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Documents mis à disposition par : http://www.marketing-etudiant.fr Attention Ce document est un travail d’étudiant, il n’a pas été relu et vérifé par Marketing-etudiant.fr. En conséquence croisez vos sources :) Document envoyé par Orehly, proposé par Marketing-etudiant.fr Charles Cabouret Cindie Cirederf Page 1 L E M AR C H E DU R AS AGE E N F R AN C E Membres du groupe(GpeB) : CABOURET Charles CIREDERF Cindie COADOU Adélaïde CREDET Margaux DAYAN Ilan Document envoyé par Orehly, proposé par Marketing-etudiant.fr Charles Cabouret Cindie Cirederf Page 2 Sommaire L E M AR C H E DU R ASAGE E N F R AN C E ................................................... 2 INTRODUCTION .......................................................................................... 4 LA FUSION ENTRE PROCTER&GAMBLE ET GILLETTE ................... 5 La fusion.......................................................................................................................... 5 Conséquences ................................................................................................................. 6 Présentation du marché du rasage ............................................................................... 8 Analyse externe............................................................................................................... 9 Tendances Générales ................................................................................................. 9 Offre .......................................................................................................................... 10 Demande ................................................................................................................... 12 Macro environnement ............................................................................................. 13 GILLETTE EN 2007 ...................................................................................... 14 Analyse Interne............................................................................................................. 14 Politique Générale .................................................................................................... 14 Politique Marketing .................................................................................................. 14 Politique Marketing .................................................................................................. 15 CONCLUSION ............................................................................................... 16 BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................... 17 Document envoyé par Orehly, proposé par Marketing-etudiant.fr Charles Cabouret Cindie Cirederf Page 3 INTRODUCTION Hygiène, esthétisme : le rasage est devenu un besoin quasi-naturel chez l’homme… En 1901, à Boston, est créée la société américaine Gillette Company. Le but de l'entreprise est de commercialiser un rasoir de sûreté à lames interchangeables. King Camp GILLETTE, Canadien d'origine française et devenu Américain, en est l'inventeur. En 1902, l'entreprise reçoit le nom de Gillette Safety Company (Société des rasoirs de sûreté Gillette). Dès l'année suivante commence la production: Gillette vend 51 rasoirs et 168 lames; en 1904, les chiffres grimpent. Au début, les lames émoussées sont aiguisées; ce procédé est abandonné en 1906. Le problème posé par la fabrication est résolu par William Nickerson, le seul employé de Gillette. L’entreprise fournira pendant le premier conflit mondial, 3.5 millions de rasoirs et 36 millions de lames. Après une évolution considérable Gillette s’étend sur divers secteurs (énergie, hygiène bucco-dentaire, papeterie).Et se place, aujourd’hui, leader sur le marché du rasage. Plus ancienne que Gillette, l’entreprise Procter&Gamble n’a pas eu la même évolution. Leur politique de diversification amène la corporation à s’étendre dans divers secteur ( Hygiène, Linge, Soin, produit pharmaceutiques, alimentation). Absent du marché du rasage , l’entreprise annonce en 2005 une probable fusion avec le leader du marché. Cette fusion sera-t-elle profitable aux deux protagonistes? Document envoyé par Orehly, proposé par Marketing-etudiant.fr Charles Cabouret Cindie Cirederf Page 4 LA FUSION ENTRE PROCTER&GAMBLE ET GILLETTE . Un "marché de rêve" selon le multimilliardaire Waren Buffett, principal actionnaire de Gillette, une "fusion idéale" selon la plupart des analystes. Voilà les réactions suscitées par l’annonce du rachat de Gillette par Procter&Gamble en Janvier 2005 . La fusion Quand deux piliers de l'industrie américaine de biens de consommation fusionnent, cela bouleverse non seulement le paysage du secteur mais aussi le rapport de force avec les distributeurs. Ainsi P&G en annonçant sont intention de rachat de Gillette convoite la place de numéro 1 sur le secteur des biens de consommation. Cette fusion s’inscrit dans la politique de diversification de l’entreprise américaine. Depuis 1950, de nombreuse entreprise ont été acquises par P&G (Folger, Norwich Eaton, Wella) dans divers secteur. Gillette et P&G ont beaucoup d’affinités: en effet tout deux misent sur l’innovation de nouveaux produits (le balai Swiffer Wet jet et le rasoir Gillette mach 3 turbo ont été distingué comme les produits les plus innovants de leurs catégories en 2003 au Etats-Unis). De plus le nouveau groupe disposerait d’une capacité de négociation énorme face aux vendeurs d’espace et à ses agences de publicité. P&G a due investir jusqu'à 57 milliards dollars pour absorber Gillette. Il s’agit bien là d’une alliance et non d’un rachat. Le nouveau groupe s’appelle donc : « Procter&Gamble-Gillette ». Document envoyé par Orehly, proposé par Marketing-etudiant.fr Charles Cabouret Cindie Cirederf Page 5 Conséquences P&G-Gillette est composée de 21 marques « globales », estimé à plus de 1 milliards de dollars chacune dont six sont leader dans leur domaine : • DURACELL n°1 des piles • GILLETTE n°1 des rasoirs et produits de rasage • HUGO BOSS n°1 des parfums pour hommes • PAMPERS n°1 des couches • PANTENE n°1 des shampooings • TAMPAX n°1 des tampons Ces marques fortes permettent au groupe d’accroître son pouvoir de négociation face à la grande distribution qui en a besoin. Ce qui facilite l’augmentation des prix sur ces marques. Le nouveau groupe est littéralement colossal. Il a bien étendu dépassé Unilever mais en intégrant Gillette, l’ex numéro 2 des biens de consommation touche désormais hommes, femmes et bébés. En effet P&G détient PAMPERS, TAMPAX et PANTENE qui sont numéro 1 dans leur domaine. En s’associant à Gillette, il touche désormais les hommes. Document envoyé par Orehly, proposé par Marketing-etudiant.fr Charles Cabouret Cindie Cirederf Page 6 Ce sont maintenant des rayons entiers des supermarchés qui tombent dans la poche du nouvel ogre des biens de consommation. Avec un chiffre d’affaire qui s’élève à 68,2 milliards de dollars P&G-Gillette soit une augmentation d’un peu moins de 20%. Chiffre d’affaire net de Procter&Gamble (en milliards de dollars) 2007 2006 2005 2004 2003 76,5 68,2 56,7 51,4 43,4 Grace à cette mégafusion P&G-Gillette prend des parts à ses concurrents et surtout à son challenger, le groupe Néerlandais Unilever. Les milliards de dollars investit par P&G ont bien sur renforcé sa propre influence au niveau international ; pourtant Laurent Liebeman (analyste de la banque Crédit Suisse first Boston) pose un bémol, en signalant que les activités de Gillette risquerait de grandir en empiétant sur celles P&G. On parlerait de cannibalisme... Classement des différents acteurs des biens de consommation Groupes Chiffre d’affaire 2006 (en milliards d’euros) 1-Procter&Gamble-Gillette 60 2-Unilever 40,4 3-Sara Lee 15,8 4-L’oréal 14 ,3 Source : Unilever.fr,fr.pq Document envoyé par Orehly, proposé par Marketing-etudiant.fr Charles Cabouret Cindie Cirederf Page 7 LE MARCHE DU RASAGE EN FRANCE 2006/2007 L’homme reprend depuis quelques années le contrôle de son image. Dans ce contexte, les marques dédiées au rasage jouent sur le registre de la séduction et rivalisent d'innovations. Présentation du marché du rasage Le marché du rasage contient deux sous-marchés distincts : Le marché du rasoir et le marché de s produits de rasage. En effet rare sont les utilisateurs de rasoirs ou lames qui ne sont pas consommateurs de produits de rasage tel que les mousse ou gels à raser. Les deux marchés sont complémentaires. Ici nous restreindrons notre marché principal à celui du rasoir jetable et donc notre analyse se focalisera sur le marché du rasoir. Marché principal : le rasoir jetable Marché des substituts : rasoirs électriques, lames, tondeuses, crèmes dépilatoires, cires, pinces à épiler….. Marché des complémentaires : mousses, lotions avant rasages, piles, crèmes, gels… La marque que nous étudions étant absente sur le segment des rasoirs électriques, nous considérerons ce segment comme extérieur à notre recherche. Le marché se découpe en 3 segments : -rasoirs jetables Répartition du marché par segment -rasoir+lames 80,00% -rasoirs électriques 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% Série1 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% rasoirs jetables Document envoyé par Orehly, proposé par Marketing-etudiant.fr Charles Cabouret Cindie Cirederf rasoirs+lames rasoirs électriques Page 8 Analyse externe Tendances Générales Critères d’analyse Opportunités Menaces Taille et évolution du marché -augmentation du chiffre d’affaires en valeur de prés de 4% Croissance des segments -3segments : rasoir électrique (Braun, Philips et MDD) rasoir jetables(+0,9% en volume) rasoir+lames systèmes (+3,2% en valeur) -les rasoirs +lames systèmes génère le plus important des chiffres d’affaires -segmentation en fonction du sexe : hommes et femmes -diminution du chiffre d’affaires en volume de prés de 4,2% -le rasoir jetable en perte de vitesse (-7,4% en valeur) La France représente environ 3,4% du marché des rasoirs humides (rasoir non électrique) mondiale. Elle enregistre une augmentation d’environ 4% du chiffre d’affaire des LRJ entre 2006 et 2007 essentiellement due à la hausse des prix. En conséquence les ventes en volume diminuent d’autant. Le segment des rasoir+lames qui enregistre la plus forte hausse des prix (à cause de l’achat des lames rechargeables)est aussi celui générant le plus de CA. Cependant le rasoir jetable est toujours le plus vendu (64,5 % des ventes en 2007) car moins cher. Ces dernières années la tendance est à la féminisation du rasoir. Les industriels du rasoir créent des marques exclusivement féminines. (Exemple: Venus chez Gillette). Ainsi les entrepreneurs élargissent leur marché en touchant tout les sexes Document envoyé par Orehly, proposé par Marketing-etudiant.fr Charles Cabouret Cindie Cirederf Page 9 Offre Critères d’analyse Structure Opportunités - Offre peu concentrée Menaces - Les MDD en forte croissance ( 3,4% derrière concurrentielle Wilkinson pour les rasoirs systèmes) - 3 principaux groupes : le leader incontesté, Gillette ( 79%) le challengeur , Wilkinson (17,8%) un suiveur, BIC (2,1%) Forces concurrentielles -La valeur ajoutée au produit : -P&G premier Innovation moteur de la annonceur mondiale : croissance force de négociation accrue. -Hausse des prix -Investissement importants en recherche et développement. Le marché français du rasoir est peu concentré. On dénombre environ dix marques de rasoirs présents dans les rayons, dont la marque Gillette qui écrase le marché (79% de part de marché).Son principal concurrent et aussi challenger, Wilkinson ne détient que 17,8% des pdm.Bic 3ème marque sur le segment des jetables est hors course avec seulement 2,1% des pdm. A la même place sur le segment des rasoirs systèmes on trouve les MDD qui sont en fort développement : moins cher et de qualité. Les distributeurs misent beaucoup sur l’innovation technologique. Ce qui entraîne des investissements lourds en développement et recherche et une hausse des prix surtout pour le segment des rasoirs systèmes. La publicité est un enjeu majeur sur Document envoyé par Orehly, proposé par Marketing-etudiant.fr Charles Cabouret Cindie Cirederf Page 10 ce marché. Sachant que les principaux groupes présents sont aussi les principaux annonceurs ; l’entrée sur le secteur est assez difficile. Document envoyé par Orehly, proposé par Marketing-etudiant.fr Charles Cabouret Cindie Cirederf Page 11 Demande Critères d’analyse Opportunités Menaces Marché quasiment saturé Potentiels de consommation Comportements de 78% des hommes utilisent un consommation rasoir Rasoirs électrique Fidélité des hommes pour une marque. Achat réfléchit et répété Avec 78 % d’utilisateurs, le marché est quasiment saturé. Le taux de pénétration était ( en 2005) de 98% dans les pays développés . Néanmoins la fidélité des hommes assure à l’entreprise, déjà présente sur le marché, une clientèle certaine. Leurs achat est réfléchie et répété: par exemple les hommes ont ce besoin de consommer des rasoirs régulièrement, chaque semaine ils iront donc acheter leurs rasoir qu’ils ont l’habitude d’utiliser et ne vont pas changer de marques. Pourtant sous cette fidélité inébranlable se cache l’ombre omniprésente des rasoirs électriques qui pourrait prendre certaines part de marché au rasoirs standard .Utilisation de marques de rasoirs à lame pour homme: en % Source SIMM 2006 Document envoyé par Orehly, proposé par Marketing-etudiant.fr Charles Cabouret Cindie Cirederf Page 12 Macro environnement Critères d’analyse Opportunités Menaces Inflation de 2% Economique Démographique Politico-légal Sociologique Technologique Santé L’homme métro sexuel : il fait Effet de mode : « barbe de 3 attention à sa présentation jours » Progrès technologique : femme: épilateur électrique, micro-pulsation, 5 lames cire froide Hygiène, propreté besoin Irritation de la peau quasi naturel Climat L’équilibre macroéconomique peut défavorable si le pouvoir d’achat diminue et quand l’inflation est forte. Il ne faut surtout pas négliger l’influence des métrosexuels. Ils font attention a leurs peau ils prennent soin d’eux et peuvent favoriser l’homme à acheter des rasoirs de plus en plus performant. C’est alors qu’intervient les nouvelles technologies répondant aux véritables besoins de découvrir, de nouveautés, d’innover etc (premier rasoir a piles en 2006, mach 3turbo). Un nouveau besoin d’hygiène vient appuyer les envies précédentes la propreté est aujourd’hui de rigueur on parle de besoin quasi naturel. Hélas l’irritation de la peau et l’effet de mode « barbe de trois jours » pose comme une menace sur les besoins de propreté. Cela pourrait faire considérablement diminuer les recettes des entreprises de rasage. Imaginons plusieurs millions de français qui se raserait tout les trois jours et non tout les 2 jours ou chaque jour. Document envoyé par Orehly, proposé par Marketing-etudiant.fr Charles Cabouret Cindie Cirederf Page 13 GILLETTE EN 2007 Analyse Interne Politique Générale Critère d’analyse Histoire, Métiers, Stratégies générale forces Faiblesses Aspects financiers, technologies, humains 31 usines à travers 14 pays idées innovantes. Coût de production élevé Entreprise créatrice du rasoir jetable Fusion avec P&G Global strategy C’est en 1885 que K.C Gillette crée le rasoir jetable, et, c’est au début du XXème siècle qu’elle fait son apparition en France. Depuis l’entreprise n’a cessé de croître jusqu’à devenir le leader mondial du rasoir. Avant même la mégafusion avec le géant, la compagnie Gillette à opter pour l’axe de la sécurité et de l’innovation. Dans le but d’atteindre « la perfection au masculin ». Gillette c’est 31 usines dans 14 pays et un chiff.re d’affaire de 10.5 milliards de dollars en 2007.Le lancement du Gillette fusion 5 lames montre que la compagnie garde toujours le même axe : l’innovation en anticipant le besoin. Cette politique engendre d’importants investissement en recherche et développement et en production (exemple (Source emarketing.fr ): 750 millions de dollars investit dans l’outil de production et la conception du Mach3).Ce qui explique les prix de ventes élevé. Document envoyé par Orehly, proposé par Marketing-etudiant.fr Charles Cabouret Cindie Cirederf Page 14 Politique Marketing Critères d’analyse Stratégie Marketing Marketing Mix Forces Notoriété de la marque : pionnier Investissement fort en pub Référencement efficace Présence dans toutes les surfaces Grande gamme de produit Force de négociation Faiblesses Prix élevé La notoriété internationale de la marque est renforcée par le fait que Gillette est un véritable pionnier. En effet nous l’avons vu c’est cette idée totalement original de K.C Gillette qui rendra la marque de rasage Gillette incontournable et innovante. Nous avons vu que l’innovation est primordiale mais il ne faut surtout pas oublier la publicité et les promotions qui rendent la marque attractive. Par exemple Gillette (groupe Procter & Gamble) annonçait le lancement dans 150 pays de son programme "Gillette Champions" avec comme nouveaux ambassadeurs : Tiger Woods, Roger Federer et Thierry Henri qui seront visibles dans diverses actions marketing internationales (notamment en pub TV, radio, presse, affichage et PLV). L'entreprise n'a pas révélé le salaire des sportifs mais, à titre d'exemple, Roger Federer touche 30 millions de dollars par an pour vanter les qualités des chaussures Nike. Au delà de la notoriété, Gillette s'approprie surtout l'image "généreuse" de ces champions. Un leader incontesté et affirmé! La marque est présente partout : hypermarché, supermarché, épicerie. Gillette propose une immense gamme de produit répondant à de multiples besoin : rasage, après-rasage, préparation au rasage, déodorant etc. Mais le prix élevé de Gillette pourrait nuire à leur ventes (encore que celui-ci porte un gage de qualité).En tant que leader incontesté, Gillette dispose d’une très grande force de négociation. Elle est devenue une marque incontournable. Document envoyé par Orehly, proposé par Marketing-etudiant.fr Charles Cabouret Cindie Cirederf Page 15 CONCLUSION Le marché du rasage (en France) est donc un marché peu concentré et très structuré dans lequel une entreprise leader se détache, en l’occurrence ici, Gillette. Jusqu’à aujourd’hui, la fusion s’est avérée bénéfique à la fois pour Gillette et pour Procter et Gamble. Non seulement le bénéfice net de Gillette a augmenté, mais l’entreprise a également permis à Procter et Gamble de passer devant Unilever, devenant ainsi leader du marché des biens de consommations. Document envoyé par Orehly, proposé par Marketing-etudiant.fr Charles Cabouret Cindie Cirederf Page 16 BIBLIOGRAPHIE presse - challenges -les échos -marketing magazine Presse internet :- journal du net -E marketing -Procter et gambe France -Les échos.fr -Gillette.fr - lexpansion.com - mondadoripub.fr Document envoyé par Orehly, proposé par Marketing-etudiant.fr Charles Cabouret Cindie Cirederf Page 17 Documents mis à disposition par : http://www.marketing-etudiant.fr Attention Ce document est un travail d’étudiant, il n’a pas été relu et vérifé par Marketing-etudiant.fr. En conséquence croisez vos sources :) Document envoyé par Orehly, proposé par Marketing-etudiant.fr Charles Cabouret Cindie Cirederf Page 18