Marché mondial de la VoIP
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Marché mondial de la VoIP
DigiWorld analysis Marché mondial de la VoIP La grande transformation des services de téléphonie Offres Multiplays Le mythe de la voix gratuite La fragilisation des opérateurs de téléphonie Les enjeux réglementaires ◊ Les stratégies des fournisseurs Services IP Centrex Entreprises et résidentiels : des dynamiques différentes VoIP vs. ToIP Marchés par pays et prévisions à l'horizon 2011 PABX IP et PABX hybrides Architectures NGN et IMS Solutions logicielles Consulting & Research w w w . i d a t e . o r g DigiWorld ◊ Marché mondial de la VoIP Présentation Le cap des 25 millions de lignes VoIP à travers le monde a été dépassé en 2005, ce qui transforme fondamentalement le marché de la téléphonie en même temps que les modèles économiques des services de téléphonie : baisses tarifaires importantes sous l'effet des forfaits, généralisation des bundles, irruption de nouveaux acteurs de l'Internet et de l'informatique, fragilisation des opérateurs historiques, … Cette accélération correspond à un marché en phase de décollage, comme le montre le panorama très éclaté des situations nationales (un développement concentré dans quelques pays : Corée du Sud, Etats-Unis, France, Japon, ...) ainsi que les nombreux facteurs à l'origine de cet essor : - les écarts tarifaires entre communications locales et longue distance, - la possibilité de réaliser des économies sur les communications et les abonnements téléphoniques, - le succès du haut débit et du dégroupage, - les coûts des équipements relativement faibles, - l'émergence de services de communication interpersonnelle de plus en plus riches combinant voix, image, messagerie instantanée, travail collaboratif, … - une régulation "légère" des services de VoIP. Questions-clés ◊ Quelles stratégies pour les opérateurs et les constructeurs ? Quels freins et leviers par type de solution VoIP ? Quels impacts sur les services et équipements commutés ? Quelles offres autour de la messagerie instantanée, de l'accès haut débit et du triple play ? Quel positionnement pour les portails et les acteurs de l'Internet ? Quelles perspectives de croissance des services télécoms et de la VoIP à l'horizon 2011 ? Quelles sont les évolutions technologiques en cours ? Quels sont les enjeux réglementaires par pays ? A qui s’adresse ce rapport ? Opérateurs • Evaluer la pénétration de la VoIP pour les marchés résidentiels et entreprises • Disposer des résultats d'un benchmark des business models : fournisseurs, bundles de services • Comprendre les stratégies des acteurs de l'Internet Equipementiers • Evaluer la taille des marchés des PABX et de l'IP • Comprendre les modèles d'adoption des utilisateurs de la VoIP • Estimer la proposition de valeur des opérateurs Acteurs de l'Internet • Evaluer les usages différenciés du PC à PC et du PC à téléphone • Comprenre les facteurs de succès des écosystemes ◊ ◊ Pour éclairer ces évolutions complexes, cette étude propose une analyse complète des offres et des services disponibles ou en cours de développement des acteurs de l’Internet et des télécoms afin de déterminer les stratégies et les modèles économiques gagnants. Cette approche est associée à une prévision des marchés de la VoIP à la lumière de la modélisation des marchés télécoms développée par l'IDATE. Acteurs AOL AT&T Avaya BT Cablevision Cisco Systems eBay-Skype Fastweb France Telecom Free Google Microsoft neuf cegetel NextiraOne Nortel Networks NTT Telecom Italia Telindus Time Warner Cable Verizon Vonage Yahoo! Yahoo!BB Sommaire 1. Applications et technologies 1.1 Transmission de la voix sur réseau IP • Les besoins en bande passante liés au transport de la voix • Protocoles et codecs • L'approche de l'ETSI : IMS • Solutions pour bénéficier de services VoIP • La QoS liée au transport de la voix sur un réseau IP • La sécurité 1.2 Les téléphones IP • Téléphones fixes • Softphone et messagerie instantanée 1.3 Technologies de VoIP sur réseau sans-fil WiFi 2. Régulation de la VoIP 2.1 Régulation de la VoIP aux Etats-Unis • Les débats sur la VoIP aux Etats-Unis • Les actions de la FCC 2.2 Régulation de la VoIP au Canada 2.3 Régulation de la VoIP en Europe • La VoIP dans le nouveau cadre réglementaire européen • Situations nationales 3. Les marchés de la VoIP 3.1 Les marchés grand public • Evolution du nombre de lignes VoIP par opérateur et par pays • Stratégies des fournisseurs de services - Opérateurs historiques - Opérateurs alternatifs - Autres acteurs : eBay, AOL, Google, Yahoo! • Marketing stratégique de la VoIP : bundles, tarifs, terminaux 3.2 Les marchés entreprise • Etat de la demande • Marché des équipements IP - PBX - Téléphones • Facteurs de décision et segmentation des entreprises • Services de VoIP et de ToIP - Services Centrex - Services de VoIP sur réseaux MPLS • Stratégies des fournisseurs de services 4. Marchés nationaux Pour chaque pays : Etats-Unis, Japon, France, Royaume Uni, Allemagne, Italie, Espagne, Danemark, Suède • Dynamique du marché • Lignes d’accès et abonnes : résidentiel, entreprise, lignes fixes/mobiles/haut débit • Abonnés VoIP • Trafic et tarifs • Chiffres d’affaires des services télécoms : fixe, Internet et données, mobile 5. Acteurs Pour chaque acteur : • Offres et services VoIP • Données clés • Partenariats • Perspectives d’évolution 5.1 Constructeurs et intégrateurs 5.2 Opérateurs 5.3 Portails et gestionnaire VoIP penetration (Million subscribers) 200 pages Mars 2006 8 000€ ◊ ◊ La grande transformation des services de téléphonie Chef de projet Bruno TEYTON [email protected] tél. : +33 467 144 449 ◊ Understanding the Digital World A Propos de l'IDATE L’IDATE, fondé en 1977, est l’un des premiers centres d’études et de conseil en Europe dont la mission est d’accompagner les décisions stratégiques de ses clients sur les secteurs Télécoms - Internet - Médias. L'IDATE est également un acteur incontournable dans l'animation d'un débat entre les acteurs clés du domaine grâce notamment à la Fondation IDATE, la conférence DigiWorld Summit, la revue Communications & Strategies. Consulting L'IDATE a établi sa crédibilité et son indépendance sur la conduite de missions et de conseil pour le compte de ses clients : Etudes de marché - veille techno-économique, modélisation et prévisions, analyses sectorielles, enquêtes Benchmark international - études de positionnement, stratégies de la convergence, analyses concurrentielles Politiques publiques - définitions et évaluations des politiques publiques, impacts socio-économiques, pilotage de projets, benchmark réglementaire Research L'IDATE met à la disposition de ses clients la compétence de ses équipes spécialisées et son investissement continu dans un système d'information et de veille stratégique : DigiWorld, l'observatoire du monde numérique. Abonnement DigiWorld L'accès à un ensemble unique de rapports, de données, d'analyses et de services d'assistance : les études de marché : collection Atlas, Analysis, Focus les actualisations trimestrielles : analyses et bases de données le service de notes mensuelles : Executive Notes la revue trimestrielle : Communications & Strategies Etudes Complémentaires € 3000 - Dec. 2005 ◊ € 5000 - Jan.06 • • • • la synthèse anuelle : le DigiWorld Yearbook la hotline : les questions consultants les séminaires sur mesure : Strategic Briefing la participation à la conférence de l'IDATE : DigiWorld Summit ◊ ◊ • • • • Etudes Récentes € 3000 - Jan.06 € 8000 - Jan. 2006 Commander Pour commander cette étude, veuillez remplir le bon de commande sur la page suivante et le retourner par fax au +33 467 144 400 Ou vous pouvez la commander en ligne : www.IDATE.org Pour plus d'information, merci de contacter : Marshall Shrago - [email protected] - +33 467 144 488 Consulting & Research w w w . i d a t e . o r g BP 4167 - 34092 Montpellier Cedex 5 Tel : +33(0)467 144 444 - Fax : +33(0)467 144 400 - [email protected]