Le Marché de la Télésurveillance en France

Marché de la Télésurveillance
en France 2016
Nouvelles tendances et prévisions
Septembre 2016

Le marché de la télésurveillance en France a enregistré une forte croissance sur la période
2011-2015. Cette croissance est la conséquence, entre autres, d’un sentiment d’insécurité
important en France encourageant les particuliers et les donneurs d’ordre professionnels à
souscrire à des services de télésurveillance.

Le dynamisme du marché est différent selon que l’on regarde le marché de la télésurveillance
résidentielle et le marché de la télésurveillance professionnelle. En effet, le marché de la
télésurveillance résidentielle a tiré le marché global de manière très importante avec des taux de
croissance annuels à deux chiffres. Cela est le fait de la proposition d’offres attractives en termes
de prix et répondant aux besoins des clients du résidentiel, de la part des banques et assurances.
Des systèmes simples et faciles d’utilisation sont proposés de manière standard, permettant à ces
acteurs du marché de proposer des prix agressifs.

De l’autre côté, le marché de la télésurveillance professionnelle a observé une croissance
beaucoup plus modérée du fait d’un taux d’équipement des secteurs utilisateurs assez important.
De fait, ce marché professionnel est un marché de renouvellement des contrats d’abonnement de
télésurveillance. Ce marché de la télésurveillance professionnelle est caractérisé par un besoin
d’une offre beaucoup plus spécifique et adaptée à chaque type de secteur utilisateur. L’offre se
doit alors d’être sur-mesure et les équipements plus pointus et sophistiqués que ceux du secteur
résidentiel.

Les innovations technologiques portent également le marché de la télésurveillance en France,
comme l’illustre l’engouement pour la levée de doute vidéo sur le marché résidentiel comme
professionnel. L’amélioration de la qualité des caméras, de la transmission des données, etc. en
ont fait des équipements incontournables de la télésurveillance.

Sur ce marché très concurrentiel, les prix subissent une forte pression. Néanmoins, les
professionnels du secteur notent un maintien de ces prix avec la sophistication des systèmes ainsi
que l’adjonction de nouveaux services associés à la télésurveillance traditionnelle.
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
 Analyser de manière détaillée l’évolution du marché de la télésurveillance en France,
avec de nouvelles données 2015 et des prévisions
MSI
 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
 Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
 Identifier les forces en présence
 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
MSI Reports
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France
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Fax : 04 78 08 69 26
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Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de
professionnels du secteur, incluant principalement des prestataires de
services de télésurveillance résidentielle, de télésurveillance
professionnelle, des filiales spécialisées en télésurveillance de banques et
assurances, des utilisateurs, des associations et organisations
professionnelles
Pour plus d’informations, tournez la page …
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données
rétrospectives depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2020.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de
votre planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :



Marché de la télésurveillance en France, en volume (nombre de
raccordements au 31 décembre), 2011-2020
Marché de la télésurveillance en France, par secteur utilisateur, en
volume, 2011-2020 :
 Résidentiel
 Professionnel
Marché de la télésurveillance dans le secteur résidentiel en
France, en volume (nombre de raccordements) et en valeur (millions
d’€ TTC), 2011-2020

Marché de la télésurveillance dans le secteur résidentiel en France, par
type de prestation, en volume, 2011-2020 :
 Anti-intrusion
 Technique
 Détection de fumée

Marché de la télésurveillance dans le secteur résidentiel en France, par
type de détection, en volume, 2011-2020 :
 Détection seule
 Détection et levée de doute vidéo
 Détection et levée de doute audio
 Détection et levée de doute mixte

Marché de la télésurveillance professionnelle en France, en
volume (nombre de raccordements) et en valeur (millions d’€ HT),
2011-2020

Marché de la télésurveillance professionnelle en France, par type de
prestation, en volume, 2011-2020 :
 Anti-intrusion
 Technique
 Anti-incendie
 Atteinte à la personne


Marché de la télésurveillance professionnelle en France, par type de
détection, en volume, 2011-2020 :
 Détection seule
 Détection et levée de doute vidéo
 Détection et levée de doute mixte
 Détection et levée de doute audio
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale :
 Île-de-France
 Province :
o Sud-Est
o Nord-Ouest
o Nord-Est
o Sud-Ouest

Structure de l’offre :
 Poids des principales entreprises de télésurveillance en France, en
nombre de clients, sites surveillés et/ou en nombre d’alarmes
gérées, 2016
 Offre des principales banques et compagnies d’assurance
intervenant sur le marché de la télésurveillance en France, 2016
 Offre des nouveaux acteurs actifs sur le marché de la
télésurveillance en France, 2016
 Offre d’autosurveillance en France, 2016
 Principales stratégies face à la montée des contraintes des
utilisateurs



Structure de l’industrie :
 Principales banques et compagnies d’assurance intervenant sur le
marché de la télésurveillance dans le secteur résidentiel en France,
2016
 Principales entreprises nationales spécialisées intervenant sur le
marché de la télésurveillance dans le secteur résidentiel en France,
2016
 Les nouveaux entrants sur le marché de la télésurveillance dans le
secteur résidentiel en France, 2016
 Principales entreprises internationales spécialisées intervenant sur
le marché de la télésurveillance professionnelle en France, 2016
 Principales entreprises nationales spécialisées intervenant sur le
marché de la télésurveillance professionnelle en France, 2016
 Principales entreprises locales ou régionales spécialisées
intervenant sur le marché de la télésurveillance professionnelle en
France, 2016
Parts de marché :
 Parts de marché des principaux intervenants sur le marché de la
télésurveillance dans le secteur résidentiel en France, 2015
 Parts de marché des principaux intervenants sur le marché de la
télésurveillance professionnelle en France, 2015
Distribution :
 Distribution des services de télésurveillance à destination du
résidentiel et du petit professionnel en France, par type de canal,
2014 et 2015
 Distribution des services de télésurveillance professionnelle en
France, par type de canal, 2014 et 2015
Attentes des utilisateurs :
 Secteur résidentiel :
o Logements collectifs
o Maisons individuelles
o Freins à l’achat et futures tendances
o Taux d’équipement :
 Taux d’équipement en services de télésurveillance dans
le secteur résidentiel en France, par type de logement,
2014 et 2015
 Taux d’équipement en systèmes d’alarmes intrusion
dans le secteur résidentiel en France, par type de
logement, 2014 et 2015
 Taux d’équipement en systèmes de contrôle d’accès
électronique dans le secteur résidentiel en France, par
type de logement, 2014 et 2015
 Taux d’équipement en systèmes de vidéosurveillance
dans le secteur résidentiel en France, par type de
logement, 2014 et 2015
o Les besoins liés à la domotique ou « maison connectée » :
 Développement de la domotique / maison connectée
 Domotique et les systèmes de sécurité électroniques
 L’enjeu de la domotique avec la télésurveillance



Attentes des utilisateurs :
 Secteur non-résidentiel :
o Secteur public :
 État, établissements publics et collectivités locales :
Demande, décision d’achat, freins à l’achat, budget
 Établissements de santé : Demande, hôpitaux publics et
établissements de santé privés, maisons de retraite, les
exigences faites par les établissements concernant leur
sécurité
 Établissements scolaires et universitaires : État des lieux
(lycées, écoles, universités), technologies innovantes,
critères de choix, décision d’achat, freins à l’achat
o Secteur privé :
 Grands bureaux tertiaires et sièges commerciaux : État
des lieux réglementaire, demande, décision d’achat,
critères de choix
 Sites industriels et logistiques : Demande, décision
d’achat, freins à l’achat, moteurs à l’achat
 PME-PMI : Financement des PME-PMI, Soutien des PME
par la puissance publique, demande, critères de choix,
décision d’achat
 Grandes surfaces commerciales et commerces de
proximité : État des lieux et tendances, demande,
critères de choix, décision d’achat
 Secteur bancaire : demande, évolution de la demande,
besoins des agences bancaires, critères de choix,
décision d’achat, budget
 Hôtels, restaurants et établissements culturels ou de
loisirs : décision d’achat, solutions de vidéosurveillance
sur IP pour les hôtels
 Aéroports : demande, décision d’achat
o Futures tendances en termes de besoins
o Taux d’équipement :
 Taux d’équipement en services de télésurveillance dans
le secteur non-résidentiel en France, par secteur, 2014
et 2015
 Taux d’équipement en systèmes d’alarmes intrusion
dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur,
2014 et 2015
 Taux d’équipement en systèmes de contrôle d’accès
dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur,
2014 et 2015
 Taux d’équipement en systèmes de vidéosurveillance
dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur,
2014 et 2015


Prix :
 Prix moyens des offres standards de télésurveillance dans le
secteur résidentiel en France, 2015
Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations
judiciaires, acquisitions etc.)

Profil des intervenants :
 Afone Sécurité
 CDT Sécurité
 Cofintex 6 - Activeille
 Crédit Agricole Protection & Sécurité :
o Nexecur Protection (ex-CT CAM)
o Nexecur Sécurité Bancaire (ex-Telesecur)
o Telsud
 Critel
 EPS (Euro Protection Surveillance)
 Eryma :
o Eryma Télésurveillance
 Excelium
 Fichet-Bauche Télésurveillance
 Groupe Onet :
o Onet Sécurité
o Onet Sécurité TELEM
 Hager Group :
o Hager Security - Atral
 IMA (Inter Mutuelles Assistance) :
o Inter Mutuelles Téléassistance
 Mediaveil
 Mondial Assistance :
o Sepsad Télésurveillance
 Protection 24
 Scutum
 Securitas Direct France
 Securitas France :
o Securitas Alert Services - Securitas Télésurveillance
 SERIS
 Stanley Security France
 UTC Climate, Controls & Security :
o Delta Security Solutions
Analyse de PESTEL :
 Politique
 Économie
 Immobilier :
o Parc de logements
o Construction neuve de logements
o Promotion immobilière de logements
o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
 Social :
o Nombre de cambriolages en France, par région, 2009-2014
 Technologie
 Environnement
 Législation :
o Législation relative à la télésurveillance
o Législation relative à la détection intrusion
o Législation relative à la vidéosurveillance
o Législation relative à l’anti-incendie
Analyse SWOT :
 Forces
 Faiblesses
 Opportunités
 Menaces
____________
Cette étude comporte 253 pages de commentaires et d'analyse
approfondie, avec 81 tableaux de données chiffrées.
____________
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TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Données sur le Marché : Sources et Unités
Définitions Générales liées au Marché de la Télésurveillance
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Définitions liées au Marché de la Télésurveillance, par Type de
Prestation
Définitions liées au Marché de la Télésurveillance, par Type de
Détection
Définitions de la Distribution
Définitions liées à l'Univers du Bâtiment
Définitions des Zones Géographiques
Abréviations
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.5
3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
ANALYSE PESTEL
Politique
Politique Économique
Politique liée au Secteur du Bâtiment
Économie
Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
par Type d'Occupant
par Ancienneté
selon le Nombre de Pièces
Surface Moyenne
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Transactions de Logements Anciens
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
Social
Aperçu Général
Données sur les Cambriolages
Valeur des Technologies Internet
Métier du Télésurveilleur
Technologie
Environnement
Législation
Législation relative à la Télésurveillance
Législation relative à la Détection Intrusion
Législation relative à la Vidéosurveillance
Législation relative à l'Anti-Incendie
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
4.4.1
4.4.2
SWOT
Forces
Facteurs Technologiques
Facteurs Sociaux
Évolution de la Demande et de l'Offre
Faiblesses
Facteurs Macro-Économiques
Facteurs Sociaux
Évolution de l'Offre et de la Demande
Opportunités
Facteurs Technologiques
Facteurs Économiques
Besoins et Attentes des Secteurs Utilisateurs
Évolution de l'Offre
Menaces
Facteurs Économiques
Évolution de l'Offre et de la Demande
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
TAILLE DU MARCHÉ
Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Secteur Utilisateur, 2011-2015
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2016-2020
2.3.6
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
Télésurveillance Résidentielle
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type de Prestation, 2011-2015
Prévisions, par Type de Prestation, 2016-2020
par Type de Détection, 2011-2015
Prévisions, par Type de Détection, 2016-2020
Télésurveillance Professionnelle
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type de Prestation, 2011-2015
Prévisions, par Type de Prestation, 2016-2020
par Type de Détection, 2011-2015
Prévisions, par Type de Détection, 2016-2020
6.
6.1
6.2
6.3
ANALYSE RÉGIONALE
Aperçu Général
Île-de-France
Province
7.
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Aperçu Général
Télésurveillance Résidentielle
Aperçu Général
Banques & Assureurs
Entreprises Nationales Spécialisées
Entreprises Locales ou Régionales Spécialisées
Nouveaux Entrants
Télésurveillance Professionnelle
Aperçu Général
Entreprises Internationales Spécialisées
Entreprises Nationales Spécialisées
Entreprises Locales ou Régionales Spécialisées
Nouveaux Entrants
8.
8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.4
STRUCTURE DE L'OFFRE
Principales Entreprises de Télésurveillance
Offre des Banques et Compagnies d'Assurance
Offre des Nouveaux Acteurs
Offre de Télésurveillance
Offre d'Autosurveillance
Principales Stratégies Face à la Montée des Contraintes des
Utilisateurs
9.
9.1
9.2
9.3
PARTS DE MARCHÉ
Aperçu Général
Télésurveillance Résidentielle
Télésurveillance Professionnelle
10.
10.1
10.2
DISTRIBUTION
Télésurveillance Résidentielle
Télésurveillance Professionnelle
11.
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
ATTENTES DES UTILISATEURS
Secteur Résidentiel
Aperçu Général
Logements Collectifs
Maisons Individuelles
Freins à l'Achat et Futures Tendances dans le Secteur
Résidentiel
Logements Collectifs
Maisons Individuelles
Taux d'Équipement, par Type de Logement, 2015
Les Besoins liés à la Domotique ou " Maison Connectée "
Développement de la Domotique / Maison Connectée
La Domotique et les Systèmes de Sécurité Électroniques
L'Enjeu de la Domotique avec la Télésurveillance
11.1.4.1
11.1.4.2
11.1.5
11.1.6
11.1.6.1
11.1.6.2
11.1.6.3
11.2
11.2.1
11.2.2
11.2.2.1
11.2.2.2
11.2.2.3
11.2.3
11.2.3.1
11.2.3.2
11.2.3.3
11.2.3.4
11.2.3.5
11.2.3.6
11.2.3.7
11.2.4
11.2.5
Secteur Non-Résidentiel
Aperçu Général
Secteur Public
État, Établissements Publics et Collectivités Locales
Établissements de Santé
Établissements Scolaires et Universitaires
Secteur Privé
Grands Bureaux Tertiaires et Sièges Commerciaux
Sites Industriels et Logistiques
PME-PMI
Grandes Surfaces Commerciales et Commerces de Proximité
Secteur Bancaire
Hôtels, Restaurants et Établissements Culturels ou de Loisirs
Aéroports
Futures Tendances sur le Marché de la Télésurveillance en
Termes de Besoins au sein des Secteurs Public et Privé
Taux d'Équipement, par Secteur, 2015
12.
PRIX
13.
VIE DES ENTREPRISES
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
14.4.1
14.4.2
14.4.3
14.4.4
14.5
14.6
14.7
14.7.1
14.7.2
14.8
14.9
14.10
14.10.1
14.10.2
14.10.3
14.11
14.11.1
14.11.2
14.12
14.12.1
14.12.2
14.13
14.14
14.14.1
14.14.2
14.15
14.16
14.17
14.18
14.18.1
14.18.2
14.19
14.20
14.21
14.21.1
14.21.2
PROFIL DES INTERVENANTS
Afone Sécurité
CDT Sécurité
Cofintex 6 SA - Activeille
Crédit Agricole Protection & Sécurité
Aperçu Général
Nexecur Protection (ex-CT CAM)
Nexecur Sécurité Bancaire (ex-Telesecur)
Telsud
Critel
EPS (Euro Protection Surveillance)
Eryma
Aperçu Général
Eryma Télésurveillance
Excelium
Fichet-Bauche Télésurveillance
Groupe Onet
Aperçu Général
Onet Sécurité
Onet Sécurité TELEM
Hager Group
Aperçu Général
Hager Security - Atral
IMA (Inter Mutuelles Assistance)
Aperçu Général
Inter Mutuelles Téléassistance
Mediaveil
Mondial Assistance
Aperçu Général
Sepsad Télésurveillance
Protection 24
Scutum
Securitas Direct France
Securitas France
Aperçu Général
Securitas Alert Services - Securitas Télésurveillance
SERIS
Stanley Security France
UTC Climate, Controls & Security
Aperçu Général
Delta Security Solutions
15.
15.1
15.2
15.3
15.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Presse Professionnelle
Salons Professionnels
Pour Aller Plus Loin
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez
ainsi :




travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
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LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
Marché de la Télésurveillance en France, par Secteur
Utilisateur, 2015 : Points de Repères
Programmation du Plan National de Rénovation Urbaine, par
Type d'Opération, au 31 décembre 2012
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de
Logement, 2013
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type
d'Occupant et par Type de Logement, 2013
Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par
Type d'Occupant et par Type de Logement, 2013
Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011
Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces,
2013
Parc de Logements en France : Surface Moyenne des
Résidences Principales, par Type de Logement et selon le
Type d'Occupant, 2011
Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en
France, par Type de Logement, 2008 2015
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement
Annuel), 2007-2014
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type d'Opération, 1995-2014
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2014
Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2015
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France,
par Secteur, 2010-2015
Marché de la Télésurveillance en France, 2011-2015
Prévisions du Marché de la Télésurveillance en France, 20162020
Marché de la Télésurveillance en France, par Secteur
Utilisateur, 2011-2015
Prévisions du Marché de la Télésurveillance en France, par
Secteur Utilisateur, 2016-2020
Marché de la Télésurveillance dans le Secteur Résidentiel en
France, 2011-2015
Prévisions du Marché de la Télésurveillance dans le Secteur
Résidentiel en France, 2016-2020
Marché de la Télésurveillance dans le Secteur Résidentiel en
France, par Type de Prestation, 2011-2015
Prévisions du Marché de la Télésurveillance dans le Secteur
Résidentiel en France, par Type de Prestation, 2016-2020
Marché de la Télésurveillance dans le Secteur Résidentiel en
France, par Type de Détection, 2011-2015
Prévisions du Marché de la Télésurveillance dans le Secteur
Résidentiel en France, par Type de Détection, 2016-2020
Marché de la Télésurveillance Professionnelle en France,
2011-2015
Prévisions du Marché de la Télésurveillance Professionnelle
en France, 2016-2020
Marché de la Télésurveillance Professionnelle en France, par
Type de Prestation, 2011-2015
Prévisions du Marché de la Télésurveillance Professionnelle
en France, par Type de Prestation, 2016-2020
Marché de la Télésurveillance Professionnelle en France, par
Type de Détection, 2011-2015
Prévisions du Marché de la Télésurveillance Professionnelle
en France, par Type de Détection, 2016-2020
Poids des Principales Entreprises de Télésurveillance en
France, en Nombre de Clients, Sites Surveillés et/ou en
Nombre d'Alarmes Gérées, 2015
Parts de Marché des Principaux Intervenants sur le Marché
de la Télésurveillance dans le Secteur Résidentiel en France,
2015
Parts de Marché des Principaux Intervenants sur le Marché
de la Télésurveillance Professionnelle en France, 2015
Distribution des Services de Télésurveillance à Destination du
Résidentiel et du Petit Professionnel en France, par Type de
Canal, 2014 et 2015
Distribution des Services de Télésurveillance Professionnelle
en France, par Type de Canal, 2014 et 2015
36)
Prix Moyens des Offres Standards de Télésurveillance dans le
Secteur Résidentiel en France, 2015
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LISTE DES TABLEAUX présentés uniquement dans le fichier Excel
LISTE DES ANALYSES
I.
1)
Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12
Derniers Mois, par Type de Logement, 2010-2015
II.
Surface des Logements Commencés en France au cours des 12
Derniers Mois, par Type de Logement, 2010-2015
III.
Ventes de Maisons Individuelles Neuves en Secteur Diffus en
France (Indicateur Markémétron), 2010-2015
IV.
Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes
qui les Composent, 2012
V.
Structure des Ménages en France, 2012
VI.
Population Française, par Classe d'Âge, au 1er Janvier 2015
VII.
Nombre de Cambriolages en France, par Région, 2009-2014
VIII.
Taux d'Équipement en Systèmes de Télésurveillance dans le
Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, 2014 et
2015
IX.
Taux d'Équipement en Systèmes d'Alarmes Intrusion dans le
Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, 2014 et
2015
X.
Taux d'Équipement en Systèmes de Contrôle d'Accès
Électronique dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de
Logement, 2014 et 2015
XI.
Taux d'Équipement en Systèmes de Vidéosurveillance dans le
Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, 2014 et
2015
XII.
Taux d'Équipement en Services de Télésurveillance dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur, 2014 et 2015
XIII.
Taux d'Équipement en Systèmes d'Alarmes Intrusion dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur, 2015
XIV.
Taux d'Équipement en Systèmes de Contrôle d'Accès
Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par
Secteur, 2015
XV.
Taux d'Équipement en Systèmes de Vidéosurveillance dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur, 2015
XVI.
Données Financières d'Afone Sécurité, 2007-2015
XVII.
Données Financières de CDT Sécurité, 2007-2015
XVIII.
Données Financières de Cofintex 6, 2007-2014
XIX.
Données Financières de Nexecur Protection, 2007-2014
XX.
Données Financières de Nexecur Sécurité Bancaire, 2007-2014
XXI.
Données Financières de Telsud, 2007-2014
XXII.
Données Financières de Critel, 2007-2015
XXIII.
Données Financières d'EPS, 2007-2014
XXIV.
Données Financières d'Eryma, 2010-2014
XXV.
Données Financières d'Eryma Télésurveillance, 2007-2014
XXVI.
Données Financières d'Excelium, 2007-2012
XXVII.
Données Financières de Fichet-Bauche Télésurveillance, 20072015
XXVIII. Données Financières Consolidées de Groupe Onet, 2007-2015
XXIX.
Données Financières Consolidées d'Onet Sécurité, 2007-2014
XXX.
Données Financières de Onet Sécurité TELEM, 2007-2014
XXXI.
Données Financières de TELEM Télésurveillance, 2007-2014
XXXII.
Données Financières d'Hager Security Atral, 2007-2015
XXXIII. Données Financières Consolidées d'Inter Mutuelles Assistance,
2007-2014
XXXIV. Données Financières d'Inter Mutuelles Téléassistance, 20072014
XXXV.
Données Financières de Mediaveil, 2007-2014
XXXVI. Données Financières de Mondial Assistance France, 2007-2015
XXXVII. Données Financières de Sepsad Télésurveillance, 2007-2015
XXXVIII. Données Financières de Protection 24, 2007-2014
XXXIX. Données Financières de Scutum, 2009-2014
XL.
Données Financières de Securitas Direct France, 2007-2014
XLI.
Chiffre d'Affaires de Securitas France, par Activité, 2014
XLII.
Données Financières de Securitas Alert Services, 2007-2015
XLIII.
Chiffre d'Affaires Consolidés de SERIS, 2007-2015
XLIV.
Données Financières de Stanley Security France, 2012-2015
XLV.
Données Financières de Delta Security Solutions, 2007-2015
2)
3)
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14)
15)
16)
17)
18)
Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Logement,
2016
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2015
Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France
Métropolitaine, 2004-2015
Indicateur de la Confiance des Ménages en France, 1995-2015
Indicateur du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France,
2000-2015
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur de la
Construction en France, 2005-2015
Réglementations et Formalités Obligatoires pour la
Vidéosurveillance dans les Lieux Publics et Privés en France,
2015
Obligations et Réglementations pour la Vidéosurveillance dans
les Lieux Publics et Privés en France, 2015
SWOT du Marché de la Télésurveillance en France, 2015
Principales Banques et Compagnies d'Assurance Intervenant sur
le Marché de la Télésurveillance dans le Secteur Résidentiel en
France, 2016
Principales Entreprises Nationales Spécialisées Intervenant sur le
Marché de la Télésurveillance dans le Secteur Résidentiel en
France, 2016
Les Nouveaux Entrants sur le Marché de la Télésurveillance dans
le Secteur Résidentiel en France, 2016
Principales Entreprises Internationales Spécialisées Intervenant
sur le Marché de la Télésurveillance Professionnelle en France,
2016
Principales Entreprises Nationales Spécialisées Intervenant sur le
Marché de la Télésurveillance Professionnelle en France, 2016
Principales Entreprises Locales ou Régionales Spécialisées
Intervenant sur le Marché de la Télésurveillance Professionnelle
en France, 2016
Offre des Principales Banques et Compagnies d'Assurance
Intervenant sur le Marché de la Télésurveillance en France, 2016
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Télésurveillance en France, 2016
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Secteur Non-Résidentiel en France (août 2015)
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France (juillet 2015)
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