Allemagne - Le commerce du poisson et des produits de la mer
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Allemagne - Le commerce du poisson et des produits de la mer
SECRÉTARIAT DE L’ACCÈS AUX MARCHÉS Rapport d’analyse des marchés mondiaux Allemagne Le commerce du poisson et des produits de la mer Septembre 2014 SOMMAIRE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES TABLE DES MATIÈRES L’Allemagne est un grand importateur de poissons et de produits de la mer. Le pays dépend en grande partie de fournisseurs étrangers pour répondre à la demande nationale. En 2013, la valeur de ces importations se chiffrait à 5,7 milliards de dollars canadiens. Sommaire des activités commerciales ................................. 1 Les principaux produits importés étaient les saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube fumés, pour lesquels la valeur totale s’élevait à 582 M$CAN. Parmi les autres principaux produits importés, notons le listao/bonite à ventre rayé (428 M$CAN), les filets surgelés de goberge de l’Alaska (421 M$CAN), les crevettes surgelées (336 M$CAN) et les saumons de l’Atlantique et du Danube frais ou réfrigérés (320 M$CAN). Les principaux fournisseurs étaient la Pologne (16 %), la Norvège (10 %), les Pays-Bas (9 %), la Chine (9 %) et le Danemark (8 %). En chiffres ...................................... 2 En 2013, l’Allemagne a exporté des poissons et des produits de la mer pour une valeur d’un peu plus de 2,9 G$CAN. La majorité des produits entraient dans la catégorie des poissons surgelés. Les principaux destinataires étaient les Pays-Bas (456 M$CAN), la France (347 M$CAN), le Royaume-Uni (315 M$CAN), l’Autriche (287 M$CAN) et le Danemark (234 M$CAN). En plus des règles établies par l’Union européenne (UE), l’Allemagne a imposé ses propres règlements sur les importations de poissons. Tous les produits de poissons importés doivent respecter ces deux ensembles de règlements, que ce soit en ce qui a trait aux ingrédients, à l’emballage, à l’étiquetage ou aux exigences vétérinaires applicables*. *Remarque : De plus amples renseignements sur les exportations à destination de l’Allemagne et de l’UE se trouvent à l’adresse suivante : www.inspection.gc.ca. Performance canadienne ............... 2 Taille du marché ............................. 3 Réseaux de distribution .................. 7 Lancements de nouveaux produits 8 Les dix principaux fournisseurs de poissons et de produits de la mer de l’Allemagne en 2013 ..................... 11 Références.........………………….12 PERFORMANCE CANADIENNE e En 2013, le Canada se classait au 28 rang des principaux fournisseurs de poissons et de produits de la mer de l’Allemagne, la valeur des produits fournis par le Canada se chiffrant à 38,6 M$CAN (Global Trade Atlas). Les importations allemandes en provenance du Canada ont connu une légère baisse (moins de 1 %) de 2012 à 2013. Parmi les principales importations allemandes de poissons et de produits de la mer en provenance du Canada en 2013, mentionnons les homards vivants (7,2 M$CAN), les crevettes en conserve (6,8 M$CAN), les pétoncles surgelés (4,6 M$CAN), les homards surgelés (4,5 M$CAN) et les crevettes préparées et en conserve (4,2 M$CAN). Parmi les produits exportés par le Canada vers l’Allemagne, les poissons et les produits de la mer ont occupé le cinquième rang des produits alimentaires les plus importants sur le plan de la valeur. En 2013, les principales exportations canadiennes de produits agroalimentaires vers l’Allemagne visaient le soya, les bleuets surgelés et le sirop d’érable (Global Trade Atlas, 2014). EN CHIFFRES Dix principaux fournisseurs de poissons et de produits de la mer de l’Allemagne et produits les plus importés en 2013 (selon les données de l’Allemagne sur les importations) Rang Pays Monde Valeur totale des importations ($CAN) 5 662 843 807 Principaux produits importés Saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube, fumés Saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube, fumés Saumons de l’Atlantique et du Danube, frais ou réfrigérés Listao/bonite à ventre rayé, préparé ou en conserve Valeur du produit ($CAN) 582 049 755 1 Pologne 926 554 516 464 712 044 2 Norvège 578 996 216 3 Pays-Bas 513 972 400 4 Chine 489 223 837 Filets de goberge de l’Alaska, surgelés 5 Danemark 464 757 637 Hareng, frais ou réfrigéré 36 116 257 6 Vietnam 212 482 422 Crevettes, surgelées 59 223 140 7 États-Unis 195 047 225 Filets de goberge de l’Alaska, surgelés 105 208 123 8 Pérou 152 918 551 Concentré de protéines, farine et granulés de poisson 125 492 530 9 Royaume-Uni 145 099 540 Filets de poisson, surgelés 22 114 595 10 Islande 143 504 511 Concentré de protéines, farine et granulés de poisson 35 743 622 271 434 368 41 385 805 260 726 502 Source : Global Trade Atlas, 2014. La valeur des poissons et des produits de la mer importés en Allemagne s’élevait à 5,7 G$CAN en 2013, ce qui représente une augmentation de 7,7 % par rapport à 2012. Les saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube fumés étaient les principaux produits importés, atteignant une valeur de 582 M$CAN, suivis par le listao/bonite à ventre rayé et les filets de goberge de l’Alaska surgelés. Page | 2 En 2013, la Pologne était le principal fournisseur de l’Allemagne, ses ventes représentant 16 % de l’ensemble des importations de poissons et de produits de la mer. La Norvège et les Pays-Bas comptaient également parmi ses principaux fournisseurs, détenant chacun 10 % et 9 % du marché. Dix principaux produits de poissons et de produits de la mer importés par l’Allemagne en provenance de tous les pays, selon la valeur, en 2013 Produit Valeur ($CAN) Écart (%) 2012-2013 Saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube, fumés 582 049 755 29 % Listao/bonite à ventre rayé, préparé/en conserve, non haché 428 207 137 25 % Filets de goberge de l’Alaska, surgelés 420 724 761 -12 % Crevettes surgelées, non comprises ailleurs 335 588 407 7% Saumons de l’Atlantique et du Danube, frais ou réfrigérés 320 189 120 48 % Filets de saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube, surgelés 281 866 730 22 % Concentré de protéines, farine et granulés de poisson 259 619 627 -14 % Filets de poisson surgelés, non compris ailleurs 180 116 484 13 % Hareng préparé/en conserve, entier ou en morceaux Poisson préparé/en conserve, entier ou en morceaux, non compris ailleurs 157 523 171 1% 154 195 531 27 % Source : Global Trade Atlas, 2014. TAILLE DU MARCHÉ Remarque : Au moment de la rédaction du présent rapport, les données de 2012 concernant la taille du marché par segment étaient les plus récentes. Selon Euromonitor International, la taille générale du marché du poisson et des produits de la mer est petite en Allemagne, en raison principalement de la distribution relativement restreinte de poissons frais. À l’heure actuelle, la majorité des supermarchés du pays ne vendent pas de poissons frais, ce qui influence les niveaux de consommation généraux. Toutefois, les poissons et les produits de la mer gagnent en popularité auprès des consommateurs allemands, notamment en raison de l’accent qui est mis sur les questions de santé, en particulier l’obésité et les maladies cardiaques. Les campagnes publicitaires de Fisch Informationszentrum jouent aussi un rôle puisqu’elles incitent la population allemande à consommer davantage de poissons et d’autres produits de la mer. Ces campagnes, qui ciblent les écoles afin de sensibiliser les enfants aux bienfaits de ces produits pour la santé, ont déjà porté leur fruit puisqu’une hausse de la consommation de poissons et de produits de la mer a été observée. Selon l’association commerciale fédérale de l’industrie de la pêche de l’Allemagne, de plus en plus d’Allemands délaissent la viande en faveur du poisson, car le prix de la viande a augmenté au cours des dernières années alors que celui du poisson a chuté. En Allemagne, la majorité des consommateurs de poissons vivent dans les états nordiques - Hambourg, Sachsen, Schleswig-Holstein, Berlin, Brandebourg et Brême. Le poisson, en particulier le hareng, figure abondamment dans la cuisine du Nord du pays (Germanfoods.org). Page | 3 Produits frais Le volume total du marché du poisson et des produits de la mer frais en Allemagne s’élevait à 743 100 tonnes en 2012. Bien que cela représente une légère baisse par rapport à l’année précédente, le taux de croissance annuel composé (TCAC) a augmenté de 1,4 % depuis 2007. Ce taux devrait continuer de progresser très légèrement, soit de 0,1 %, entre 2013 et 2017. La catégorie des poissons formait la plus grande part du marché de produits frais en 2012 (83 %), suivie par celle des mollusques et des céphalopodes (11 %), puis par celle des crustacés (6 %). Les ventes de crustacés ont connu la plus importante hausse au cours des cinq dernières années, avec un TCAC de 4,1 % de 2007 à 2012, atteignant un volume de ventes total de 43 300 tonnes. Cette catégorie de produits devrait également connaître encore la plus importante croissance, quoique moins marquée, au cours de la période de prévisions, avec un TCAC de 1,8 %. Taille du marché du poisson et des produits de la mer frais de l’Allemagne – Historique et prévisions du volume des ventes en milliers de tonnes Catégories 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Poissons 585,3 611 645,3 630,1 625,2 619 614,6 612,8 611,6 610,9 610,3 Crustacés 35,4 35,9 36,2 37,4 42,0 43,3 44,3 45,4 46,3 47,0 47,5 Mollusques et céphalopodes 73,7 74,6 75,3 70,8 79,5 80,9 81,9 82,8 83,6 84,2 84,8 694,4 721,5 756,8 738,3 746,7 743,1 740,9 740,9 741,4 742,1 742,7 Total pour les poissons et les produits de la mer frais Source : Euromonitor International, 2013. Taille du marché du poisson et des produits de la mer frais de l’Allemagne – Historique et prévisions du volume des ventes en kg par habitant* Catégories 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Poissons 7,1 7,4 7,9 7,7 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Crustacés 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 Mollusques et céphalopodes 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Total pour les poissons et les produits de la mer frais 8,4 8,8 9,2 9,0 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 Source : Euromonitor International, 2013. Remarque : Le volume des ventes du marché du poisson et des produits de la mer frais comprend les ventes au détail et en restauration. Les données relatives à la consommation par habitant sont calculées à l’aide du volume total des ventes au détail et des données sur la population. Toute disparité entre les totaux des colonnes est attribuable à l’arrondissement des données. Page | 4 Poissons et produits de la mer frais en Allemagne par type – Historique et prévisions de la variation du volume des ventes (en %) TCAC 2007-2012 TCAC 2013-2017 Poissons 1,1 -0,2 Crustacés 4,1 1,8 Mollusques et céphalopodes Total pour les poissons et les produits de la mer frais 1,9 0,9 1,4 0,1 Source : Euromonitor International, 2013. Produits emballés Les ventes de poissons frais devraient connaître une légère hausse au cours de la période de prévisions (2013-2017); elles continueront toutefois de rivaliser avec les ventes de produits emballés ou transformés réfrigérés ou surgelés (Euromonitor, 2013). Bien que le poisson en conserve et transformé se vende moins cher, les consommateurs qui souhaitent faire des choix santé préfèreront le poisson réfrigéré ou surgelé malgré les prix généralement plus élevés. Au cours de la période de prévisions, les ventes de poissons surgelés devraient continuer de croître à un TCAC de 1 % pour atteindre un volume de ventes de 159 700 tonnes en 2017. Il s’agit de la seule catégorie de produits qui devrait enregistrer une hausse du volume des ventes au cours de cette période. Le volume des ventes au détail de poissons en conserve et réfrigérés est à la baisse, enregistrant un TCAC de -3 % et de 1,1 % respectivement. Ces deux catégories devraient continuer leur déclin au cours de la période de prévisions (2013-2017). Taille du marché du poisson et des produits de la mer emballés de l’Allemagne – Historique et prévisions des ventes au détail en milliers de tonnes Catégories 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Produits en conserve 229,7 238,8 223,8 214,4 207,3 201,4 198,5 196,2 194,5 193,6 193,8 47,3 45,6 45,3 45,1 44,8 44,5 44,0 43,4 42,9 42,1 41,3 150,0 150,7 151,9 152,5 153,5 154,7 156,1 157,6 159,2 159,8 159,7 427,0 435,1 421,0 412,0 405,6 400,6 398,6 397,2 396,6 395,5 394,8 Produits réfrigérés Produits transformés et surgelés Total pour les poissons et les produits de la mer emballés Source : Euromonitor International, 2013. Page | 5 Taille du marché du poisson et des produits de la mer emballés de l’Allemagne – Historique et prévisions des ventes au détail en kg par habitant Catégories 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Produits en conserve 2,8 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 Produits réfrigérés 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Produits transformés et surgelés 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 5,2 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 Total pour les poissons et les produits de la mer emballés Source : Euromonitor International, 2013. Remarque : Les données relatives à la consommation par habitant sont calculées à l’aide du volume des ventes au détail et des données sur la population. Toute disparité entre les totaux des colonnes est attribuable à l’arrondissement des données. Poissons et produits de la mer emballés en Allemagne par type – Historique et prévisions de la variation du volume des ventes (en %) TCAC 2007-2012 TCAC 2013-2017 Produits en conserve -2,6 -0,6 Produits réfrigérés Produits transformés et surgelés Total pour les poissons et les produits de la mer emballés -1,2 -1,6 0,6 0,6 -1,3 -0,2 Source : Euromonitor International, 2013. Les consommateurs s’intéressent de plus en plus à l’origine et à l’espèce des poissons offerts sur les étalages, ce qui influe sur leurs décisions d’achat. Par conséquent, les poissons et les produits de la mer biologiques et issus du commerce équitable gagnent en popularité auprès des consommateurs allemands. Le volume des ventes de produits biologiques est passé de 5 % du total des ventes à 10 % en seulement cinq ans. Cette tendance devrait se poursuivre en raison de la demande populaire. Il vaut aussi la peine de souligner que la plupart des détaillants ont adopté des programmes de durabilité qui modèlent les politiques d’approvisionnement en poissons, comme la certification du Marine Stewardship Council (MSC). Cette certification représente un atout majeur pour les produits de poissons qui seront vendus par les détaillants. Le bien-être des animaux est aussi un enjeu de premier plan pour les consommateurs allemands, ce qui a une incidence importante sur les décisions d’achat de poissons et de produits de la mer. Cet enjeu a eu des répercussions sur les ventes de homards vivants au cours des dernières années; en effet, les préoccupations quant au bien-être des animaux ont fait diminuer la demande des consommateurs et, par le fait même, l’approvisionnement pour la vente au détail. Les gouvernements locaux travaillent actuellement avec l’industrie afin d’atténuer ces préoccupations. Page | 6 Volume total de poissons et de produits de la mer par type - Répartition en % Normal Biologique/équitable 5,0 5,2 7,0 8,0 9,0 10,0 95,0 94,8 93,0 92,0 91,0 90,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Source : Mintel, 2013. RÉSEAUX DE DISTRIBUTION En 2013, la moitié du volume total des ventes de poissons et de produits de la mer en Allemagne a été effectuée par l’industrie de la restauration. Cependant, les ventes au détail ont aussi crû rapidement, représentant actuellement 33 % du marché. Distribution de poissons et produits de la mer par réseau, répartition en % - 2013 Restauration 50 % Institutions 17 % Magasins de vente au détail 33 % Source : Euromonitor International, 2014. Cinq grandes chaînes dominent dans le secteur de la vente d’aliments au détail en Allemagne : Metro Group, Edeka/AVA Group, Rewe Group, Aldi Group et Schwarz Group. Des importateurs spécialisés s’occupent généralement de l’importation et de la distribution de produits de poissons provenant de pays ne faisant pas partie de l’UE. Page | 7 Parts du marché du poisson et des produits de la mer transformés en Allemagne, par entreprise Répartition du volume des ventes en %, 2012 Nom de l’entreprise Part du marché Iglo Foods Group Ltd. Nadler Vertriebs GmbH (Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s.) Ostsee Fisch GmbH & Co. Produktions- und Vertriebs KG 2,7 1,5 1,5 B. Paulus GmbH Homann Feinkost GmbH (Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s.) Gottfried Friedrichs KG Popp Feinkost GmbH Bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG 1,4 1,4 0,6 0,6 0,5 0,3 Étiquetage exclusif Autres 67,7 21,8 Source : Mintel, 2014. LANCEMENTS DE NOUVEAUX PRODUITS D’après la base de données Mintel sur les nouveaux produits dans le monde (GNPD), 334 nouveaux produits de poissons transformés ont été lancés en Allemagne entre mars 2013 et mars 2014. De ce nombre, 224 ont été lancés en 2013 et 110 en 2014. L’allégation « produit éthique et écologique » a été l’allégation la plus utilisée, à savoir 180 fois pour les 334 produits lancés au cours de l’année. La congélation représentait le type d’entreposage le plus populaire avec 132 produits, suivie par la réfrigération (131 produits). Lancements de nouveaux produits de poissons transformés en Allemagne, de mars 2013 à mars 2014, par sous-catégorie Caractéristique Les cinq principales allégations* Produit éthique et écologique Qualité supérieure Facile à utiliser Sans additifs ni agents de conservation Emballage éthique et écologique Entreposage Produit surgelé Produit réfrigéré Produit de longue conservation Les cinq principaux types d’emballage Souple Barquette Conserve Boîte Godet Nombre de lancements 180 44 37 36 26 132 131 71 77 71 59 36 30 Page | 8 Caractéristique Les dix principales entreprises Lidl Aldi Nord Aldi Süd NORMA Netto Marken-Discount real,Larsen Danish Seafood Gottfried Friedrichs Appel Feinkost Iglo Type de fabricant Marque maison Marque Nombre de lancements 35 24 21 19 18 14 9 9 8 8 167 167 Source : Mintel, GNPD, 2014. *Veuillez noter que les totaux pour les nombres et les pourcentages de produits lancés par allégation seront supérieurs à 334 (100 %), car les produits peuvent utiliser plusieurs allégations. Exemples de nouveaux produits Filet de poulamon gourmet de style Ticino Entreprise : Lidl Prix : 3,07 $US Marque : Deluxe Emballage : Barquette Date de lancement : Février 2014 Format : 380 g Description : Winterkabeljau-Schlemmerfilet Tessiner Art (filet de poulamon gourmet de style Ticino) de marque Deluxe contient du poulamon de la Norvège. Ce produit certifié par le MSC a une garniture épicée aux tomates et au fromage, et est presque sans arête. Ce produit de qualité supérieure se vend en emballage de 380 g qui comprend une barquette en aluminium pour la cuisson au four. Allégations : Emballage éthique et écologique, qualité supérieure Saumon fumé Entreprise : Aldi Nord Marque : Rookus Date de lancement : Mai 2013 Prix : 3,72 $US Emballage : Barquette Format : 200 g Description : Räucherlachs (saumon fumé) de marque Rookhus a été lancé de nouveau sous une nouvelle marque. Ce produit de qualité supérieure était auparavant vendu sous la marque Delicato. Il s’agit de saumon fumé et frais de la Scandinavie qui a été tranché et salé selon le style traditionnel. Il se vend en emballage de 200 g. Allégations : Qualité supérieure Page | 9 Portions de filets de goberge de l’Alaska de style Miller Entreprise : real,Prix : 5,58 $US Marque : real,- Quality Emballage : Souple Date de lancement : Mai 2013 Format : 800 g Description : Alaska-Seelachs Portionsfilet Müllerin Art (portions de filets de goberge de l’Alaska de style Miller) de marque Real,Quality sont faites avec du poisson certifié par le MSC et parsemées de persil. Ce produit sans arête est coupé en cubes et est légèrement enrobé de farine. Il se vend en emballage de 800 g. Allégations : Produit éthique et écologique Crevettes géantes Entreprise : Aldi Nord Marque : Gourmet Fruits De Mer Date de lancement : Mars 2014 Prix : 4,67 $US Emballage : Souple Format : 250 g Description : Riesengarnelenschwänze (crevettes géantes) de marque Gourmet Fruits De Mer ont été remballées et sont maintenant offertes dans un nouvel emballage de 250 g. Ces crevettes prêtes-à-cuire sont crues, décortiquées et peuvent être décongelées individuellement. Allégations : Facile à utiliser Page | 10 LES DIX PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE POISSONS ET DE PRODUITS DE LA MER DE L’ALLEMAGNE EN 2013 Tous les montants figurant ci-dessous sont exprimés en dollars canadiens. 1. Importations de la Pologne Saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube, fumés Hareng préparé/en conserve, entier ou en morceaux 2. Importations de la Norvège 464,7 M$ Saumons de l’Atlantique et du Danube, frais ou réfrigérés 102,7 M$ Morue séchée, salée ou non Filets de poisson séchés, non fumés 85,4 M$ Poisson, entier ou en morceaux, préparé ou en conserve 50,3 M$ Filets de truite, fumés 45,9 M$ 3. Importations des Pays-Bas Listao/bonite à ventre rayé, préparé ou en conserve Poisson, entier ou en morceaux, préparé ou en conserve Filets de saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube, surgelés Filets de saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube, frais Chair de poisson surgelée, sauf darnes et filets 271,4 M$ 69,2 M$ 50,4 M$ 38,9 M$ 22,8 M$ 4. Importations de la Chine 41,4 M$ Filets de goberge de l’Alaska, surgelés 33,0 M$ Filets de saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube, surgelés 72,7 M$ Crevettes, surgelées 27,9 M$ Filets de morue, surgelés 55,3 M$ Filets de poisson plat, surgelés 21,3 M$ Filets de poisson, surgelés 10,9 M$ Crevettes, préparées ou en conserve 17,8 M$ Crevettes, surgelées 5. Importations du Danemark Hareng, frais ou réfrigéré Filets de saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube, surgelés Saumons de l’Atlantique et du Danube, frais ou réfrigérés Concentré de protéines, farine et granulés de poisson Poisson, entier ou en morceaux, préparé ou en conserve Saumon rouge, sauf filets, surgelé 8,5 M$ 6. Importations du Vietnam 36,1 M$ Crevettes, surgelées 59,2 M$ 30,7 M$ Filets de poisson-chat, surgelés 42,6 M$ 30,4 M$ Listao/bonite à ventre rayé, préparé ou en conserve 38,5 M$ 26,0 M$ Crevettes, surgelées 20,4 M$ 25,5 M$ Crevettes, préparées ou en conserve 11,7 M$ 7. Importations des États-Unis Filets de goberge de l’Alaska, surgelés 260,7 M$ 8. Importations du Pérou 105,2 M$ Concentré de protéines, farine et granulés de poisson 125,5 M$ 23,5 M$ Filets de merluche, surgelés Succédanés de caviar préparés à partir d’œufs de poisson 18,5 M$ Listao/bonite à ventre rayé, préparé ou en conserve 9,0 M$ Saumon du Pacifique, surgelé 11,3 M$ Sardines, préparées ou en conserve 4,2 M$ Seiche et calmar, préparés ou en conserve 1,4 M$ Morue, surgelée 6,6 M$ 9. Importations du Royaume-Uni 10,0 M$ 10. Importations de l’Islande Filets de poisson, surgelés 22,1 M$ Concentré de protéines, farine et granulés de poisson 35,7 M$ Crevettes, surgelées 19,4 M$ Filets de goberge, surgelés 21,5 M$ 11,1 M$ Filets de poisson, surgelés 15,9 M$ 9,6 M$ Filets de poisson, frais ou réfrigérés 12,7 M$ 7,0 M$ Poisson, frais ou réfrigéré Saumons de l’Atlantique et du Danube, frais ou réfrigérés Saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube fumés Poisson, entier ou en morceaux, préparé ou en conserve Source : Global Trade Atlas, 2014. 9,7 M$ Page | 11 RÉFÉRENCES Euromonitor International (2014). Banque mondiale (2014). Global Trade Atlas (2014). Mintel (2014). Page | 12 Allemagne : Le commerce du poisson et des produits de la mer © Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (2014). Références photographiques Toutes les photographies reproduites dans la présente publication sont utilisées avec la permission des détenteurs des droits sur ces photographies. À moins d’avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada détient les droits d’auteur sur toutes les images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication, pour demander un exemplaire sur support de substitution et pour toutes les autres demandes de renseignements concernant cette publication, veuillez communiquer avec : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Division de l’analyse des marchés mondiaux e 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4 étage Ottawa (Ontario) Canada K1A 0C5 Courriel : [email protected] Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d’information primaires et secondaires. 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