Page 1 of 6 CORPORATE EVENT NOTICE

CORPORATE EVENT NOTICE:
PLACE:
AVIS N°:
DATE:
MARCHE:
Offre contractuelle de rachat sur emprunt obligataire
VEOLIA ENVIRONNEMENT
Paris
PAR_20150324_02368_EUR
24/03/2015
EURONEXT PARIS
Natixis (l' Initiateur de l'Offre) annonce le lancement d'une offre contractuelle de rachat (l' Offre de Rachat)
sur les obligations décrites ci-dessous émises par Veolia Environnement :
•
•
•
Obligations d'un montant de 750.000.000 EUR portant intérêt au taux de 6,75% venant à échéance
en avril 2019 (ISIN: FR0010750489) (les Obligations 2019),
Obligations d'un montant de 834.450.000 EUR portant intérêt au taux de 4,247% venant à échéance
en janvier 2021 (ISIN: FR0010918490) (les Obligations 2021),
Obligations d'un montant de 1.000.000.000 EUR portant intérêt au taux de 5,125% venant à
échéance en mai 2022 (ISIN: FR0010474239) (les Obligations 2022, et avec les Obligations 2019 et
les Obligations 2021, les Obligations).
Euronext précise que les Obligations sont admises aux négociations sur EURONEXT PARIS et que l'Offre
de Rachats'adresse aux "Investisseurs Qualifiés" ( Qualifying Holders, tels que définis dans le Tender Offer
Memorandum).
Calendrier indicatif
24/03/2015
30/03/2015 (à 16h00 CET)
31/03/2015 (environ 11h CET)
Ouverture de l'Offre de Rachat
Clôture de l'Offre de Rachat
Publication du Montant Final Accepté indicatif et des
Facteurs de Réduction de l’Offre de Rachat indicatifs
31/03/2015
Jour de Fixation du Prix des Nouvelles Obligations
31/03/2015 (environ 14h CET)
Fixation du Prix de l'Offre de Rachat
31/03/2015 (dès que possible après la Fixation du Pr Publication des résultats indicatifs de l'Offre de Racha
ix)
t. les résultats finaux de l'Offre de Rachat seront anno
ncés dès que possible avant où à la Date de Règlem
ent.
Page 1 of 6
08/04/2015
Date de règlement
Informations complémentaires
Les caractéristiques détaillées de l'Offre de Rachat ainsi que les modalités de participation sont décrites
dans un Tender Offer Memorandum en date du 24 mars 2015, disponible sur demande des "Investisseurs
Qualifiés" auprès des banques participant à l'Offre de Rachat et de l'Agent d'Information dont les
coordonnées figurent ci-dessous :
Contacts
Banques participant à l'Offre de Rachat
BofA Merrill Lynch
2 King Edward Street
London EC1A 1HQ
Royaume-Uni
Attn: Kulwant Bhatti
Tel: +44 20 7995 2929
Email : [email protected]
Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
Royaume-Uni
Tel: +44 20 7545 8011
Email: [email protected]
Natixis
30, Avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
France
Attn: Liability Management
Tel. : +33 1 58 55 82 66
Email: [email protected]
Société Générale
17, Cours Valmy
92987 Paris La Défense
France
Attn: Liability Management
Tel: +33 1 58 98 45 81
email: [email protected]
Agent Centralisateur
BNP Paribas Securities Services
9, rue du débarcadère
93500 Pantin
France
Page 2 of 6
Attention: Corporate Trust Services
Tél: +33 1 55 77 61 60
Fax: +33 1 57 43 31 38
Email: [email protected]
Agent d'Information
BNP Paribas Securities Services
9, rue du débarcadère
93500 Pantin
France
Tél: +33 1 55 43 10 77
Email: [email protected]
Libellé:
ISIN:
Mnémonique:
VEOLIAEN 6,75% 19
FR0010750489
VIEAB
Code Euronext:
FR0010750489
Libellé:
ISIN:
Mnémonique:
VEOLEN4.247%JAN21
FR0010918490
VIEAC
Code Euronext:
FR0010918490
Libellé:
ISIN:
Mnémonique:
VEOLI5,125%24MAY22
FR0010474239
Code Euronext:
FR0010474239
Les renseignements fournis dans le présent avis sont donnés uniquement à titre d’information afin d’assurer le bon fonctionnement du
marché et ne constituent pas une recommandation d’investissement.
Le contenu du présent avis est fourni « en l’état » sur base d’éléments communiqués à l’opérateur de marché sans aucune garantie ou
engagement de quelque nature que ce soit par Euronext. Euronext décline toute responsabilité quant à l’utilisation directe ou indirecte
du contenu du présent avis, notamment pour toutes pertes ou dommages liés. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations. La création de droits et d’obligations
afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des
seules règles de l’opérateur de marché concerné.
Les marchés d’Euronext comprennent notamment les marchés opérés par Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon,
Euronext Paris et Euronext UK Markets, définis respectivement comme les marchés d’Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne, de Paris
et de Londres, selon le contexte.
Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle
d’Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use
© 2014, Euronext N.V. – Tous droits réservés.
Page 3 of 6
CORPORATE EVENT NOTICE:
LOCATION:
NOTICE:
DATE:
MARKET:
Contractual tender offer on bond issue
VEOLIA ENVIRONNEMENT
Paris
PAR_20150324_02368_EUR
24/03/2015
EURONEXT PARIS
Natixis (the Offeror) announces the launch of a tender offer (the Tender Offer) on the following outstanding
notes issued by Veolia Environnement:
•
•
•
€750,000,000 6.75 per cent. Notes due April 2019 (ISIN: FR0010750489) (the 2019 Notes),
€834,450,000 4.247 per cent. Notes due January 2021 (ISIN: FR0010918490) issued in two tranches
(the 2021 Notes), and
€1.000,000,000 5.125 per cent. Notes due May 2022 (ISIN: FR0010474239) (the 2022 Notes and
together with the 2019 Notes and the 2021 Notes, the Notes).
Euronext specifies that the Notes are admitted to trading on Euronext Paris and that the Tender Offer is
limited to "Qualifying Holders" (as defined in the tender offer memorandum relating to the Tender Offer).
Indicative timetable
24/03/2015
30/03/2015 (at or around 16:00 hours CET)
31/03/2015 (at or around 11:00 hours CET)
31/03/2015
31/03/2015 (at or around 14:00 hours CET)
31/03/2015 (as soon as practicable after pricing)
08/04/2015
Further Information
Page 4 of 6
Beginning of Tender Offer
End of the Tender Offer
Announcement of indicative Final Acceptance
Amount and Tender Pro-Rating Factors
New Notes Pricing Day
Pricing of the Tender Offer
Announcement of the indicative results of the Tender
Offer. The final results of the Tender Offer will be ann
ounced as soon as practicable on or before the Settle
ment date
Settlement date
Full details on the Tender Offer and information on the procedures for participating in the Tender Offer are
described in a tender Offer Memorandum dated 24 March 2015, which is available to Qualifying Holders
upon request addressed to the Joint Dealer Managers or the Information Agent whose contact details appear
below.
Contact Information
Joint Dealer Managers
BofA Merrill Lynch
2 King Edward Street
London EC1A 1HQ
United Kingdom
Attn: Kulwant Bhatti
Tel: +44 20 7995 2929
Email : [email protected]
Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
United Kingdom
Tel: +44 20 7545 8011
Email : [email protected]
Natixis
30, Avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
France
Attn: Liability Management
Tel. : +33 1 58 55 82 66
Email: [email protected]
Société Générale
17, Cours Valmy
92987 Paris La Défense
France
Attn: Liability Management
Tel: +33 1 58 98 45 81
email: [email protected]
Tender Agent
BNP Paribas Securities Services
9, rue du débarcadère
93500 Pantin
France
Page 5 of 6
Attention: Corporate Trust Services
Tél: +33 1 55 77 61 60
Fax: +33 1 57 43 31 38
Email: [email protected]
Information Agent
BNP Paribas Securities Services
9, rue du débarcadère
93500 Pantin
France
Tél: +33 1 55 43 10 77
Email: [email protected]
Product name:
ISIN:
Symbol:
VEOLIAEN 6,75% 19
FR0010750489
VIEAB
Euronext code:
FR0010750489
Product name:
ISIN:
Symbol:
VEOLEN4.247%JAN21
FR0010918490
VIEAC
Euronext code:
FR0010918490
Product name:
ISIN:
Symbol:
VEOLI5,125%24MAY22
FR0010474239
Euronext code:
FR0010474239
The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient
functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided “as is”
based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for
any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in
this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on
the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator.
The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris
and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets, as relevant.
Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is
located at https://www.euronext.com/terms-use.
© 2014 Euronext N.V. - All rights reserved.
Page 6 of 6