sommaire - Business France

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SOMMAIRE
1 PANORAMA DU PAYS...................................................................................... 6
1.1 ECONOMIE .............................................................................................................................. 6
1.1.1 Une économie très performante sur la décennie 1997/2007..........................................6
1.1.2 La récession.................................................................................................................... 6
1.1.3 Les finances publiques ...................................................................................................7
1.1.4 La fiscalité – les charges sociales ..................................................................................7
1.2 LES DEFIS DE L’ECONOMIE IRLANDAISE .................................................................................. 7
1.2.1 Les investissements étrangers ........................................................................................ 7
1.2.2 Des échanges commerciaux dynamiques .......................................................................8
1.2.3 Des besoins dans les infrastructures..............................................................................8
2 LE MARCHE DU PRET-A-PORTER EN IRLANDE .................................... 9
2.1 TAILLE ET EVOLUTION DU MARCHE DE L’HABILLEMENT ........................................................ 9
2.1.1 Evolution de la population .............................................................................................9
2.1.2 Taille du marché du prêt-à-porter ...............................................................................10
2.1.3 Offre locale................................................................................................................... 11
2.2 STRUCTURE DU MARCHE IRMANDAIS DE L’HABILLEMENT : CANAUX DE DISTRIBUTION ........ 12
2.2.1 Les principaux grands magasins.................................................................................. 12
2.2.2 Les chaînes d’habillement............................................................................................15
2.2.3 Les boutiques spécialisées............................................................................................16
2.2.4 Les centres commerciaux et magasins d’usine ............................................................17
2.2.5 Autres canaux de distribution ...................................................................................... 18
2.3 COMMERCE EXTERIEUR ........................................................................................................ 19
2.3.1 Caractéristiques de ce marché concurrentiel ..............................................................19
2.3.2 Exportations et Importations........................................................................................ 20
2.4 CONSOMMATION .................................................................................................................. 22
2.4.1 Caractéristiques de la demande locale ........................................................................22
2.4.2 Typologies des consommateurs....................................................................................25
2.4.3 Principaux critères d’achat.......................................................................................... 26
2.4.4 Dépenses des consommateurs ...................................................................................... 27
2.5 PRATIQUES COMMERCIALES ................................................................................................. 27
2.5.1 Les intermédiaires commerciaux ................................................................................. 27
2.5.2 Caractéristiques du marché irlandais..........................................................................28
2.6 CONTACTS ET ADRESSES UTILES ........................................................................................... 29
2.6.1 Les salons du secteur.................................................................................................... 29
2.6.2 Presse spécialisée......................................................................................................... 31
2.6.3 Association professionnelle.......................................................................................... 31
2.7 CONCLUSION : OPPORTUNITES POUR LES EXPORTATEURS FRANCAIS .................................... 32
3 REPERTOIRE DES OPERATEURS DE PRET-A-PORTER ..................... 33
3.1 REMARQUES IMPORTANTES .................................................................................................. 33
3.2 REPERTOIRE DES SOCIETES PAR TYPES D’ENTITES ................................................................ 34
3.2.1 Agents (23) ................................................................................................................... 34
3.2.2 Importateurs / Distributeurs / Grossistes (20) .............................................................65
3.2.3 Grands magasins / Chaînes de magasins (6) ............................................................... 87
3.2.4 Boutiques (67) ............................................................................................................ 102
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Indice des ventes dans les grands magasins entre 2005 et 2008
Indice des ventes dans les grands magasins
120
116,1
115
112
110
108,5
106,3
107,1
105
100
113,6
valeur
volume
100
100
95
90
2005
2006
2007
2008
Année
Source : Statistical Yearbook Ireland 2009
Ce graphique indique que les ventes dans les grands magasins ont augmenté de 6,3% en
valeur et de 13,6% en volume entre 2005 et 2008.
Les grands magasins restent le canal de distribution privilégié des consommateurs
irlandais. Selon une étude TGI menée en 2008, les ¾ d’entre eux se sont rendus dans un grand
magasin au cours des 3 derniers mois pour acheter ou simplement regarder. Les Irlandais
apportent en effet une grande importance au fait de pouvoir toucher et essayer les vêtements
avant de les acheter.
A quelle fréquence vous rendez-vous dans un grand magasin (2008)?
Pour
Pour acheter
regarder
8%
6%
Plus d’une fois par semaine
12%
12%
Environ une fois par semaine
14%
15%
2 à 3 fois par mois
15%
15%
Environ une fois par mois
12%
14%
Moins souvent
Source : Etude TGI menée sur 3000 adultes en République d’Irlande
•
Brown Thomas (www.brownthomas.ie)
C’est le grand magasin le plus élégant et prestigieux de Dublin, souvent décrit comme le
Harrods dublinois, mais plus compact et d’un niveau de gamme légèrement plus élevé. Les
marques proposées se situent uniquement dans le très haut de gamme et le luxe. Brown Thomas
distribue toutes les grandes marques internationales telles que Chanel ou Prada ainsi que des
marques de créateurs de mode locaux comme Louise Kennedy et Joanne Hynes. Brown
Thomas a investi ces dernières années plus de 15 M€ en agrandissements et modernisation dans
son magasin de Dublin. L’enseigne possède également 4 autres magasins dans les grandes villes
de Limerick, Galway et surtout Cork, où il a investi 5 M€ en remise à neuf.
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3. Style :
C’est un critère qui a pris de l’importance dans le choix des achats ces dernières années.
4. Prix :
Ces consommatrices sont prêtes à beaucoup dépenser pour avoir des produits de qualité et de
marque.
Aujourd’hui, le critère éthique prend également de plus en plus d’importance : c’est dans
cette optique que certaines marques ont créé des collections en coton provenant du commerce
équitable ou en tissus recyclés. L’Irlande est toutefois en retard dans ce domaine face au reste de
l’Europe, il y a donc des perspectives de développement intéressantes pour les sociétés françaises
spécialisées dans l’univers biologique et du commerde équitable.
2.4.4 Dépenses des consommateurs
Les Irlandais achètent des vêtements très régulièrement et n’ont jamais autant dépensé en
habillement, ces dépenses peuvent représenter jusqu’à 25% de leur revenu annuel. Ils recherchent
avant tout un bon rapport qualité/prix mais sont plus attentifs à la qualité pour les grandes
occasions. Le prêt-à-porter féminin compte pour plus de la moitié des dépenses en vêtements et le
prêt-à-porter masculin arrive en deuxième position, suivi par les vêtements pour bébés et enfants.
Marques de prêt-à-porter féminin à succès : les plus vendues en 2007
Enseignes
Parts de marché
Dunnes Stores
33,2%
Penneys
18,6%
Marks & Spencer
7,5%
Arcadia Group
7%
Heatons
4,8%
Source : Mintel
2.5 PRATIQUES COMMERCIALES
2.5.1 Les intermédiaires commerciaux
•
Les agents commerciaux
L’agent a pour rôle de prospecter le marché, de rendre visite aux clients et de gérer les
commandes pour le compte de l’exportateur. Il représente généralement plusieurs marques et
demande l’exclusivité pour chacune d’entre elles. L’agent irlandais possède un fichier de clients sur
tout le territoire de la République d’Irlande et en général également en Irlande du Nord. Le recours
à l’agent est une formule très prisée par les entreprises car elle permet de garder un certain
contrôle sur la distribution de leurs marques et simplifie beaucoup la prospection du marché et les
relations avec les détaillants. De plus, cette formule reste relativement peu coûteuse. L’agent est
rémunéré à la commission qui varie entre 10 et 15 %, en fonction du type de produits, du niveau de
gamme, de la qualité et du prix.
Les acheteurs et détaillants favorisent les marques ayant des agents irlandais au détriment
des agents britanniques couvrant également le territoire irlandais. En effet, ils considèrent que les
agents anglais n’ont pas assez de temps à consacrer à leurs contacts irlandais et posent des
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B;; & V;;
Coordonnées
Adresse Physique :
Si[[ Ho[[, 4[[ He[[ Road
Sy[[ Bu[[ Park
B[[ 9[[ BELFAST
NORTHERN IRELAND
ROYAUME-UNI
Téléphonie :
Téléphone : +44 (0) [[[
E-mail : b[[n@b[[t.com
Fax : +44 (0) [[[
Site Internet : www.b[[n.co.uk
Liste des contacts
Mr V[[ Garegh (PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL)
Tél. : +353 [[[
Fax : +353 [[[
E-mail : g[[n@b[[t.com
Activités
Intermédiaire du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir + Habillement
Liste des produits
Produit
Marques
Origine
Gamme
Circuit de
distribution
Type de Client
Prêt-à-porter
MARIELLA
ROSATI
Italie
Moyenne
Détaillants,
Boutiques
Femmes
Prêt-à-porter
BRUNELLA
Espagne
Moyenne
Détaillants,
Boutiques
Femmes, grandes
occasions
Prêt-à-porter
FRANK EDEN
Allemagne
Moyenne
Détaillants,
Boutiques
Femmes
Prêt-à-porter
ELINETTE
Danemark
Moyenne
Détaillants,
Boutiques
Femmes
Prêt-à-porter
ANA SOUSA
Portugal
Moyenne
Détaillants,
Boutiques
Femmes
Prêt-à-porter
STEILMAN
Allemagne
Moyenne
Détaillants,
Boutiques
Femmes
Prêt-à-porter
SELVATGI
Espagne
Moyenne
Détaillants,
Boutiques
Jeunes femmes
Prêt-à-porter
LORI WEIDNER
Canada
Moyenne
Détaillants,
Boutiques
Femmes, classique,
grandes occasions
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Informations sur B;;; & V;;;
Activité : Agent
Produits : Prêt-à-porter féminin classique
Marques : BRUNELLA, FRANK EDEN, MARIELLA ROSATI (Italie), ANA SOUSA (Portugal),
STEILMANN (Allemagne), SELVATGI, ELINETTE (Danemark), GUITARE, LORI WEIDNER, etc.
Clients : Environ 240 en Irlande
Couverture géographique : République d'Irlande, Irlande du Nord, Angleterre, Pays de Galles,
Ecosse
Remarque :
- Force de vente: 5 sous-agents pour le Royaume-Uni (Pays de Galles et Ecosse)
- Dispose d'un showroom moderne d'une superficie de 230 m2 avec 5 employés pour l'Irlande
- Méthodes de vente: showrooms, salons et hôtels
Produits recherchés : Prêt-à-porter décontracté (maille, robes) à un prix d'achat entre 15 et
40 euros
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