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Ça déménage chez demeco !
Paris, le 12 février 2015
Bienvenue
Virginie Brunel
Directrice générale NASSE DEMECO
Stéphane Sardet
Directeur des Réseaux Demeco
Marion Lainé
Chargée d’études
Géraldine Laurent
Directrice de clientèle
2
Le programme
 Présentation des résultats de l’étude de l’Ifop
sur les habitudes de déménagement des Français
 Panorama du déménagement des Français :
qui, comment, pourquoi ?
 Déménager seul / accompagné : Quels sont les
critères de choix dans un contexte économique plus
difficile ?
 Lancement de l’offre « Eco Demeco »
 La première offre de déménagement « coup de main »
digitale, modulable et nationale
 Une réponse forte au dilemme déménager seul /
accompagné
3
12 FÉVRIER 2015
Compréhension des habitudes
de déménagement des Français
FRANCE
Géraldine LAURENT
Directrice de Clientèle sr.
[email protected]
Connection creates value
Marion LAINÉ
Chef de Groupe
[email protected]
Connection creates value
Rappel méthodologique
Un échantillon national représentatif de 2800 individus, âgés entre 18 et 65 ans
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas.
Ces derniers ont été fixés sur les principaux critères sociodémographiques : âge, sexe, CSP du chef de famille, catégorie d’agglomération et région.
Pour obtenir, in fine, une cible utile de :
1120 Français concernés par la problématique du déménagement
 soit 4 Français sur 10
Soit
- Ayant déjà eu une expérience de déménagement au cours des 24 derniers mois
- Ayant l’intention de déménager au cours des 12 prochains mois
L’étude a été réalisée online du 30 octobre au 5 novembre 2014
Connection creates value
5
Structure de l’échantillon national représentatif des individus
% sur base totale: 2800
* Quotas appliqués en cours de terrain
Age*
Sexe*
49%
51%
Région*
18-24
14%
25-34
21%
35-49
34%
50-65
32%
24%
23%
10%
Catégorie de commune*
CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
22%
18%
13%
31%
17%
CC1: communes rurales
CC2: Unité urbaine de -20000 habitants
CC3: Unité urbaine de 20000 - 99000
CC4: Unité urbaine de 100.000 habitants et +
CC5: Unité urbaine de Paris
Connection creates value
Prof. chef de famille*
CSP1
A
22%
CSP2
B
31%
CSP3
C
25%
CSP4
D
22%
19%
24%
Composition du foyer
Vit seul
15%
Vit en couple
73%
- Sans enfant
33%
- Avec enfants
40%
- Au moins 1 de
moins de 15 ans
37%
6
Pourquoi déménager ?
Le déménagement est essentiellement motivé par l’accès à la propriété, la volonté de plus de place et de confort, mais aussi pour des raisons
professionnelles.
Base: ont déménagé seul ou accompagné n=463
DERNIER DEMENAGEMENT
RAISONS DE DÉMÉNAGEMENT
L’accès à la propriété (27%)
Un logement plus grand (24%)
Un logement plus confortable (20%)
Des raisons professionnelles (20%)
Suite à des évolutions de parcours scolaire/universitaire (11%)
Pour des raisons financières (9%)
Par envie (9%)
Suite à un mariage / pour habiter avec votre conjoint (8%)
Des raisons de déménagement sous l’influence du cycle de vie et de la catégorie socio-professionnelle …
Q6.Pour quelle(s) raison(s) avez-vous déménagé ?
Connection creates value
7
Quel recours à des professionnels du déménagement ?
Plus d’un tiers des personnes ayant l’intention de déménager envisagent de passer par un professionnel, mais ils n’ont été que 20% à le faire effectivement.
Hypothèse : ce décalage pourrait s’expliquer par un désir de simplicité qui se trouve contraint dans la réalité par certains facteurs, à évaluer ici.
Base: TOTAL n=2800 / ont déménagé seul ou accompagné n=463 – ont l’intention de déménager seul ou accompagné n=657
ONT DÉMÉNAGÉ
ONT L’INTENTION DE DÉMÉNAGER
(2 dernières années)
(12 prochains mois)
Probablement pas Certainement pas Probablement Certainement
NON
74%
26%
OUI
NON 74%
40%
REEL
34%
18% 8% 26% OUI
INTENTIONS
UN ECART DE 19 POINTS ENTRE INTENTIONS ET REEL
Une envie d’avoir recours à un professionnel
limitée dans la réalité par un certain nombre de freins ?
Ont-ils déménagé...
accompagnés 
20%
accompagnés 
39%
61%
80%
seuls
Connection creates value
Q10. Lors de votre dernier déménagement, vous avez… / Q37. Pour votre prochain déménagement, vous avez l’intention de…
seuls
8
Attentes, freins et leviers
à déménager seul ou accompagné
Connection creates value
1
Motivations pour déménager seul ou accompagné – INTENTION
Pour confirmer ce point, lors de la perspective d’un déménagement, le coût est effectivement le 1 er frein à déménager via un professionnel. A l’inverse,
le volume à déménager semble effrayer les réticents à déménager seul : le déménagement accompagné semble avant tout motivé par la contrainte.
Base: vont déménagé seuls n=400 / vont déménager accompagnés n= 257
PROCHAIN DEMENAGEMENT
61%
VONT DÉMÉNAGER SEULS
POURQUOI ?
39%
FREINS
VONT DÉMÉNAGER ACCOMPAGNÉS
POURQUOI ?
DRIVERS
Cf. des surfaces de logement à déménager plus importantes que
pour un déménagement seul
1
72
Disponibilité de l’entourage pour aider
49
Pas assez de volume à déménager
34
Confiance qu'à soi-même
Peur de la casse
Autres
46
Volume à déménager trop important
Coûts trop élevés
2
Aucun moyen de transport personnel
Pas le temps
Longue distance à parcourir
12
Pas envie
10
Plus de confiance en des professionnels
Malgré des attentes fortes en
termes de rapport qualité-prix, les
consommateurs semblent déjà
souligner le manque d’attractivitéprix des services de
déménagement
34
25
25
22
19
11
Coût du service attractif
Autres
3
Q37. Pour votre prochain déménagement, vous avez l’intention de… / Q38. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous l’intention de faire appel à une entreprise de déménagement
(plutôt que déménager par vous-même) ? Q40. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas l’intention de faire appel à une entreprise de déménagement ?
Connection creates value
1
10
Motivations à déménager seul ou accompagné – REEL
Au réel, les motivations sont relativement identiques : les premiers freins à déménager avec un pro sont le prix (trop élevé) et la disponibilité de
l’entourage. On note en effet un écart de budget extrêmement important entre les 2 solutions. A l’inverse, la 1 ère raison de passer par un déménageur est la
contrainte du volume à déménager (on ne peut pas le faire soi-même), en accord avec la surface de logement déménagé plus importante sur cette cible.
Base: ont déménagé seul n=369 – ont déménagé accompagné n= 94
DERNIER DEMENAGEMENT
80%
ONT DÉMÉNAGÉ SEULS
POURQUOI ?
20%
ONT DÉMÉNAGÉ ACCOMPAGNÉS
POURQUOI ?
FREINS
DRIVERS
Cf. nouveau logement avec une surface proche de 100m²
vs 85m² pour un déménagement seul
1
Coûts trop élevés
59
Volume à déménager trop important
Disponibilité de l’entourage pour aider
58
Pas de disponibilité de l’entourage pour aider
Pas assez de volume à déménager
21
Confiance qu'à soi-même
Dernière minute
Peur de la casse
Autres
10
28
Plus de confiance en des professionnels
24
Longue distance à parcourir
24
4
2
41 1
Pas le temps
21
Pas envie
20
Aucun moyen de transport personnel
16
Coût attractif
15
Autres
16
5
Des solutions envisagées pour ne pas passer par un pro :
 Pour réduire les coûts : l’utilisation d’un camion
 Quand pas assez de volume : la voiture
Q11. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas fait appel à une entreprise de déménagement ?
Q21. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous fait appel à une entreprise de déménagement (plutôt que déménager par vous-même) ?
Connection creates value
11
Attentes à l’égard du prochain déménagement
Conscients du coût d’un déménagement avec un professionnel, la 1ère attente est le bon rapport qualité-prix (puis viennent la sérénité et pas de casse). A
l’inverse, ceux qui prévoient de déménager seuls attendent avant tout rapidité et efficacité, puis un coût réduit : les problématiques de coût sont bien
au cœur des attentes et préoccupations de la cible.
Base: vont déménager seuls n=400 / vont déménager accompagnés n= 257
PROCHAIN DEMENAGEMENT
61% VONT DÉMÉNAGER SEULS
39%
VONT DÉMÉNAGER ACCOMPAGNÉS
Cette attente de bon rapport qualité-prix ne semble
toutefois pas entièrement satisfaite, au vu de l’écart entre
les 40% d’intentionnistes avec déménageur et les 20% de
déménagés réellement via un déménageur
3
Un bon rapport qualité-prix
34
Un bon rapport qualité-prix
Un déménagement dans la sérénité / sans soucis
36
Un déménagement dans la sérénité / sans soucis
48 ++
Un déménagement sans casse
35
Un déménagement sans casse
46 ++
1
51 ++
Un déménagement rapide et efficace
42 ++
2 Un coût de revient peu cher / une offre intéressante
4 De la convivialité
Autres
20
2
Q32. De manière générale, qu’attendez-vous de votre prochain déménagement ?
Connection creates value
Un déménagement rapide et efficace
2
44
35 3
Un coût de revient peu cher / une offre intéressante
17
De la convivialité
Autres
1
62 ++
4
1
++/+ Significativement plus élevé que l’autre cible (95%/90%)
12
Qui sont les Français concernés
par le déménagement ?
Connection creates value
2
Ils ont déménagé au cours des 2 dernières années : Qui sont-ils ?
Base: ont déménagé seul n=369 – ont déménagé accompagné n= 94
DERNIER DEMENAGEMENT
ONT DÉMÉNAGÉ SEULS
80%
1/ PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE
En majorité sans enfants
19%
38%
2%
38%
34%
7%
62%
Plus jeunes
-35 ans
63%
35-49 ans
24%
12%
50-65 ans
24%
ONT DÉMÉNAGÉ ACCOMPAGNÉS
1/ PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE
Plus de personnes seules
Seul
Seul avec enfant(s)
En couple avec enfant(s)
En couple sans enfant
Avec d’autres personnes
20%
CSP
19%
A
25%
B
37%
C
20%
D
17%
Plus de personnes en couple
Seul
Seul avec enfant(s)
13%
4%
54%
En couple avec enfant(s) 51%
En couple sans enfant 26%
Avec d’autres personnes 6%
46%
De 35 à 50 ans
CSP
-35 ans
29%
35-49 ans
48%
50-65 ans
23%
A
32%
B
40%
C
9%
D
19%
19%
20%
11%
Plutôt avec enfants
30%
12%
26%
11%
Connection creates value
27%
14
Ils ont déménagé au cours des 2 dernières années : Qui sont-ils ?
Base: ont déménagé seul n=369 – ont déménagé accompagné n= 94
DERNIER DEMENAGEMENT
80%
ONT DÉMÉNAGÉ SEULS
20%
ONT DÉMÉNAGÉ ACCOMPAGNÉS
2/ TYPE DE LOGEMENT ET DE DÉMÉNAGEMENT
2/ TYPE DE LOGEMENT ET DE DÉMÉNAGEMENT
Déménagement seul : des caractéristiques logement qui restent assez proches
Déménagement accompagné: un vrai changement / agrandissement du logement
Ancien logement :
Ancien logement :
Nouveau logement :
Nouveau logement :
59%
53%
60%
50%
41%
47%
40%
50%
Nombre pièces : 3,5
Surface : 72,5 m²
Nombre de déménagements (2 dernières années) :
Distance moyenne entre ancienne adresse et adresse actuelle :
Volume moyen des biens déménagés :
(hors ‘ne sait pas’)
Connection creates value
Nombre pièces : 3,7
Nombre pièces : 3,8
Surface : 84,9m²
1,3
Surface : 79,6 m²
++
72%
moins de 50 km
50% < 30 m3
50% > 30 m3
Nombre pièces : 4,4
Surface : 98,1
Nombre de déménagements (2 dernières années) :
Distance moyenne entre ancienne adresse et adresse actuelle :
Volume moyen des biens déménagés :
(hors ‘ne sait pas’)
m²
1,1
54% plus de
50 km
++
25% < 30 m3
75% > 30m3
++
15
Déménagement seul : descriptif des caractéristiques du déménagement
Un déménagement seul se fait en majorité accompagné de ses proches, avec un véhicule relativement petit (<15m³), loué dans un tiers des cas, en lien
avec des besoins réduits (une surface à déménager et une distance limitée).
Base: ont déménagé seul n=369
DERNIER DEMENAGEMENT
ONT DÉMÉNAGÉ SEULS
Qui ?
Vous seul
Moyen de transport ?
4
Un petit camion (10 à 15 m³)
Des membres de votre famille
72
Votre conjoint(e)
62
Des amis
54
Des collègues de travail
Vos anciens voisins
11
Une voiture
Un camion (à partir de 20 m³)
16
11
Un petit utilitaire (type fourgonnette 3 à 5 m³)
Les transports en commun
Autres
2
Q12. Qui a participé à votre dernier déménagement ? / Q13. Et plus précisément, quel moyen de transport principal avez-vous utilisé pour votre dernier déménagement ?
Connection creates value
24
23
22
Un utilitaire (type fourgon 6 à 9 m³)
1
4
16
AL
Seul
1120
41
12
29
59
30
30
Accompag
né
94
Seul
Accompag
né
257
Accompag
Seul
Accompag
né
né
369
400
Base
1120
369
94
400
257
On note que
plus des trois-quarts
de33--ceux ayant 62
déménagé
accompagnés (79%)30ont contacté plus
entreprise,
30--58+++
58 d’une
++
33 afin d’en comparer
62 ++les prestations : une
+++
ST Souscrirait
41
30--58+++
33--62+++
situation de9 -concurrence
assez nette.7--Une personne
élevé, au vu des
de qualité sur ce type
25+++
19+++sur dix a été confrontée à des
9 litiges, un chiffre
25 ++
7 enjeux de coût19et++
Vous souscririez certainement
12
9 -25+++
7--19+++
de service.21--33
26
44+++
21
33 ++
26
44 ++
Vous souscririez probablement
29
21--33
26
44+++
Base: ont déménagé
70+++ accompagné
42---n= 94
67+++
38 --70 ++
42
67 ++
38
ST Ne souscrirait pas
59
70+++
42--67+++
38 --31
30
31
24 -31
30
31 ++
24
Vous ne souscririez probablement pas
30
31
30
31
24 -39+++
12--36+++
13 --39 ++
12
36 ++
13
Vous ne souscririez certainement pas
30
39+++
12--36+++
13 ---
TOTAL
Seul
Déménagement accompagné : descriptif des caractéristiques du déménagement
%
ONT DÉMÉNAGÉ ACCOMPAGNÉS
DERNIER DEMENAGEMENT
Significativité /99%/95%/90%/ : +++ ---/++ --/+ -/
ous à cette offre avec cette configuration si elle était
P5b. Dans quelle mesure souscririez-vous à cette offre avec cette configuration si elle était
le à ce prix de XX _ ?
Nombre d’entreprise contactées ?
d’entreprise de
disponible à ce prix de XX _Type
?
P5b_2. 299 Euros
P5b_2. 299 Euros
se : Total Cible finale -
- Base : Total Cible finale -
1 entreprise
A l'intention de

entreprises
Mise en concurrence
A dém énagé au 2
cours
dém énager au cours des
des 24 derniers m ois
12 prochains m ois dans 79% des cas
Franchisée ou appartenant à un réseau A l'intention de
A dém énagé au cours
dém énager au cours des
Indépendante
des 24 derniers m ois
12 prochains m ois
3 entreprises
AL
Seul
Accompag
Seul
4 entreprises
ou plus
né
1120
369
94
44
32---
60+++
14
11 --
18
30
22---
42+++
56
68+++
40---
29
30
27
27
37+++
13---
%
Accompag
né
257
400
Base
34--68+++
ST Souscrirait
10--24+++
Vous souscririez certainement
25--45+++
Vous souscririez probablement
66+++
32 --ST Ne souscrirait pas
32 +
23 -Vous ne souscririez probablement pas
34+++
9 --Vous ne souscririez certainement pas
déménagement?
TOTAL
1120
32
44
11
14
22
68 ++
30
37 ++
30
56
29
27
savez pas / plusSeul
SeulVous ne
Accompag
Accompag
né
né
369
94
400
257
60 ++
34
68 ++
32--60+++
34--68+++
18 ++
10
24 ++
11 -18
10--24+++
42 ++
25
45 ++
22--42+++
25--45+++
40
66 ++
32
68+++
40--66+++
32 --27
32 +
23
30
27
32 +
23 -13
34 ++
9
37+++
13--34+++
9 ---
Significativité /99%/95%/90%/ : +++ ---/++ --/+ -/
avec cette configuration si elle était disponible à ce prix de XX _ ?
P5b. Dans quelle mesure souscririez-vous à cette offre avec cette configuration si elle était disponible à ce prix de XX _ ?
P5b_3. 349 Euros
P5b_3. 349 Euros
se : Total Cible finale -
- Base : Total Cible finale -
A dém énagé au cours
des 24 derniers m ois
AL
Seul
1120
369
A l'intention de
dém énager au cours des
12 prochains m ois
A dém énagé au cours
des 24 derniers m ois
A l'intention de
dém énager au cours des
12 prochains m ois
Q22. Avant de décider avec quelle entreprise déménager, combien d’entreprises avez-vous contactées pour réaliser des devis ? / Q24. Quel type d’entreprise de déménagement vous a accompagné ?
Accompag
Seul
Accompag
TOTAL
Seul
Accompag
Seul
Accompag
né
%
né
né
94
400
257
Base
1120
369
94
400
257
Connection
creates value
né
17
Conclusions
 Le déménagement (qu’il soit récent ou planifié) est assez fréquent : 1 Français sur 4 projette de
déménager dans l’année. Il est motivé avant tout par l’accès à la propriété et la volonté de gagner
en place et en confort.
 Les attentes en termes de déménagement …
 Le coût du déménagement est la 1ère préoccupation quand on envisage de déménager via
un professionnel, avec la recherche d’un bon rapport qualité-prix.
 Quand on prévoit de déménager seul, le coût attractif est également une attente forte mais il
semble être un acquis. Ainsi, les attentes sont centrées autour de la rapidité et l’efficacité.
 Déménager seul ou avoir recours à un professionnel ?
 Un réel écart existe entre les personnes qui ont l’intention de déménager avec un
professionnel et celles qui le font réellement : un certain nombre de freins limitent
l’accompagnement par un pro...
 Les premiers freins à déménager avec un pro sont le prix (trop élevé) et la disponibilité de
l’entourage. A l’inverse, la 1ère raison de passer par un déménageur est la contrainte du
volume à déménager, en lien avec la surface de logement déménagé importante, ainsi que la
distance à parcourir.
 Au final, des profils assez différents entre ceux qui déménagent seuls ou via un pro, tant
sur le plan sociodémographique que sur le type de logements et de déménagement.
 Un point central des arbitrages faits : l’envie d’avoir recours à un professionnel est limitée dans
la réalité par un certain nombre de contraintes et de freins, les premiers étant le prix et la
disponibilité de l’entourage.
Connection creates value
« Eco Demeco »
La première offre de déménagement « coup de main »
digitale, modulable et nationale
La fin du dilemme déménager seul / accompagné
20
Le Groupe Nasse Demeco
 N°1 français du déménagement et du transfert d’entreprises
 Création en 1986 par Patrick Bornhauser
 3 activités : déménagements de particuliers, transferts d'entreprises
et d'administrations, transferts industriels
 Des marques fortes : Demeco, Nasse et Marchand Transfert, Demeco
Transfert, Euroflash, GBA, Optima, E2MI, Guigard
 Plus de 275 agences, franchisés compris
 3 000 salariés
 Plus de 2500 véhicules, 250 monte-meubles
 Un chiffre d’affaire réseau de plus de 275 M€
 100 000 déménagements de particuliers et 10 000 transferts réalisés
chaque année
 Un réseau de 18 agences en Espagne (Grupo Amygo)
21
Le réseau Demeco :
fer de lance de l’offre aux particuliers
22
Un coup d’avance dans le digital
http://www.demeco.fr/
Easy demeco
250 000 visites par an
52 000 demandes de contacts
Trophée de bronze dans la catégorie
M-Commerce / Marketing Mobile
Prix « Coup de Cœur » des étudiants de l’EEMI
(Ecole Européenne des Métiers de l’Internet)
+ 30 % vs 2013
830 000 pages vues
23
« Eco demeco » : les enjeux
 Un écart important entre les intentions de déménager avec un professionnel
et la concrétisation
 Faire seul
 Des contraintes lourdes
•
•
•
•

Temps (location de véhicule, achat des fournitures,…)
Disponibilité de l’entourage
Distance à parcourir
Volumes à déménager
Une solution à priori plus économique… mais attention aux coûts cachés et aux
mauvaises surprises !
 Faire faire par un professionnel

Un service perçu par le consommateur…mais un frein important : le prix
 Un nouveau modèle à inventer pour sortir de l’arbitrage
déménager seul / accompagné
 Une solution à proposer combinant
 Rapidité dans la préparation du déménagement
 Attractivité et transparence dans le prix
 Complémentarité par rapport au choix du faire seul en levant les
contraintes de l’entourage, des distances et du volume
 Efficacité et Sérénité le jour J grâce à l’expertise d’un professionnel
24
Lancement
d’« Eco demeco »
Février 2015
« Eco demeco » : l’offre
La première offre de déménagement
« coup de main »
1
Digitale
Accès à l’offre via le site
http://www.demeco.fr/
2
Nationale
Relayée par l’ensemble des
agents du réseau Demeco
25
3
Modulable
Catégorie de véhicule avec
chauffeur
Nombre de déménageurs
A la journée ou à la ½ journée
…
« Eco demeco » : l’offre
Véhicule
avec
chauffeur-déménageur
+
Entourage
+
Pack cartons et
prêt de
fournitures
1, 2 ou 3
déménageurs
+
+
Sur 3 catégories de véhicules
A la journée ou à la ½ journée
26
« Eco demeco » : comment ça marche ?
1
Ville de départ et d’arrivée
Distance
…
50 kms inclus
(60 % des déménagements en France)
27
« Eco demeco » : comment ça marche ?
2
Choix du véhicule avec chauffeur
28
« Eco demeco » : comment ça marche ?
3
Choix du nombre de déménageurs
29
« Eco demeco » : comment ça marche ?
4
Journée ou ½ journée
30
« Eco demeco » : comment ça marche ?
5
Choix de la date
Accès au meilleur prix en tenant compte des pics de charges hebdomadaires et saisonniers
31
« Eco demeco » : comment ça marche ?
6
Validation et envoi de la pré-réservation
Réponse de l’agent local dans les 24h
32
« Eco demeco » : Combien ça coûte ?
EXEMPLE 1
EXEMPLE 2
Par exemple, pour un couple
Par exemple, pour une famille
sans enfant et un logement
avec 2 enfants et un logement
d’environ 40-50 m²
d’environ 80-90 m²
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« Eco demeco » en résumé
 Service


Un « coup de main » assuré par des professionnels
Gain de temps



Sur la préparation du déménagement
Sur le déménagement
Disponibilité : une offre garantie en haute et basse saison
 Flexibilité


Pas de limites en termes de distance ou de volumes
Choix du véhicule et du nombre déménageurs
 Prix




Moins cher qu’un déménagement confié en totalité à un professionnel
Forfait 50 km + chiffrage précis aux kilomètres supplémentaires
Transparence dans le prix
Aucun « coût caché »
 Sérénité


Assurance du véhicule à la charge de Demeco
Des engagements clairs sans surprises
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Ça déménage chez demeco !
Paris, le 12 février 2015