l`industrie

2011
ENJEUX &
Perspectives
With courtesy of CLARTE
L’INDUSTRIE
La mode : adaptation
d’un métier régional traditionnel
Depuis plus de 20 ans, l’industrie de la
mode est en mutation dans la plupart des
pays industrialisés. Face à la concurrence
des pays à faible coût de main d’œuvre, la
concentration et les pressions croissantes de
la distribution, la baisse de la consommation
des ménages et le démantèlement des
accords multifibres, de nombreux emplois du
secteur ont été supprimés. Pour conserver sa
place dans un monde en pleine mutation,
cette industrie a dû régulièrement s’adapter
(investissements matériels, embauche
de personnels notamment techniques,
formations…). Si la crise récente a une
nouvelle fois touché de plein fouet le secteur,
la fin de l’année 2009 a montré des signes
de stabilisation et l’année 2010 a démarré
sous de meilleurs auspices.
DE LA MODE
EN PAYS DE LA LOIRE
Un secteur
qui évolue
ZOOM SUR LE SECTEUR
Un vivier
d’entreprises
à la mode
REPÈRES NATIONAUX
L’industrie de la mode emploie plus de 10 000
salariés et se place au 1er rang national en
termes d’effectifs pour le cuir et la chaussure
et au 2e pour l’habillement (entreprises de plus
de 20 – source EAE 2007).
• Habillement : à chacun son évolution
- Les donneurs d’ordres ont bénéficié des
mutations dans l’habillement et dominent désormais
le secteur.
- Face aux délocalisations et à la concurrence des
pays à bas coûts, les sous-traitants (façonniers)
adoptent une nouvelle stratégie : petites séries,
réactivité, repositionnement sur le luxe et le haut de
gamme, intégration de nouveaux services.
• Cuir, chaussure : on s’adapte
La consommation d'articles en cuir reste soutenue
dans un contexte difficile et l’industrie de la
chaussure s’adapte : développement à l’export,
positionnement sur des produits à plus forte valeur
ajoutée, délocalisation des productions, politique
de marques… Les résultats sont là : pour la
première fois depuis 15 ans, la production française
a enregistré fin avril 2010 une progression de près
de 2 % en volume et en valeur sur 6 mois (source :
Fédération Française de la Chaussure).
Le secteur de la maroquinerie a quant à lui enregistré
une très forte progression de son chiffre d’affaires et
de ses effectifs entre 2000 et 2007.
- Les entreprises à marque délocalisent une
partie de leur production et se transforment de plus
en plus en donneurs d’ordres.
ENTRE FREINS ET ATOUTS
LES FREINS
• Manque de vision partagée : les donneurs
d’ordres ne donnent pas de visibilité sur leur
stratégie aux façonniers, ce qui rend les décisions
d’investissements en matériels et ressources
humaines difficiles à prendre.
• Accès aux marchés bancaires : les
entreprises qui trouvent de nouveaux clients
(notamment des jeunes créateurs) se heurtent
à un système de cotation de garantie et de
financement qui ne leur permet pas de mettre
en œuvre les nouvelles commandes.
• Dégradation de l’approvisionnement en
matières premières : certaines commandes
passées peuvent être annulées pour arrivée
UNE ACTIVITÉ HISTORIQUE EN PAYS DE LA LOIRE
La mode a sa place dans la région, où elle
est historiquement reconnue quel que soit le
secteur :
- Création : un réseau dynamique de près d’une
centaine de créateurs se développe depuis quelques
années.
- Fabrication : sa qualité offre à de nombreux
façonniers ligériens d’être reconnus par les
maisons les plus prestigieuses (LVMH, PPR, Chanel,
Hermès…)
- Constitution d'une plateforme régionale
d'innovation baptisée E-mode, centre de ressources
en impression et conception numérique.
- Confection : la région est le berceau de grandes
marques (GSA, CWF, Zannier), notamment dans
le secteur de la mode enfantine avec la création
d’un centre européen d’expertises et de ressources
mutualisées (Pôle Enfant à Cholet).
- Vêtements professionnels : groupe Mulliez
Flory, Actimage.
- Sportswear : Mat de Misaine, Fleur de sel, Terre
de Marins.
- Stratégique pour la région, l’industrie de la mode
est soutenue par les pouvoirs publics. En 2005,
l’Etat et le Conseil Régional ont signé un contratcadre avec les organisations professionnelles afin
de construire une politique économique régionale,
opérationnelle, structurante et ambitieuse pour la
filière. Ce contrat-cadre a notamment permis de
limiter les pertes d’emplois à 8 % lors de la crise de
2008 (la filière a subi une baisse moyenne du chiffre
d’affaires de 30 %).
- Cuir et chaussure : Eram, Bopy, Pom d’Api,
Vuitton…
LES ATOUTS
tardive, défaut d’arrivée ou non qualité des
matières premières. Ce phénomène qui
s’accentue résulte de divers facteurs : absence
d’offre nationale, concurrence communautaire,
acheminement de plus en plus complexe des
matières premières…
• Concentration d’entreprises : par ses
nombreuses entreprises, la région des Pays de
la Loire est devenue une région pilote dans le
domaine de la mode. La région propose une
chaîne de valeur complète, un niveau d’expertise
et une offre de services étendue.
• Isolement des chefs d’entreprise :
constitué de nombreuses PME, le secteur est
caractérisé par un taux d’encadrement faible.
Seuls dans leur entreprise, les dirigeants sont pris
par la gestion quotidienne et disposent de peu
de temps pour prendre du recul et se pencher sur
leur stratégie à moyen et long terme.
• Transmission des savoirs : depuis quelques
années, et malgré un contexte délicat, on
constate des transmissions d’entreprises réussies
en région et la venue d’une génération nouvelle
de dirigeants sensibles au travail en réseau et à
l’écoute des démarches collectives.
• Appui de structures professionnelles :
les entreprises peuvent s’appuyer sur de
nombreuses structures professionnelles dans
les domaines de la promotion (Groupement de
l’Industrie de la Chaussure des Pays de la Loire,
Ouest Mode Industrie, Atlantique Habillement,
Association pour la promotion de l’habillement
de l’Ouest), du développement technique
(Centre Technique du Cuir, Institut Français du
Textile et de l’Habillement), et de la formation
(Institut Colbert, Lycée de la Mode, l’OPCA des
branches Modes Forthac Ouest Atlantique).
La feuille de route
de l’industrie
de la mode
DES DÉFIS À RELEVER
1/ Innover
DES OUTILS À METTRE
EN ŒUVRE
Face à l’exigence croissante des consommateurs, concevoir
de nouveaux produits, de nouvelles marques, de nouvelles
modalités de distribution, de nouveaux services (ex :
customisation, e-commerce), de nouveaux concepts produits.
Au niveau national
2/ S’exporter
- Inscription de la filière Mode et Luxe dans les 11 axes
de développement stratégique de l'État, constitution d'un
Comité stratégique Mode et Luxe dans le cadre des États
Généraux de l'Industrie.
Mobiliser le relais de croissance que constituent les
marchés extérieurs, c'est-à-dire les marchés européens
ou les marchés pour qui le made in France représente une
valeur forte.
3/ Faire évoluer le statut des façonniers (pour être
moins dépendants des donneurs d’ordre)
- Elargir l’offre horizontale : proposer des services à d’autres
secteurs d’activité (ameublement, automobile, médical,
nautisme…).
- Compléter l’offre verticale : offrir de nouveaux services
pour mieux satisfaire les clients actuels et futurs (passage
de façonnier à co-traitant).
- Développer des produits propres et réfléchir à de nouvelles
modalités de distribution (site de vente directe).
4/ Multiplier les alliances
- Mutualiser les moyens et les efforts pour se développer
notamment à l’export, pour répondre à des demandes
publiques ou privées aux exigences accrues, etc.
- Développer les dynamiques collectives : créer une offre
globale – habillement, chaussure, maroquinerie.
- Signature d’une «charte de bonnes pratiques» entre
maisons de luxe et façonniers pour améliorer leurs relations,
sous l’impulsion des pouvoirs publics.
- Identification d’axes de travail proposés : développer une
vision prospective et une stratégie partagée, adapter l’offre
de formation, faciliter l’accès à l’innovation technologique
et non technologique…
- Mobilisation de crédits (dans le cadre des investissements
d’avenir) pour consolider la filière.
Au niveau régional
- Signature d’un nouveau contrat-cadre Etat-Région pour
favoriser le travail en réseau et améliorer la visibilité de
l’ensemble de la filière : habillement, cuir, chaussure,
accessoires, etc.
- Création du Pôle Mode Ouest (www.pole-mode.fr)
- Mobilisation du dispositif Dinamic Entreprises, plus
particulièrement de son volet collaboratif
(www.dinamic-entreprises.fr).
DIRECCTE
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Dans le cadre de sa mission d'accompagnement des activités industrielles, la DIRECCTE des Pays de la Loire a réalisé 5 études
sectorielles (Filière bois, Imprimerie et Arts Graphiques, Mode, Mécanique Matériaux et Innovation). Ces études sont téléchargeables
sur le site www.drtefp-paysdelaloire.travail.gouv.fr
Contact : [email protected]
Mai 2011
LINER Communication 02 40 20 10 20 - 02/2011 - Imprimé sur papier PEFC FSC - Crédits photos : C. HUET, ARRONAX - Auteur de la publication S. GRIVEAU - Relecture AVERTI 03 20 13 02 02
PERSPECTIVES