Présentation institutionnel

Indépendance - Expertise - Performance
Un conseil pour optimiser la
gestion de vos actifs
43 - 47 Avenue de la Grande Armée
75016 Paris
Tél. 33 (1) 53 77 52 90
Fax. 33 (1) 53 77 52 88
[email protected]
www.forwardfinance.com
SA au capital de 50 000 EUR – RCS PARIS B 430 137 513
Membre de l’Association Nationale des Conseil Financiers - CIF (ANACOFI-CIF) sous le n°E001070
Forward Finance, société de
conseil en Gestion d’actifs,
vous accompagne pour toutes
vos
problématiques
de
gestion financière.
La société
Forward
Finance
appartient
au
Groupe L’Lione, groupe indépendant
de services financiers fondé en 1982.
Son unique activité est le conseil,
puisqu’elle ne vend pas de produit et
n’effectue pas de prestation de
gestion de fonds, ce qui garantit la
totale objectivité et impartialité de
sa démarche de conseil.
10 consultants accompagnent au
quotidien une trentaine de clients
excédentaires (CARPA, Caisses de
Retraite,
Mutuelles,
Associations,
Caisses de congés payés …).
4 milliards d’encours conseillés
L’équipe dirigeante
Marc O’NEILL, président de
Forward Finance et du
groupe L’Lione
Marc O’Neill est président de Forward
Finance et associé gérant de L’Lione
et associés (groupe L’lione).
Au sein du groupe L’Lione depuis 25
ans, il a créé et dirigé plusieurs
activités : en 1983, le conseil en
gestion de trésorerie auprès des
entreprises, de 1990 à 1993, la
gestion de patrimoine, puis à
compter de 1994, il rejoint l’activité
de conseil en fusion et acquisitions
(L’Lione et associés) dont il est un
des principaux animateurs.
Nawal ROBINET (Sciences-Po
Paris)
Kim NGUYEN (Sciences-Po
Paris, MBA University Of
Pittsburgh)
Nawal Robinet dirige le conseil en
allocation d’actif et la recherche OPCVM
chez
Forward
depuis
l’origine.
Précédemment au sein de L’lione
Finance puis DeloitteTouche, Nawal
Robinet a travaillé pour une clientèle de
grandes entreprises, successivement
comme gestionnaire d’opcvm diversifiés,
consultante en gestion du risque de taux
et de change, puis consultante en
sélection de gérants.
Associé fondateur et directeur général
de Forward Finance, Kim Nguyen est en
charge du développement et de
l’organisation
de
la
structure.
Précédemment au sein de L’Lione
Finance puis DeloitteTouche, il a
conseillé des entreprises et des
établissements
financiers dans
le
domaine de la gestion de la dette et de
la gestion actif/passif. Il a débuté sa
carrière en tant que Trésorier d’une
Caisse de Crédit Agricole.
Une expertise financière au service des institutionnels
Conseil en stratégie de placements
Forward Finance peut vous
accompagner sur l’ensemble de
vos problématiques de gestion
de trésorerie.
Analyse de portefeuille,
Conseil en allocation d’actif,
Conseil en sélection des supports.
Reporting et
Actif/Passif
conseil
en
gestion
Consolidation de portefeuille,
Suivi et contrôle des gestionnaires
portefeuille,
Optimisation
bancaire
de
la
relation
Analyse du coût de traitement des flux,
Aide à l’optimisation des conditions,
Appel d’offres,
Mise en place de conventions,…
Organisation
Procédures Trésorerie O,
Budget des produits financiers,
Formations des collaborateurs
en
Dans le cadre très précis des règles de gestion s’appliquant à l’ensemble
des caisses de retraites, IP, mutuelles d’assurances ou mutuelles (nous vous
aidons à bâtir une allocation de portefeuille répondant au mieux à vos
objectifs spécifiques (rentabilité, distribution, liquidité …), dans une
optique de performance absolue.
Nous suivons les performances de vos gestionnaires et vous fournissons
des rapports détaillés vous servant d’alerte, de contrôle et d’aide à la
décision.
Nous réduisons les coûts directs ou indirects générés par l’environnement
bancaire, tout en respectant l’équilibre de la relation et une bonne qualité de
service.
Nous vous aidons à mettre en place tous les outils d’une gestion de
trésorerie quotidienne efficace et sécurisée.
Témoignages
Forward Finance travaille aujourd’hui pour une clientèle d’une cinquantaine de sociétés
industrielles et commerciales, associations, institutionnels, banques, caisse de congés
payés …
« L'audit de portefeuille réalisé par Forward Finance nous a permis d'obtenir une analyse de notre
allocation et de nos placements au regard tant de nos contraintes d'investissement (règles
prudentielles du Réseau Intempéries des Caisses de Congés Payés du Bâtiment) que de nos objectifs
de performance.
Cette approche nous a donné un avis extérieur pertinent quant au pilotage futur de notre portefeuille
d'actifs. »
Jacques Sacré : Directeur de la Caisse de Congés Payés des Bâtiment de Tours
« Les équipes de Forward Finance nous aident à affiner nos budgets prévisionnels et optimiser notre
portefeuille de placements, en toute objectivité. Je leur envoie l'ensemble des propositions que je
reçois qu'ils analysent en fonction des conditions de marché et des placements déjà souscrits. »
Gilberte Merlino : Directeur de la Carpa de Marseille.
« J'ai le devoir de gérer les réserves dans un souci de sécurité, de prudence mais aussi de
performance. Nous avons trouvé auprès de Forward Finance une équipe efficace et disponible qui
sait faire partager ses convictions et son analyse avec simplicité et humilité. »
François Courouble : Président de la CARPV - Caisse de Retraites et de Prévoyance des
Vétérinaires
« Forward Finance nous accompagne dans l'optimisation de notre portefeuille de placements dans le
respect des contraintes liées à notre statut et de nos propres objectifs de gestion en performance
absolue. L'équipe de Forward Finance permet à notre commission des finances à laquelle elle
participe de l'éclairer sur les enjeux de notre politique financière. »
Carole Lefevre : Directeur Administratif et Financier de la Mutuelle CCMO
Références
Nos engagements
Un conseil indépendant,
Un engagement réel aux côtés de nos clients,
Une veille permanente sur les marchés financiers et l’offre de
gestion, gage d’optimisation de vos performances,
Une équipe dédiée, des interlocuteurs identifiés,
Des performances encadrées et maîtrisées dans une optique
budgétaire,
Une tarification sur-mesure : forfaitaire ou au temps passé
Contact commercial
Eléonore DUART
Responsable du développement commercial
[email protected]
Tél : (33) 01 53 77 52 65
Fax : (33) 01 53 77 52 88
Mob: (33) 06 79 33 13 44
SA au capital de 50 000 EUR – RCS PARIS B 430 137 513
Membre de l’Association Nationale des Conseil Financiers - CIF (ANACOFI-CIF) sous le n°E001070