sommaire - Business France

SOMMAIRE
REPERES DEMOGRAPHIQUES////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 0
I.
II.
LE MARCHE COREEN DES ACCESSOIRES DE MODE//////////////////////////////////////////////////////////////////
1.1.
Croissance des dépenses///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.2.
Offre locale ambitieuse////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.3.
La Chine, principal fournisseur étranger ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.3.1. La bijouterie-fantaisie//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.3.2. La maroquinerie//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +
1.3.3. Les articles textiles ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ,
1.4.
Les marques étrangères renforcent leur présence////////////////////////////////////////////////////////////// 1
2.1.
2.2.
2.3.
LES CONSOMMATRICES/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Différents profils de consommation/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
De nombreux facteurs d'
achat///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Périodes de ventes les plus propices//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2
.
LES PRODUITS/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 0
III.
3.1.
Des tendances multiples///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 0
3.2.
Les tendances par type de produit/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +
3.2.1. La bijouterie-fantaisie ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +
3.2.2. Les sacs/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +
3.2.3. Les chaussures ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ++
3.2.4. Le textile ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ++
3.2.5. Divers /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +,
3.3.
Les accessoires masculins : à ne pas sous-estimer /////////////////////////////////////////////////////////// +,
3.4.
L’offre française doit s’adapter ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +1
IV.
LA DISTRIBUTION ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +4.1.
Vue générale : comment être distribué ?//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +4.1.1. Schéma d'implantation sur le marché ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +4.1.2. L’agent ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +4.1.3. Type d'implantation : licence ou importation directe ?/////////////////////////////////////////////////////// +2
4.2.
La distribution en grands magasins : passage obligé //////////////////////////////////////////////////////// +.
4.3.
Développement des franchises///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +3
4.4.
Création de magasins multimarques /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +3
4.5.
Les autres réseaux de distribution/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +0
V.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
ACCES AU MARCHE///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ,,
Règles de sécurité //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ,,
Règles d’étiquetage////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ,,
Règle à respecter sur la facture lors de l’envoi //////////////////////////////////////////////////////////////////// ,1
Droits de douanes et structure des prix ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ,Restrictions concernant les espèces protégées ////////////////////////////////////////////////////////////////// ,2
Les us et coutumes ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ,2
FICHES ENTREPRISES (111) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ,0
) #
( 4 5 6
57 8 9
:33; /////////////////////////////////////////////////// ,0
) #
< 4 5 6
'
:- ;////////////////////////////////////////////////////// ,0
) #
) 4 5 6
%
:,.; /////////////////////////////////////////////////////////// ,0
) #
4 5 6
8
:9
! % ! ' = ; :13; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ,0
) #
4 5 6
'
:%
!
!
!
= ; :10; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ,0
POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA PROSPECTION DE VOS MARCHÉS ////////////////////////////////////// --
LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
.
IV.
LA DISTRIBUTION
La distribution coréenne fonctionne sur un modèle distinct que les marques étrangères doivent
prendre en compte avant de tenter de pénétrer le marché. Elle évolue néanmoins sous l’impulsion de
la mondialisation qui la diversifie tant d’un point de vue domestique que sur les exportations. Par le
passé, les marques étrangères qui investissaient le marché coréen étaient pour l’essentiel issues de
France, des Etats-Unis ou du Japon mais on assiste à l’arrivée de plus en plus fréquente de marques
en provenance de Hong Kong, d’Espagne, de Singapour ou de Malaisie.
On note que de nombreux magasins de prêt-à-porter disposent également d’accessoires et de sacs
qu’ils soient féminins ou masculins (Adam, Tate, Mind Bridge, Dressed To Kill, Fubu…).
4.1.
Vue générale : comment être distribué ?
4.1.1. Schéma d'implantation sur le marché
?
#
5
)
(#
@
B
5
?5
A
<
B
#
(
5
)
:
% !
;
9
4.1.2. L’agent
L'agent est la pièce-maîtresse de l'accès au marché coréen, il est un intermédiaire presque obligé. Il
est donc important de bien le sélectionner car c'est lui qui va ensuite gérer presque entièrement la
marque sur le marché coréen : négociations avec les distributeurs, publicité, événementiel... Tout
dépend du type de contrat d'agent qui est signé, il en existe quatre types :
l'agent d'offre/agent commissionnaire fournit des services sans obligation de résultats.
L'agent se focalise sur l'activité commerciale proprement dite, représente l'entreprise
étrangère et ses produits, supervise le bon déroulement de l'importation après
enregistrement des commandes. Le contrat oblige l'agent à réaliser une étude de
marché, à suivre le dossier du client ou à l'aider à trouver un licencié. Le contrat entre
les deux parties est limité dans le temps et l'agent, qui perçoit des honoraires, peut
aussi négocier une commission sur le chiffre d'affaires réalisé.
l'agent-importateur assure les mêmes fonctions que l'agent commissionnaire mais se
voit imposer une clause d'obligation de vente (sans quoi le contrat peut être annulé). Il
doit organiser l'animation, le suivi du prix, des stocks et assurer le service aprèsvente. Selon les contrats et le montant des commandes la rémunération de l'agent est
très variable. La durée de ce contrat varie de 1 à 3 ans. Un contrat de un an révisable
est l'idéal pour se désengager rapidement en cas de différend.
LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
+-
l'agent importateur-distributeur achète les produits, il est soumis à une clause
d'obligation de vente et se charge de l'activité commerciale et des aspects
administratifs de l'importation. Après avoir réalisé son étude de marché, il ouvre un
accréditif irrévocable et confirmé et s'engage à commercialiser les produits du
fabricant qu'il représente. Il y a donc, dans ce cas, paiement par lettre de crédit et
constitution d'un stock.
le master-licencié acquiert la licence d'une marque puis fabrique ou fait fabriquer les
produits dont il se charge de la commercialisation. Il peut aussi revendre la licence à
des sous-licenciés pour certaines lignes de produits. Il s’agit parfois d’une structure
très légère. Trouver un master-licencié résulte de la même démarche commerciale
que la recherche d'un agent importateur. Le concédant a tout intérêt à notifier la
concession de la licence au KIPO (Korea Industrial Property Office, équivalent coréen
de l'INPI). Dans le cas contraire, le propriétaire concédant s'expose à une annulation
de la marque au motif qu'il en aura tacitement autorisé l'usage par un tiers. Dans tous
les cas, le transfert d'une marque doit être annoncé dans le Bulletin Officiel des
Marques Coréennes. La licence permet de réduire les coûts de production mais il y a
un risque de détérioration de l’image de la marque. Les principales marques sous
licence ici : Elle, Renoma, Marie Claire, Paco Rabanne, Pierre Cardin…
Il n'existe pas de législation concernant l'exclusivité. En règle générale, un premier contrat
d'exclusivité peut être signé pour deux ans minimum après une période d'essai de 6 mois à un an.
Malgré le rôle essentiel des agents, on note tout de même que les principaux grands magasins
coréens Lotte, Hyundai, Galleria, Shinsegae connaissent une augmentation du chiffre d’affaires dans
leurs activités d’importation directe. Le grand magasin Hyundai, après avoir réussi la bonne
installation de marques directement importées comme Les Copains et Tod’s, cherche à rentabiliser
ses activités avec l’introduction des marques contemporaines comme Agnona, Hogan, Comptoir des
Cotonniers et Juicy Couture. Chez le grand magasin Lotte, le GF Team, créée en 2005 pour les
activités d’importation directe, développe les marques japonaises Junior City et Tasse Tasse. Le
grand magasin Shinsegae, en dehors de Shinsegae International qui s’occupe uniquement de
l’importation, achète aussi les produits étrangers pour ses magasins multimarques Recipe 22,
Miscode, Blufit et Blufit Acid. Les magasins récemment ouverts en son sein comme Desize, Trinity et
American Casual proposent les produits que leurs acheteurs sélectionnent directement à l’étranger.
Reste le problème de l'euro, très fort par rapport au won et qui handicape les importations sauf si les
produits sont fabriques hors zone euro et que les prix FOB sont en US$. Dans ce cas de figure, un
produit importe sera vendu en moyenne 30 à 35% plus cher qu'en France voire plus pour certaines
marques (Ex : Séquoia) ou que l'on retrouve seulement dans les selects shops (environ 100% plus
cher).
4.1.3. Type d'implantation : licence ou importation directe ?
Ce choix dépend de la ligne de produits et des objectifs. Si l'entreprise française juge que ses produits
sont bien adaptés (style et prix) au marché coréen ou si elle souhaite être distribuée dans des circuits
très haut de gamme, elle peut privilégier l'importation directe. C'est un mode d'exportation adapté
aussi bien pour les PME produisant des articles de qualité que pour les marques prestigieuses.
L'implantation directe (par l'intermédiaire de filiales) n'est pas recommandée pour les PME qui
disposent de moyens financiers limités.
LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
+2
JXXXX DISTRIBUTION
BE
Identification
Date de création de l'entité : 12/1989
TPE indépendante
PME indépendante
Grande entreprise
Entreprise contrôlée par un Groupe
Coordonnées
Adresse Physique :
SxxxxxxBldg, 1475-2, Sxxxxong, Sxxxxxxx, SEOUL (137-868)
CORÉE DU SUD
Téléphonie :
Téléphone : + 82 (0)2 xx1 4xx
Fax : + 82 (0)2 5xx 41xxx
Site Internet : www.xxxxxx.com
Contacts
M. CxxxGwxxxxxoo (DIRECTEUR) Tél. : Ext.201, Portable : + 82 (0)17 xxx xxx
M. Kxxxx wccccGeon (DIRECTEUR) Tél. : Ext.310, Portable : + 82 (0)17 xxxxxxxx6, E-mail :
kxxxxejexxx.com
Activités
Code NAF : 52.4F
Libellé NAF : commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
Cuir, maroquinerie
Nature de l'activité
Importateur
Détaillant
Agent
Franchisé
Grossiste
VAD
Distributeur
Autre
Liste des produits
Marque
Code NAF Produit
Produit
Sacs et valises
19.20.12
Benetton ; Sisley ; Segue
Collants, bas
18.23.14
Filodoro ; Socks Top
Origine
Italie
Locale
Circuit de distribution
Grands magasins
Données économiques
Capital
Chiffre d'Affaires
Effectif total
2007 (Md de KRW)
0,50
35,00
100
LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
0>