Prestation de services Logistique Facteurs de

Prestation de services
Logistique
Facteurs de changement et
restructuration du secteur
Patrice Salini, Inrets
Bobigny, Avril 2003
Les grands facteurs de
changement
• La mondialisation
• La construction d’ensembles économiques
régionaux
• La tendance à l’externalisation logistique
• L’évolution du cadre réglementaire des
transports
La mondialisation : Evolution des
exportations 1985-2001
Exportations mondiales (hors intra UE)
Milliers de Milliards de $
Amérique Nord
2,00
Asie & Océanie
1,60
1985
2001
Amérique Latine
1,20
0,80
0,40
Moyen Orient
0,00
Afrique
UE (15) Extra UE
Reste Europe Occ.
Europe C&O et CEI
La mondialisation : La carte des
exports
Exports 2001
730,80
570,79
321,84
Alena
UE
229,46
Milliards de $
109,68
36,09
0,00
81.03%
Asean
Mercosur
Exportations 2001 source OMC
La structure de la production
mondiale en $
Production mondiale en volume
Agriculture
Industrie Extractive
Industrie manufacturière
1200
1000
800
600
400
200
100 en 1950
19
98
95
19
92
19
89
19
6
19
8
83
19
80
19
77
19
74
19
71
19
68
19
65
19
62
19
59
19
56
19
53
19
19
50
0
Une tendance à l’externalisation
logistique
PIB 2000 (Milliards d'€)
CA Logistique TOP 10 (Millions)
16000,0
14000,0
Une maturité différente des marchés
12000,0
10000,0
8000,0
6000,0
4000,0
2000,0
0,0
France
UK
Italie
Espagne
Allemagne
USA
UE 15
L’évolution du cadre
réglementaire des transports
• Le marché unique :
–
–
–
–
–
Route
Air
Mer & Ports
Postes
Rail
• La déréglementation
US et l’Alena
• Autres pays
(Australie..)
Des conséquences convergentes
Mondialisation
Globalisation de la
demande, Chaines
internationales complexes
Externalisation
Besoin d’intégrateurs de
services
Construction
Espaces
régionaux
Changement
réglementaire
Besoin de réseaux,
standardisation
Plus de marché, de
concurrence, Massification,
innovation
Des conséquences convergentes
Globalisation de la
demande, Chaines
internationales complexes
Nécessité de réseaux
internationaux
(mondiaux) de
commission
Besoin d’intégrateurs de
services
Croissance puis
concentration des
prestataires logistiques!
Besoin de réseaux,
standardisation
Concentration des
réseaux de messagerie
Concentration,
différenciation
Plus de marché, de
concurrence, massification, technologique rapide
innovation
Décloisonnement
sectoriel
Des stratégies d’intégration de
service
Opérateur
global
Transport &
Organisation
de chaines
internationales
Supply
chain
management
Messagerie,
Express…
Prestations
de services
logistiques
Stratégie
d’Exel
Des spécificités européennes
• Le secteur public et les anciennes
entreprises publiques moteurs de la
restructuration mais en adoptant…
• …des stratégies multiformes (Sncf-Geodis,
Sncb-ABX, DB-Schenker, D.Post, La Poste,
TPG,..)
L’effet de la différence de
maturité des marchés
• En raison des dates du changement
réglementaire
• En raison du degré de maturité de la grande
distribution
• En raison de la place des branches
manufacturières dominantes
Quelle maturité ?
• Un marché Européen en avance… doté d’un
fer de lance d’origine britannique
• Un marché américain en forte progression
• Un marché asiatique en devenir
• Le poids des modèles économiques
(Industrie et transport), institutionnels et
culturels nationaux
Des questions
• Quid des armateurs ? APL, .. NYK sont-ils
précurseurs ?
• Quid du paysage ferroviaire européen et des
stratégies des opérateurs historiques ? (DBSchenker ou Schenker-DB ?)
Logistique : la concentration en
marche.. Mais encore des
«!nationaux!»
Top 2001
Top 10 France TOP 10 UK
TOP 10 Italie
TOP 10 Espagne TOP 10 Allemagne
Geodis
Exel
TNT
Salvesen
Fiege
Hays
Wincanton
Hays It
CAT
Deutsche post Danzas
Easydis
Tibbett & Britten
Villanova
SDF(TFE)Iberica
Dachser
Stef-Tfe
TNT Logistics
Opengate
GL Santos
Rhenus
ND
Salvesen
Fiege it
Danzas
Schenker
Hays
Deutsche Post Danzas
T&B
Nagel
Daher
TDG
ABX (Saima)
TNT
Imperial (Panopa)
Gefco
Securicor Omega Log.
Borghi
Fiege
Exel
SDV
P&O trans European
Arcese
Exel
BLG
Giraud
Gist (BOC)
Transmec
Hays
TTS SGL
TNT
2002
Source Artous/Salini. Logistique Magazine
Rachat DPWN 2003
Source : Artous & Salini
9.
11
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6.
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P&
2500,0
4.
1.
Top Logisticiens UE
Top 11 UE en 2001 (millions € en Europe)
estimé
2000,0
1500,0
1000,0
500,0
0,0
P&
O
+
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Ex
Top mondial logisticiens 2001
CA Millions € 2001 Monde
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
[email protected]