chiffres-clés 2015

2015
CHIFFRES CLÉS
CONTACTS PRESSE
Comité Francéclat
Contact : Yves Mahé
FÉVRIER 2016
DOSSIER DE PRESSE
H O R LO G E R I E - B I J O U T E R I E - J OA I L L E R I E
Tél : 01 53 77 29 00
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Bureau de presse : Douzal & Sauvage
22-24 Rue de Courcelles – 75008 Paris
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Comité Francéclat. Pour toute utilisation des chiffres publiés dans ce
dossier, la source « Comité Francéclat » doit être citée.
>
INTRODUCTION
2015
H O R LO G E R I E - B I J O U T E R I E - J OA I L L E R I E
UNE PAUSE POUR LA PRODUCTION FRANÇAISE
Dans un contexte de forte volatilité économique et monétaire, la production française
d'horlogerie-bijouterie, qui avait augmenté de 14 % entre 2009 et 2014, a marqué le pas
en 2015 : - 3 % par rapport à 2014.
TOUJOURS DE NOUVEAUX RECORDS POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
Le développement des exportations et réexportations a connu en 2015 une accélération
(+ 16 %) comparable à celle enregistrée en 2014 : un nouveau record est ainsi établi. Les
importations ont enregistré la même variation (+ 16 %). Le taux de couverture a donc
consolidé cette année la forte progression qu'il avait enregistrée en 2014.
UN MARCHÉ FRANÇAIS EN CROISSANCE
Les ventes de montres et de bijoux en France ont augmenté de 3 % en 2015. Avec 3 semestres
successifs de croissance depuis juin 2014, le marché retrouve ainsi des couleurs qui s'étaient
quelque peu estompées au cours des années précédentes.
Cette dynamique est portée par l'horlogerie (+ 7 %) et les bijoux en argent (+ 5 %), la situation
étant plus contrastée pour les bijoux en or avec, d'une part, la stabilisation des ventes de bijoux
en or 750 ‰ – qui met fin au glissement constaté depuis 2007 – et, d'autre part, la décrue de
celles des bijoux en or 375 ‰ (- 5 %).
Les bijoux précieux (or et argent notamment) représentent toujours plus de la moitié du
marché en valeur (51,6 %) devant les montres (33,1 %) et les bijoux fantaisie (9,3 %).
La prédominance des bagues, qui représentent près de 46 % des ventes de bijoux en or, s'est
accrue avec près de 2 millions de pièces vendues, soit le double du million de bracelets ou du
million de colliers et autres bijoux à suspendre vendus en 2015. De même, la part du bijou
diamant s'est renforcée (42 % des ventes de bijoux en or). La tendance favorable aux bijoux
empierrés profite d'ailleurs aussi bien aux bijoux diamant, qu'aux perles de culture ou aux
pierres fines, particulièrement au 2nd semestre 2015.
Les ventes de bijoux en argent poursuivent leur développement continu depuis bientôt 15 ans,
tirées par les beads et charms (+ 27 %).
Les ventes de montres sont soutenues par les deux segments qui n'ont jamais connu de baisse
au cours de ces 5 dernières années : la haute horlogerie avec les montres de plus de 5 000 s,
d'une part, et les montres entre 100 et 300 s, d'autre part.
Particulièrement marquée en fin d'année 2015, la progression de la vente à distance – qui
représente 6,9 % du marché en valeur pour les montres en 2015 et 5,4 % pour les bijoux
précieux – ne doit pas faire oublier que les bijouteries de centre-ville comme de centre
commercial ont également amélioré leurs chiffres d'affaires.
Le Comité Francéclat est le comité professionnel de développement économique au service des secteurs de
l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table. Il mène des actions dans les
domaines suivants : création, développement technique, études statistiques et économiques, promotion sur le
marché français et soutien au développement international.
2015 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE
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>
CHIFFRES CLÉS 2015
2015
CHIFFRES CLÉS
H O R LO G E R I E - B I J O U T E R I E - J OA I L L E R I E
•
LA PRODUCTION
> 2,0 milliards d’euros HT de chiffre d’affaires
Évolution 2015/2014 : - 3 %
(Source : Comité Francéclat - INSEE)
•
LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS
> 7,4 milliards d’euros HT
Évolution 2015/2014 : + 16 %
(Source : Statistiques des Douanes Françaises - IHS / Estimations à fin novembre)
•
LES IMPORTATIONS
> 8,2 milliards d’euros HT
Évolution 2015/2014 : + 16 %
(Source : Statistiques des Douanes Françaises - IHS / Estimations à fin novembre)
•
LES VENTES EN FRANCE
> 5,7 milliards d’euros TTC
Évolution 2015/2014 : + 3 %
(Source : Comité Francéclat / Société 5)
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>
PRODUCTION
I
EXPORTATIONS
I
IMPORTATIONS
LA PRODUCTION
(Source : Comité Francéclat - INSEE)
>
2,0 milliards d’euros HT en 2015
Millions d’euros H.T.
1 692
1 634
1 638
1 674
1 515
1 533
1 541
1 526
1 485
1 375
dont
bijoux
or
1 101 Ms
Bijouterie-joaillerie
321
294
295
291
287
286
231
285
269
232
228
227
227
2012
2013
2014
2015
232
dont
montres
61 Ms
Horlogerie
213
214
201
Bijouterie fantaisie
2006
2007
2008
223
190
198
2009
2010
2011
LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS
(Source : Statistiques des Douanes Françaises - IHS / Estimations à fin novembre)
>
7,4 milliards d’euros HT en 2015 (estimation)
4 586
3 871
dont
bijoux
or
3 857 Ms
3 245
2 969
Millions d’euros H.T.
2 476
2 347
1 696
1 568
Bijouterie-joaillerie
1 342
1 427
dont
montres
1 943 Ms
2 139
1 807
1 327
1 680
1 388
425
1 119
1 028
Horlogerie
979
378
371
927
842
313
269
246
Bijouterie fantaisie
233
233
2006
2007
240
218
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
En 2015, nos exportations et réexportations de montres ont été principalement destinées aux
pays de l’Union Européenne. Nos premiers marchés sont l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni.
Pour les bijoux en or, la Suisse reste le premier pays client de la France mais il s’agit
essentiellement de transit. Elle est suivie du Royaume-Uni et de l’Italie.
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>
PRODUCTION
I
EXPORTATIONS
I
IMPORTATIONS
Répartition des exportations et réexportations en 2015
Millions d’euros H.T.
Montres
1 943
Horlogerie
2 476
Bijouterie-joaillerie
4 586
Bijoux en or
3 857
Composants, horloges…
533
Bijoux en argent, pierres…
729
Bijouterie fantaisie
378
LES IMPORTATIONS
(Source : Statistiques des Douanes Françaises - IHS / Estimations à fin novembre)
8,2 milliards d’euros HT en 2015 (estimation)
>
Répartition des importations en 2015
Millions d’euros H.T.
Montres
2 679
Bijoux en or
Horlogerie
Bijouterie-joaillerie
3 011
4 644
3 330
Composants, horloges…
Bijoux en argent, pierres…
322
1 314
Bijouterie fantaisie
528
La Suisse reste largement le premier fournisseur de montres de la France en valeur,
devant la Chine, premier fournisseur en quantité.
La Suisse (transit compris) est également notre principal fournisseur de bijoux en or,
précédant l’Italie et le Royaume-Uni.
Pour l’ensemble du secteur horlogerie-bijouterie-joaillerie, le taux de couverture de nos
importations par nos exportations, s’il reste déficitaire (91 %), a consolidé la forte amélioration qu’il avait enregistrée en 2014. En outre, les exportations enregistrées par les
Douanes Françaises ne comprennent pas les achats effectués par les touristes étrangers.
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>
MARCHÉ DE L’HORLOGERIE-BIJOUTERIE
LE MARCHÉ FRANÇAIS
DE L’HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN 2015
(Source : Comité Francéclat / Société 5)
>
5,7 milliards d’euros en 2015
• Bijoux en or tous titres : - 1 %
dont or 750 ‰ : =
dont or 375 ‰ : - 5 %
Évolution 2015/2014 : + 3 %
• Bijoux en argent : + 5 %
• Montres : + 7 %
Évolution annuelle des ventes en valeur
5,9
5,8
C.A annuel TTC
(milliards s)
5,6
5,7
5,5
+4%
+3%
-1%
-2%
-3%
2011
2012
2013
2014
2015
Évolution par circuits de distribution
2015/2014
Total horlogerie-bijouterie
+3%
• Bijoutiers-horlogers en ville (y compris les grands magasins)
+ 2 %
• Bijoutiers-horlogers en centre commercial
+ 3 %
• Bijouteries fantaisie*
+7 %
• Grandes surfaces
- 8 %
• Autres circuits
+ 6%
*
Y compris les bijoux fantaisie vendus dans les grands magasins
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>
MARCHÉ DE L’HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Répartition des ventes en valeur en 2015
14,6 %
Bijoux en argent (13,4 %)
et en plaqué or (1,2 %)
Or 375 ‰
9,2 %
9,3 %
Bijoux fantaisie
37 %
Bijoux en or tous titres
33,1 %
Or 750 ‰
Montres
27,8 %
6%
Autres (bracelets de montres, réveils, réparations…)
En milliards d’euros
• Bijoux en or tous titres
2 ,1
dont or 750 ‰ : 1,6
dont or 375 ‰ : 0,5
• Bijoux en argent et en plaqué or
dont argent :
0,9
0,8
• Bijoux fantaisie
0,5
Bijouterie
3,5
Montres
1,9
Autres
0,3
HORLOGERIE-BIJOUTERIE
5,7
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>
MARCHÉ DES BIJOUX
LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN 2015
>
3,5 milliards d’euros en 2015
67
67
64
61
Unités (millions)
3 797
60
60
3 437
3 457
3 835
3 654
3 495
Valeur (millions s)
Prix moyen (en s)
57
57
57
57
58
58
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Structure des ventes
UNITÉS
2013
2014
VALEUR
2015
2013
2014
2015
6,7 %
6,1 %
6,0 %
Bijoux en or 750 ‰
46,4 %
45,8 %
45,7 %
8,6 %
8,8 %
8,1 %
Bijoux en or 375 ‰
15,5 %
15,8 %
15,0 %
30,7 %
31,7 %
32,7 %
Bijoux en argent
20,5 %
21,1 %
22,0 %
2,8 %
2,7 %
2,5 %
Bijoux en plaqué or
2,1 %
2,0 %
1,9 %
51,2 %
50,7 %
50,7 %
Bijoux fantaisie
15,5 %
15,3 %
15,4 %
100 %
100 %
100 %
Total
100 %
100 %
100 %
Prix moyen des bijoux précieux en 2015
Bijoux en or 750 ‰
439 s
Bijoux en or 375 ‰
107 s
Bijoux en argent
39 s
Bijoux en plaqué or
44 s
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>
MARCHÉ DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES
LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX
EN OR TOUS TITRES EN 2015
>
2,1 milliards d’euros en 2015
Évolution annuelle des ventes en valeur
2011
2012
2013
2014
2015
-1%
-1%
-2%
-7%
-7%
Répartition des ventes en valeur en 2015
29,7 %
Bijoux tout or
41,7 %
Bijoux tout diamant
28,6 %
Bijoux avec autres pierres et perles
Structure des ventes par tranches de prix en 2015 et évolution
UNITÉS
VALEUR
ÉVOLUTION
2015
2015
2015/2014
4%
41 %
Plus de 1 000 s
+1%
12 %
26 %
300 à 999 s
+1%
84 %
33 %
Moins de 300 s
-4%
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>
MARCHÉ DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES
Ventes de bijoux en or 750 ‰
11,3
9,4
5,8
4,1
3,7
3,6
1 623
1 573
1 578
395
430
439
2013
2014
2015
5,2
5,2
4,8
540
544
519
Unités (millions)
2 512
2 346
1 909
Valeur (millions s)
328
Prix moyen (en s)
223
2010
250
2011
2012
Ventes de bijoux en or 375 ‰
4,1
1,6
0,4
426
Unités (millions)
169
38
Valeur (millions s)
103
107
102
103
104
100
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Prix moyen (en s)
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>
MARCHÉ DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES
Structure des ventes par circuits de distribution
UNITÉS
VALEUR
2013
2014
2015
Bijouteries en ville CA < 750 000 s
19 %
17 %
17 %
12 %
Bijouteries en ville CA > 750 000 s
31 %
32 %
33 %
34 %
34 %
Bijouteries de centre commercial
19 %
20 %
19 %
24 %
21 %
20 %
Grandes surfaces
11 %
10 %
10 %
6%
6%
7%
Vente à distance
4 %
5%
5%
6%
6%
6%
Autres circuits
16 %
16 %
16 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
2013
2014
2015
20 %
21 %
21 %
11 %
12 %
33 %
Total %
Répartition et évolution des ventes en valeur
par principales familles de produits
Évolution 2015/2014
Répartition des ventes 2015
45,7 %
Bagues
20,2 %
15,3 %
11,7 %
6,5 %
+1%
Colliers
-3%
Boucles d’oreilles
-3%
Bracelets
Pendentifs
=
-2%
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>
MARCHÉ DES BIJOUX EN ARGENT
LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX
EN ARGENT EN 2015
>
0,8 milliard d’euros en 2015
Évolution des ventes de bijoux argent
19,9
19,6
19,0
18,8
18,8
18,9
761
Unités (millions)
723
715
716
38
38
38
39
2012
2013
2014
2015
708
644
Valeur (millions s)
36
34
Prix moyen (en s)
2010
2011
Répartition et évolution des ventes en valeur
Répartition des ventes 2015
40 %
Évolution 2015/2014
Bijoux tout argent
Bijoux en argent empierré
60 %
Répartition des ventes 2015
Beads, charms, pendentifs
23 %
Bracelets
Colliers
18 %
14 %
+ 10 %
Évolution 2015/2014
24 %
21 %
-2%
Bagues
+ 27 %
+7%
-6%
-1%
Boucles d’oreilles
2015 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE
=
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>
MARCHÉ DES MONTRES
LE MARCHÉ FRANÇAIS DES MONTRES EN 2015
>
1,9 milliard d’euros en 2015
14,2
14,2
13,1
13,3
13,1
1 765
1 756
133
134
2013
2014
13,3
Unités (millions)
1 878
1 776
1 694
Valeur (millions s)
1 533
141
125
Prix moyen (en s)
117
119
2010
2011
2012
2015
Évolution annuelle des ventes en valeur
+ 11 %
+7%
+5%
2011
2012
2013
2014
-1%
=
2015
Évolution des ventes en valeur par tranches de prix
2013/2012
2014/2013
2015/2014
Plus de 5 000 s
+5%
Stable
+ 10 %
1 000 à 4 999 s
-3%
-5%
-2%
300 à 999 s
-2%
+6%
+ 13 %
100 à 299 s
+2%
+3 %
+ 17 %
50 à 99 s
-5%
-4 %
-1 %
moins de 50 s
- 10 %
-1 %
- 2%
2015 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE
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>
MARCHÉ DES MONTRES
Structure des ventes par tranches de prix
UNITÉS
VALEUR
2013
2014
2015
2013
2014
2015
0,4 %
0,5 %
0,5 %
Plus de 5 000 s
32,5 %
32,8 %
33,7 %
1,0 %
0,9 %
0,9 %
1 000 à 4 999 s
18,2 %
17,5 %
16,1 %
2,1 %
2,2 %
2,5 %
300 à 999 s
7,8 %
8,3 %
8,8 %
15,7 %
16,1 %
18,5 %
100 à 299 s
18,7 %
19,3 %
21,1 %
23,8 %
22,9 %
22,1 %
50 à 99 s
13,3 %
12,7 %
11,7 %
57,0 %
57,4 %
55,5 %
moins de 50 s
9,5 %
9,4 %
8,6 %
100 %
100 %
100 %
Total
100 %
100 %
100 %
Répartition et prix moyen des ventes par circuits de distribution en 2015
en % de la valeur
Prix moyen
14 ,0 %
En ville CA < 750 000 s
98 s
53,0 %
En ville CA > 750 000 s
706 s
17,2 %
Centre commercial
121 s
2,7 %
Grandes surfaces
22 s
6,9 %
Vente à distance
87 s
6,2 %
Autres circuits
42 s
© Reproduction interdite à des fins commerciales sauf accord exprès du Comité Francéclat. Pour toute
utilisation des chiffres publiés dans ce dossier, la source « Comité Francéclat » doit être citée.
2015 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE
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