Le Marché des Portails et des Clôtures de Jardin en France

Le Marché des Portails et Clôtures
de Jardin en France 2016
Nouvelles tendances et prévisions
Novembre 2016

Il se vend un peu plus de 500 000 portails et portillons de jardin en France
chaque année. Après plusieurs années de forte croissance, le marché français des
portails et portillons de jardin ainsi que celui des clôtures de jardin poursuit depuis
2012 une tendance stable à légèrement baissière.

En 2016, le « portail type » des Français correspond à un portail à 2 vantaux
symétriques (même si la part des coulissants progresse) de 3,5 mètres de large et de
150 à 180 cm de hauteur. De style moderne/contemporain, il est fabriqué (le plus
souvent) en aluminium et de couleur gris anthracite (RAL 7016). C’est un portail plein et
de forme droite (même si le chapeau de gendarme demeure majoritaire du côté des
portails fer/acier). Il est secondé par un portillon dans environ 1 cas sur 3.

La plupart des fabricants interrogés pour cette étude font état d’une année 2015
globalement difficile, et notamment au premier quadrimestre (avec un début de saison
très mauvais) voire également pour certains en fin d’année (impact du CITE à 30%).

Pour 2016, au 1er semestre, la plupart des acteurs interrogés font état d’une stabilité
ou d’une croissance de leur volume d’affaires. Une croissance molle le plus souvent, mais
une croissance tout de même, et ce, malgré un printemps pluvieux et un été tardif (avec
notamment un mauvais mois de juillet). Plusieurs fabricants s’attendent par ailleurs à
une bonne arrière-saison, avec une reprise assez nette de l’activité depuis fin août et un
beau mois de septembre. En revanche, la prudence est de mise pour 2017.
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
MSI
 Analyser de manière détaillée l’évolution du marché des portails et des clôtures de
jardin en France en 2016, avec de nouvelles données 2015 et des prévisions
 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
 Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
 Identifier les forces en présence
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France
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 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de professionnels
du secteur, incluant principalement des fabricants de portails/portillons et clôtures
de jardin, des fabricants d’automatismes pour portails, des enseignes nationales de
distribution et certains fournisseurs de composants (quincaillerie…)
Pour plus d’informations, tournez la page…
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011
ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2021.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles
opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents
segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre
planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :











Marché des portails, portillons et clôtures de jardin en France, par
type de produit, par type, en volume (nombre d’unités) et en valeur
(millions d’€ HT), 2006-2021 :
 Portails (volume)
 Portillons (volume)
 Clôtures (valeur)
Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de
matériau, % du total en volume, 2006-2016 :
 Aluminium
 Fer/acier
 PVC
 Bois
 Inox
Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de
matériau, % du total en valeur, 2016


Répartition des ventes de portails/portillons de jardin dans la grande
distribution en France, par type de matériau, % du nombre total de
portails/portillons vendus et en valeur (% du chiffre d’affaires), 2015
Marché des portails de jardin en France, par type d’ouvrant, en
volume (nombre d’unités, % du total), 2006-2016 :
 Portails battants (hors portillons)
 Portails coulissants
 Portillons
Marché des portails de jardin en France, par type d’ouvrant (pour
chaque type de matériau), % du total en volume, 2015 :
 Aluminium
 Fer/acier
 PVC
 Bois
 Ensemble
Marché des portails de jardin à battants en France : part des
modèles asymétriques ou 1 vantail, en volume, 2013 et 2015 :
 Portails battants 2 vantaux :
o Symétriques
o Asymétriques
 Portails battants 1 vantail
Marché des portails de jardin coulissants en France : part des
modèles autoportants, en volume, 2013 et 2015 :
 Portails coulissants sur rail
 Portails coulissants autoportants
Marché des portails/portillons de jardin en France, par type de
conception (pour chaque type de matériau), en volume, 2015 :
 Standard
 Sur-mesure



Marché des moteurs pour portails de jardin en France, par type
de motorisation, en volume (nombre de moteurs et % du total),
2015 :
 Crémaillère
 Bras articulés
 Vérin à vis sans fin
 Vérin hydraulique
 Intégrée
 Enterrée
 À roues
Taux de motorisation des portails de jardin
nouvellement installés en France, 2016 :
 Parc de portails de jardin existants
 Portails de jardin nouvellement installés :
o Portails battants
o Portails coulissants





existants
ou
Marché des clôtures de jardin en France, en valeur (millions d'€
HT), 2009-2021
Marché des clôtures de jardin en France, par type de matériau, en
valeur, 2012-2016 :
 Aluminium
 Fer/acier
 PVC
 Bois
L’étude contient
suivants :
Marché des portails de jardin en France, selon le degré d’ajourage
(pour chaque type de matériau), en volume, 2015 :
 Plein
 Semi-ajouré
 Ajouré
Marché des portails/portillons de jardin en France, par type de forme
(pour chaque type de matériau), en volume, 2015 :
 Droit
 Chapeau de gendarme
 Autres formes (bombé/cintré, biaisé/oblique…)
Marché des portails/portillons aluminium en France, par famille de
coloris, en volume, 2013 et 2015 :
 Gris anthracite
 Autres gris
 Blanc pur
 Ivoire, beige clair
 Marrons/bruns/bronze
 Noirs
 Verts
 Rouges
 Bleus
 Imitation bois
 Autres coloris / non-classés
également une
analyse
des
éléments
Prix :
 Portails sur-mesure
 Portillons sur-mesure
 Pression à la baisse sur les prix des portails/portillons aluminium
Distribution :
 Structure de la distribution de portails/portillons et clôtures de
jardin en France
 Principaux enseignes et réseaux de distribution de portails et
clôtures de jardin en France :
o Grande distribution bricolage
o Distribution professionnelle (négoces)
o Distribution spécialisée
 Poids des canaux de distribution : Distribution de
portails/portillons et clôtures de jardin en France, par canal,
2016
Structure de l’industrie :
 Principaux fabricants de portails/portillons et clôtures de jardin
en France
 Chiffre d’affaires des principaux fabricants de portails/portillons
et clôtures de jardin (spécialistes Portails et assimilés) en
France, 2007-2014/15
 Principaux fabricants d’automatismes pour portails en France
Parts de marché des fabricants de portails/portillons de jardin en
aluminium en France, 2015
Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations
judiciaires, acquisitions etc.)



Profil de fabricants :
 Cadiou Industrie
 Cetal
 Cofreco
 DC Production
 Distral
 Établissements Roy
 FPEE
 FTFM La Toulousaine
 Gardengate
 Gypass
 GYT
 Horizal
 KSM Production
 Maine Clôtures
 Morey
 R.B. Développement (Jardimat, AluConcept)
 RD Productions
 SIB
 Tschoeppé Industrie
 Vendôme Fermetures
Analyse de PEiSR :
 Économie (point de conjoncture)
 Immobilier :
o Parc de logements : taille et caractéristiques
o Construction neuve de logements
o Transactions de logements anciens
o Prix des maisons neuves en secteur diffus (bâti et terrains)
 Social
 Réglementation (normes en vigueur)
Analyse SWOT :
 Forces
 Faiblesses :
o Faiblesses conjoncturelles
o Faiblesses structurelles
 Opportunités
 Menaces
____________
Cette étude comporte 145 pages de commentaires et d'analyse
approfondie, avec 63 tableaux de données chiffrées.
_____________
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TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Abréviations
3.
3.1
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
ANALYSE PEISR
Économie (Point de Conjoncture)
Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
par Type d'Occupant
par Ancienneté
selon le Nombre de Pièces
Surface Moyenne
Construction Neuve de Logements
Transactions de Logements Anciens
Prix des Maisons Neuves en Secteur Diffus (Bâti et Terrains)
Social
Données Générales
Achat de Portail
Réglementation
4.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Forces
Faiblesses
Faiblesses Conjoncturelles
Faiblesses Structurelles
Opportunités
Menaces
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.2
5.2.2.3
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
TAILLE DE MARCHÉ
Taille de Marché et Tendances
Aperçu Général, 2006-2016
Prévisions, Aperçu Général, 2017-2021
Portails et Portillons
par Type de Matériau
en Volume, 2006-2016
en Valeur, 2016
par Type d'Ouvrant
Aperçu Général, 2006-2016
selon le Type de Matériau, 2015
Portails Battants : Part des Modèles Asymétriques ou 1 Vantail,
2013 et 2015
Portails Coulissants : Part des Modèles Autoportants, 2013 et
2015
par Type de Conception (pour chaque Type de Matériau),
2015
selon le Degré d'Ajourage (pour chaque Type de Matériau),
2015
par Type de Forme (pour chaque Type de Matériau), 2013 et
2015
Portails et Portillons Aluminium, par Famille de Coloris, 2013 et
2015
Motorisation
Marché des Moteurs pour Portails, par Type de Motorisation
Taux de Motorisation des Portails de Jardin
Clôtures, par Type de Matériau, 2009-2016
6.
PRIX
7.
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
DISTRIBUTION
Aperçu Général
Enseignes et Réseaux
Distribution Grand Public
Distribution Professionnelle (Négoces)
Distribution Spécialisée
Poids des Canaux de Distribution
8.
8.1
8.2
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Portails et Clôtures de Jardin
Automatismes pour Portails
9.
PARTS DE MARCHÉ (ALUMINIUM)
10.
10.1
10.2
10.3
VIE DES ENTREPRISES
Fabricants de Portails
Fabricants d'Automatismes pour Portails
Distributeurs
5.2.2.4
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
PROFILS DE FABRICANTS
Cadiou Industrie
Cetal
Cofreco
DC Production
Distral
Établissements Roy
FPEE
FTFM La Toulousaine
Gardengate
Gypass
GYT
Horizal
KSM Production
Maine Clôtures
Morey
R.B. Développement (Jardimat, AluConcept)
RD Productions
SIB
Tschoeppé Industrie
Vendôme Fermetures
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Salons Professionnels
Presse Professionnelle
Pour Aller Plus Loin
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez
ainsi :



travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
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LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
Marché des portails, portillons et clôtures de jardin en France,
par type de produit, 2006-2016
Parc de logements en France métropolitaine, par type de
logement, 2013
Parc de logements en France métropolitaine, par type d'occupant
et par type de logement, 2013
Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type
d'occupant et par type de logement, 2013
Parc de logements en France, par ancienneté, 2011
Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2013
Parc de logements en France : surface moyenne des résidences
principales, par type de logement et selon le type d'occupant,
2011
Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France,
par type de logement, 2001 2016
Transactions de logements anciens en France, 2001-2016
Prix moyens du bâti et du foncier pour une maison individuelle
neuve en secteur diffus en France, 2008-2014
Prix moyen et surface moyenne des maisons individuelles neuves
en secteur diffus en France, par région, 2014
Structure des ménages en France, 2012
Nombre de ménages en France, selon le nombre de personnes
qui les composent, 2012
Prix moyens du bâti et du foncier pour une maison individuelle
neuve en secteur diffus en France, 2008-2014
Marché des portails, portillons et clôtures de jardin en France,
par type de produit, 2006-2016
Prévisions du marché des portails, portillons et clôtures de jardin
en France, par type de produit, 2017-2021
Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de
matériau, en volume, 2006-2016
Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de
matériau, en valeur, 2016
Répartition des ventes de portails/portillons de jardin dans la
grande distribution en France, par type de matériau, en volume
et en valeur, 2015
Marché des portails de jardin en France, par type d'ouvrant,
2006-2016
Marché des portails de jardin en France, par type d'ouvrant
(selon le type de matériau), 2015
Marché des portails de jardin à battants en France : part des
modèles asymétriques ou 1 vantail, 2013 et 2015
Marché des portails de jardin coulissants en France : part des
modèles autoportants, 2013 et 2015
Marché des portails/portillons de jardin en France, par type de
conception (pour chaque type de matériau), 2015
Marché des portails de jardin en France, selon le degré
d'ajourage (pour chaque type de matériau), 2015
Marché des portails/portillons de jardin en France, par type de
forme (pour chaque type de matériau), 2015
Marché des portails/portillons aluminium en France, par famille
de coloris, 2013 et 2015
Marché des moteurs pour portails de jardin, par type de
motorisation, 2015
Taux de motorisation des portails de jardin existants ou
nouvellement installés en France, 2016
Marché des clôtures de jardin en France, par type de matériau,
2012-2016
Principales enseignes de la grande distribution bricolage en
France
Distribution de portails/portillons et clôtures de jardin en France,
par canal, 2016
Chiffre d'affaires des principaux fabricants de portails et clôtures
de jardin (spécialistes portails et assimilés) en France, 20072014/15
Principaux fabricants d'automatismes pour portails en France
Parts de marché des fabricants de portails/portillons de jardin en
aluminium en France, 2015
Données financières de Cadiou Industrie, 2002-2016
Données financières de Cetal, 2002-2015
Données financières de Cofreco, 2003-2015
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
Données financières de Clôture de l'Océan, 2008-2015
Données financières d'Océane de Serrurerie, 2008-2015
Données financières de Distral, 2002-2015
Données financières des Établissements Roy, 2004-2010 et 2015
Répartition du chiffre d'affaires de FPEE Industries, par activité,
2009-2015
Chiffre d'affaires du groupe FPEE et de ses principales filiales,
2004-2015
Données financières de FTFM La Toulousaine, 2004-2015
Données financières de Gypass, 2003-2007
Données financières de GYT, 2002-2014
Données financières d'Horizal, 2002-2014
Données financières de KSM Production, 2002-2013
Données financières de Maine Plastiques, 2004-2015
Données financières de Morey Production, 2004-2015
Données financières de Jardimat, 2002-2015
Données financières d'AluConcept, 2008-2014
Données financières de RD Productions, 2002-2015
Données financières de Société Innovation du Bâtiment (SIB),
2002-2015
Données financières de Tschoeppé Industrie, 2002-2014
Données financières de Vendôme Fermetures, 2009-20141
LISTE DES
uniquement
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
TABLEAUX
contenus
dans
le
fichier
Excel
Parc de logements individuels en France, par surface de SHAB,
2014
Nombre de logements autorisés en France au cours des 12
derniers mois, par type de logement, 2000-2016
Surface des logements commencés (mis en chantier) en France
au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2000-2016
Surface moyenne des logements commencés en France, par
type, 2000-2015
Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France, par type de logement, 2000-2015
Ventes de maisons individuelles en secteur diffus neuves en
France (indicateur Markémétron), 2010-2015
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Évolution du produit intérieur brut en France, 1990-2015
Nombre de chômeurs et taux de chômage en France, 2004-2015
Indicateurs de la confiance des ménages et du climat des
affaires dans le Bâtiment en France, 2003-2016
Normes en vigueur concernant les portails
Analyse SWOT du marché des portails et clôtures de jardin en
France, 2016
Principaux indicateurs de l'activité immobilière dans le secteur
résidentiel, 2007-2015
Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dans le
secteur de la construction en France, 2002-2015
Nombre de cambriolages de locaux d'habitations principales ou
secondaires enregistrés par la police ou la gendarmerie nationale
en France métropolitaine, 2007-2015
Évolution de la part de l'habitat collectif dans l'activité de
construction neuve de logements ordinaires, 2000-2016
Principaux avantages et inconvénients des matériaux utilisés
pour la fabrication de portails/portillons de jardin
Structure de la distribution de portails/portillons et clôtures de
jardin en France
Principaux réseaux de distribution de portails et clôtures de
jardin en France : distribution professionnelle (négoces)
Principaux réseaux de distribution de portails et clôtures de
jardin en France : distribution spécialisée
Principaux fabricants de portails/portillons et clôtures de jardin
en France
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Le Marché des Portails et Clôtures de Jardin en France
(Novembre 2016)
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TVA taux en vigueur
 MSI Étude : Le Marché des Portails et Clôtures de Jardin en
France (novembre 2016)
□
□
1795 € HT
1845 € HT
1995 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Fenêtres et des Portes d’Entrée en France
(janvier 2017)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Portes Techniques en France (décembre 2016)
1695 € HT
1745 € HT
1895 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Vérandas en France (octobre 2016)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Portes de Garage en France (juin 2016)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Pergolas en France (mai 2016)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Volets en France (février 2016)
1795 € HT
1845 € HT
1995 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Stores en France (avril 2015)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Brise-Soleil en France (avril 2015)
1495 € HT
1545 € HT
1695 € HT
995 € HT
1045 € HT
1195 € HT
Également disponibles :
 MSI Étude : La Construction de Logements en France : Activité et Données
de Cadrage (octobre 2016)
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