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P A N O R A M A D E L ’H O T E L L E R I E E N 2 0 1 4 A n a ly s e d e l a f r é q u e n t a t i o n d e s h ô t e l s d u FREQUENTATION 2013 1 SOMMAIRE A retenir 3 Capacités d’accueil en hôtellerie en Morbihan 5 Bilan de la fréquentation des hôtels morbihannais en 2014 2 7 - 11 A RETENIR L’hôtellerie morbihannaise connaît une nouvelle baisse de fréquentation (-4%) après une année 2013 déjà en léger recul Cette baisse s’explique par la forte baisse de fréquentation des clientèles françaises (-6%) par rapport à 2013 La clientèle étrangère est, en revanche, en hausse de 13% La clientèle d’affaires représente 2 nuitées sur 5 dans l’hôtellerie morbihannaise (39%) Le taux d’occupation des hôtels morbihannais atteint 48% La durée de séjour moyenne est en fort recul de 4% par rapport à 2013. Cela conduit à une baisse de fréquentation, malgré des arrivées stables par rappor t à 2013 3 CAPACITE D’ACCUEIL EN HOTELLERIE EN MORBIHAN S o u r c e : B a s e d e d on n ée s C D T 5 6 / O T S I d u 5 6 4 UNE CONCENTRATION DE L’OFFRE SUR LE LITTORAL En 2014, l’hôtellerie morbihannaise compte 279 hôtels pour plus de 14 000 lits touristiques. Il faut souligner la concentration du nombre de lits touristiques hôteliers sur les communes littorales, en par ticulier en pr esqu’île de Quiberon, en pays d’Auray, en pays de Vannes et en pays de Lorient. 80% des lits touristiques offerts par l’hôtellerie morbihannaise sont situés en espace littoral. L’hôtellerie « haut de gamme » (4 étoiles ou plus) représente seulement 1 lit hôtelier sur 6. Nombre d'hôtels Part des hôtels Nombre de lits Non classé 94 34% 2 602 18% 1* 10 4% 674 5% 2* 71 25% 3 410 24% 3* 85 30% 5 236 37% 4* 17 6% 1 930 13% 5* 2 1% 450 3% 279 100% 14 302 Classement Total 5 Part des lits 100% BILAN DE LA FREQUENTATION DES HOTELS MORBIHANNAIS EN 2014 S o u r c e : E n q u ê t e m en s u e l l e d e f r é q u e n ta t ion d e l ’h ô t e ll e r i e ( D i r e ct io n d u T ou r i s m e / I N SE E B r e t a gn e / R é s e a u MO R G O A T ) . 6 BAISSE DE FREQUENTATION Evolution de la fréquentation hôtelière en nuitées entre 2010 et 2014 L’hôtellerie morbihannaise connaît une nouvelle baisse de fréquentation après une année 2013 déjà en léger recul. Cette fois-ci, la baisse est plus marquée (-4%). En volume cela représente près de 68 000 nuitées de moins qu’en 2013. 1800000 1750000 1700000 1650000 1600000 1550000 1500000 2010 Nombre de nuitées totales Evol. 14/13 1 684 191 -4% 2011 2012 Taux d'occupation 2014 Evol. 14/13 % nuitées étrangères 48% -1% 14% 2013 2014 Taux de % de Evol. remplissage Evol. clientèle 14/13 14/13 des d'affaires chambres 1,57 +2% 39% Répartition mensuelle des nuitées totales 350000 Côté clientèles étrangères, le bilan est très bon puisque leur fréquentation est en hausse de 13% ; pas suffisant toutefois pour compenser la baisse de fréquentation française. 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Janv. Fév. Mars Avril 2012 7 +1% Cette fréquentation s’explique par la forte baisse de fréquentation des clientèles françaises (-6%) par rappor t à 2013. Les clientèles françaises totalisent 86% de la fréquentation de l’hôtellerie morbihannaise. Mai Juin Juil. 2013 Août Sept. Oct. 2014 Nov. Déc. FREQUENTATION ETRANGERE EN FORTE HAUSSE La fréquentation étrangère totalise 1 nuitée sur 7 dans l’hôtellerie morbihannaise. Le poids de la clientèle étrangère dans la fréquentation hôtelière est en hausse en 2014, après une période plutôt stable entre 2010 et 2013. Evolution de la fréquentation hôtelière en nuitées entre 2010 et 2014 Nuitées françaises 12% 10% 12% 12% 14% 88% 90% 88% 88% 86% 2010 2011 2012 Origine des clientèles par pays RoyaumeUni 21% Autres pays 40% Belgique 14% Suisse 10% 8 Nuitées étrangères Allemagne 15% 2013 2014 2013 2014 Evol. 14/13 Royaume-Uni 40 608 51 349 26% Belgique 31 664 33 829 7% Allemagne 29 051 35 350 22% Suisse 23 529 24 605 5% Italie 17 624 19 067 8% Espagne 15 759 17 421 11% Etats-Unis 12 813 17 033 33% Pays-Bas 6 023 7 008 16% Afrique 4 078 1 632 -60% Russie 3 381 3 369 0% ProcheMoyen-Orient 1 733 1 601 -8% Japon 1 272 1 477 16% Chine 427 338 -21% En nuitées Comme dans les autres modes d’hébergement touristique du département, la clientèle en provenance du Royaume-Uni constitue la première nationalité étrangère représentée dans les hôtels morbihannais, avec plus d’1 nuitée étrangère sur 5. Il faut souligner une hausse de fréquentation de 26% de cette clientèle par rapport à 2013, confirmant leur retour (déjà noté l’an passé), après plusieurs années de baisse. Les Britanniques ne sont pas les seules clientèles à augmenter fortement leur fréquentation en 2014 : c’est aussi le cas des Allemands, des Américains (USA) et dans une moindre mesure des Néerlandais. CLIENTELE AFFAIRES La clientèle d’affaires représente 2 nuitée sur 5 dans l’hôtellerie morbihannaise (39%), en progression d’1 point par rapport à 2013. Evolution mensuelle du % de clientèle d'affaires dans l'hôtellerie morbihannaise en 2013 et 2014 70% 2013 2014 La part de la clientèles affaires atteint son pic en novembre totalisant 62% des nuitées hôtelières du département. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. TAUX D’OCCUPATION Atteignant 48%, le taux d’occupation des hôtels morbihannais enregistre un nouveau recul (-1 point), après une baisse déjà enregistrée entre 2012 et 2013 (-2 points). Evolution mensuelle du taux d'occupation 90% 2013 2014 80% 70% Sur l’année, les mois au cours desquels le TO a le plus baissé sont mars et mai. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Janv. 9 C’est au cœur de la saison touristique que son poids est le plus faible : en août la clientèle affaires représente seulement 17% de la fréquentation des hôtels morbihannais Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. DES ARRIVEES STABLES Le nombre d’arrivées est stable en 2014 par rapport à 2013 (-0,3%). Au total, plus de 940 000 arrivées ont été enregistrées dans les hôtels morbihannais en 2014. Evolution du nombre d'arrivées entre 2010 et 2014 1000000 950000 900000 Il est intéressant de noter que l’évolution des arrivées n’est pas corrélée à la fréquentation : c’est bien la durée de séjour qui joue le rôle clé. 850000 800000 750000 700000 2010 2011 2012 2013 2014 DUREE DE SEJOUR La durée moyenne de séjour atteint 1,8 jour en 2014, en fort recul de 4% par rapport à 2013. Evolution comparée de s nuitées, des arrivées et de la durée de séjour en base 100 109 Cette baisse de durée de séjour conduit à une baisse de fréquentation, malgré des arrivées stables par rapport à 2013. 107 105 103 101 99 97 95 2010 Nuitées totales 10 2011 2012 Arrivées totales 2013 2014 Durée de séjour totale Cette tendance reflète la volonté des clientèles de réduire leur budget séjour, dans un contexte économique national et européen difficile : cela impacte fortement l’hôtellerie morbihannaise. Ce document est consultable et téléchargeable sur l’espace professionnel du site Internet du Comité Départemental du Tourisme du Morbihan, www.morbihan-pro.com, rubrique Observation. Vous y trouverez également l’ensemble des documents et études produits par l’observatoire du tourisme : - Analyses de fréquentation des hébergements et des activités de loisir, profils et comportements des clientèles touristiques... MORBIHAN TOURISME Comité Départemental du Tourisme PIBS - Allée N. Leblanc – CS 82408 Contact : Patrick CANTIN Ser vice Développem ent - O bservatoire Départem ental du Tourism e MO RBIHAN TOURISME PIBS – Allée Nic olas Leblanc - CS 82408 56010 VANNES CEDEX Tel. 02.97.54.58.13 – Fax . 02.97.54.27.92 cantin - [email protected] om Ce document est consultable et téléchargeable sur l’espace professionnel du site Internet du Comité Départemental du Tourisme du Morbihan, www.morbihan-pro.com, rubrique Observation. Contact : Patrick CANTIN Service Développement - Observatoire Départemental du Tourisme MORBIHAN TOURISME PIBS – Allée Nicolas Leblanc - CS 82408 56010 VANNES CEDEX Tel. 02.97.54.58.13 – Fax. 02.97.54.27.92 [email protected] 11