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COMMUNIQUE DE PRESSE Siparex : Une forte hausse d’activité et des moyens renforcés pour l’accompagnement des ETI Paris, le 3 février 2015. Le groupe Siparex a démontré en 2014 la pertinence de son modèle basé sur l’accompagnement actif des PME/ETI en phase de croissance et de transmission. Le Groupe s’est illustré aussi bien en termes d’investissements que de cessions et annonce aujourd’hui la levée de son nouveau fonds Siparex Intermezzo. I - Une année 2014 particulièrement active Malgré une conjoncture encore difficile, le groupe Siparex connait une année record en investissements. Ceux-ci ont atteint 123 M€, soit une hausse de 40 % par rapport à la moyenne des exercices précédents, avec une très forte progression de l’activité Midmarket (71 M€ d’investissements contre 43 M€ en 2013). Le montant total des cessions se porte à 128 M€ contre 106 M€ l’année précédente, l’ensemble des activités de Siparex (Midmarket, Investissement régional, Retail&Innovation) bénéficiant de cette progression. Le positionnement du Groupe a permis ces dernières années de renforcer les capitaux gérés par Siparex, portés à 1,2 milliard d’euros à fin 2014, grâce aux 415 M€ levés ces trois dernières années, dont près de 200 M€ en 2014. Le groupe Siparex peut ainsi poursuivre sa stratégie visant à accompagner la croissance des PME/ETI. En 2014, les entreprises du portefeuille ont ainsi enregistré de bonnes performances dans la plupart des secteurs d’activités, avec une augmentation de leur chiffre d’affaires de près de 4 %. II – Siparex s’impose comme un acteur de référence sur les ETI Fidèle à son modèle historique, le groupe Siparex continue de s’adapter aux besoins des entreprises qu’il accompagne, notamment les ETI. Le pôle Midmarket gère ainsi 640 M€, dont 260 M€ ont été levés lors des trois exercices précédents. Avec des investissements compris entre 2,5 et 20 M€, l’équipe de 21 professionnels accompagne 85 participations dont 35 ETI. L’activité Midmarket a investi 71,2 M€ en 2014 (dont ECM Technologies, Le Temps des CerisesJapan Rags, Armor, FranceTruck, Mauffrey, Groupe Lacroix) pour un montant de cessions de 63 M€ (Botanic, SET Environnement, l’agence Lever de Rideau, Charles Rema, Passman). 1/3 Siparex a pu accompagner les entreprises de son portefeuille dans des opérations de croissance externe (19 opérations réalisées en 2014 par des PME/ETI du portefeuille Midmarket) ou à l’international (25 % du chiffre d’affaires des entreprises du Midmarket est réalisé hors de l’hexagone). Dans ce contexte, le groupe Siparex confirme ses implantations et partenariats à l’international en Espagne, Italie (fonds lancé en juillet 2014) et Afrique. 40 missions d’accompagnement à l’international ont été réalisées depuis janvier 2013 en faveur des entreprises du portefeuille. Nous rappelons qu’en Italie, le groupe Siparex a accompagné le lancement d’un nouveau fonds : Siparex Investimenti 2. Avec un premier closing réussi en juillet 2014 à hauteur de 50 M€, dont 30 M€ levés auprès du Fondo Italiano et d’investisseurs privés italiens, ce nouveau véhicule s’apprête d’ores et déjà à réaliser ses deux premières opérations. III – Lancement de Siparex Intermezzo Afin d’accompagner toujours plus efficacement les PME/ETI, Siparex élargit, comme annoncé, son offre avec la création d’une nouvelle ligne-métier de financement mezzanine, dirigée par Richard Dalaud. Siparex Intermezzo, le premier fonds de cette nouvelle ligne-métier, vient de réaliser un premier closing à près de 40 M€ afin de financer des opérations en mezzanine, dans la continuité des activités d’investissement en fonds propres du Groupe. Siparex Intermezzo intervient sur le segment des grandes PME et des petites ETI, le plus riche en opportunités, principalement dans le cadre d’opérations de transmission sans actionnaire financier majoritaire (« sponsorless ») mais aussi d’opérations de mezzanine de développement. IV – Siparex Régions, une activité dynamique en 2014 Avec un positionnement Fonds privés/Fonds publics complémentaire, Siparex Régions gère 220 M€ incluant les fonds levés et repris en gestion en 2014 (76 M€). Au cours de 2014, Siparex Régions a repris la gestion d’Apicil Proximité en Rhône-Alpes (12,5 M€) et de l’Institut de Développement Economique de la Bourgogne – Ideb (8,5 M€). Le rythme d’investissement annuel de ce pôle d’activité est en progression avec 22 M€ investis en 2014, les cessions s’élevant à 16 M€. Siparex Régions étend sa couverture géographique avec la création d’un nouveau fonds interrégional, Nord Ouest Entrepreneurs 4 doté de 30 M€, destiné à investir dans les PME en croissance du quart Nord Ouest de la France, et l’extension des activités d’Invest PME à la Bourgogne et à l’Alsace. V – Perspectives Dans un environnement qui devrait être plus favorable, Siparex poursuit une stratégie offensive d’investissements particulièrement sur le segment des ETI. Le volume de cessions devrait être soutenu. 2/3 A propos de Siparex Le Groupe Siparex, créé il y a 37 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion d’1,2 Md€, répartis entre les activités « Midmarket » (PME/ETI), « Investissement Régional » (PME de proximité) et « Innovation » (PME technologiques de croissance). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Besançon, Lille, Nantes, Strasbourg et Limoges et est implanté également à Madrid et Milan.www.siparex.com Contacts : Priscille Clément –Directeur de la communication – [email protected] www.siparex.com –Tél 01 53 93 04 27 - 06 14 80 75 22 Relations presse - Capmot Jean-Philippe Mocci – [email protected] 06 71 91 18 83 Alexis Valero - [email protected] 06 67 27 60 12 3/3