2 l`offre sur le marché des accessoires de mode

SOMMAIRE
1 AUSTRALIE..................................................................................................................... 11
1.1 UNE POPULATION URBAINE ET CONCENTRÉE .........................................................................................11
1.1.1 Une population concentrée sur la côte Est du pays......................................................................11
1.1.2 Un des taux d’urbanisation le plus élevé au monde .....................................................................11
1.1.3 Climat et saisons en Australie.......................................................................................................13
1.2 UNE POPULATION QUI VIEILLIT ET SE FÉMINISE .....................................................................................13
1.2.1 Segmentation de la population par âge ........................................................................................13
1.2.2 L’influence grandissante des femmes ...........................................................................................14
1.3 DES MODES DE VIE DIFFÉRENTS DE CEUX DES FRANÇAIS .......................................................................15
1.3.1 Importance des loisirs et du sport dans la culture australienne...................................................15
1.3.2 Les façons de s’habiller ................................................................................................................15
1.4 LES COMPORTEMENTS D’ACHAT DES AUSTRALIENS ..............................................................................15
1.4.1 Dépenses moyennes des ménages pour l’habillement ..................................................................15
1.4.1.1 Un niveau de vie comparable voire supérieur à l’Europe de l’Ouest ...................................16
1.4.1.2 Les attentes spécifiques des Australiens et les critères d’achat.............................................16
1.4.2 Une clientèle bien informée ..........................................................................................................16
2 L’OFFRE SUR LE MARCHÉ DES ACCESSOIRES DE MODE.............................. 17
2.1 TAILLE DU MARCHÉ ET CHIFFRE D’AFFAIRES .........................................................................................17
2.1.1 Ventes sur le marché des accessoires de mode.............................................................................17
2.1.2 Les ventes par catégorie de clientèle ............................................................................................18
2.1.2.1 Femmes ..................................................................................................................................18
2.1.2.2 Hommes..................................................................................................................................19
2.2 UN NIVEAU D’IMPORTATION ELEVÉ .......................................................................................................20
2.2.1 Des importations chinoises importantes .......................................................................................20
2.2.2 Les importations totales par marché ............................................................................................21
2.2.3 Les importations en provenance de la France..............................................................................21
3 ANALYSE DÉTAILLÉE DES SEGMENTS DU MARCHÉ ...................................... 23
3.1 LUNETTERIE ..........................................................................................................................................23
3.1.1 Lunettes de soleil...........................................................................................................................23
3.1.1.1 Le marché des lunettes de soleil ............................................................................................23
3.1.1.2 Réglementation australienne..................................................................................................24
3.1.2 Montures de lunettes .....................................................................................................................25
3.2 BIJOUX ET MONTRES .............................................................................................................................25
3.2.1 Bijoux ............................................................................................................................................25
3.2.1.1 Bijoux fantaisie ......................................................................................................................25
3.2.1.2 Bijoux de luxe.........................................................................................................................26
3.2.2 Montres .........................................................................................................................................26
3.2.2.1 Montres fantaisie....................................................................................................................26
3.2.2.2 Montres de luxe ......................................................................................................................26
3.3 SACS À MAIN .........................................................................................................................................27
3.3.1 Le marché des sacs à main ...........................................................................................................27
3.3.2 Les tendances du marché ..............................................................................................................28
MISSION ECONOMIQUE DE SYDNEY
LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
7
3.4 CHAUSSURES .........................................................................................................................................28
3.4.1 Hommes, femmes et enfants ..........................................................................................................28
3.4.2 Les différentes gammes et marques de chaussures .......................................................................29
3.4.3 Les tendances du marché ..............................................................................................................29
3.4.4 Normes et standard des chaussures en Australie et dans le reste du monde................................30
3.4.5 Réseaux de distribution.................................................................................................................30
3.5 AUTRES ACCESSOIRES DE MODE ............................................................................................................31
3.5.1 Le marché des autres accessoires de mode ..................................................................................31
3.5.2 Les tendances du marché ..............................................................................................................31
4 INFORMATIONS UTILES ............................................................................................ 33
4.1 MAÎTRISER LA RÉGLEMENTATION .........................................................................................................33
4.1.1 La réglementation douanière ........................................................................................................33
4.1.1.1 Les tarifs douaniers................................................................................................................33
4.1.1.2 Impact des baisses des droits de douanes sur les accessoires de mode ................................34
4.1.1.3 Le TCF SIP ou «Textile, Clothing and Footwear Strategic Investment Program» ...............34
4.1.1.4 L’EOAP ou «Extended Overseas Assembly Provision Scheme» ...........................................34
4.1.2 Le calcul de la GST .......................................................................................................................34
4.1.3 L'emballage et l'étiquetage ...........................................................................................................34
4.2 SALONS PROFESSIONNELS .....................................................................................................................35
4.3 CONTACTS UTILES .................................................................................................................................38
5 REPERTOIRE DES IMPORTATEURS AYANTS MARQUÉ UN INTERET
POUR L’OFFRE FRANCAISE......................................................................................... 41
5.1 ENTREPRISES AYANT MARQUÉ UN INTÉRÊT POUR LES PRODUITS FRANÇAIS ...........................................41
5.1.1 : 50 Entreprises intéressées par les accessoires de l’habillement feminins et masculins
(cravates, gants, chapeaux, ceintures…) ...............................................................................................41
5.1.2 : 26 Entreprises intéressées par des bijoux (bijoux, bijoux fantaisies, montres…) ......................42
5.1.3 : 18 Entreprises intéressées par des écharpes :............................................................................42
5.1.4 : 30 Entreprises intéressées par des sacs......................................................................................42
5.1.5 : 23 Entreprises intéressées par des chaussures..........................................................................43
5.1.6 : 9 Entreprises intéressées par des lunettes ..................................................................................43
5.2 FICHES CONTACTS ................................................................................................................................45
5.2.1 IMPORTATEURS/DISTRIBUTEURS/GROSSISTES....................................................................45
5.2.2 AGENTS ......................................................................................................................................116
5.2.3 GRANDS MAGASINS .................................................................................................................136
5.2.4 DETAILLANTS/IMPORTATEURS .............................................................................................140
INDEX ALPHABETIQUE ............................................................................................... 191
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LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
8
2 L’OFFRE SUR LE MARCHÉ DES ACCESSOIRES DE MODE
2.1 TAILLE DU MARCHÉ ET CHIFFRE D’AFFAIRES
2.1.1 Ventes sur le marché des accessoires de mode
Les accessoires de mode sont des éléments d’habillement qui permettent de souligner, modifier ou
compléter le vêtement principal. Ces éléments comprennent par exemple les lunettes, les bijoux, les
montres, les sacs à main, les chaussures ainsi que les cravates, les écharpes, les gants, les chapeaux,
les ceintures…
Les ventes sur le marché des accessoires de mode ont atteint 4,4 milliards AUD (2,64 milliards €)
en 2006-2007. Ce chiffre représente une croissance du secteur de l’ordre de 5,2% par rapport à
l’exercice précédent. Les deux secteurs les plus actifs, les sacs à main et les autres accessoires de
mode (cravates, écharpes, gants, chapeaux, ceintures…), ont enregistré une croissance de plus de
11% chacun. Au contraire, la croissance sur le marché de la chaussure n’a été que de 0,7% sur
l’année.
Ventes sur le marché des accessoires (en million
AUD) de 2004 à 2007
Autres accessoires de mode
5000
Chaussures (hors enfant)
4000
3000
Sacs à Main
2000
Bijoux et Montres
1000
0
2004
2005
2006
2007
Lunettes (montures et
lunettes de soleil)
Graphique 2.1.1.a Ventes sur le marché des accessoires (en million AUD) de 2004 à
2007
MISSION ECONOMIQUE DE SYDNEY
LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
17
Répartition des ventes d'accessoires de mode par
marché en 2007
Autres
accessoires de
mode
10%
Lunettes
(montures et
lunettes
de soleil) 9%
Bijoux et
Montres
37%
Chaussures
(hors enfant)
40%
Sacs à Main
4%
Lunettes (montures et
lunettes de soleil)
Bijoux et Montres
Sacs à Main
Chaussures (hors enfant)
Autres accessoires de mode
Graphique 2.1.1.b Répartition des ventes d’accessoires de mode par marché
2.1.2 Les ventes par catégorie de clientèle
2.1.2.1 Femmes
D’après le magazine de mode australien ‘’Ragtrader’’, le ticket moyen des femmes est environ de
44 AUD (26,40 €) sur les accessoires de mode. 25% de ces dépenses, soit environ 11 AUD (6,60 €),
se font en espèces, alors que les 33 AUD (19,80 €) restants se font en carte, à crédit.
Les accessoires les plus achetés par les femmes sont les bijoux, suivis par les sacs à main.
1.
2.
3.
4.
5.
Bijoux
Sacs
Chaussures
Lunettes de soleil
Ceintures et écharpes
Les marques d’accessoires de mode féminine les plus reconnues en Australie sont Billabong et
Roxy (Quiksilver), toutes les deux australiennes et basées sur la culture du surf et des sports de
glisse. Elles ont développé des produits dérivés qui se différencient aujourd’hui de l’univers de la
glisse pour toucher un plus grand nombre de segments de clientèle. Ces deux marques ont réussi à
se développer très largement à l’international.
MISSION ECONOMIQUE DE SYDNEY
LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
18
1.
2.
Billabong
www.billabong.com/au
au.roxy.com
Roxy
www.seafolly.com
Seafolly
3.
4.
www.ripcurl.com.au
RipCurl
5.
www.rusty.com.au
Rusty
2.1.2.2 Hommes
Le ticket moyen des hommes est de 64 AUD (38,40 €) sur des accessoires de mode. 24% des
dépenses sont payées en espèces et le reste à crédit.
Les accessoires les plus achetés par les hommes sont les ceintures et les cravates.
1.
2.
Ceintures
Cravates
Boutons de manchette
3.
4.
Chapeaux
5.
Portefeuilles et Bracelets
Du côté masculin, les marques d’accessoires de mode les plus visibles sur le marché sont Quiksilver
et Sergio Alvajee.
1.
2.
3.
4.
5.
MISSION ECONOMIQUE DE SYDNEY
Quiksilver
au.quiksilver.com
Sergio Alvajee
Billabong
RipCurl
www.billabong.com/au
www.ripcurl.com.au
Globe
LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
19
KXXXXXX xxxxx LTD
Identification
TPE indépendante
PME indépendante
Entreprise contrôlée par un Groupe
Grande entreprise
Coordonnées
Adresse Physique :
Sxxxxxxxxxxxxxxte Park
Bxxxxxxxxxxxxx street
Axxxxxxxxxxx015
AUSTRALIE
Adresse Postale :
P.O BOX xxxx
Axxxxxxxxxxxx015
AUSTRALIE
Téléphonie :
Téléphone : +61 (0)2 xx xx xxx 77
E-mail : [email protected]
Fax : +61 (0)2 xx xx xx 33
Site Internet : www.xxxx.com
Liste des contacts
Madame Hxxx Amanda (RESPONSABLE OPERATIONS)
Tél. : +61 (0)2 xx xx xx 04
Fax : +61 (0)2 xx xx xx 33
E-mail : [email protected]
Activités
Accessoires de mode
Habillement
Négoce
Nature de l'activité
Importateur
Franchisé
Agent
VAD
Grossiste
Autre
Distributeur
Détaillant
Type de client
Distributeurs
Détaillants
Grossistes
Clubs d'achat
Hôtellerie Restauration
VAD
MISSION ECONOMIQUE DE SYDNEY
Grande distribution
Hors Taxe
Grands Magasins
Avitaillement
Autre (Magasins spécialisés)
LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
80
Liste des produits
Produit
Vêtements
streetwear pour
femmes
Vêtements de
surf pour
femmes
Maillots de bain
en maille pour
hommes
Vêtements de
détente pour
hommes
Vêtements
streetwear pour
hommes
Vêtements de
surf pour
hommes
Vêtements de
nuit pour
enfants
Vêtements de
détente pour
enfants
Vêtements
streetwear pour
jeunes
Vêtements de
surf pour jeunes
Maillots de bain
pour enfants
Maillots de bain
en maille pour
femmes
Prêt-à-porter
pour femmes
Sous-vêtements
pour hommes
Lingerie
feminine
Vêtements de
nuit pour
femmes
Vêtements de
nuit pour
hommes
Sous-vêtements
pour enfants
Code NAF
Produit
Marque
Origine
Gamme
18.22
Haute
18.24.22
Haute
18.24.12
Haute
18.24.22
Haute
18.22
Haute
18.24.22
Haute
18.23.14
Haute
18.24.22
Haute
18.22
Haute
18.24.22
Haute
18.24.22
Haute
18.24.12
Haute
18
Freefall,
Religion,
Buddist Punk,..
Quantité /
valeur
Circuit de
distribution
Type de
Client
Moyenne
18.23.12
Haute
18.23.24
Haute
18.23.14
Haute
18.23.22
Haute
18.23.14
Haute
Données économiques
2007
(K de AUD)
Effectif total
MISSION ECONOMIQUE DE SYDNEY
12
LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
81
Produits / services recherchés
Type de produit
Maillots de bain en maille pour
femmes
Vêtements de soiree pour
femmes
Vêtements de sport pour femmes
Vêtements de sport pour
hommes
Vêtements streetwear pour
jeunes
Code NAF
Gamme
18.24.12
Moyenne
18.22
Moyenne
18.2
Moyenne
18.2
Moyenne
18.22
Moyenne
Commentaires
Couverture géographique
Locale
Régionale
Nationale
Internationale
Informations sur xxxxxxxxxx LTD
Grand importateur, grossiste et fabricant de marques internationales de prêt-à-porter féminin et masculin
moyen/haut de gamme. Plus de 700 clients détaillants à l'échelle internationale (surtout en Australie et en
Nouvelle Zélande, mais aussi en Europe et en Asie).
Les marques que possède xxxxx sont: Religion, Obey, Budhist Punk, House of the Gods, Freesoul, From St
Xavier.
xxxxxxx importe ses produits d'Europe et d'Asie.
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