le secteur des équipements pour la cuisine et la
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Espagne : le secteur des équipements pour la cuisine et la salle de bain notes sectorielles ICEX un deux trois quatre cinq six Délimitation du secteur L’offre espagnole Le commerce extérieur Les principales entreprises Les salons Adresses utiles Le secteur des équipements pour la cuisine et la salle de bain un Le secteur des équipements pour la cuisine et la salle de bain englobe les segments suivants : f Éléments de plomberie en matières plastique, céramique et métallique f Accessoires pour la cuisine et la salle de bain f Miroirs f Robinetterie pour la cuisine et la salle de bain f Robinetterie f Chauffage et ventilation f Pompes et réservoirs L’offre espagnole deux Le secteur espagnol des équipements pour la cuisine et la salle de bain est un secteur moderne. Le fait de savoir combiner fonctionnalité, beauté et qualité dans leurs produits et leurs accessoires a permis à certains de ses segments de se placer en tête du marché mondial. Le secteur se caractérise actuellement par ses innovations permanentes en matière de designs et de matériaux, et par l’application de matériaux de plus en plus fonctionnels et compatibles avec l’environnement. Malgré la crise, les 350 entreprises de ce secteur ont donné de l’emploi à 19 000 personnes et ont généré un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros en 2009, 30 % de moins par rapport aux valeurs atteintes au cours de l’année 2008. La répartition géographique des entreprises reflète une concentration à hauteur de plus de 50 % en Catalogne et de 20 % dans la Communauté de Valence. Madrid accueille, de son côté, 9 % des entreprises. D’autre part, on observe dans la répartition du chiffre d’affaires par régions que 58 % de celui-ci correspond aux entreprises catalanes, 24 % à celles de Madrid et 9 % aux entreprises de la Communauté de Valence. ANNÉES Entreprises Emploi Chiffre d’affaires* 2006 2007 2008 2009 400 400 400 350 27·000 5·456 27·100 5·457 19·000 3·800 26·950 4·960 *millions € Source : Mafex Le secteur des équipements pour la cuisine et la salle de bain Clients Trois segments constituent les principaux débouchés des produits du secteur : le logement, l’équipement pour les collectivités et celui pour les bâtiments gouvernementaux, ce qui implique des variations dans la typologie des clients. Les familles sont les clients qui disposent de moins d’informations et se laissent guider par le design et le prix. De même, les constructeurs, qui constituent l’un des principaux clients recherchent principalement un prix avantageux. Enfin, les architectes sont les mieux informés et basent leurs décisions d’achats sur le design et la qualité des produits. Un autre client à prendre en considération est l’installateur qui joue un rôle crucial dans le marché des éléments de remplacement. Les canaux de distribution utilisés sont principalement des entreprises spécialisées dans la salle de bain et / ou la cuisine, les fournitures générales pour la construction, les grossistes et les grandes chaînes de distribution. Les premières travaillent généralement avec des produits de haut de gamme, pour lesquelles la qualité et le design sont les principaux critères. Les deuxièmes travaillent avec des produits de gamme moyenne, tandis que les grossistes et les grandes chaînes travaillent avec des gammes moyenne à basse. Dans ce dernier segment, les marques de distributeurs voient leur position se renforcer. Les facteurs critiques L’offre des pays asiatiques, composée de produits meilleur marché et de qualité moindre, ainsi que les copies illégales, sont les principaux problèmes auxquels doit faire face le secteur. Le grand défi, pour se protéger contre les produits de faible qualité, est de promouvoir et de soutenir la réglementation et la certification des produits en suivant les standards espagnols et européens. Les entreprises du secteur se consacrent principalement au développement et à la conception du produit (R&D+i) et à son montage, assurent le suivi et le contrôle qualité des pièces qui le composent, ainsi que du produit final. Associations du secteur ASCON www.amec.es/ascon Diverses associations nationales représentent le secteur. Citons ainsi, notamment, l’ASCON (Association espagnole des équipements pour la salle de bain et la cuisine) qui, forte de plus de 30 années d’expérience, appartient au Groupe AMEC. Elle représente 40 % du chiffre d’affaires du secteur et 68% du montant total des exportations. AGRIVAL www.agrival.es Association à caractère technique qui effectue la promotion de la réglementation et de la certification des produits du secteur. Le secteur des équipements pour la cuisine et la salle de bain Le commerce extérieur trois La balance commerciale espagnole du secteur des équipements pour la cuisine et la salle de bain 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2006 2007 2008 2009 -500 000 2006 2007 2008 2009 Exportations 1 287 503 1 523 732 1 501 298 1 236 900 Importations 1 582 964 1 858 616 1 692 138 1 272 711 -295 461 -334 884 -190 839 -35 811 Solde Chiffres en milliers d’euros Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières Classement par pays des exportations espagnoles du secteur des équipements pour la cuisine et la salle de bain Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Countries 2007 2008 2009 2010 France Portugal Italie 247 104 242 130 214 902 221 344 130 490 126 543 107 325 111 794 104 850 99 066 85 424 95 508 Allemagne Royaume-Uni 112 495 107 788 80 482 71 597 96 184 79 795 56 907 57 485 30 251 35 121 33 091 43 365 40 208 41 125 36 023 42 962 18 571 24 834 34 527 42 829 25 569 28 432 28 538 30 127 Chine Pologne Iran Maroc Etats-Unis Somme des 10 premiers pays Reste des pays Total exportions 54 174 39 407 26 989 29 834 859 896 663 836 1 523 732 824 241 677 057 1 501 298 704 209 540 393 1 244 602 746 845 515 615 1 262 460 Chiffres en milliers d’euros Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières Le secteur des équipements pour la cuisine et la salle de bain Classement par produit des exportations espagnoles du secteur des équipements pour la cuisine et la salle de bain Classement 2007 2008 2009 2010 1 848180 -- ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMIL. POUR TUYAUTERIES, CHAUDIERES, RESERVOIRS, CUVES 695 996 665 086 599 262 591 484 2 848190 - PARTIES D'ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMIL 209 275 213 647 148 705 188 268 3 691010 - ÉVIERS, LAVABOS, COLONNES DE LAVABOS, BAIGNOIRES, BIDETS, CUVETTES D'AISANCE, RESERVOIRS DE CHASSE, URINOIRS ET APPAREILS FIXES SIMIL. 110 103 99 958 78 467 84 837 89 444 109 852 76 175 68 697 4 848120 - VALVES 5 94034010 - ÉLÉMENTS DE CUISINES 62 726 59 842 48 085 48 811 6 732490 - ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE 22 705 24 557 21 791 31 853 7 732429 -- BAIGNOIRES EN TÔLE D'ACIER 35 530 28 330 21 145 28 145 8 83071000 - TUYAUX FLEXIBLES EN FER OU EN ACIER, MEME AVEC ACCESSOIRES 21 656 25 212 27 686 25 987 9 392210 -- BAIGNOIRES, DOUCHES, EVIERS ET LAVABOS, EN MATIERES PLASTIQUES 27 851 26 371 20 319 23 871 848130 -- CLAPETS ET SOUPAPES DE RETENUE, POUR TUYAUTERIES, CHAUDIERES, RESERVOIRS, CUVES OU CONTENANTS SIMIL 30 766 32 247 20 971 21 152 1 306 051 1 285 103 1 062 606 1 113 105 217 681 216 195 181 996 149 355 1 523 732 1 501 298 1 244 602 1 262 460 10 Somme des 10 premiers produits Reste des produits Total des exportations du secteur Chiffres en milliers d’euros Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières Le secteur des équipements pour la cuisine et la salle de bain Les principales entreprises quatre Du point de vue de leur chiffre d’affaires, les principales entreprises du secteur sont les suivantes : ROCA SANITARIO COSENTINO NOKEN SYSTEM-POOL GAMA-DECOR CATA GENEBRE INDUSTRIAS RAMON SOLER ALTRO + SUPERGRIF TEBISA TRES GRIFERIA STANDARD HIDRAULICA TUCAI MEDICLINICS SIMEX INDUSTRIAL BLANSOL COMERCIAL SALGAR KASSANDRA METLKRIS MACRAL DE BAÑOS www.roca.es www.cosentinogroup.net www.noken.com www.system-pool.com www.gama-decor.com www.cata.es www.genebre.es www.ramonsoler.net www.altrosupergrif.com www.tebisa.com www.tresgriferia.com www.standardhidraulica.com www.tucai.com www.mediclinics.com www.simex.es www.blansol.es www.salgar.net www.kassandra.net www.metalkris.com www.macral.com Source : Amec/Ascon Les salons cinq SALON CEVISAMA Céramique, pierre naturelle et salle de bain LIEU DE TENUE Valence (Espagne) www.cevisama.feriavalencia.com SALON CONSTRUMAT Salon international de la construction LIEU DE TENUE Barcelone (Espagne) www.construmat.com Le secteur des équipements pour la cuisine et la salle de bain SALON CONCEPTO BAÑO Salon international de la construction LIEU DE TENUE Barcelone (Espagne) www.conceptobaño.com SALON IDEOBAIN-INTERCLIMA-ELEC-CUISINES Salon de la salle de bain LIEU DE TENUE Francfort (Allemagne) http://ish.messefrankfurt.com/global/en/home.html SALON ISH Mostra Convegno Expocomfort LIEU DE TENUE Milan (Italie) www.mcexpoconfort.it SALON BIG5 SHOW LIEU DE TENUE Dubaï (Emirats Arabes Unis) www.thebig5exhibition.com SALON KBC LIEU DE TENUE Shanghai (Chine) www.wes-expo.com.cn SALON KBIS Bath Industry Show & Conference LIEU DE TENUE Chicago, Las Vegas (États-Unis) www.kbis.com/kbis/index.jsp Le secteur des équipements pour la cuisine et la salle de bain SALON CERSAIE Salone internazionale della ceramica per l’edilizia e l’arredobagno LIEU DE TENUE Bologne (Italie) www.cersaie.com SALON DESIGN INTERNATIONAL DE CUISINE LIEU DE TENUE Valence (Espagne) http://www.feriahabitatvalencia.com/sectores/archivo s/folleto_dic.pdf SALON SICI Salon international de la cuisine intégrale LIEU DE TENUE Madrid (Espagne) http://www.ifema.es/ferias/ sici/default.html Adresses utiles six ASCER Association espagnole des fabricants de carreaux de céramique et de revêtements de sol en céramique www.spaintiles.info CERÁMICAPLUS www.rbi.es SANITARISTAS www.sbnprensatecnica.com SALABAÑO www.faenza.es/sala_banyo/sala_banyo.html ITC Institut de Technologie Céramique www.itc.uji.es FDP Fédération de la pierre naturelle www.fdp.es Le secteur des équipements pour la cuisine et la salle de bain © Institut espagnol du Commerce extérieur (ICEX). Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000 Note élaborée en 2010 par le Dpt. d’information de la division des produits industriels et technologiques. www.spaintechnology.com www.icex.es | www.spainbusiness.com