constructeurs 15 13 2 Matériel agricole 34 23 11 13 Etables et technique de traite 23 10 13 Jardin et Espaces verts 31 23 8 Canaux de distribution en Belgique CONSTRUCTEURS ETRANGERS DISTRIBUTEURS ETRANGERS IMPORTATEURS MEMBRES FEDAGRIM CANAUX DE DISTRIBUTION 47 5 19 Sous contrôle Importateurs étranger indépendants (bien souvent sous contrôle Pays-Bas) belge CONSTRUCTEURS 23 1 Filiales d’un constructeur étranger 32 Constructeur Constructeurs faisant partie indépendants d’une multi avec leur nationale propre marque et production 33 AGENTS ET REPARATEURS environ 900 Agents indépendants qui représentent plusieurs marques et qui travaillent dans les alentours immédiats de leur entreprise UTILISATEURS FINAUX 39.904 exploitations agricoles 589 communes 308 (Flandre) 262 (Wallonie) 19 (Bruxelles) Environ 4.000 entrepreneurs agricoles entrepreneurs de jardin 14 Particuliers avec un jardin 15 STATISTIQUES POUR LES TRACTEURS ET MACHINES Présentation du marché belge des tracteurs L’Institut National des Statistiques a publié fin octobre les chiffres de ventes de tracteurs en Belgique et il ressort des chiffres des 10 premiers mois que plus de 2.275 unités ont été inscrites. Cela représente une hausse de 15,4% par rapport à la même période en 2010. De cette façon, l’année 2011 est bien meilleure que les années 2009 et 2010, puisque 2.197 et 2.177 traceurs avaient été respectivement inscrits sur toute l’année. Les premiers dix mois de 2011 font donc déjà mieux. Les ventes record de 2008 – avec 3.178 tracteurs inscrits – ne seront pas dépassées cette année. Parts de marché par marque Nr. MARQUE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 New Holland John Deere Fendt Case IH Deutz-Fahr Massey Ferguson Claas JCB Valtra Steyr Landini McCormick Lamborghini Same Zetor Lindner Belarus TOTAL JAN-OCT 2011 JAN-OCT 2010 JAN-DEC 2010 NOMBRE Parts NOMBRE Parts NOMBRE Parts 570 529 250 192 180 159 105 92 55 48 25 22 19 12 10 7 0 2.275 25,1 23,3 11,0 8,4 7,9 7,0 4,6 4,0 2,4 2,1 1,1 1,0 0,8 0,5 0,4 0,3 0,0 100 545 390 215 186 185 125 84 60 42 41 17 26 27 9 13 5 1 1.971 27,7 19,8 10,9 9,4 9,4 6,3 4,3 3,0 2,1 2,1 0,9 1,3 1,4 0,5 0,7 0,3 0,0 100 594 436 246 206 203 133 92 65 49 45 19 29 31 9 14 5 1 2.177 27,3 20,0 11,3 9,5 9,3 6,1 4,2 3,0 2,2 2,1 0,9 1,3 1,4 0,4 0,6 0,2 0,0 100 16 Une constatation importante est que la puissance des tracteurs continue de progresser. De plus, l’équipement est de plus en plus complet et sophistiqué, avec le recours au GPS, l’airco, l’Isobus, les aides à la conduite et l’électronique qui se généralise. Les tracteurs sont donc plus sophistiqués, mais également plus onéreux. Les ventes en progression de près de 16% par rapport à 2010 et l’équipement plus complet des tracteurs combiné aux hausses de prix annuelles font que le chiffre d’affaires réalisé sur la vente de tracteurs va sans doute progresser de 25% en 2011. D’une manière générale, on peut estimer que le chiffre d’affaires réalisé par les tracteurs représente de 35 à 40% du chiffre d’affaires global de la mécanisation agricole. Il ressort également de ces chiffres que trois groupes cotés en bourse – et représentant 7 marques – couvrent près de 80% du marché. Nombre de tracteurs et parts de marché par groupe Nr. GROUPE JAN-OCT 2011 NOMBRE 810 I CNH 570 New Holland 192 Case-IH 48 Steyr 529 II John Deere 464 III AGCO 250 Fendt 159 Massey Ferguson 55 Valtra 211 IV Same Deutz-Fahr 180 Deutz-Fahr 12 Same 19 Lamborghini 105 V Claas 47 VI Argo 25 Landini 22 McCormick 109 Autres 2.166 Six groupes Toutes les marques 2.275 JAN-OCT 2010 2010 2009 Parts NOMBRE Parts NOMBRE Parts NOMBRE Parts 35,6 25,1 8,4 2,1 23,3 20,4 11,0 7,0 2,4 9,2 7,9 0,5 0,8 4,6 2,1 1,1 1,0 4,8 95,2 100 772 545 186 41 390 382 215 125 42 221 185 9 27 84 43 17 26 79 1.892 1.971 39,2 27,7 9,4 2,1 19,8 19,3 10,9 6,3 2,1 11,3 9,4 0,5 1,4 4,3 1,2 0,9 1,3 4,0 96,0 100 845 594 206 45 436 428 246 133 49 243 203 9 31 92 48 29 19 85 2.092 2.177 38,9 27,3 9,5 2,1 20,0 19,6 11,3 6,1 2,2 11,1 9,3 0,4 1,4 4,2 2,2 1,3 0,9 3,9 96,1 100 851 629 180 42 417 468 227 177 64 201 177 7 19 98 55 42 13 107 2.090 2.197 38,7 28,6 8,2 1,9 19,0 21,3 10,3 8,1 2,9 9,1 8,0 0,3 0,8 4,5 2,5 1,9 0,6 4,9 95,1 100 17 LA BELGIQUE DANS UNE PERSPECTIVE EUROPEENNE Le marché des tracteurs en Europe de l’Ouest et la part de la Belgique Le marché des tracteurs a progressé dans presque toute l’Europe de l’Ouest. A la mi-2011, les ventes de tracteurs dans les 19 pays d’Europe de l’Ouest avaient progressé de 15,6% par rapport à l’année précédente. Douze des 19 pays enregistrent une croissance de plus de 10%. La croissance enregistrée en Belgique est plus importante que la moyenne européenne. En ce qui concerne les parts de marché, la Belgique occupe la dixième place. L’Allemagne, la France et l’Italie occupent la tête du classement des ventes de tracteurs, avec une part de marché de plus de 56%. La Belgique se maintient cependant en bonne position, avec une part de marché de 2,3%. Marché ouest-européen des tracteurs à la mi-2011 PAYS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 France Allemagne Italie Grande-Bretagne Espagne Autriche Finlande Suède Pays-Bas Belgique Norvège Suisse Portugal Danemark Irlande Slovénie Grèce Luxembourg Islande Total JAN-JUIN 2011 JAN-JUIN 2010 CROISSANCE (%) 17.333 17.019 13.556 8.559 5.163 4.050 3.037 2.276 2.020 1.976 1.911 1.856 1.697 1.158 1.150 875 292 149 22 84.099 14.342 12.909 12.001 8.303 5.266 4.269 2.548 1.872 1.430 1.734 1.477 1.623 1.624 904 1.046 964 255 154 12 72.733 20,9 31,8 13,0 3,1 -2,0 -5,1 19,2 21,6 41,3 14,0 29,4 14,4 4,5 28,1 9,9 -9,2 14,5 -3,2 83,3 15,6 % croissance 2011 par rapport à 2010 18 Il ressort des chiffres dont nous disposons que la croissance du marché des tracteurs est un phénomène étendu. On enregistre en effet une légère croissance à l’échelon mondial. Les chiffres de la Russie sont interpellants. Le pourcentage élevé de croissance est à mettre à l’actif de la levée des droits d’importation appliqués en 2010. Pour les Russes, l’année 2011 est donc une véritable année de rattrapage. Croissance cumulée en % par rapport à 2010 JUILLET 2011 AOUT 2011 Sept 2011 OCT 2011 +104,9 pec +22,7 +3,2 pec pec +27,5 +23,5 pec EUROPE 1 2 3 4 5 6 7 8 Russie Allemagne France1 Pays-Bas standard Pays-Bas compact Belgique Irlande Grande-Bretagne2 Autriche +16,0 +15,4 pec +3,7 -6,2 RESTE DU MONDE 1 Afrique du Sud 2 Etats-Unis 3 Canada +45,7 +0,8 +7,4 avec tracteurs parcs et jardins et télescopiques, à partir de 50 ch, pec : pas encore connu 1 2 19 Résumé des statistiques de machines LA BELGIQUE DANS UNE PERSPECTIVE EUROPEENNE Machines de travail du sol Charrues Préparation du lit de semis Herses rotatives Rouleaux, croskills, tasse-avant Semoirs et planteuses Semoirs mécaniques et pneumatiques Planteuses de pommes de terre Machines d’épandage d’engrais et d’effluents Distributeurs d’engrais portés Distributeurs d’engrais traînés Epandeurs de fumier Tonnes à lisier Pulvérisateurs Portés à repliage manuel Portés à repliage hydraulique Pulvérisateurs traînés Pulvérisateurs automoteurs Matériel de récolte Moissonneuses Ensileuses automotrices Presses à ballots Arracheuses de pommes de terre Matériel de fenaison Faucheuses à disques Faucheuses à tambours Faucheuses-conditionneuses à disques Faucheuses-conditionneuses à tambours Faneuses Andaineurs Autochargeuses Machines d’élevage Désileuses/distributrices Remorques mélangeuses 6 mois 6 mois 12 mois 12 mois 2011 2010 2010 2009 198 258 321 76 170 133 362 56 296 241 605 88 304 224 620 64 337 39 223 45 445 48 482 47 326 14 28 82 440 17 30 84 648 42 57 129 639 44 64 128 78 83 79 13 74 73 54 23 119 104 74 30 99 80 106 27 66 17 136 10 36 25 133 11 68 59 178 45 81 50 168 54 271 42 111 17 252 382 14 268 29 122 4 212 272 17 378 53 186 6 350 388 20 288 76 163 28 327 434 23 46 51 25 28 51 89 68 72 20 Résumé des statistiques de machines Moyens de transport Chargeurs frontaux Bennes agricoles (et remorques à ensilage) Chargeurs télescopiques Technique de traite Salles de traite Robots de traite, nombre d’exploitations Robots de traite, nombre de boxes de traite Tanks à lait 6 mois 6 mois 12 mois 12 mois 2011 2010 2010 2009 189 223 340 149 269 255 298 577 509 329 618 475 64 22 31 109 51 40 52 87 106 72 96 163 65 68 89 142 Matériel horticole 12 mois 2010 12 mois 2009 Tracteurs horticoles Tracteurs horticoles Total tracteurs horticoles Total motoculteurs Tondeuses à moteur Tondeuses autotractées Tondeuses à siège Faucheuses à fléaux Coupe-bordures Débroussailleuses Tronçonneuses Broyeurs de branches Scarificateurs Taille-haies Souffleurs de feuilles portés 724 38 762 4.049 30.166 42.943 10.520 186 16.410 23.011 42.330 6.973 7.246 38.044 12.826 772 69 841 4.520 34.173 43.998 11.695 206 21.679 24.208 41.813 8.875 5.619 38.203 13.548 Les tendances les plus importantes qui s’observent dans les tableaux ci-dessus sont décrites dans les pages suivantes. Il ressort clairement que l’on a connu une année 2011 généralement positive, ce qui s’observe également dans les chiffres du tableau. 21 LA BELGIQUE DANS UNE PERSPECTIVE EUROPEENNE Matériel de travail du sol Les ventes de charrues ont à nouveau progressé après les difficiles années 2009 et 2010. A la mi-2011, les ventes de charrues enregistrent déjà une hausse de 16% par rapport à la même période en 2010 et il semble que cette tendance va se poursuivre. Par ailleurs, les pronostics sont également bons pour l’année à venir. En ce qui concerne les machines pour la préparation du lit de semis, on observe déjà une tendance positive depuis 2009. L’année 2010 était déjà meilleure que 2009 et cette tendance semble se confirmer en 2011. Par contre, le nombre de herses rotatives vendues a reculé. Il faut cependant souligner que pour tout le matériel de travail du sol, la seconde moitié de l’année est une période importante de vente. Semoirs et planteuses Les ventes de semoirs mécaniques et pneumatiques se sont rétablies au cours de la première moitié de cette année, après un léger recul en 2010. Le nombre de planteuses de pommes de terre vendues reste stable. Machines pour l’épandage d’engrais et d’effluents Pour la première moitié de 2011, les chiffres de vente de ce type de machines sont significativement moins élevés que l’an dernier, qui avait été caractérisé par une légère progression. Cette tendance à la baisse vaut également, dans une moindre mesure il est vrai, pour les distributeurs d’engrais traînés. Le chiffre d’affaires réalisé par les épandeurs de fumier et tonnes à lisier reste stable. Pulvérisateurs et matériel de récolte Tant les pulvérisateurs portés que traînés progressent, confirmant ainsi la tendance déjà enregistrée. Ce n’est pas le cas pour les pulvérisateurs automoteurs, dont le nombre d’unités vendues semble encore baisser. On respire par contre pour le moment en ce qui concerne les moissonneuses batteuses. La baisse enregistrée en 2010 semble avoir été comblée au cours de la première moitié de 2011. Les prévisions pour cette année et l’année à venir sont favorables. Par contre, l’année 2011 n’a pas été celle des ensileuses. Le nombre d’unités vendues en 2011 a en effet chuté de moitié suite aux conditions de récolte extrêmes de l’automne 2010. Les ventes de nouvelles ensileuses posent souvent un problème de reprise. Les ventes de presses continuent à progresser. Des 136 unités vendues, seules 11 sont équipées d’une enrubanneuse, 67 sont des presses à 22 balles rondes, dont 63 à chambre variable. Par ailleurs, 58 presses à balles carrées ont également été vendues. Le matériel de fenaison La part de marché des faucheuses à disques progresse. Les faucheuses à tambours entament une remontée après une légère baisse en 2010. Il est en tout cas évident que les faucheuses à disques dominent le marché. L’année 2011 est cependant moins favorable pour les faucheuses-conditionneuses à disques. On enregistre en effet cette année un recul des ventes par rapport à 2010. La tendance inverse est observée pour les faucheuses-conditionneuses à tambours, puisque l’année 2011 est meilleure que 2010. Pour les faneuses et les andaineurs, il est clair que le printemps est la saison de vente et d’utilisation la plus importante. La vente de ces machines a sérieusement progressé au cours des six premiers mois de cette année. Les faneuses poursuivent sur leur lancée de l’an dernier, tandis que les andaineurs progressent à nouveau après le recul enregistré en 2010. Les remorques autochargeuses sont confrontées à un marché stagnant légèrement à la baisse. Les machines d’élevage Toutes les remorques mélangeuses sont équipées d’une ou de deux vis verticales. Les chiffres de vente indiquent une tendance positive. Les moyens de transport Le nombre de chargeurs frontaux progresse de nouveau après une baisse en 2010. Les bennes agricoles reculent à nouveau. Plus de la moitié des bennes agricoles et des remorques à ensilage sont équipées de deux essieux. Les chargeurs télescopiques suivent par contre une tendance positive. 48% des chargeurs télescopiques ont une hauteur de levage comprise entre 5,5 et 6,5 m et 39% entre 6,5 et 7,5 mètres. La technique de traite La hausse du prix du lait au cours des premiers huit mois de cette année par rapport à 2010 était de 14%. Cela a incité plus d’un éleveur laitier à investir. C’est en tout cas ce qui ressort du nombre de salles de traite et de tanks à lait (toujours de plus grande capacité) vendus. Cela se remarque également par une progression des chiffres de vente des robots de traite. 23 LA BELGIQUE DANS UNE PERSPECTIVE EUROPEENNE Les parcs et jardins Cette année, le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur des parcs & jardins va légèrement progresser. Le printemps 2011 exceptionnellement chaud a favorisé les ventes, tandis que l’été trop humide qui a suivi a entraîné une stagnation des ventes et a donc quelque peu plombé l’euphorie qui régnait en début d’année. Comme certains membres n’ont pas rentré leurs chiffres, nous ne publions pas les chiffres pour 2011. Tendance générale positive Alors que dans le secteur des jardins et espaces verts, les prévisions sont légèrement positives, les prévisions pour la mécanisation agricole en Belgique sont généralement positives dans presque tous les sous-secteurs, à l’exception du secteur porcin. Cette tendance positive est encore renforcée par les récentes expériences et résultats enregistrés mi-novembre à Agritechnica à Hanovre. A seulement 3 semaines du salon AGRIBEX, à Bruxelles, l’organisation professionnelle allemande VDMA revoit ses prévisions à la hausse de 8% pour cette année dans l’industrie agricole, avec un résultat final de 28%. Pour 2012, VDMA s’attend à une légère hausse. Le taux actuel d’occupation de l’industrie allemande est de plus de 85%. Le plus grand pays producteur d’Europe est généralement considéré comme la cheville ouvrière de la mécanisation agricole en Europe et est actuellement pris en exemple dans ce marché en forte progression. 24 25 BAROMETRE ECONOMIQUE DE 9 PAYS EUROPEENS L’année 2011 a été assez chahutée d’un point de vue économique. Les incertitudes sur les marchés financiers n’ont certainement pas été favorables à l’économie. Cependant, les chiffres de la mécanisation agricole internationale sont sérieusement contrastés par rapport à cette ambiance négative. Ces chiffres sont positifs et porteurs d’espoirs. Chaque mois, le CEMA, l’Association européenne des constructeurs de machines, publie un baromètre de l’état d’esprit de ses membres issus de 9 pays européens. Par le biais d’une enquête en ligne, le CEMA interroge 130 responsables issus du secteur européen de la mécanisation agricole à propos de leurs attentes en termes de développement du chiffre d’affaires, de la réception de commandes, de planning de production, d’emploi ainsi que de délais de livraison dans les secteurs des tracteurs, des machines, de la technique de traite, de la technique d’étables, des pièces et des composants. Il ressort du baromètre établi par le CEMA en octobre 2011 – à l’apogée des incertitudes dans l’eurozone – que les constructeurs envisagent sereinement l’avenir. 84% des constructeurs interrogés estiment que leur situation actuelle est satisfaisante à très bonne. Ce n’est pas un mauvais score, même si on note une légère baisse par rapport au mois d’août. En ce qui concerne le chiffre d’affaires, 82% estiment qu’une progression, ou à défaut une stabilisation, sera enregistrée dans les six mois à venir. Ce n’est pas un mauvais score, même si on enregistre à nouveau un recul par rapport au mois d’août. Les fournisseurs de quelques marques réputées de tracteurs et de machines agricoles ont connu cette année une croissance à deux chiffres. Au cours des derniers six à neuf mois, les chiffres de la plupart des multinationales cotées en bourse ont fortement progressé. Le tableau Multinational Monitor présente les résultats de dix sociétés opérant à l’échelle mondiale, et qui représentent 25 marques de tracteurs, machines agricoles et machines pour les parcs, jardins, golfs, la construction et l’entretien des accotements. Les chiffres repris dans le tableau sont classés par pourcentages de croissance, tant en ce qui concerne le chiffre d’affaires que les bénéfices. Il ressort par ailleurs que les constructeurs actifs dans le secteur des parcs et jardins, et plus spécifiquement Husqvarna, présentent des chiffres moins positifs. 26 Climat économique: prévisions Les prévisions sont (2011): 12% 30% 49% 9% Août 15% 16% 31% 32% 40% 43% 13% Sept 9% ■ Défavorables ■ Satisfaisantes ■ Bonnes ■ Très bonnes Oct Notre chiffre d’affaires va (2011): 11% 14% 18% 31% 43% 42% 58% 43% Août Sept 40% Oct Source: CEMA Business Barometer 27 ■ Diminuer ■ Rester status quo ■ Augmenter BAROMETRE ECONOMIQUE DE 9 PAYS EUROPEENS Climat économique: prévisions L’emploi va (temps-plein en 2011): 4% 76% 24% Août 76% 20% Sept 9% 77% 14% ■ Diminuer ■ Rester status quo ■ Augmenter Oct L’emploi va (temps partiel en 2011): 18% 16% 58% 68% 24% 65% 24% Août 17% Sept 11% Oct Source: CEMA Business Barometer 28 ■ Diminuer ■ Rester status quo ■ Augmenter Multinational Monitor/Développement du chiffre d’affaires (en millions) Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Manitou AGCO Kuhn John Deere2 Krone5 CNH3 Kverneland TORO Alamo Husqvarna 4 9 mois 9 mois 6 mois 9 mois1 12 mois1 6 mois 9 mois 9 mois1 6 mois 6 mois 2011 € 595,2 $ 6.255,4 CHF 579 $ 23.401 € 405 $ 9.247 € 340,4 $ 1.516 $ 302 SEK 18.953 2010 € 821,3 $ 4.728,6 CHF 497 $ 18.803 € 327 $ 7.731 € 293,4 $ 1.353 $ 269 SEK 20.539 % +38,0 +32,3 +29,7 +24,5 +24,0 +19,6 +16,0 +12,0 +12,0 -8,0 Multinational Monitor/Progression des bénéfices (en millions) 1 2 3 4 5 6 7 8 ? ? AGCO CNH Kverneland Alamo Kuhn John Deere TORO Husqvarna Krone Manitou periode 2011 2010 % 9 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 9 mois 9 mois 6 mois 12 mois 6 mois $ 300 $ 472 € 16 $ 15 € 69 $ 2.130 $ 113 SEK 1.165 pec pec $ 122 $ 160 €7 $9 € 45 $1.408 $ 90 SEK 1.471 pec pec +122,2 +295 +149 +64.5 +54,3 +51,3 +25,2 -21,0 pec-pas encore connu année comptable partielle, 2 avec matériel pour parcs, jardins, golfs et forestier, avec matériel de construction, 4 avec chariots élévateurs, télescopiques et nacelles élévatrices, 5 uniquement machines agricoles 1 3 29 OPPORTUNITES ET MENACES Plus haut dans ce rapport, il a déjà été mentionné que la situation actuelle est pleine d’espoir pour l’avenir. Mais en même temps, la mécanisation agricole va devoir tenir compte de quelques tendances importantes qui vont se faire sentir. De telles tendances peuvent tant être des opportunités que des menaces. En fonction de l’approche et du comportement, des menaces peuvent se transformer en opportunités, mais pour ce faire, Fedagrim doit suivre de près les développements du secteur. Le recul enregistré dans le secteur agricole. En l’espace de vingt ans, le nombre d’exploitations agricoles a été divisé en deux. Et cette tendance se poursuit au même rythme. Par ailleurs, on observe une augmentation de la taille des exploitations en activité. Cela peut signifier que la demande en machines baisse d’un point de vue du nombre, mais que les exigences demandées pour les machines augmentent (augmentation de la puissance et de l’équipement). L’augmentation explosive de la demande en nourriture suite à la croissance de la popu lation mondiale. Suite à la croissance attendue de la population mondiale jusqu’à 9 milliards d’habitants en 2050 et aux modifications des habitudes alimentaires dans les économies émergentes, nous aurons besoin de 70% de nourriture en plus dans le monde en 2050, d’après les calculs de l’Organisation Mondiale de l’Alimentation des Nations Unies. Comme les surfaces cultivables vont diminuer, la productivité de l’agriculture va devoir augmenter sérieusement. Les produits agricoles servant de base à cette alimentation devront être cultivés sur une superficie égale ou en recul à l’échelle mondiale. 30 Les économies émergentes ne se laissent pas faire et vont vouloir gagner leur place sur le marché des tracteurs, des machines agricoles et des autres outils pour le secteur. Dans ce cadre, la forte hausse des salaires en Belgique pourrait poser des problèmes, tout comme la baisse de la force concurrentielle des constructeurs belges exportant leurs produits. Dans ce cadre, la délocalisation des unités de production vers des pays aux salaires moins élevés peut se révéler une option intéressante. Maintenir en Belgique la recherche et le développement, la vente, le marketing et l’assemblage final se traduit par le maintien de l’emploi et aide à former une symbiose parfaite permettant aux constructeurs d’affronter parfaitement la concurrence avec la combinaison d’un savoirfaire plus élevé et un niveau de prix compétitif. Dans ce cadre, les nouvelles machines seront caractérisées par une complexité plus poussée. Cette complexité peut se révéler un atout en termes de position de concurrence. Mais les tracteurs et machines agricoles plus complexes demandent également un structure d’agences plus grandes et plus solides. En Belgique, pas mal de travail doit encore être accompli pour moderniser ces structures et les adapter aux évolutions futures. La mécanisation agricole a indubitablement les deux pieds dans la réalité du marché. Toutes les évolutions de ce marché ont une influence sur la production agricole et donc également sur la mécanisation. La réglementation est un point à ne pas négliger, et qui a des conséquences assez lourdes. C’est ainsi le cas pour la suppression des quotas laitiers en 2015, la réforme de la Politique Agricole Commune ou les mesures plus sévères en ce qui concerne le bruit et les gaz d’échappement. Les évolutions de marché ont leurs influences: établissement du prix des matières premières (acier, caoutchouc), établissement du prix des productions agricoles (céréales, lait, pommes de terre, betteraves sucrières...), reprises et fusions chez des fournisseurs étrangers, apparition de maladies (EHEC en 2011) tant en cultures qu’en ce qui concerne les animaux, sans parler de la crise des crédits qui peut plonger l’Europe dans la récession. Il ne faut pas considérer ces points comme des menaces, mais plutôt comme autant de points pour lesquels la créativité doit s’exprimer afin de pouvoir relever les défis qu’ils posent. En tant que Fédération belge de l’équipement pour l’Agriculture, l’Elevage, le Jardin et les Espaces verts, Fedagrim suit ces tendances au plus près, afin de les transformer, avec ses membres, en autant de pôles de croissance. 31 AUGMENTATION Des besoins en nourriture dans le monde D’après les Nations Unies, nous sommes sept milliards de personnes sur terre depuis la date symbolique du 31 octobre 2011. Contrairement aux cinq et six milliards d’habitants en 1987 et 1999, ce nouveau record n’a pas été fêté. En effet, les Nations Unies estiment que les problèmes observés par l’augmentation de la population sur terre, comme les menaces pour l’environnement ou l’accès aux soins de santé, sont trop préoccupants. C’est l’Inde qui a été désigné comme pays ou cette naissance a eu lieu. Le pays est confronté à une surpopulation et, avec ses 1,2 milliard d’habitants, est en route pour dépasser la Chine en tant que pays comptant le plus grand nombre d’habitants. De ces 7 milliards d’habitants, 4,2 (soit 60%) habitent en Asie ; 1,2 milliard (ou 17%) en Inde et 1,4 milliard (soit 20%) en Chine. L’Union Européenne compte 0,5 milliard (ou 7%) d’habitants. D’après les estimations des Nations Unies, la population mondiale devrait progresser, jusqu’à compter 9 milliards de personnes en 2050. Toutes ces personnes ont le droit de disposer d’une alimentation correcte. La moitié de toutes les céréales produites à l’avenir devront être transformées en aliments pour animaux afin de répondre à la demande croissante (suite à la prospérité, les habitudes alimentaires changent) en viande, principalement dans les économies émergentes. Après 2050, la population mondiale devrait diminuer, probablement à un rythme soutenu. Population mondiale par rapport aux hectares de terre cultivés Population mondiale Terres cultivables disponibles par personne de la population mondiale Nombre de personnes par ha 1950 2,6 milliards 2000 6 milliards 2050 9,2 milliards 5.100 m2 2.200 m2 2.000 m2 1,5 4,2 7,0 32 33 ANNEXES ANNEXES Secteur primaire Evolution du nombre d’exploitations Région Région Région Région Région Région Belgique Belgique Belgique flamande flamande flamande wallonne wallonne wallonne 2000 2010 2011 2000 2010 2011 - 2000 2010 20.843 14.502 2011 Nombre d’exploitations 61.926 42.854 39.904 41.047 28.331 - Superficie cultivée x 1.000ha 1.394 1.358 1.337 637 617 611 757 741 726 Taille moyenne d’exploitation 22,5 31,7 33,5 15,5 21,7 - 36,3 51,1 - Cheptel Région Région Région Région Région Région Belgique Belgique Belgique flamande flamande flamande wallonne wallonne wallonne x 1.000 animaux Volailles 2010 2011 34.375 36.259 % 5,5 % 2010 2011 % 29.125 31.185 2010 2011 7,1 5.249 5.074 -3,3 Porcs 6.430 6.194 -3,7 6.037 5.834 -3,4 392 360 -8,3 Bovins -vaches laitières en production 2.593 500 2.579 492 -0,5 -1,5 1.304 285 1.305 279 0,1 -1,9 1.289 215 1.274 213 -1,2 -1,0 Moutons 120 113 -6,3 73 71 -3,2 48 42 -11,1 Ongulés 37 37 -0,8 23 24 3,6 14 13 -7,7 Chèvres 32 35 10,2 22 25 14,5 10 10 0,7 Emploi Région Région Région Région Région Région Belgique Belgique Belgique flamande flamande flamande wallonne wallonne wallonne 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Main d’oeuvre Temps plein 80.944 74.559 -7,9 56.629 51.680 -8,7 24.315 22.879 -5,9 Temps partiel 38.027 34.162 -10,2 27.509 24.549 -10,8 10.518 -8,6 34 9.613 Evolution des cultures pour la période 2000-2011 1 Prairies permanentes 2 Céréales Froment d’hiver Froment de printemps Epeautre Seigle d’hiver Escourgeon d’hiver Escourgeon de printemps Avoine Maïs-grain Triticale (croisement entre froment et seigle) Autres céréales 3 Cultures fourragères Betteraves fourragères Maïs-ensilage Autres cultures fourragères annuelles Fourrages verts Prairies temporaires 4 Cultures industrielles Betteraves sucrières Chicorées Lin Colza Semences agricoles 5 Pommes de terre Pommes de terre hâtives Pommes de terre de conservation Bintje Autres variétés Pommes de terre pour plants 6 Légumes en plein air 7 Culture de plantes vivaces Pépinières en plein air Vergers 8 Jachère 9 Cultures sous serre 10 Légumineuses récoltées sèches Autres utilisations Superficie de terres agricoles en ha 2000 en ha 506.946 313.485 200.600 40.349 35.783 266.147 168.892 84.764 133.307 90.858 65.844 34.829 20.642 20.097 2.015 2.215 28.556 1.394.083 35 2010 en ha 499.687 339.102 206.282 3.250 9.562 459 40.512 4.298 4.876 62.531 6.666 668 267.409 3.904 176.313 2.752 4.720 79.350 92.491 59.303 8.126 11.048 11.279 1.538 81.760 12.708 2011 en ha 495.024 329.392 185.753 7.635 9.780 437 40.245 4.306 3.427 71.159 4.575 2.075 270.481 3.576 175.504 4.937 4.440 81.263 88.468 62.257 6.733 6.130 12.404 458 79.753 12.537 42.254 323.680 3.118 40.941 21.674 4.936 16.363 9.592 2.140 2.053 370 1.358.019 38.574 25.722 2.920 39.697 21.378 4.817 16.171 7.188 1.747 3.132 945 1.337.205 % 2011 p.r.à 2010 -0,9 -2,9 -10,0 134,9 2,3 -4,7 -0,7 0,2 -29,7 13,8 -31,4 210,8 1,1 -8,4 -0,5 79,4 -5,9 2,4 -4,3 5,0 -17,1 -44,5 10,0 -70,2 -2,5 -1,3 -8,7 8,6 -6,3 -3,0 -1,4 -2,4 -1,2 -25,1 -18,3 52,6 -1,5 36 Valorisation des terres cultivables dans les deux régions ANNEXES ANNEXES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Belgique 2010 en ha Prairies permanentes 499.687 Céréales 339.102 Froment d’hiver 206.282 Froment printanier 3.250 Epeautre 9.562 Seigle d’hiver 459 Escourgeon d’hiver 40.512 Escourgeon de printemps 4.298 Avoine 4.876 Maïs-grain 62.531 Triticale (croisement 6.666 entre froment et seigle) Autres céréales 668 Cultures fourragères 267.409 Betteraves fourragères 3.904 Maïs ensilage 176.313 Autres cultures 2.752 fourragères annuelles Fourrages verts 4.720 Prairies temporaires 79.350 Cultures industrielles 92.491 Betteraves sucrières 59.303 Chicorées 8.126 Lin 11.048 Colza 11.279 Semences agricoles 1.538 Pommes de terre 81.760 Pommes de terre hâtives 12.708 Pommes de terre de conservation Bintje 42.254 Autres variétés 323.680 Culture de plants 3.118 Légumes en plein air 40.941 (comprend fraises) Culture de plantes vivaces 21.674 Pépinières 4.936 Vergers 16.363 Jachère 9.592 Cultures sous serre 2.140 Légumineuses 2.053 récoltées sèches Autres utilisations 370 Superficie de terres de 1.358.019 culture en ha Région Région Région Région Région Région Belgique Belgique flamande flamande flamande wallonne wallonne wallonne 2011 en ha % 2010 2011 % 2010 2011 % 495.024 -0,9 160.648 159.963 -0,4 339.039 335.061 -1,2 329.392 -2,9 149.359 143.949 -3,6 189.743 185.443 -2,3 185.753 -10,0 72.942 56.704 -22,3 133.340 129.049 -3,2 7.635 134,9 1.266 5.141 306,2 1.984 2.494 25,7 9.780 2,3 473 499 5,6 9.089 9.281 2,1 437 -4,7 186 240 29,0 273 198 -27,6 40.245 -0,7 10.963 11.199 2,2 29.549 29.046 -1,7 4.306 0,2 1.136 2.051 80,5 3.161 2.255 -28,7 3.427 -29,7 917 688 -25,0 3.959 2.738 -30,8 71.159 13,8 57.377 64.660 12,7 5.155 6.499 26,1 4.575 -31,4 3.969 2.738 -31,0 2.697 1.837 -31,9 2.075 270.481 3.576 175.504 4.937 210,8 1,1 -8,4 -0,5 79,4 131 178.334 2.956 117.654 396 28 182.287 2.763 118.764 2.875 -78,4 2,2 -6,5 0,9 625,7 537 89.075 948 58.659 2.356 2.046 88.194 813 56.741 2.062 281,1 -1,0 -14,2 -3,3 -12,5 4.440 81.263 88.468 62.257 6.733 6.130 12.404 458 79.753 12.537 -5,9 2,4 -4,3 5,0 -17,1 -44,5 10,0 -70,2 -2,5 -1,3 2.431 54.758 28.359 20.749 1.631 3.419 652 1.330 46.671 10.881 2.507 55.009 27.203 21.709 1.259 2.914 778 202 47.073 11.019 3,1 0,5 -4,1 4,6 -22,8 -14,8 19,3 -84,8 0,9 1,3 2.289 24.592 64.131 38.554 6.495 7.629 10.627 208 35.089 1.827 1.933 26.254 61.265 40.548 5.474 3.216 11.626 255 32.680 1.518 -15,6 6,8 -4,5 5,2 -15,7 -57,8 9,4 22,9 -6,9 -16,9 38.574 25.722 2.920 39.697 -8,7 8,6 -6,3 -3,0 20.966 13.086 1.738 27.559 19.223 15.032 1.799 27.371 -8,3 14,9 3,5 -0,7 21.288 10.594 1.380 13.382 19.351 10.689 1.121 12.325 -9,1 0,9 -18,8 -7,9 21.378 4.817 16.171 7.188 1.747 3.132 -1,4 -2,4 -1,2 -25,1 -18,3 52,6 19.355 4.206 14.835 3.125 2.071 604 19.322 4.390 14.617 524 1.708 526 -0,2 4,4 -1,5 -83,2 -17,5 -12,9 2.319 730 1.528 6.467 69 1.449 2.055 427 1.554 6.664 39 2.607 -11,4 -41,5 1,7 3,0 -43,2 79,9 945 1.337.205 -1,5 617.134 610.808 -1,0 740.885 726.397 -2,0 37 Liste des membres ANNEXES ANNEXES SOCIETE 1 AGRIMAC NV depuis Import./ Constr. CAT A/F Groupe sectoriel G1 G2 03/11 i EFF G2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 AGROPAK BVBA AG-TEC SA ALTEZ NV ANDREAS STIHL NV ATELIERS ROBERT SA AVR BVBA BEEUWSAERT CONSTRUCT BVBA BETONBEDRIJF DOBBELAERE - BONTE NV BEYNE NV BOUMATIC - MELOTTE SPRL CNH BELGIUM NV - NEW HOLLAND BRAND CNH BELGIUM NV - CASEIH / STEYR BRANDS COBEFA BVBA COFABEL NV-SA CONSTRUCTIEWERKHUIZEN DEWULF NV DE JAEGER NV 91 07/04 12/94 91 4/95 03 07/06 3/97 11/97 01/05 91 09/03 9/97 91 91 04/02 I I C I C/I C C C C I C/I I C I C I EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF G2 G2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 DELAVAL NV DE LILLE TESTCENTRUM NV DELVANO NV DENSERCO SA DEWA NV DEZEURE BVBA ELIET EUROPE NV ETESIA SARL ETS DEPIERE NV ETS JOSKIN SA EUROGARDEN NV FAGADIS SA FULLWOOD NV GASPART SA-NV GEA FARM TECHNOLOGIES BELGIUM NV GEBROEDERS VAN HESSCHE BVBA GEBRS. CLAEYS & ZONEN BVBA GGP BENELUX BV 91 10/95 91 07/07 12/02 91 5/94 05 05 91 91 07/01 01/05 91 91 9/97 12/94 2/93 I I C I C C C C I C/I I I I I I C C C EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF TOE EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF 36 37 38 39 40 41 42 GILLES CLERMONT SA HALLOY ET FILS ETS HILAIRE VAN DER HAEGHE NV HITACHI POWER TOOLS BELGIUM NV SA HOCKE SA-NV HONDA BELGIUM NV - AFDELING POWER EQUIPMENT HUSQVARNA BELGIUM SA 07/07 91 91 07/07 91 91 8/91 C I I I I I I EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF 38 G1 Membre Membre agoria Agrimadis G3 G4 G3 G4 X X G4 X X X G3 G2 G2 X G3 G3 G2 X X X X G3 G1 G1 G2 G1 G2 G2 X X G3 X X G3 G3 G1 G4 G4 G4 G2 X X X X G2 G2 G4 G4 G4 X X X X X X X X G2 G4 G4 G3 G1 G2 G3 G3 G2 G4 G1 G2 G2 G2 X G3 G4 G4 G1 G4 G4 X X X X X X X Adresse Tél fax MARVIJLESTRAAT 53 9690 KLUISBERGEN 055/38 84 64 055/38 78 35 SCHOEBROEKSTRAAT 58 I.Z. PAAL BOOMSESTEENWEG 174 IND.ZONE N. – SZAMOTULYSTR. 51 VEURTSTRAAT 117 RUE DE REPPE 20E MEENSESTEENWEG 545 NIJVERHEIDSLAAN 3 GALGENVELDSTRAAT 31 ENGELSTRAAT 123 RUE JULES MELOTTE 31 LEON CLAEYSSTRAAT 3 A LEON CLAEYSSTRAAT 3 A LINTEWEVERSSTRAAT 21 PEPERSTRAAT 4A MOORSEELSESTEENWEG 20 GROENDREEF 22 3583 2610 8700 2870 5300 8800 8880 8700 8480 4350 8210 8210 7780 3071 8800 9880 PAAL-BERINGEN WILRIJK TIELT PUURS SEILLES – ANDENNES ROESELARE LEDEGEM TIELT ICHTEGEM REMICOURT ZEDELGEM ZEDELGEM KOMEN ERPS-KWERPS ROESELARE-RUMBEKE AALTER 011/45 07 20 03/821 08 33 051/25 99 99 052/30 00 80 085/84 96 70 051/24 55 66 056/43 18 43 051/40 09 10 051/58 85 34 019/54 42 66 050/25 30 42 0473/30 08 67 056/55 48 53 02/759 40 93 051/20 58 71 09/325 75 15 011/42 96 76 03/821 08 80 051/25 99 98 052/30 13 57 085/84 96 71 051/22 95 61 056/41 28 48 051/40 63 17 051/58 21 73 019/54 55 44 050/25 36 61 03/385 18 27 056/55 48 52 02/759 99 28 051/21 11 82 09/374 06 95 DRONGEN LENDELEDE HARELBEKE-HULSTE BIERGES EVERGEM VEURNE-VINKEM OTEGEM WISSEMBOURG MOESKROEN SOUMAGNE TIENEN WANZE DIKSMUIDE ASSE OLEN PITTEM-EGEM MALDEGEM TIELT 09/280 91 00 056/73 80 80 056/71 55 21 010/42 02 60 09/253 05 84 058/28 00 80 056/77 70 88 0033/388 54 89 00 056/34 09 07 04/377 35 45 016/80 54 39 085/61 62 00 051/55 00 20 02/467 38 11 014/28 28 90 051/46 67 58 050/71 14 70 051/46 00 00 09/280 91 30 056/70 56 50 056/70 47 19 010/42 02 69 09/253 40 98 058/28 00 88 056/77 52 13 0033/388 94 06 24 056/34 09 39 04/377 10 15 016/80 54 38 085/61 62 10 051/50 53 20 02/467 38 22 014/21 05 07 051/46 66 69 050/71 54 76 051/46 67 27 CLERMONT SAINT AUBIN WILRIJK WEMMEL GROOT-BIJGAARDEN ZELLIK ATH (GHISLENGHIEN) 071/20 06 20 071/68 81 66 03/821 08 30 02/456 11 71 02/467 28 11 02/620 10 00 068/25 14 10 071/20 06 29 071/68 75 47 03/821 08 80 02/456 11 75 02/467 29 93 02/620 11 49 068/25 14 50 INDUSTRIEPARK DRONGEN 10 HULSTSESTRAAT 2 KUURNSESTRAAT 20-22 RUE DU MANEGE 18 GROTE MOERSTRAAT 4 IZENBERGESTRAAT 5 DIESVELDSTRAAT 2 RUE DE L’INDUSTRIE 13 INDUSTRIELAAN 80 RUE DE WERGIFOSSE 39 SINT-TRUIDENSESTEENWEG 252 RUE DE VILLERS 34 CARDIJNLAAN 10 Z4 BROEKOOI 190 HAGELBERG 1 INDUSTRIELAAN 5 OUDE KASTEELDREEF 1 GALGENVELDSTRAAT 25A RUE DE STREE 90 RUE DU FOURNEAU 49 BOOMSESTEENWEG 174 KONINGIN ASTRIDLAAN 51 A. GOSSETLAAN 13 SPHERE BUSINESS PARK ZONING 3 DOORNVELD 181-184 ZI 2 AVENUE DES ARTISANS 50 CP Localité 9031 8860 8531 1301 9940 8630 8553 F-67165 7700 4630 3300 4520 8600 1730 2550 8740 9990 8700 5650 5620 2610 1780 1702 1731 7822 39 Liste des membres ANNEXES ANNEXES SOCIETE 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 INDUMA BVBA IPSAM INTERNATIONAAL NV J.C.B. BELGIUM NV JEAN HEYBROEK BVBA KEMPENEER W. MACHINES NV KRUSE OOTMARSUM KVERNELAND GROUP BENELUX BV LELY NEDERLAND NV LEMKEN GmbH & CO KG LIMKO NV LOUIS NAGEL BV M.D.M. INDUSTRIE SA MAHIEU METAALBOUW BVBA MAKITA NV MANITOU BENELUX SA NV MATERA NV MATERMACO NV MECHATRAC BV MENART SPRL MORTI NV MUELLER SALES NEIRINCK STALINRICHTINGEN BVBA PACKO AGRI NV PACKO INOX NV PIVABO BVBA RDS ELECTRONICS BVBA ROXELL NV SLOOTSMID TRADING BV STEENO NV THOMAS TORO EUROPE NV VAN DYCK MARCEL BELGIUM NV VANDAELE KONSTRUKTIE NV VANDERSTICHELEN SA VANPETEGHEM A & G BVBA VANPETEGHEM LANDBOUWMACHINES NV SA VDV BETON NV VERVAEKE BVBA-SPRL NOMBRE TOTAL MEMBRES TOTAL GROUPES 40 depuis Import./ Constr. CAT A/F 04/99 91 12/98 06/10 91 06 92 01/05 04/09 91 07/11 9/97 7/00 6/10 5/98 11/01 91 10/02 91 4/96 7/00 3/02 91 91 06 5/98 91 11/08 91 3/03 91 91 91 91 6/99 91 10/94 7/95 I C I I I I I I I I I C/I C I I I I I C/I C I C/I I C I I C I C I I I C I C C/I C C EFF EFF EFF EFF EFF TOE EFF EFF EFF EFF TOE EFF EFF EFF EFF EFF EFF TOE EFF EFF TOE EFF EFF EFF EFF EFF EFF TOE EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF EFF Tot. 80 EFF 74 TOE 6 Groupe sectoriel G1 G2 G3 G4 Membre Membre agoria Agrimadis G4 G2 G1 G2 G2 G2 G2 X X G4 G4 G4 G4 X X X G3 G3 G1 G2 G2 X G4 X G3 X G4 G1 G1 G1 G2 G2 G2 X X X G4 G4 X X G3 G3 G3 G2 G4 G3 X X G4 X X G2 G3 G1 X G2 G2 X X G4 G4 G4 G4 X X X X G2 X G3 G4 G3 G3 G1 G2 X G1 G2 G3 G4 15 34 23 31 Agoria Agrimadis 17 43 Adresse ALBERT DEHEMLAAN 5B RIJKMAKERLAAN 16 BETEKOMSESTEENWEG 124 TORHOUTSESTEENWEG 166 NINOOFSESTWG 657 POSTBUS 78 ESSENESTRAAT 18A WEVERSKADE 110 VARENDONK 10 ASSESTEENWEG 136 WESTKANAALDIJK 439 CHEMIN DE MOSSEE 4 RUE DES RUBANIERS 2 MECHELSESTEENWEG 323 Z.I. PERWEZ- CHAUSSÉE DE WAVRE 21 ZI DE SAUVENIERE - RUE DES PRAULES 3A ZI DE SAUVENIERE - RUE DES PRAULES 3A POLLAAN 49 RUE BENOIT 31 BOOIEBOS 10 NARCISSTRAAT 14 GROENE SPRIETSTRAAT 7 TORHOUTSESTEENWEG 166 TORHOUTSESTEENWEG 154 GEN. LEMANSTRAAT 92 GROOT BRITTANIELAAN 2 INDUSTRIELAAN 13 GRUTTOSTRAAT 51 OUDENAARDESTRAAT 45 BRUSSELSESTEENWEG 144 NIJVERHEIDSSTRAAT 5 PROVINCIEBAAN 79 STATIONSSTRAAT 117 RUE DE LA CORTEWILDE 30 ZWARTESTRAAT 41 ST-ELOOISTRAAT 40 MEERSEWEG 135 A INDUSTRIESTRAAT 8C CP Localité 8900 2910 3200 8210 1701 NL-7630 1740 NL-3147 9940 7850 NL-6545 5590 7780 1800 1360 5030 5030 NL-7202 7370 9031 9404 8755 8210 8210 8930 8970 9990 NL-7471 8570 1785 2260 2235 8780 7781 8647 8840 2321 8755 IEPER ESSEN AARSCHOT ZEDELGEM DILBEEK AB OOTMARSUM TERNAT PA MAASSLUIS SLEIDINGE EDINGEN AA NIJMEGEN CINEY COMINES VILVOORDE PERWEZ GEMBLOUX GEMBLOUX BV ZUTPHEN DOUR DRONGEN RK ASSEN RUISELEDE ZEDELGEM ZEDELGEM MENEN POPERINGE MALDEGEM ER GOOR VICHTE MERCHTEM OEVEL HOUTVENNE OOSTROZEBEKE HOUTHEM RENINGE WESTROZEBEKE MEER-HOOGSTRATEN RUISELEDE Tél fax 057/20 77 56 03/670 17 70 016/55 11 55 050/82 01 71 02/569 42 54 0031/541 291 756 02/582 80 02 0031/105 996 333 0474/97 46 22 02/395 85 00 0031/243 716 600 083/21 15 78 056/55 40 40 02/257 18 46 081/65 42 30 081/62 75 00 081/62 75 00 0031/575591911 065/61 07 60 09/282 48 77 0031/592361600 051/68 83 75 050/25 00 10 050/25 06 00 056/51 52 50 057/33 55 77 050/72 91 72 0031/547 584 110 056/77 70 01 052/37.22.73 014/56 29 60 016/69 91 56 056/66 45 01 056/56 05 50 057/40 01 43 051/70 11 14 03/315 72 72 051/68 97 73 057/20 59 13 03/670 17 80 016/56 90 53 0031/306 394 655 02/569 36 12 0031/541 293 578 02/582 75 01 0031/105 996 343 09/328 65 69 02/395 51 36 0031/243 722 270 083/21 57 48 056/55 40 60 02/257 18 65 081/65 42 42 081/62 75 00 081/62 75 00 0031/575591935 065/61 07 49 09/282 45 09 0031/592361601 051/68 75 30 050/25 00 50 050/20 07 52 056/53 19 34 057/33 82 65 050/71 67 21 0031/547 284 111 056/77 77 00 052/37.37.40 014/56 29 51 016/69 62 53 056/66 30 40 056/56 05 56 057/40 08 06 051/70 35 24 03/315 87 12 051/68 99 92 41 42 43 Sources Institut National des Statistiques Direction générale des Statistiques et de l’Information Economique du SPF Economie Statistiques de vente de Fedagrim MechaBulletin Kein Brot für die Welt-Wilfried Bommert FAO Rome Colophon Ce dossier économique a vu le jour grâce aux statistiques collationnées par Fedagrim et suite aux échanges avec différents administrateurs de Fedagrim. Rédaction: Herman van der Fange, AgriBusiness Intelligence Rédaction finale, mise en page et production: VRconsulting Fedagrim asbl Avenue Jules Bordet 164/4 , B-1140 Bruxelles - tél +32 2 262 06 00 - fax +32 2 262 04 02 - www.fedagrim.be