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POINT PAYS ROUMANIE Chiffres-clés 2011 : * Population : 21 millions d'habitants * Emplois textile-habillement : 173 000 * Exportations françaises textilehabillement vers La Roumanie : 201 millions d’euros * Importations françaises textilehabillement depuis la Roumanie : 400 millions d’euros INDUSTRIES TEXTILES : UNE INDUSTRIE FORTEMENT TRIBUTAIRE DES COMMANDES EUROPÉENNES… La Roumanie a connu, en 2009 et 2010, deux années particulièrement difficiles pour son économie. Son PIB a successivement reculé de 7,1 % puis de 1,3 %, avant de connaître un redémarrage limité en 2011 (+ 1,5 %). Le pays a clairement pâtit de sa dépendance envers les échanges extérieurs, essentiellement orientés vers l’Union européenne. Le commerce extérieur roumain représentait jusqu’en 2009 jusqu’à 75 % du PIB (par comparaison, le ratio commerce extérieur / PIB n’est que de 49 % pour la France). La Roumanie a longtemps constitué une base arrière industrielle incontournable pour les entreprises européennes désireuses de délocaliser en zones proches. Les secteurs de l’automobile, mais également de la chaussure et de l’habillement se sont largement développés grâce aux implantations étrangères, favorisés par un coût de main d’œuvre attractif par rapport aux standards européens et une culture industrielle bien ancrée. INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE P.06 …ET PEU SPÉCIALISÉE DANS LES TEXTILES Le secteur textile roumain regroupe 1 500 entreprises, emploie 26 000 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros. Ces performances sont bien inférieures à celles réalisées par les industries de l’habillement, et qui plus est, en recul rapide par rapport aux années récentes. Ainsi, en 2006, le secteur comptait encore 2 100 entreprises et employait 75 000 personnes. Les textiles roumains s’adressent peu aux clients locaux qui ont eu jusqu’en 2007 tout intérêt à travailler sur des tissus importés d’Europe afin de bénéficier d’un accès sans droits de douanes aux marchés de l’Union. En 2011, le montant des importations roumaines de textile était supérieur à 2,7 milliards d’euros. L’industrie textile roumaine engendre près d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires à l’export, ce qui témoigne de la forte internationalisation des entreprises. Les produits exportés sont principalement issus des fibres et filaments synthétiques. Les fibres, fils et tissus synthétiques comptent pour plus d’un tiers dans les exportations roumaines de textiles. Les textiles à usages techniques figurent en bonne place en lien avec les industries présentes sur place (transport, électronique…). TEXTILE LES PREMIERS CLIENTS DE LA ROUMANIE EN 2011 EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR PART DE LA ROUMANIE DANS LES EXPORTATIONS MONDIALES DE TEXTILE EN % DES VALEURS O.M.C. TOTAL TEXTILE IIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DE ROUMANIE VENTILATION DES PRINCIPAUX POSTES EN MILLIONS D'EUROS EN MILLIONS D'EUROS FRANCK DELPAL [email protected] LA LETTRE ÉCONOMIQUE, JUIN 2012 - n°204 POINT PAYS ROUMANIE INDUSTRIES DE L'HABILLEMENT : UNE INDUSTRIE INCONTOURNABLE… Le secteur de la confection emploie pour sa part 147 000 personnes, compte plus de 4 500 entreprises et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,8 milliards d’euros. Les exportations roumaines sont supérieures à ce chiffre, ce qui témoigne du statut de plaque tournante du pays. Ouvert sur cinq pays (qui ne font pas tous partie de l’UE) ainsi que sur la mer noire, les échanges - facilités par la proximité culturelle du pays avec à la fois l’Est et l’Ouest de l’Europe - s’avèrent riches et complexes. La Roumanie a notamment tissé un lien étroit avec l’industrie italienne de l’habillement, comme en témoigne la place de ce pays dans les exportations roumaines d’habillement. L’Allemagne constitue le deuxième partenaire privilégié du pays. Les savoir-faire présents localement sont très variés. Le travail des pièces à manches est l’un des points forts du pays (19 % des costumes masculins produits en Europe viennent de Roumanie), mais l’on peut également citer le secteur de la lingerie qui est également très développé. 14 % des soutiens-gorges produits dans l’UE27 sortent d’usines roumaines. De nombreuses marques de lingerie, notamment françaises, ont décidé de délocaliser leur production en Roumanie et des champions nationaux tels que Jolidon rencontrent un grand succès sur les marchés européens. Notons INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE P.07 toutefois que les exportations de produits à maille sont deux fois inférieures à celles de vêtements chaîne et trame. …EXCLUSIVEMENT TOURNÉE VERS LES DÉBOUCHÉS EUROPÉENS HABILLEMENT LES PREMIERS CLIENTS DE LA ROUMANIE EN 2011 EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR PART DE LA ROUMANIE DANS LES EXPORTATIONS MONDIALES D'HABILLEMENT EN % DES VALEURS OMC Comme dans le textile, l’industrie roumaine de l’habillement a réduit la voilure, notamment depuis la levée définitive des quotas sur les productions chinoises. Près de 100 000 emplois ont disparu en seulement sept ans et le poids de la Roumanie sur les marchés internationaux ne cessent de s’effriter : de 1,7 % des exportations mondiales en 2005, l’industrie roumaine est tombée à 0,9 % en 2010. L’UE27 absorbe 95 % des exportations roumaines d’habillement. L’Italie représente à elle seule près de 40 % du montant total. Les importations italiennes d’habillement en provenance de Roumanie se sont fortement redressées en 2011 (+ 19 %) après des chutes drastiques en 2009-2010. Toujours est-il que sur longue période, le niveau des échanges a clairement diminué par rapport au début des années 2000. De la même manière, les importations allemandes ont perdu un tiers de leur valeur par rapport à 2005. TOTAL HABILLEMENT IIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DE ROUMANIE EN MILLIONS D'EUROS IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DE ROUMANIE VENTILATION DES PRINCIPAUX ARTICLES EN MILLIONS D'EUROS FRANCK DELPAL [email protected] LA LETTRE ÉCONOMIQUE, JUIN 2012 - n°204